唐村实业机电汇报材料

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1、东华公司机电装备制造业调研会汇报材料（唐村实业有限公司）第一章 概 述“十一五”是唐村实业公司加快产业结构调整和实施“两个走出去”战略、企业快速发展的一个重要时期。公司通过清理规范公司及关停等措施，不断调整优化公司产业结构，积极培育主导产业竞争优势，先后投资9800余万元，进行了两期输送带和一期电缆技改项目建设，形成了以输送带、电缆两大项目为主导，单体支护设备为补充的橡塑产业基础。同时，公司的内部管理、市场开拓、质量管理、品牌建设和企业形象也得到不断提升，企业规模快速增长。2010年完成销售收入4.83亿元，同口径比“十五”末增加2亿余元，增幅71%。特别是2011年以来，矿用橡套电缆和钢丝绳

2、输送带技改项目相继建成投产，公司的主导产业结构进一步优化，生产能力、装备能力得到大幅提升，为公司跨越发展打下了基础。2012-2016年，是我国经济社会全面转型发展的关键期，也是公司加快推进电缆、输送带两大主导产业发展的重大战略机遇期。当前，国内、国际经济形势虽然复杂多变，但电缆、输送带产品市场保持了稳步增长的发展态势，市场需求前景依然看好。国民经济稳步增长，国家拉动内需政策，转方式、调结构发展战略调整等一系列政策和措施，国内的煤炭、冶金、电力及新能源行业发展势头良好，将催动电缆、输送带产业市场需求稳步增长；电缆、输送带产品市场的日趋成熟和规范，将促使行业竞争更加规有序，为公司主导产业发展带来

3、新的发展机遇。因此，2012-2016年，公司将积极适应发展、转型和市场竞争要求，立足高端发展的目标，突出“电缆、输送带”两大主导产品，按照“产品系列化、经营规模化、市场特色化”的发展战略，加快实施企业技术升级、产品升级和质量升级，实现企业“做精、做强”。第二章 规划依据结合东华公司“十二五”发展规划及公司实际，2012-2016年，公司将按照“产品系列化、经营规模化、市场特色化”的发展战略加快发展，坚定不移地突出“电缆、输送带”两大主导产品，加大主导产业装备投入，加快产品结构优化调整和技术研发升级，力争到2016年建成两个5亿元以上产业模块，成为所属行业中等以上现代化制造企业。2012年-2

4、013年，以巩固优化升级为工作重点，主要通过配套生产、试验装备的引进，解决主导产业的装备配套、工艺配套，同时，通过加快市场开发、强化基础管理、优化产品结构和提高产品性能等措施，实现两项技改的达产达效，使公司在专业市场领域内达到领先水平，打造专业或领域内旗舰。2013-2016年，在巩固优化提升的基础上，进一步加大投入，提升和放大公司在产品、专业、技术、品牌上的优势，实现公司的规模经济和可持续发展。第三章 环境分析一、外部环境分析（一）国家拉动内需政策，城市化进程加快以及能源经济的持续健康发展，为公司主导产业发展提供了广阔的生存和发展空间。尽管当前宏观经济形势较为复杂严峻，但近年来国民经济一直保

5、持了8%以上的持续增长。特别是金融危机以来，国家出台了一系列产业振兴规划及刺激经济发展的政策措施，能源、通信、铁路、建筑、港口、船舶、汽车等产业将继续保持平稳发展。电线电缆、输送带产业的发展与国民经济各主行业特别是基础产业的发展密切相关，未来的市场发展空间依然广阔。表一、2002-2011国内煤炭、钢铁等部分产业发展走向行业年份2002200420062007200820102011规模煤炭亿吨11.519.5623.325.2327.1632.435钢铁亿吨1.822.734.194.8956.266.83水泥亿吨7.259.711.9113.613.918.6820.6港口亿吨284255

6、.76358.838091电力亿千瓦时1.642.22.833.263.434.144.6（二）国家转方式、调结构，煤炭等能源产业结构进一步优化，产业集中度增强、机械化进程加快，也将对公司产业发展更加有利。国家能源政策的调整，加大了西部开发的力度，煤炭行业加快资源整合，强制关停部分小煤窑，产业集中度进一步增强，带动了矿井技术改造和升级的步伐加快，逐步向高效、高能、机械化达标方向发展。与国际先进水平相比，我国的矿山机械总体水平相对落后，矿机产品在国内市场占有率不足80%，其中冶金矿山在用的设备自给率只有26%（中国橡胶工业协会数据）。预计“十二五”期间，矿山安全投入、机械创新投入将大幅增长，对电

7、缆、输送带产品的需求也将进一步增大。（三）新技术、新材料的应用，产业发展特色化、专业化、智能化需求更加强烈，节能型、环保型新型产品的发展前景更加看好。随着国家“十二五”关于绿色发展、建设资源节约型、环境友好型社会的要求，以及低碳经济、新能源、物联网以及智能化的深入发展，我国工业信息化、自动化、专业化水平的不断提高。国内输送带产业已经陆续开始研究开发节能型、环保型输送带和管状输送带等新产品；电缆产业研究开发也向超高压、大长度、大截面、多样化和高可靠性发展。技术含量高、专业化程度强的特种用途电缆、输送带产品市场需求大大增加。（四）市场准入门槛低，竞争产品结构层次低、低价竞争残酷无序、研究与开发能力

8、不足，产业发展机遇与挑战并存。由于电缆、输送带行业产值高、需求广，加之缺乏严格行业的准入条件和有效的监管，近年来行业内盲目扩张、数量急剧增加，造成企业鱼龙混杂、良莠不齐、甚至还有部分家庭作坊式企业存在。大量小型企业的涌入也造成了行业市场的两级分化：一方面，由于缺乏先进的生产设备和技术研发能力，大量企业不得不围绕中低端市场拼杀，造成中低端产品市场过度饱和，低价竞争愈演愈烈，相当一部分企业为了生存，不惜牺牲产品质量，铤而走险，偷工减料、使用劣质材料等不诚信的经营行为层出不穷，也给正规经营的企业带来了巨大消耗；另一方面，利润丰厚的中、高端以上产品国内的企业供给能力不足，还需要依赖进口。尽管从长远看，

9、随着电缆、输送带行业市场的日趋成熟和行业内监督监管的进一步增强，市场的淘汰将发挥更大的作用，有序、合理的竞争将走向主流，但短期内低端市场无序、恶性竞争的局面很难得到明显改善，将大大增加企业间的内耗。与此同时，我国电缆、输送带行业的研究和开发能然仍然不足。电线电缆行业高端产品长期依赖进口或引进技术，企业不注重在引进技术的基础上进行消化吸收，行业普遍存在严重的“空心化”现象，高端产品主要生产设备和主要绝缘材料完全依赖进口，国内线缆产品同质化越来越严重。行业应用性基础研究长期难以有效、系统地开展，许多制约技术水平提高的瓶颈问题一直得不到解决，使得国内电线电缆企业只能在加工制造上获取微薄的收益，而在研

10、发和服务等高附加值领域难以有大的作为。输送带产业方面，大多数企业没有专门的研究与开发机构，在研究与开发的资金和人力投入上相对较少，行业内企业对基础研究和前瞻性研究比较缺乏，往往注重眼前、忽视长远；生产有余，研发不足；广度较大，深度较小；消化吸收较多，创新发明较少。二、内部环境分析（一）主导产品现状。公司从2009年开始先后实施了电缆、输送带技改项目建设，通过技改，电缆、输送带两大主导产业的装备能力、技术能力和产品品种能力都有了大幅提升，初步形成了特色化、系列化的产业布局。1、输送带产品。主要包括PVC、PVG整芯阻燃输送带、钢丝绳芯输送带、织物芯分层输送带和新型及特种重型系列输送带四大系列。产

11、品主要应用于矿井运输、码头、水泥厂运输以及高温物料运输等用途，公司目前已经基本掌握了产品的核心技术，形成了较为成熟和稳定的生产工艺，产品性能和质量也在同行业处于国内先进水平。（详见输送带产品调查表）2、电缆产品。主要包括普通移动电缆（MY、MYP等）、采煤机电缆（MCP、MCPT、MCPTJ等）、低压塑力电缆（VV、YJV等）、高压塑力电缆等系列产品（YJV、YJV22等），主要用于井下、地面移动、连接设备，配电网、工业装置等用途，公司目前已经基本掌握了产品的核心技术，生产工艺较为成熟，产品性能和质量也处于行业先进水平。（详见电缆产品调查表）3、矿山支护产品和支护设备维修及周转服务。主要业务包

12、括DW系列、DWX系列、DWX(G)系列液压单体支柱、液压支架千斤顶和液压支架立柱等支护产品的生产和维修服务，是中国煤炭工业协会批准的煤炭工业支护产品定点生产企业，也是鲁西南地区影响较大的单体支柱制修企业。产品主要用于煤矿井下普采工作面、巷道，产品技术水平处于行业领先、国内一流，具有生产技术成熟、质量稳定的特点。（详见矿山支护产品现状调查表）公司电缆、输送带产品市场主要集中在国内山东、山西、河北、安徽、云贵川以及新疆、内蒙等省份，以上省份的销售收入约占公司总收入的80%以上。支护产品主要市场区域包括兖矿、贵州、山西等地。从客户单位的性质来看，公司目前销售收入的60%来自于国有大中型煤矿，其它4

13、0%为集体私营企业。与国内、国际标杆企业相比，公司主导产品整芯输送带、橡胶分层输送带、钢丝绳输送带、橡套电缆和塑力电缆等普遍存在着规格级别不高，专业化、特色化水平不高，技术研发力量相对薄弱，产品质量、使用寿命和产品性能都存在一定差距。（详见标杆产品差异对比）（二）人力资源现状。截至2011年1月末，公司共有在册人员1008人，其中，管理人员115人，占11.4%；技术研发人员5人，占0.5%；专技管理人员110人，占11%；营销人员68人，占6.75%；技能工人550人，占55%。（详见公司人员现状调查汇总表）1、管理人员构成情况：2、技术研发人员构成情况： 3、专业技术人员构成情况：4、营销

14、人员构成情况：5、技能工人构成情况： 6、其它人员构成情况：从公司目前人力资源现状分析，主要存在骨干人才短缺甚至断档，没有形成合理的梯次结构，管理、营销、研发的精英人才和领军人物缺乏等问题。受资源枯竭，人员分流多的影响，原有大部分青壮年男职工已分流到集团其他兄弟单位，中年偏上女职工已享受破产政策内退，原合同制、大集体职工已进入老龄化，青年职工绝大部分为临时用工，虽在公司生产环节挑大梁，但临时观念比较强，与企业同命运、共发展的意识比较差，部稳定因素较多。加之公司属于老单位，历史欠账比较多，在职工福利设施方面相对较弱，对于吸引高素质人才有较大影响，各基层单位均存在人员老化和懂工程、会管理的复合型人

15、才的现象，吸引、留住高级技术管理人员成为越来越难。（三）生产设备现状。1、电缆。主要包括笼绞、中拉、退火等导体加工设备29台；硫化生产线、成缆机、硫化机等橡套电缆生产设备13台/套；挤出机、编织机、成缆机等塑力、特缆生产设备24台/套；密炼机、开炼机、压延机等橡胶生产设备15台/套；复绕机、喷码机、故障测试仪等其他电缆加工设备6台/套。具备年加工导体4000吨的能力，能满足橡套电缆和塑料绝缘电缆各1.5亿元的加工需要。（详见电缆公司主要加工设备明细表）2、输送带。主要包括13台用于带芯加工的编制设备（其中2台进口）；3条用于500-1600mmPVC输送带、PVG输送带产品的生产加工的塑化生产

16、线（其中涂刮生产线2条、挤出生产线1条）；2台XKR550A开炼机、1台250销钉冷喂料挤出机和1台XY3I1730C型三辊压延机，可满足宽度1600mm及以下胶片的压延加工；2条PVG硫化生产线和2条钢丝绳芯输送带复合生产线，可满足宽度1600mm及以下PVG输送带、各类分层输送带和钢丝绳芯输送带的生产加工；以及用于炼胶的XM160型橡胶密炼机、XKY660橡胶压片机、RSL600型胶片冷却机、自动计量供料输送机和FEF104袋式系统各1台（套），具备年混炼胶3000吨的生产能力。（详见输送带厂生产设备和检测设备简介）（四）发展优劣势分析。公司从2009年开始先后实施了电缆、输送带技改项目建

17、设，通过技改，电缆、输送带两大主导产业的装备能力、技术能力和产品品种能力都有了大幅提升，初步形成了特色化、系列化的产业布局。但是，从行业的发展趋势和目前国内市场竞争形势分析，我们还存在竞争能力和发展后劲不足等经营风险，主要表现在：一是市场竞争剧烈。目前，市场上的输送带、电缆等产品竞争进入“白热化”状态，绝大多数产品招投标，90以上的都是低价中标。而往年以高价策略销售的山东安能、上海富大等知名输送带企业，开始改变过去高端产品销售路线，实行低价销售占领市场，对市场上的高、低级别输送带全部涉足，低级别输送带实行贴牌生产，致使外部市场价格竞争上处于被动。二是产品竞争力不强。与国内同行业的大型企业相比，

18、我们在产品性能、产品结构方面没有优势，缺乏高端化、特色化的产品，特别是在行业相对高端的产品如钢丝绳输送带、高规格分层带方面存在装备配套能力不足，生产能力、技术能力制约作用明显；而与一些中小企业特别是私营企业相比，由于我们的运营成本相对较高，而产品装备规模当量小，无法实现规模效应，造成生产成本相对偏高，在中低端产品市场竞争中又缺乏价格优势。三是缺乏品牌竞争优势。公司电缆、输送带产品虽然都获得了山东省名牌产品和著名商标称号，但是与国内同行业知名企业相比，由于公司规模相对较小、市场占有率不高，而且在产品性能和专业化、特色化方面没有比较优势，客户对公司产品的认知度还较低，无法形成品牌效应。企业的知名度

19、与青岛橡六、上海芬纳、山东安能、阳谷太平洋、上海上上等国内知名输送带、电缆品牌相比有一定的差距，在招标时，虽然报价不高，但综合得分还是较低。第五章 发展规划目标一、2012-2016年规划目标（一）电缆产品：坚持“特色化、系列化、高端化”、“专业化、模块化、配套化”和“效益第一、突出重点、稳步增长”的原则，按照“两步走”的发展步骤，第一步，主要是围绕技改升级，巩固技改成果，延伸优化增产增收增效，到2013年实现销售收入4-5亿元，实现利润3000万元。第二步，主要是在第一阶段达产达效、上品种、增收增效和市场品牌持续提升的基础上，加大技术研发和新产品开发力度，打造以采煤机电缆、矿用加强型采煤机电

20、缆、钢丝装铠交联电缆、煤矿用光电复合电缆、矿用通信电缆为主导的“矿用电缆系列产品”，以35KV及以上高压交联电缆为主的“通用高压电缆系列产品”，以及光电复合电缆、低烟无卤电缆、阻燃耐火电缆、预制分支电缆、铁路机车、船用等“环保节能新型智能特种电缆系列产品”。力争到2016年末，电缆产品总销售收入达到8-10亿元，利润达到5000万元。最终形成主导产品突出，综合实力较强的中型电缆企业，除覆盖煤炭市场外，还要在新能源、城市建设、交通运输等领域均应有一定销售业绩，为公司的长远可持续发展奠定基础。（二）输送带产品：按照“做精整芯阻燃输送带，增量分层输送带，扩产钢丝绳输送带，集约炼胶配套生产能力”的产业

21、发展规划，力争到2013年，输送带生产能力翻一番，实现生产销售输送带超过120万平米，销售收入突破3亿元、利润2000万元；实现公司现有输送带、电缆生产用混炼胶集约化、规模化生产，实现年综合配套供胶生产能力2.2万吨。建设以高级别整芯输送带、分层输送带、钢丝绳输送带三大系列产品为主的矿用阻燃输送带生产基地，到2016年实现销售收入5-6亿元，利润3000万元。二、投资规划（一）电缆产品：根据发展规划，2012-2016年电缆产业升级发展规划投资总额约为8010万元，其中：矿用通用电缆增产升级配套投资约1610万元；环保节能特种电缆升级发展规划投资约430万元；导体加工增产配套投资约3250万元

22、；高压交联电力电缆升级发展规划投资约2720万元。规划投资分为两个阶段。一是2011年-2013年，规划投资约1914万元，补充完善生产设备，到2013年末完成销售收入4-5亿元的目标。二是2014-2016年，规划投资约6097万元，重点发展高压交联电缆和辐照交联电缆。经过两个阶段的升级发展，电缆公司将形成橡套电缆生产、导体生产、35kV及以下电力电缆和特种电缆产品生产等四个模块。到“十二五”末，实现电缆产业销售收入8-10亿元。（二）输送带产品。1、炼胶中心整合生产。投资4048.5万元，对现有炼胶资源进行整合，建立炼胶中心。新建厂房一座，主要新上F160、F270（4-40转/分）啮合型

23、密炼机生产线各一条、M80（40转/分）密炼机生产线（配滤胶机）一条，对公司现有一条F160 4-40转/分剪切型转子密炼机进行大修并完善配置。炼胶中心建成后，可实现混炼胶年生产能力21549吨，满足公司输送带、电缆产品的发展需求，在设备具有一定富裕系数的前提下，可以对外销售部分胶片半成品。2、宽幅钢丝绳芯及节能薄型输送带生产。计划总投资3888.60万元，新建150m18m/跨2跨厂房一座，约6000。适应输送带市场对大规格、宽幅输送带的发展需求，根据宽幅钢丝绳及节能薄型输送带的生产工艺需要，并考虑与公司现有生产设备的匹配性和互补性，配置宽幅输送带成品硫化生产线三条：2.412.6m钢丝绳芯

24、输送带复合平板硫化生产线，可满足带宽2.2m以下的钢丝绳芯输送带、分层输送带和管状输送带的生产；10001600mm鼓式硫化机生产线、15002000mm鼓式硫化机生产线，可满足带宽1.8m以下的包边和切边分层输送带的生产；配置61018304S型橡胶四辊压延机生产线一条、250销钉冷喂料挤出机一台、2.4m宽胶片复合拼幅简易贴合机一台。可满足配套大规格、宽幅钢丝绳芯输送带和节能薄型输送带的生产。项目建成后，公司输送带产业在原有规模基础上新增钢丝绳芯输送带生产能力15.2万平米/年，分层输送带生产能力13.67万平米，年新增销售收入1.6亿元。公司在实现输送带产品规格全面覆盖和产能增加的同时，

25、可以大幅提高高规格、大宽度等高精特输送带产品的生产能力，也将为公司输送带产品打入国际市场奠定坚实的基础。第六章 保障措施一、强化团队营销，延伸增值服务，促进营销规模稳步增长坚定不移地推进大营销体系建设，注重团队优势发挥，整合优化营销资源，实现团队分享、共享，提升营销工作合力；延伸增值服务，变卖产品为卖方案，强化营销售前咨询、调研和攻关力度，对市场进行整体统筹，提高产品售前、售中、售后服务的保障能力，增加市场开发成功率；依托东华公司重组的平台和品牌优势，加强与东华公司内部关联产品产业的交流、合作，积极借助设计院矿井工作面设计和掘进机、皮带机等关联机电设备的成套销售优势，做好机电产品的配套销售和服

26、务；加大新市场、重点目标市场开发力度，建立灵活的销售激励政策，充分调动营销积极性；积极探索各种行之有效的营销手段，规范代理营销和办事处销售，广泛挖掘社会资源和人脉优势，促进营销规模增长。二、推行精细化管理，提高经济运行质量不断夯实基础管理，挖掘潜力，向创新要效益、向管理要效益。推进体制机制创新，实现企业管理的“集约化、精细化”目标；抓好全面预算管理、成本控制和信息化建设等工作。严格各项费用支出，从源头抓节约。树立全员成本管理理念，把职工自己的工作变成价值增值的行为。拓宽节支途径，把好原材料采购关和生产节约关，提高资源利用率；加强以资本、资金为核心的经营管理，加强财务监督与考核，大力压缩“两金”

27、占用，强化事前、事中控制，提高经济运行质量，提高管理效率，构建起控放适度、反应灵敏、监督到位、落实有效的管理体系，完成由粗放型向精细型管理的转变。三、加快产品技术升级，为有效发展提供产品保障坚定不移地走科技创新之路，进一步加大技术研发工作力度，紧盯行业和市场动向，围绕顾客潜在需求推进产品和技术研发，加大研发投入，开发研制市场需要的新产品；以降低成本为目的，不断加大生产工艺配方的调整和优化，保证产品生产成本的有效降低；针对主导产业的发展目标，围绕工艺、装备、配套完善开展技术革新，重点解决好主导产业的装备的配套、工艺配套；加强与科研院所、大专院校及国内外企业的联合、协作，借智、借脑，协同攻关、利益

28、共享，努力解决主导产品的制造技术难题，提高产品和队伍的核心竞争力，做精做强橡塑主业。四、大力实施质量、品牌战略，培植企业优势名牌产品强化售后服务工作管理，增加服务内容，创新服务形式，主动走出去，加强对重点用户的跟踪服务，将客户反馈的信息作为努力方向，使生产、销售与售后服务信息得到充分的交流，不断增强和提升客户对产品的信任度和满意度；适应产业产品结构的调整，转变经营观念，以良好的产品质量、商业信誉和有效的市场推介手段创树名牌企业、名牌产品。维护和发扬好现有的品牌资源，加大品牌宣传推广及提升的力度和速度，以公司为原点向外辐射，稳步提升企业知名度，提高产品竞争力，推动产品市场占有率的逐步提高。五、加

29、快人才培养和引进，提升企业核心竞争力切实抓好人才队伍的培养、引进、储备和使用管理工作。改变人力资源开发与管理分散的状况，建立起统一高效、运行有序，对人力资源的获取、整合、激励、控制、开发全过程一体化管理的运行机制，使各类人才进得来、留得住、有用武之地，充分调动和发挥他们的积极性和创造性；抓好管理骨干、经营骨干、技术骨干队伍的建设。统一规划，合理安排，形成人力资源配置结构合理、动态平衡，员工工资福利水平与企业经营成果和劳动效率相联系，劳动者素质与企业技术进步、生产发展相适应的相互协调，自我发展，自我约束的机制；推行以岗位竞争为主的岗位动态管理，优化劳动组合，优胜劣汰。建立起员工能进能出，岗位能上能下，富有生机与活力的人力资源配置机制，形成良好的、结构合理的人才梯队；建立培训、考核、使用、待遇相联系的人力资源开发机制。采用入门培训、任职培训、专业培训、继续教育、校企联合相结合的培训方式，使员工知识、技能适应新形势的需要。二一二年二月十四日16