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1、空气过滤器行业市场需求与投资规划一、 洁净室行业概况（一）定义及分类洁净室是指将一定空间范围内空气中的微粒子、有害气体、细菌等微污染物排除，并将室内的洁净度、温度、湿度、压力、气流速度与流向、噪音、电磁干扰、微振动、照度、静电等控制在某一需求范围内，而给予特别设计的空间。洁净室按主要受控对象及应用领域，可以分为工业洁净室及生物洁净室。两种洁净室的差异体现在控制对象不同，且不同的应用场景对于洁净室建设的复杂性和难度也存在较大差异。工业洁净室以无生命微粒为主要控制对象，主要应用领域包含半导体及泛半导体、新型显示、航空航天及其他高端制造业，对无生命微粒控制标准严格洁净度等级更高。生物洁净室以无生命悬
2、浮微粒和微生物等生命微粒为主要控制对象，主要应用领域涵盖生命科学、食品药品大健康、医院手术室等领域，对于微生物等生命微粒控制标准更加严格。洁净室由洁净室系统、洁净室工艺系统及二次配系统构成。（二）行业特点：非标准化特征明显，建造费用高洁净室行业发展呈现三方面特点：一是应用于下游新兴高科技领域，是与高科技领域并行的投资驱动型行业;二是洁净室非标准化特征明显;三是设计和建设复杂，建造费用高。（三）行业发展历程：行业处于蓬勃发展期我国洁净室行业发展始于20世纪60年代，在行业发展的早期借鉴前苏联的技术，主要用于国防、航天、原子能工业与科研，后逐渐扩展到精密机械、冶金系统的有色金属提纯和拉单晶硅等行业
3、环境的控制。步入21世纪后，随着国家产业升级、制造强国的进一步推进，半导体及泛半导体、新型显示、生物医药等国家战略新兴产业快速发展，极大程度上加速推动相关产业投资，带动了洁净室需求的增长和我国洁净室行业的快速发展。（四）行业政策背景：政策加持，洁净室行业加速发展洁净室是高科技产业的基础性建设设施，其需求通常来源于对环境要求严格的半导体及泛半导体、新型显示、生命科学等高科技产业的新建厂房或厂房改造活动，是高科技产业发展必要的前序性投入。随着国家经济高质量转型发展，战略性新兴产业成为经济转型重要支点，我国相继出台众多支持高科技领域产业发展政策，推动其蓬勃发展。政策对高科技产业发展的大力扶持，将间接
4、拉动洁净室行业市场需求的增长，从而推动洁净室行业快速发展。二、 洁净市场目前由于国际上知名大型电子企业纷纷到中国建厂，洁净室需求也随之增加，为其提供洁净技术支持的国际上几个知名的洁净技术公司和工程公司也跟着这些企业移师中国，群雄逐鹿，抢占市场。中国的洁净企业也快速发展，在江苏吴江地区，从事洁净设备、施工、建造的企业已经多达2000多家。而中国在洁净室用手套、抹布和洁净服等产品生产领域已经成为世界上的主要生产国。随着我国工业发展的日益高科技化，产品日益精密化、微型化，对洁净环境的依赖也越来越强，洁净行业在我国存在着巨大的市场空间。三、 行业发展现状（一）2021年市场规模突破2000亿元随着国家
5、产业升级、制造强国的进一步推进，半导体及泛半导体、新型显示、生物医药等国家战略新兴产业快速发展，极大程度上加速推动相关产业投资，带动了洁净室需求的增长和我国洁净室行业的快速发展。根据中国电子学会数据显示，2017年，我国洁净室市场规模首次突破1000亿元;2019年，我国洁净室市场规模达到1655亿元。结合市场发展趋势，前瞻初步核算2021年我国洁净室市场规模突破2000亿元。（二）产业链下游涉众多高科技产业，发展空间广阔洁净室行业上游主要为洁净室系统集成所需材料与设备制造业，洁净室建造过程中所需的材料与设备包括电气材料、管道材料、通风空调材料、建筑洁净装修材料、洁净室系统设备以及其他辅助材料
6、及设备等。目前上游市场方面，多数产品为标准化产品，参与企业众多，市场处于充分竞争态势，整体供应充足，不存在单一依赖情况。洁净室行业主要依据下游产业对洁净室洁净程度与功能的要求从上游行业采购项目所需的材料与设备，为业主提供全流程洁净室系统集成专业服务。洁净室行业下游主要为半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康、航空航天及其他智能制造等高科技产业，下游行业需求的变化直接决定洁净室行业的发展状况。随着国家产业升级、制造强国、智能制造的发展，下游生产环境标准的逐步提高及扩改建需求的增加，将直接带动洁净室行业持续向好发展。四、 洁净技术在应用洁净室技术的相关行业中，电子行业对洁净及相关受控
7、环境依赖性最大，洁净技术在电子行业应用约占整个洁净行业市场的67%。在我国，电子行业每年花费在洁净室方面的费用约为50亿元，其中，以集成电路芯片生产线为代表的微电子行业每年约30亿元。另外，平板显示（FPD）产业作为支撑我国电子信息产业持续发展的战略性产业，也是洁净室相关供应商的重要用户。据调查，世界上面积最大的洁净室即应用于平板显示行业，一个单体的洁净室厂房面积可容纳32架飞机。洁净技术对我国电子信息产业发展意义重大，因为它与产品的成品率有着直接关系。电子行业对生产环境的要求非常高，特别是对直径小于1微米的颗粒特别敏感，因为它们能引起金属层之间的短路。五、 中国洁净室服务行业市场洁净室是指将
8、一定空间范围内的空气中的微粒子、有害气体、细菌等污染物排除，并将室内的温度、湿度、洁净度、压力、气流速度与气流流向、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内，而所给予特别设计的空间。广义上洁净室不仅限于洁净的功能，还同时结合下游具体需求提供温度、湿度、噪声、静电、微振等环境指标的处理。因此洁净室工程主要是指针对上述空间进行的设计、建设、施工的一体化解决方案。2021年以来，在全球半导体行业保持高景气，趋势加速的背景下，以中芯、华虹为代表的国内晶圆厂纷纷宣布加大投资、持续扩产，带动洁净室工程行业快速发展。六、 洁净室服务行业市场前景洁净室服务行业市场前景如何?从目前我国洁净室行业市场发展来看，电
9、子信息、航空航天、精密仪器、医药卫生等行业的持续增长，极大地推动了洁净室的市场需求，进而带动洁净室工程行业的大发展。2020年新冠疫情迅速波及全球，给世界经济带来了重大冲击。但与此同时，中国半导体行业却逆势发展，IC半导体领域投资金额超1，400亿元，较2019年提升近4倍。在目标驱动下，以半导体为代表的高端新兴制造领域逐渐成为中国经济发展的全新增长点，有望驱动中国经济由粗放式向高质量发展。而洁净室工程作为高端制造领域上游不可或缺的重要基础设施有望迎来发展红利阶段。七、 洁净室的特点应用于下游新兴高科技领域，是与高科技领域并行的投资驱动型行业：洁净室是高科技产业的基础性建设设施，其需求通常来源
10、于对环境要求严格的半导体及泛半导体、新型显示、生命科学等高科技产业的新建厂房或厂房改造活动，是高科技产业发展必要的前序性投入。因此，洁净室行业发展与高科技产业投资紧密相连。洁净室非标准化特征明显：洁净室应用于高科技产业的众多细分行业，生产工艺复杂，技术要求多样化，即使为同一领域，由于产品生产工艺的不同也会导致洁净室的各项指标存在较大的差异，同一洁净室根据工序的不同也存在区域性的指标差异。因此，洁净室作为提升高科技产品生产良品率和安全性的基础性产业，其建造需要进行差异化设计，并采用不同功能的子系统集成以实现洁净空间各项指标受控，非标准化特征明显。设计和建设复杂，建造费用高：洁净室的建造与高科技产业的技术、工艺具有紧密的关联性，需要在深刻理解客户需求，结合客户产品制程的情况下，合理配置洁净室等级，确定项目方案和洁净控制技术，并采用差异化的子系统集成以实现洁净环境受控，具有设计和建设复杂的特点。且由于半导体及泛半导体、新型显示等高科技产业一次性建厂投资规模大，产线的建设通常分阶段完成，现有产线的技改及产能扩充需在设备生产运行条件下完成，相关建设难度大。随着产品的迭代更新和技术提升，高科技产业对洁净室环境的要求不断提高，洁净室内子系统也不断增多，导致洁净室设计和建造难度不断增加，建造费用也随之提高。
空气过滤器行业市场需求与投资规划
