OS收单业务现状课件

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1、OS收单业务现状POSOS收单业务现状POSPOS收单业务介绍收单业务介绍2POSPOS及其现状及其现状1国内外收单业务发展介绍国内外收单业务发展介绍3OS收单业务现状一、什么是POS 销售点服务POS是指目前商场、加油站等地广泛提供的一种刷卡消费终端，它是将商户端POS机接入到银行的卡账务处理系统上，用于完成用户刷卡消费的终端设备。OS收单业务现状POS终端的形式OS收单业务现状OS收单业务现状POS接入业务的特点 传输数据量少，低速率（12002400bps）即可满足要求，但实时性要求较高，交易处理响应时间越短越好，一般情况下应 10秒。形式多样、覆盖面广、交易量大，只要有商品交易的地方，

2、就会用到POS机。目前，各大商场、宾馆、储蓄站、加油站等，均已安装或计划安装POS机。对传输质量要求较高，要求传输误码率小 对传输数据的保密性、安全性都要求较高OS收单业务现状POS接入在国内的发展现状 POS应用发展比较缓慢 接入设备价格较高 技术发展比较缓慢，不适合网络IP化的进程 接入密度较低 接通率低 银行间互通性差OS收单业务现状POS现行接入形式 按接入方式分为：拨号方式：GSM、PSTN局域网方式：RS232以及RS485组网方式 按有线及无线分为：有线方式：PSTN及局域网无线方式：GSM、CDPD 按接入设备分为：OS收单业务现状POS现行接入形式NAC接入POSPAD接入总

3、的来说，有线+拨号+NAC接入方式是目前接入的主流方式，占95%以上的应用。OS收单业务现状POS接入方式比较OS收单业务现状POS接入哪种方式好？POS接入组网和拨号方式之间的优劣关系不能一概而论，总得来说：拨号方式比较灵活，不论对于集中应用（大商场）和分散应用（加油站等）都可满足，技术比较成熟。组网方式交易速度更快，但需要单独布线，不如拨号灵活，比较适合集中应用的场合。OS收单业务现状POS接入技术的发展趋势 POS接入技术领域由于其行业特点，技术的发展比较缓慢，特别市随着POS应用需求的发展，发卡数及交易数都在增加，对接入设备的要求会越来越高，包括接入密度的提高、接入设备的价格等等。由于

4、接入设备的价格较贵，目前大部分接入都是采用集中方式，不够灵活。另外，随着网络技术的快速发展，IP网络已遍布各个角落，一个统一的、可管理的、IPOS收单业务现状 IP话的网络要求会越来越高，但目前的接入设备不能很好的解决这个问题。OS收单业务现状国内外收单业务发展介绍国内外收单业务发展介绍2OS收单业务现状二、银行卡二、银行卡POSPOS收单业务介绍收单业务介绍POSPOS功能功能脱机功能：查询、柜员管理、重打印联机功能：签到、签退、消费、预授权、结算、退货和冲正6种业务类型：种业务类型：收单交易处理收单交易处理商户发展商户发展软件开发与维护系统集成机具布放与维护机具销售与租赁 银行卡收单银行卡

5、收单通过银行卡受理终端为银行卡特约商户代收货币资金的行为核心业务核心业务OS收单业务现状收单业务分类收单业务分类受理卡种受理卡种-销售点POS-转账POS-电话POS-多用途金融IC 卡支付终端-非接触式接受 银行卡信息终端-有线电视刷卡 终端-自助终端载载 体体收单方式收单方式对收单机对收单机构构对特约商对特约商户户受理终端受理终端-EDC收单和 ATM收单-内卡收单和 外卡收单-电子方式-手工方式：通过电话拿 授权-网络收单-POS收单-ATM收单-银联-VISA-MasterCard-JCB-AE-Dinners-各类预付费卡-现场支付业务-自助支付业务-订购业务-代收业务二、银行卡二、

6、银行卡POSPOS收单业务介绍收单业务介绍OS收单业务现状 银行卡收单参与角色银行卡收单参与角色呼叫服呼叫服务中心务中心软件软件供应商供应商通信通信运营商运营商银行卡银行卡 组织组织发卡发卡 机构机构收单收单 机构机构持卡人持卡人特约商户特约商户卡片卡片生产商生产商账单派账单派发机构发机构账款催账款催收机构收机构增值服务增值服务提供商提供商交易交易处理商处理商机具机具制造商制造商机具机具维护商维护商二、银行卡二、银行卡POSPOS收单业务介绍收单业务介绍OS收单业务现状 银行卡收单参与角色银行卡收单参与角色第一类参与主体：第一类参与主体：是整个产业的消费方持卡人和特约商户第二类参与主体：第二类

7、参与主体：是整个产业的供给方，包括发卡机构、收单机构和银行卡组织第三类参与主体：第三类参与主体：是中间供应、服务商，包括机具、芯片生产商、系统供应和维护商以及各类第三方服务机构第四类参与主体：第四类参与主体：是整个产业的宏观管理者，即政府和行业管理者二、银行卡二、银行卡POSPOS收单业务介绍收单业务介绍OS收单业务现状收单业务交易及结算流程收单业务交易及结算流程发卡银行发卡银行卡组织卡组织收单银行收单银行持卡人持卡人购物购物信息传递资金结算特约商户特约商户二、银行卡二、银行卡POSPOS收单业务介绍收单业务介绍OS收单业务现状1、收银员审查银行卡，刷卡输入交易金额2、持卡人确认消费金额并输入

8、交易密码3、交易信息通过中国银联转送至发卡机构4、发卡机构系统检查卡片有效性、验证密码和账户余额，并发送交易处理结果 信息（通过检查和验证后扣减持卡人账户资金并发送成功信息，未通过发送 失败信息）5、中国银联把交易处理结果信息返回给受理机具6、若交易成功，受理机具打印单据7、持卡人在消费单据上签名，收银员保管好交易单据8、中国银联每日晚11：00进行日终处理，按成员机构代号进行轧差清算（含交 易金额和交易手续费），次日通过现代化支付系统直接拨收（拨划或划收）成员机构清算资金9、成员机构次日从中国银联下载商户交易明细，对商户进行资金入账（已扣减 交易手续费）并向特约商户提供交易明细收单业务交易及

9、结算流程收单业务交易及结算流程二、银行卡二、银行卡POSPOS收单业务介绍收单业务介绍OS收单业务现状商户分类商户分类 1 1、宾馆、餐饮、娱乐、珠宝金饰、工艺美术类宾馆、餐饮、娱乐、珠宝金饰、工艺美术类 -为高收益类商户，费率为交易额的2%2%，是优先发展的商户 2 2、房地产、汽车销售、批发类房地产、汽车销售、批发类 -房地产、汽车销售类商户费率为1%1%(50元封顶)，批发类商户费率为交易额的0.5%-1%(0.5%-1%(25元封顶)。此类商户交易金额较大，费率低 3 3、航空售票、加油、超市类航空售票、加油、超市类 -此类商户较贴近持卡人生活、规模较大、交易量较高，费率为交易额的0.

10、5%0.5%4 4、一般类一般类 -主要是零售业商户：指百货商店、专门零售商店、品牌专卖店、售货摊等主要面向最终消费者开展销售活动的特约商户。费率一般为交易额的1%5 5、公立医院、公立学校、慈善和社会公益服务组织公立医院、公立学校、慈善和社会公益服务组织 -此类为社会公益商户，多为特殊的费率。根据银联目前规定，暂不收取二、银行卡二、银行卡POSPOS收单业务介绍收单业务介绍OS收单业务现状发展发展POSPOS业务工作流程图业务工作流程图 7.7.交易开通交易开通 5.5.机具调试和安装机具调试和安装 3.3.商户信用审核商户信用审核 1.1.商户接洽和实地考察商户接洽和实地考察二、银行卡二、

11、银行卡POSPOS收单业务介绍收单业务介绍OS收单业务现状 POSPOS收单接入模式收单接入模式银联直联模银联直联模式式银行间联模式银行间联模式第三方第三方POS运营商间联运营商间联模式模式商户商户商户银联收单行前置机银行收单行前置机第三方POS运营商前置机银联网络银行自己的网络银联网络银联收单行前置机银行收单行前置机银联收单行前置机银联网络银行自己的网络发卡机构服务器发卡机构服务器发卡机构服务器二、银行卡二、银行卡POSPOS收单业务介绍收单业务介绍OS收单业务现状 北京北京 不同收单模式各方利益分配不同收单模式各方利益分配 收单行由银联承担，获得商户交易手续 费的20%20%银联承担清算职

12、能，获得商户交易手续费的10%10%银联直联模银联直联模式式银行间联模式银行间联模式第三方第三方POS运营商间联运营商间联模式模式发卡行发卡行收单行收单行银联银联第三方收单服务机第三方收单服务机构构 发卡行获得商户 交易手续费的70%70%未参与 当发卡行与收单行相同时，发卡行在自身系统内完成所有交易清算职能，获得100%100%的商户交易手续费 未参与 当发卡行与收单行 不同时，发卡行获 得70%70%的商户交易 手续费 收单银行获得20%20%的商户交易手续费 未参与 银联承担跨行清算 职能，获得10%10%的 商户交易手续费 发卡行获得商户 交易手续费的70%70%收单职能由发卡行或 银

13、联承担，同时将POS 铺设等任务外包给第 三方收单服务商，双 方共享20%20%的收入 银联承担跨行清算 职能，获得10%10%的 商户交易手续费 与收单行协议，共同分享20%20%的商户手续费收入 未参与二、银行卡二、银行卡POSPOS收单业务介绍收单业务介绍OS收单业务现状 北京北京易生收单业务利益分配模式易生收单业务利益分配模式易生与银易生与银行或相关行或相关单位联合单位联合发卡发卡易生独立易生独立发行的封发行的封闭卡闭卡发卡方发卡方收单行收单行银联银联易生易生 未参与 银联获得商户交易手续费 的10%10%银行卡银行卡 发卡方，获得商户交易手续费的70%70%二、银行卡二、银行卡POS

14、POS收单业务介绍收单业务介绍使用易生POS机具收单，易生与收单行共享交易手续费的20%20%的收入，具体分成比例按合作协议确定易生同时作为发卡方和收单方获得100%的商户手续费收入 使用易生POS机具收单，易生与收单行共享交易手 续费的20%20%的收入 光大银行或中银通与易生联合发卡，双方共享商户交易手续费的70%70%银联获得商户交易手续费 的10%10%OS收单业务现状国内外收单业务发展介绍国内外收单业务发展介绍3OS收单业务现状国内银行卡收单业务发展过程国内银行卡收单业务发展过程三、国内外收单业务发展介绍三、国内外收单业务发展介绍各发卡行分别收单时期（1985年-2003年4月），“

15、金卡工程”及银联成立前各大银行独立发展收单业务，一行一网，一城多网，一柜多机等现象普遍。2003年5月，中国人民银行正式对外宣布全国银行卡联网目标全面实现。阶段一阶段一委托专业化服务机构单一收单时期（2003年5月-2008年7月），主要表现为两种模式：一是深圳模式，深圳17家发卡行签署合作发展深圳市银行卡特约商户协议书；二是江苏模式，各发卡行将拓展商户、机具布放与维护等业务委托给专业化服务机构。专业化服务机构与发卡行共同收单时期（2008年7月始），以深圳17家发卡机构、中国银联深圳分公司、两家专业化服 务 机 构 共 同 签 署 的深圳市银行卡特约商户人民币收单业务自律公约为标志，各商业银

16、行可对增量商户开展收单业务，即“间联模式”。阶段二阶段二阶段三阶段三OS收单业务现状国内银联国内银联POSPOS收单市场分析收单市场分析2006 2007 2008 2009 201011111515181821212424中国银行卡数量（亿张）中国银行卡数量（亿张）CAGR=21%中国联网中国联网POS保有量（万台）保有量（万台）2006 2007 2008 2009 20108282185185118118241241333333CAGR=42%2006 2007 2008 2009 20101.91.93.93.93.03.06.96.910.410.4CAGR=53%中国中国POS终端

17、交易金额（万亿元）终端交易金额（万亿元）三、国内外收单业务发展介绍三、国内外收单业务发展介绍OS收单业务现状国内银联国内银联POSPOS收单市场分析收单市场分析Text2Text5消费总数总数=247万亿万亿元元2010年中国银行卡交易结构年中国银行卡交易结构2010年商户年商户POS机渗透率比较机渗透率比较100%90%21%美国 韩国 中国存现取现转账三、国内外收单业务发展介绍三、国内外收单业务发展介绍OS收单业务现状国内银联国内银联POSPOS收单业务形势收单业务形势52.7%47.3%47.4%52.6%银联收单市场份额（银联收单市场份额（2009）分析分析 银联优势：银联优势：国家政

18、策扶持-银联的监管单位为央行，且历任领导均拥有央行背景-江苏、上海、湖北、厦门、山东、深圳的人民银行都 曾发布过行政指令，要求或“建议”商业银行全部采用 银联直联模式银联直联模式 银联劣势：银联劣势：收费高收费高：银联各行业扣费费率普遍高于第三方收单机构 -以餐饮业为例，银联扣费2.5%，快钱扣费2%持卡人获益少：持卡人获益少：由于银联较高的扣费率，使得持卡人在银联POS安装商户处，无法享受由发卡行提供的分期付 款、信用卡积分等权益商户增值服务欠佳：商户增值服务欠佳：发卡机构会为商户提供交叉营销、识别非法持卡人培训等多样的增值服务，而银联在此方面则相对薄弱 外卡受理少：外卡受理少：银联商务的直

19、联POS机数量占据国内市场 “半壁江山”，但外卡收单业务量不足30%银联特约商户市场占比银联POS终端市场占比三、国内外收单业务发展介绍三、国内外收单业务发展介绍其他其他OS收单业务现状国内银联国内银联POSPOS收单业务存在的问题收单业务存在的问题从POS收单市场总体来看，存在：1、持卡消费比例、用卡频率、商户普及率较低2、发展不平衡，中小城市、农村地区受理环境较差，中小商户的拓展动力不足3、相关法律制度建设滞后、产业扶植政策缺乏、市场不规模等突出问题接入模式的自主选择存在障碍接入模式的自主选择存在障碍 额外收取机具使用费额外收取机具使用费竞争压低扣率，价格恶性竞争竞争压低扣率，价格恶性竞争

20、 POS收单业务的具体收单业务的具体开展存在以下问题开展存在以下问题三、国内外收单业务发展介绍三、国内外收单业务发展介绍OS收单业务现状国内银联国内银联POSPOS收单业务政策收单业务政策三、国内外收单业务发展介绍三、国内外收单业务发展介绍授权清算授权清算发卡清算授权授权清算发卡行收单行清算授权银行间联商户银联直联商户POS机刷卡消费收单机构职能示意收单机构职能示意图图 在管理办法出台前，收单 行职责由银联和发卡行承担，第三方POS收单机构仅仅作为 收单行的服务商，承担机具辅 设、商户拓展等非核心收单职 能，无权涉及收单过程中的资 金划转 管理办法出台后，第三方 机构可通过申请许可证进入收 单

21、行业，从而得以真正承担起 收单环节中资金结算、商户授 权等核心职能第三方第三方POS收单机构职能收单机构职能收单OS收单业务现状国内收单企业国内收单企业区域区域企业名称企业名称简简 介介 宇信易诚宇信易诚总部在北京，员工近500人，已在北京、南京、上海、无锡、长沙西安、深圳、武汉、沈阳、广州、哈尔滨、大连、南宁、郑州、石家庄等城市组建了业务机构和团队北京北京 汉鑫汉鑫公司创建于2001年，以POS业务为基础，大力发展各类银行卡、移动增值业务，是国内最早从事POS专业化外包服务商之一 承扬承扬是美国Maxim公司在中国转投资之子公司。2007年位于招行所有外包第二位，全国发展商户超过8000家，

22、其中比较著名的商户有金钱豹餐饮管理有限公司、季诺餐饮管理有限公司、北京君太百货等 数字王府井数字王府井成立于2001年，是中国银联旗下的综合支付服务商，致力于提供银行卡收单、网上支付、储值卡等综合支付解决方案。MIS-POS系统已应用于新中关购物中心、万达广场、居然之家，乐天玛特超市、中关美嘉欢乐影城等知名商业企业 高和创建高和创建是一家专业的POS机服务商，上市公司，集团在马来西亚、菲律宾、泰国、印度尼西亚、香港、北京、武汉设有分公司上海上海经上海市银行同业公会资质认证的，仅有两家银行卡POS专业服务公司三、国内外收单业务发展介绍三、国内外收单业务发展介绍OS收单业务现状国际收单业务发展演变

23、国际收单业务发展演变商户开发 终端设备签约 布放及维护交易信息 交易信息转接 清分处理商户管理 资金清算风险控制 划拨20世纪80年代中期资金清算划拨资金清算划拨20世纪80年代中期-90年代中期21世纪商户管理商户开发 终端设备签约 布放及维护交易信息 交易信息清分处理 转接商户管理交易信息 交易信息清分处理 转接终端设备 商户开发布放及维护 签约 产业链上游（收单银行）产业链中游（第三方处理商）产业链下游（专业化服务独立销售组织和资源支持商）国际收单业务发展路径国际收单业务发展路径 2020世纪世纪8080年代中期前年代中期前 -从商户开发签约到资金清 算划拨，所有收单业务都 是由收单银行

24、独立处理 2020世纪世纪8080年代中期年代中期-90-90年代中期年代中期 -出现非银行第三方银行卡 处理商，为上游的收单银 行提供除了资金清算和划 拨之外的其他收单服务 -收单银行专注于自身的核心 业务，初步形成了银行卡收 单产业链的上游和中游 2121世纪世纪 -国际银行卡和收单产业中出 现了专业从事开发商户并提 供支付终端的专业化服务组 织，进一步丰富了收单产业 链三、国内外收单业务发展介绍三、国内外收单业务发展介绍OS收单业务现状国际银行卡收单业务发展模式国际银行卡收单业务发展模式各国银行卡收单市场经过50多年的发展，大致形成两种业务发展模式：银行和专业化收单机构并存发展，银行和专

25、业化收单机构并存发展，以美国市场最为典型 -美国收单市场FDC、摩根大通和美国银行，其中FDC是全球最大的银行卡专业化 服务机构。FDC负责交易处理，银行提供销售支持，发展与商户多样化的金融 业务往来关系，发挥了第三方专业服务机构和银行各自的长处以银行收单为主以银行收单为主 -如英、法、澳。英国有Streamline、巴克莱银行、汇丰银行等8家收单银行，其中前三大银行占90%的市场份额。以专业化收单机构为主，如德国、日本。德国主要收单机构为ConCardis、B+S Card Service、Citibank Card Acceptance、GZS、Easycash、Telecash（FDC子

26、公司）北美地区收单业务的付款处理服务行业已高度集中和整合；欧洲地区有十几家公司在争夺市场份额；而亚洲市场独立的专门提供第三方支付服务的行业尚未形成，银行卡收单业务主要被金融机构包揽三、国内外收单业务发展介绍三、国内外收单业务发展介绍OS收单业务现状国际领先收单业务处理商国际领先收单业务处理商FDCFDC银联收单市场份额（银联收单市场份额（2009）FDC发展历程发展历程 主营业务 国际服务 金融服务 零售与联盟服务 负责商户收单与 处理服务、支票 验证、结算及担 保服务 2010年收入33亿 美元 为金融机构和其 他第三方机构提 供信用卡、借记 卡和零售卡的交 易处理服务 2010年收入14亿

27、 美元 在国际市场上提 供零售与联盟服 务以及金融服务 2010年收入16亿 美元 全球业务遍及全球业务遍及36个国家，服务商家约个国家，服务商家约600万（万（2009）1971年 First Data Resources成立，为美国银 行卡协会提供数据处理服务1964年 FDC前身TeleCheck成立，为商户和金 融机构提供支票验证和收单服务 1976年 First Data 成为Visa和Master的首家 服务商1980年 First Data 被美国运通收购1992年 First Data 脱离运通并上市21世纪初 First Data 在全球范围内进行了一系 列收购，极大的提高了

28、其业务范围和 服务领域2007年 First Data 被KKR收购，退出纽约交易 所成为一家私人公司，但至今仍在其公 司主页上公布其财务状况三、国内外收单业务发展介绍三、国内外收单业务发展介绍OS收单业务现状FDC业务模式业务模式各方获益分析各方获益分析FDCFDC业务模式业务模式商户商户支付支付组织组织银行银行FDC 提供支付终端及 交易处理技术 支付消费款 发展合作商户 发送交易请求 发送交易请求 授权支付消费款 支付消费款 授权验证 批准交易 联盟战略能使合作各方从各自的角度满足市场需求联盟战略能使合作各方从各自的角度满足市场需求并获取各自收益，减少相互间的摩擦并获取各自收益，减少相互

29、间的摩擦 FDCFDC -扩大区域市场、国家市场或者国际市场的覆盖率 -银行合作伙伴通过他们的分支机构网络为FDC提 供品牌忠诚度和分销渠道，从而增加商户的留存 度 -约商户回佣的20%作为收益 银行银行 -降低支付处理的成本 -专攻主营业务发展 -约商户回佣的70%作为收益 支付组织支付组织 -约商户回佣的10%作为收益 商户商户 -获得更专业高效的支付终端以及交易处理技术三、国内外收单业务发展介绍三、国内外收单业务发展介绍OS收单业务现状FDCFDC与银行合作模式与银行合作模式合作伙伴关系联合作伙伴关系联盟（盟（Partnership Partnership AllianceAllianc

30、e）权益关系联盟权益关系联盟（Equity AllianceEquity Alliance）拥有股权权益小于50%，或者收入共享的合同形式 拥有股权权益大于等于50%2002年11月，与苏格兰哈利法克斯银行建立合同 联盟关系，使得FDC能处理该行的商户交易，并从 中获得大部分的处理收入 2005年，通过购买澳洲BankWest部分资产，FDC 与其建立联盟关系从而实现对BankWest银行借记 卡、信用卡和其他形式的电子支付的全方位收单 服务的提供 2002年，在与美国亨廷顿银行建立的Huntington 商户服务公司中，占有50%的所有权权益，以此 获得10年期的商户推荐协议 2005年，FDC与IP摩根大通签署了协议整合大通 商户服务联盟和Paymentech实例实例定义定义三、国内外收单业务发展介绍三、国内外收单业务发展介绍OS收单业务现状谢谢2011-12-11