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1、万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究一个销售记录一个销售记录一次购买经历一次购买经历公司公司/销售人员的收入源泉销售人员的收入源泉公司公司/销售人员与客户的互动关系销售人员与客户的互动关系客户服务的切入点客户服务的切入点未来利润的增长点未来利润的增长点万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究收展员根据公司提供的客户基本资收展员根据公司提供的客户基本资料，利用格式化的工具，将客户资料，利用格式化的工具，将客户资料有序归类，并
2、在为客户服务的过料有序归类，并在为客户服务的过程中通过充分的沟通交流，对基本程中通过充分的沟通交流，对基本资料做进一步的收集和补充，使客资料做进一步的收集和补充，使客户得到专业化、高品质的服务。户得到专业化、高品质的服务。万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 让工作有方向性让工作有方向性 让工作有时效性让工作有时效性 让工作有顺序性让工作有顺序性收集客户资料收集客户资料整理资料整理资料建立客户资料档案建立客户资料档案获得讯息获得讯息万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究当月客户服务清单当月客户服务清单获取客户基本资料。获取客户基本资料。电脑终端查询电脑终端查询获取客户
3、基本资料。获取客户基本资料。原业务员原业务员/原保全员原保全员沟通交流：沟通交流：通过访问沟通，收集信息通过访问沟通，收集信息补充客户基补充客户基本资料。本资料。服务客户：服务客户：帮助客户填写帮助客户填写人生保障存折人生保障存折 ，让，让客户清晰了解自己的保单情况。让客户清晰了解自己的保单情况。让收展员明确相收展员明确相应的服务方向。应的服务方向。事实性资料事实性资料感性资料感性资料万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究姓名姓名性别性别身份证号码身份证号码单位单位/职业职业职务职务住址住址电话电话家庭成员（姓名及关系）家庭成员（姓名及关系）原业务员原业务员/客户服务专员姓名客户服
4、务专员姓名年龄年龄收入状况收入状况受教育程度受教育程度公司名称公司名称险种名称险种名称保险单号码保险单号码被保险人被保险人保单生效日保单生效日保险期限保险期限保险金额保险金额交费方式交费方式交费次数交费次数保险费保险费兴趣爱好兴趣爱好专长专长性格性格保险观念保险观念保险需求保险需求购买风格购买风格学习状况学习状况婚姻状况婚姻状况面谈情况摘要面谈情况摘要万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究按保单生效日（年按保单生效日（年/月月/日）日）按客户所在区域（细化）按客户所在区域（细化）按客户年龄（生日）按客户年龄（生日）按客户收入状况按客户收入状况按保险费按保险费客户资料分类客户资料分类
5、按照客户所在区域按照客户所在区域按照保单生效时间按照保单生效时间制定检索方式制定检索方式制作客户资料卡片制作客户资料卡片获得保全讯息获得保全讯息获得销售讯息获得销售讯息获得沟通讯息获得沟通讯息根据客户服务清单，按生效时间顺序、根据客户服务清单，按生效时间顺序、保全急缓顺序，路线长短顺序，做到保全急缓顺序，路线长短顺序，做到心中有数。心中有数。根据相关的工作经验，对于住址有变根据相关的工作经验，对于住址有变化的路段，通过终端查询，获得其它化的路段，通过终端查询，获得其它相关资料。相关资料。万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究利用工具进行资料整理利用工具进行资料整理(服务卡、索引服务
6、卡、索引卡等）卡等）客户资料收集过程中要不畏难、不怕烦客户资料收集过程中要不畏难、不怕烦客户资料要准确、全面客户资料要准确、全面客户资料要及时更新客户资料要及时更新客户资料要注意保密客户资料要注意保密客户服务卡客户服务卡当月服务清单当月服务清单客户资料索引卡客户资料索引卡满期受益人与投保人关系与投保人关系主契约投保人住址变更日期变更人签名理赔给付日期收费卡（正面）收费卡（正面）年 月 日 填 写 卡号 年 月 日 填 写 卡号收费地址变更理赔给付记录地址电话给付项目给付金额（元）经办人签名备注电话附加险契约项目保额（万）保费（元）备注与投保人关系身故受益人业务员工作单位电话被保人姓名缴别投保人
7、姓名工作单位电话保单号码生效日期保险险种性别性别年龄年龄2005200512121616123451234512/1612/16？缴费次数12345应缴日第一次保费已缴实缴日服务人员缴费次数678910应缴日实缴日服务人员缴费次数1112131415应缴日实缴日服务人员缴费次数1617181920应缴日实缴日服务人员收费卡（反面）收费卡（反面）张三张三张三李四李四万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究每月对每月对收费卡收费卡进行分类编号（例：三月份第三十三张，进行分类编号（例：三月份第三十三张，即即03330333）;按按收费卡收费卡的月份和卡号，在的月份和卡号，在清单清单上作相同
8、的编号，上作相同的编号，便于在卡上记录客户情况便于在卡上记录客户情况;根据拜访情况对根据拜访情况对收费卡收费卡内容作内容作补充补充;如有其它保单，分别在如有其它保单，分别在收费卡收费卡和和清单清单上注明家庭上注明家庭其它保单的编号，以便综合了解家庭保单情况。其它保单的编号，以便综合了解家庭保单情况。便于随身携带便于随身携带便于续收的查询便于续收的查询便于信息的快速查询便于信息的快速查询便于当月业务量的统计便于当月业务量的统计万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究对每月客户的归类对每月客户的归类快速查找客户资料快速查找客户资料有利提高工作效率有利提高工作效率重点客户的提示重点客户的提示问题客户的提醒问题客户的提醒按月填写客户生日按月填写客户生日万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究
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