2014年铁合金行业分析资料

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1、20112011年-2014-2014年铁合金行业分析资料一、铁合金概述：钢铁工业的“味精”1 1、铁合金的种类与用途铁合金是指铁和其他一种或几种元素组成的合金；广义上的铁合 金是指在钢铁工业中所有炼钢用的中间合金（不论含铁与否，如硅锭合金、硅铭合金）和炼钢用的金属及化合物添加剂（例如金属锭、金属铭、金属镣、氧化钳等）的统称。铁合金有 9090 恕上的比例直接用于炼钢，另有 10%U10%U 内的份额用于 铸铁、有色金属冶炼及化工、有色金属合金等领域。与铁矿石、焦炭等主要冶金原料相比，铁合金在钢铁冶炼中的消耗量要小得多，但是作用不可或缺。铁合金在钢铁工业中的主要用途 包括两个方面：1 1）炼钢

2、过程中脱氧脱硫剂；2 2）合金添加剂，主要作 用是改善钢种性能。图标 1:1:铁合金主要用途按照产量和消费量规模，铁合金可以划分为大宗铁合金和特种铁合 金两大品种：大宗铁合金的产量和消费量占所有铁合金的 9090 恕上，1 1）普通包括锭铁、硅锭合金、硅铁、铭铁四大品种。主要作用包括：碳钢冶炼过程中的脱氧脱硫剂，例如锭铁、硅铁和硅锭合金的主要用途；2 2）部分钢种的合金添加剂，例如铭铁主要用于生产结构钢和不锈 钢。特种铁合金的产量和消费量占所有铁合金的 10%10%上，包括镣铁、钳铁、鸨铁、机铁合金、机氮合金、五氧化二机、犯铁及钛铁等品种。的主要作用包括：1 1）特种钢的合金添加剂，包括镣铁、

3、钳系铁合金、鸨铁等，主要用于不锈钢、工具钢、机械结构用钢等领域；2 2）用于普碳钢及特种钢的微合金化，在普钢中添加少量的合金元素，就能够达 到显著改善钢材性能的目的，主要包括犯铁、能铁、皓铁、机系铁合 金、钛铁、稀土铁合金等；特种铁合金的微合金化技术是铁合金行业 技术含量最高的领域，例如在建筑用的螺纹钢中添加微量的机元素，螺纹钢的屈服强度就会显著提升；在钢丝绳中添加少量的稀土元素，就能够明显改善钢丝绳的韧性；在汽车用钢板中加入少量的犯元素，能够显著增强钢板的韧性、屈服强度等指标。二、铁合金行业现状1 1、铁合金产量统计据国家统计局统计数据显示，我国铁合金产量从20102010 年的2435.5

4、52435.55 万吨增长至 20142014 年的 3786.253786.25 万吨。我国铁合金行业产量呈 现增长态势，在 20132013 年产量增长率达到最高点后，20142014 年增速放缓，增长率仅为0.3%0.3%。2010-2014 年中国铁合金产量增长趋势图20132013 年我国铁合金行业产量月度增长统计由上图可以看出，20132013 年月度变化幅度不大，基本维持稳定。数据显示，20132013 年 1-121-12 月我国铁合金行业产量达到 3775.873775.87 万吨,产量居前三位的省份为广西 664.35664.35 万吨、内蒙古 430.06430.06 万

5、吨、湖南 省 340.20340.20 万吨，分别占铁合金行业全国总产量比重为 17.59%17.59%、11.39%11.39%9.01%,9.01%,三地合计占全国比重为 37.99%,37.99%,产量集中度相对较低。20132013 年中国铁合金行业产量集中度分析其他地区广西由于铁合金产销与粗钢产量密切相关，铁合金产量增长率和粗钢产量增长率的相关性很强，但铁合金的波动更大，明显受钢铁行业发 展周期影响。年份2011 年2012 年2013 年粗钢产量（亿吨）6.837.257.79铁合金产量（万吨）2841.63129.23775.9合计21.879746.7由上表可以看出，铁合金产销

6、量与粗钢产量直接相关。随着近年 来中国粗钢产量的快速增长，铁合金的产销量跟随快速攀升。2 2、铁合金进出口情况20082008 年以前中国是铁合金产品的净出口国，20092009 年由于金融危机 的影响，海外铁合金消费量大幅度萎缩，价格暴跌，国外铁合金产品 大量涌入国内，当年中国转变为铁合金的净进口国，随后几年由于国 外需求复苏缓慢，中国一直维持了铁合金的净进口。2011-20132011-2013 年铁合 金产品进出口量见下图：铁合金进出口量对比250200150100 500-50-100-150-200-2011 年口铁合金出口量（吨）B 铁合金进口量（吨）口净出口量（吨）93.4820

7、5.38-111.9201 件63.08189.45-126.37201 挥57.55214.15-156.9口铁合金出口量（吨）口铁合金进口量（吨）口净出口量（吨）影响我国铁合金出口市场变化的主要因素，首先是全球粗钢产量 减少；其次成本高企导致我国铁合金国际市场竞争力不足，国际市场 份额被挤占；第三矿价上涨增加生产成本，对出口价格形成一定支撑，也在短期内对铁合金出口形成一定阻碍；最后行业政策资源类物资限 对出口，对我国铁合金出口影响也不容忽视。二、铁合金行业面临的问题1 1、产能过剩白 20002000 年以来，随着国民经济的高速发展，我国铁合金工业迅猛 发展。时至今日，铁合金企业总户数达到

8、 20002000 家左右，总产能将近 50005000 万吨。其中，产能在 1010 万吨以上的企业有 102102 户，合计产能在 20002000 万吨以上，约占总产能的 40%40%（产能在 2020 万4040 万吨的企业有 2828 户，4040 万吨以上的有 8 8 户，7070 万吨以上的有 3 3 户，100100 万吨以上的有 1 1 户）。在铁合金行业产能严重过剩的情况下，西部不少省份仍将铁合金 业当作招商引资的重点项目，使得铁合金项目在西部轮番破土动工，铁合金产能以 100100万吨300300 万吨/年的规模迅猛增长。这不仅将给环 境、资源带来巨大压力，也势必造成社会

9、资源的巨大浪费和投资的巨 大损失。但由于产能严重过剩，目前行业整体开工率不足 60%60%行业运 行极其困难。绝大部分铁合金企业生产亏、停产也亏，处于开停两难 的局面。2 2、供需矛盾通常，生产 1 1 吨粗钢需要锭铁 7 7 千克8.58.5 千克、锭硅铁 1.71.7 千克2 2 千克、硅铁 4.64.6 千克4.84.8 千克、铭铁约 4.04.0 千克，需要其他铁合金 约 2 2 千克。随着钢铁业科技进步和近年对标挖潜、降本增效要求的不 断深化，按年度粗钢生产总量和铁合金生产总量之比测算，钢铁业铁 合金需求总体呈现逐年下降态势，其中20092009 年为吨钢 0.260.26 吨，20

10、102010年为 0.2570.257 吨，20112011 年为 0.2410.241 吨，20122012 年为 0.2290.229 吨，20132013 年上半 年为0.2280.228 吨。近 3 3 年来，钢铁行业产能过剩造成钢市持续低迷，众 多钢厂都在开展对标挖潜、降本增效活动，其中降低铁合金消耗是降成本的重要指标之一。因此，铁合金在钢铁业生产消耗总体下降的趋势是毋庸置疑的。随着需求的降低，供需矛盾日益尖锐，铁合金产品 库存积压严重，行业竞争愈演愈烈。3 3、出口困难1313 年铁合金出口 57.5557.55 万吨，同比减少8.77%,8.77%,说明铁合金对外 出口依存度逐年

11、降低。另外征收出口关税等政策和法规，给铁合金产 品出口带来很多困难。同时，降低或取消部分铁合金产品的出口退税，使国内的铁合金产品成本升高，占出口主导地位的大宗品种如猛铁、硅铁和铭铁无利可图，有的可能要严重亏损。铁合金出口形势仍然严 峻。出口转内销，加剧供大于求的局面。4 4、能源 I I 可题20132013 年我国能源短缺依然，特别是电力短缺给铁合金带来很大的 影响。大面积的限电政策和差异化电价，首当其冲受影响的是铁合金 企业。铁合金属于高耗能产品，电的成本可占总成本的比例较大，这 也是影响铁合金发展非常关键的问题。5.5.进口原料制约铁合金生产成本中原材料价格、电价占铁合金生产成本的90%

12、90%以上，而中国是锭矿、铭矿、钛矿等矿种贫乏国，大部分铁合金原料需 进口采购，进口原料市场白主能力差，没有白主定价权，成为制约铁 合金行业发展的另一瓶颈因素。历年来猛矿进口总量变化见下表：镒矿进口量1660.82006 2007 年 2008 2009 年 2010 2011 年 2012 年 2013口进口量180016001400120010008006004002000从上表中可以看出，随着铁合金产量的不断增加，进口矿数量呈 逐渐上涨趋势。6.6.环保问题由于铁合金生产产生的废弃物，气、渣和水，对环境的污染十分严重。从全行业看治理和达标程度参差不齐，就整个行业总体水平讲，在治理上特别是

13、能够达标还有相当大的差距。主要原因是技术水平低,环保设备运行率低，还有就是环保成本很高。三、行业未来展望展望 20142014 年铁合金行业运行，仍然是机遇与挑战同在、希望与困 难并存。世界经济正处在刺激政策退出的消化期、结构调整与转变方式加速的阵痛期，以及由危机前非理性繁荣转向后危机常态发展的温 和增长期。中国将贯彻稳中求进的总基调，同时，有针对性地加强和改善宏观调控，及时适度预调微调，扩大内需，稳定外需，促进经济 平稳较快发展。在复杂的国内外经济环境下，作为铁合金行业的下游 钢铁业面对的形势依然严峻。主要面临产能过剩、价格竞争、资金问题及环保压力等方面问题。今年一季度国内钢铁业整体亏损23

14、23 亿元,其中钢铁主业亏损 4141 亿元。在钢市不振的前提下，同时随着整治污染、淘汰落后产能举措的实施，短期内钢厂停产、限产现象增加，锭铁、金属铭等冶金产品需求不能得到有效释放，产品销售价格也遭到钢企 的持续打压，经营压力巨大。近期，国家连续出台政策，要以化解过 剩产能为重要抓手，加快产业结构转型升级，增强经济发展活力，强 化增量管理，严禁核准钢铁、水泥等产能严重过剩行业的新增产能项 目。这为化解铁合金产能过剩、走出困境指明了方向。铁合金行业需 要抓住机遇，解决能源、资源、环保问题，解决行业集中度低、技术 装备水平低、高附加值产品比例低的结构性矛盾，在优化结构、降低 消耗、保护环境、提周效益上下功夫，向社会提供周附加值、局质量、价格有竞争力的产品。并随着行业的发展，市场竞争将趋于公平，优 秀企业将有良好的发展空间。