国际煤炭市场现状及发展趋势

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1、2023年1月30日1从国际煤炭贸易惯例，看中蒙煤炭贸易发展从国际煤炭贸易惯例，看中蒙煤炭贸易发展商务部研究院副院长李光辉博士、研究员商务部研究院副院长李光辉博士、研究员2023年1月30日2 报告主要内容报告主要内容 一、国际煤炭市场现状及发展趋一、国际煤炭市场现状及发展趋二、国际煤炭贸易惯例二、国际煤炭贸易惯例三、我国煤炭进口贸易现状及趋势三、我国煤炭进口贸易现状及趋势四、对中蒙煤炭贸易发展的建议四、对中蒙煤炭贸易发展的建议2023年1月30日3一、国际煤炭贸易发展现状及趋势一、国际煤炭贸易发展现状及趋势 （一）国际煤炭市场现状（一）国际煤炭市场现状（二）国际煤炭贸易发展趋势（二）国际煤炭

2、贸易发展趋势（一）国际煤炭市场现状 从煤炭进口看，从煤炭进口看，20122012年全球煤炭交易量年全球煤炭交易量约为约为1212亿吨，以上地区煤炭交易量约占全球亿吨，以上地区煤炭交易量约占全球的九成，而亚太地区就占七成。其中，中的九成，而亚太地区就占七成。其中，中国进口煤炭国进口煤炭2.92.9亿吨，欧盟亿吨，欧盟1.71.7亿吨亿吨,日本日本1.81.8亿亿吨，韩国吨，韩国1.81.8亿吨，印度亿吨，印度1.21.2亿吨，中国台湾亿吨，中国台湾地区地区0.80.8亿吨。我国占总量的亿吨。我国占总量的24.1%24.1%。可以说。可以说，当今世界的煤炭贸易主要集中在亚太地，当今世界的煤炭贸易主

3、要集中在亚太地区。区。从煤炭出口国看。从煤炭出口国看。20122012年，澳大利亚煤炭年，澳大利亚煤炭出口出口3.133.13亿吨，印尼亿吨，印尼3.063.06亿吨，俄罗斯亿吨，俄罗斯1.261.26亿亿吨，美国吨，美国1.251.25亿吨，哥伦比亚亿吨，哥伦比亚0.80.8亿吨，南非亿吨，南非0.750.75亿吨，其他地区亿吨，其他地区1.051.05亿吨（蒙古、越南、亿吨（蒙古、越南、莫桑比克等）。澳大利亚、印尼可视为第一莫桑比克等）。澳大利亚、印尼可视为第一梯队，美国、俄罗斯为第二梯队，南非、哥梯队，美国、俄罗斯为第二梯队，南非、哥伦比亚、蒙古、莫桑比克等为第三梯队。伦比亚、蒙古、莫桑

4、比克等为第三梯队。从煤炭贸易流向看。印尼和澳大利亚是从煤炭贸易流向看。印尼和澳大利亚是中国、日本、韩国的主要进口煤来源地。俄中国、日本、韩国的主要进口煤来源地。俄罗斯、美国、哥伦比亚、南非的煤炭主要出罗斯、美国、哥伦比亚、南非的煤炭主要出口欧洲、南美，少部分出口到亚太地区。口欧洲、南美，少部分出口到亚太地区。1.1.在中国煤炭进口中，澳大利亚煤与印尼煤之争已见高在中国煤炭进口中，澳大利亚煤与印尼煤之争已见高下下 20122012年我国从印尼进口煤炭年我国从印尼进口煤炭1.21.2亿吨，平均价格为每吨亿吨，平均价格为每吨78.678.6美元（动力煤、褐煤为主）。从澳大利亚进口煤炭美元（动力煤、褐

5、煤为主）。从澳大利亚进口煤炭59465946万吨，平均价格为每吨万吨，平均价格为每吨130130美元（冶金煤为主）。从美元（冶金煤为主）。从上述两国进口的煤炭约占我国煤炭进口总量的六成。上述两国进口的煤炭约占我国煤炭进口总量的六成。澳大利亚与印尼在中国煤炭进口市场的竞争很激烈，澳大利亚与印尼在中国煤炭进口市场的竞争很激烈，双方此消彼长。双方此消彼长。20102010年受益于中国的强劲需求，国际煤年受益于中国的强劲需求，国际煤炭价格持续走高，两国煤炭出口获益颇丰，金额增长远炭价格持续走高，两国煤炭出口获益颇丰，金额增长远高于数量增长。高于数量增长。但澳大利亚煤炭出口到中国的份额环比下降，受印但澳

6、大利亚煤炭出口到中国的份额环比下降，受印尼煤炭挤压明显。尼煤炭挤压明显。20112011年，印尼煤炭依靠低价优势年，印尼煤炭依靠低价优势继续挤压澳大利亚煤炭，而印尼出口到中国的煤炭继续挤压澳大利亚煤炭，而印尼出口到中国的煤炭金额增长依然高于数量增长。金额增长依然高于数量增长。20122012年是国际煤炭市场的拐点，这一年前年是国际煤炭市场的拐点，这一年前3 3个月煤个月煤炭价格跌势加剧，此后一直在低位。来自印尼的进炭价格跌势加剧，此后一直在低位。来自印尼的进口煤在口煤在20122012年出现数量增长但金额下滑的局面。澳年出现数量增长但金额下滑的局面。澳大利亚在大利亚在20122012年对中国煤

7、炭出口出现双增，但受国年对中国煤炭出口出现双增，但受国际煤价低迷影响，依然是金额增长低于数量增长。际煤价低迷影响，依然是金额增长低于数量增长。印尼煤炭凭借价格优势（约为每吨人民币印尼煤炭凭借价格优势（约为每吨人民币2020元的到岸差价）在亚太市场拥有话语权，元的到岸差价）在亚太市场拥有话语权，澳大利亚在亚太地区（特别是中国）的市澳大利亚在亚太地区（特别是中国）的市场份额需看印尼场份额需看印尼“脸色脸色”。虽然，在中国。虽然，在中国的动力煤进口贸易上，澳大利亚已逊于印的动力煤进口贸易上，澳大利亚已逊于印尼，但长期看，澳大利亚出口中国的煤炭尼，但长期看，澳大利亚出口中国的煤炭，多是我国稀缺的煤种，

8、对中国的吸引力，多是我国稀缺的煤种，对中国的吸引力或胜过印尼。或胜过印尼。2 2、美国等第二梯队煤炭出口国的摇摆性质美国等第二梯队煤炭出口国的摇摆性质 美国是国际煤炭市场的摇摆因素。其煤炭成本高美国是国际煤炭市场的摇摆因素。其煤炭成本高，在国际上竞争力不足。当国际煤价看涨时，它能适时在国际上竞争力不足。当国际煤价看涨时，它能适时增加出口，当煤价不高时，则通常缩减出口。美国大部增加出口，当煤价不高时，则通常缩减出口。美国大部分出口的煤炭产自阿巴拉契亚地区，由于高成本，主要分出口的煤炭产自阿巴拉契亚地区，由于高成本，主要出口欧洲市场。这个地区已被开采数十年，加之环保标出口欧洲市场。这个地区已被开采

9、数十年，加之环保标准越发严格，开采成本逐年增加。该地区陆上运距长（准越发严格，开采成本逐年增加。该地区陆上运距长（13501350公里），国内运费为每吨公里），国内运费为每吨2020美元至美元至3030美元，导致其美元，导致其东北部动力煤的离岸成本为每吨东北部动力煤的离岸成本为每吨6060美元至美元至120120美元，不美元，不同煤炭合约价格差异极大。因此，美国的煤炭出口同煤炭合约价格差异极大。因此，美国的煤炭出口量会因为价格波动而摇摆。美国的港口是制约煤炭量会因为价格波动而摇摆。美国的港口是制约煤炭出口的瓶颈因素。美国东部出口大量的冶金煤需要出口的瓶颈因素。美国东部出口大量的冶金煤需要分类堆

10、放，因而港口不能够有效利用本来就稀缺的分类堆放，因而港口不能够有效利用本来就稀缺的仓储面积。仓储面积。20102010年国际煤炭贸易形势一片大好之时年国际煤炭贸易形势一片大好之时，美国的主要港口则冷清许多。在这种情况下，西，美国的主要港口则冷清许多。在这种情况下，西部许多开采商不得不另觅出路，计划在西海岸新建部许多开采商不得不另觅出路，计划在西海岸新建出口港，向亚洲出口煤炭。但港口建设项目需要通出口港，向亚洲出口煤炭。但港口建设项目需要通过联邦代理机构及当地政府的环境评估。过联邦代理机构及当地政府的环境评估。俄罗斯是褐煤的主产国之一，也是世界第三大无烟煤俄罗斯是褐煤的主产国之一，也是世界第三大

11、无烟煤出口国。俄罗斯一直是欧洲的主要煤炭供应国，但近年出口国。俄罗斯一直是欧洲的主要煤炭供应国，但近年来对亚太市场的出口显著增加，主要因为中国的需求增来对亚太市场的出口显著增加，主要因为中国的需求增加。俄罗斯大约三分之二的煤炭为露天开采，其直接开加。俄罗斯大约三分之二的煤炭为露天开采，其直接开采成本全球最低。两家公司控制了俄罗斯三分之二的无采成本全球最低。两家公司控制了俄罗斯三分之二的无烟煤开采。用于出口的煤炭，需借助铁路运到东部和西烟煤开采。用于出口的煤炭，需借助铁路运到东部和西部的港口。由于铁路私有化改革，民营资本的参与反而部的港口。由于铁路私有化改革，民营资本的参与反而降低了铁路运营效率

12、。俄罗斯国内运费在最近五年翻番降低了铁路运营效率。俄罗斯国内运费在最近五年翻番，未来俄罗斯煤炭出口情况同样取决于国内需求及国际，未来俄罗斯煤炭出口情况同样取决于国内需求及国际煤炭价格。煤炭价格。3.3.第三梯队有增长潜力，但难有突破性增长第三梯队有增长潜力，但难有突破性增长 南非主要生产电煤和少部分冶金煤，其煤炭主要南非主要生产电煤和少部分冶金煤，其煤炭主要出口大西洋市场，随着印度对煤炭的需求增加迅猛出口大西洋市场，随着印度对煤炭的需求增加迅猛，南非煤炭开始进军亚太市场。五大公司控制南非，南非煤炭开始进军亚太市场。五大公司控制南非80%80%的产量。南非近半数煤炭为露天开采，出口煤的产量。南非

13、近半数煤炭为露天开采，出口煤炭经过洗选降低灰分。几乎所有出口煤炭都要经由炭经过洗选降低灰分。几乎所有出口煤炭都要经由580580公里的铁路运输到理查德湾港。这条铁路被政公里的铁路运输到理查德湾港。这条铁路被政府垄断，其铁路运费平均价格为每吨府垄断，其铁路运费平均价格为每吨1010美元至美元至1515美美元，煤炭离岸成本为每吨元，煤炭离岸成本为每吨3535美元至美元至6060美元。但南非美元。但南非煤炭产业受管制，港口及铁运能力建设滞后，短期煤炭产业受管制，港口及铁运能力建设滞后，短期内其煤炭出口增长不会太大。内其煤炭出口增长不会太大。哥伦比亚煤炭离岸价比澳大利亚每吨低哥伦比亚煤炭离岸价比澳大利

14、亚每吨低3030美元，在亚美元，在亚太市场极具竞争力，其对亚太地区的出口量会继续攀太市场极具竞争力，其对亚太地区的出口量会继续攀升。哥伦比亚煤炭产业链（煤铁港）由大公司控制（升。哥伦比亚煤炭产业链（煤铁港）由大公司控制（60006000万吨以上）。该国煤炭以露天开采为主，内陆运万吨以上）。该国煤炭以露天开采为主，内陆运距又短（小于距又短（小于300300公里），通常只有每吨公里），通常只有每吨4 4美元至美元至8 8美元美元的国内运费，加上大公司的规模效应，成本远低于国的国内运费，加上大公司的规模效应，成本远低于国际平均水平，离岸成本在每吨际平均水平，离岸成本在每吨4040美元至美元至5555

15、美元。美元。20142014年巴拿马运河扩建项目完成，将进一步降低煤炭海运年巴拿马运河扩建项目完成，将进一步降低煤炭海运成本。哥伦比亚政府计划成本。哥伦比亚政府计划20202020年出口煤炭能力达到年出口煤炭能力达到1.51.5亿吨，但政府无法左右国际公司的经营，加上气候及亿吨，但政府无法左右国际公司的经营，加上气候及罢工等不确定因素影响，哥伦比亚的煤炭出口产能存罢工等不确定因素影响，哥伦比亚的煤炭出口产能存在较大波动。在较大波动。蒙古是国际煤炭贸易的新晋成员，发展很快。几乎所蒙古是国际煤炭贸易的新晋成员，发展很快。几乎所有煤炭都用于出口（到中国），国内煤炭需求仅靠几百有煤炭都用于出口（到中国

16、），国内煤炭需求仅靠几百万吨的褐煤即可满足。但其出口的运输成本高，先是公万吨的褐煤即可满足。但其出口的运输成本高，先是公路运至中国边界，再用铁路运输。目前，两国铁路连线路运至中国边界，再用铁路运输。目前，两国铁路连线建设工程已经开始，但运距较长。此外，蒙古和俄罗斯建设工程已经开始，但运距较长。此外，蒙古和俄罗斯铁路连接后，蒙古煤炭或经由俄罗斯铁路再由港口转运铁路连接后，蒙古煤炭或经由俄罗斯铁路再由港口转运至欧洲市场。蒙古地理位置较好，未来或有大发展。高至欧洲市场。蒙古地理位置较好，未来或有大发展。高品质煤储量丰富，开采成本低（每吨为品质煤储量丰富，开采成本低（每吨为1515美元至美元至2525

17、美元美元），政策支持出口，只要解决运输瓶颈问题，蒙古煤炭在），政策支持出口，只要解决运输瓶颈问题，蒙古煤炭在中国市场及欧洲市场将具备相当竞争力。从中国角度看，中国市场及欧洲市场将具备相当竞争力。从中国角度看，来自蒙古的冶金煤比海运进口冶金煤更具吸引力，未来蒙来自蒙古的冶金煤比海运进口冶金煤更具吸引力，未来蒙古将大幅挤占澳大利亚在中国的冶金煤市场份额。古将大幅挤占澳大利亚在中国的冶金煤市场份额。莫桑比克煤炭出口发展潜力较大。莫桑比克煤炭出口发展潜力较大。20162016年其出口年其出口冶金煤或将达到冶金煤或将达到21002100万吨标准煤，主要销往印度万吨标准煤，主要销往印度和地中海国家。但是，

18、莫桑比克的煤炭出口需借和地中海国家。但是，莫桑比克的煤炭出口需借助南非理查德湾港，虽然未来该港口的吞吐能力助南非理查德湾港，虽然未来该港口的吞吐能力有望提升至有望提升至0.910.91亿吨，但借船出海无疑限制了莫桑亿吨，但借船出海无疑限制了莫桑比克的煤炭出口。比克的煤炭出口。（二）国际煤炭贸易发展趋势（二）国际煤炭贸易发展趋势 全球对煤炭的消费量在不同地区表现各异。欧全球对煤炭的消费量在不同地区表现各异。欧洲煤炭消费在洲煤炭消费在19791979年达到顶峰，北美煤炭消费在年达到顶峰，北美煤炭消费在20052005年达到顶峰（两地区占世界煤炭消费总量的年达到顶峰（两地区占世界煤炭消费总量的27.

19、7%27.7%）。其他地区煤炭消费尚未饱和，亚太地区）。其他地区煤炭消费尚未饱和，亚太地区煤炭消费增长十分迅猛。煤炭消费增长十分迅猛。世界各地除亚太地区外，煤炭消费比重均呈下世界各地除亚太地区外，煤炭消费比重均呈下降趋势，欧洲、非洲下降趋势已经维持多年，北降趋势，欧洲、非洲下降趋势已经维持多年，北美由于受页岩气的影响，煤炭消费比重已明显呈美由于受页岩气的影响，煤炭消费比重已明显呈现下降趋势。最近十年，亚太地区对煤炭的依赖现下降趋势。最近十年，亚太地区对煤炭的依赖程度在不断加大，目前已经占世界能源消费总量程度在不断加大，目前已经占世界能源消费总量的一半以上。未来煤炭消费的增量将集中在亚太的一半以

20、上。未来煤炭消费的增量将集中在亚太地区，尤其是中国和印度两国。地区，尤其是中国和印度两国。中国国内煤炭供应充足，进口煤将稳定在中国国内煤炭供应充足，进口煤将稳定在沿海地区，量价均衡。国内煤炭消费增速沿海地区，量价均衡。国内煤炭消费增速放缓，尤其是沿海地区已进入后工业化阶放缓，尤其是沿海地区已进入后工业化阶段，未来煤炭需求大幅度增加的情况不易段，未来煤炭需求大幅度增加的情况不易出现。反观，中西部地区工业化尚有梯度出现。反观，中西部地区工业化尚有梯度发展空间，但全国煤炭总需求增速难以回发展空间，但全国煤炭总需求增速难以回到到“黄金十年黄金十年”之时。未来煤价将回到合之时。未来煤价将回到合理区间并长

21、期稳定，会有局部性市场机会理区间并长期稳定，会有局部性市场机会。印度煤炭需求强劲，其国内供应不足，需要大量进印度煤炭需求强劲，其国内供应不足，需要大量进口煤炭。预计未来几年，印度对进口煤的需求将抬口煤炭。预计未来几年，印度对进口煤的需求将抬高国际煤价，但幅度远不及过去三年来自于中国的高国际煤价，但幅度远不及过去三年来自于中国的需求拉动。需求拉动。澳大利亚与印尼凭借地理优势及产能优势将继续统澳大利亚与印尼凭借地理优势及产能优势将继续统治亚太地区的煤炭贸易，其他地区和国家无法影响治亚太地区的煤炭贸易，其他地区和国家无法影响现存的贸易格局。格局的改变将出现在印尼减少出现存的贸易格局。格局的改变将出现

22、在印尼减少出口之时，届时多个国家将通过激烈竞争，填补印尼口之时，届时多个国家将通过激烈竞争，填补印尼留下的市场空缺，这或在留下的市场空缺，这或在20202020年以后发生年以后发生。二、国际煤炭贸易惯例 1 1、检验的标准。检验的标准。以以“空气干燥基空气干燥基”作为检作为检验煤炭产品质量的基准。国际煤炭贸易中验煤炭产品质量的基准。国际煤炭贸易中，普遍使用，普遍使用“空气干燥基空气干燥基”作为煤炭检验作为煤炭检验的基准。的基准。“空气干燥基空气干燥基”是指与空气湿度是指与空气湿度达到平衡状态的煤为基准的表示方法，采达到平衡状态的煤为基准的表示方法，采用用“空气干燥基空气干燥基”作为煤炭产品检验

23、依据作为煤炭产品检验依据，能够避免煤炭产品在运输过程中因雨雪，能够避免煤炭产品在运输过程中因雨雪天气对产品外在水分的影响，从而真实的天气对产品外在水分的影响，从而真实的反映产品的内在品质。反映产品的内在品质。2 2、长期贸易合同按贸易年度签订，现货贸、长期贸易合同按贸易年度签订，现货贸易合同按批次签订。为稳定卖货渠道和贸易合同按批次签订。为稳定卖货渠道和贸易数量，国际煤炭贸易中，规模较大的卖易数量，国际煤炭贸易中，规模较大的卖货商和采购商之间，一般都签订长期贸易货商和采购商之间，一般都签订长期贸易合同，在长期贸易合同框架内，产品交易合同，在长期贸易合同框架内，产品交易价格每年进行一次商定，目前

24、，国际上一价格每年进行一次商定，目前，国际上一般以贸易年度（每年般以贸易年度（每年4 4月月1 1日至次年日至次年3 3月月3131日日）为准，每年）为准，每年2 2、3 3月份，买卖双方就次年煤月份，买卖双方就次年煤炭价格进行商谈，经磋商达成一致意见后炭价格进行商谈，经磋商达成一致意见后，一年内价格不再变动。，一年内价格不再变动。3 3、煤炭产品质量检验由购销双方共同委托有资质的第、煤炭产品质量检验由购销双方共同委托有资质的第三方进行，第三方检验结果作为煤款结算的依据。三方进行，第三方检验结果作为煤款结算的依据。国际煤炭交易中质量争议较少，卖方严格按合同规国际煤炭交易中质量争议较少，卖方严格

25、按合同规定的质量标准组织生产，买卖双方都认可第三方出定的质量标准组织生产，买卖双方都认可第三方出具的化验结果，并根据化验结果计算实际交易价格具的化验结果，并根据化验结果计算实际交易价格。例如根据买卖双方签订的合同，我国出口煤炭都。例如根据买卖双方签订的合同，我国出口煤炭都是以离岸港口国家商检局化验的结果为准，煤炭装是以离岸港口国家商检局化验的结果为准，煤炭装船时，商检局对商品煤炭进行采样化验，并出具质船时，商检局对商品煤炭进行采样化验，并出具质量检测报告单，买卖双方据此结算货款。委托第三量检测报告单，买卖双方据此结算货款。委托第三方进行质量检验，避免了质量争议，体现了公平合方进行质量检验，避免

26、了质量争议，体现了公平合理的原则。理的原则。4 4、煤炭产品全部实行以质计价，质量标准高于合同、煤炭产品全部实行以质计价，质量标准高于合同规定，价格相应上调，反之，价格下降。国际煤炭贸规定，价格相应上调，反之，价格下降。国际煤炭贸易中，合同都规定了煤炭质量标准，并根据质量变化易中，合同都规定了煤炭质量标准，并根据质量变化情况，实施以质计价。例如我国情况，实施以质计价。例如我国20052005年度出口煤炭合年度出口煤炭合同，动力煤都是以同，动力煤都是以“空气干燥基空气干燥基”高位发热量作为计高位发热量作为计价的依据，以热值计价公式为：（合同价格价的依据，以热值计价公式为：（合同价格实际发实际发热

27、量）热量）合同发热量；焦煤以合同发热量；焦煤以“空气干燥基空气干燥基”灰分、灰分、硫分进行以质计价，灰分每升降硫分进行以质计价，灰分每升降1 1，价格降升，价格降升1.21.2美美元吨，硫分每升降元吨，硫分每升降1 1，价格降升，价格降升0.60.6美元吨。实美元吨。实施以质计价，有利于卖方提高煤炭质量。施以质计价，有利于卖方提高煤炭质量。5 5、煤炭产品价格大多采用、煤炭产品价格大多采用FOBFOB方式。方式。FOBFOB通称离岸价，指卖方在货物于指定装运港通称离岸价，指卖方在货物于指定装运港越过船舷后即完成其交货义务，以前发生越过船舷后即完成其交货义务，以前发生的费用全部由卖方负责。煤炭属

28、大宗物资的费用全部由卖方负责。煤炭属大宗物资，在国际贸易中，一般按，在国际贸易中，一般按FOBFOB方式进行运作方式进行运作，由买方负责按合同进行租船运输，卖方，由买方负责按合同进行租船运输，卖方负责按合同组织货源、办理装船报关事宜负责按合同组织货源、办理装船报关事宜。FOBFOB方式买卖双方责任比较明确，便于大方式买卖双方责任比较明确，便于大宗货物的组织，有利于贸易的正常进行。宗货物的组织，有利于贸易的正常进行。6 6、货款大多采用现款或无条件信用证方式、货款大多采用现款或无条件信用证方式进行结算。国际贸易中，对签订的长期贸进行结算。国际贸易中，对签订的长期贸易合同，由于买卖双方进行过长期合

29、作，易合同，由于买卖双方进行过长期合作，资信状况比较了解，一般采用煤炭离岸后资信状况比较了解，一般采用煤炭离岸后规定工作日内现汇结清全部货款的方式；规定工作日内现汇结清全部货款的方式；现货贸易中，大多采用无条件信用证支付现货贸易中，大多采用无条件信用证支付方式，卖方按合同交货以后，信用证到期方式，卖方按合同交货以后，信用证到期买方无条件支付。国际煤炭交易支付方式买方无条件支付。国际煤炭交易支付方式，保证了煤炭货款的安全，不会造成煤款，保证了煤炭货款的安全，不会造成煤款延期支付和坏帐。延期支付和坏帐。三、我国煤炭进口贸易现状及趋势（一）我国煤炭进口的现状（一）我国煤炭进口的现状 随着我国加入随着

30、我国加入WTOWTO后国际贸易的蓬勃发展后国际贸易的蓬勃发展，以及对外部能源的需求，近年来我国煤，以及对外部能源的需求，近年来我国煤炭进口总量大幅增长，炭进口总量大幅增长，20092009年我国煤炭进口年我国煤炭进口量超过出口量，正式进入煤炭净进口的时量超过出口量，正式进入煤炭净进口的时代。代。20112011年，全国进口煤炭年，全国进口煤炭1.821.82亿吨亿吨,同比增同比增长长10.8%10.8%；净进口煤炭；净进口煤炭1.671.67亿吨（不包括褐煤亿吨（不包括褐煤），同比增长），同比增长15.1%15.1%。20122012年，我国进口煤年，我国进口煤炭炭2.92.9亿吨，同比增长亿

31、吨，同比增长59.3%59.3%，占世界煤炭，占世界煤炭贸易总量的贸易总量的24.1%24.1%。在我国的煤炭进口贸易中，近几年来，我在我国的煤炭进口贸易中，近几年来，我国煤炭进口迅速增加的主要原因是多重因国煤炭进口迅速增加的主要原因是多重因素叠加。一是国家放开了煤炭进口关税。素叠加。一是国家放开了煤炭进口关税。二是二是 用煤企业海外进口煤炭动力增加用煤企业海外进口煤炭动力增加20122012年及未来几年，在通胀和债务问题等因素年及未来几年，在通胀和债务问题等因素影响下，全球经济预计将在较低水平运行影响下，全球经济预计将在较低水平运行，煤炭需求不会呈现大幅度增长，国际煤，煤炭需求不会呈现大幅度

32、增长，国际煤炭价格也将很难出现大涨的局面炭价格也将很难出现大涨的局面。三是国三是国际煤炭价格的大幅下跌推动了煤炭进口。际煤炭价格的大幅下跌推动了煤炭进口。（二）我国煤炭贸易的趋势（二）我国煤炭贸易的趋势 从量的角度看，我国煤炭进口量已到极从量的角度看，我国煤炭进口量已到极限。首先，印尼煤炭出口量不会猛增。限。首先，印尼煤炭出口量不会猛增。20132013年印尼计划生产煤炭年印尼计划生产煤炭3.913.91亿吨，亿吨，19%19%用于国用于国内，出口量约为内，出口量约为3.173.17亿吨，比亿吨，比20122012年的年的3.043.04亿亿吨增加吨增加13001300万吨。考虑到印度煤炭进口

33、势头万吨。考虑到印度煤炭进口势头迅猛（近几年其进口增量逐年增加，预计迅猛（近几年其进口增量逐年增加，预计20132013年进口煤炭增量为年进口煤炭增量为20002000万吨至万吨至30003000万吨万吨，进口总量将达到，进口总量将达到1.21.2亿吨以上），完全可亿吨以上），完全可以消化印尼煤炭出口的增量。由此推测印以消化印尼煤炭出口的增量。由此推测印尼在尼在20132013年出口到中国的煤炭数量不会增加年出口到中国的煤炭数量不会增加，甚至会减少。，甚至会减少。其次，从国内对进口煤的需求看，主要集中在东南沿其次，从国内对进口煤的需求看，主要集中在东南沿海地区，向内陆辐射距离有限。贸易商非理性

34、的进口海地区，向内陆辐射距离有限。贸易商非理性的进口煤炭导致库存高企。我国进口煤第二大口岸在广西，煤炭导致库存高企。我国进口煤第二大口岸在广西，20122012年下半年至年下半年至20132013年初这段时间，我国的进口煤贸年初这段时间，我国的进口煤贸易商有过量贸易之嫌，进口的煤炭很可能超过了市场易商有过量贸易之嫌，进口的煤炭很可能超过了市场的消纳能力。的消纳能力。再其次，与印尼相比，其他动力煤出口国缺乏价格再其次，与印尼相比，其他动力煤出口国缺乏价格优势，出口中国的煤炭基本维持优势，出口中国的煤炭基本维持20122012年的量，甚至更年的量，甚至更低。印尼动力煤凭借其价格优势在中国市场拥有绝

35、对低。印尼动力煤凭借其价格优势在中国市场拥有绝对话语权。话语权。鉴于国际煤价已在底部，国内对进口煤的吸纳量鉴于国际煤价已在底部，国内对进口煤的吸纳量已经饱和，其余煤炭出口国难以增加对中国的出已经饱和，其余煤炭出口国难以增加对中国的出口量。美国、越南煤炭出口下降迹象明显，南非口量。美国、越南煤炭出口下降迹象明显，南非、哥伦比亚、俄罗斯等主要煤炭出口国既面临成、哥伦比亚、俄罗斯等主要煤炭出口国既面临成本考验，同时还面临港口、内陆运输等瓶颈制约本考验，同时还面临港口、内陆运输等瓶颈制约。从价格角度看，国际煤炭价格已在底部。一般来讲从价格角度看，国际煤炭价格已在底部。一般来讲，国际煤炭离岸价格中，国际

36、煤炭离岸价格中，40%40%为纯开采成本，为纯开采成本，60%60%为为运费。出海后，海运费用占到国际煤炭价格的运费。出海后，海运费用占到国际煤炭价格的10%10%至至50%50%。因此，纯资源成本仅占煤炭海运贸易价格。因此，纯资源成本仅占煤炭海运贸易价格的的10%10%至至20%20%，剩下的都是流通费用。煤炭的内陆运，剩下的都是流通费用。煤炭的内陆运输极大影响离岸价格。河运最便宜，但需要靠近河输极大影响离岸价格。河运最便宜，但需要靠近河流，可遇而不可求。铁路投资大，公路运费高。公流，可遇而不可求。铁路投资大，公路运费高。公路运输适用于短途、小量煤炭，铁路主要用于大量路运输适用于短途、小量煤

37、炭，铁路主要用于大量长距离的运输。因此，各主要出口国煤炭成本差异长距离的运输。因此，各主要出口国煤炭成本差异大，国际价格波动会让煤炭出口国相互竞争，引发大，国际价格波动会让煤炭出口国相互竞争，引发煤炭贸易数量及流向的变化。煤炭贸易数量及流向的变化。澳大利亚是世界最大的煤炭出口国，从澳大利亚是世界最大的煤炭出口国，从20122012年年7 7月月1 1日起，澳大利亚开始征收碳税和矿产日起，澳大利亚开始征收碳税和矿产资源租赁费。这抬高了澳大利亚动力煤的成资源租赁费。这抬高了澳大利亚动力煤的成本，目前澳动力煤平均成本在每吨本，目前澳动力煤平均成本在每吨8585美元左美元左右。低于此价格，高成本矿井可

38、能将停产退右。低于此价格，高成本矿井可能将停产退出市场。出市场。20132013年年5 5月月2424日澳大利亚日澳大利亚BJBJ动力煤现动力煤现货价格为每吨货价格为每吨87.487.4美元，接近成本价。全球最美元，接近成本价。全球最大的动力煤贸易商嘉能可（大的动力煤贸易商嘉能可（GlencoreGlencore）在）在20122012年年度报告中谈到市场价格时写道：年年度报告中谈到市场价格时写道：“当前当前的煤炭现货价格意味着全球许多生产商无法的煤炭现货价格意味着全球许多生产商无法盈利。盈利。”越南、美国等煤炭出口量的减少便越南、美国等煤炭出口量的减少便是对此价位的反映。是对此价位的反映。对

39、印尼而言，其煤炭成本确实全球最低，对印尼而言，其煤炭成本确实全球最低，加之运输便利，靠近主要煤炭进口国，有加之运输便利，靠近主要煤炭进口国，有得天独厚的优势。但是，考虑到中国煤炭得天独厚的优势。但是，考虑到中国煤炭进口量或已达到极限，虽然近期印尼煤炭进口量或已达到极限，虽然近期印尼煤炭降价促销，但难有改观，只是挤压其他煤降价促销，但难有改观，只是挤压其他煤炭出口国的市场份额。长期看，其煤炭出炭出口国的市场份额。长期看，其煤炭出口增长速度将受到抑制，价格下降空间有口增长速度将受到抑制，价格下降空间有限，维持低位徘徊。限，维持低位徘徊。成本推动价格上涨的趋势明显。随着煤炭开采的成本推动价格上涨的趋

40、势明显。随着煤炭开采的增多，许多新增煤矿地理条件不好，抬高了内陆增多，许多新增煤矿地理条件不好，抬高了内陆运输成本，出口煤炭在其国内的生产运输成本预运输成本，出口煤炭在其国内的生产运输成本预计将提高。新投资的项目通常远离现有的基础设计将提高。新投资的项目通常远离现有的基础设施，因此需要新建或提高港口及铁路运输能力。施，因此需要新建或提高港口及铁路运输能力。成熟矿区通常要经历开采难度增大等困境。这些成熟矿区通常要经历开采难度增大等困境。这些都是煤炭出口增量部分成本上升的因素。此外，都是煤炭出口增量部分成本上升的因素。此外，煤炭出口国的国内需求上升，劳工、燃料、设备煤炭出口国的国内需求上升，劳工、

41、燃料、设备、机械成本上升，煤炭伴随油气价格上升，卖方、机械成本上升，煤炭伴随油气价格上升，卖方联合等一系列因素也都促使国际煤炭价格上涨。联合等一系列因素也都促使国际煤炭价格上涨。其他阻碍我国煤炭进口的因素。汇率因素不容忽视他阻碍我国煤炭进口的因素。汇率因素不容忽视。作为一个较为依赖出口贸易的发展中国家，我国。作为一个较为依赖出口贸易的发展中国家，我国不会任由人民币持续对外升值，这对我国的出口贸不会任由人民币持续对外升值，这对我国的出口贸易影响非常大。易影响非常大。20122012年年7 7月以来，人民币对美元持月以来，人民币对美元持续升值，从续升值，从1 1美元兑换美元兑换6.406.40元人

42、民币到目前的元人民币到目前的6.176.17元元，不到一年便升值了，不到一年便升值了3.7%3.7%，这种态势对我国出口贸，这种态势对我国出口贸易极为不利。国家外汇管理局已经开始加强银行结易极为不利。国家外汇管理局已经开始加强银行结售汇综合头寸管理，后续政策将有利于提升汇率弹售汇综合头寸管理，后续政策将有利于提升汇率弹性，抑制人民币升值速度。一旦人民币贬值，会削性，抑制人民币升值速度。一旦人民币贬值，会削弱进口煤的价格优势。假设人民币兑美元贬值弱进口煤的价格优势。假设人民币兑美元贬值3%3%，煤炭进口成本就增加煤炭进口成本就增加2020元。元。目前除了印尼煤，其余进口煤相对国内煤炭的价目前除了

43、印尼煤，其余进口煤相对国内煤炭的价格优势也就是格优势也就是2020元左右。因此，汇率可能是未来元左右。因此，汇率可能是未来影响我国煤炭进口情况的一个重要因素。影响我国煤炭进口情况的一个重要因素。解决煤炭无序进口问题的相关政策有望出台。解决煤炭无序进口问题的相关政策有望出台。进口煤市场混乱的情况已经得到我国政府重视，进口煤市场混乱的情况已经得到我国政府重视，经过商务部研究分析之后，可能会有相关措施出经过商务部研究分析之后，可能会有相关措施出台，或是质量控制，或是关税调节。台，或是质量控制，或是关税调节。综合以上分析，可以判断综合以上分析，可以判断20122012年我国煤炭进口年我国煤炭进口2.9

44、2.9亿吨已接近甚至超过均衡量，短期内将围绕亿吨已接近甚至超过均衡量，短期内将围绕2.92.9亿吨波动，长期则有下降趋势。亿吨波动，长期则有下降趋势。四、对中蒙煤炭贸易发展的建议四、对中蒙煤炭贸易发展的建议 基于国际煤炭贸易发展现状、趋势，基于国际煤炭贸易发展现状、趋势，从我国煤炭贸易的实际出发，结合中蒙古从我国煤炭贸易的实际出发，结合中蒙古煤炭贸易的现状、存在的问题，以及国际煤炭贸易的现状、存在的问题，以及国际煤炭贸易的惯例，为了进一步加强互相间煤炭贸易的惯例，为了进一步加强互相间的煤炭贸易往来的煤炭贸易往来,促使中蒙经贸合作向纵深促使中蒙经贸合作向纵深良好的发展良好的发展,对中蒙煤炭贸易提

45、出以下具体对中蒙煤炭贸易提出以下具体建议：建议：（一）加强政府间协调，发挥行业（一）加强政府间协调，发挥行业 协会的作用协会的作用 中蒙煤炭贸易的顺利发展对促进两国经贸关系的发展起中蒙煤炭贸易的顺利发展对促进两国经贸关系的发展起到积极的推动作用。在这个过程中出现一些问题也是正到积极的推动作用。在这个过程中出现一些问题也是正常的，需要中蒙双方政府加强协调沟通，将中蒙煤炭贸常的，需要中蒙双方政府加强协调沟通，将中蒙煤炭贸易出现的贸易地位不平等、运输车辆进入、劳务签证等易出现的贸易地位不平等、运输车辆进入、劳务签证等问题作为两国经贸联委会协商、沟通的一个主要内容之问题作为两国经贸联委会协商、沟通的一

46、个主要内容之一。双方政府要坚持平等互利、合作共赢的原则，从两一。双方政府要坚持平等互利、合作共赢的原则，从两国经贸关系发展的大局出发，协商沟通。政府沟通协商国经贸关系发展的大局出发，协商沟通。政府沟通协商一致后，要充分发挥行业协会的作用，加强落实与推进一致后，要充分发挥行业协会的作用，加强落实与推进。（二）改善交通运输（二）改善交通运输,推动煤炭贸易发展推动煤炭贸易发展 交通运输不仅是在两国煤炭贸易中交通运输不仅是在两国煤炭贸易中,就整个贸易就整个贸易中运输一直是一个制约的瓶颈。除了自然条件的中运输一直是一个制约的瓶颈。除了自然条件的原因原因,最根本的原因是交通设施投资的资金短缺和最根本的原因

47、是交通设施投资的资金短缺和技术落后。现在解决的主要途径是中蒙双方共同技术落后。现在解决的主要途径是中蒙双方共同努力改善蒙古国交通状况努力改善蒙古国交通状况,形成互补型合作形成互补型合作,利用自利用自身的优势解决问题身的优势解决问题,而且这一方面也已经得到双方而且这一方面也已经得到双方的关注和计划实施。中国政府可以利用对蒙援助的关注和计划实施。中国政府可以利用对蒙援助的资金，加强公路、铁路等基础设施的建设，改的资金，加强公路、铁路等基础设施的建设，改善交通运输条件；同时，蒙政府也要在加强对基善交通运输条件；同时，蒙政府也要在加强对基础设施的投入同时，将一些重要的公路、铁路等础设施的投入同时，将一

48、些重要的公路、铁路等的建设通过国际招标的方式筹集资金进行修建，的建设通过国际招标的方式筹集资金进行修建，采取多种方式，完善交通运输的条件，为中蒙贸采取多种方式，完善交通运输的条件，为中蒙贸易的发展奠定基础。易的发展奠定基础。（三）研究中蒙煤炭贸易交易规则（三）研究中蒙煤炭贸易交易规则 从现存的中蒙煤炭贸易中存在的问题从现存的中蒙煤炭贸易中存在的问题来看，交易规则越来越成为影响双方贸易来看，交易规则越来越成为影响双方贸易的主要因素。因此，要加强研究，找到适的主要因素。因此，要加强研究，找到适应中蒙煤炭贸易实际的交易规则。不管采应中蒙煤炭贸易实际的交易规则。不管采取取KMCKMC、MMCMMC、J

49、MCJMC或者其它方式，都要或者其它方式，都要符合双方的实际，要坚持体现平等互利、符合双方的实际，要坚持体现平等互利、双方自愿的原则，充分考虑考虑交割条件双方自愿的原则，充分考虑考虑交割条件、运输条件、市场供求关系等，使中蒙煤、运输条件、市场供求关系等，使中蒙煤炭贸易顺利发展。炭贸易顺利发展。（四）建议采取签订长期贸易合同（四）建议采取签订长期贸易合同 为稳定卖货渠道和贸易数量，中蒙煤为稳定卖货渠道和贸易数量，中蒙煤炭贸易应采取签订长期贸易合同。在长期炭贸易应采取签订长期贸易合同。在长期贸易合同框架内，产品交易价格每年进行贸易合同框架内，产品交易价格每年进行一次商定，目前，国际上一般以贸易年度

50、一次商定，目前，国际上一般以贸易年度（每年（每年4 4月月1 1日至次年日至次年3 3月月3131日）为准，每年日）为准，每年2 2、3 3月份，买卖双方就次年煤炭价格进行商月份，买卖双方就次年煤炭价格进行商谈，经磋商达成一致意见后，一年内价格谈，经磋商达成一致意见后，一年内价格不再变动。不再变动。（五）充分认识中蒙煤炭贸易对双方的（五）充分认识中蒙煤炭贸易对双方的重要性重要性 全球矿产品价格的上升全球矿产品价格的上升,给蒙古国矿产给蒙古国矿产勘查开发带来了前所未有的机遇。通过与勘查开发带来了前所未有的机遇。通过与中国煤炭贸易使蒙古的经济获得了发展。中国煤炭贸易使蒙古的经济获得了发展。但同时由

51、于蒙古法律的不健全、人为主观但同时由于蒙古法律的不健全、人为主观因素决策等问题，给中蒙煤炭贸易的发展因素决策等问题，给中蒙煤炭贸易的发展带来了影响。因此，蒙古方面应当借鉴国带来了影响。因此，蒙古方面应当借鉴国外一些实例和做法外一些实例和做法,结合自己实际结合自己实际,充分运用充分运用现有能源现有能源,充分发挥政府指导作用充分发挥政府指导作用,结合经济结合经济、社会的需要来制定一些政策和法规来保、社会的需要来制定一些政策和法规来保障经济的顺利运转障经济的顺利运转.双方应当多交流和合作双方应当多交流和合作,互相了解互相了解,签订签订一些更加完善的煤炭勘探开发和交易的合一些更加完善的煤炭勘探开发和交

52、易的合约约,从政治法制层面为中蒙煤炭贸易发展奠从政治法制层面为中蒙煤炭贸易发展奠定基础；从中方企业来看，我国得经济发定基础；从中方企业来看，我国得经济发展需要煤、石油等能源以及铜、铁等矿产展需要煤、石油等能源以及铜、铁等矿产资源资源,另外另外,我国有相对成熟的技术、设备和我国有相对成熟的技术、设备和丰裕的资金丰裕的资金,能为蒙古矿藏开采业、加工工能为蒙古矿藏开采业、加工工业提供必要的资金和技术业提供必要的资金和技术,这样中蒙两国可这样中蒙两国可以实现优势互补。但我国个别企业存在诚以实现优势互补。但我国个别企业存在诚信只看重眼前的利润信只看重眼前的利润,只想获取原煤、利润只想获取原煤、利润,从而

53、忽略了长远合作。从而忽略了长远合作。（六）创新合作模式，形成良性互（六）创新合作模式，形成良性互动发展动发展 条件成熟的企业可以在蒙古境内的主条件成熟的企业可以在蒙古境内的主要煤矿区域，建立加工园区，进行资源加要煤矿区域，建立加工园区，进行资源加工，在减少运输成本的同时，增加当地的工，在减少运输成本的同时，增加当地的就业数量，提升产品的附加值，培育边境就业数量，提升产品的附加值，培育边境地区的产业合作链条，构建支撑边境地区地区的产业合作链条，构建支撑边境地区经济发展的产业合作基础。达到双赢的效经济发展的产业合作基础。达到双赢的效果。果。2023年1月30日44商务部国际贸易经济合作研究院商务部国际贸易经济合作研究院结束！结束！谢谢！谢谢！2013年年07月月01日日