中国自动化系统集成的市场规模与发展趋势

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1、本文由米尔自动化网中国自动化系统集成的市场规模与发展趋势1：自动化系统集成业务的市场规模A.市场规模-系统集成商业绩根据睿工业研究的结果，2008年中国自动化系统集成市场的规模为559.5亿人民币元。其采购的自动化产品量为209亿，工程费用为350亿。在系统集成商对客户的报价中，一般划分为硬件、软件、工程、服务等费用。但是由于不同的报价策略，这些比例很难是真实可用的。因此在衡量市场规模的过程中，我们讲对外采购单独进行了罗列（包括软硬件），其他均列为工程费用，即包含了主要的人工价值和毛利润。从比例上看，平均的采购成本为37.4%，如果进行细分，在高端项目，这个比例可以低到30%左右，在中低端，这

2、一比例可能会高达60%，甚至70%以上。当然，这种特殊的比例仅在一些简单的项目中才会出现，甚至某种意义上，可以划归到分销商的业务范畴。表1：中国自动化系统集成市场规模-2008数据来源：米尔自动化网（）图1：中国自动化系统集成市场规模-2008在市场规模的衡量中，会存在2-3三个干扰性的因素需要澄清：1、分销业绩不含在内：很多系统集成商会兼具分销身份，同时多数分销商都会或多或少做些项目。但是在这里，我们所关注的是切实的系统集成业务。那种以销售硬件产品为目的所做的分销增值服务并不计算在内（这在OEM市场和低端项目市场较为常见）。2、EPC不计算在内：很多行业的大型项目都是总承包的业务模式，但是E

3、PC往往会把自动化部分外包给一个系统集成商进行，因此作为总包方，他们的业绩不列入计算。譬如中法水务、威立雅等，都是巨头公司，每年承包的工程和经手的自动化标可能以亿计，但是由于其不进行切实的自动化集成这种技术增值，因此不计算在内。不过作为系统集成业务开拓的重点客户方向。报告中对主要的EPC做了一些介绍。3、自动化公司的工程部不计算在内：多数自动化厂商都会有自己的工程公司，譬如西门子的SIAS，做了大量的流程行业项目实施。但是就定义而言，我们所指的是第三方公司，因此这类公司的业务不算在内。目前有趋势表明，一些大厂商为了加强自己的工程力量，也会跟系统集成商达成很战略性的关系，甚至收购（Rockwel

4、l收购西安恒生，Schneider收购诺迪亚）。B.市场规模-自动化产品的采购量作为重要的出货渠道，多数厂商都非常关注系统集成商团队的建设。从自动化市场整体看，通过系统集成出货的比例也在日趋重要化。这里罗列了一些主要自动化产品的系统集成商采购比例（通过系统集成商出货的自动化产品价值）。供厂商了解整体情况以及各个自动化产品依赖集成渠道强弱的异同。表2：中国自动化系统集成市场规模（自动化产品采购量 百万人民币）-2008数据来源：米尔自动化网（）各个产品的业务特点显著影响出货的比例。譬如HMI，其大量应用在OEM领域，并且技术简单，所以其业务更多的是通过代理商，而不是集成商。另外一种情况，在流程领

5、域，应为项目巨大，系统集成商往往缺乏相应的工程能力，多数项目由厂商直接实施，因此其系统集成的业务较低。可以这样说，系统集成商的业务更多集中在中型和中端市场，其上多由厂商自行施工，其下，则有代理商或用户自行完成技术的配置。虽然在比例上，系统集成的出货只能占到整体市场的1/4到1/3，但是系统集成商在选择品牌上的发言权要远远高于分销商。因此其在整个市场上的渠道重要性是要做更高一个层面的判定的。C.市场规模-行业系统集成商的另外一个重要属性是行业导向。下表列出了各个自动化产品主要应用行业的系统集成业务的规模。根据每个行业自动化产品应用的复杂程度，以及行业本身工艺的复杂程度，对系统集成商的依赖程度各不

6、相同。此外，冶金、化工、电力等行业通常项目规模较大，控制工艺复杂，因此系统集成业务的市场规模较大；而食品饮料、矿业等行业通常项目规模较小，因此系统集成业务的市场规模较小。表3：中国自动化产品主要应用行业系统集成市场规模（百万人民币）-2008数据来源：米尔自动化网（）图2：中国自动化产品主要应用行业系统集成市场规模-20082：系统集成商业务增长预期系统集成商业务的增长依附于各个行业本身的增长。根据睿工业本次对系统集成商的访谈结果，从2005年到2008年上半年，由于国家经济运行良好，各个主要行业增长较快，因此带动系统集成业务快速发展，平均增长率超过20。但 2008年下半年开始，受全球金融危

7、机的影响，国家经济发展速度明显放缓，出口业务大量减少，导致很多行业如冶金、电力等行业的需求量减少，增长速度和前几年相比也减缓不少。行业增长主要考虑其自身的行业周期和受经济危机影响程度。按照09年的增长率判断，基本可以分为4类：20%+：对于高增长率行业当然首先应该联想到环保、风电、轨道交通等新兴市场，其局部的增长率可能达到30%甚至更高。10-20%：以石化、化工等行业为代表，行业本身处于正周期，而经济危机的影响不大。0-10%：项目市场中，如钢铁、建材、电力，都属于这个行业，经过宏观调控的限制后，增长率已经放缓，经济危机产生了一些影响，但不大，而随后的国家投资将会有很强的拉动作用。一些相关的

8、OEM行业，也会有不错的表现，譬如电梯、物流设备、建筑机械等。0 %：主流的OEM产业都会在这个区间，或者略高。这主要来自出口的影响，以及自身产能饱和的双重叠加。目前，虽然国家采取了出口退税，汇率策略调整，小额贷款等诸多措施，但其恢复的情况明显缓于项目市场。综合判断09年将为负增长，之后慢慢恢复。表4：行业增长判断由此，我们对国内系统集成业务的增长判断如下表所示：表5：中国主要系统集成市场规模增长及预期-2008数据来源：米尔自动化网（）图3：中国主要系统集成市场规模增长及预期-2008其中，2009年和2008年相比增长速度明显放缓，由19.9下降到9.1，但我们预计在2011年和2012年

9、，随着国家刺激经济的政策的逐步落实，系统集成业务的增长率将逐渐恢复到前几年的水平。2： 系统集成商的发展趋势A解决方案的需求趋势使得系统集成商的价值进一步提升观察过去数年的自动化市场，一个非常重要的趋势是从产品向解决方案的迈进。如果倒退5年多数的厂商任然将自我定位在产品的供应商，同时客户的需求也大多是从产品层级开始。但是，随着市场的成熟，竞争加剧，并且用户的需求也在像向中高端发展。这使得解决方案进入越来越多人的视线。在于客户，为了节约成本和周期，解决方案的供应商，或者战略层面的自动化伙伴越来越受欢迎；而在客户端，对这一趋势的认识也逐渐深刻，很多公司逐步进行了转型，以施耐德最为典型，进行庞大的组

10、织结构调整，已经从战略到执行层面都进入了用户导向层面，或者说致力于提供一揽子的解决方案。而这这种趋势之下，系统集成商的作用愈发凸显。甚至，可以说这种转变的历史责任，着落在系统集成商的头上。解决方案的核心在于对客户（行业工艺）和多自动化产品的经验和了解。这种职责，显然只有系统集成商这种技术背景的公司才能完成。这种背景之下，厂商的战略选择也变得有限，要么自行建设（并购）系统集成力量，要么通过并购来快速增加力量，譬如ra通过并购西恒生，充实了系统集成团队。B行业的的专注与跨越系统集成商是自动化知识和行业知识的双重载体。从领袖型的系统集成商来看，基本可以划分为两种类别。第一种，行业专注型。譬如各个领域

11、的设计院所和工程公司。但其发展的趋势是慢慢从单一领域向其他的行业发展，即以一个主体行业为主，多个领域为辅助。长期看来，其趋势是成长为可以提供多个行业服务的集成商。第二种，产品专注型。这主要是厂商构建的代理商团队，譬如Rockwell和Siemens，其系统集成商有很强的控制系统集成能力，ABB传动公司的合作伙伴则擅长变频器项目。这些系统集成商往往有很强的产品知识。但应用一般比较广泛，涉及大量行业。从趋势上看，其慢慢向某些行业和应用类型集中，强调行业的专注型。这两种系统集成商的发展，在趋势上向同一类别发展，也是行业中的有趣现象。但本质上，体现了系统集成商生存的基本条件，通过对行业和自动化产品的知识累积提供增值服务。C规模化经营虽然在中国，永远不乏大量的中小工程公司。但这些年的发展，已经诞生了很多过亿甚至过十亿的系统集成企业。他们也慢慢被资本市场看重，进一步发展提升，成为能够左右一方市场中下游的领导力量。D进入上游研发和制造领域在累积了大量的工程经验之后。多数系统集成商会把这种知识转变为产品。这种发展的方向与系统集成的生意本质是有些矛盾冲突的。其发展的极致会排除开向供应商采购产品的基本情况。也是因此，目前看到的发展，往往从某些定制型，边缘性的产品开始，譬如某些偏向于行业应用型的软件和产品。不过，可以想象，未来中国自动化市场的供应商，一定会有从系统集成商发展起来的强大力量。米尔自动化网