工程机械行业“十二五”进出口发展规划

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1、目录工程机械行业“十二五”进出口发展规划 1一、行业基本情况 1（一）工程机械行业管理演变及涵盖的产品范围 1（二）行业规模及在装备制造业与国际工程机械行业中的地位 3（三）行业结构 3（四）生产经营运行情况 7二、“十一五”规划目标完成情况 14（一）各项规划指标超额完成 14（二）主要发展业绩 15（三）行业发展存在的主要问题及制约因素 19三、行业发展与国际先进水平的主要差距 21（一）自主创新理念不强 21（二）现代化企业管理机制不到位，差距较大 21（三）产品技术与管理效益缺乏竞争力 21（四）营销服务理念单一 22（五）工程机械再制造技术基本空白 23四、中国工程机械行业发展环境分

2、析及市场需求预测 23（一）国际发展环境分析及需求预测 23（二）国内发展环境分析及需求预测 27五、发展战略与指导思想 29（一）发展战略 29（二）指导思想及主要措施 29六、“十二五”发展规划目标及主要任务 31（一）总量目标 31（二）科技发展目标 32（三）质量、效益目标 33（四）扩大出口，出口额达到 260 亿美元 33（五）节能、降耗、减排发展目标 33七、调结构、转变增长方式主要措施 34（一）结构调整重点及措施 34（二）转变增长方式，提高产品的技术附加值 35（三）提高工程机械行业检测试验技术水平 37（四）建立二手设备的交易管理机制 38（五）规范工程机械行业租赁和融资

3、租赁的运作体系 38（六）进一步完善工程机械行业维修服务体系，提高维修服务水平 39（七）建立工程机械行业产品修理工、装调工、操作工的职业技能培训体系 39八、进出口贸易发展重点及主要措施 40（一）产品进口管理要与我国工程机械产业发展紧密结合 40（二）扩大出口及战略措施 41九、政策性建议和措施意见 42工程机械行业“十二五”进出口发展规划改革开放三十年来，我国经济发展取得了举世瞩目的伟大成就，而工程机械 在国民经济基础设施建设、国家重大建设项目、国防建设、抢险救灾、房地产业 等行业的发展中起着重要的支撑和保障作用，中国工程机械在国民经济及在国际 工程机械行业中的地位不断得到提升。近几年来

4、，国家有关部门都很关注工程机 械行业的发展，从各个方面给予指导和政策性鼓励与支持，为此，国家商务部机 电和科技产业司以商产出函 201002 号文委托中国工程机械工业协会负责编制 工程机械行业“十二五”发展规划。协会对本次规划工作高度重视，在充分准备 和调研的基础上，征询各方面的意见，尽力把“十二五”工程机械行业专项发展 规划编制好，并在今后的执行中，恳请企业及相关管理部门随时提出建设性的调 整建议，及时进行沟通和协调。一、行业基本情况（一）工程机械行业管理演变及涵盖的产品范围中国工程机械自 1960年12月9日由国务院和中央军委共同决定，在原第一 机械工业部组建五局归口管理，并对产品的管理和

5、发展范围作了明确划分。几十 年来，随着产品的类组系列不断完善，到 1988 年由建设部和机械工业部组织有 关专家对工程机械产品进行了系统的分类，即十七大类产品（不包括军用工程机 械），这些产品在几十年来的国家行政业务管理部门系统中一直延续下来。1978 年将工程机械划成两个制造管理体系，即将部分工程机械产品划归用户部门管 理，形成了长达 20 年的两个制造管理体系，由于分散和“条条专政”的弊端， 造成了不必要的重复建设，加剧了点多批量小的生产局面。到 1998 年国务院管 理体制改革时，撤部成立国家机械工业局，根据国务院“国发19986 号文”和 “国发办199857 号文”的三定方案，明确了

6、全国机械工业大行业管理的范围和 职责。在1998年12月1516 日由原国家经贸委和国家机械工业局联合召开了全 国工程机械大行业管理的工作会议，通过了工程机械大行业管理办法，将中国工 程机械工业协会与中国建设机械协会合并，命名为中国工程机械工业协会，明确 了工程机械大行业管理的 18 大类产品范围。为了使本次“十二五”规划中的相 关产业政策能惠及到各个产品领域，使有关管理部门和企业的沟通渠道畅通，本 规划又进一步阐明中国工程机械行业所包括的产品范围，即以下 18 大类产品：1. 挖掘机械：包括单斗（含履带底盘和轮式底盘）挖掘机械、多斗挖掘机 （含斗轮挖掘机、斗轮挖沟机）、地下非开挖机械设备（含

7、单臂与双臂掘进机、 全断面掘进机、地下水平定向钻等）等。2. 铲土运输机械：包括推土机、装载机、铲运机、平地机、非道路自卸翻 斗车等。3. 工程起重机械：包括塔式起重机、轮式起重机（含汽车起重机、轮胎起重 机、全路面起重机）、履带式起重机、施工升降机、卷扬机械等。4. 工业车辆：包括叉车、堆垛机、牵引车、推顶车、集装箱吊运机、叉装机、 场内观光车等。5. 压实机械：包括压路机、夯实机等6. 桩工机械：包括打桩锤、拔桩机、压桩机、钻孔机（含旋挖钻机、履带式 与步履式长螺旋钻机等）、连续墙抓斗机械等。7. 混凝土机械：包括混凝土搅拌机、搅拌楼（站）、混凝土搅拌运输车、拖 式混凝土泵、混凝土泵车、混

8、凝土振动器、混凝土制品机械等。8. 钢筋和预应力机械：包括钢筋加工机械、预应力机械、钢筋焊机、钢筋网 编织机等。9. 路面机械及养护机械：包括撒布机、摊铺机、拌合设备、路面养护机械等。10. 装修与高处作业机械：包括高处作业吊篮、擦窗机、升降平台、高空作 业车、地面修整机械、涂料喷刷机械等。11. 凿岩机械：包括凿岩机、凿岩钻车、移动式破碎筛分机械、潜孔钻机等。12. 气动工具：包括回转式及冲击式气动工具、气动马达、气动工具等。13. 铁路施工及养护机械：包括道床作业机械、钢轨焊接机、恒张力接线网 架线机械、轨排轨枕机械、大型箱梁施工及吊运安装成套设备、桥梁机械、大型 综合养护成套设备等。14

9、. 电梯及扶梯：包括客用电梯、货梯、医用梯、扶梯、自动人行走道等。15. 市政工程与环卫机械：包括市政建设与修缮机械、园林机械、环卫机械、 垃圾处理设备等。16. 军用工程机械：包括路桥机械、军用特种工程车、挖壕机等。17. 工程机械专用零部件：包括传动部件、回转支承、专用液压件、液力元 件、驾驶室、四轮一带、斗齿、密封件、仪表总成、轮箍等。18. 其他专用工程机械：包括电站、水利、风电、核电等专用施工设备。以上十八大类产品分类办法，虽然一直沿用了几十年，但一直没有纳入行业 标准，需申请标准正名，这样有利于国家有关部门的归口管理。（二）行业规模及在装备制造业与国际工程机械行业中的地位2009年

10、中国工程机械行业规模以上生产企业约有 1400家（其中主机企业710 多家），职工 33.85 多万人；固定资产原值 668 亿元，净值 485 亿元；资产总额 达到 2210 亿元；全年实现主营业务收入 3157 亿元，比上年增长 13.85%；税后 利润 237 亿元，比上年增长 16.29%，平均利润率为 7.51%。行业销售规模在机 械工业九大产业中已上升到第四位，有7家企业进入中国企业 500强，8家企业 进入国际工程机械行业企业销售额前 50 名排序，产品销售量和销售额均占世界 第一，已成为国际工程机械制造大国和出口大国之一。因国家建设需要，大型施工机械产品品种发展越来越多，现已有

11、 19 种大型 工程机械设备被列入国家重大技术装备制造发展对象。这些装备为国家高速铁路 建设、国家高速公路建设、大型桥梁、大型石化与冶金设备安装、水电、风电、 核电、大型集装箱吊运、城镇化建设与房地产业等行业作出了重大贡献。有 18 家企业被列入军需采购对象，在抗震救灾中成为主力抢险装备。这些充分说明工 程机械在国民经济建设、国防建设、灾害抢险及治理等方面的地位越来越重要。（三）行业结构工程机械行业经过近几年的竞争性发展，兼并重组、行业政策引导，生产集 中度、产业集群、企业结构、产品结构、专业化生产、自主创新研发平台、进出 口贸易格局等方面都有明显改善，一批知名企业和品牌产品脱颖而出，为把我国

12、 工程机械行业由制造大国向强国转变打下了良好的发展基础。1. 生产集中度大幅度提高工程机械行业主机和零部件制造企业，据 2009 年统计，主营业务收入达到 100500 亿元有四家，这四家企业2009 年主营业务收入合计为 1283 亿元，占行 业的比重为40%，是影响行业发展的举足轻重的企业。主营业务收入 50100亿 元的企业有12家，这12家企业2009年主营业务收入合计为 704亿元，占行业 的比重为 22%。主营业务收入 1050 亿元的企业有 34 家，这 34 家企业 2009 年 主营业务收入合计为 738亿元，占全行业的比重为 23%。上述年主营业务收入 10 亿元以上 50

13、 家企业，2009 年主营业务收入合计为2725 亿元，占全行业的比重达到 85%。与 2005 年相比，主营业务收入 10 亿元 以上企业只有 22家，占行业主营业务收入的比重为 40%。生产集中度的大幅度 提高，有利于行业兼并重组，淘汰落后；有利于规范市场竞争秩序；有利于品牌 产品的推出；有利于搭建创新研发技术中心的建设；有利于重点产品出口基地的 形成。在 50 家企业中，由外资品牌控股或独资的企业有 20 家，其中电梯和挖掘 机两类产品就有 15 家，他们主导了中国电梯和挖掘机的国内市场。2. 产业集群逐步形成中国工程机械产业 90%集中在华东地区及湖南、四川、广西、福建四地，主 要生产

14、协作配套企业也是围绕这些地区展开发展的。（1）山东工程机械集群板快 以济宁、临沂、青州、泰安为集聚中心的山东工程机械板快，生产企业有 200 多家，2009 年主营业务收入达到 500 亿元。产品覆盖了液压挖掘机、装载机、 汽车起重机、塔式起重机、混凝土机械产品及相关协作配套零部件。山东工程机 械集群板块，除了济宁、临沂、青州、泰安地区以外，产业园相对比较分散，产 业链集群优势不够突出。（2）徐州市工程机械产业集群基地 以徐州市为中心的徐州工程机械产业群，纳入徐州市规划统计的企业有 92 家，总资产 360 亿元，2009 年主营业务收入达到 700 亿元。产品覆盖了挖掘机 械、铲土运输机械、

15、压实机械、路面机械、工程起重机械、混凝土机械、桩工机 械、特种工程车、专用零部件等。徐州市是国内工程机械生产企业最多，综合规 模最大，品种覆盖面最广、产业集中度最高的城市，形成了具有鲜明特色的徐州 经济开发区和铜山经济开发区两大产业园，国有、民营企业、外资企业齐头并进 的发展局面，产业集群中有比较强势的专业配套零部件为支撑，产业链相对集中。 因此，徐州市发展工程机械，生产协作配套半径和零部件的覆盖面、管理成本及 服务业等方面都具有明显优势。（3）长沙市工程机械产业集群基地 以湖南长沙市为中心的工程机械产业群，是二十世纪九十年代迅速崛起的研 发制造基地，规模企业 30 余家，其中大型主机企业 6

16、 家。经过二十多年的发展， 已形成以中联重科、三一重工集团、山河智能上市公司等企业为龙头的各具特色 的制造群体，下属公司遍及省内外和海外。2008 年，在长沙市境内外的下属企 业实现主营业务收入 494 亿元。2009 年，在国际金融危机严重影响下，仍然逆 势上扬，实现主营业务收入 705 元，同比增长 42.83%。其中中联重科、三一集 团双双超过 300 亿元（包括长沙市境外下属公司）。产品覆盖混凝土机械、工程 起重机械、筑养路机械、桩工机械、专用工程车、市政环卫机械、铲土运输机械、 物料搬运机械等 11 大类产品。但是，长沙市工程机械产业集群主机企业发展迅 猛，协作配套和零部件专业化生产

17、发展体系滞后，尤其是关键配套部件落后，主 要依靠省外企业和国际供应商供货，运距远，周期长，大量占用企业流动资金， 这已成为长沙市工程机械产业发展的制约瓶颈。与徐州、山东、长三角制造基地 相比，反差强烈，是“十二五”发展规划中亟待解决的问题。（4）“长三角”工程机械产业集群基地长三角工程机械产业集群基地包括杭州、上海至马鞍山、沪宁线周边企业， 一直延伸到安徽合肥市，有一批知名企业。长三角地区优势是人才和技术工人基 础好，协作配套企业多，且产品质量相对可靠，选择范围大，交货及时，外贸便 利，物料周转方便。由于这些优势，几十家中资、外资企业落户长三角，例如国 内的三一重工、柳工股份、玉柴工程机械等企

18、业先后来到长三角落户办厂或兼并 企业，外资企业则更多，多达60多家。杭州叉车年产已超过 3万台，产品配套 物流周转周期平均控制在1020 天，这在其他地区是办不到的，这就是长三角区 工程机械产业发展的区位优势、人才优势和基础优势。主要产品覆盖电梯、装载 机、挖掘机、推土机、工业搬运车辆、混凝土机械、桩工机械、沥青混凝土搅拌 设备、筑养路机械、压实机械、建筑装修机械、高空作业车、升降平台及一批配 套零部件。企业数达 300 多家，2009 年实现主营业务收入 700 多亿元，是我国 工程机械行业重要集群和产品集散地。除上述四大集群基地以外，还有四川的成都新津卢州产业集群、广西的 柳州玉林产业集群

19、、福建的厦门晋江泉州产业集群、辽宁的沈阳抚顺产 业集群基地等也是我国工程机械很有发展活力的地区。3. 产品技术水平及产品结构我国工程机械产品技术水平按质量、控制技术、节能、环保、安全及作业效 率等方面，大体可分为高、中、低端三个档次的产品。高端产品，动力配置选用国际先进的发动机；关键液压及部份传动部件采用 进口件，或在国内优秀配套；信息化控制元件包括电子元件、液压元件、传感元 件等也都选用国际品牌产品。这样开发出来的整机产品技术水平与国际先进水平 接近。这类高端产品，随着我国企业整机集成技术水平的不断提高，已有许多家 企业能开发生产。这些产品主要用于开拓国际市场或替代进口，满足国家重点建 设工

20、程及租赁行业的需求。中端产品，这类产品国产化率一般达到 85%以上，产品开发主要选用国内的 配套零部件和原材料，整机可靠性与国际先进水平比较，差距较大，是目前国内 市场上的主打产品，生产企业多，产品同质化和相互模仿比较严重。低端产品，主要是以低价成本为目标，产品技术配置较低，故障率高，能耗 高，排放指标都在国I标准以下，存在安全隐患。这类产品包括简易农用工程机 械在内，国内销售量达到 40多万台。按产业政策，在“十二五”调结构中，这 类产品应属于待改造或逐步纳入淘汰之列。在产品技术结构方面，“十一五”期间机、电、液一体化技术基本普及，纯 机械式结构的产品基本被淘汰出局。有部分产品在机、电、液一

21、体化技术基础上， 又提升为智能化控制和信息可视化水平，包括嵌入式总线控制技术在功能复杂的 产品上广泛得到开发与应用，缩短了与国际先进水平的差距。部分产品获得了省、 部级科学技术进步奖。4. 国企、民企、外商投资企业三分天下态势形成进入二十一世纪，以国有大型企业为龙头，充分利用社会资源，支持发展民 营和股份制企业，引进外资企业，使工程机械行业产能规模得到了快速发展。如 今工程机械行业的国有资本、集体与民营资本、外商及港澳台资本大约各占三分 之一。其中：除电梯和挖掘机制造业以外，其他产品国有企业仍占主导地位。国有企业在“十一五”期间对改革发展的理念得到了深化，充分认识到因循 守旧不改革，企业发展就

22、没有出路，近几年来在机制创新、技术创新、市场服务 观念、人才机制、内控管理、信息化管理、提高企业核心竞争力等方面大大前进 了一步，19家大中型企业成为A股、H股的上市公司。这些企业通过股票上市、 增发、减持等途径募集了大量社会资金，用于企业的改制和发展，企业规模平均 翻了两翻以上。在这个竞争性发展过程中，优胜劣汰现象时有发生，有的上市公 司因经营不善，被指令退市，其原因除了企业自身发展问题以外，也有地方政府 对企业越界干涉过多，干扰了企业的发展战略。民营企业是在市场经济大潮中发展起来的，虽然在发展初期很少得到国家财 政政策和产业政策的支持，举步艰难。但这些企业是在市场经济转型中发展起来 的，没

23、有等、靠、要的观念，开拓市场和自我发展的观念强。他们的优势是机制 灵活，企业社会负担小，自主决策能力强，效率高，善于抓住发展机遇，充分利 用社会资源，很快成为工程机械行业中具有发展潜力的新兴力量，有 4 家企业成 为上市公司。外商投资企业（包括外商独资、合资、合作企业）到 2008 年，已达到 372 家，占行业企业数的 27%，比 2001 年增长 190%；投资总额 57.66 亿美元，比 2001 年增长 290%；吸收外商资本金 27 亿美元，约占行业资本金的 36%，比 2001 年增长290%。外商投资企业中亏损企业115家，亏损额 21570万元；盈利企业 255 家，净利润 8

24、18802 万元；盈利与亏损相抵后，372 家企业净利润为 797232 万元，平均利润率为 6%，低于全国行业平均水平近 1个百分点。外商投资企业 中，2008 年，属于外资品牌产品的销售额已达到 850 亿元，占全行业的 32%左 右，说明我国工程机械制造业已成为国际化的产业格局。（四）生产经营运行情况20052009 年，工程机械行业总体经营运行情况呈强劲发展态势，各大类产 品销售情况增长幅度不同，但都进入快速发展轨道。2010 年主营业务收入比 2005 年预计增长 217%，利润增长 375%。工程机械行业每年35 月为产品销售旺季，下半年逐渐走低，每年呈现前高 后低或前高后稳的发展

25、走势，但总体趋势是一浪高过一浪，逐年推高。据对 28 家大中型企业每年的月度统计资料，以 2005 年 1 月份的销售产值为基本指数 100，每年其它各月的销售产值与之比较，求得各月的销售指数，绘成图一所示 的历年发展情况。从这几年的月平均增长指数分析，20062010 年的销售产值平 均年增长率达 28%，是我国工程机械行业发展的黄金年代。图一：2005年2010 年9月工程机械行业月度销售产值指数发展走势（五）进出口发展情况分析1. 总体发展趋势据海关统计，2008年我国工程机械进出口贸易总额达到历史最高峰值 194.4 亿美元，比2005年增长224%，其中进口增长 100%，出口增长3

26、56%。2009年 受国际金融危机严重冲击，进出口总额比 2008 年下降了 33.9%，其中出口额下 降 42.55%，进口额下降 14.4%。 2010 年在商务部机电和科技产业司等相关政策 的支持下，工程机械进出口总额明显回升，预计将达到 182 亿美元，同比增长 41.5%，其中进口增长由于国内需求拉动强劲，达到 59%，出口由于国际经济复 苏缓慢，只增长了 29.7%。“十一五”期间我国工程机械历年进出口发展情况见 图二所示。图二：20022010 年我国工程机械进出口发展趋势20015010050502002 年2003 年2004 年2005 年2006 年2007 年2008

27、年2009 年2010年预测进口金额/亿美元20.535.636.4330.6439.3149.460.251.582出口金额/亿美元7.4710.518.5229.450.1287134.277.1100贸易顺差/亿美元-13-25-18-110.837.67425.618进出口贸易总额增长/%38.454.619.39.1648.952.642.5-33.941.5进口金额增长/h32742.3-1628.325.721.8-14.459出口金额增长/%742775970.573.554.3-42.629.7进出口贸易总额/亿美元27.9746.154.9560.0489.43136.41

28、94.4128.61822. 进口发展趋势我国工程机械从 2005 年开始，进口表现为平稳增长发展态势，但零部件进 口额增长幅度明显大于整机进口。2005 年零部件进口占进口总额的 31%，到 2010 年，零部件进口达 38亿美元，占进口总额的比例提升到 46%（不包括进口液压 件、密封件、轴承、发动机等），比2005 年增长了 293%。如果把进口发动机、 液压件等关键配套零部件在内，2010 年进口零部件将达到 65 亿美元以上，这说 明我国工程机械发展对外依赖性已很严峻，供应商供货条款（供货期、价格、预 付款）年年提高，已变成实足的卖方市场，使我国工程机械行业核心竞争力受到 制约。“十

29、一五”期间我国工程机械市场需求呈高速增长态势，20052010 年，国 内工程机械市场需求增长 2.6倍，但在整机进口方面只增长 1.64倍。主要原因是 国际品牌外资企业在中国境内办有独资、合资企业，产品在中国境内就地销售； 另一方面国内本土企业的快速崛起，国产化替代进口的水平不断提高，对整机进 口起到抑制作用。这五年主要机种进口发展情况见表1。从表1 中看出，进口金额增长幅度普遍大于整进口数量（台），平均单台进口价值量大幅度提高，说明 对大型工程机械进口比例不断上升。表 1 ： 20052010 工程机械主要产品进口发展情况序号产品名称进口数量：台进口金额：万美兀增长（数量/金额）2005

30、年2010 年2005 年2010 年1挖掘机械180514100074914310000152/3132轮式装载机3626802684950087/2533推土机432450336558004/724平地机1189511451210-19/55铲运机26787712600200/2376压路机及压实机5376352138180018/-157摊铺机11551024748200343/2438沥青搅拌设备533795485100-9/349汽车起重机335703165-84/-7610全路面起重机4535412710100-22/14411履带起重机17840152016500-77/-571

31、2塔式起重机615015785400-18/24213堆垛机18441019353810122/9614电动叉车748973808298124001/4915内燃叉车32941900888018350-42/10616集装箱叉车187303251560-83/-8217凿岩及掘进机械99156123241940057/5718牵引车44419559542340340/14519拖式混凝土泵517520134413500/020混凝土搅拌车143-1184-21电梯及扶梯227119901476715230-12/322专用零部件26335吨47000吨9669438000078/293注：表中

32、 2010 年数据是根据当年 1-10月海关统计数据测算出来的，供参考3. 出口发展趋势中国工程机械产品出口持续高速增长，得益于“十五”规划开始调整了发展 战略。考虑到当时我国对工程机械市场需求迅猛增长，进口量和国际跨国公司在 华投资进入新一轮高峰期，本土品牌产品在国内市场受到竞争冲击。为此，工程 机械行业“十五”规划把向国际化转轨和扩大出口作为本行业大中型企业的发展 战略，加大了整机集成创新的研发力度，以国际先进水平为目标，不追求国产化 率，优选国际名牌配套件，不但提高了整机可靠性，也提高了产品技术水平，进 一步突出了中国工程机械产品的性价比指标。从政策上解决了整机进口和零部件 进口关税倒挂

33、的问题，国家财政政策支持了企业技术中心的建设，使大型骨干企 业集成创新提高到新的水平，包括其他一系列政策，在创新研发水平提高的同时， 使整机制造成本降下来，从而提高了国际竞争力。与此同时，组织企业积极参加 工程机械行业全球性三大博览会，展开国际交流和市场开发，不断改善中国工程 机械产品和企业形象，参加博览会的中国产品技术水平一年比一年升级。如今中 国工程机械产品技术水平、企业形象，出展规模等方面已成为本行业国际大型博 览会上一道靓丽的风景线，客商络绎不绝，海外代理商网络逐步遍布全球。近几 年的出口发展情况见表 2。表 2 ：20052010 年工程机械主要产品出口发展情况序号产品名称出口数量：

34、台出口金额：万美兀增长（数量/金额）2005 年2010 年2005 年2010 年1挖掘机械42554858192664162814.20/1162轮式装载机3714262701199494808607.33/690.473推土机10853268659631819201.20/382.404平地机及筑路机械70.13195430126224355.00/509.725铲运机63357852836466/3236.476压路机及压实机14578146623129126459.10/367.447摊铺机845168393518514.29/319.318沥青搅拌设备201405130063281

35、01.50/386.779汽车起重机2911825296033967527.15/1047.5410全路面起重机884605786778422.73/1072.6711履带起重机38622583291401536.85/4898.2912塔式起重机7082112769728972198.31/276.4113堆垛机54305108161464.82/49.0814电动叉车648819700452110850203.64/140.0015内燃叉车9887278101288639758181.28/208.5416集装箱叉车32983241862206.25/474.7017凿岩及掘进机械6768

36、3701199125551138/947.1318牵引车398111813763858180.10/180.3819拖式混凝土泵692339519924155390.61/108.5920混凝土搅拌车2622000130611095663.36/749.5421混凝土泵车182986841132422电梯及扶梯142683624039378109400154.00/177.8223专用零部件(797744)(1781920)120720351776123.37/191.40合计45460台152200台245924891938234. 41/257。797744吨1781920吨63这几年，产

37、品出口基本上以本土品牌为主，2008 年，除了电扶梯产品以外 资品牌以外，出口额超过 1000 万美元的有 47 家企业，本土品牌企业占 43 家， 详见表 3。表 3 ： 2008 年工程机械行业主要出口企业出口额序号出口企业名称出口额 （万美兀）主要出口产品出口量（台）1徐工集团徐州重型机械有限 公司50092.00汽车起重机、履带吊26362三一集团有限公司47995.00履带吊25743长沙中联重工科技发展股份 有限公司26945.16随车起重机、汽车起重机、 履带起重机、推土机10974广西柳工机械股份有限公司23350.00装载机、挖掘机、压路机、平地机、叉车45835山推工程机械

38、股份有限公司22944.49推土机、压路机22566浙江杭叉工程机械集团股份 有限公司18701.40叉车、电动乘驾式仓储车125387徐州工程机械科技股份有限 公司16370.71装载机、压路机、摊铺机42828安徽叉车集团有限责任公司14176.00叉车104879抚顺挖掘机制造有限责任公 司11403.00履带吊26910小松（中国）投资有限公司10084.00液压挖掘机86611河北宣化工程机械股份有限 公司9176.12推土机29312常林股份有限公司8729.90装载机、压路机、平地机185713抚顺永茂建筑机械有限公司7464.00塔式起重机40114内蒙北方重型汽车股份有限 公

39、司6029.00矿用自卸车12715鼎盛天工工程机械股份有限 公司5628.20平地机、装载机、压路机、 路面机械105216中国龙工控股有限公司5536.31装载机、叉车、履带挖掘机 平地机、压路机142217福田雷沃重工有限公司5319.00液压挖掘机、装载机106918山东临工工程机械有限公司5222.00装载机、路面机械129919重汽集团专用汽车公司4946.00砼搅拌车、垃圾车90620山东山工机械有限公司4021.92装载机70321厦门厦工机械股份有限公司3672.20装载机110222上海彭浦机器厂有限公司3667.90推土机、挖掘机29423成都神钢工程机械（集团）有 限公

40、司3661.90装载机、挖掘机83924大连叉车有限责任公司3653.00叉车、正面吊、牵引车216225湖南山河智能工程机械有限 公司3617.00液压挖掘机、压桩机、旋挖 钻机、叉车、滑移装载机:126426一拖集团工机事业部3529.43叉车、压路机、平地机111727斗山工程机械（中国）有限公 司3315.00液压挖掘机62728徐州徐工筑路机械有限公司3278.50平地机、铣刨机63229四川建设机械（集团）股份有 限公司2997.01塔式起重机、施工升降机、 搅拌车24430马鞍山方圆回转支承股份有 限公司2954.00回转支承369331利勃海尔（大连）有限公司2817.00液压

41、挖掘机16032郑州宇通重工有限公司2547.00装载机、压路机、推土机、 旋挖钻机、螺旋钻机、撒水 车、垃圾车等44833中父西筑机械有限公司2511.65沥青搅拌设备、摊铺机4334宁波力达物流设备有限公司2248.00低起升托盘搬运车5469035广西玉柴重工有限公司2138.80液压挖掘机104836江麓机电控股有限公司2019.70塔式起重机、压路机、施工 升降机:16737徐州徐挖约翰迪尔机械制造 有限公司1996.32液压挖掘机19938江苏靖江叉车有限公司1946.80叉车170339四川长江工程机械有限责任 公司1804.00汽车起重机5440贵州詹阳动力重工有限公司1555

42、.00液压挖掘机21241江西南特工程机械有限公司1490.0037342山东华厦集团有限公司1416.00塔式起重机9843厦门市装载机厂1292.20装载机44744烟台富野机械集团有限公司1127.50链轨总成、支托轮总成10440045山东德工机械有限公司1066.00装载机20546广西建工集团建筑机械制造 有限责任公司1014.00塔式起重机10047安徽宣城市乾坤回转支承有 限公司1290.00回转支承1571二、“十一五”规划目标完成情况（一）各项规划指标超额完成在编制本规划时，2010 年行业各项统计数据还不能准确预测，因此，“十 五”规划实际完成情况取用 2009年数据进行

43、对比分析，详见表 4。表 4 ：“十一五”规划各项指标完成情况指标项目2005 年 实际完成 指标“十一五”规划 预测目标 （2010 年）2009 年达到指 标比“十一五” 规划目标 超额完成（）国内市场需求总里（亿兀）12732340289023.00工程机械出口额（亿美元）30707710.00工程机械产品销售总额（亿兀）12622500315726.38工程机械税后利润（亿元）67.316023748.13主要产品销售量完成情况（台）26446441111549388841.94其中：1.液压挖掘机（台）340527500010155935.412.装载机（台）107336140000

44、1493556.683.挖掘装载机（台）2263260026933.584.滑移转向装载机（台）18630002860-4.665.推土机（台）5096800085997.46.平地机（台）17542000360880.407.轮式起重机（台）110481300028627120.208.履带起重机（台）28212001043-13.089.塔式起重机（台）12693200002930046.5010.叉车（台）6810811000013890826.2811.压路机（台）8113120001985265.4312.摊摊机（台）90418001678-6.7713.旋挖钻机（台）1193001

45、17423614.全断面掘进机（台）101571373.3315.混凝土拖式泵（台）3500500055513.7216.混凝土搅拌楼（台）130020004949147.4517.混凝土搅拌运输车（台）6500130002353981.0718.混凝土泵车（台）120022005186167.2719.电梯、自动人行走道120000260000116.67上表中 2009 年实际达到的国内市场需求、产品销售额均比“十一五”规划 目标超过 26%以上，利润超过 48%。预计“十一五”末，2010 年销售额即将超 额完成60%，特别是经济效益指标更为显著，利润超额完成 100%。投入产出比 由1

46、 ： 1.26提高到1 ： 1.44。其中电梯、旋挖钻机、混凝土泵车与搅拌楼、全断 面掘进机、履带起重机、轮式起重机、液压挖掘机、轮式装载机、叉车、压路机、 推土机、高铁建设用的大型施工机械等产品出现超常规的迅猛增长。（二）主要发展业绩1. 工程机械进出口由逆差转为顺差，发展触角伸向国际 从“十一五”期间开始，工程机械行业实施了国际化发展战略和扩大出口的 发展思路，产品技术水平明显提高，出口增长率大大高于进口增长率，详见图二 所示。在扩大产品出口的同时，竞争力较强的企业开始向海外兼并重组、技术输出、 CKD 合作、发展海外合资企业、融资销售及租赁等方面，进行国际化运作。例 如合力叉车股份有限公

47、司向印度转让叉车制造技术，在印尼等进行 CKD 生产； 山推工程机械股份有限公司向缅甸转让推土机制造技术，并帮助建设交钥匙工 厂；沈阳北方重工兼并法国的盾构机制造公司；中联重工控股兼并意大利的混凝 土机械制造公司；还有些企业在南美、俄罗斯、越南、马来西亚等地举办了独资和合资企业等等。这说明中国工程机械制造业发展触角已开始伸向世界，对外投 资已达 3 亿多美元。图三：中国工程机械行业20022009 年历年进出口额发展情况OO(显奴)翳口田坯o o O8 6 4O 7021出口总额一进口总额2. 走出去，请进来，开放式创新研发初见成效“走出去，请进来”，。这句话已成为业内有规模有实力的企业新的发

48、展思路。 随着中国工程机械产品国际影响扩大，出口量逐渐上升，国际贸易壁垒和市场环 境趋紧，外贸出口难度越来越大。为了掌握当地的市场环境、产品需求方向和回 避贸易壁垒，“十一五”期间有些企业开始在境外收购或合资兼并企业，或在市 场集中的地方设立产品研发中心，利用当地熟悉文化和市场环境的技术人才组建 境外的研发中心，把开拓市场和新产品研发紧密结合起来，从而改善中国企业和 产品形象。现在我们的工厂与研发机构已在美国、巴西、澳大利亚、印尼、印度、 马来西亚及西欧德国、爱尔兰等地注册登陆。还有些企业为了提高自身的创新研 发和管理水平，不断引进国际同行业高素质人才，通过引进高素质人才，既可以 得到人材和技

49、术，又培育成长了本土研发团队的水平，通过收购即得到技术、人 才，又获得市场和品牌，一举三得，这就是走出去请进来的发展思路。3. 工程机械重大装备研发取得突破性进展，小型工程机械发展有起色 在“十一五”规划中，提出开发国家急需的大型施工机械，同时开发小型多 功能工程机械，产品向两头延伸的发展战略。经过几年来的努力和国家产业政策 的支持已初见成效。在大型施工装备方面，目前已能生产制造 26 种产品，包括 最大起重量 1000吨全地面起重机和 2000吨履带起重机、525马力推土机、额定 载重12吨轮式装载机、机重 200吨液压挖掘机、最大掘进直径达 15米盾构机、 900 吨级提梁机和运梁车及 1

50、600 吨架桥机、最大起重力矩 5200 吨米的世界最大 塔式起重机等等。在发展小型多功能工程机械产品方面，如滑移转向装载机由三家企业发展到 十多家，小型和微型挖掘机生产企业像雨后春笋一样应运而生，另外如小型起重 机、高处作业吊篮、应急小型拆除机器人、小型叉装机等产品都得到了全面发展。4. 大型骨干企业创新研发平台得到了提升 站在市场制高点的发展理念，加强新技术研发，紧跟国际先进技术发展趋势， 已经被许多企业所认识。目前行业内中型以上企业基本都掌握了 CAD软件技术， 部分大企业在三维动态、模拟仿真、有限元分析、整机集成技术开发设计方面已 得到普遍应用，大大缩短了新产品的开发周期，减少了研发风

51、险。行业内已有 17 家企业被认定为国家级企业技术中心，并得到国家政策与财政的支持。这些 国家级企业技术中心除了掌握CAD/CAM技术开发以外，又正在融入CAE技术， 形成计算机开发设计与制造网络化管理，大大提高了效率。个别企业研发中心又 在国际前沿技术如虚拟样机、数字化样机、工程实验等方面迈开了脚步，开始走 进国际先进技术行列，并且建设了工程实验中心。这些条件和措施为“十二五” 贯彻科学发展观、调结构、转变增长方式提供了技术发展平台。5. 产品质量得到提高“十一五”期间，我国工程机械产品质量在竞争中得到提升，无论是外观造 型和表面质量、技术配置、产品可靠性缩短了与国际先进水平的差距，比“十一

52、 五”初期有了明显提高。特别是产品可靠性是用户关注的第一要素，如今中、高 端产品的可靠性指标平均提高了 100 多小时。根据国家工程机械质量监督中心 2008年的检验报告， 8种主要机型平均无故障指标和首次故障时间详见表 4。其 中平地机平均无故障时间达到 711 小时，内燃叉车达到 418.5 小时，机重 10 吨 以下的液压挖掘机达到 782 小时，都比以前有较大幅度提高。表 5 ：工程机械主要产品 2008 年可靠性检验报告序号产品名称平均可靠性 试验时间（h）平均无 故障时间（h）首次故障 时间（h）作业有效率（%）1内燃平衡重式叉车1000418.512498.72机重10吨以上液压

53、 挖掘机800782532.699.963机重10吨以下液压 挖掘机400386.3149.899.884轮式装载机1000327.5242.696.705压路机400350345.599.66平地机1000711667.3099.37摊铺机30030024699.98旋挖钻机250250099.96. 自主品牌和外资品牌形成竞争格局，自主品牌占据国内市场主导地位 走出合资迷局，自谋国企出路，发展自主品牌，这是近三年来我国主要国企 采取的重大举措。中外合资企业的发展，从总体上看促进了我国工程机械行业产 品技术与管理水平的提高。同时在合资过程中，国企“与狼共舞”的现象也不少， 少数外资企业通过资

54、本运作、合法避税、增资等手法，把国企股份挤出合资企业， 从而达到在中国独资或控股经营的目的，特别是在电梯与挖掘机两类产品方面以 品牌控制了中国市场。但从总体上分析，我国自主品牌产品发展占据着国内市场 的主导地位，其中装载机、叉车、推土机、平地机、压路机、汽车起重机、塔式 起重机、履带起重机、混凝土机械、路面机械等本土品牌产品不仅主导了国内市 场，而且已经加入到国际市场竞争行列中。7. 代理商体制初步形成 从九十年代开始，生产企业规模不断扩大，产品销售地区广，销售规模也不 断扩大，生产企业开始难以应对错综复杂的市场环境，于是出现了按市场区域寻 找设立产品代理销售网点，但初期服务工作仍由生产厂承担

55、为主。随着境外一些 品牌和代理商进入中国市场，新的营销理念和代理商运行体制与机制逐渐被中国 代理商接受，促进了工程机械行业代理商群体的兴旺和蓬勃发展，体制与机制不 断完善，现在通过代理商体系销售的产品已经达到 80%左右，并且有一定规模的 代理商都有维修备品、备件的供应和服务维修的能力，基本解除了生产企业大量 的日常销售负担，而且从代理商手中获得大量的市场和产品技术与质量信息。在 海外也由外贸出口逐渐转向境外代理商销售为主，对出口产品进行属地化的指导 和维修服务，出口市场由游击战转向阵地战，从而稳定了区域性市场的发展，提 高了中国工程机械产品与企业形象。8. 工程机械行业职业技能培训机制正式启

56、动为了提高工程机械行业从业人员的操作、维修、调试的综合水平，提高作业 效率和设备保养水平，应加快工程机械行业技术技能、复合技能型和知识技能型 人才队伍的培养，做好后市场服务，逐步建立了行业特有工种职业技能培训与鉴 定体系。现经原劳动与社会保障部批准，成立了机械工业职业技能鉴定工程机械 分中心。在“十一五”期间，分中心先后申报了工程机械修理工和工程机械装配 与调试工新职业，并已列入中华人民共和国职业大典，组织行业专家编写了 上述二个新职业的国家职业标准，在全国范围内设立了 36 个工程机械相关工 种的鉴定站（点），从 2009 年起已开展行业的职业培训与鉴定工作，已有 2000 多人次取得了人力

57、资源与社会保障部颁发的职业等级资格证书。（三）行业发展存在的主要问题及制约因素1. 低水平同质化无序竞争状态依然不减中国工程机械已是世界制造大国，其中生产企业数也是世界最多的国家，例 如轮式装载机、叉车、挖掘机、混凝土搅拌机、塔式起重机等产品生产企业均多 达 70 多家，大部分企业没有研发平台，靠模仿或通过中介渠道廉价获取产品技 术资料；生产制造装备比较落后，投资少；企业社会负担轻；管理成本低；生产 的产品进入市场成本低，门槛低。这四个因素为这些企业提供了生存发展空间， 门槛低，是造成行业低水平同质化无序竞争的主要原因，从而造成产能过剩，低 质低效产品在市场上大量流通。2. 关键零部件核心技术

58、及制造水平严重制约行业发展和产业结构调整当前工程机械一般配套件生产供应充足，完全能满足主机厂供应量的需求， 且还有出口，2008年出口量达到233万吨/42.81亿美元，平均每吨价格 1834美 元，基本上是原材料与劳动力出口，生产能力远大于需求。但是高技术、高附加 值的关键配套部件主要依靠进口，平均每吨价格 8万多美元，例如传动部件、控 制元件、柴油发动机及关键液压件严重紧缺，能力过剩和结构性短缺反差强烈， 从而严重制约了中国工程机械向高端技术产品的发展。特别是随着我国整机出口 量越来越大，已成为发达国家制约中国工程机械扩大出口的紧箍咒。3. 行业自主知识产权法规管理严重缺失，制约着创新动力

59、的发展自主知识产权保护是市场经济发展中公平交易的灵魂，是企业核心竞争力指 标的集中体现，只有站在技术发展的前沿，才能掌控市场，这个道理越来越被人 们认识。但是中国市场经济发展是在计划经济体制下转型过来的，在计划经济体 制下，对技术共有和共享认为是理所当然的事情，至今这种观念的影响依然存在， 企业之间公开的和不公开的侵权行为累累发生。主要表现在以下几方面：一是研 发的新产品，很快被别人模仿，同样国外一些产品，国内企业很快就会模仿；二 是对知识产权保护不以为然，行业内有的人将企业产品研发成果任意私下转让， 同时扶植几个同质化企业；三是侵权行为有时受地方行政保护，权法不分，国内 企业对侵权行为多数表现为无奈；四是对行业的侵权行为界定难以操作，包括公 司法中关于知识产权保护条款的缺失。4. 行业标准化工作体系已不适应市场经济运行法规的要求标准化工作是行业进行技术结构调整和转变增长方式的一把重要利剑，衡量 行业技术与法规标准制修订水平，就是看是否促进了行业技术进步，还是保护落 后。因此