企业管理支撑系统课件

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1、目录目录产品优势产品优势产品介绍产品介绍五步成功实施法五步成功实施法342产品概述产品概述1产品概述产品概述概述：概述：卓坤企业管理专家系统卓坤企业管理专家系统是在深入研究中国中小企业的市场环境及管理特性之后，结是在深入研究中国中小企业的市场环境及管理特性之后，结合先进的合先进的7C7C管理理念管理理念，把握以人为本的设计理念，采用通用简洁的设计风格，以一体化操作，把握以人为本的设计理念，采用通用简洁的设计风格，以一体化操作为核心，整合了以基础管理、流程优化、资源整合、信息预测等为目的的多项信息化管理功为核心，整合了以基础管理、流程优化、资源整合、信息预测等为目的的多项信息化管理功能体系，帮助

2、企业简单、快捷、高效的实现能体系，帮助企业简单、快捷、高效的实现“优化管理，提升效率、降低成本优化管理，提升效率、降低成本”。产品优势产品优势 企业管理专家系统不仅仅是软件，更是理念！不仅仅是工具，更是方法！不仅仅使管理，更是提升！全程一体化无缝管理全程一体化无缝管理：集成客户管理、销售管理、客服管理、采购管理、库存管理、财务管理、办公OA多个功能模块，贯穿企业售前售中售后和日常办公的全程一体化应用全面的权限管理定义：全面的权限管理定义：矩阵式权限管理功能，灵活定义员工功能权限范围，同时设置功能权限域，满足各类企业严谨的权限管理需要丰富的营销通信工具整合：丰富的营销通信工具整合：无缝集成企业短

3、信、语音营销、邮件营销等多种营销工具，可有效帮助企业快速实现产品营销、服务通知等常见营销通信功能灵活的工作流程定义：灵活的工作流程定义：强大的工作流程自定义，使企业可以按需定义日常工作流程，满足企业特有的工作习惯。自由个性定义工作台：自由个性定义工作台：自由灵活的定义各种角色的工作台界面，可视化的界面定义操作，满足企业的页面自定义需求。综合安全解决方案：综合安全解决方案：为了保护客户的数据安全，为客户提供一套有足够安全保障的防护体系。如数据定时备份、冗灾备份；URL访问数据安全码技术，传输加密技术SSL；服务器数字安全等产品介绍产品介绍团队与办公财务库 存销售客户项目报价合同订单售后退货对手现

4、金银行采购付款合同收款工资发放费用管理退款管理团队管理日常流程公司公告日程管理工作互动询价从客户直接建立合同从客户直接建立合同采购产品仓库发货销销售售回回款款报价生成询价报价生成询价销售产品出库销售产品出库如果库存量不足？如果库存量不足？合同转成采购合同转成采购付款付款退货入库退货入库退款退款入账入账出账出账出账出账出账出账出账出账控制面板控制面板常用工具或者从项目、报价建立合同或者从项目、报价建立合同客户管理客户管理客户资料客户资料联系人管理联系人管理业务机会业务机会行动行动客户关怀客户关怀联系人纪念日联系人纪念日 客户分配客户分配客户管理客户管理-资户资料资户资料在一个界面中查看客户基本信

5、息、历史行动（客户跟进）记录、销售机会、报价信息、购买记录、账款往来明细、售后信息、发货记录、费用记录等。Customer information可以将客户资料导出、导出和打印，支持多维检索和智能模糊检索。所有用户的操作权限均可由系统管理员控制。一定时间段内销售人员的客户资料保护，同时也可以团队间相互共享客户资料，领导可以查看下属客户等。所有操作权限均有系统管理员控制。全面管理客户资料客户历史信息查询客户历史信息查询客户检索与数据处理客户检索与数据处理客户自定义保护客户自定义保护客户资料客户资料客户分配客户分配联系人管理联系人管理业务机会业务机会行动行动客户关怀客户关怀联系人纪念日联系人纪念日

6、客户管理客户管理-客户分配客户分配客户资料客户资料客户分配客户分配联系人管理联系人管理业务机会业务机会行动行动客户关怀客户关怀联系人纪念日联系人纪念日添加客户资料分配客户分配客户1.销售人员申请领用客户，管理员对其进行审批2.管理员直接将客户指派给销售人员，并可随时收回客户3.销售人员批量随机领用客户分配客户资源有三种方式客户管理客户管理-联系人管理联系人管理客户资料客户资料客户分配客户分配联系人管理联系人管理业务机会业务机会行动行动客户关怀客户关怀联系人纪念日联系人纪念日客户生日联系人管理系统提醒联系人管理1.联系人生日提醒2.一个客户可以关联多个联系人，并可设置主要联系人 3.联系人共享一

7、个客户可以关联多个联系人客户管理客户管理-业务机会业务机会客户资料客户资料客户分配客户分配联系人管理联系人管理业务机会业务机会行动行动客户关怀客户关怀联系人纪念日联系人纪念日如果您有需要长期跟进的客户，就可以建立业务机会业务机会业务机会直接添加 业务机会1.一个客户可以关联多个业务机会2.一个业务机会可以有多个跟踪人3.并可以实时更新业务机会状态客户管理客户管理-行动行动客户资料客户资料客户分配客户分配联系人管理联系人管理业务机会业务机会行动行动客户关怀客户关怀联系人纪念日联系人纪念日销售人员可实时记录客户跟进情况上级可以实时汇总销售人员的行动情况，并可以查看明细并进行待办安排系统及时提醒人员

8、处理所有待办、日程、行动销售人员可以将客户共享给其他人员，协同跟进客户客户保护功能防止公司内部撞单客户管理客户管理-客户关怀客户关怀客户资料客户资料客户分配客户分配联系人管理联系人管理业务机会业务机会行动行动客户关怀客户关怀联系人纪念日联系人纪念日 根据客户资料可以对客户进行针对性关怀，领导可以指派某人执行关怀，并记录关怀方式和内容。如果有客户需要关怀，您就创建客户关怀并指定执行人根据客户资料主动创建客户管理客户管理-联系人纪念日联系人纪念日客户资料客户资料客户分配客户分配联系人管理联系人管理业务机会业务机会行动行动客户关怀客户关怀联系人纪念日联系人纪念日纪念日联系人管理系统提醒联系人纪念日管

9、理1.联系人纪念日提醒，如结婚纪念日等等联系人管理的分支，可以创建更多的联系人纪念日合同管理合同管理合同资料管理合同资料管理合同统计合同统计业务关联业务关联 合同审批合同审批合同管理合同管理-合同资料管理合同资料管理合同资料管理合同资料管理合同审批合同审批合同统计合同统计业务关联业务关联1234 合同历史信息查询 合同检索 合同导出和打印 合同审批在一个界面显示合同基本信息、销售明细、业务机会、回款、开票记录等信息。支持快速检索、高级检索和智能模糊查询。可以将合同资料导出成文档并支持打印；打印和导出的权限可以在后台控制。所有合同都需要审批合同管理合同管理-合同审批合同审批合同资料管理合同资料管

10、理合同审批合同审批合同统计合同统计业务关联业务关联审批人员智能匹配审批人员智能匹配 4审批级别没有限制审批级别没有限制 3自定义设置合同审批流程根据业务需要选择是否开启合同审批根据业务需要选择是否开启合同审批 1审批流程自定义审批流程自定义 2合同管理合同管理-合同统计合同统计合同资料管理合同资料管理合同审批合同审批合同统计合同统计业务关联业务关联新增数量统计 合同数量人员对比 合同数量每日、每周、每月、每年的走势合同数量同比环比统计新增金额统计合同金额同比环比统计 合同金额人员对比 合同金额每日、每周、每月、每年的走势合同管理合同管理-业务关联业务关联合同资料管理合同资料管理合同审批合同审批

11、合同统计合同统计业务关联业务关联合同收款销售出库采购管理费用支出、开票 自动生成应收账款可以一次收款，也可以分期多次收款应收账款自动提醒可以分批多次出库可以直接生成 采购合同、入库单采购明细自动关联 并可重新修改可以记录与此合同相关联的所有花销自动关联 开票记录合同管理对手管理对手管理对手资料管理对手资料管理对手最新动态对手最新动态对手参数设置对手参数设置竞争对手分析竞争对手分析全面记录竞争对手的基本信息，竞争对手最新动态、业务方向、主打产品、销售模式、竞争优劣势等在一个界面集中显示。可以实时记录对手的最新动态。对手编号自定义；对手威胁级别和企业性质自定义。采购管理采购管理审批流程自定义，审批

12、级别没有限制，审批人员智能匹配支持快速检索、高级检索和智能模糊查询，可以直接导出和打印采购单。全面记录采购信息，在采购界面可以集中查看产品采购明细、付款情况、入库进展等信息。采购历史信息查询采购数据处理采购审批采购管理采购管理入库可分批多次入库入库时可以设置 批号、序列号、及入库仓库采 购付款生成正式采购单（合同），自动出现应付账款信息可以一次付款，也可 分期多次付款应付账款自动提醒产品管理产品管理产品资料管理产品资料管理产品分类管理产品分类管理产品管理产品管理-产品资料管理产品资料管理产品资料管理产品资料管理 产品统计产品统计无限级设置产品分类；产品字段、编号、单位自定义支持快速检索和智能模

13、糊查询，并且可以批量导出和导入产品资料。在一个页面中可以查看到产品的基本信息、供应商、销售明细、采购明细、库存情况（各项信息的查看权限和查看范围受权限控制）。产品信息查询产品数据处理产品自定义设置产品管理产品管理-产品统计产品统计产品资料管理产品资料管理 产品统计产品统计产品销售（数量）统计人员的产品销售数量对比；每日、每周、每月、每年的产品销售数量走势以及同比和环比分析。人员的产品销售金额对比；每日、每月、每年的产品销售金额走势情况以及同比和环比分析。产品销售（金额）统计库存管理库存管理库存信息库存信息出库管理出库管理发货管理发货管理库间调拨库间调拨库存盘点库存盘点入库管理入库管理库存管理库

14、存管理-库存信息库存信息库存信息库存信息入库管理入库管理出库管理出库管理发货管理发货管理库间调拨库间调拨库存盘点库存盘点库存查看库存查看库存数据处理库存数据处理库存台账库存台账库存流水库存流水库存信息产品库存信息查询、库存变动汇总表、库存变动明细表（分产品各批号和序列号统计）出入库、调拨、盘点等历史明细查询库存数据变动监控库存的导入、导出、检索和打印自动统计期初库存、期间入库合计、期间出库合计、期末库。所有影响到产品库存变换的操作，都会自动记录进入库存流水帐。包括入库、出库、调拨、盘点、库存初始化。并且可以查看产品库存变化对应的单据信息。库存数据初始化库存管理库存管理-入库管理入库管理库存信息

15、库存信息入库管理入库管理出库管理出库管理发货管理发货管理库间调拨库间调拨库存盘点库存盘点仓 库入库类别入库类别直接入库（需要拥有入库 添加权限）采购入库（需要拥有权限）调拨入库、盘点入库（需要 拥有相应权限）设置序列号设置序列号库存管理库存管理-出库管理出库管理库存信息库存信息入库管理入库管理出库管理出库管理发货管理发货管理库间调拨库间调拨库存盘点库存盘点仓 库可以随机或指定产品出库可以随机或指定产品出库出库类别出库类别直接出库（需要拥有出库 添加权限）销售出库（需要库管审批）调拨出库、盘点出库（需 要拥有相应权限）库存管理库存管理-发货管理发货管理库存信息库存信息入库管理入库管理出库管理出库

16、管理发货管理发货管理库间调拨库间调拨库存盘点库存盘点库存管理库存管理-库间调拨库间调拨库存信息库存信息入库管理入库管理出库管理出库管理发货管理发货管理库间调拨库间调拨库存盘点库存盘点库间调拨的操作流程调拨申请相关人员提交申请调拨审批相关审批人对调拨单进行审批调出出货仓库的库管进行调出的操作，可以随机调出，也可以指定某产品调出调入确认相应入库库管确认调入库存管理库存管理-库存盘点库存盘点库存信息库存信息入库管理入库管理出库管理出库管理发货管理发货管理库间调拨库间调拨库存盘点库存盘点如果系统中的库存数据跟现实中数据有出入，就可以通过库存盘点将数据平了。按照各仓库的各个产品名称进行盘点按照各仓库的产

17、品序列号进行盘点系统自动计算库存 差异支持批量盘点盘点历史明细查询财务管理财务管理日记账日记账收款管理收款管理付款管理付款管理费用管理费用管理工资管理工资管理 看账核账看账核账财务管理财务管理-日记账日记账日记账日记账看账核账看账核账收款管理收款管理付款管理付款管理费用管理费用管理工资管理工资管理现金日记账银行日记账收入支出记帐 记录每日现金收入和支出 记录每日银行账户收入和支出 自动匹配系统中的费用收入和支出，并入账财务管理财务管理-看账核账看账核账日记账日记账看账核账看账核账收款管理收款管理付款管理付款管理费用管理费用管理工资管理工资管理老板可查看每笔收入支出的详情，并提供审批，审批后账目

18、不允许修改删除可以查询到每笔收入支出的来由，并可以统计指定时间的收入支出详情老板看账之后可以对每笔收支进行审核，审核后账目被锁死可以统计分析公司收入支出的同比和环比。审核帐分析账看账财务管理财务管理-收款管理收款管理日记账日记账看账核账看账核账会计科目会计科目收款管理收款管理付款管理付款管理费用管理费用管理工资管理工资管理分期收款分期收款收款提醒收款提醒逾期未收款逾期未收款可在一个页面完成收款到开票操作同一笔款项可以一次收款，也可以 分期多次收款支持合并收款和合并开票可以设置应收账款日期可以设置提前提醒天数系统自动发出提醒自动统计逾期未收账款并提醒分期收款逾期未收款收款提醒合同订单正式建立，应

19、收账款自动生成财务管理财务管理-付款管理付款管理日记账日记账看账核账看账核账会计科目会计科目收款管理收款管理付款管理付款管理费用管理费用管理工资管理工资管理分期付款l 可以在一个页面完可以在一个页面完 成付款到开票所有成付款到开票所有 操作操作l 同一笔款项可以一同一笔款项可以一 次付款，也可以分次付款，也可以分 期多次付款期多次付款付款提醒l 可以设置应付账款可以设置应付账款 日期日期l 可以设置提前提醒可以设置提前提醒 天数天数l 系统自动发出提醒系统自动发出提醒逾期未付款l 自动统计逾期未自动统计逾期未 付款并提醒付款并提醒采购单（合同）正式建立，应付账款自动生成财务管理财务管理-费用管

20、理费用管理日记账日记账看账核账看账核账会计科目会计科目收款管理收款管理付款管理付款管理费用管理费用管理工资管理工资管理费用审批通过了，我可以正式使用（领取报销）了。要外出办公，需要申请一笔费用或者日常需要报销费用申请的费用没有花销完，我要归还剩余费用。等待审批结果费用使用中费用分为申请、审批、使用、返还四个环节（最后两个环节不一定有）财务管理财务管理-工资管理工资管理日记账日记账看账核账看账核账会计科目会计科目收款管理收款管理付款管理付款管理费用管理费用管理工资管理工资管理扣除医疗保险？个人所得税？员工的工资中可能包含几种项目自由设置工资账套以及多种工资项目设置完账套和工资项目，就可以发放工资

21、了可编制多名员工的工资表和计件工资表快速查看到未发放和已发放的工资表员工能够即时查看到自己的工资总额以及明细编制工资表发放工资员工查询工资办公管理办公管理个人助理个人助理行政事务行政事务人力资源人力资源日程管理日程管理 日常工作流程日常工作流程办公管理办公管理-个人助理个人助理个人助理个人助理 日常工作流程日常工作流程行政事务行政事务人力资源人力资源日程管理日程管理公司新闻 实时查看公司新闻实时查看公司新闻查询公司历史新闻查询公司历史新闻公告通知 实时查看公告通知实时查看公告通知 查询公司历史公告通知查询公司历史公告通知文件云盘 文件夹管理、文件共享、文件夹管理、文件共享、文件上传下载、文件查

22、询文件上传下载、文件查询通讯录方便查询公司所有人员的方便查询公司所有人员的 联系方式或者自己客户的联系方式或者自己客户的 联系方式联系方式密码修改 修改自己的登陆密码修改自己的登陆密码考勤 个人考勤统计、上下班登记个人考勤统计、上下班登记办公管理办公管理-日常工作日常工作个人助理个人助理 日常工作流程日常工作流程行政事务行政事务人力资源人力资源日程管理日程管理公文管理公文管理外出申请外出申请请假申请请假申请出差申请出差申请采购申请采购申请物资申请物资申请用车申请用车申请日常工作流程日常工作流程日常工作流程自定义可视化工作监控办公自动化任务多层次分发和汇总办公管理办公管理-行政事务行政事务个人助

23、理个人助理 日常工作流程日常工作流程行政事务行政事务人力资源人力资源日程管理日程管理拥有行政管理权限的用户可以通过行政事务管理。行政事务管理行政事务管理 公司新闻公告通知公共通讯录办公用品、固定资产用车管理办公管理办公管理-人力资源人力资源个人助理个人助理 日常工作流程日常工作流程行政事务行政事务人力资源人力资源日程管理日程管理办公管理办公管理-日程管理日程管理个人助理个人助理 日常工作流程日常工作流程行政事务行政事务人力资源人力资源日程管理日程管理可以添加月计划、周计划、日计划以及完成情况每天可以添加多条日计划上级可以查看下属的日程，并可指派下属日程系统自动提醒待完成日程和已延误日程日程可修

24、改时间在后台自由设置控制面板控制面板用户管理用户管理权限管理权限管理工作台自定义工作台自定义日志审计日志审计基础数据设置基础数据设置控制面板控制面板-用户管理用户管理用户管理用户管理权限管理权限管理工作台定义工作台定义日志审计日志审计基础数据设置基础数据设置管理员账号可以自由设置企业组织架构可以设置多个管理员账号管理员用账号可以自由添加其他用户账号用户角色自定义全面管理员工基本信息，员工合同到期提醒员工账户可以自己管理自己的信息控制面板控制面板-权限管理权限管理用户管理用户管理权限管理权限管理工作台定义工作台定义日志审计日志审计基础数据设置基础数据设置各用户不需要的栏目可以在后台关闭用户权限细

25、化到操作范围用户权限细化到每项操作各用户权限细化到栏目01020304控制面板控制面板-工作台自定义工作台自定义用户管理用户管理权限管理权限管理工作台定义工作台定义日志审计日志审计基础数据设置基础数据设置已办已办天气天气预报预报报表报表待办待办根据需要自由根据需要自由设置工作台界面设置工作台界面控制面板控制面板-日志审计日志审计用户管理用户管理权限管理权限管理工作台定义工作台定义日志审计日志审计基础数据设置基础数据设置只有超级管理员才可以进行此项操作日志审计日志审计谁谁什么时间什么时间进行什么进行什么操作操作控制面板控制面板-基础数据设置基础数据设置用户管理用户管理权限管理权限管理工作台定义工作台定义日志审计日志审计基础数据设置基础数据设置组织机构设置冻结离职员工账号系统参数、用户密码重置、文件模板、印章等管理五步成功实施法五步成功实施法2431项目规划：项目规划：项目组成立，制定项目计划，并进行系统教育基础设置：基础设置：定义系统默认值，基础数据整理 个性化定制：个性化定制：工作流程自定义，工作台自定义上线运行：上线运行：添加用户导入数据培训终端用户，正式上线 逐步提升：逐步提升：提高用户接受度，整合其他系统，提升数据质量管理OK精品课件精品课件！精品课件精品课件！谢谢！谢谢！南京卓坤信息科技有限公司南京卓坤信息科技有限公司20122012年年8 8月月1 1日日