全球经济航运业港口发展态势与竞争挑战海大培训材料12月课件

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1、宏观经济形势、航运业、区宏观经济形势、航运业、区域经济发展趋势分析域经济发展趋势分析港口面临的挑战与应对之策港口面临的挑战与应对之策集团发展战略研究中心集团发展战略研究中心20102010年年1212月月目目 录录一、世界经济贸易走势一、世界经济贸易走势二、我国宏观经济走势二、我国宏观经济走势三、世界航运市场回顾三、世界航运市场回顾四、我国航运市场回顾与展望四、我国航运市场回顾与展望五、腹地经济发展走势五、腹地经济发展走势一、世界经济贸易走势一、世界经济贸易走势1 1、1980-20101980-2010年世界经济贸易回顾年世界经济贸易回顾2 2、20052005年年20102010年世界经济

2、走势年世界经济走势3 3、2009-20102009-2010年世界宏观经济形势展望（一）年世界宏观经济形势展望（一）4 4、2009-20102009-2010年世界宏观经济形势展望（二）年世界宏观经济形势展望（二）1 1、1980-20101980-2010年世界经济贸易回顾年世界经济贸易回顾19801980年至年至20102010年：年：-世界生产总值保持在正值世界生产总值保持在正值3.6%3.6%的增长水平的增长水平 -世界贸易保持在正值世界贸易保持在正值7.7%7.7%的增长水平的增长水平 -国际贸易增长率与世界经济增长率呈超过国际贸易增长率与世界经济增长率呈超过2 2倍数倍数关系的

3、趋势关系的趋势一、生产组织呈全球化趋一、生产组织呈全球化趋势：势：生产组织呈全球化使国际贸易增长速度超过了国际经济增长速度的两倍以上。二、客户需求个性化与现二、客户需求个性化与现代物流精细化趋势：代物流精细化趋势：生产力的提升使消费需求呈个生产力的提升使消费需求呈个性化发展趋势。性化发展趋势。西方发达国家的生产组织观念西方发达国家的生产组织观念发生了根本性转变：发生了根本性转变：一是一是1980年，提出即时化生产（JIT）理念；二是二是 1990年，产生了高效客户反映（ECR）理念；三是三是2000年后，IT技术的普及使物流链消费终端客户需求，迅速反映到生产端。跨国公司、第三方专业化物流跨国公

4、司、第三方专业化物流公司成为世界经济贸易的重要公司成为世界经济贸易的重要推动力量。推动力量。2 2、20052005年年20102010年世界经济走势年世界经济走势l20052005年年20072007年，世界经济总体仍保持年，世界经济总体仍保持3%4%3%4%的快速增长水平；的快速增长水平；l20082008年受国际金融危机影响世界经济明显下降；年受国际金融危机影响世界经济明显下降；l中国及东南亚地区成为世界经济的增长极；中国及东南亚地区成为世界经济的增长极；l新兴经济体在世界经济格局中发挥重要作用。新兴经济体在世界经济格局中发挥重要作用。综合相关权威机构数据整理综合相关权威机构数据整理GD

5、P增增长率长率%200520062007200820092010（F）2011（F）世界4.65.25.32.8-0.64.84.2发达国家2.73.02.70.2-3.22.72.2新兴及发展中国家7.38.28.76.02.57.16.4中国11.312.714.29.69.110.59.6u当前世界经济回暖迹象明显，踏上复苏之路：当前世界经济回暖迹象明显，踏上复苏之路：2009年四季度全球GDP同比增长0.7%，结束连续四个季度的收缩趋势结束连续四个季度的收缩趋势。2010年全年世界GDP增速3.1%。3 3、2009-20102009-2010年世界宏观经济形势展望（一）年世界宏观经济

6、形势展望（一）十二五时期以及未来十二五时期以及未来3030年，中国的主要市场和经济增长点，年，中国的主要市场和经济增长点，将是一个迅速成长的、巨大的国内市场，消费将是未来经将是一个迅速成长的、巨大的国内市场，消费将是未来经济发展方式的主要动力。在持续发挥济发展方式的主要动力。在持续发挥“中国制造中国制造”优势的优势的同时，创造位居世界前列的国内大市场，这就是中国经济同时，创造位居世界前列的国内大市场，这就是中国经济在世界经济中的新定位。在世界经济中的新定位。4、2010-2011年世界宏观经济形势展望（二）年世界宏观经济形势展望（二）从外部需求看，全球经济增速比上半年放缓，但仍从外部需求看，全

7、球经济增速比上半年放缓，但仍保持复苏态势，我国面临的外部环境好于保持复苏态势，我国面临的外部环境好于20102010年年 。20112011年世界经济增长将以复苏为主年世界经济增长将以复苏为主国家国家GDPGDP增长率增长率世界世界4.24.2发展中国家发展中国家6.46.4 中国中国9.69.6 印度印度8.48.4欧元区欧元区2.32.3美国美国2.22.2日本日本1.51.5巴西巴西4.14.1 11月份，中国的CPI上涨了5.1%，“金砖四国”当中巴西、俄罗斯和印度10月份的CPI也分别上涨了5.2%、7.5%和9.8%。特别是印度，这一年当中都在两位数上下徘徊，都超出历史的预期目标

8、二、我国宏观经济走势二、我国宏观经济走势 1 1、2006-20102006-2010年中国年中国GDPGDP走势走势 2 2、2007-20102007-2010年中国年中国CPIPPICPIPPI走势走势 3 3、2008-20102008-2010年中国出口走势年中国出口走势 4 4、20102010年中国三驾马车拉动效应年中国三驾马车拉动效应 5 5、20102010年影响中国经济因素分析年影响中国经济因素分析 6 6、20112011年中国经济展望年中国经济展望 1 1、2006-20102006-2010年中国年中国GDPGDP季度走势季度走势今明两年今明两年GDPGDP增速或增速

9、或“超九冲十超九冲十”，今年，影响我国经济运行基，今年，影响我国经济运行基本因素没有发生明显变化，宏观调控政策力度保持相对稳定的条本因素没有发生明显变化，宏观调控政策力度保持相对稳定的条件下，经济保持了一个平稳较快的发展态势，全年的经济总量预件下，经济保持了一个平稳较快的发展态势，全年的经济总量预计达到计达到4040万亿万亿 首次超过日本，成为世界第二大经济体。首次超过日本，成为世界第二大经济体。明年我国明年我国经济仍将保持高位平稳较快增长态势，经济仍将保持高位平稳较快增长态势，GDP增长率预计可达增长率预计可达10%左右左右。2 2、2007-20102007-2010年中国年中国CPIPP

10、ICPIPPI走势走势2009年11月CPI由负转正同比上涨0.6%，经济回暖，2010年上半年CPI达到2.6，其中五月份突破警戒线，达到3.1,6月份回到正常值，7月份后连续上升至5.0以上。据海关统计：据海关统计：1 1至至1111月，我国进出口总值月，我国进出口总值26772.826772.8亿美元，比去年同期（下同）增亿美元，比去年同期（下同）增长长36.3%36.3%。其中出口。其中出口14238.514238.5亿美元，增长亿美元，增长33%33%；进口；进口12534.312534.3亿美元，亿美元，增长增长40.3%40.3%；贸易顺差为；贸易顺差为1704.21704.2亿

11、美元，减少亿美元，减少3.9%3.9%。36.6%36.6%，其中进口汽车，其中进口汽车72.572.5万辆，增长万辆，增长1 1倍。倍。总体而言，受世界经济复苏、大宗商品价格回升、汇率关系重调、总体而言，受世界经济复苏、大宗商品价格回升、汇率关系重调、贸易摩擦持续以及中国经济持续反弹等因素的作用贸易顺差出现小贸易摩擦持续以及中国经济持续反弹等因素的作用贸易顺差出现小幅回升。幅回升。3 3、2008-20102008-2010年中国进出口走势年中国进出口走势2009年，消费4.1的贡献靠两个，一是汽车销售增长46.2%，一是住房销售增长42.1%2010年，消费拉动是中国经济增长的显著特点：消

12、费拉动是中国经济增长的显著特点：在拉动经济的“三驾马车”中，消费继续保持平稳增长，同时，固定资产投资和出口增速出现了与2009年截然相反的变化。4 4、20102010年中国三驾马车拉动效应年中国三驾马车拉动效应5、2010年影响中国经济因素分析年影响中国经济因素分析 2010年中国宏观经济的外部环境发生系列变化：年中国宏观经济的外部环境发生系列变化：发达国家失业率仍处在高位，经济虽然复苏但尚未稳固，仍发达国家失业率仍处在高位，经济虽然复苏但尚未稳固，仍需要宽松货币政策支持；目前欧洲主权债务危机已由希腊蔓需要宽松货币政策支持；目前欧洲主权债务危机已由希腊蔓延至包括葡萄牙和西班牙在内的所有南欧国

13、家引发强烈的市延至包括葡萄牙和西班牙在内的所有南欧国家引发强烈的市场动荡和恐慌。英、美、日的政府主权债务也令市场担忧；场动荡和恐慌。英、美、日的政府主权债务也令市场担忧；美国的量化宽松政策继续发挥输出作用；美国的量化宽松政策继续发挥输出作用；世界经济的复苏有利于中国出口的反弹；发达国家贸易政世界经济的复苏有利于中国出口的反弹；发达国家贸易政策的调整、美元走弱、人民币升值压力加剧、贸易保护主义策的调整、美元走弱、人民币升值压力加剧、贸易保护主义的抬头等因素继续影响中国出口改善的幅度。的抬头等因素继续影响中国出口改善的幅度。国内外价格国内外价格变化的差异以及人民币升值等因素使中国贸易条件恶化；变化

14、的差异以及人民币升值等因素使中国贸易条件恶化；世界经济不平衡逆转的加速严重影响中国贸易顺差改善的世界经济不平衡逆转的加速严重影响中国贸易顺差改善的情况，未来贸易顺差增速可能进入一个较长的低水平时期；情况，未来贸易顺差增速可能进入一个较长的低水平时期；中国经济的高速增长以及人民币升值压力的急剧提升，世中国经济的高速增长以及人民币升值压力的急剧提升，世界热钱流入扩大；通货膨胀输入的压力加大，大宗商品价格界热钱流入扩大；通货膨胀输入的压力加大，大宗商品价格上升的幅度增大。上升的幅度增大。5、2010年影响中国经济因素分析年影响中国经济因素分析 GDPGDP增速达增速达10%10%左右，但通胀压力加大

15、，左右，但通胀压力加大，CPICPI涨幅略高于涨幅略高于3%3%，惯性有所减弱，外需复苏缓慢等不确定因素依然存在；惯性有所减弱，外需复苏缓慢等不确定因素依然存在；汽车产销达汽车产销达18001800万辆，稳居全球第一大汽车生产国和最大万辆，稳居全球第一大汽车生产国和最大的新车销售市场；的新车销售市场；外贸顺差降至外贸顺差降至19001900亿美元；亿美元；房地产市场依然活跃，但发展的压力增大。今年总体上房房地产市场依然活跃，但发展的压力增大。今年总体上房地产开发投资的总量不低，今年地产开发投资的总量不低，今年1-111-11月统计来看，房地产月统计来看，房地产开发投资总量达到开发投资总量达到4

16、.34.3万亿，增长速度达到万亿，增长速度达到35%35%左右。第二左右。第二成交量不少，今年的房屋成交成交量不少，今年的房屋成交1-111-11月份达到月份达到8.28.2亿平，非亿平，非常可观常可观 。成交量预计与去年持平，达到。成交量预计与去年持平，达到9.49.4亿平。亿平。6、2011年中国经济展望年中国经济展望 目标目标：2011年CPI目标定为4%GDP增速8%；总要求总要求：实施积极的财政政策和稳健的货币政策，增强宏观调控的针对性、灵活性、有效性；基本取向基本取向：明年宏观经济政策的基本取向要积极稳健、审慎灵活。重点是更加积极稳妥地处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理

17、通胀预期的关系，加快推进经济结构战略性调整，把稳定价格总水平放在更加突出的位置，切实增强经济发展的协调性、可持续性和内生动力。6、2011年中国经济展望年中国经济展望国内有利因素多国内有利因素多u七大战略新兴产业规划将启动一批新项目七大战略新兴产业规划将启动一批新项目u若干重要区域发展规划将催生一批新的增长若干重要区域发展规划将催生一批新的增长极极u收入分配改革将推动消费市场繁荣，缓解需收入分配改革将推动消费市场繁荣，缓解需求不足矛盾求不足矛盾6、2011年中国经济展望年中国经济展望不利因素不利因素u几种周期下行期叠加，增长动力不足几种周期下行期叠加，增长动力不足u发达国家金融危机尚未结束，失

18、业率居高难下，发达国家金融危机尚未结束，失业率居高难下，财政问题严重，经济将减速财政问题严重，经济将减速u发达国家二次量化宽松增强全球流动性，将冲发达国家二次量化宽松增强全球流动性，将冲击新兴国家的经济复苏击新兴国家的经济复苏u房地产调控将抑制投资，并影响多个行业需求房地产调控将抑制投资，并影响多个行业需求6、2011年中国经济展望年中国经济展望20112011年主要经济指标预测年主要经济指标预测uGDPGDP增长增长9.5%9.5%u全社会固定资产投资增长全社会固定资产投资增长25%25%u消费品零售总额增长消费品零售总额增长19%19%u出口增长出口增长12%12%，进口增长，进口增长16

19、%16%，顺差，顺差14001400亿美元，下降亿美元，下降19%19%uCPICPI上涨上涨4%4%u广义货币供应量广义货币供应量M2M2余额增长余额增长16%16%，新增，新增贷款规模贷款规模7 7万亿元万亿元6、2011年中国经济展望年中国经济展望20112011年仍然面临一定经济风险年仍然面临一定经济风险u房地产市场泡沫如果破灭对经济有巨大冲击房地产市场泡沫如果破灭对经济有巨大冲击u通货膨胀如果失控政策将转为紧缩通货膨胀如果失控政策将转为紧缩u发达国家发达国家经济仍有二次探底的危险发达国家发达国家经济仍有二次探底的危险u大量过剩产能面临淘汰危险大量过剩产能面临淘汰危险三、世界航运市场回

20、顾与展望三、世界航运市场回顾与展望 1 1、2009-20102009-2010年世界航运市场波罗的海干散货走势年世界航运市场波罗的海干散货走势2 2、2009-20102009-2010年世界航运市场原油运价走势年世界航运市场原油运价走势3、2009-2010年世界航运市场集装箱租船和运价走势年世界航运市场集装箱租船和运价走势4 4、航运与港口行业宏观展望、航运与港口行业宏观展望5 5、宏观经济形势对港航业发展的影响、宏观经济形势对港航业发展的影响世界干散货运输市场延续下滑态势，且跌幅有所放世界干散货运输市场延续下滑态势，且跌幅有所放大大 。波罗的海干散货运价指数今年一直剧烈波动，。波罗的海

21、干散货运价指数今年一直剧烈波动，和和20092009年的情况一样，因中国对铁矿石的需求起伏年的情况一样，因中国对铁矿石的需求起伏不定，不定，6-86-8月运费费率上涨是受中国从澳大利亚及月运费费率上涨是受中国从澳大利亚及巴西进口铁矿石推动。巴西进口铁矿石推动。波罗的海干散货运价指数走势波罗的海干散货运价指数走势1 1、2009-20102009-2010年世界航运市场波罗的海年世界航运市场波罗的海干散货运价走势干散货运价走势油轮运输市场油轮运价指数原油运价指数油轮运输市场油轮运价指数原油运价指数BDTI 油轮：油轮运费不稳定，目前油价格围绕油轮：油轮运费不稳定，目前油价格围绕730730点位波

22、动。点位波动。2 2、2009-20102009-2010年世界航运市场原油运价走势年世界航运市场原油运价走势集装箱运输市场国际集装箱租船集装箱运输市场国际集装箱租船3 3、2009-20102009-2010年世界航运市场集装箱租船和运价走势年世界航运市场集装箱租船和运价走势4 4、航运与港口行业宏观展望、航运与港口行业宏观展望u船舶发展趋势船舶发展趋势大型化（18000TEU极限），VLCC和ULCC风头至盛，原有和矿石为主导更加引人注目；支线船舶增长；对港口影响：母港集中与支线分拨。u班轮公司发展趋势班轮公司发展趋势业务联盟；并购整合；做大与集中度加强；船舶大型化、班轮公司联盟化增强航运

23、市场竞争力。u国际经济贸易发展格局继续引领海运物流发展走向国际经济贸易发展格局继续引领海运物流发展走向国际金融危机加快航运业和港口行业整合u港口的应对港口的应对跨国港口经营人跨国港口经营人通过资本、技术和管理通过资本、技术和管理输出增强竞争力输出增强竞争力 ；港口区域整合与协同。港口区域整合与协同。世界前世界前20大班轮公司运能情况大班轮公司运能情况(截至截至2010.11.1)公司公司排排名名TEUTEU总计总计艘数艘数总计总计箱量占市场箱量占市场份额份额马士基航运12,131,12456917.4%地中海航运21,825,95844314.9%达飞轮船31,211,8653969.9%长荣

24、海运4606,9001594.9%赫伯罗特5594,0321374.8%美国总统轮船6587,9761484.8%南美轮船7580,8511564.7%中远集运8539,9511364.4%中海集运9471,8871393.8%韩进/胜利10471,0111023.8%商船三井11406,0811013.3%日本邮船12387,971993.2%汉堡南美13367,5811173.0%东方海外14359,319802.9%川崎汽船15328,168782.7%阳明海运16320,359782.6%以星航运17316,387942.6%现代商船18287,481552.3%太平船务19254,5

25、951382.1%阿拉伯轮船20213,245541.7%前五大集装箱班轮公司的集中前五大集装箱班轮公司的集中度由度由20092009年的年的42.342.3进一步提升进一步提升至至20102010年的年的52%52%。比较范围比较范围市场份额市场份额集中度集中度前五大班轮公司前五大班轮公司52%52%前八大班轮公司前八大班轮公司55.9%55.9%前十二大班轮公前十二大班轮公司司86.9%86.9%国际海运船型与班次关系国际海运船型与班次关系 采用采用10000T10000T以上的船舶形成班轮干线需要以上的船舶形成班轮干线需要8 8艘艘船舶，班轮公司基于全球航线竞争力和船舶建造成本的船舶，班

26、轮公司基于全球航线竞争力和船舶建造成本的考虑，通常采用互换仓位、业务联盟的方式达到目的。考虑，通常采用互换仓位、业务联盟的方式达到目的。进入本世纪，随着全球航运业市场的激烈竞争，进入本世纪，随着全球航运业市场的激烈竞争，A.P.A.P.穆勒穆勒-马士基马士基(Maersk)(Maersk)、中国远洋（、中国远洋（COSCOCOSCO）、中）、中海集团（海集团（China ShippingChina Shipping）、日本邮船（）、日本邮船（NYKNYK）等全）等全球一些大型船公司加快同业整合与并购的步伐，如，球一些大型船公司加快同业整合与并购的步伐，如，20052005年年5 5月，月，A.

27、P.A.P.穆勒穆勒-马士基马士基(Maersk)(Maersk)以以2323亿欧元亿欧元(合合2929亿美元亿美元)现金收购铁行渣华（现金收购铁行渣华（P&OP&O）。）。同时，已经开始实施了产业链的垂直一体化整合。同时，已经开始实施了产业链的垂直一体化整合。大型班轮公司基于全球承运人的发展战略考虑大型班轮公司基于全球承运人的发展战略考虑,投资投资港口经营以分散运力过剩造成的国际航运主业风险；港口经营以分散运力过剩造成的国际航运主业风险；同时也把从事港口投资和经营作为向第三方物流商转同时也把从事港口投资和经营作为向第三方物流商转化的起步点化的起步点,借此整合整条物流链、降低物流成本，借此整合

28、整条物流链、降低物流成本，以巩固整体竞争优势。以巩固整体竞争优势。班轮公司的同业并购与前向一体化倾向班轮公司的同业并购与前向一体化倾向世界航运市场船舶大型化趋势世界航运市场船舶大型化趋势集装箱船大型化进程表集装箱船大型化进程表20082011年船舶订单量年船舶订单量1万万TEU以上的集装箱船占据主导地位以上的集装箱船占据主导地位排名排名全球码头经营商全球码头经营商 吞吐量（单位：万标准吞吐量（单位：万标准箱，）按股权比例汇总箱，）按股权比例汇总全球市场份额全球市场份额 1 1新加坡国际港务集团新加坡国际港务集团(PSA(PSA）4120 4120 9.3%9.3%2 2APAP穆勒码头公司穆勒

29、码头公司(APMT)(APMT)3240 3240 7.4%7.4%3 3和记黄埔（和记黄埔（HPHHPH）3080 3080 7.0%7.0%4 4迪拜环球（迪拜环球（DP WorldDP World）262026205.9%5.9%5 5长荣长荣(Evergreen)(Evergreen)810 810 1.8%1.8%6 6中远太平洋中远太平洋(Cosco Group)(Cosco Group)790 790 1.8%1.8%7 7欧门集团欧门集团 (Eurogate)(Eurogate)660 660 1.5%1.5%8 8哈拉哈拉(HHLA)(HHLA)600 600 1.4%1.4

30、%9 9东方海外（东方海外（OOCLOOCL）480 480 1.1%1.1%1010美国总统（美国总统（APL APL 460 460 1.0%1.0%注：注：2006年底数据年底数据班轮公司、跨国港口经营人的市场地位班轮公司、跨国港口经营人的市场地位上个世纪上个世纪9090年代，出现了以资本输出、品牌输出、年代，出现了以资本输出、品牌输出、管理输出和文化输出为重要特征的跨国港口经营人。管理输出和文化输出为重要特征的跨国港口经营人。5、世界宏观经济形势对港航业发展的影响、世界宏观经济形势对港航业发展的影响u世界经济与贸易发展对海运需求影响巨大，海运深受国世界经济与贸易发展对海运需求影响巨大，

31、海运深受国际金融危机影响。际金融危机影响。u影响航运市场的因素很多，目前新增运力远远大于需求影响航运市场的因素很多，目前新增运力远远大于需求增长速度，增长速度，2006-2008年新增造船订单年新增造船订单6.1亿载重吨，相当于亿载重吨，相当于正常正常10年的需求。年的需求。u供需关系继续恶化。航运低谷时间要远远比经贸危机持供需关系继续恶化。航运低谷时间要远远比经贸危机持续时间长。续时间长。u我国水运需求与经贸密切相关，此次金融危机对中国水我国水运需求与经贸密切相关，此次金融危机对中国水运业总量影响不大，但结构影响十分突出。具体表现为：运业总量影响不大，但结构影响十分突出。具体表现为：对总量影

32、响不大，对集装箱影响大；对北方港口影响小，对总量影响不大，对集装箱影响大；对北方港口影响小，对南方港口影响大；内贸上升，外贸下降。对南方港口影响大；内贸上升，外贸下降。四、中国航运、港口市场回顾与展望四、中国航运、港口市场回顾与展望1 1、2009-20102009-2010年中国航运市场集装箱运价走势年中国航运市场集装箱运价走势2 2、2009-20102009-2010年中国沿海散货运价走势年中国沿海散货运价走势3 3、20102010年年1-111-11月我国沿海港口前十情况月我国沿海港口前十情况4 4、20102010年年1-111-11月我国沿海港口集装箱前十情况月我国沿海港口集装箱

33、前十情况5 5、1985-20091985-2009年我国港口能力过剩走势年我国港口能力过剩走势6 6、2000-20092000-2009年我国港口投资需求情况年我国港口投资需求情况7、港口产业基本特征、港口产业基本特征8 8、东北腹地经济发展走势及货种分析、东北腹地经济发展走势及货种分析集装箱：集装箱运费大幅上升，运价指数继集装箱：集装箱运费大幅上升，运价指数继20092009年年V V型反转后持续走高后回落至年初水平。型反转后持续走高后回落至年初水平。1 1、2009-20102009-2010年中国航运市场集装箱运价年中国航运市场集装箱运价走势走势运力封存，船公司左右市场价格：截至运力

34、封存，船公司左右市场价格：截至1212月月1616日，中国沿海日，中国沿海(散货散货)运价指数（运价指数（CCBFICCBFI）报收报收1477.61477.6点。进入点。进入1111月后运价月后运价指数冲高后回落调整指数冲高后回落调整2 2、2009-20102009-2010年中国沿海散货运价走势年中国沿海散货运价走势3 3、20102010年年1-111-11月我国沿海港口货物吞吐量月我国沿海港口货物吞吐量前十情况前十情况u1-111-11月，全国沿海港口完成货物吞吐量月，全国沿海港口完成货物吞吐量49.949.9亿吨，比上亿吨，比上年同期年同期增长增长14.9%14.9%。沿海主要港口

35、比较，。沿海主要港口比较，1-111-11月排名月排名前十的港口货物吞吐量均超过前十的港口货物吞吐量均超过2 2亿吨。增幅最大的前三港亿吨。增幅最大的前三港口依次为唐山、营口和日照港。口依次为唐山、营口和日照港。1-111-11月，沿海港口完成集装箱吞吐量月，沿海港口完成集装箱吞吐量1198211982万万TEUTEU，比上，比上年同期年同期增加增加20%20%。其中，沿海港口集装箱增幅超过。其中，沿海港口集装箱增幅超过20%20%的的港口为连云港、宁波、深圳和厦门港。港口为连云港、宁波、深圳和厦门港。4 4、20102010年年1-111-11月我国港口集装箱吞吐量走势月我国港口集装箱吞吐量

36、走势数据来源：交通运输部6 6、2000-20102000-2010年我国港口投资需求情况年我国港口投资需求情况2000-2009年我国港口投资回顾年我国港口投资回顾u2007年，港口吞吐能力适应性能力为年，港口吞吐能力适应性能力为1.1，2010年港口吞吐年港口吞吐能力能力适应性能力为适应性能力为1.3，能力明显过剩。，能力明显过剩。一是港口属于规模效应、资本密集型产业一是港口属于规模效应、资本密集型产业。二是港口具有基础产业特征二是港口具有基础产业特征。三是港口的区域性特征。其一三是港口的区域性特征。其一港口自然资源是港口所在城市以及区域经济发展稀缺的、不可再生的重要战略核心资源要素；其二

37、其二港口经济腹地辐射半径与地缘经济有着密切关系，固有的专属性受综合物流运输成本因素的限制，港口对经济腹地具有高度的依赖性；其三其三现代港口又有着服务于区域外向经济发展的巨大牵动作用，这就构成了港口行业的区域性特征。四是港口产业的市场性特点。其一四是港口产业的市场性特点。其一港口行业和宏观经济的发展密切相关，具有市场周期性特点；其二其二港口行业的发展有着市场经济规律与供需关系的内在法则。综上，实现港口产业的科学有序发展，应兼顾市场与调控的双重导向，政策环境与协调机制对保证港口的快速发展具有决定性意义，中央与地方政府高度重视港口行业的发展，出台一系列政策为港口的发展提供有利支持。7 7、港口产业基

38、本特征港口产业基本特征 港口产业空间模式港口产业空间模式 港口治理模式问题（港口运营管理模式）港口商业模式港口商业模式 港口管控模式港口管控模式港口发展模式港口发展模式（一）世界港口管理体制分类（一）世界港口管理体制分类以港口运营管理组织者的主体性质方式划分，世界港口管理体制可归纳为：国营制State-owned Ports、地方制Municipal Ports（通常为市营制）、自治港制Autonomous Port Authority、私营制Company ports等四大类：港口管理体制及运营管理模式港口管理体制及运营管理模式港口管理体制及运营管理模式港口管理体制及运营管理模式国营制国营制

39、地方制地方制公营自治港公营自治港私营制私营制管理体制行政机构隶属中央政府行政机构隶属地方政府，通常为城市、州、县级政府独立的公营治理机构，董事会或管理委员会治理的公共法人治理结构民营机构主要特征中央集权管理港口建设发展依靠中央财政地方政府管理港口建设发展依靠地方政府和区域社会力量区域内相对实行经济及政策（行政）的一体化管理通常股东（委员会成员由一个或多个地方政府成员构成）私营公司运营追求利益最大化商业运营港口建设发展依靠私营企业融资，通常财力有限优点利于宏观调控有利于调动地方政府的积极性有利于港口发展取向与地方经济发展取向的融合有利于融入更多的市场发展取向，避免过多地方行政干预有利于以资本为纽

40、带整合同一区域内不同行政隶属关系（通常为城市地方政府）的港口，实现共同发展港口收益及服务提升明显缺点市场化程度弱服务质量差中央财政压力大，容易产生港口的经济“瓶颈”国家或整个经济区域发展对港口的调控需求弱化区域内港口易出现同质化竞争发展港口发展受地方政府干预明显港口发展环境层面，特别是区域政府（国家）、各城市地方政府层面，需要先进的认知与区域文化保障为前提不利于宏观调控偏离区域（国家）发展的港口需求导向区域内港口竞争加剧代表港口伊朗、印度、台湾、前苏联的主要港口和英国前港口委员会所辖的港口等我国改革开放前的港口体制日本、德国的汉堡港法国、荷兰、比利时等欧洲大多数港口；英国伦敦、新加坡、伦敦、纽

41、约新泽西港等非列斯特港等英国部分港口港口管理体制及运营管理模式港口管理体制及运营管理模式（二）世界港口运营管理模式分类（二）世界港口运营管理模式分类以港口管理主体从事业务及港口运营管理方式划分，世界港口运营管理模式可归纳为：服务港模式（Service Port）、工具港模式(Tool Port)、地主港模式(Landlord Port)等三大类。其中：由于港口管理体制的公有与私有之分，使服务港模式中有具体体现为公营服务港(Public Service Port)和民营服务港（Private service Port)两种不同模式。世界港口管理体制及运营管理模式分类世界港口管理体制及运营管理模式

42、分类管理体制管理体制管理模式管理模式国营制国营制地方制地方制自治港自治港私营制私营制服务港服务港公营服务港公营服务港模式模式私营服务港私营服务港模式模式工具港工具港工具港工具港模式模式地主港地主港地主港地主港模式模式港口管理体制及运营管理模式港口管理体制及运营管理模式我们把不同管理体制与管理模式组合叠加就会发现以下具有几种特点的主要港口管理体制与模式：第一，公营服务港模式。第一，公营服务港模式。随着不同的管理体制，公营服务港模式又可细分为中央政府和地方政府的不同形式；同时，具有自治港特点的政府授权公共法人治理机制和国有企业治理机制已经成为这种模式的重要发展主流。第二，工具港模式。第二，工具港模

43、式。工具港模式已经不再作为当今世界港口管理运营模式的主流，目前只有少数国家的港口仍保留着这种模式，但作为地主港模式的进化前身，工具港模式在世界港口、特别是西方发达国家港口发展史上占有重要的历史地位，对我国港口进化方向有着重要借鉴意义。第三，地主港模式。第三，地主港模式。地主港模式是当今世界广泛采用的重要港口运营管理模式，与公营服务港模式相同，地主港模式也可细分为中央政府和地方政府的不同形式，其中，地方政府管理体制居多；值得注意的是，当今世界地主港模式的港口出现了一种明显的市场化主流发展趋势公营自治港管理体制趋势，迄今为止，绝大多数西方发达国家的主要港口都采用了这种模式。第四，私营服务港模式。第

44、四，私营服务港模式。私营服务港模式虽非当今世界港口管理运营模式的主流，但与工具港模式相同，其港口管理思想对港口管理体制与模式的进化方向有着重要的影响。u港口管理模式演变：港口管理模式演变：围绕港口发展的投资取向和社会资本的引进，在过围绕港口发展的投资取向和社会资本的引进，在过 去几十年间，西方先进国家采用地主港模式的世界主要港口，经历了从政去几十年间，西方先进国家采用地主港模式的世界主要港口，经历了从政府版地主港向企业版地主港的进化过程府版地主港向企业版地主港的进化过程 世界港口管理模式演变世界港口管理模式演变世界港口管理模式转变世界港口管理模式转变现代港口的发展主题现代港口的发展主题港口资源

45、港口资源广义的看，港口资源由自然资源与社会资源构成，广义的看，港口资源由自然资源与社会资源构成，其一是港口自然资源，港口自然资源包括区位、土地、水域、岸线其一是港口自然资源，港口自然资源包括区位、土地、水域、岸线等自然环境条件因素，具有显著的稀缺性和不可再生性的特点。其等自然环境条件因素，具有显著的稀缺性和不可再生性的特点。其二是港口社会资源，二是港口社会资源，随着经济全球化和第四代港口功能等发展趋势的日趋明显，现代港口已经不仅仅是船公司、货主、码头业务等物流链的循环体，同时更是物流链相关服务功能与产业的结合体。其社会资源构成也更加宽泛，包括：资本、技术、管理、市场、产业、政策环境、区域文化等

46、诸多软硬要素。现代港口作为区域经济与全球经济融合的纽带，充分依托两种市场、资源、文化交汇的优势，更多的扮演了国际资本市场的前台枢纽、世界经济国际市场信息指挥平台及世界经济组织平台等角色。如何融入世界金融协调功能；如何体现世界经济与国际市场运作的前台指挥功能；如何吸引与服务世界经济的组织者跨国公司；如何促进港口与城市及区域经济产业融合；如何实现区域港口协同发展、港航协同发展，构建高效的区域港口物流网络体系等，已经成为现代港口的发展主题。世界港口发展趋势演变世界港口发展趋势演变u现代港口未来发展趋势现代港口未来发展趋势 第四代港口第四代港口现代港口作为全球综合运输网络的节点，其功能也更加广泛，正朝

47、现代港口作为全球综合运输网络的节点，其功能也更加广泛，正朝着全方位的增值服务方向发展，成为商品流、资金流、技术流、着全方位的增值服务方向发展，成为商品流、资金流、技术流、信息流与人才流汇聚的中心。信息流与人才流汇聚的中心。国际航运中心国际航运中心国际航运中心是一个发展的概念国际航运中心是一个发展的概念随着世界范围内经贸联系的加强，国际航运中心在空间上先后发生多次转移，并在功能上逐步完善。19世纪末到21世纪初，世界经济和贸易中心经历了从地中海地区大西洋地区北美地区亚太地区的三次地理大转移；国际航运中心的功能也从第一代的货物集散型第一代的货物集散型第二代的加第二代的加工增值型工增值型第三代的资源

48、综合配置型第三代的资源综合配置型进行着不断升级。目前，随着我国经济在世界经济格局中地位的不断提升，上海在第三代国际航运中心的基础上，兼顾低碳、全球海空港智能网络、第四代港口的主力港口使命、全球资源优化配置能力、国际航运与全球航运服务与智力密集型新兴产业、人才战略等国际航运中心发展新趋势，率先提出面向21世纪、面向未来的第四代第四代“低碳智网型低碳智网型（low-carbon&Intelligent Network-based）”国际航运中心国际航运中心的崭新发展模式。城市是国际航运中心的主体，港口是国际航运中心的基础。城市是国际航运中心的主体，港口是国际航运中心的基础。国际航运中心是对城市的功

49、能定位，不是对港口发展阶段的定义，是以国际航运枢纽港为基础，以现代化城市为依托，融发达的航运市场、完善的服务体系、密集的航线航班、开放的政策法律环境、积聚各种航运要素为一体的城市综合体。腹地经济腹地经济 港口及港口及临港临港产业集群产业集群 世界经济世界经济第四代港口全方位立体型网络布局第四代港口全方位立体型网络布局世界港口发展趋势演变之二世界港口发展趋势演变之二世界经济世界经济腹地经济腹地经济世界港口发展趋势世界港口发展趋势港城一体化演进的趋势港城一体化演进的趋势在经济全球化背景下的今天，从本质上看，现代港口在经济全球化背景下的今天，从本质上看，现代港口间的竞争已经演变为港口、港口所在城市、

50、港口托腹间的竞争已经演变为港口、港口所在城市、港口托腹地的区域经济与产业，在全球经济与产业分工与协作地的区域经济与产业，在全球经济与产业分工与协作的地位之争。的地位之争。港口经济是在一定区域范围内，由港航、临港工业、港口经济是在一定区域范围内，由港航、临港工业、商贸、旅游等相关产业有机组合而形成的一种区域经商贸、旅游等相关产业有机组合而形成的一种区域经济，是港口以及港口城市相关联诸多相关产业的集合济，是港口以及港口城市相关联诸多相关产业的集合体。体。世界及我国主要港口的填海造地趋势世界及我国主要港口的填海造地趋势 土地、水域、岸线是现代港口的重要战略性资源；是现代港口综合功能的土地、水域、岸线

51、是现代港口的重要战略性资源；是现代港口综合功能的重要载体；是发展第四代港口特征的临港产业区和港口功能区的重要支撑；重要载体；是发展第四代港口特征的临港产业区和港口功能区的重要支撑；是实现港口功能的升级、提升港口增值服务的根本保障，是未来港口发展是实现港口功能的升级、提升港口增值服务的根本保障，是未来港口发展空间的空间的“代名词代名词”。填海造地、人工港填海造地、人工港向海洋要发展空间，已经成为世界范围内港口的普遍向海洋要发展空间，已经成为世界范围内港口的普遍趋势。现代建港技术的发展为人工深水大港建设提供了有力的技术保障，趋势。现代建港技术的发展为人工深水大港建设提供了有力的技术保障，传统的传统

52、的“深水深用、浅水浅用深水深用、浅水浅用”建港理论已经不再是唯一的选择，取而代建港理论已经不再是唯一的选择，取而代之的是港口综合成本的比较，决定未来港区选址的标准将是综合物流区位、之的是港口综合成本的比较，决定未来港区选址的标准将是综合物流区位、港口地产战略性资源打造、临港产业与港城产业互动、吹填造陆与开山填港口地产战略性资源打造、临港产业与港城产业互动、吹填造陆与开山填海和陆域动迁综合成本因素的考量。海和陆域动迁综合成本因素的考量。港口资本多元化与投资者的选择港口资本多元化与投资者的选择大连保税港的发展方向大连保税港的发展方向大连保税港区发展方向：大连保税港区发展方向：瞄准釜山自由港取得国际

53、中转政策均势。瞄准釜山自由港取得国际中转政策均势。大连保税港区发展轨迹：大连保税港区发展轨迹：力争政策突破为先；扩区发展为后。力争政策突破为先；扩区发展为后。机遇：辽宁沿海经济带开发开放上升为国家战略，大连机遇：辽宁沿海经济带开发开放上升为国家战略，大连全域城市化及全域城市化及“两个中心两个中心”建设将增加对港口的物流运输建设将增加对港口的物流运输需求，辽宁沿海临港产业将形成全面开发新格局；需求，辽宁沿海临港产业将形成全面开发新格局；挑战：东北经济体量不大、外向依存度不高、资源性商挑战：东北经济体量不大、外向依存度不高、资源性商品供给基本自足的现实短期内难以改变。品供给基本自足的现实短期内难以

54、改变。东北地区东北地区GDPGDP总量仅占全国总量仅占全国10%10%，2000-20092000-2009年东北三省年东北三省GDPGDP年均增长年均增长12%12%，落后于其它区域，与天津、青岛、上海、广，落后于其它区域，与天津、青岛、上海、广州、深圳等港口腹地相比，经济体量明显偏小州、深圳等港口腹地相比，经济体量明显偏小 东北三省对外贸易总额仅占全国东北三省对外贸易总额仅占全国5%-6%,5%-6%,且呈下滑趋势，产且呈下滑趋势，产业结构偏重基础性产业，以钢、矿、粮、油等附加值较低业结构偏重基础性产业，以钢、矿、粮、油等附加值较低的初级产品为主，集装箱适箱货源少。外向型经济发展缓的初级产

55、品为主，集装箱适箱货源少。外向型经济发展缓慢，全面落后于其它区域，外贸总量尚不足千亿美元。慢，全面落后于其它区域，外贸总量尚不足千亿美元。油、矿、煤等大宗资源性商品自给比重超过油、矿、煤等大宗资源性商品自给比重超过50%50%以上，难以以上，难以形成大进大出的物流格局形成大进大出的物流格局8、东北腹地经济发展走势、东北腹地经济发展走势东北三省经济发展形势东北三省经济发展形势东三省区域经济基本呈现以哈大线辐射区域为核心的发展格局。辽宁中部城市群以4个单位平方公里生产总值超千万元为核心、以占全省60%及占东三省40%的地区生产总值规模形成超强集聚优势。3000万元/km21000万元/km2500

56、万元/km2300万元/km2区域经济与港口区域经济与港口长吉图先导区长吉图先导区辽宁中部城市群辽宁中部城市群辽宁沿海经济带辽宁沿海经济带东东北北老老工工业业基基地地振振兴兴大连东北亚国际航运中心大连东北亚国际航运中心世界级先进装备制造业基地，全世界级先进装备制造业基地，全国重要精品钢材基地、石油化工国重要精品钢材基地、石油化工基地、农副产品生产加工基地和基地、农副产品生产加工基地和高新技术产业化示范区，东北亚高新技术产业化示范区，东北亚商贸物流金融服务中心商贸物流金融服务中心先进装备制造先进装备制造业和原材料工业和原材料工业及配套产业业及配套产业航运中心城市航运中心城市腹地经济及运输发展趋势

57、腹地经济及运输发展趋势腹地港口市场格局腹地港口市场格局大连国际航运中心建设大连国际航运中心建设大连国际航运中心建设责任主体不明，同腹地辽宁港口大连国际航运中心建设责任主体不明，同腹地辽宁港口同质化发展，内耗严重同质化发展，内耗严重 省政府明确用港口群带动辽宁沿海经济带开发开放；市政省政府明确用港口群带动辽宁沿海经济带开发开放；市政府提出调整大连港口规划布局，加大港口密度，可能引发府提出调整大连港口规划布局，加大港口密度，可能引发进一步整合等问题进一步整合等问题 辽宁同腹地港口存在着辽宁同腹地港口存在着“深水浅用，远港近用深水浅用，远港近用”、“浅水浅水深用，近港远用深用，近港远用”问题问题大连

58、国际航运中心建设面临东北亚其他城市和港口的挤大连国际航运中心建设面临东北亚其他城市和港口的挤压和挑战压和挑战 日、韩港口对中国北方国际中转货源的争夺日、韩港口对中国北方国际中转货源的争夺 津、冀、鲁等港口在政府支持下继续大规模港口建设津、冀、鲁等港口在政府支持下继续大规模港口建设大连优势大连优势深水优势深水优势 物流总量物流总量20%20%外贸服务外贸服务 物流总量物流总量 30%海运成本低海运成本低营口优势营口优势靠近中部城市群靠近中部城市群 物流总量物流总量70%70%港区土地资源丰富港区土地资源丰富 大连港大连港2 2倍倍内陆成本低内陆成本低 陆路：海陆陆路：海陆=7=7：1 1大连国际

59、航运中心建设大连国际航运中心建设受制于区位因素，集疏运方式相对单一，严重影响大连受制于区位因素，集疏运方式相对单一，严重影响大连国际航运中心的功能辐射国际航运中心的功能辐射 大连港铁路运距比营口港远大连港铁路运距比营口港远180180多公里，且多公里，且80%80%以上货物依以上货物依靠铁路集疏运靠铁路集疏运 陆路运输物流成本较海运物流成本具有明显的刚性特点。陆路运输物流成本较海运物流成本具有明显的刚性特点。大连国际航运中心建设大连国际航运中心建设大窑湾保税港区政策优势难以有效发挥大窑湾保税港区政策优势难以有效发挥 内外贸同港同船操作、出口中转货物启运港退税，国际班内外贸同港同船操作、出口中转

60、货物启运港退税，国际班轮捎带重箱中转问题轮捎带重箱中转问题 大窑湾保税港区物流、加工用地不足问题大窑湾保税港区物流、加工用地不足问题 与上海、天津等港口相比，大连国际航运中心建设政与上海、天津等港口相比，大连国际航运中心建设政策支持体系有待进一步完善策支持体系有待进一步完善 20092009年年,国务院关于推进上海加快发展现代服务业和先国务院关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业建设国际金融中心和国际航运中心的意见进制造业建设国际金融中心和国际航运中心的意见 获获批，上海争取国际航运发展综合实验区取得突破性进展批，上海争取国际航运发展综合实验区取得突破性进展 20092009年年,天津相继

61、出台天津相继出台天津东疆保税港区促进产业发展天津东疆保税港区促进产业发展暂行规定暂行规定、天津滨海新区关于加快北方国际航运中天津滨海新区关于加快北方国际航运中心建设的意见心建设的意见(试行试行)等重要支持性文件等重要支持性文件港口发展模式问题港口发展模式问题 主体地位有待进一步明确和强化主体地位有待进一步明确和强化 土地、税收等受益政策问题土地、税收等受益政策问题东北三省经济发展形势东北三省经济发展形势2000-2009年东北三省GDP年均增长12%，落后于其它区域。外向型经济发展缓慢，全面落后于其它区域，外贸总量尚不足千亿美元。东北三省经济发展形势东北三省经济发展形势东三省区域经济基本呈现以

62、哈大线辐射区域为核心的发展格局。辽宁中部城市群以4个单位平方公里生产总值超千万元为核心、以占全省60%及占东三省40%的地区生产总值规模形成超强集聚优势。3000万元/km21000万元/km2500万元/km2300万元/km2区域经济与港口区域经济与港口长吉图先导区长吉图先导区辽宁中部城市群辽宁中部城市群辽宁沿海经济带辽宁沿海经济带东东北北老老工工业业基基地地振振兴兴大连东北亚国际航运中心大连东北亚国际航运中心世界级先进装备制造业基地，全国重要精世界级先进装备制造业基地，全国重要精品钢材基地、石油化工基地、农副产品生品钢材基地、石油化工基地、农副产品生产加工基地和高新技术产业化示范区，东产

63、加工基地和高新技术产业化示范区，东北亚商贸物流金融服务中心北亚商贸物流金融服务中心先进装备制造业先进装备制造业和原材料工业及和原材料工业及配套产业配套产业航运中心城市航运中心城市主要货类发展形势分析主要货类发展形势分析辽西辽西辽中辽中辽南辽南辽东辽东绥中兴城柳条沟锦州娘娘宫盘锦鲅鱼圈仙人岛太平湾长兴岛双岛湾旅顺新港一岛三湾石澄岛皮口花园口庄河栗子房海洋红大东原原油油油油品品铁铁矿矿石石煤煤炭炭粮粮食食钢钢材材集集装装箱箱商商品品汽汽车车滚滚装装208208亿吨亿吨4343亿吨亿吨2020亿吨亿吨21752175亿吨亿吨蒙东、黑龙江东部、辽宁中部为主要煤炭产区。资源分布不均，黑龙江产需基本平衡、

64、辽宁和吉林缺口不断扩大、蒙东盈余快速增长。n煤炭产运销格局煤炭产运销格局n煤炭产运销格局煤炭产运销格局集通、沈山线为主的铁路调入和经津冀港口群水路调入两种方式构成东北地区煤炭调入的主要格局，其中，铁路主要满足内陆地区需求、水运主要满足沿海电厂及钢厂煤炭消费需求。黑龙江沿哈大铁路经营口、锦州两港和蒙东沿大郑-新义-锦承、叶赤-锦承经锦州港下水的东北地区煤炭调出的主要格局。“三西”煤炭出关产量产量消费量消费量缺口缺口1995199516208 16208 20367 20367 4158 4158 2000200011066 11066 19610 19610 8544 8544 20052005

65、18613 18613 28432 28432 9819 9819 2008200820195 20195 36671 36671 16476 16476 2015201523700 23700 47000 47000 23300 23300 1995-20001995-2000-7.3%-7.3%-0.8%-0.8%0.5%0.5%2000-20052000-200511.0%11.0%7.7%7.7%6.4%6.4%2005-20082005-20082.8%2.8%8.9%8.9%7.7%7.7%2008-20152008-20152.3%2.3%3.6%3.6%4.4%4.4%n煤炭产

66、运销格局煤炭产运销格局东三省消费量增速大于产量，供需缺口不断扩大；蒙东地区产量快速增长，2015、2020年将分别达2.5亿吨和3.8亿吨左右。在现状运输格局的基础上，蒙东地区将新增2条下水通道、黑龙江新增东边道下水通道，辽东半岛沿海继续维持水运调入方式。锦州是优选蒙东煤炭下水通道，绥中通道存在新建联络线要求。煤炭吞吐量发展形势煤炭吞吐量发展形势黑龙江下水量维持当前水平，东边道开通后丹东港将成为新的下水港，并冲击营口港；锦州港为主、绥中港为辅服务蒙东东、中通道煤炭下水，锦州港优于绥中港，绥中港目标在于中、西通道来煤及分流部分大秦线通道下水煤炭；辽东半岛东西两侧受益于临港电厂及辽中冶金用焦煤需求增长。东通道东通道中通道中通道内蒙内蒙东部东部龙江龙江东部东部东边道东边道哈大线哈大线合计合计出口出口进口进口1995199537537521721715715720002000661661163163498498200520051670167077377389789720092009547954792858285826212621辽东辽东599 599 238 238 361361辽南辽南102