强化海洋预制菜政策支持

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1、强化海洋预制菜政策支持一、 强化海洋预制菜政策支持落实扶持政策，工信、海洋发展、商务、市场监督、科技、财政等部门在技术改造、品牌推介、市场营销、科技创新等方面，根据各自职责加强与企业沟通，及时兑现惠企政策。各部门要积极向上级争取本领域政策扶持，大力支持预制菜产业全方位发展。二、 预制菜市场需求及变化概况（一）影响预制菜发展的因素及国内外预制菜行业发展情况1、居民收入增加，食品消费增多随着我国经济的发展，人均可支配收入不断增加。根据国家统计局发布的数据，2020年，全国居民人均可支配收入为32，189元，居民收入增长与经济增长基本同步，实现了城乡居民人均收入较2010年翻一番的目标。在收入不断增

2、长的同时，居民人均消费支出总体也呈现增长趋势，其中食品消费占比高居首位。中金企信统计数据显示：2013年至2020年，我国居民随着人均可支配收入的增加，消费支出也在不断增长，其中食品消费支出每年均保持4%-8%左右的正增长。在我国民以食为天的文化影响下，未来人均食品支出有望继续保持增长。2、消费观念改变，饮食结构变化在人均食品消费支出不断增长的趋势下，我国居民的饮食结构也发生了变化，人们开始更多的从追求吃得饱向吃得好转变，主食消费量出现下降，蔬菜、肉类、禽类和水产类的消费量逐渐增加。2014-2019年，我国人均粮食消费量总体呈下降趋势，而蔬菜菌类、肉类、禽类和水产类则整体出现增长，特别是禽类

3、与水产类的人均消费量增幅较大。根据国家统计局的数据，2013年至2019年，我国人均粮食消费量由1487千克逐步下降到1301千克，而人均禽类消费量则由72千克增长至108千克（年均复合增长699%）、人均水产消费量则由104千克增长至136千克（年均复合增长457%）。我国居民对食材的要求不仅是新鲜、口味好，更注重健康，低碳水、低脂肪、高蛋白逐渐成为越来越多人的饮食目标，以虾、鱼为代表的水产品、以鸡和鸭为代表的禽类正好满足了人们对健康饮食的追求。虽然水产品越来越受追捧，但与发达国家相比，我国人均水产消费量仍有较大发展空间。虽然近年来我国人均水产消费量整体呈增加趋势，但2018年仅为114千克

4、，与联合国公布的全球人均205千克的数据仍存在较大差距；2019年人均消费量虽然上涨至136千克，但据此估算每日人均消费量仅为3726克，不及2018年版中国居民膳食消费指南中每日摄入水产品标准（50100克）的下限。中国营养学会组织编写的中国居民膳食指南科学研究报告（2021）指出，以多蔬菜水果、多鱼虾水产品、经常吃奶类和大豆制品、适量的谷类和肉禽类、烹调清淡少盐为主要特点的江南地区模式，代表了东方健康膳食模式；我国居民要优化动物性食物消费结构，改变较为单一的以猪肉为主的消费结构，增加富含多不饱和脂肪酸的水产品类、低脂奶类及其制品的摄入。综上，国内水产品市场需求仍有较大成长空间。3、生活方式

5、变迁，烹饪过程改变经济的快速发展丰富了人们的物质生活，同时也深刻改变了人们的工作、生活方式。在城镇化的浪潮下，我国大量农业人口涌向城镇就业，城镇的数量不断增加、规模不断扩大。城市中快节奏的生活，以及工作压力的增加导致大量上班族缺乏足够的时间和精力去买菜、洗菜、切菜和烹饪，虽然可以通过外卖、快餐解决三餐问题，但不少商家的卫生状况和食品安全难以得到保障，居家烹饪仍然是健康的首选。预制菜凭借标准化的生产、仓储和配送方式，可以帮助消费者节省大量的备菜时间，为人们提供了便利、健康的新选择，一定程度上解决了效率与健康难以兼得的问题。4、餐厅成本增大，寻求专业分工餐饮企业目前普遍面临高人工成本、高房租成本、

6、高原材料成本、低毛利率的三高一低经营困境。据中国饭店协会发布的2019中国餐饮业年度报告的数据，餐饮企业的原料进货成本、房租及物业成本、人力成本、能源成本分别占营业额的比例为4131%、1026%、2241%、454%，合计共占约7852%。因此，餐饮业去厨师化、去厨房化以缓解成本压力、提升效率的意愿不断提升。在此背景下，预制菜企业通过标准化的菜品、集约化的作业、持续稳定的味道、安全的产品，可以帮助餐饮企业减少厨房面积和人工成本，降低对厨师依赖程度。因此，越来越多的大规模连锁餐饮企业，开始使用预制菜以达到降本增效的目的。虽然部分连锁餐饮企业开始尝试自建厨房，但由于餐饮店的菜品普遍较为多样，建设

7、多品类生产线需要较大的前期投入，并且需要前端门店的需求量达到一定水平才可实现盈亏平衡，因此与预制菜企业合作仍然是大量餐饮企业的最佳选择。（二）市场供应及变化我国预制菜行业起步较晚，并且由于中餐的菜系众多、食材品类丰富、烹饪方式多样，行业存在参与者众多、集中度低、规模以上企业较少等情况。另一方面，作为农业和制造业大国，我国农产品的产量和食品加工能力较为稳定，市场供应较为充足。1、原材料供应充足我国是世界上最大的水产养殖生产国，水产品产量一直位于较高水平。根据国家统计局数据显示，2015-2019年我国水产品总产量始终维持在6，000万吨以上，至2019年达到6，48020万吨。其中淡水产品产量逐

8、年增长，2019年淡水产品产量为3，19770万吨，占总产量比例达到4935%。我国鱼虾产品养殖产量近年来整体呈稳定并伴有小幅增长态势，其中虾类养殖产量稳步增长，由2014年的30287万吨增长至2019年的46020万吨，累计增幅5195%。与此同时，我国虾类养殖产量占鱼虾养殖产量比例也呈线性增长趋势。2015年我国虾类养殖产量占鱼虾产量结构比重为1064%，2019年增长至1699%，增长了635%。2、食品加工能力稳定随着水产加工设备逐渐向自动化、智能化方向升级，近年来我国水产品预制菜加工能力整体呈现提升趋势。20152019年水产品加工能力从2，81033万吨/年提升至2，88819万

9、吨/年，随着我国供给侧改革的推进，2017年之后加工能力略有下降，但整体仍保持较高水平。在水产品加工的细分产品方面，鱼类及虾类产品作为热门产品，其加工量也相对较高。据2020中国渔业统计年鉴数据，2019年我国克氏原螯虾（俗称小龙虾）和对虾的总加工量接近100万吨，远远超过了罗非鱼、鳗鱼及斑点叉尾鮰的加工总量。虾已经成为人们饮食结构中的重要组成部分。三、 预制菜行业的竞争环境分析（一）行业内竞争者的竞争能力据NCBD数据显示，2020年中国预制菜市场规模达2527亿元，2015-2020年行业规模CAGR为3119%。预计到2025年，中国预制菜市场规模将突破8300亿元。这意味着，中国预制菜

10、企业可以凭借自身增长而获取市场份额，不需要利用激烈的价格战从竞争对手的手中夺取市场份额，更不需要担心其他领域试图扩张的企业进入市场抢夺市场份额。中国预制菜行业目前正处于导入期，行业参与者众多，但初具规模的预制菜企业较少，所以行业集中度偏低。据前瞻产业研究院数据显示，2020年中国预制菜行业CR10仅为142%，其中绿进、安井、味知香分别占据前三。而行业的参与者，主要集中于业务涉及餐饮的企业，包括传统预制菜企业、上游农牧水产企业、连锁餐饮企业、传统速冻食品企业和新零售企业。这五类企业，不管是否曾经拥有生产能力，在当下的预制菜风口上，都在想办法提升产能，提高产能利用率。但是过度的提升，也将提高了企

11、业退出的可能性。同时，也给行业未来带来了产能过剩的威胁。预制菜的出品离不开蔬菜、鱼、肉、蛋等食材，以及各类调味料。不管是食材，还是调味料，都具有极大的相似性。这也意味着，预制菜其实是一个非常容易同质化的品类。企业与企业之间，产品与产品之间，如果没有什么差异化，那么B端和C端就没有选择购买的理由。最后，行业中的买卖就会成为建立在纯关系上的交易，而不是建立在产品、品牌、服务等维度上的交易。这种交易形式，或许能赚到钱，但注定成不了伟大的企业。但是中国地大物博，有丰富农产品的同时，也有多元的菜系。从这个维度看，打造差异化产品又是容易的。而难点在于，中国各地的饮食习惯和口味偏好有很大的差异。这种差异，对

12、中国预制菜企业的研发、生产和运输都提出了较高的要求。（二）潜在竞争者进入的能力因为预制菜行业进入门槛并不高，而且行业也处于早期阶段，具有规模效应的预制菜企业少之又少，所以潜在竞争者想要进入预制菜行业，几乎可以说是比较容易。如果新进入者实力雄厚，他们除了会导致预制菜产品价格的下降，也可能会导致预制菜上游原材料的上涨，以及优质原材料的短缺。而他们所造成的影响，不仅会威胁当下行业内企业的经营，也会成为未来潜在进入者进入预制菜行业的新壁垒。（三）替代品的替代能力预制菜的替代品，需要具体问题具体分析。但总的来说有两方面：一方面来自消费者从一个餐饮品牌转向去另一个餐饮品牌就餐；另一方面，由于小家电的持续渗

13、透，以及生产技术的创新，针对C端生产的预制菜逐渐替代了针对B端生产的预制菜。如果两款预制菜为消费者提供的价值相同，那么替代品的替代能力主要取决于消费者自身意愿。比如，两款预制菜口味、价格相似，那么双方的竞争关键就是消费者的替代意愿。而消费者的替代意愿，除了受其个人需求影响外，往往还受品牌知名度、品牌美誉度、产品品质、消费者体验，以及品牌与消费者之间的粘性等因素的影响。（四）供应商的议价能力预制菜行业的供应商包括原材料供应商和餐饮供应链企业。对于餐饮供应链企业和连锁餐饮企业而言，原材料供应商就是他们的上游供应商。对于连锁餐饮企业、新零售平台而言，餐饮供应链企业就是他们的上游供应商。面对行业的分散

14、，预制菜行业的供应商整体上具有较弱的议价能力。但是，供应商的议价能力高低有一些特殊情况。比如，供应商提供的产品是行业里独一无二的、优质的，那么供应商的议价能力就会比较强。（五）购买者的议价能力预制菜购买者主要包括C端消费者和B端连锁餐饮企业。对于C端消费者而言，当下的市场环境并没有为其提供合理的议价条件。而B端连锁餐饮企业因为其预制菜的订购量足够大，或者已经成为上游的重点大客户，那么其就具有较大的议价能力。行业中的每一家企业都有自己的位置。希望通过对中国预制菜行业进行五力分析，协助中国预制菜企业找到自身的优势和劣势，并通过确定自己目前在行业中的定位，平衡行业中各个维度的竞争，实现稳中求变、变中

15、求进。四、 预制菜行业发展的问题及风险自从疫情开始以来，国家提出就地过年的建议，导致很多人无法回家过年，从而选择在自己生活、工作的城市过年。又因为疫情防控的原因，大多数人选择在家做饭。年轻人不断掌控厨房的时代已经来临，对于菜品的制作方式，菜品种类的选择，有了他们自己的见解。预制菜的出现正好满足了他们的需求，即烹食品，为他们省去很多洗菜、切菜的环节；即食食品，只要撕开包装，摆盘即可；即热食品，只需要用微波炉或者蒸架加热；今年春节前，淘宝、叮咚买菜、盒马鲜生等多平台预制菜销量暴涨。（一）预制菜发展的痛点原材料价格，预制菜的材料主要以牛羊肉类、蔬菜类、水产品类等为主要原料，这些占产品成本的大头，而且

16、这些原材料容易受自然条件、地质灾害等不可抗力因素的影响，预制菜主要的流向地是消费者和一些餐饮企业，如果产品零售价没有特别变动的话，原材料成本一直增高的话，会影响整个行业的利润空间。物流配送，预制菜一般适用于家庭厨房或者餐厅后厨，客户订购量比较分散，由于产品的数量和品种都存在差异，产品配送具有客户订购量小，配送次数较多，客户呈分散型，对于配送时效也具较高的要求。为了更好地对食物进行保鲜，预制菜的配送、运输过程都需要在低温下进行，因此，需要高科技的仓储物流以及冷链运输技术的支持。从目前看来，大多数企业只具备单一的生产基地，没有相配套的仓储物流基地和冷链运输能力，缺少这些，会从根本上影响产品所销售的

17、区域，导致业务辐射范围得不到更进一步的发展。口味复原，评价一道菜品是否成功主要取决于它的食材是否新鲜，烹饪过程是否正确等，一些较为清淡的菜品对于食材的要求更加高，因为在储存、运输的过程中，产品会出现很多的损耗，所以，一些菜品不能呈现出它原本的味道，难免会让消费者有所失望。一些即烹预制菜也需要个人或者厨师来进行最后烹饪，不同人拥有不同的厨艺水平，对菜品的口感也会造成影响。地域差异，因为我国地广物博，每个地区的食物种类以及产量都存在很大的差别，这就导致了不同地区的人民饮食习惯存在一定差异性。来自该地区的预制菜带有明显的地域特色，其他地区的消费者不一定能接受，跨区域经营存在较大的难度。预制菜只能在某

18、一地区爆火，而不能发展成全国性的标志性企业。（二）存在的经营风险资金链断裂，预制菜企业会有很多特色菜，因此需要开设多条产品生产线。每一条生产线需要具备多个环节。例如：开发、生产、运输、销售，这些环节都需要注入资金，一旦出现资金链断裂的情况，会对企业产生严重的影响，从而导致经营不善或者面临破产的局面。食品安全，食品安全一直是人们所关注的话题，从地沟油染色馒头、牛肉膏到毒生姜、瘦肉精等，加上国家都在对食品安全进行监督和管理，所以，人们对于食品安全的要求在不断升级，对于自身的权益保护意识也在不断增强。从目前来看，预制菜企业的生产规模和发展水平都不相同，一些企业还处于初级发展阶段，生产技术落后、生产环

19、境不达标，产品质量不过关，企业无法把控生产过程中存在的食品安全问题，从而导致出现一系列食品安全问题。不仅仅是生产过程无法保证，运输过程也容易出现纰漏，例如：冷库温度出现偏差、运输车辆突发故障、一些突发的交通事故而引起的堵车等等，都会影响产品的品质，从而出现食品安全问题，对企业的形象造成影响，对消费者的身心造成伤害。五、 海洋预制菜产业总体思路按照1链3区9平台的总体工作思路，以扩大资源供给量为目标，大力发展远洋捕捞、深海养殖和陆基养殖；以智能化、数字化为引领，推动传统食品加工企业加快技改步伐，提升食品装备智能化水平；以培育新业态为方向，积极拓展工业旅游、平台经济、数字经济，形成一二三产融合发展

20、格局。围绕荣成特色预制菜构建研产供销服1个全产业链体系，着力发展海洋生物食品产业园，海洋科技创新园北区、南区3个园区，夯实预制菜产业数字发展基础设施，建设涵盖海洋预制菜特色研发平台、原材料供应链平台、产业特色设备供应链平台、海洋预制菜检验检测平台、冷链物流平台、数字展销平台、预制菜产业大数据平台、企业数字转型服务平台、综合服务平台等9个数字化平台，创新海洋预制菜产业应用场景，充分利用A端资源、拓展B端网络、铺开C端市场，内外并举、产销并重。六、 预制菜行业市场规模（一）预制菜行业市场规模在全球疫情形式不断向好的背景下，为预制菜行业提供了良好的发展环境，根据北京研精毕智信息咨询统计，2020年全

21、球预制菜行业市场规模达4720亿美元，较2019年的4765亿美元下降09%，2021年全球行业市场规模呈现增长的态势，达5480亿美元左右，同比上升161%，预测未来几年全球预制菜行业市场规模将继续保持良好的增长态势，到2022年全球市场规模将有望突破6000亿美元。（二）细分预制菜市场从预制菜细分市场角度看，一般可以分为即食、即烹、即热和即配四种类型，根据市场规模进行划分，目前即食预制菜市场占比位列首位，2021年市场占比为452%，其次是同年即热、即烹和即配预制菜市场比重分别为256%、192%和10%。（三）预制菜下游销售渠道随着餐饮消费水平的不断提升，推动了全球预制菜市场规模的持续扩

22、张，在行业下游销售渠道方面，根据最新数据显示，2021年电商、外卖平台和超市商场的市场比重排名前三，分别占比391%、264%和156%，此外其他销售渠道占比合计为189%。七、 预制菜的优势和劣势分析（一）预制菜的优势1、简化烹饪制作时间对于现代的很多年轻人来说，要花一两个小时的时间去烹饪一份菜肴，是很困难的，所以很多年轻人会更加的倾向于外卖等。而预制菜的出现，将菜、调味等都已经配置好，只需要加热就可以食用，大大地简化了烹饪制作的时间。2、味道好，营养更健康预制菜相对于外卖来说，可以说是升级版。不仅仅在味道上更加的美味，而且居家的简单烹饪，更加的营养健康。也能够在一定程度上，满足人们居家生活的情感诉求，不用花费大量的时间就能够居家出餐，更加符合中式家庭的饮食需求。3、品种丰富，满足不同口味的人群现在，预制菜的品种是十分丰富的，还有很多的地方特色菜。人们不用花费很多的钱，就能够吃到和外面餐馆一样味道的菜，粤菜、川菜等，人们在菜肴的选择上不再局限于个人的手艺。（二）预制菜的局限性首先，预制菜作为工业化的生产，为了保证食品的保质期，因此是添加了一定的防腐剂和添加剂的，相比自己买菜做的安全性还是存疑的，很多人在选购预制菜的时候，可能因为新鲜感偶尔购买一两次，但是长期适用还是有顾虑的。还有就是无论是菜品的新鲜感、营养的全面性上相比，预制菜相对于现炒制的才来说，还是要差很多的。