铅酸蓄电池依然占市场主导地位——北美与亚洲蓄电池市场发展调查

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1、铅酸蓄电池依然占市场主导地位北美与亚洲蓄电池市场发展调查atterywithoveronehundredsofhistorywillbenoteasilytobereplacedbyotherhighenvironmentalbatteries.Leadacidbatterystillwilloccupytheleadingpositionofthemanet.Thesalesrevenueofleadacidbatterywillaccountformorethanonethirdoftotalsalesrevenueofbatteryindustry.从2002年开始.全球二次电池市场迅速

2、恢复,销售量增长13%.达到30.87亿只,销售额增长12%.达45.15亿美元.由于材料廉价,工艺简单,技术成熟,自放电低,免维护等特性.在未来几十年里.已有百余年历史的铅酸蓄电池还难以被其它高能环保电池所替代.铅酸蓄电池依然会在市场中占主导地位.铅酸蓄电池的销售额将占电池行业销售总额的1/3以上.北美蓄电池市场需求旺盛,但生产缩减在北美.各大生产企业的合并是蓄电池市场发展的一个趋势.例如:AT&T被Cingular收购Sprint接手Nextel等.兼并和收购稳定后,很多组织减少资本支出和实施已持有的项目.于是在通讯领域寻求缓慢,稳固发展.1.固定型电池增长回复根据商业通讯公司的市

3、场研究.如今全球的年度电信服务花费已超过2万亿美元,预计UPS电源每年增长6%.今后将保持6.8%的持续增长速度.在2009年达到101亿美元.电信和UPS占固定型电池市场的86%.由于美国缺少新的公共设施增长.固定型电池市场的其它部分.控制和开关装置以及多种备用.包括光电和铁路信号等的增长将比较平淡.北美的工业卡车将持续增长,到2007年达到6.33亿美元.2004年的动力型电池销售为5.13亿美元占全部工业电池市场的49.8%.固定型电池销售为5.19亿美元,占市场的50.2%.(详见图1).单位:百万美元图12004年北美工业蓄电池市场2.动力型电池增长比率仍赶不上固定型电池据预计,北美

4、工业电池市场到2009年将增长2.27亿美元.达到1.259万亿只.在2005年至2009年期间.动力型电池增长比率仍赶不上固定型电池的增长.动力型电池在2009年将由2004年的5.13亿达到6.75亿(见图2).动力型电池市场发展趋势是:替换和特别提供成主要发展趋势,不走配套渠道的发展路径.叉车电池的年增长为5%.铁路,机车和矿山车辆在2005年及以后将适度增长.预计到2009年仅增长3%.工业卡车在动力市场中占了94%的份额.支撑着5.13亿美元的销量.固定型电池占10.32亿市场的50%.预计到2009年固定型电池将占市场的47%.达到5.84亿美元.另外,由于煤价升高,为驱动新的采矿

5、操作,矿山电池也将呈现增长态势.据预计,美国电池需求将持续增长.2007年后因高消耗的便携式电子设备大量增长,蓄电池市场利润将大于原电池市场.受混合电动车辆产量的增加,电信电源消耗时间的延长以及其他备用系统的?37?电器工业百芋七I,乜HK:十斗ulLl八,LJllVllVlnuVu八lVlL上一lJn,uL上一上一lllnJA.1JU,n上一UU0支持,锂离子,锂聚合物和镍金属氢化物电池也将大幅度增长,但估计铅酸蓄电池仍将占所有二次电池需求的一半以上.图2北美工业蓄电池发展趋势(动力与固定型电源)表119972007年美国各种类电池发展概况单位:百万美元现在,大量”25安时以下”的电池北美已

6、不再大部分生产,这类电池主要来自中国大陆和台湾,韩国,由亚洲生产商向北美公司销售.进121到北美的电池大约为1.251.50亿美元.如图3所示,UPS,通信和工业卡车电池以后的年增长率为4.2%,达到11.37亿美元或占12.59亿美元市场的90%.由于混合动力车的发展,动力用电池在欧美供不应求.此外,储能电池在美国需求旺盛,市场空间会加大,其技术不会被淘汰.图3UPS,电信和工业卡车市场发展电器工业?38?亚洲蓄电池市场生产和出口均增长由于铅酸蓄电池属于高污染产品,欧盟,美国等发达国家出于保护本国环境的考虑,早已限制铅酸蓄电池制造业在本国的发展,转而主要向中国等亚洲的发展中国家采购.全球主要

7、蓄电池厂商近年来纷纷在亚洲和中国投资设厂.传统的中国蓄电池产业曾经主要集中于农业和运输业用电池,然而近年来,已经扩展到了所有领域应用的蓄电池类型,包括重要的小型阀控式铅酸电池,摩托车用和SLI电池的生产.中国生产包括了从高锑合金到钙一钙合金的所有类型蓄电池.1.生产商面临价格竞争压力目前,亚洲蓄电池生产和出121的增长,与西方国家生产缩减形成了鲜明的对比,到2010年亚洲SLI电池生产将超过北美,也将大大超过欧洲的生产.(通过图4和图5就可以做出比较)图4:2000年各地区SLI电池市场份额图5:预计到2010年各地SLI蓄电池市场份额亚洲的SLI电池行业竞争激烈.SLI电池和小型VRLA的竞

8、争重点是价格竞争.利润已经大大减少.亚洲的蓄电池产品被全球市场广为接受.然而.虽然SPECIALREPORTOFACCUMULATORCELLANDELEKlLLARBU.ACIUL5畜皑地,皑恢午耳价格已经较低,但是蓄电池生产商还面临着进一步降低价格竞争的压力.由于许多超大型规模的企业会取代家庭式小工厂,所以亚洲的蓄电池生产商会减少.生产商也将越来越关注竞争标准,生产力水平,工厂效益,质量和雇员的技术水平等的提高.大型企业将逐渐脱离简单的SLI电池产品,向着满足越来越多需求的采用大容量,高品质制造技术的VRLA和36/42V技术发展.大型生产商将利用劳动力成本低以及亚洲自由贸易区的形成和扩张

9、,迫使企业撇开国家政策的限制,而投身于更广阔的区域政策.2.蓄电池市场需求增加以前亚洲地区生产的铅酸蓄电池主要是摩托车和汽车(SLI)用电池,日本和中国台湾是生产小型阀控式铅酸(VRLA)电池的基地.目前,中国大陆正快速发展成为小型阀控式电池的重要生产地.生产技术多种多样,有全锑产品,也有混合式和全钙产品.日本的生产技术对亚洲的生产影响非常大.韩国受日本的影响很小,其生产能力不断扩大,采用了最新式技术,始终存在着高效而迅猛的出口市场.小型VRLA电池的生产将在劳动生产率低下的国家进一步增长.亚洲的许多国家受益于低劳动力和土地成本,以及低环境保护标准的竞争优势,即采用劳动密集型,低利润的生产方式

10、.产品容量一般为25安时以下的VRLA电池,并大量地出口.由于亚洲的蓄电池生产量还不能满足汽车销售所需蓄电池的量.因此,随着车辆生产数量和出口量的增长,未来蓄电池生产也将增长.表2SLI电池生产增长情况目前,亚洲已经追赶上了西方国家先进的技术和设计能力.比如日本的汽车业在42V系统开发方面是领导者,并且已经具备了生产能力;许多亚洲的生产商拥有了钙-钙生产能九有一些生产商拥有了扩展式金属板栅生产技术,大多数生产商能够生产具有足够使用寿命的蓄电池.虽然韩国的行业和日本的合资人为了竞争而建立大型工厂,但是在亚洲地区中国将极可能成为全球SLI电池和小型VRLA电池的主要生产国.亚洲仍然不能成为大型工业

11、电池的代表.大型工业电池主要用于UPS电源,电信行业和要求使用寿命在12年或以上的应用领域.因为这种应用所需要的可信度和退货服务不易达到.预计今后大型工业电池的消费将大幅增长,这将为欧美等西方国家的生产者创造得天独厚的市场.亚洲各国和地区蓄电池市场观望1.日本目前.多数日本汽车生产商移师海外,或者是增加海外企业的生产量,使得配套(OEM)出口蓄电池数量减少.日本企业多迁往较小地方,例如中国台湾.日本已经开始大量进口替换电池,主要竞争者是韩国和中国.但是目前主要的配套电池仍然在日本本国生产.尽管生产成本高,但是日本电池的质量优异,而且,其生产的阀控式铅酸电池仍然是行业的最强者.虽然在国内减少约1

12、5%的生产量,但日本的蓄电池生产在亚洲地区仍然势力强大.而且日本通过海外合资,扩大了蓄电池生产总量.日本本身就是一个非常大的SLI蓄电池生产国,其生产的产品不仅满足国内的消耗,而且满足作为新车出口配套的OEM电池.未来日本的电池生产仍然是高水平的.目前,日本本土的生产将继续减少,并将继续向海外工厂投资.未来还将有更大量的投资于技术开发方面,而这些工作也将使日本的生产,在选择合资企业时获得大量股权.2.韩国韩国是面向全世界的主要SLl蓄电池出口国,出口范围广泛,包括安哥拉,意大利,挪威,巴拉圭.卡塔尔和赞比亚.韩国最大的出口用户是日本.其蓄电池制造业高度自动化,高效率的现代化生产线生产混合式和富

13、液式钙-钙电池.目前,他们的生?39?电器工业畜电他,吧n2-年耳LLULK乜UKlUlALLLMLLAlUKLLLLAULLLLlKlLLAKbU.AUL产技术已经达到了实际生产的最高水平.韩国是主要的汽车蓄电池生产国.由于拥有巨大SLI电池出口市场和巨大的国内市场,以及优越的制造技术和成本,预计韩国将继续控制世界SLI电池市场,但这对其它蓄电池产品的影响不大.韩国的SLI蓄电池工厂都是超大型企业,但是由于严重依赖于出口市场.在2000年2010年这10年期间,韩国的生产企业很可能遭遇危机,因此他们将被迫为生存而改革.由于生产小型VRLA产品中劳动量大,韩国目前的技术水平还不能使其小型VRL

14、A电池生产完全自动化,因此韩国的小型VRLA产品的生产可能会逐渐减少.3.中国台湾在中国台湾的蓄电池市场,目前主要还是小型摩托车用和大量出13用的VRLA电池.2001年,摩托车电池为8百万只,小型阀控式电池为1500百万只.其中4百万只摩托车电池和5百万只阀控式铅酸电池是出13美国的.其余的向87个国家出13.如今,中国台湾的蓄电池生产商正在向中国大陆南方迁移,中国台湾与大陆的劳动力成本比率为30:1,最终,中国台湾将仅保留高端产品的生产.4.泰国泰国曾经是东南亚主要汽车生产国,这也就保证了其国内市场的增长和作为配套电池而形成的出口产量.拥有低劳动力成本,加上国家的稳定,确保了在东盟国家共同

15、关税条件下,在蓄电池生产中的领导地位.日本已经决定与泰国的蓄电池工厂进行更多的合资与合作.5.中国大陆近年来,国外知名企业纷纷在中国大陆建立了自己的蓄电池生产基地,并将市场从大城市逐步拓展到中小城市.随着中国汽车工业,通信,电力,交通铁路,计算机系统,广播电视等基础产业的发展,铅酸蓄电池在中国市场的需求将更加旺盛.据不完全统计,中国的铅酸蓄电池生产厂家达1000多家,市场需求每年以15%-40%的速度增长,起电器工业?40?动用密封铅酸蓄电池市场十分看好.电力系统使用密封铅酸电池的数量不断上升,阀控式密封铅酸电池必然将在今后几年内大规模替代传统开13电池,使用比例占大电厂工程的30%左右,占变

16、电工程的50%左右,有些地区选用密封电池的工程比例更高,变电所的比例可达80%左右;电力直流屏配套蓄电池的需求,今后可望达到10%至20%的年均增长率;UPS电池(中小密)今后将以年均30%以上的高速率发展;中国的邮电通信业平均每年的增长规模超过20%,通信行业用铅酸蓄电池,特别是阀控式铅酸蓄电池占目前市场需求总量的2/3.以电动自行车为例,据预测,到2015年中国电动自行车的产值将达到1000亿元,其中配套电池160亿元,二级市场的替换电池达480.E,元.目前,电动自行车所配置的电池大部分是阀控密封铅酸蓄电池(简称小密),中国自行车保有量为2亿辆,每年销售量在25003000万辆,电动自行

17、车目前的年销售量为10万辆左右,一旦技术成熟,每年的需求至少可以达到200万辆,以平均配置24V12Ah,平均寿命1年计,则年配套电池用量可望达到58万kwh,社会零售量可达288万kwh.目前,中国市场铅酸蓄电池的增长率为10%15%.能够生产钙一钙SLI和VRLA蓄电池.中国已经成为了小型VRLA蓄电池的重要出口国.目前,中国是全球最大的电池生产国和最大的电池消耗国.中国同东南亚贸易已达lJ400亿美元/年.各类型铅酸蓄电池均会有大的市场拓展空间.6.印度对于印度所具有的巨大市场,业界还存在争议.印度有大量的”无组织”部分(估计占当地替换蓄电池市场的60%),不受政府或公司的控制.印度的蓄

18、电池出13份量不重,而且其蓄电池行业的出13价格竞争力不强.由于有很多不受控企业的存在,所以有大量不回收塑料影响着环境.政府不能够有效地干涉.估计目前每年SPECIALREPORTOF_CCUMUAT0RELIANUffLfflKlLLAIXbU.ALLUL畜电他,电n芡辑的汽车蓄电池生产量约为1400万只.由于这些产品有许多来自不受控企业,因此.质量不可靠.且技术陈lEt.目前.其国内主要的3家制造企业已放弃了陈lEt的锑合金技术.7.印尼印尼比其它东南亚邻国有一个明显的优势.就是人13众多.劳动力便宜.此外.其出13份额相对较小人均国内蓄电池需求量低.其蓄电池技术多为锑合金技术且发展速度慢

19、,技术发展主要是通过日本在其大型工厂的合资得以实现.产品主要是小型摩托车用和汽车与备用应用的SLI电池.蓄电池制造和蓄电池回收中存在着大量的家庭手工业作坊.这些作坊与印度的无组织部分属于同一类型,但是与印度的不同之处在于他们尚可维持生产.由于印尼是由大量的岛屿所组成的国家,所以边远供电(RAPS)应用是一项有重大意义的生产项目.但是这个潜在的市场还没有起动.8.泰国泰国是向澳大利亚,柬埔寨,老挝和欧洲出13的二流出13商,其国内市场相对较小.由于劳动力成本低,所以泰国有成为重要出13国的潜质.但需要资金和技术的注入.汽车制造商转入泰国生产是看中了其便宜的劳动生产力与政治的稳定性.所采用的技术主

20、要是锑合金,主要产品是SLI电池和摩托车用电池.免维护(MF)产品的生产还处于不太成熟阶段.电池生产也主要是受控于日本合资企业.泰国是吸引投资和技术增长的又一个生产基地.众多国家的汽车制造业选择泰国作为未来的生产基地.蓄电池制造业也紧随其后,并且合资企业中日本的净资产大大增加.虽然目前大部分外资企业都将计划排到了几年以后,对其国内目前的市场中击有限,但这种趋势不可小觑,外资企业正在逐渐蓄积技术力量,而这种潜在的生产力会成为市场新一轮竞争的利剑.9.马来西亚由于人13较少国内市场小.企业生产规模小,过去马来西亚未能吸引日本的投资,将来也不大可能成为投资者的选择.出13市场竞争力也许会愈加薄弱.马

21、来西亚需要进13劳动力(从孟加拉国,柬埔寨,缅甸和印尼)为其低技术水平的制造业服务.他们正努力摆脱”污染”生产.向着高技术,自动化和高附加值的产业方向发展.生产企业主要是采用锑合金技术,预计不久将实现免维护蓄电池的生产.10.菲律宾菲律宾的专业制造技术一度相当高,其混合技术产品也曾生产多年.除此之外.其主要的生产企业还采用扩展式技术生产负板栅.菲律宾企业积极向外出13产品,其中SLI电池出13量适中,主要面向澳大利亚,北美洲和中东地区.由于其运行政治的不稳定性和杂乱无章的经济.菲律宾不太可能吸引大量的外国投资.11.越南越南的国内蓄电池市场很小,主要是摩托车用电池.有少量的SLI蓄电池出13中

22、东和相邻的亚洲国家.随着生产企业不断扩大,近些年开始生产小型VRLA产品.在所有的生产企业中仅有三家电池厂达到了一定的规模.由于这里劳动力成本低,所以吸引了台湾的制造企业,越南将很快地吸引更多的外国投资.参考文献:1.BobCullen:NoahAmericanindustrialbatteryforecastreportThebatterymanSeptember20052.S.EckfeId.J.E.manders.M.W.Stevenson:TheAsianbatterymarket-adecadeofchange”Jofpowersources116(2003)3.吴敏:铅市场,铅蓄电池行业市场发展综述:电器工业2006年08期4.吴敏:铅酸蓄电池行业现状与发展趋势:电器工业2007年03期41.电器工业