集团客户经理可视化CRM管理系统需求文档

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1、云南随身行信息科技有限公司EBS集团客户经理可视化CRM管理系统需求调研 集团客户经理可视化CRM管理系统以下简称“系统”；系统主要功能包括：管理系统（可控、有序、可视、可管理）、资料知识库管理、客户资料管理、业务资料管理、赠票、礼品赠送流程管理、业务申请流程管理、客户经理日常工作、营销资源管理系统等八大功能界面。一、系统登录系统登录目前只考虑到内网（局域网）登录方式,用户输入用户名和密码登录本系统，密码连续三次错误自动退出系统；公网登录方式放到系统二期实现；要求：先输入用户名进行鉴权（对VPN使用权进行鉴定，由系统发送随机码到手机）；操作者收到验证码5分钟内在英特网上输入用户名、密码和验证码

2、进行登陆。二、系统拓朴图三、系统构成营销资源管理模块资料知识管理模块管理系统模块客户资料管理模块业务资料管理模块赠票、礼品赠送流程业务申请流程管理模块客户经理日常工作管理模块集团客户经理可视化CRM管理系统工作计划管理系统统计分析管理系统绩效考核管理系统决策信息管理系统业务资费查询业务活动查询合同模版各类公文模版资料归档集团客户基本资料集团客户位置资料集团客户成员资料关系网竞争对手情况合作情况分析客户集团产品情况短信集群网动力100产品包合同情况赠票分配赠票路线轨迹赠票完成情况报告GIS应用礼品申请流程特殊号码申请流程三卡客户申请流程机场贵宾通道申请流程拜访计划拜访日志拜访轨迹拜访情况汇总报告

3、集团客户资料收集录入库存管理价格管理三、系统功能模块实现描述 （一）、管理系统（可控、有序、可视、可管理）模块构成：1、 工作计划管理系统：2、 统计分析管理系统：3、 绩效考核管理系统：4、 决策信息管理系统：（二）、资料知识库管理模块构成1、业务资费查询模块模块功能描述：查询移动各种业务的资费套餐，包括集团业务资费和个人业务资费，查询条件有：名称、适用范围（全省、各地州）、资费明细、优惠、时间；模块功能实现：可以在PC导入、导出、新建、修改、删除资费表、可分类存储、新建分类文件夹、各资费表可按不同类型归档等功能；操作流程：使用操作对像：客户经理、集团中心领导；特殊适用范图：产品多、资费多而

4、客户经理必然难以记全，在拜访客户、面对客户的资费咨询时，能够及时查询，解答客户问疑；操作方式：PC:客户经理、领导通过PC方式查询；PDA智能手机应用: 客户经理、领导通过PDA智能手机方式查询GIS应用：模块无GIS应用典型情景模拟： 提供材料：2、业务活动查询模块模块功能描述：业务活动分为：集团市场活动和个人市场活动 查询移动针对业务推广开展的各种活动，包括集团市场活动和个人市场活动，查询条件有：名称、范围（客户对象、条件）、活动内容、时间；模块功能实现：可以在PC导入、导出、新建、修改、删除业务活动材料、可分类存储、新建分类文件夹、各活动业务可按不同类型归档等功能；操作流程：使用操作对像

5、：客户经理特殊适用范图：业务多、活动多而客户经理必然难以记全，在拜访客户、向客户介绍推广活动或面对客户咨询时，能够及时查询，解答客户问疑；操作方式：PC:客户经理、领导通过PC方式查询；PDA智能手机应用: 客户经理、领导通过PDA智能手机方式查询GIS应用：模块无GIS应用典型情景模拟：提供材料：3、合同模版模块模块功能描述：合同模版分为：查询功能和自编辑功能 该模块提供了2种操作功能，一是查询功能，二是自动编辑功能。模块功能实现：可导出、导入、新建、删除、修改等不同的合同模版，通过合同模版自己可以编辑，做出不同规格符合企业标准的合同；操作流程：使用操作对像：客户经理特殊适用范图：客户经理即

6、将与客户签订协议，需要调出标准合同模版进行编辑；操作方式：PC:客户经理、领导通过PC方式合同编辑； GIS应用：模块无GIS应用自动编辑：在标准合同模版上，编辑合同相关内容，并生成合同文档，发起合同审批申请；主要操作对象：客户经理；使用范围：客户经理即将与客户签订协议，调出合同模版后，编辑合同内容，生成合同文档，发起合同审批申请；操作方式：主要为PC；操作流程：典型情景模拟：提供材料：4、各类公文模版模块模块功能描述：提供各类公文模版查询与编辑，如审批件、请示、合同审批等；模块功能实现：操作流程：以编辑审批件为例：使用操作对像：客户经理特殊适用范图：客户经理向公司和上级领导提交各类公文； 操

7、作方式：PC方式 GIS应用：模块无GIS应用提供材料：5、各类管理办法模块提供集团内部各类管理办法的查询和新增；（1）、查询：查询各类管理办法主要操作对象：客户经理；使用范围：客户经理查询集团内部的管理办法；操作方式：主要为PC；操作流程： （2）、新增：添加集团内部管理办法到系统；主要操作对象：客户经理；使用范围：客户经理需要添加新集团内部管理办法到系统；操作方式：主要为PC；操作流程： 6、资料归档将系统内各种文件进行可新建不同类型分类归档管理，提供查询、查看、下载；（1）分类：将系统内的集体文档按照标准进行分类，系统提供的分类标准有行业、客户、文档属性；（2）新建和导入：将集团各类新文档导入系统；（3）查询：查询所需各类资料文档。第 8 页 共 8 页