光伏业三大分支各有各精彩
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1、光伏业三大分支各有各精彩(附股)目前商业运用中的太阳能电池技术主要包括:晶体硅(单/多晶硅)电池,薄膜(非晶 硅、CdTe、CIGS)电池和聚光(GaAs)电池。晶体硅电池因技术较为成熟,转换效率较高, 是目前的主流产品,市场份额仍达80%以上。薄膜电池有成本低,质量轻,透光性较好,柔 韧性好,易于与建筑材料集成的特点,在建筑一体化(BIPV)领域具有显著的应用优势。CPV 技术因其转化效率高、土地占用面积小,节能减排效果好,是未来大型光伏电站的理想技术。晶硅技术产业链上,投资机会主要在设备与辅材。看好天龙光电(300029)等企业的成 长性和盈利能力。硅片切割环节的辅材细分市场,产品供不应求
2、,市场集中度高,龙头企业 通过大规模产能扩建,获利丰厚,投资机会展现。我们重点关注新大新材(300080)、恒星 科技(002132)等公司。电池、组件制造环节,企业产能扩建快,市场竞争加剧,建议关注 规模化、一体化的龙头企业,海通集团(600537)是较好的投资标的。随着多晶硅价格的下 滑和行业准入规则的实施,国内企业间盈利能力的差距还将增大。建议关注成本控制能力高, 生产能耗少的企业,如南玻A(000012)、银星能源(000862)薄膜技术方面,随着建筑节能的推广和用户侧发电上网和补贴政策的出台,BIPV面临 巨大的发展空间,薄膜电池也将迎来第二波高速发展。中国在非晶硅薄膜电池方面具有品
3、牌 和规模优势,非晶硅电池仍是目前中国发展薄膜电池的主要方向,建议关注龙头企业拓日新 能(002218)。CIGS电池的实验室效率已达20%,接近晶硅电池的实验室效率。CIGS技术前 景诱人,成为薄膜电池中的投资亮点,相关上市企业包括 孚日股份(002083)、哈高科 (600095)聚光技术方面,CPV技术因其转化效率高、土地占用面积小,节能减排效果好,是未来 大型光伏电站的理想技术。随着跟踪器等关键技术的成熟,稳定性和可靠性的逐渐提升,发 电成本的持续下降,聚光技术的地面应用市场将面临爆发式的增长机会,光伏发电技术将走 向多元化。目前,聚光技术的市场参与者很少,三安光电(600703)、乾照光电(300102) 等企业拥有先动优势。聚光业务在短期内是公司股票的炒作热点,未来2-3年随着产能的建 成与释放,有望成为公司的成长亮点。
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