零售行业宏观形势分析

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1、 欢迎阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!Retailing Fax零售传真零售情报研究简报 每周一、四发布 第1590(04/16-04/19) 2009/04/20行业趋势1【未来B2C取代C2C成为网络零售的主导趋势明显】1宏观形势2【一季度GDP增长七成靠内需增幅创19年新低】2【一季度厦门市过半大型零售企业销售额下降】2【南京商贸局官员称住宅开发是小学生水平商业地产开发要研究生水平】3【上海快速消费品品牌集中度首次下降】4【美国商业地产贷款拖欠现象将大幅增加“超出预期”】4【欧洲购物中心开发搁置或取消面积达700万平方米】5行业跟踪6【银泰百货总裁兼CEO陈晓东称参股同业将因势利导

2、】6【TESCO在09年发展明显提速】6【苏宁电器称租赁店面容易影响服务且租金风险较大】7商业参考8行业趋势【未来B2C取代C2C成为网络零售的主导趋势明显】3月份京东网上商城销售额突破2亿元，成为国内首家也是唯一一家月销量突破2亿元大关的B2C（企业对个人）公司。中国网购市场由B2C起步，却是由C2C（个人对个人，比如淘宝）兴盛，2008年的网络零售市场，C2C贡献了其中的93.2%。C2C门槛较低，只要有渠道和鼠标，任何人都能开店经营。因为没有注册资本，就不需要承担任何责任，导致了假货、水货的横行。这同时对B2C价格构成了压制。但随着中国电子商务的发展，B2C具备正规的进货渠道、完善的售后

3、服务，能够让消费者建立强烈的信任感，这也是京东网上商城等B2C逐步崛起的原因。市场预计，2012年，B2C将超过C2C成为网上销售的主导力量。10年前的美国颇似今天的中国，美国最大的C2C企业EBAY10年前的规模是亚马逊的几百倍，而今天，EBAY的年营业额甚至不到亚马逊的一半。由于B2C手握诚信的王牌，不仅将吸引更多C2C用户加入其中，对于传统消费者的吸引力将更大。而京东网上商城将会继续保持其高速增长态势，未来3年甚至2年，营业额突破100亿也并非不可能。淘宝网似乎也意识到这个问题，4月16日淘宝网和优衣库联合宣布，优衣库将在淘宝网开设网络旗舰店。据悉，某全球排名前三的服装零售商也即将入驻淘

4、宝网。目前，国际上较有影响力的服饰品牌包括POLO、GAP、ZARA和H&M等。业内人士分析，由于ZARA以“款多量小”的特点获得消费者的青睐，非常符合网络零售“长尾市场”的定制化和个性化购物的特征。之前已经有很多服饰类知名企业在淘宝上开办了零售旗舰店，比如美特斯邦威、佐丹奴、波司登等。宏观形势【一季度GDP增长七成靠内需增幅创19年新低】4月16日国家统计局公布，初步核算，一季度GDP（国内生产总值）65745亿元，按可比价格计算，同比增长6.1%，比上年同期回落4.5个百分点。CPI(居民消费价格指数)和PPI(工业品出厂价格)分别下降0.6%和4.6%。CPI反映的是居民消费领域的变化，

5、而PPI则是生产资料供需方面的变化。一季度，社会消费品零售总额29398亿元，同比增长15.0%（3月份增长14.7%），扣除物价因素，实际增长15.9%，同比加快3.6个百分点，比上年全年加快1.1个百分点。其中，城市消费品零售额19834亿元，增长14.1%；县及县以下消费品零售额9564亿元，增长17.0%。限额以上批发和零售业中，家具类零售额同比增长24.1%，建筑及装潢材料类增长20.2%，汽车类增长11.1%。一季度，对外贸易进出口总额4287亿美元，同比下降24.9%。其中，出口2455亿美元，下降19.7%；进口1832亿美元，下降30.9%。一季度，城镇居民人均可支配收入48

6、34元，同比增长10.2%，扣除价格因素，实际增长11.2%。农村居民人均现金收入1622元，增长8.6%，扣除价格因素，实际增长8.6%。国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长李晓超把一季度的经济形势，概括为：一是政策丰富多样、措施扎实推进；二是出现积极变化，结果好于预期；三是基础尚不稳固，任务还很艰巨。李晓超称，一季度“三驾马车”对GDP的贡献分别为：最终消费占4.3个百分点，投资拉动2.0个百分点，剩下的负0.2就是由外需负拉动。消费在拉动GDP中所占比重由此前的40%左右上升到约70%。另有分析指出，由于最终消费包括政府采购和居民消费，一季度消费品零售总额中，政府采购占了相当比例

7、，故此数据虽有较大增幅，但并不等于居民社会内需已被有效提振。【一季度厦门市过半大型零售企业销售额下降】厦门市统计局4月16日发布的数据显示，一季度厦门市零售额达到5000万以上的限上企业共有35家，零售额比08年同期增长的有17家，下降的有18家。其中麦德龙、新华都、家乐福、永辉、联华、好又多、沃尔玛7家大型超市一季度实现零售额合计9.13亿元，与08年持平；华联、新世界、信达免税、来雅、巴黎春天、天虹等6家大型百货实现零售额6.59亿元，同比增长14%；国美、中博、苏宁、永乐思文等4家大型家电、手机卖场实现零售额3.3亿元，同比下降34%。第一季度，全市限额以上企业实现零售额45.62亿元，

8、与08年同期基本持平，占全社会消费品零售总额的58.5%，比上年同期下降4个百分点，近来来首次回落到60%以下。与此相对，一季度全市限额以下企业和个体户则加速增长，实现零售额41.17亿元，同比增长17%。以往厦门市限额以上企业零售额的增长速度，总是高于限额以下。统计数据显示，厦门市的家电销量从08年底以来持续下滑，一季度家用电器和音像器材类实现零售额3.08亿元，同比下降24.1%，通讯器材类1.05亿元，下降幅度达到40.6%；服装、鞋帽、针纺织品类，日用品类和家具类的零售额增幅超过10%，金银珠宝类，体育、娱乐用品类，书报杂志类，文化办公用品类零售额则出现下降。在国家一系列扶持汽车消费的

9、政策措施推动下，汽车市场结束了年初的下滑趋势。一季度汽车类实现零售额16.23亿元，比上年同期增长7.4%；汽车零售9983辆，增长8.5%，但汽车零售单价由去年同期的17.86万元/辆下降到16.25万元/辆。一季度厦门市实现社会消费品零售总额108.51亿元，同比增长6.4%，增幅比去年同期低了11个百分点。剔除消费品价格变动因素的影响，实际增长8.6%，比去年同期提高了0.1个百分点。【南京商贸局官员称住宅开发是小学生水平商业地产开发要研究生水平】南京市商贸局政策法规处处长李绍明4月17日在“新经济形势下南京商业地产的危与机暨南京商业地产发展报告发布”论坛上称，一平方米的商业地产，建筑成

10、本和住宅差不多，但是其市场价是住宅的两到三倍，可想而知这里面的效益、潜力多大，所以吸引各个方面的人进来投资。现在市场投资主体分为两类，一类是大型商业企业自己在投资，这一类地产项目大部分是他们自营的，比如新百、中央，金鹰，做了仙林、珠江一号、金鹰三期。苏宁在新街口也在做，还把原来新华社分社的地也拿下来。还有德基广场一期做的成功以后，现在他正在做23万平米的德基，预计在2010年国际广场开业的前后同时开业。这类投资者做的商业地产是不卖的。还有另外一批投资力量，大多数是房地产开发企业进入了商业地产的领域，他们每年的投资额度、他们开工面积要大于现在商业企业，而这一类商业地产项目大多数是要卖的。这就是现

11、在商业地产很明显的特点：我们感觉到住宅这个行业套型现在已经很成熟了，在计算机库里可以很快地把非常成熟、很时尚的套型调出来，然后进行开发；但到做商业地产项目可能需要研究生以上的人才，拿到地块以后做成什么样的建筑形态、将来由谁来经营？运作模式上是出售还是出租或者说出售以后不管了或者以产权的方式出售再返租回来？所以做商业地产比住宅复杂程度很高，做住宅可能小学生水平就可以，而做商业地产需要研究生以上的水平。商业地产相对于住宅要求要高得多。由于这样高的要求，而大多数进来的开发型企业原来也没有做过商业地产，就给市场带来一系列需待解决、需要完善的问题。李绍明还表示：南京08年的消费品零售额是1652个亿，排

12、在北京、上海、天津、重庆、广州、深圳后面，以其人口、GDP总量、收入来说，不够排第八，但是它的商业零售规模08年排到了第八位，说明它在商业上是非常有活力的城市。09年一季度商业增长依然是16.8%，如果剔除物价水平，跟08年增长基本是差不多的。其零售规模占江苏省的17%，在南京都市圈8个城市中占45%。这说明南京是商业、零售业发展非常快的城市，这说明南京是商业需求非常大的城市，每年15%的增长幅度必然对商业地产带来很大的需求。【上海快速消费品品牌集中度首次下降】据上海市商业信息中心对上海市100多家定点零售商业企业在家电、服饰、食品、保健品、化妆品、日用品等数十类、61子类商品，共4011个品

13、牌的多年连续监测，上海快速消费品市场呈现品牌集中度逐年提高、畅销品牌优势逐步扩大的发展态势，而这一趋势却在2008年发生了微妙变化。从市场集中度看，食品、饮料和日用品市场品牌集中度普遍下降，市场竞争加剧。数据显示，与2007年相比，2008年日用品市场和食品饮料市场上，分别有七成和六成以上商品，其销售排名前5位品牌的集中度（“5集中度”）出现下降。其中，日用品市场中5集中度高于70%的品类占44%，食品饮料市场中5集中度高于70%的品类占46.5%，都低于2007年水平。从品牌变更率角度看，日趋激烈的品牌竞争也造成了市场格局变化。同2007年相比，日用品市场中，18%子类商品的畅销品牌（销售前

14、10位品牌）更新率达五成，31%的更新率达四成，44%的更新率为一至两成。食品饮料市场中，熟食品、肉制品和豆制品的更新率达五成以上，其余30%的子类商品畅销品牌更新率达三至四成，58%的商品达一至两成。从品牌市场份额排序和变化看，品牌龙头地位受到挑战的子品类市场不在少数。61类商品中，首席品牌已变更或者即使未变更但其市场份额降幅较大的子品类达11个，包括保鲜盒、电动牙刷、肉制品、豆制品、白酒、乳酸菌饮料等。通过分析，可以发现，品牌之间在技术、产品、渠道、价格上的较量仍是推动2008年上海快速消费品品牌格局生变的内部动因，而年内的物价（成本）波动、经济寒潮冲击、安全事故突发等外部因素对市场造成的

15、影响同样不容忽略。产品技术普遍化加剧同类产品竞争。以保鲜盒市场为例，2008年这一市场的竞争异常激烈，一些新进品牌突破技术壁垒，与“乐扣乐扣”展开角逐。在竞争加剧的市场格局下，“乐扣乐扣”仍保持其龙头地位。品牌延伸战略加剧品类领域乃至跨行业竞争。以“天喔茶庄”茶饮料为例，该品牌进入茶饮料市场仅两年左右，就取得了良好的销售业绩，这一品牌原本已经在相关品类商品如炒货、蜜饯等市场上处于领先，现在又开始在新的领域崭露头角。凭借产业链整合能力，流通品牌在通胀环境中凸显价格竞争优势。2008年上半年，食品市场普遍面临价格上涨的压力，4月份食品类商品物价指数同比增长21.2%，其中肉禽、油脂价格同比上涨42

16、.3%和46.5%，涨幅为年中最高。在通胀环境中，消费者对食品尤其是主副食品价格的波动尤其敏感，联华、华联等流通品牌正是凭借其强大的供应链整合能力和低价优势，在部分快速消费品市场领域表现突出。本轮经济周期尚未明确见到底部的迹象，对消费品市场来说，“消费下移”和品牌竞争激化趋势仍将可能影响到2009年全年。优势消费品牌企业如何应对经济危机，顺应消费需求的变化趋势，开发性价比更优的产品，采取适度灵活的营销策略，将成为品牌能否保持和提升市场地位的关键。【美国商业地产贷款拖欠现象将大幅增加“超出预期”】美国第二大购物中心运营商“通用发展”（General Growth）4月16日向法院提出破产申请。这

17、是美国有史以来最大一起商业地产商破产案例，也是金融危机中倒下的最大非金融企业之一。“通用发展”总部位于伊利诺伊州芝加哥市，在全美44州拥有200多家购物中心，规模仅次于购物中心运营商“老大”西蒙房地产集团。根据美国破产法第11章，这家商业地产巨头4月16日向位于纽约曼哈顿的联邦破产法院提出破产申请。纳入破产保护的资产包括158家购物中心。纽约时报报道称，“通用发展”近300亿美元负债中，很大一部分属于短期抵押贷款，即将于2010年到期。金融风暴冲击下，信贷严重萎缩，通用发展融资困难，而主要债权人表示，不愿接受“通用发展”延期支付债务。另一方面，美国经济持续下滑对公司旗下购物中心的经营收入带来冲

18、击。整体消费低迷，使得许多商店撤出购物中心。美国赖斯研究机构的数据显示，购物中心空置率2008年达到近10年最高点，从2007年底的5.8%升至去年年底的7.1%。同时由于消费者捂紧钱包压缩支出，许多零售商都纷纷裁员，关闭无盈利能力的店铺，并与出租方重新谈判以获得更优惠的条款。过去12个月，“通用发展”的股价已跌去97%。美国媒体认为，“通用发展”的倒下绝非“孤立事件”。美国房地产研究机构“前景分析”指出，今后两年，商业房地产市场预计将有8140亿美元抵押贷款到期。研究机构“房地产经济学”首席经济学家萨姆坚登称，商业地产的不良抵押贷款和贷款拖欠现象将大幅增加，“超出我们此前预期”。“通用发展”

19、地产公司主席兼首席执行官托马斯H小诺兰4月16日在公司新闻发布会上称，公司的运营模式没有问题，寻求破产保护是因为地产金融市场“史无前例的破坏”以及公司债务需要延期。公司进入破产程序后，旗下购物中心仍将正常运营。破产保护期间，公司将继续寻找买家。当地地产业专家和分析师认为，美国最大的购物中心运营商西蒙房地产集团和澳大利亚最大零售地产商韦斯特菲尔德集团可能出手购买“通用发展”部分优质资产。“通用发展”已经开始挂牌出售部分旗舰地产，包括位于拉斯韦加斯的3个购物中心。【欧洲购物中心开发搁置或取消面积达700万平方米】世界最大私人房地产资讯顾问咨询Cushman & Wakefield高纬物业咨询公司4

20、月16日发布报告说，受国际金融危机影响，欧洲搁置或取消建设的大型购物中心面积多达700万平方米。如果危机进一步恶化，更多大型购物中心计划面临取消或搁置。报告预计，欧洲今后两年大型购物中心数量增长速度将放缓，为2005年以来最慢。09年预计建设1000万平方米，2010年700万平方米，比公司去年7月预计减少40%。公司负责欧洲零售领域业务的合伙人Boris van Haare Heijmeijer鲍里斯范哈尔海伊梅吉尔说，导致这种状况的原因是贷款难度加大，很多零售业者在扩张经营方面小心翼翼。报告说，今后两年欧洲大型购物中心建设将主要在新兴欧洲国家开展，其中土耳其将建200万平方米，俄罗斯将建1

21、25万平方米。2008年，欧洲新增大型购物中心数量创下最高纪录，超过900万平方米，其中俄罗斯、土耳其和英国增加的最多。行业跟踪【银泰百货总裁兼CEO陈晓东称参股同业将因势利导】银泰百货4月16日发布的2008年年报显示，08年公司销售收入48.87亿元，同比增加40.6%，净利润增加1.4%至人民币3.84亿元。对于未来百货行业的判断，自09年1月份被任命为集团总裁兼CEO的陈晓东4月16日称，如今百货业是机遇与挑战并存，银泰百货不太去做短期的预测或观察，而是定中长期目标，速胜论和速败论都不对，V形翻转或L形判断都有些片面。不过未来两三年，我觉得对中国百货业是一个难得机遇。在经济周期下行的过

22、程，其实是一个优胜劣汰的过程。上行的时候好的坏的企业都会赚钱。未来的两三年在经济周期的调整中，资源向优秀的企业倾斜，淘汰一些落后生产力。说白点，收购兼并都容易了。陈晓东称，09年银泰筹备的百货项目有7个，年内可开业的约5家，分布在杭州、舟山、义乌、宁波等地区。“主要是二三线城市，我觉得不用特别关注这种短期的波动，而是看长远潜力，很多区域市场从人均商业面积、每平方米的销售额等来看，都比欧美等先进城市差很远，是人家的1/3左右，进入二三线城市只要是当地最好的店，就会有生命力。但在进入这些城市的时候，必须考虑本地差异化因素，我们有这么多店，可在每个城市的不同店定位也不同。08年年底才进入上海市场的银

23、泰位于上海南站的店一改以往中高端定位，而是主打折扣服饰概念，这也是银泰考虑到金融风暴之下消费走低，且上海中高端百货已经非常多的情况下所作出的差异化策略。对于银泰百货对杭百大、鄂武商的参股，陈晓东称，除了百货，我们不会增加非经营性的投资。我们现在参股的杭百大、鄂武商等都是同业。认真地讲，我们是发展百货行业的，跟鄂武商、杭百大都是合作关系，不一定取决于股份的多少，也不影响控制权。这个是根据合作过程因势利导的，不会预先定一个增减持计划。这就像爬山一样，要爬到山上去拍照片，不一定是爬到山顶才拍，路上看到好的风景都会拍下来，也许到山顶反而发现风景不那么美好了。“增减持是手段，而不是目的。”【TESCO在

24、09年发展明显提速】09年第一季度，TESCO特易购在中国门店数量增加超过1成，新开业门店7家，特易购在内地已拥有65家大卖场和6家试运营便捷店。一季度，特易购已经以租赁的方式开业了7家门店。这些项目分布在辽宁铁岭、抚顺、大连，浙江温岭和台州，广东广州，山东潍坊等地。这家公司的自建项目也分别在厦门、青岛、抚顺、南京四个城市展开，目前正在建设中，预计09年底会有自建店完成。此前4月初特易购刚在河北签了3家店。特易购中国相关负责人4月14日对媒体表示，特易购在中国的扩张主要有两种方式，一是采取租赁的方式，二是采取购地自建的方式，建成大卖场。第二种方式的投资额要更大一些。目前两种扩张方式并行，互相结

25、合。该负责人称，购地自建的方式虽然难度更大，但能够建成更符合特易购在全球风格的卖场。可以不受业主已经成型的客观条件的制约。特易购在青岛的两个项目，属购地自建的项目。与南京购地自建项目略有不同，南京是11亿元先拍得“新地标”颜料坊地块，再开发建设。青岛这两家购物中心项目是先由开发商投入建设、特易购购买物业、待建成后再转给特易购、产权也是归属特易购的。上述负责人表示，“这是根据各地实际情况不同采取的不同的购地自建的方式。这些购地自建项目都是按照特易购的对于店面的规划和要求正在建设当中。”特易购看好中国市场有三个原因，一是中国市场有着足够的发展空间，庞大的消费者群体、较高的收入增长速度，都吸引他们重

26、视中国市场；二是中国经济发展速度相对较快，国家强调扩大内需；三是中国商业成熟度还不高，商业发达的程度与英美等国相比，有待于开发和提升。【苏宁电器称租赁店面容易影响服务且租金风险较大】上海苏宁电器股份有限公司（002024，SZ）4月17日专门发布公告表示，公司将推进自建店面的扩张开发模式。在当前家电卖场业内，要达到快速扩张的目的，租赁开店一直是主要选址手段。目前在业内的2000家主流家电企业卖场门店中，自有物业开店不过百家，多为购置门店。苏宁的自购门店也约17家，而自建开店则是行业首例。公告称，实施自建店开发战略，或者选择购置合适地块，委托建筑企业进行建设；或者与具备一定资质的全国性、区域性商

27、业房地产开发企业合作，由其根据公司自建店规划及标准定制，开发符合公司要求的店面，公司再向其购入或长期租赁。公告还特别提到，合作开发的对象也包括公司第二大发起人股东江苏苏宁电器集团有限公司及其下属子公司。苏宁电器称，公司店面过去一直以租赁为主，这在某些情况下会影响服务内容和质量的提升，同时，持续经营和租金成本风险较大。而自建店在交通停车、楼层布局等方面均可实施统一设计，有利于单店经营质量进一步提高。苏宁电器4月16日宣布首个自建门店在无锡动工。苏宁电器的自建门店位于苏宁电器集团投资建设的无锡苏宁广场，该广场将打造成商务、购物和娱乐等多功能商务区，自建店在层高、辅助功能区域设置等方面都有标准，专为

28、苏宁电器量身打造。苏宁电器方面表示，希望通过自建门店克服租赁门店的风险，降低经营成本，最终实现单店经营质量提升，并将在其他省市推广此种自建门店模式。苏宁电器董事长张近东表示，从全球范围来看，标准化店面是大型品牌连锁企业的基础运营平台，也是中国家电连锁未来发展的必由之路，对于提升顾客满意、提高单店效益均有不可估量的价值。苏宁相关人士介绍，在苏宁19年的发展历程中，苏宁电器已经历经了空调专营店、综合电器店、3C旗舰店和3C+旗舰店四代店面经营模式。与前面四代店面模式相比，第五代自建店模式最大的特点在于完全以顾客为导向，并且在经营标准以外加入了更加适合家电连锁经营的建筑设计标准。据悉，苏宁已经和位列

29、全美前三甲的零售设计公司美国MG2建筑设计公司、全球领先的泰国RKD零售设计公司等展开合作，在前期3C+模式的基础上，加入了对建筑标准的明确和经营标准的进一步细化。据公司2008年年报的资料，至2008年年末，苏宁电器在178个地级以上城市拥有连锁店812家，仅2008年内就净增了180家。平均单店面积为4263平方米。2008年，公司实现营业收入499亿元，比上年增长24.27%；净利润为21.7亿元，比上年增长48.09%。由于近几年房地产价格持续上升，公司的租赁费用也上涨不已。不过市场人士也指出，自建店面建设周期长，所需投入资金量大，对商业零售企业来说，同样具有较大的风险。同时，自建店面

30、的建筑标准设计过于倚重对本土市场并不熟悉的外国设计公司可能会走弯路。商业参考深圳：深圳市统计局信息显示，09年一季度，深圳市生产总值为1740.90亿元，同比增长6.5%，略高于全国和广东省的增幅。深圳市消费品零售总额619.67亿元，同比增长12.3%。其中，批发与零售业零售总额537.88亿元，增长10.5%；住宿餐饮业81.78亿元，增长25.7%。深圳市目前为中国外贸依存度最高的城市，达260%。09年以来，全市外贸出口仍处于下降通道，但降幅有所收窄。1至3月，深圳市进出口总额518.44亿美元，同比下降19.4%。其中出口总额322.08亿美元，同比下降15.3%，降幅比12月减少3

31、.1%。深圳：持续一周的沃尔玛“裁员”风波，4月17日在7名代表与总部高层一下午的谈判之后，傍晚代表告知其他员工结果：员工可选择平薪升职外调或保持现状，解除劳动合同补偿维持“N+1”不变。此结果被一些员工质疑为“缓兵之计”，在场50多名被分流员工要求进入总部与沃尔玛中国区总裁陈耀昌面谈。当日晚7时许，陈耀昌亲自出面，表示“老店”维持原层级不变，新店采用新架构。至4月17日晚双方仍在商谈中。深圳：法国知名品牌鳄鱼LACOSTE位于益田假日广场的专卖店日前开业。江门：座落在新会碧桂园的大润发日前开业。大润发新会店的建筑面积约2.3万平方米。广东：广东省统计局4月17日公布，一季度广东完成地区生产总

32、值（GDP）7687.73亿元，增长5.8%，增幅比上年同期回落4.7个百分点，低于改革开放30年平均增速7.9个百分点，也低于全国0.3个百分点；全社会固定资产投资、社会消费品零售总额增幅分别低于全国16.1个和0.9个百分点；城乡居民收入增幅也分别比全国低0.8个和2.2个百分点。统计数据表明，广东经济外向度高，进出口受国际金融危机影响程度也较大，这是GDP及工业增幅回落的主要原因。此外，一季度来源于广东的财政总收入1696.96亿元，同比下降27.3%。统计显示，一季度全省实现社会消费品零售总额3501.54亿元，名义增长14.1%；扣除物价后实际增长17.3%，同比提高7.6个百分点。

33、全省外贸进出口总额1154.8亿美元，同比下降23.1%，其中出口708.6亿美元，下降18.4%，进口446.2亿美元，下降29.5%。上海：上海市统计局4月17日公布的数据显示，一季度，全市实现社会消费品零售总额1244.8亿元，比去年同期增长14.1%。一季度，本市批发零售业实现零售额1052.87亿元，比去年同期增长13.6%，增幅同比回落2.8个百分点，为2004年以来首次出现的同比增幅回落。餐饮业销售增长17%，增幅回落3.3个百分点，且结束了2003年以来20%以上快速增长态势。一季度，轿车类销售实现零售额63.92亿元，仅比去年同期增长0.3%。同时，家居类商品受房地产市场不景

34、气影响，销售明显回落，实现销售额124.5亿元，增长8.4%，增幅同比回落14.5个百分点。上海：据上海市商业信息中心对全市家居用品市场的监测，2008年上海中高档家居用品市场受宏观经济形势影响，销售增幅继续回落。在百货店业态中，中高档日用品类商品的销售增幅从2006年的14.2%回落到2008年的7.3%。在上海家居用品专业卖场中，2007年的销售增幅达到20%左右，2008年仅为11%左右。上海中高档家居用品市场突出的特征是市场集中度高，销售前5位品牌占整体市场的份额几乎达到或接近50%，前30位超过80%。目前，上海家居市场销售前20名品牌中有80%都是进口品牌，外资品牌在家居商品中占了

35、主导地位。上海：上海第二间Giorgio Armani 专门店日前开业。新店是品牌于大中华地区的第八间分店，位于南京西路恒隆广场128-129 及223商铺，两层面积共250 平方米。专门店分为两层：一楼展销女士系列，二楼是男士专区。Armani 集团大中华地区零售网络共有9 间Giorgio Armani 专门店、33 间Emporio Armani 专门店、8间Armani Collezioni 专门店、18 间A/X Armani Exchange 专门店、1 间Armani/Bar、2 间Armani Junior 专门店及3 间Armani Casa 专门店，分布于27 个城市，此外

36、还涵盖集团最重要的概念店之一：Armani/Chater House。Armani 集团是现今国际时装及高级奢侈品集团翘楚，直接受雇员工共5,000 名，全球共有13 间工厂。上海：上海浦东世纪大道旁核心区域，由陆家嘴集团、和记黄埔和百联集团斥资160亿元共同打造的“世纪大都会”项目正加紧建设，该项目将包括商场、办公和酒店等。南京：第四届跨国零售集团采购会将于6月中旬在南京举行。跨国零售集团采购会是国内规格最高、规模最大的零售采购大会，每两年举办一次。杭州：物美集团副总裁张胜华4月16日称，物美集团投资1000万元的近江物美购物中心，位于望江街道富春路与婺江路北口，共分四层，单层面积7500平

37、方米，总建筑面积30000平方米。配有地下两层停车场，约570多个车位。该项目预计2011年底可投入使用。该集团自2001年进入杭州后，在杭州的城西、下沙和富阳等地开了四家大型卖场。该集团董事长吴坚忠表示，除钱江新城核心区块外，物美还在丁桥、彭埠、滨江等地谋求扩张，两年后将在杭州开出12家分店，年营业额达到40亿元。宁波：利时百货桐庐店4月18日奠基。该项目由宁波利时集团打造，是目前浙西规模最大的商业项目。利时集团称，未来5年内，利时将在全国新开15家大型百货连锁商店，届时利时新江厦连锁超市将达100家。目前利时旗下有“利时百货”、“新江厦购物中心”、“新江厦超市”三大零售业态，已建成开业的大

38、型百货、超市有31家，在建的大型百货、超市有10家。08年，利时实现销售额55亿元，比上年增长22.7%。09年利时计划连锁超市发展至45家，连锁百货发展至5家。利时百货鄞州店将于09年底开业，利时百货象山店、利时新江厦购物中心即将开业。宁波：新一佳超市宁波“奥特莱斯”4月17日招商，预计09年7月开业。在宁波，江北北岸财富中心奥特莱斯广场将于年内开业，杉杉计划在古林新建奥特莱斯广场，目前宁波已有3家“奥特莱斯”正在筹建中。新一佳超市奥特莱斯将设在超市的一楼和二楼部分区域，经营总面积7000平方米，定位中端，计划引进国内一线、二线品牌和国际三线品牌，主要有运动休闲装、皮鞋、童装等。新一佳方面称

39、，“我们在深圳有3家奥特莱斯店经营成功的经验，宁波奥特莱斯将突出运动休闲特色，定位年轻时尚顾客。”预计将引进几十个知名品牌，如耐克、阿迪达斯、特步、班尼路、百丽等。南宁：4月16日召开的南宁市召开2009年全市商务工作会议消息称，008年全市实现社会消费品零售总额631.68亿元，同比增长22.51%，增幅比上年提高4.11个百分点，零售总额占全区的27.01%，在全区14个地市中位居第一，在中国西部地区11个省会城市中排第4位。全年进出口总额为18.71亿美元，同比增长45.47%。2009年该市商务工作的目标任务是：社会消费品零售总额增长18%，总量达到745.38亿元；外贸出口总额增长2

40、5%，总额达到19.8亿美元。柳州：柳州市商务局公布，09年13月，柳州共实现社会消费品零售总额94亿元，比上年同期增长18.40%。成都：四川省商业连锁协会4月15日透露，目前他们正在帮助4家世界500强外资卖场加快进入成都的步伐，包括零售业世界排名第三的英国TESCO乐购、日本第一大零售企业永旺株式会社和美国最大百货企业西尔斯，以及08年通过收购北京万客隆超市进入中国的韩国乐天集团。他们即将或正在对成都进行市场调研，一旦找到合适项目，将进入四川市场。四川省连锁协会会长冉立春透露，西尔斯是美国最大的百货企业，年营业收入达410亿美元，除了百货商店以外，在直销和邮购方面也居于业界领先。冉立春透

41、露，如果西尔斯要进入成都，可能会选择并购参股等方式进行整合。乐天集团乐天超市副总经理杨晓红4月15日称，目前乐天在中国的布局主要是以华北、东北为主，区域做大做强后，再考虑进入西部，即使要来成都，也至少要寻找2到3个项目可以构成区域规模，才会考虑进来。该公司业务发展部有关人士也表示，预计2-3年内可能进入成都，09年底或2010年初公司或将考虑部署在成都等省会城市开展前期调研工作。目前在成都的外资卖场中，家乐福除了成都已经开出的5家门店以外，位于府青路的前锋店也预计09年开业，还签约入驻蜀汉路蜀明东巷交界处的西城天下。除此之外该企业还加大在成都市中心城区以外的发展步伐，如温江、大邑。成都伊藤洋华

42、堂三店09年第一季度销售额比08年同期增长了20%。成都：家乐福超市日前签约入驻大邑县，这是继温江项目之后，第二家成都周边店。大邑县“家乐福购物广场”开发建设项目将由四川佰宇投资有限公司与家乐福子公司“成都家乐福超市有限公司”共同投资打造。项目预计将于年内开工，工期全程耗时4年。成都：成都市商务局现代流通处4月17日消息称，来自美国ARC公司的首笔国际风险投资112万美元进入WOWO超市公司账户，WOWO成为成都第一个引入国际风险投资的零售企业。长沙：长沙市供销经贸发展总公司旗下的“新久发”连锁超市入驻世景华庭风情商业街。该超市规模逾10000平米，预计09年年底开张营业。湘潭：步步高4月16

43、日公布了2009年员工薪金改革方案，按照计划，公司2009年将把所有员工的薪金平均提升20%。武汉：武商量贩日前与阳逻城市广场正式签约入驻。该店将定位为中端商品为主，形成食品、时尚品牌服装等集于一身的阳逻商业旗舰店，预计2010年开业。郑州：大商新玛特郑州总店4月17日到19日启动其五一促销冲击波第一波。该店副总经理李嵚称，“商场零毛利，供应商低毛利，以确保活动的震撼性、实惠性。”大商新玛特郑州总店内部称09年五一为“又一次开业”。之所以这样说，是因为其五一促销的投入，将不亚于正式开业。济南：2001年入驻济南的上海世纪联华超市，预计将于近期关门。山东世纪联华万隆超市有限公司由上海世纪联华投资

44、发展有限公司和济南蔬菜副食品（集团）有限公司（“济南蔬副”）共同出资建立，于2001年11月10日开业。前者出资70%、后者30%，前者租贷后者的场地经营。实际上，山东世纪联华万隆超市有限公司是联华超市在上海之外开出的第一家大型综合超市。世纪联华目前在山东除济南店外，还有济宁店。有消息称，“济南蔬副提出撤出投资，变成纯租赁关系，上海方面随即就表示了全面撤出的想法。双方开始协商友好解约，但现在解约协议还未最终签订。”据悉，该超市“这五六年都在亏损，勉强撑着而已。”上海世纪联华投资发展有限公司原本与“济南蔬副”签订了15年的房屋租赁合同。虽然上海世纪联华从未拖欠过房租，但开业以来投入30%股权的“

45、济南蔬副”从未从超市业务中分过红。关键是不断有大超市以更高的价格寻求合作。天津：天津市供销社一季度实现社会零售额实现13.08亿元，同比增长11.14%。利润3487万元，同比增长41.67%。天津：友谊高端百货群一季度销售同比增幅达到27.5%，继续保持持续快速增长的态势。天津：泰达时尚广场二期工程永旺购物中心项目4月16日开工。该项目总投资约6.17亿元，由天津泰达集团有限公司自主投资开发、永旺商业租赁经营。该项目计划于10月15日完成主体验收，2010年5月正式开业，总建筑面积为10.7万平方米，建筑高度为18米，局部24米。该项目根据永旺公司商业综合体的运营要求定制，包括综合百货超市、

46、高档百货商场、品牌专卖店、国际影院、餐饮等。天津：泰达集团4月16日与法国迪卡侬体育用品公司签约，迪卡侬此番开设的店铺泰达店为其在天津的第一家店铺，经营面积约4000平方米，经营16个自有品牌，汇集60多种运动项目，3.5万个产品类别。迪卡侬（中国）体育用品公司北方区总经理易昂称，预计开业日为10月1日。天津：中粮“大悦城”项目成为4月18日举行的津洽会亮点。天津“大悦城”是继北京西单大悦城、北京朝阳大悦城之后，中粮集团投资建设的第三个大悦城项目。该项目地处天津内环核心区域，和平区与南开区南马路与南门外大街的交汇处，占地8.9万平方米，由世界500强企业中粮集团与天房集团共同合作开发，总投资逾

47、32亿元。天津大悦城项目定位为“都市综合体”(HOPSCA)。北京：DTZ戴德梁行4月16日发布的09年一季度商业地产市场报告显示，09年前三个月北京市没有新开业的商场，而成熟的百货项目因为拥有相对固定的消费客流，租金水平平稳，并有上升趋势，一些零售商甚至愿意等候入驻。哈尔滨：哈尔滨市一季度实现社会消费品零售总额346.9亿元，增长19.3%，增幅同比提高1.4个百分点，创同期历史新高。其中：服装鞋帽、针纺织品类零售额增长15.1%，日用品类增长15.8%，电子出版物及音像制品类增长25.1%。车市出现回暖迹象，汽车类商品实现零售额16.8亿元，增长34.3%。一季度，全市城市居民人均可支配收

48、入3772.8元，增长14.1%，增幅高于上年同期8.5个百分点。农村居民人均现金收入2237.4元，增长14.0%。乌鲁木齐：一季度，乌市社会消费品零售总额达119.1亿元，同比增长16.34%。乌市城镇居民人均消费性支出为2258元，同比下降1.61%，回落10.18个百分点，仅居民购买衣服这项的开支就下降11.03%。市场：商务部4月17日发布的数据分析显示，一季度，全国住宿和餐饮市场增长较08年同期有所放缓，零售额达到4382.9亿元人民币，同比增长18.9%，比08年同期增幅降低4.7个百分点。市场：商务部部长陈德铭4月16日在第105届广交会上调研时表示，目前我国外贸形势出现了一些

49、积极变化，出口下滑的幅度有所收窄，但外部市场需求萎缩的态势未发生根本性改变。为帮助出口企业，本届广交会特别邀请了国内100多家零售企业，以增加出口商品的国内投放。市场：中国连锁经营协会4月16日公布2009中国特许经营年度大奖入围名单，零售业中包括东莞市糖酒集团美宜佳便利店有限公司和河北国大连锁商业有限公司等连锁加盟品牌，详细资料可以邮件回复索取。市场：为减少开支和提高工作效率，沃尔玛中国区除了推出了一份可能裁减约1400人的组织架构优化计划外，他们还与各地门店的业主商量，希望能够降低部分租金，有些地方要求的降幅高达50%。沃尔玛目前在国内开设了140多家门店，它们大多为租赁运营，因此在各地拥

50、有多家“房东”。几位不愿透露姓名的“房东”向媒体透露，09年以来，沃尔玛相关人员不约而同地与他们进行沟通，称考虑到经济形势不利等原因，希望各个业主能够降低租金。其中一家“沃尔玛甚至希望降低50%的租金。”据媒体报道称，沃尔玛中国区目前的“省钱”运动相当严格。一位公司高级总监因出差住宿费标准超支100多元，就受到沃尔玛中国区总裁陈耀昌的“痛斥”，险些位置不保。市场：面对金融危机跨国连锁超市总体上在华仍处在加速扩张阶段。家乐福3月份公布的2008年财报显示，2008年家乐福集团全球盈利锐减45%，而在中国营业额增长幅度达10.2%，预计今年中国销售额将增长逾15%。美国沃尔玛2008年全球销售额首

51、次超过4000亿美元，利润134亿美元，其中，中国的年度销售增长至少达25%。家乐福此前表示09年将在中国开设28家分店，超过2008年新开设的22家。09年1月，沃尔玛中国开出17家店，几乎追平2008年全年开19家店的记录，计划09年全年开店50余家。市场：中国电视购物研究中心主任曾静平日前称，目前相关机构正在起草中国电视购物节目标准和中国电视购物行业标准。中国电视购物节目标准目前的起草已经结束，已经进入了中国广播电视协会立项阶段，节目标准中首次明确规定，电视购物是节目而非广告，这个标准将对电视购物的节目长度、内容、制作手法严格规定，并审查备案，这个标准最早将在09年推出。中国电视购物行业

52、标准由中国商业联合会主导，起草小组为北京邮电大学、清华大学和央视索福瑞媒介研究所等组成的，标准将对涉及到节目、电视购物频道、售后服务等多个方面设置严格的门槛，对电视购物公司的注册资金、经营品种等提出明确要求， “行业标准将在2010年出台。”2008年中国的电视购物行业突破了100亿元，比2007年增长了50%以上。其中，橡果国际（ATV，纽交所）和快乐购以17%市场份额并列第一位，而东方购物和七星购物紧随其后。市场：男士休闲服装龙头七匹狼(002029) 08年公司完成销售收入16.25 亿元，同比增长87.02%；实现利润总额2.02亿元。休闲服、休闲裤、T 恤和毛衫，这四大系列产品占公司

53、主营收入的93%。公司这4 大系列服装均有较高的毛利率(在休闲服领域中比较，均在32%36%)。截至08 年底，公司拥有终端零售网点2769 家，比07 年净增加793 家。其中自营及联营终端98家，比07 年净增加39 家。公司同时推进销售网络升级项目，08 年共开设生活馆22 家。08 年公司在贵阳、广西设立子公司，加强对当地渠道的管理。公司将于09 年设立华东、华南、华北、华中、西南、西北六大管理中心，负责对当地区域的渠道管理，以期进一步加强对渠道终端的掌控能力。通过这种精耕细作来保持业绩保持快速增长。香港：力宝华润(00156)08年业绩转盈为亏，录得股东应占亏损3.97亿元，业绩倒退

54、主要由於物业估值下调、投资拨备、投资组合之公平值变动，以及公司於中国大陆刚起步之零售业务产生亏损所致。香港力宝中心及上海市力宝广场08年租金收入分别上升11%及15%。韩国：韩国知识经济部4月17日称，09年3月韩国百货商店销售额同比增长4.5%，第一季度则同比增长5%。日本：日本百货店协会（Japan Department Store Association）4月17日公布的数据显示，日本3月东京百货店销售年比下降12.9%至1,422亿日圆（合14亿美元），继续维持下行趋势，且降幅较2月有所扩大。美国：沃尔玛CEO杜克（Mike Duke）日前表示，目前经济仍有“许多压力”，因此他并不认为

55、经济衰退会结束。杜克在美国电视网NBC的预录节目中指出：“经济还有许多压力。这不是跌至谷底后快速反弹的V型衰退。”Duke指出，消费者在月底发薪前会发现口袋没钱可花。他认为经济景气下挫将导致美国家庭生活模式出现“持久转变”。另外，汉堡王（ Burger King Holdings）也表示该公司直营连锁店大半“客人人数减少，出乎意料”。美国：位于纽约第五大道711号的欧米茄全新旗舰店4月4日开幕，成为欧米茄在全世界范围内的第51家旗舰店。欧米茄全线产品均在此有售。2000年12月，斯沃琪集团主席尼古拉斯海耶克先生在苏黎世欧米茄首个旗舰店开幕庆典上曾表示，“欧米茄的雄心壮志，是要在10年之内开设5

56、0家专卖欧米茄产品的零售旗舰店。”而2008年欧米茄便已实现这一目标。法国：欧洲最大的零售业集团家乐福(Carrefour SA) 4月17日报告称，受西班牙等欧洲市场疲软影响，该公司蒙受了六年来首次季度亏损。家乐福的业绩如实反映了欧元区国家已遭受经济衰退的严重冲击。家乐福在4月17日报告称，第一财季销售收入同比减少了2.8%。家乐福称，不仅在其法国本土市场销售状况不佳，而且在其最大市场之一西班牙的销售也受到了经济衰退的巨大影响。西班牙建筑业虚假繁荣的泡沫破灭，使该国经济的各个层面都受到沉重打击。目前该国失业率已经高达15%，预计2010年失业率将攀升至20%。该集团在西班牙的销售收入同比减少

57、了5.6%；在整个欧洲地区的销售收入同比减少了5.9%；在法国本土的销售收入同比减少了5.1%；在比利时的销售收入同比减少了3.4%；在欧洲新兴市场国家的销售表现也很糟糕，其中在波兰和土耳其两国的销售收入分别同比下降了21.6%和14.8%。家乐福在中国的销售收入增长速度也有所减缓，09年第一财季的销售收入增长率为3.1%，而2008年第四财季的增长率接近7%。德国：德国大型零售连锁店Woolworth和Hertie日前申请破产。德国零售商总会（HDE）发言人佩伦加（Pellengahr）表示，除经济危机外，高昂的租金是零售业经营困难的主要原因，Woolworth和Hertie拉开了零售业破产的序幕，预计目前德至少有5000家中小零售企业面临破产威胁，他呼吁政府取消去年开始实施的租金税。瑞典：瑞典服饰业者Hennes & Mauritz表示，3月份同店销售额下挫3%，较预期严重。H&M是举世业绩第三高的服饰商。零售传真是业界著名的高品质信息产品，专注百货、超市、MALL、便利店等主流业态，面向企业中高层提供零售行业的趋势预测、政策分析、企业动态跟踪及最新运营管理思想。零售情报研究简报零售传真每周发布两次。任何问题，请随时跟我们联络（sinba , sinba2000）。 感谢阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!