结构建设集团公司围护系统业务分析及战略建议报告

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1、Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第1页浙江精工钢结构建设集团公司浙江精工钢结构建设集团公司围护系统业务分析及战略建议报告围护系统业务分析及战略建议报告北大纵横管理咨询公司2004年10月机 密战略咨询报告5精工钢构发展战略咨询报告附件Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第2页导读导读市场与竞争环境分析市场与竞争环境分析市场与竞争市场与竞争环境分析环境分析公司竞争力公司竞争力分析分析业务战略业务战略建议建议行业概况市场需求分析竞争态势分析

2、时机与威胁总结使命与愿景价值定位产品与效劳组合价值实现和能力获取战略举措排序竞争对手分析内部资源能力分析竞争比较分析精工钢构发展战略咨询报告附件Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第3页钢结构围护系统从体系上看主要由三大局部组成钢结构围护系统从体系上看主要由三大局部组成钢结构钢结构围护系统围护系统屋面系统屋面系统墙面系统墙面系统楼面系统楼面系统围护系统主要由面板层、结构层、辅助层和结构支撑层、配件组成，并可根据通风透光性等功用要求，设计各种采光天窗、采光带、通风器及门窗系统；精工钢构发展战略咨询报告附件Copyrig

3、ht2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第4页围护系统未来的开展趋势是配套构件专业化、产品设计创新化、围护系统未来的开展趋势是配套构件专业化、产品设计创新化、体系化和设计施工的复杂化体系化和设计施工的复杂化设计施工复设计施工复杂化杂化未来的钢结构建筑将在跨度、外型方面对围护系统的设计施工提出了更高的要求，围护系统的设计施工也将越来越复杂产品设计创产品设计创新化、体系新化、体系化化围护系统的设计必须有专门的研发机构和人员，要不断在产品的性能、外观上进行创新，并且在围护系统的开发上形成体系化配套构件专配套构件专业化业化指把围护系统配套的东

4、西主要指的连接件做成专业化、体系化。因为围护系统的性能保障主要表达在安装上，而安装质量的好坏又与连接件有极大关系。精工钢构发展战略咨询报告附件Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第5页从长期来看随着我国建筑业的迅猛开展，建筑围护系统的开展从长期来看随着我国建筑业的迅猛开展，建筑围护系统的开展空间也将不断变大空间也将不断变大围护系统开展空间围护系统开展空间扩张迅速扩张迅速1997-2002年我国建筑业总产值增长图年我国建筑业总产值增长图单位：亿元年销售额精工钢构发展战略咨询报告附件Copyright2004 By Al

5、liance PKU Management Consultants Ltd.第6页根据高层建筑的市场预测状况，可以推断出高层围护系统根据高层建筑的市场预测状况，可以推断出高层围护系统20052005年年-2021-2021年的市场总容量约为年的市场总容量约为1 1亿平方米亿平方米高层建筑围护系统市场空间预测高层建筑围护系统市场空间预测根据高层钢结构建筑业务的预测分析可以推出2005年-2021年的每年预测用钢量M又高层钢结构建筑的用钢量约为80公斤/平方米，那么可预测出每年高层建筑的面积S=M/80根据经验值：高层建筑的围护系统面积约为建筑面积的1.3倍，那么可计算出围护系统的面积=1.3XS

6、资源来源：?2003年建筑业统计年鉴?和行业分析资料高层建筑高层建筑2005年年-2010年年用钢量预测图用钢量预测图单位：万吨高层建筑围护系统竣工面积增长状况及预测高层建筑围护系统竣工面积增长状况及预测单位：万平方米竣工面积按80公斤/平方米计算精工钢构发展战略咨询报告附件Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第7页根据空间建筑的市场预测状况，可以推断出空间围护系统根据空间建筑的市场预测状况，可以推断出空间围护系统2005年年-2021年的年市场总容量约在年的年市场总容量约在4600万平方米万平方米空间建筑空间建筑2

7、005年年-2009年用钢量预测图年用钢量预测图单位：万吨空间围护系统竣工面积增长状况及预测空间围护系统竣工面积增长状况及预测单位：万平方米竣工面积空间建筑围护系统市场空间预测空间建筑围护系统市场空间预测根据空间建筑业务的预测分析可以推出2005年-2021年的每年预测用钢量M又空间建筑的用钢量约为60公斤/平方米，那么可预测出每年空间钢建筑的面积S=M/60空间建筑的围护系统面积与建筑面积比值约为1：1，那么可计算出围护系统的面积=S按60公斤/平方米计算精工钢构发展战略咨询报告附件Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Lt

8、d.第8页精工目前围护系统业务主要是中高档的屋面墙面和楼面围精工目前围护系统业务主要是中高档的屋面墙面和楼面围护系统，包括五个产品子系统，分别属于不同的产品档次护系统，包括五个产品子系统，分别属于不同的产品档次高高低低围护系统分类围护系统分类产品档次产品档次钢层板组合系统钛锌板系统巴特勒杭萧屋面系统屋面系统墙面系统墙面系统楼面系统楼面系统铝镁锰板系统不锈钢板系统幕墙系统目前在墙煌建材主要为外部幕墙公司做配套加工，缺少工程业绩中中目前没有工程业绩精工钢构发展战略咨询报告附件Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第9页屋面

9、围护系统概述屋面围护系统概述屋面系统是指与钢结构建筑作配套的屋面围护系统，其主要作用是保温、隔热、隔音、防范风雨和外部装饰，主要应用于轻钢与空间建筑；屋面系统属于钢结构围护系统的一局部，由于其处于水平位置，因此要求其功能更加多样，并且应根据不同的功能和外观要求选择不同的材料进行施工，施工难度较轻钢建筑围护系统大屋面系统作为与钢结构建筑作配套的围护系统，具有功能多样、施工难度屋面系统作为与钢结构建筑作配套的围护系统，具有功能多样、施工难度大的特点，预计大的特点，预计2005年年-2021年屋面系统市场总容量约为年屋面系统市场总容量约为4600万平方米万平方米屋面系统销售额增长状况预测屋面系统销售

10、额增长状况预测单位：万平方米竣工面积屋面围护系统市场空间分析屋面围护系统市场空间分析由于中高档屋面系统主要应用于空间建筑，并且存在一定的比例关系：市场容量=空间建筑围护建筑面积根据空间建筑面积可以推出2005年-2021年的钢结构屋面围护系统市场总容量约是4600万平方米精工钢构发展战略咨询报告附件Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第10页钛锌板做为一种高档板材，主要应用于空间钢结构建筑屋面，由于性能特钛锌板做为一种高档板材，主要应用于空间钢结构建筑屋面，由于性能特点，不适合做大型工程，预计点，不适合做大型工程，预

11、计2005年年-2021年市场总容量约为年市场总容量约为229万平方米万平方米钛锌板系统销售额增长状况预测钛锌板系统销售额增长状况预测单位：万平方米竣工面积钛锌板系统市场空间分析钛锌板系统市场空间分析目前钛锌板系统主要应用于空间钢结构建筑屋面系统，约占空间屋面围护系统总容量的5%，因此其市场容量=0.05X空间屋面围护系统面积根据空间屋面围护系统面积可以推出2005年-2021年的钛锌板系统市场总容量约是229万平方米钛锌板系统概述钛锌板系统概述具有色彩稳定、抗腐蚀、可加工性强、不易积灰的优点；但同时也具有防水性差、受力差、强度低的缺点，目前只能做为外皮板，但因为加工主要靠手工，操作复杂程度高

12、，施工难度大，因此不适合做很大的工程；主要用在空间钢结构建筑屋面系统，目前国内原材料生产厂家没有，主要依赖进口；精工钢构发展战略咨询报告附件Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第11页铝镁锰板做为一种较为流行的高档板材，由于其优良的性能大量应用于公铝镁锰板做为一种较为流行的高档板材，由于其优良的性能大量应用于公共建筑，预计共建筑，预计2005-2021年市场总容量约为年市场总容量约为4100万平方米万平方米铝镁锰板系统销售额增长状况预测铝镁锰板系统销售额增长状况预测单位：万平方米竣工面积铝镁锰板系统市场空间分析铝镁锰

13、板系统市场空间分析目前铝镁锰板系统主要应用于空间钢结构建筑屋面系统，约占空间屋面系统总容量的90%，因此其市场容量=0.9X空间屋面围护系统面积根据屋面围护系统面积可以推出2005年-2021年的铝镁锰板系统市场总容量约是4100万平方米铝镁锰板系统概述铝镁锰板系统概述属于高档板材，是近年来国际上流行的优质轻型建材，价格略低于钛锌板，比重高、防水性能好，更容易满足造型要求，并且加工设备比较成熟；主要用在体场馆、会展中心、机场、博物馆等公用建筑，应用范围较为广泛精工钢构发展战略咨询报告附件Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants L

14、td.第12页不锈钢板在国内的技术尚不成熟，工程业绩少，市场容量不大，不锈钢板在国内的技术尚不成熟，工程业绩少，市场容量不大，预计预计2005年年-2021年市场总容量约为年市场总容量约为230万平方米万平方米不锈钢板系统销售额增长状况预测不锈钢板系统销售额增长状况预测单位：万平方米竣工面积不锈钢板系统市场空间分析不锈钢板系统市场空间分析目前不锈钢板系统主要应用于空间钢结构建筑屋面系统，约占空间屋面围护系统容量的5%，因此其市场容量=0.05X空间屋面围护系统面积根据空间屋面围护系统面积可以推出2005年-2021年的不锈钢系统市场总容量约是229万平方米不锈钢板系统概述不锈钢板系统概述具有强

15、度高，耐腐蚀，容易满足造型要求，国外技术已经比较成熟，但国内虽然已有加工设备，但工程业绩很少；主要用在体场馆、会展中心、机场、博物馆等公用建筑，市场容量较小；目前精工尚没有这方面的工程业绩，国内公司杨汉麒麟有一小局部业务，但也没有加工基地，只有施工安装技术；精工钢构发展战略咨询报告附件Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第13页墙面系统中的主要局部是幕墙系统，做为一种高档装饰材料，广泛应用于墙面系统中的主要局部是幕墙系统，做为一种高档装饰材料，广泛应用于钢结构高层建筑，也是非钢结构高层建筑的主要围护系统钢结构高层建筑

16、，也是非钢结构高层建筑的主要围护系统用途用途 幕墙主要应用于高层建筑和一些会展中心幕墙幕墙特点特点 产品具有实用性、平安性、功能性和装饰性的特点，产品除了且备建筑产品的特征外，愈来愈具备机械产品的个性；与建筑产品相比，它愈来愈趋向于技术密集型；与机械产品相比它仍是劳务密集型幕墙幕墙概念概念建筑幕墙是指由承重构件与外墙装饰板组成的建筑外围护结构；主要包括玻璃幕墙和金属幕墙，其中金属幕墙又包括铝板、不锈钢、彩钢、铝锰幕墙等精工钢构发展战略咨询报告附件Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第14页幕墙系统与我国建筑业的开展息

17、息相关，幕墙系统与我国建筑业的开展息息相关，2005-2021年的市场总年的市场总容量将到达容量将到达1.06亿平方米亿平方米1997-2002年我国建筑业总产值增长图年我国建筑业总产值增长图单位：亿元年销售额幕墙行业市场空间预测幕墙行业市场空间预测根据九五方案和2021年开展规划，建筑业已经成为国家的消费热点和经济增长点，建筑业的大好形势为新型墙体材料、铝门窗幕墙提供了新的市场。根据有关部门的测算，在新世纪的头10年中，将建设村镇住宅50亿平方米，建设公共建筑10亿平方米，城市住宅建设量为33.5亿平方米，总面积可达93.5亿平方米这样巨大的建筑市场，必然需要大量的门窗和幕墙装饰。2002年

18、我国生产使用了约800万m2建筑幕墙(不含窗墙、金属板和石材外装修、金属板屋面)，约占全世界当年用量的23左右，到2002年底我国共安装了约 5000万m2建筑幕墙占世界总量的一半还多，随着北京申奥、上海申博成功，我国建筑幕墙会从目前平缓增长阶段进入新一轮增长，即从1999-2002年年增长5-7的增长率，今后将上升到二位数的增长率(到达15左右)，假设保持15%的年增长率不变，我国幕墙行业2005-2021年将到达1.06亿平方米的市场容量2005-2010年我国幕墙行业销售预测图年我国幕墙行业销售预测图单位：亿元年销售额精工钢构发展战略咨询报告附件Copyright2004 By Alli

19、ance PKU Management Consultants Ltd.第15页楼面系统主要应用于高层建筑，要求较高的设计技术，预计楼面系统主要应用于高层建筑，要求较高的设计技术，预计2005年年-2021年楼面系统市场容量约为年楼面系统市场容量约为8100万平方米万平方米楼面系统销售额增长状况预测楼面系统销售额增长状况预测单位：万平方米竣工面积楼面系统市场空间预测楼面系统市场空间预测目前楼面系统主要应用于高层钢结构建筑，其市场容量=高层建筑面积根据高层建筑面积可以推出2005年-2021年的楼面系统市场总容量约是8100万平方米楼面系统概述楼面系统概述楼面系统属于钢结构建筑围护系统的一局部，

20、属于受力系统，系统以镀锌板为根底材料经设备压制成形浇混凝土形成楼承板；主要应用于高层建筑，具有安装简单，节省空间、可回收利用的优点，从安装角度看不需要很高的安装技术，但对设计技术要求高，必须根据建筑的结构特点进行针对性的设计精工钢构发展战略咨询报告附件Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第16页钢层板组合系统是高层建筑的一种主要楼面受力系统，预计钢层板组合系统是高层建筑的一种主要楼面受力系统，预计2005-2021年钢层板组合系统市场容量约为年钢层板组合系统市场容量约为6500万平方米万平方米钢层板组合系统销售额增长

21、状况预测钢层板组合系统销售额增长状况预测单位：万平方米竣工面积钢层板组合系统市场空间预测钢层板组合系统市场空间预测目前钢层板组合系统主要应用于高层钢结构建筑，约占楼面系统市场容量的80%，因此市场容量=0.8X楼面系统市场容量根据楼面系统市场容量可以推出2005年-2021年的钢层板组合系统市场总容量约是6500万平方米钢层板组合系统概述钢层板组合系统概述指在施工中对压形板浇混凝土后形成楼承板受力系统；其与混凝土结合后既能节省空间又具有良好的耐火性、受力性和耐腐蚀性能，主要用于高层建筑的楼板用材；精工钢构发展战略咨询报告附件Copyright2004 By Alliance PKU Manag

22、ement Consultants Ltd.第17页围护系统业务的主要压力来自现有竞争者和外部客户，产品围护系统业务的主要压力来自现有竞争者和外部客户，产品创新、走专业化、一体化开展道路是竞争成功的关键创新、走专业化、一体化开展道路是竞争成功的关键一些大型建材企业、钢结构企业在解决技术、资质障碍后可能凭借材料、结构的优势进入市场围护系统业务现有竞争者分为四大类，包括材料供应施工商、钢结构企业、围护系统公司和幕墙公司；它们分别具有不同的竞争优势，高档金属屋面系统和幕墙系统领域竞争十分激烈；目前精工仍以钢结构企业的身份从事业务，在空间、高层建筑围护系统方面具有较强的工程施工实力 目前暂无钢结构建筑

23、围护系统的替代品种供给商包括围护系统材料的加工供给商、围护系统材料加工设备的制造商；目前精工在围护系统材料的供给和加工设备方面具有供给商的优势；客户与重钢、空间建筑的客户有较大的重合性，空间、重钢的客户多为政府、企业客户，对围护系统产品的品质、功能要求高，对价格的敏感性稍弱；精工钢构发展战略咨询报告附件Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第18页围护系统业务外部时机与威胁总结围护系统业务外部时机与威胁总结机会机会威胁威胁建筑市场尤其是钢结构建筑市场的快速发展引发对围护系统的持续强烈需求；钢铁行业未来的几年内仍呈高速增

24、长态势，充分保证了原材料的供应；随着奥运会、亚运会的陆续开展，将引发国家大型体育场馆、会展中心等空间建筑的快速发展；国家对新型建材的政策引导有利于环保、节能的围护系统的发展；建筑幕墙行业的巨大市场空间为精工围护系统的延伸提供了发展空间；新型建筑体系如钢结构住宅为新型围护系统的发展提供了空间；新型建材的不断推出为围护系统的发展提供了基础；具有强大技术实力和工程经验的外资企业逐渐加大在华的投资，并抢占国内市场给国内企业造成了较大的竞争压力；钢结构建筑的不断发展对围护系统功能、设计、施工等环节提出了更高的要求；国家政策对大型体育场馆、会展中心审批从严的政策在一定程度上影响到围护系统的发展；高档围护系

25、统在国内原材料的短缺的情况下只能依靠国外进口；精工钢构发展战略咨询报告附件Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第19页导读导读公司竞争力分析公司竞争力分析市场与竞争市场与竞争环境分析环境分析公司竞争力公司竞争力分析分析业务战略业务战略建议建议竞争对手分析内部资源能力分析竞争比较分析精工钢构发展战略咨询报告附件Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第20页从产品系统分布图来看，目前屋面系统有三种产品系统，从产品系统分布图来看，目前屋面系统有三种

26、产品系统，分别有不同的竞争对手分别有不同的竞争对手高高低低高市场竞争能力市场竞争能力产品档次产品档次东南低精工鑫明光杨汉钛锌板霍高文贝姆精工铝镁锰板科仪杨汉不锈钢系统目前精工在该系统尚未切入两种板主要应用在空间围护领域中中精工钢构发展战略咨询报告附件Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第21页与钛锌板主要竞争对手比照，精工整体竞争能力较差与钛锌板主要竞争对手比照，精工整体竞争能力较差企业名称产品品牌优势成本竞争力施工安装能力竞争优势鑫明光属于技术性服务公司，与德国莱茵公司有一个长期的合作，是莱茵公司在中国的独家代理商

27、，工程经验丰富，具有一定品牌优势材料供应渠道稳定，与国外公司有稳定合作关系，基本垄断国内钛锌板供应市场，在进货价格上有较大优势工程业绩比较多，施工设计经验丰富；安装技术强成本优势、施工安装技术优势精工钢构在空间屋面围护系统有工程实践较少，而且缺少必需的加工设备目前还没有固定的材料供应渠道，还要从经销商处进材料由于工程实践少，因此施工安装能力也比较差竞争优势不明显杨汉麒麟属于技术服务公司，自身没有生产能力，品牌优势一般自身没有加工基地，需要从经销商处进材料安装技术较强，卖材料并提供安装技术指导安装技术优势精工钢构发展战略咨询报告附件Copyright2004 By Alliance PKU Ma

28、nagement Consultants Ltd.第22页与铝镁锰板主要竞争对手比照，精工在施工安装能力方面较强，与铝镁锰板主要竞争对手比照，精工在施工安装能力方面较强，但在其它方面尚需改进但在其它方面尚需改进企业名称产品品牌优势成本竞争力技术竞争力施工安装能力竞争优势贝姆中国公司跨国公司背景，母公司具有较强的国际品牌，但国内公司人员规模偏小掌握材料进货渠道，拥有专门加工设备，具有较强成本优势母公司拥有强大的技术优势，但贝姆中国目前还只是卖材料目前不做施工，只提供技术指导成本、设备优势霍高文跨国公司背景，母公司具有较强的国际品牌掌握材料进货渠道，拥有专门加工设备，具有较强成本优势具有较强的设计

29、和安装技术优势提供后续服务，现场提供安装技术支持成本、设备、技术优势精工具有较多的工程业绩，兼有结构与围护施工的资质，业界知名度较高目前无材料加工能力，需依靠材料供应商，成本较高由于与贝姆合作能够学到国外的先进技术，并且由于对结构的熟悉可以进行进一步的消化施工能力较强，并且与结构施工的协调方便，具有一体化优势施工、结构优势瑞科公司行业经验丰富，尤其在机场建设方面有较高的知名度成本竞争力一般多年的工程实践经验积累了丰富的设计、施工安装技术没有施工资质，有时只能申请临时的施工资质，对结构的理解不深入工程经验优势精工钢构发展战略咨询报告附件Copyright2004 By Alliance PKU

30、Management Consultants Ltd.第23页从屋面系统主要资源能力来看，实物资源、研发能力、加工制从屋面系统主要资源能力来看，实物资源、研发能力、加工制作能力尚有欠缺，对业务整体支持程度稍弱作能力尚有欠缺，对业务整体支持程度稍弱高档围护系统原材料要依靠外部加工设计和施工技术比较丰富空间围护系统加工设备缺乏实物资源实物资源加工制作能力加工制作能力技术资源技术资源能能力力设计创新比较薄弱，目前只是技术的应用研发能力研发能力资资源源有专门的施工队伍和多个工程的施工经验施工安装能力施工安装能力精工钢构发展战略咨询报告附件Copyright2004 By Alliance PKU Ma

31、nagement Consultants Ltd.第24页墙面系统：目前幕墙行业企业类型众多，但整体经营管理水平墙面系统：目前幕墙行业企业类型众多，但整体经营管理水平较低，普遍没有形成核心竞争力较低，普遍没有形成核心竞争力全国区域性企业行业系统性企业按业务区域分按业务区域分地方区域性企业寄宿母体式企业综合性门窗幕墙公司石材幕墙公司一般性门窗幕墙公司全玻璃幕墙公司屋顶公司按产品分按产品分幕墙行业企业特点幕墙行业企业特点 到目前为止中国幕墙安装面积为 5000万平方米，占世界总面积近1/2，成为名副其实的幕墙王国。铝门窗幕墙企业的数量也是全世界最多的，已经超过4000多家，这么多企业经过多年的竞争

32、后，目前的种类繁多，与国外竞争对手相比具有以下特点：管理模式落后 内在综合机制不顺，竞争动力缺乏 管理水平低下 人力资源素质偏低 技术含量较低 国际经营承包经验欠缺 核心竞争力难以形成 企业市场投机性强精工钢构发展战略咨询报告附件Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第25页幕墙行业市场竞争已经进入前所未有的生死竞争期，行业内将幕墙行业市场竞争已经进入前所未有的生死竞争期，行业内将会迎来一次大的结构重组会迎来一次大的结构重组竞争的国际化竞争的国际化为了拓展国际市场，国内企业必须强强联合，合作壮大实力，因此规模性企业逐渐

33、增多；随着WTO临近，国内市场国际化趋势愈来愈明显竞争的规模化竞争的规模化 竞争态势已呈集团化趋势，产业的上中下游的关联性结合紧密，并出现：前向一体化：原材料 生产厂家向幕墙生产安装开展；后向一体化：向联盟竞争开展竞争的多极化竞争的多极化本钱竞争仍是关键，技术竞争日渐重要；融资能力成为最重要的竞争资源，效劳、管理、机制的竞争也日益剧烈；产品开发和技术创新将成为核心的竞争目标竞争多角化竞争多角化开展开展竞争在区域上将在区域市场、国际市场和全国市场多区域、全方位展开；竞争在公司层面将在)产品层面、员工层面和市场层面全方位展开竞争环境恶化竞争环境恶化竞争环境恶性化，垫资、拖欠款情况更加严重；与其他行

34、业比，产品差异小，竞争更加剧烈竞争状况分析竞争状况分析 中国幕墙行业已经开展到了生命周期的提升期或转轨期，幕墙门窗企业目前已经处于一种过度成熟的市场环境中，一方面市场容量仍然在上升，另一方面企业相对产能上长更快，所以中国幕墙企业不可防止地将进入一次大的洗牌阶段，适者生存，劣者淘汰精工钢构发展战略咨询报告附件Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第26页从墙面系统主要资源能力来看，研发资源、施工安装能力还很从墙面系统主要资源能力来看，研发资源、施工安装能力还很缺乏缺乏目前加工出的幕墙产品主要为外部做配套，开工缺乏幕墙的加

35、工技术和设计、施工技术分别分散在墙煌和精工墙煌建材目前有幕墙加工设备实物资源实物资源加工制作能力加工制作能力技术资源技术资源能能力力设计创新比较薄弱，尤其幕墙还没有独立承揽过业务工程研发能力研发能力资资源源没有工程施工经验施工安装能力施工安装能力精工钢构发展战略咨询报告附件Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第27页精工目前资源与能力状况决定了在现阶段全面进入的时机尚不精工目前资源与能力状况决定了在现阶段全面进入的时机尚不成熟成熟精工现阶段的资源、能力状况精工现阶段的资源、能力状况精工目前的战略重点仍然在轻钢、重钢和

36、空间钢结构建筑，在资源、能力方面更多地向这三方面倾斜；精工在围护系统业务方面仅仅侧重在轻钢和空间结构建筑，对重钢幕墙市场没有切入；目前墙煌建材拥有幕墙的局部加工能力，但整体缺乏幕墙工程业绩和技术积累；幕墙行业的特点幕墙行业的特点目前行业仍处于低水平竞争状态，竞争环境比较恶劣，行业整体利润率摊薄；行业竞争要素已经具有向本钱、研发、创新等高层次竞争要素转移的趋势；行业内一些知名企业如远大幕墙由于技术、设备的明显优势目前牢牢占据市场领先地位，对一些大的幕墙工程具有较强的垄断优势结合精工现阶段的资源、能力和幕墙行业特点，精工在近期全面切入该市场的时机还不成熟；建议首先进行内部加工和设计、施工技术的培养

37、，从开发与公司钢结构建筑配套的新型钢板幕墙着手，从产品研发和推广做起精工钢构发展战略咨询报告附件Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第28页从产品系统分布图来看，目前楼面系统主要有钢层板组合从产品系统分布图来看，目前楼面系统主要有钢层板组合系统，主要为高层建筑提供配套效劳系统，主要为高层建筑提供配套效劳高市场竞争能力市场竞争能力精工东南低钢层板组合系统BHP台湾行家高高低低产品档次产品档次中中精工钢构发展战略咨询报告附件Copyright2004 By Alliance PKU Management Consulta

38、nts Ltd.第29页与钢层板组合系统主要竞争对手比照，精工在本钱和施工安装与钢层板组合系统主要竞争对手比照，精工在本钱和施工安装方面较有优势，但在产品创新和专业品牌方面缺乏方面较有优势，但在产品创新和专业品牌方面缺乏企业名称产品品牌优势成本竞争力设计创新性施工安装能力竞争优势BHP跨国公司，具有良好的国际市场品牌加工成本低，但由于利润率高，总体成本高有专门的研发人员，设计创新力度较大只提供施工安装指导品牌优势、研发优势精工产品以内销为主，外部市场份额有限，产品品牌一般由于具有原材料和上游设备的优势，成本竞争力较强目前没有专门的研发队伍，创新能力较弱具有专业的施工队伍，设计施工安装能力较强成

39、本优势、技术优势台湾行家属于专业的材料供应商，在业界以独特的产品具有较高的知名度；宣传力度大，组织厂家台湾游，并通过专业会议进行推介价格比精工高，成本竞争力一般产品中有个闭口板，防火性能强，市场认可度高，精工无法生产，产品创新性较强只是材料供应，无施工安装能力创新优势、营销优势精工钢构发展战略咨询报告附件Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第30页目前精工围护系统内部资源能力存在于价值链的各个环节，并目前精工围护系统内部资源能力存在于价值链的各个环节，并且散布在不同的部门且散布在不同的部门资源资源状况状况目前销售资源

40、主要存在于各销售分公司，通过销售网络收集销售信息围护系统的营销以设计院营销为主空间围护原材料大局部依靠外购，自身加工制造能力缺乏设计主要通过内部设计院或外部设计院空间建筑围护系统设计后要单独做标书进行投标，结构与围护是分开的由专门的施工安装队伍负责安装，由技术人员进行现场的质量监督目前未设置专门的售后效劳人员所在所在部门部门分公司设计院外部施工队12345效劳效劳销售销售施工安装施工安装设计设计加工制造加工制造精工钢构发展战略咨询报告附件Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第31页对精工围护系统的资源与能力将从以下几

41、个方面来分析对精工围护系统的资源与能力将从以下几个方面来分析企业可以利用的人员确保构件加工的产量、质量、工期、本钱等的能力拥有的技术、专利、工艺、加工经验等生产装备、厂房、土地等可支配的现金、有价证券等信息获取、投标报价、合同洽谈、品牌传播的能力人力资源人力资源财务资源财务资源实物资源实物资源营销能力营销能力加工制作能力加工制作能力技术资源技术资源隐形资源隐形资源文化、品牌、商誉、政府关系等能能力力新产品、新工艺、新技术开发能力研发能力研发能力资资源源确保工程施工安装的质量、工期、本钱等的能力施工安装能力施工安装能力精工钢构发展战略咨询报告附件Copyright2004 By Alliance

42、 PKU Management Consultants Ltd.第32页精工开展围护系统业务的销售和管理人员尚可，但设计人员严精工开展围护系统业务的销售和管理人员尚可，但设计人员严重缺乏，施工人员不稳定重缺乏，施工人员不稳定设计人员设计人员销售人员销售人员施工人员施工人员目前空间围护系统专职设计人员只有1人，力量较为薄弱销售人员主要借助于分公司的力量，较为强大，但是专业素质很差没有自己的施工队伍，每个工程的施工人员都不一样，长期来看不利于技术的积累和提高管理人员管理人员管理人员素质较高，但大多数时间忙于事务性工作，在研发技术创新方面投入不够精工钢构发展战略咨询报告附件Copyright2004

43、 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第33页精工用于板材生产的生产设备比较落后，设备已经成为围护系精工用于板材生产的生产设备比较落后，设备已经成为围护系统业务开展的严重制约统业务开展的严重制约生产设施生产设施目前的设备最早的是93年的，大局部设备在95年-2000年。复合板设备：目前有两台生产线，已经很落后了，在国外已经被淘汰了，在国内也算落后的，生产线原来引进的就是旧线，是外部厂家淘汰的产品；单板设备：目前也存在设备老化的现象；空间围护系统目前的加工设备无法满足现有工程实际需要，受外部制约较大；精工钢构发展战略咨询报告附件Copyright

44、2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第34页隐性资源和财务资源中，精工的隐形资源较好，但财务资源较隐性资源和财务资源中，精工的隐形资源较好，但财务资源较差差精工围护业务精工围护业务的财务资源的财务资源目前板材工厂属于承包制下的利润中心，因此在设备的投入方面没有太大的动力，要依靠精工在设备投资方面给予强大资金支持，资金自主性弱精工围护业务精工围护业务的隐形资源的隐形资源品牌：精工在标志性建筑的成功工程业绩也为精工带来了良好的品牌效应企业文化：精工文化还没有真正形成，企业文化还有一些消极的因素，但精工人员的敬业精神、积极向上、敢于拼搏是其

45、文化的主流精工钢构发展战略咨询报告附件Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第35页精工围护系统的技术资源较好，但研发能力比较薄弱精工围护系统的技术资源较好，但研发能力比较薄弱研发能力研发能力技术资源技术资源 精工在多项工程经验中掌握了较多的设计和施工技术，但在实践中缺乏有意识的整理和提高空间围护的研发没有专门的人员，目前从事的多是事务性工作精工钢构发展战略咨询报告附件Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第36页精工围护系统加工制作能力较差精

46、工围护系统加工制作能力较差加工制作能力加工制作能力优势：优势：原材料和设备的供给商墙煌建材和精工科技为精工原材料和设备的供给商墙煌建材和精工科技为精工围护业务在本钱和创新竞争力方面提供了优势围护业务在本钱和创新竞争力方面提供了优势劣势：劣势：空间围护系统一些高档材料由于原材料渠道和设备空间围护系统一些高档材料由于原材料渠道和设备的原因目前只能依靠外资企业供货的原因目前只能依靠外资企业供货精工钢构发展战略咨询报告附件Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第37页精工围护系统具有大量的工程实践，施工安装能力较为不错精工围护

47、系统具有大量的工程实践，施工安装能力较为不错施工能力施工能力优势：优势：精工具有较多大型工程工程的施工经验，掌握了一精工具有较多大型工程工程的施工经验，掌握了一些施工技术和工艺些施工技术和工艺通过与外资围护系统公司的合作，学到了国外先进通过与外资围护系统公司的合作，学到了国外先进的设计与施工技术的设计与施工技术劣势：劣势：施工人员主要依靠外包，因此围护系统尤其是空间施工人员主要依靠外包，因此围护系统尤其是空间围护施工技术的积累差，缺乏技术的持续提高；围护施工技术的积累差，缺乏技术的持续提高；施工人员与设计人员缺乏交流，而且缺乏应用的施施工人员与设计人员缺乏交流，而且缺乏应用的施工技术标准和标准

48、体系，因此容易造成施工标准与工技术标准和标准体系，因此容易造成施工标准与设计标准的脱节，造成一些工程质量问题；设计标准的脱节，造成一些工程质量问题；精工钢构发展战略咨询报告附件Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第38页精工的销售能力较强，但营销能力尚有缺乏精工的销售能力较强，但营销能力尚有缺乏销售能力销售能力营销能力营销能力优势：优势：精工具有广泛的销售网络，销售队伍庞大精工具有广泛的销售网络，销售队伍庞大 精工的销售人员在关系营销方面能力较强精工的销售人员在关系营销方面能力较强 精工的投标报价策略灵活多样，尤其是

49、空间围护的精工的投标报价策略灵活多样，尤其是空间围护的 投标能利用结构与围护的配合中标投标能利用结构与围护的配合中标劣势：劣势：三个专业公司共享销售平台，增加协调难度三个专业公司共享销售平台，增加协调难度 销售人员的专业素质和技能比较差，技术人员对销销售人员的专业素质和技能比较差，技术人员对销售人员的支持不够及时售人员的支持不够及时优势：优势：注重建立广泛的社会信息渠道来获取工程信息注重建立广泛的社会信息渠道来获取工程信息劣势：劣势：缺乏主动营销意识，不能通过各种方式处理好与设缺乏主动营销意识，不能通过各种方式处理好与设计院的关系，比方：参与行业标准制定，召开产品计院的关系，比方：参与行业标准

50、制定，召开产品推介会等推介会等精工钢构发展战略咨询报告附件Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第39页精工围护系统业务方面资源能力总体而言较弱，与精工设定的精工围护系统业务方面资源能力总体而言较弱，与精工设定的开展目标尚不适应，与主要竞争对手相比存在差距开展目标尚不适应，与主要竞争对手相比存在差距人力资源人力资源实物资源实物资源财务资财务资源源技术资源技术资源隐形资源隐形资源研发能力研发能力加工制作能力加工制作能力施工安装能力施工安装能力营销能力营销能力开展目标：保证内部业务供给，提高创新能力，积极开拓外部市场主要竞

51、争对手：瑞科、霍高文、鑫明光、贝姆等不适应有差距销售能力销售能力精工钢构发展战略咨询报告附件Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第40页围护系统业务优势与劣势总结围护系统业务优势与劣势总结优势优势劣势劣势强大的内部市场支持，可以在工程实践中不断积累经验，提高自己；良好的市场品牌和强大的销售网络；具有较多的工程业绩，积累了较强的施工能力和技术；较强的工程结构设计能力对围护有了更深入的了解，同时也减少了工程中的协调工作量；同时具有钢结构建筑工程的结构和围护设计资质可以在投标时拥有更强的竞争优势；集团内部有专门的原材料供应

52、厂家墙煌建材，在原材料供应的成本、速度、数量方面有充足的保证；集团内部有专门的围护生产设备厂家精工科技，可以在产品创新上提供设备的优先保障；缺少高档围护系统必需的加工设备，原材料方面更多依赖国外厂家；研发、技术人员储备不足，产品设备老化，产品同质化现象严重，专利产品少，产品研发创新力度不够；围护施工人员变动太快，影响施工技术的积累；围护系统营销方式过于单一不利于外部市场的开拓（目前只有到设计院推介）；结构围护缺乏先进的设计软件，不利于降低成本和提高设计效果；与外部设计院没有建立多渠道的沟通路径，导致信息反馈的迟缓；围护系统营销人员对技术了解不够，不能和设计院进行比较深入的交流，不利于产品的推介

53、；重钢幕墙的外包不利于提高高层建筑的整体竞争优势；精工钢构发展战略咨询报告附件Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第41页导读导读业务战略建议业务战略建议市场与竞争市场与竞争环境分析环境分析公司竞争力公司竞争力分析分析业务战略业务战略建议建议使命与愿景价值定位产品与效劳组合价值实现和能力获取战略举措排序精工钢构发展战略咨询报告附件Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第42页精工围护系统业务战略总结精工围护系统业务战略总结围护系统围护系统业务

54、战略业务战略 产品定位以中高档金属屋面、金属幕墙为主，集设计、加工、施工、效劳于一体，以提供并实施围护系统解决方案为经营盈利模式，以品牌、技术为核心竞争力，通过树立自身的差异化优势和对上游建材公司的资源整合，最终开展成为行业领先企业精工钢构发展战略咨询报告附件Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第43页精工围护系统业务的使命和愿景精工围护系统业务的使命和愿景使命使命愿景愿景使命使命新型中高档围护系统产品的提供商妆点城市建筑，美化人类生活公司为什么存在？领导者希望公司开展成什么样?精工钢构发展战略咨询报告附件Copyr

55、ight2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第44页精工围护系统开展阶段目标定位精工围护系统开展阶段目标定位成立建筑围护系统专业公司，配备专业人员和资源加大外部市场营销力度，尤其是对设计院的营销，并开展与设计院的参谋合作关系加大设计创新力度，推出新产品，建立内部研发机构加强工程管理队伍管理和施工标准的建立，加大技术培训力度与材料加工厂商结成联盟关系，优势互补通过上游建材企业墙煌引进加工设备、拿到原材料进口代理权加大研发力度，推出专利产品，保持每年的新产品更新率，充分突出技术研发优势加大围护系统产品体系化建设，树立精工围护系统品牌优势联

56、合墙煌建材，进行优势互补，成为集围护系统产品加工、销售、安装、施工及技术 效劳于一体的围护系统产品供给商精工围护系统品牌成为行业知名品牌扩大产品范围，开发新的围护系统产品如：钢结构住宅墙体、其它新型墙体等，并借 助已经树立的良好品牌形象在各个产品做精做大20072007年年20212021年年“解决材料设备解决材料设备制约，形成一体制约，形成一体化开展化开展20052005年年20062006年年“加强研发与营加强研发与营销，对外合作开销，对外合作开拓市场拓市场20212021年以后年以后“充分发挥品牌充分发挥品牌优势，扩大围护优势，扩大围护系统产品范围系统产品范围精工钢构发展战略咨询报告附件

57、Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第45页决定能否表达设计要求，到达设计功能要求围护系统价值链关键环节包括推荐、投标、验收、安装和维修围护系统价值链关键环节包括推荐、投标、验收、安装和维修环节环节销售设计外购施工效劳获取信息推荐选用结构设计围护设计围护设计投标确定原材料外部采购货到验收现场协调管理屋面材料安装成品屋面保护投诉登记安排维修维修施工决定公司的围护系统产品能否进入建筑设计推荐范围决定公司能否承揽到围护系统工程决定公司采购的围护系统材料的质量有无保证决定客户对工程维修质量的满意程度精工钢构发展战略咨询报告附

58、件Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第46页围护系统价值链中关键环节的关键成功因素又包括产品品质、围护系统价值链中关键环节的关键成功因素又包括产品品质、技术标、验收标准、施工技术和维修质量技术标、验收标准、施工技术和维修质量销售设计外购施工效劳推荐选用围护设计投标货到验收屋面材料安装维修施工设计院关系产品品质营销人员素质产品品牌商务、资信标业主关系技术标工程业绩验收人员验收标准施工人员施工管理施工技术维修质量反响速度关键环节关键因素围护产品品质要求质量好，有详细的测试数据，并且产品成体系技术标要求围护产品设计完善，

59、用钢量低，具有较高的技术含量验收标准要求全面具体，能切实保证外购产品的质量施工技术的好坏直接决定围护系统施工后的质量，是决定客户满意度的主要因素维修效劳的质量既能化解客户的不满意，而且能提高客户的满意度精工钢构发展战略咨询报告附件Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第47页精工围护系统业务档次定位应当是中高端市场领域，对于低端精工围护系统业务档次定位应当是中高端市场领域，对于低端市场以配合公司业务开展为主市场以配合公司业务开展为主高端市场中端市场低端市场客户类型主要为空间建筑客户，一般以国家投资为主，关注质量，价格敏

60、感度较弱主要为高层和空间客户，比较关注质量，价格敏感度较强主要为轻钢建筑客户，对围护系统质量、功能要求不高，对价格比较敏感产品系统铝镁锰板、钛锌板、不锈钢板幕墙、铝镁锰板系统彩钢板系统、钢层板系统、夹芯板系统市场特点项目数量不多，集中在三大盛会举办地或大型城市项目数量较多，主要分布在大中城市项目数量分布均匀，金额不大，在大中小城市均有分布竞争特点大型企业进行依靠品牌和技术进行跨区域竞争，较为激烈大型企业和地方企业依靠各自优势展开竞争，竞争比较激烈中小企业居多，竞争多以低价低质竞争为主，并且存在区域半径关键成功要素品牌、技术关系、品牌、技术价格、关系意义与价值带来品牌效应获得较好的盈利带来区域品

61、牌效应增加市场份额获得一般的盈利获取盈利，占有区域市场精工的发展策略全力进入，树立品牌，获得回报选择性进入，占有市场，获得回报以内部轻钢业务配套为主，不做为利润增长点精工钢构发展战略咨询报告附件Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第48页屋面系统业务综合分析一屋面系统业务综合分析一 分分析析业务业务市场吸引力市场吸引力精工竞争力精工竞争力业务定位业务定位综合分析综合分析钛锌板钛锌板系统系统主要应用于空间建筑围护系统，产品档次高，性能良好，但国内供应较少，而且市场容量较小且不适合大项目由于在材料供应上受到限制，提高了材

62、料成本，而且精工工程实践较少，同时缺乏钛锌板系统的加工设备，竞争能力较弱由于市场容量不大，且因为材料本身的原因只能适合小项目，因此发展空间不大，但从与空间建筑配套可以增强空间建筑方面的整体竞争力，因此从战略角度仍值得引起重视由于钛锌板系统工程业绩对提升围护系统公司整体品牌较为有利，因此公司应进行适当投入，提升钛锌板系统的市场竞争能力铝镁锰板铝镁锰板系统系统主要应用于空间建筑围护系统，产品档次高，市场容量大，性能良好，但国内供应较少虽然在材料供应与设备上受到限制，但精工由于具有结构与围护的施工资质，而且有大量的工程实践，积累了丰富的安装、实践经验，竞争能力中上铝镁锰板系统与空间建筑配套可以增强空

63、间建筑方面的整体竞争力，而且市场容量巨大，因此可可作为独立业务继续深化发展市场仍处于成长期，随着空间建筑的增加将快速增长，精工要充分利用自己的结构设计优势和施工安装能力与国外公司进行优势互补，取得行业领先地位精工钢构发展战略咨询报告附件Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第49页墙面系统业务综合分析二墙面系统业务综合分析二 分分析析业务业务市场吸引力市场吸引力精工竞争力精工竞争力业务定位业务定位综合分析综合分析幕墙幕墙系统系统幕墙系统主要应用于多层建筑的墙面工程，市场空间巨大，未来市场有较高的增长率，但竞争也十分激烈

64、目前在墙煌建材只有对外部幕墙公司的配套加工能力，精工虽然有设计和施工能力，但没有得到有效整合，没有相关的工程业绩，技术积累也很不足墙面业务应定位于精工的未来业务，值得长期关注，在资源能力具备时介入市场由于行业竞争激烈，大的幕墙公司处于垄断 地位，从增强公司高层钢结构建筑竞争力考虑，可以从重点开发与钢结构建筑配套的新型钢板幕墙切入，从产品的研发和推广做起精工钢构发展战略咨询报告附件Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第50页楼面系统业务综合分析三楼面系统业务综合分析三 分分析析业务业务市场吸引力市场吸引力精工竞争力精工

65、竞争力业务定位业务定位综合分析综合分析钢层板钢层板系统系统主要运用于重钢楼层板，产品比较成熟，市场空间中等精工施工安装能力方面优势明显，但在产品创新及专业产品品牌方面尚有差距，竞争力中等是重钢楼面系统下层板重要用材，也是精工的优势所在该业务是目前的成熟业务，应保持其发展并加大创新力度和使用范围，为钢结构建筑业务做好配套精工钢构发展战略咨询报告附件Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第51页围护系统业务模式应由合作式的承包商模式向独立的建筑围护围护系统业务模式应由合作式的承包商模式向独立的建筑围护系统系统专业公司模式转

66、变系统系统专业公司模式转变第一阶段：承包商模式第二阶段：专业公司模式设计+采购+施工联合体：设计+施工与材料商合作联合体：设计+采购+施工与围护系统商合作注：采购指从国外围护材料供给商处购置材料成为原材料的国内进口代理商，并引进设备成为加工商加工设计+加工+施工分总包+设计+加工注：摆脱国内材料供给商，成为独立材料供给商和加工商解决材料设备障碍精工钢构发展战略咨询报告附件Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第52页围护系统业务关键措施之一：成立围护系统专业公司，加强对外围护系统业务关键措施之一：成立围护系统专业公司，加强对外合作与新业务开拓，实现内部资源充分整合，发挥更大互补优势合作与新业务开拓，实现内部资源充分整合，发挥更大互补优势成立建筑围护系统公司成立建筑围护系统公司集中公司优势资源，成立围护系统专业公司，定位于新型中高档屋面、墙面的设计、施工与技术效劳，做为集团企业的一个利润点，走做精做大的开展路线对外投标以围护系统专业公司而不是以钢结构企业的名义可以具有更强的专业性；加强对外合作，开拓新业务加强对外