湖南橡胶助剂技术创新项目实施方案【模板】

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1、泓域咨询/湖南橡胶助剂技术创新项目实施方案湖南橡胶助剂技术创新项目实施方案xxx有限公司目录第一章 项目总论7一、 项目概述7二、 项目提出的理由7三、 项目总投资及资金构成9四、 资金筹措方案10五、 项目预期经济效益规划目标10六、 项目建设进度规划10七、 研究结论10八、 主要经济指标一览表11主要经济指标一览表11第二章 公司筹建方案13一、 公司经营宗旨13二、 公司的目标、主要职责13三、 公司组建方式14四、 公司管理体制14五、 部门职责及权限15六、 核心人员介绍19七、 财务会计制度20第三章 行业分析和市场营销24一、 行业竞争格局24二、 市场导向战略规划24三、 行

2、业周期性、区域性和季节性26四、 行业的市场供求状况及发展趋势27五、 关系营销的流程系统28六、 行业壁垒30七、 营销调研的步骤32八、 行业技术水平及发展趋势34九、 行业发展概况37十、 顾客感知价值39十一、 整合营销传播执行46十二、 营销活动与营销环境48第四章 经营战略51一、 人才的发现51二、 差异化战略的优势与风险53三、 技术竞争态势类的技术创新战略56四、 集中化战略的优势与风险64五、 企业文化的基本内容65六、 企业经营战略方案的内容体系69第五章 企业文化分析72一、 建设新型的企业伦理道德72二、 企业文化管理与制度管理的关系74三、 企业文化是企业生命的基因

3、78四、 企业文化的选择与创新81五、 品牌文化的基本内容85六、 企业文化的完善与创新103七、 企业文化管理的基本功能与基本价值104第六章 公司治理分析114一、 董事长及其职责114二、 控制的层级制度117三、 监督机制119四、 股权结构与公司治理结构123五、 企业内部控制规范的基本内容127六、 董事会模式138七、 公司治理原则的概念143八、 内部监督的内容144第七章 人力资源151一、 培训课程设计的程序151二、 招聘成本效益评估152三、 薪酬体系设计的前期准备工作153四、 培训效果评估的实施155五、 人力资源费用支出控制的原则162六、 录用环节的评估163七

4、、 绩效薪酬体系设计165第八章 项目经济效益评价168一、 经济评价财务测算168营业收入、税金及附加和增值税估算表168综合总成本费用估算表169利润及利润分配表171二、 项目盈利能力分析172项目投资现金流量表173三、 财务生存能力分析175四、 偿债能力分析175借款还本付息计划表176五、 经济评价结论177第九章 投资方案178一、 建设投资估算178建设投资估算表179二、 建设期利息179建设期利息估算表180三、 流动资金181流动资金估算表181四、 项目总投资182总投资及构成一览表182五、 资金筹措与投资计划183项目投资计划与资金筹措一览表183第十章 财务管理

5、185一、 财务可行性要素的特征185二、 企业财务管理目标185三、 营运资金的特点193四、 企业资本金制度195五、 对外投资的目的与意义201六、 短期融资的分类202七、 计划与预算203第一章 项目总论一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：湖南橡胶助剂技术创新项目2、承办单位名称：xxx有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xx（待定）5、项目联系人：汤xx（二）项目选址项目选址位于xx（待定）。二、 项目提出的理由截至2021年底，中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会共有会员单位47家，其产品总产量占全行业的93.9%。随着近年来橡胶助剂行业的迅速发展，市场集中程

6、度显著提高。根据中国橡胶工业协会47家会员企业统计数据，按销售收入核算，前10名企业占全行业的68.4%，前20名企业占84.3%；按产量核算，前10名企业占全行业的63.0%，前20名企业占80.4%。近年来，国内外橡胶助剂市场竞争日趋激烈，对橡胶助剂绿色生产要求逐渐提高，国内规模较小、生产技术落后、品种单一和没有原料配套能力的橡胶助剂企业逐步失去市场，在绿色化工浪潮中逐渐被淘汰，行业集中度逐渐提升。2015年1月1日起，新环境保护法正式施行，更增加了企业环境违法成本，众多环保措施不到位的中小橡胶助剂企业面临停产整顿甚至被关停，给予行业内龙头企业新的发展契机。同时，在废水处理成本提升和环保不

7、合规企业停产的双重影响下，供求不平衡矛盾凸显，龙头企业市场份额进一步提升。“十三五”时期是我省发展极不平凡、极为重要的五年。面对错综复杂的国际形势、艰巨繁重的改革发展稳定任务，省委团结带领全省人民，不忘初心、牢记使命，深入实施创新引领开放崛起战略，攻坚克难、砥砺奋进，推动全省经济社会发展取得巨大成就，“十三五”规划目标任务即将完成，全面建成小康社会胜利在望。经济实力迈上新台阶，全省地区生产总值将超四万亿元，经济结构更加优化，高质量发展迈出坚实步伐。产业发展实现新突破，农业优势特色产业加快发展，工业主导地位更加突出，工业新兴优势产业链发展壮大，第三产业成为拉动经济发展的重要力量。创新开放形成新局

8、面，涌现出一批世界领先的标志性创新成果，长株潭国家自主创新示范区、岳麓山国家大学科技城、马栏山视频文创产业园集聚引领作用强劲，创新型省份建设加快推进；“五大开放行动”大力实施，中国（湖南）自贸试验区成功获批，中非经贸博览会长期落户湖南，对外形象和影响力全面提升。三大攻坚战取得新成就，贫困县全部摘帽，贫困村全部退出，贫困人口将全部脱贫，十八洞村成为全国精准脱贫样板，彰显了精准扶贫首倡地的政治担当；污染防治攻坚战取得重大进展，生态环境明显改善；风险防控有力有效。基础设施构建新支撑，交通网主骨架成型、微循环成网，能源网保供有力，水利网不断完善，信息网扩容升级，物流网持续优化，新基建有效推进。深化改革

9、增添新活力，供给侧结构性改革取得重大成果，主要领域基础性制度体系基本形成，治理体系和治理能力现代化水平明显提高。民生保障得到新改善，居民收入较快增长，社会保障体系更加健全，教育卫生体育事业稳步发展，新冠肺炎疫情防控取得重大战略成果。全面从严治党成效显著，民主法治建设有力推进，宣传思想文化工作不断加强，社会保持和谐稳定。经过五年努力，全省经济社会发展取得了全方位历史性成就、发生了深层次结构性转变，为开启全面建设社会主义现代化新征程奠定了坚实基础。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资2977.50万元，其中：建设投资1647.43

10、万元，占项目总投资的55.33%；建设期利息22.39万元，占项目总投资的0.75%；流动资金1307.68万元，占项目总投资的43.92%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资2977.50万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）2063.67万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额913.83万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：11500.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：9240.67万元。3、项目达产年净利润（NP）：1655.85万元。4、财务内部收益率（FIRR）：43.

11、38%。5、全部投资回收期（Pt）：4.30年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：3605.77万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从立项工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。七、 研究结论该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。八、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2977.501.1建设投资万元1647.431.1.1工程费用万元1100.171.1.2其他费用万元521.151.1.3预备费万元26.111.2建设期利息万元22.391.3

12、流动资金万元1307.682资金筹措万元2977.502.1自筹资金万元2063.672.2银行贷款万元913.833营业收入万元11500.00正常运营年份4总成本费用万元9240.675利润总额万元2207.806净利润万元1655.857所得税万元551.958增值税万元429.439税金及附加万元51.5310纳税总额万元1032.9111盈亏平衡点万元3605.77产值12回收期年4.3013内部收益率43.38%所得税后14财务净现值万元4235.91所得税后第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的

13、优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调

14、控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、橡胶助剂技术创新行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限公司主要由xx有限责任公司和xxx（集团）有限公司共同出资成

15、立。其中：xx有限责任公司出资92.00万元，占xxx有限公司10%股份；xxx（集团）有限公司出资828万元，占xxx有限公司90%股份。四、 公司管理体制xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式

16、批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工

17、培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行

18、。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集

19、、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和

20、催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支

21、，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、汤xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、郑xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、龚xx

22、，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、沈xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、莫xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至20

23、11年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、侯xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。7、宋xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。8、林xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事

24、。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后

25、利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配

26、股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计

27、负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 行业分析和市场营销一、 行业竞争格局截至2021年底，中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会共

28、有会员单位47家，其产品总产量占全行业的93.9%。随着近年来橡胶助剂行业的迅速发展，市场集中程度显著提高。根据中国橡胶工业协会47家会员企业统计数据，按销售收入核算，前10名企业占全行业的68.4%，前20名企业占84.3%；按产量核算，前10名企业占全行业的63.0%，前20名企业占80.4%。近年来，国内外橡胶助剂市场竞争日趋激烈，对橡胶助剂绿色生产要求逐渐提高，国内规模较小、生产技术落后、品种单一和没有原料配套能力的橡胶助剂企业逐步失去市场，在绿色化工浪潮中逐渐被淘汰，行业集中度逐渐提升。2015年1月1日起，新环境保护法正式施行，更增加了企业环境违法成本，众多环保措施不到位的中小橡胶

29、助剂企业面临停产整顿甚至被关停，给予行业内龙头企业新的发展契机。同时，在废水处理成本提升和环保不合规企业停产的双重影响下，供求不平衡矛盾凸显，龙头企业市场份额进一步提升。二、 市场导向战略规划全面贯彻现代市场营销观念，要求企业不仅致力于创造近期的顾客满意，而且要积极适应市场环境的变迁，致力于创造长期、整体顾客满意，实施有效的市场导向战略规划与管理。“战略规划的核心在组织的目标和能力与不断变化的市场机会之间建立和维持战略适配的过程。”“战略规划的制定过程始于对整体目标和使命的确定，使命随即被转化为详细的目标以指导整个公司的发展。”市场导向战略规划的主要内容有以下几方面。（1）正确选择和调整企业投

30、资经营方向，并将企业的投资业务作为一个组合来管理。企业必须根据环境及其变化的要求，综合考虑顾客、社会和企业利益，决定进入哪些领域生产经营，哪些业务项目（经营单位）需要建立、保持、发展、收缩或撤销，并据以配置企业资源。（2）根据市场增长率、企业定位及其组合，测算每项具体业务单位的未来利润潜力。企业必须根据发展动态，而不是依据目前的销售额或利润来决定未来的业务发展方向。（3）从长期发展的战略高度制定规划。企业要对每一项业务制定一个“战略方案”，以实现其长期目标。同时，企业还必须根据自己在行业中的地位及它的目标、机会、能力和资源确定一个最有意义的战略规划，并使各项业务战略方案体现企业战略规划的基本要

31、求。在一些较大规模的企业，战略规划通常由四个组织层次构成。包括企业层次、部门层次、业务层次和产品层次。企业总部负责设计企业战略规划，指导整个企业进入有利的前景，决定给每个业务单位分配多少资源以及要开展或取消哪些业务。部门层次的规划，要对企业给予的资源进行合理配置。各业务单位的战略规划则要保证该业务创造价值和利润。最后，每个业务单位内的每个产品层次（产品线、品牌等），为了达到该产品特定市场的预定目标，也要制定营销规划。以上这些规划要由企业的不同层次机构分别执行，并对执行结果进行检查、评估，以及采取改正措施。三、 行业周期性、区域性和季节性1、周期性橡胶助剂行业的上游为石油化工、煤化工等行业，下游

32、为橡胶制品行业。总体来看，下游橡胶制品行业的市场需求比较稳定，而上游石油化工、煤化工等行业存在较强的周期性特征。因此，橡胶助剂行业也存在较强的周期性特征，主要体现为原材料价格受国内外原油价格的波动而波动，并进而导致橡胶助剂的销售价格波动。此外，国家对本行业及上下游行业安全生产、环境保护法律法规的调整及执法力度的调整，也可能导致橡胶助剂市场供求关系发生较大变化，对橡胶助剂行业的周期性波动产生较大影响。2、区域性和季节性橡胶助剂行业的区域性较为突出，主要围绕原材料产地、橡胶制品特别是轮胎生产基地等形成几大产业带，依托地缘优势，行业区域主要集中在华北地区、华中地区和华东地区。橡胶助剂产品主要应用于橡

33、胶工业，其行业周期随橡胶工业的波动而波动，橡胶助剂行业的季节性不明显。四、 行业的市场供求状况及发展趋势1、全球橡胶助剂市场供求基本平衡全球橡胶助剂的需求相对比较稳定，生产与消费基本平衡。根据中国橡胶工业强国发展战略研究（中国橡胶工业协会编）预计，全球橡胶助剂需求将继续稳定增长，未来年均增长率为4%5%，其中欧美发达国家和地区约为1%2%，亚洲地区需求仍将保持较高的增长速度，预计年均增长率为8%10%。2、橡胶工业的迅速发展拉动我国橡胶助剂需求不断增长橡胶助剂需求受下游橡胶工业发展的影响。根据中国橡胶工业年鉴（2021年版），我国橡胶工业的增长保持良好势头，2020年我国橡胶制品行业规模以上企

34、业3,537家，主营业务收入6,438.90亿元，利润总额489.35亿元。根据中国橡胶工业协会预测，“十四五”期间我国橡胶工业销售额年均增长6%，生胶消耗量年均增长4%。作为橡胶工业重要的原材料，橡胶助剂的消耗量约占橡胶消耗量的5%6%，我国橡胶助剂行业必将受益于橡胶工业的持续发展。3、绿色环保推进市场集中度不断提高根据中国橡胶工业协会统计，“十三五”期间，通过技术创新、清洁生产，新产品实现吨产量能耗降低30%左右，产品绿色化率达92%以上。随着全球绿色化、低碳经济的发展，橡胶助剂产品结构仍需进一步调整。不仅是橡胶助剂产品本身需要达到绿色、环保标准，橡胶助剂的生产过程也需要尽可能的减少污染物

35、的排放，达到清洁生产的要求。国内规模较小、生产技术落后、品种单一和没有原料配套能力的橡胶助剂企业逐步失去市场，在绿色化工浪潮中逐渐被淘汰，行业集中度逐渐提升。在三废处理成本提升和环保不合规企业停产的双重影响下，导致供求关系发生变化，给予行业内龙头企业新的发展契机，龙头企业市场份额进一步提升。五、 关系营销的流程系统关系营销把一切内部和外部利益相关者都纳入研究范围，并用系统的方法考察企业所有活动及其相互关系，表现积极的一方被称为市场营销者，表现不积极的一方被称作目标公众。企业与利益相关者结成休戚与共的关系，企业的发展要借助利益相关者的力量，而后者也要通过企业来谋求自身的利益。（1）企业内部关系。

36、内部营销起源于把员工当作企业的市场。智慧的企业高层领导，心中装有“两个上帝”，一个“上帝”是顾客，另一个“上帝”是员工。企业要进行有效的营销，首先要有具备营销观念的员工，能够正确理解和实施企业的战略目标和营销组合策略，并能自觉地以顾客导向的方式进行工作。同时企业要尽力满足员工的合理要求，提高员工的满意度和忠诚度，为关系营销奠定良好基础。（2）企业与竞争者的关系。企业所拥有的资源条件不尽相同，往往是各有所长、各有所短。为有效地通过资源共享实现发展目标，企业要善于与竞争对手和睦共处，并和有实力、有良好营销经验的竞争者进行联合。（3）企业与顾客的关系。顾客是“上帝”，是“财神”，企业要实现盈利目标，

37、必须依赖顾客。企业需要通过搜集和积累大量市场信息，预测目标市场购买潜力，采取适当方式与消费者沟通，变潜在顾客为现实顾客。同时，要致力于建立数据库或其他方式，密切与消费者的关系。对老顾客，要更多地提供产品信息，定期举行联谊活动，加深情感信任，争取将其转化为长期顾客，举办这些活动花费的成本，肯定比寻求新顾客更为经济。（4）企业与供销商的关系。因分工而产生的渠道成员之间的关系，是由协作而形成的共同利益关系。合作伙伴虽也存在矛盾，但相互依赖性更为明显。企业必须广泛建立与供应商、经销商之间的密切合作的伙伴关系，以便获得来自供销两个方面的有力支持。（5）企业与影响者的关系。各种金融机构、新闻媒体、公共事业

38、团体以及政府机构等，对企业营销活动都会产生重要的影响，企业必须以公共关系为主要手段争取它们的理解与支持。例如，社区是以地缘为纽带而连接和聚集的若干社会群体或组织之间的关系，构成了企业关系营销中不可忽视的一环。企业需要社区提供完善的基础设施和有效率的工作场所，社区也希望企业为社区建设提供人、财、物的支持。六、 行业壁垒1、品牌认证壁垒橡胶助剂行业的下游客户主要是世界各大轮胎制造商和其他橡胶制品生产商。由于橡胶助剂是橡胶工业必不可少的重要原料，直接影响轮胎等橡胶制品的质量和性能，因此下游大客户在选择助剂供应商时都非常地谨慎，一般需要12年的认证期，在认证之后一般不会轻易变更供应商。这使得新进入橡胶

39、助剂行业的企业短时间内难以打开市场。此外，2008年6月1日起正式实施的欧盟化学品注册、评估、授权和限制制度（REACH）规定凡是出口至欧盟市场的化学品必须进行注册登记，并且将与化学品有关的轻工、纺织、机电等众多下游产品也纳入监管范围内。由于欧盟REACH注册登记的要求较为严格，橡胶助剂行业的新进入者很难在短期内完成注册，其产品出口将受到一定程度的限制。2、安全生产许可壁垒开办化工企业必须达到规定条件经核准同意后方可从事化工生产销售。根据危险化学品安全管理条例相关规定：危险化学品生产企业进行生产前，应当依照安全生产许可证条例的规定，取得危险化学品安全生产许可证，并向危险化学品登记机构办理危险化

40、学品登记。这为行业新进入者设定了一定壁垒。3、环保壁垒随着2015年1月1日新环保法正式实施，国家对环境保护要求不断提升，“节能减排”已经成为我国化工行业未来发展主导方向。橡胶助剂传统工艺产生的“三废”成分复杂，尤其是废水处理难度大，治理成本高。近年来，中央环保督察组和各地方政府先后启动了多次严格的环保核查，“三废”治理不达标的企业被限制生产甚至关闭。因此，要求进入该行业的企业必须具备较强的环保意识，有效的环保措施和大量的环保投入，只有掌握了清洁生产技术和工艺并形成产业化的企业才能在橡胶助剂行业立足并做大做强。4、资金壁垒橡胶助剂产品从研发、设计、到正式的投产运营需要较长的周期，项目建设、设备

41、投入、市场开拓、技术改进以及安全环保等各方面需要大量的资金投入。规模化生产是降低成本的必要手段，企业要在行业中获得竞争优势，需要借助资本实力进行资源整合，扩大生产规模和提高市场占有率。因此，橡胶助剂行业具有一定的资金壁垒。5、技术壁垒橡胶助剂生产工艺流程相对复杂，在生产设备的调试、化学反应条件、工业“三废”的处理等方面要求较高，工程技术人员、一线操作人员必须具备一定程度的经验积累才能保证产品性能的稳定。同时，该行业新产品、新工艺、新技术的研发周期较长，需要研发人员在深入了解现有工艺的基础上，反复试验，才能取得具有应用价值的科技成果。因此，橡胶助剂行业存在较高的技术壁垒。七、 营销调研的步骤营销

42、调研的过程，通常包括五个步骤：确定问题与调研目标、拟定调研计划、收集信息、分析信息、提交报告。（一）确定问题与调研目标为保证营销调研的成功和有效，首先要明确所要调研的问题，既不可过于宽泛，也不宜过于狭窄，要有明确的界定并充分考虑调研成果的实效性。其次，在确定问题的基础上，提出特定调研目标。（二）拟定调研计划设计能够有效地收集所需要的信息的计划，包括概述资料来源、调研方法和工具等。由于收集第一手资料花费较大，调研通常从收集第二手资料开始，必要时再采用各种调研方法收集第一手资料，也可以从企业外部的商业公司购买有关资料。调查表和仪器是收集第一手资料采用的主要工具。抽样计划决定三方面的问题：抽样单位指

43、确定调查的对象，抽样范围指确定样本的多少，抽样程序则是指如何确定受访者的过程。接触方法是指如何与调查对象接触的问题。（三）收集信息在拟定调研计划后，可由本企业调研人员承担收集信息的工作，也可委托调研公司收集。面谈访问必须争取被访问者的友好和真诚合作，才能收集到有价值的第一手资料。进行实验调查时，调研人员必须注意使实验组和控制组匹配协调，在调查对象汇集时避免其相互影响，并采用统一的方法对实验进行处理和对外来因素进行控制。（四）分析信息从已获取的有关信息中提炼出适合调研目标的调查结果。在分析过程中，首先要明确这些信息数据是依据何种尺度进行测定、加工的，然后借助多变量统计技术将数据中潜在的各种关系揭

44、示出来，还可将数据资料列成表格，制定一维和二维的频率分布，对主要变量计算其平均数和衡量离中趋势。（五）提交报告调研人员向营销主管提出与进行决策有关的主要调查结果。调研报告应力求简明、准确、完整、客观，为科学决策提供依据。如能使管理决策减少不确定因素，则此项营销研究就是富有成效的。八、 行业技术水平及发展趋势1、我国橡胶助剂产业坚持自主创新，技术水平迅速提高，部分技术和工艺达到国际先进水平由于橡胶助剂在国外起步较早，国外主要橡胶助剂制造商经过多年的发展，均拥有比较完整的产品系列结构，研发设施、研发投入、人员配备和研发体制都比较完善，在2005年之前一直掌握着多项助剂品种的关键技术和生产工艺，具有

45、明显的技术优势。中国橡胶助剂产业从1952年创建以来始终坚持自主创新、持续发展，不断开发新产品，逐步满足橡胶工业发展的需求。随着改革开放的进程，为满足“七五”、“八五”期间我国引进子午线轮胎技术的需要，子午线轮胎原材料国产化拉开了我国橡胶助剂快速发展的序幕，原化工部组织橡胶助剂企业和轮胎企业约50多家单位进行联合科技攻关，在5年时间里先后完成21大类68个新品种的开发，并逐步发展形成产业化规模。进入21世纪，我国橡胶助剂产业进入持续稳定增长期，人才素质不断提高，研发投入大幅增加，研发设施和研发体系更加完善，以科迈股份、圣奥化学和山东尚舜为代表的国内企业自主创新能力突出，掌握了当前主要橡胶助剂品

46、种的核心技术和生产工艺，在产品性能、原料利用、污染治理等方面具有突出的竞争优势。2、清洁生产是橡胶助剂行业工艺改进和技术提升的主要推动力量1992年，联合国在巴西召开的环境与发展大会提出了全球环境与经济协调发展的新战略。我国政府积极响应。2003年1月1日起施行的中华人民共和国清洁生产促进法明确指出了清洁生产的范畴，即不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。橡胶助剂因品种种类繁多，传统工艺生产中产生的“三废”成分复

47、杂，仅依靠末端治理是治标不治本，不能彻底解决问题。2001年，中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会提出了“大力推进我国橡胶助剂清洁生产”的意见，倡导清洁生产，依靠科技创新，积极开发新的合成工艺路线和采用先进的自动化程度高的设备，加强过程管理，大力发展循环经济，实现资源、能源、环境和效益的总体优化，并提出了橡胶助剂行业“技术路线图”。近年来，多家橡胶助剂生产企业把清洁生产技术作为降低污染、提高经济效益的重要途径，变粗放型经营为规模化、精细化经营，大大降低了原辅材料的消耗和“三废”的排放。中国橡胶工业协会橡胶助剂专委会提出，“十三五”期间中国橡胶助剂工业的发展，仍以科学可持续发展以及清洁生产、节能减

48、排为中心。目前，中国橡胶工业协会按照国家发展改革委、环保部和工信部的要求，正在组织制定橡胶助剂工业清洁生产评价指标体系标准。该标准强调了污染物的排放指标和能源消耗指标，对推动我国橡胶助剂工业节能减排，以及主流工艺技术创新，配合自动化、信息化、现代化企业管理，提高我国橡胶助剂工业清洁化生产水平，将起到极大的推动作用。综上所述，走可持续发展之路是提升我国橡胶助剂企业国际竞争力的重要举措，也是今后橡胶助剂技术研发的趋势所在。九、 行业发展概况1、中国橡胶助剂生产商话语权不断扩大，国外生产商市场份额不断缩小我国橡胶助剂工业创始于1952年，大致可分为四个阶段，即20世纪5070年代形成期、7080年代

49、成长期、8090年代子午线轮胎原材料国产化时期，以及21世纪持续稳定的发展时期。经过60多年的生产和发展，特别是“十五”、“十一五”期间的高速发展，我国橡胶助剂生产企业越来越多，产量连创新高，清洁生产技术取得重大突破，合成技术不断改进、创新，品种不断丰富、更新，产品结构调整不断深化，进出口贸易越来越活跃，行业管理水平、生产水平、经营水平和国际竞争力显著提高。同时，随着我国橡胶助剂生产企业的崛起，国际四大主要橡胶助剂制造商市场份额正在迅速下降。目前，仅富莱克斯的主要产品不溶性硫磺总产能20万吨/年仍占据高端市场垄断地位，德国朗盛仍位居全球橡胶助剂主要供应商之一，捷克艾格富仅余约3万吨产能，美国科

50、聚亚在市场上已基本消失，其余中小型国外橡胶助剂公司，竞争力持续下降。2、行业集中度越来越高我国橡胶助剂行业市场规模不断扩大的同时，市场集中度持续提高，行业发展机遇不断向大规模助剂生产厂商聚拢。根据中国橡胶工业协会会员单位统计数据，2021年我国橡胶助剂总产量达143.43万吨，占全球产量比例达75%以上，世界助剂看中国的格局已然形成。与此同时，国内也涌现出一批具有国际竞争力的龙头橡胶助剂企业，我国橡胶助剂企业规模化、集约化优势不断凸显。2021年，包括科迈股份在内，前十强企业产业集中度高达68.4%，大型橡胶助剂企业的市场占有率逐步提高，产能落后的小型橡胶助剂企业逐步被市场淘汰。根据中国橡胶工

51、业强国发展战略研究，到“十四五”末，我国橡胶助剂行业集中度不低于80%，销售收入20亿元以上的企业不少于5家，进入世界橡胶助剂工业前五名的企业不少于4家。3、橡胶助剂行业将清洁生产、自动化和智能化作为发展方向近年来，国际、国内市场形成了趋同的对于橡胶助剂产品绿色、环保、清洁的诉求。不仅是橡胶助剂终端产品本身需要达到绿色、环保标准，橡胶助剂的生产过程也需要尽可能的减少污染物的排放，达到清洁生产的要求。为此，中国橡胶工业年鉴（2021年版）指出我国未来橡胶助剂行业的发展方向为：“突破关键技术，全面实现清洁生产工艺；加强产品结构调整，继续加大替代有毒有害产品的力度；坚持绿色制造和自动化、智能化，全面

52、实现强国目标；加强微化工技术开发应用力度，实现生产工艺技术的重大突破；坚持和谐稳定发展，确保全球供应。”目前橡胶助剂行业的人均年产值已增至172万元，通过技术创新、清洁生产技术的推广，与“十二五”末期相比，实现吨产品能耗降低30%左右，产品绿色化率达92%以上。行业基本具备了应对国内外各种不确定因素影响、确保全球的稳定供应的能力。“十三五”期间国家对环保、安全要求标准不断提升，橡胶助剂行业依托科技创新、实施清洁化、自动化、微化工化改造，经受住环保安全新标准要求，产销稳步增长、效益较大幅度提高，应对国内外各种不确定因素影响、确保全球稳定供应的能力，基本满足世界橡胶工业生产与发展的需求。十、 顾客

53、感知价值（一）顾客感知价值的含义为顾客提供更大的顾客感知价值，是企业建立良好顾客关系的基石。所谓顾客感知价值(CPV)，是指企业传递给顾客，且能让顾客感受得到的实际价值。它一般表现为顾客购买总价值与顾客购买总成本之间的差额。这里的顾客购买总价值是指顾客购买某一产品与服务所期望获得的一系列利益；顾客购买总成本是指顾客为购买某一产品所耗费的时间、精力以及所支付的金钱等成本之和。顾客在购买产品时，总是希望有较高的顾客购买总价值和较低的顾客购买总成本，以便获得更多的顾客感知价值，使自己的需要得到最大限度的满足。因此，顾客在做购买决策时，往往从价值与成本两个方面进行比较分析，从中选择出那些期望价值最高、

54、购买成本最低，即“顾客感知价值”最大的产品作为优先选购的对象。企业为在竞争中战胜对手、吸引更多的潜在顾客，就必须向顾客提供比竞争对手具有更高顾客感知价值的产品，获得更高的顾客满意度。为此，企业可从两个方面改进自己的工作：一是通过改进产品和服务，塑造企业形象，提高人员素质，提高顾客购买总价值；二是通过改善服务与促销网络系统，减少顾客购买产品的时间、精神与体力的耗费，降低顾客购买总成本。（二）顾客购买总价值获得更大顾客感知价值的途径之一，是增加顾客购买总价值。顾客购买总价值由产品价值、服务价值、人员价值和形象价值构成，其中每一项价值的变化均对总价值产生影响。1、产品价值产品价值是由产品的功能、特性

55、、品质、品种与式样等所产生的价值。它是顾客需要的中心内容和选购产品的首要因素。一般情况下，产品价值是决定顾客购买总价值大小的关键和主要因素。产品价值是由顾客需要来决定的，在分析产品价值时应注意：（1）在经济发展的不同时期，顾客对产品的需要有不同的要求，构成产品价值的要素以及各种要素的相对重要程度也会有所不同。（2）在经济发展的同一时期，不同类型的顾客对产品价值，也会有不同的要求，在购买行为上显示出极强的个性特点和明显的需求差异性。因此，企业必须认真分析不同发展时期顾客需求的共同特点以及同一时期不同类型顾客需求的个性，特征，并据此进行产品的开发与设计，增强产品的适应性。2、服务价值服务价值是指伴

56、随产品实体的出售，企业向顾客提供的各种附加服务，包括产品介绍、送货、安装、调试、维修、技术培训、产品保证等所产生的价值。服务价值是构成顾客购买总价值的重要因素。在现代市场营销实践中，随着消费者收入水平的提高和消费观念的变化，消费者在选购产品时，不仅注意产品本身价值的高低，而且更加重视产品附加价值的大小。特别是在同类产品质量与性能大体相同的情况下，企业向顾客提供的服务越完备，产品的附加价值越大，顾客从中获得的实际利益就越大，从而购买的总价值也就越大。因此，在提供优质产品的同时，向消费者提供完善的服务，已成为现代企业市场竞争的新焦点。3、人员价值人员价值是指企业员工的经营思想、知识水平、业务能力、

57、工作效益与质量、经营作风、应变能力等所产生的价值。企业员工直接决定着企业为顾客提供的产品与服务的质量，决定着顾客购买总价值的大小。综合素质较高又具有顾客导向经营思想的工作人员，会比知识水平低、业务能力差、经营思想不端正的工作人员为顾客创造更高的价值，培养更多满意的顾客。人员价值对企业、对顾客的影响作用是巨大的，并且这种作用往往是潜移默化、不易度量的。因此，高度重视企业内部营销，确保管理层、员工都有正确的营销理念，加强对员工日常工作的激励、监督与管理，使整个团队始终保持较高的工作质量与水平就显得至关重要。4、形象价值形象价值是指企业及其产品在社会公众中形成的总体形象所产生的价值。包括企业的产品、

58、技术、质量、包装、商标、工作场所等所构成的有形形象所产生的价值，公司及其员工的职业道德行为、经营行为、服务态度、作风等行为形象所产生的价值，以及企业的价值观念、管理哲学等理念形象所产生的价值等。形象价值与产品价值、服务价值、人员价值密切相关，在很大程度上是上述三个方面价值的综合反映。良好的形象价值会对企业的产品产生巨大的支持作用，带给顾客精神上和心理上的满足感、信任感，使顾客需要获得更高层次和更大限度的满足，从而增加顾客购买总价值。因此，企业应高度重视自身形象塑造，为企业进而为顾客带来更大的价值。（三）顾客购买总成本使顾客获得更大顾客感知价值的另一途径，是降低顾客购买的总成本。顾客购买总成本不

59、仅包括货币成本，而且还包括时间成本、精神成本、体力成本等非货币成本。一般情况下，顾客购买产品时首先要考虑主要表现为价格的货币成本的大小，这是构成顾客购买总成本大小的主要和基本因素。在货币成本相同的情况下，顾客还要考虑其购买所花费的时间、精力等，这些支出也是构成顾客购买总成本的重要因素。这里我们主要考察后面几种成本。1、时间成本在顾客购买总价值与其他成本一定的情况下，时间成本越低，顾客购买的总成本越小，从而顾客感知价值越大。以服务企业为例，顾客为购买餐馆、旅馆、银行等服务行业，所提供的服务时，常常需要等候一段时间才能进入到正式购买或消费阶段，特别是在营业高峰期更是如此。在服务质量相同的情况下，顾

60、客等候购买该项服务的时间越长，所花费的时间成本越大，购买的总成本就会越大。同时，等候时间越长，越容易引起顾客对企业的不满，中途放弃购买的可能性亦会增大。因此，努力提高工作效率，在保证产品与服务质量的前提下，尽可能减少顾客的时间支出，是创造更大的顾客感知价值、增强企业产品市场竞争能力的重要途径。2、精力成本精力成本（精神与体力成本）是指顾客购买产品时，在精神、体力方面的耗费与支出。在顾客购买总价值与其他成本一定的情况下，精神与体力成本越小，顾客为购买产品所支出的总成本就越低，从而顾客感知价值越大。因为消费者购买过程是一个从产生需求、寻找信息、判断选择、决定购买、实施购买，以及买后感觉的全过程。在

61、购买过程的各个阶段，均需付出一定的精神与体力。特别是在复杂购买行为中，消费者需要广泛搜集产品信息，反复比较评估，付出较多的精力成本。对于这类产品，如果企业能够通过多种渠道向潜在顾客提供全面详尽的信息和相关服务，就可以减少顾客所花费的精神与体力，从而降低顾客购买总成本。（四）运用顾客感知价值概念应注意的几个问题（1）顾客感知价值的大小受顾客购买总价值与顾客购买总成本两方面及其构成因素的影响。其中，顾客购买总价值是产品价值、服务价值、人员价值和形象价值等因素的函数。各个构成因素的变化对其总量的影响作用不是各自独立的。这些构成因素之间也是相互作用、相互影响的。其中某一项价值构成因素的变化往往会影响其

62、他相关价值因素量的增减，从而综合影响顾客购买总价值或总成本的增减，最终影响顾客感知价值。企业在制定市场营销方案时，应综合考虑构成顾客购买总价值与总成本的各项因素之间的这种相互关系，突出重点，优化营销资源配置，尽可能用较低的生产与市场营销费用为顾客提供更多的顾客感知价值。（2）不同的顾客群对产品价值的期望和购买成本的重视程度是不同的。企业应根据不同顾客的需求特点，有针对性地设计和增加顾客购买总价值，降低顾客购买总成本，以提高产品的实用价值。例如，对于工作繁忙的消费者而言，时间成本是最为重要的，企业应尽量缩短消费者寻求产品信息和购买的时间，提供方便使用和便捷的维修服务，最大限度地满足和适应其求速求

63、便的心理要求。总之，企业应根据不同细分市场顾客的不同需要，努力提供对顾客实用价值最强的产品和服务，使之获得最大限度地满足。（3）顾客感知价值的大小，应以能够实现企业的经营目标为主要原则。有的企业为了争取顾客、战胜竞争对手、巩固或提高企业产品的市场占有率，往往采取顾客感知价值最大化策略。但长期不适当追求顾客感知价值最大化的结果可能会使企业成本增加过多，导致利润减少甚至亏损。因此，在市场营销实践中，企业应掌握一个合理的度，以确保实行顾客感知价值最大化所带来的利益超过因此而增加的成本费用。十一、 整合营销传播执行（一）整合营销传播的操作思路（1）以整合为中心。着重以消费者为中心并把企业所有资源综合利用，实现企业的一体化营销