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1、XX有限公司2015年度第X期债权融资计划募集说明书融资人：XX有限公司 备案金额：人民币 XX 亿元 本期挂牌金额：人民币 XX 亿元 本期产品期限： XXX 天 担保情况：（如有） 信用评级机构：（如有） 融资人主体长期信用评级：（如有） 债权融资计划信用评级：（如有）主承销商兼挂牌管理人：联席主承销商：（如有）募集说明书签署日：2015 年 月 日smai iaslslssmsi。s39SBSBSi- wsawsMSSSSBBS s msssssss.xxx () msttinv s遠W牌序潇S序雷 sossim菌so血黒MH莒一iwb帑畠逆篩s常。蛊训富M書sffifflt。第一章 释
2、 义一、常用术语 6二、技术术语 6第二章风险提示及说明一、与本期债权融资计划相关的投资风险 6二、与融资人相关的风险 6三、债权融资计划所特有的风险 6第三章 挂牌条款一、主要挂牌条款 6二、挂牌安排 7第四章募集资金运用一、募集资金主要用途 8二、融资人承诺 8三、产品存续期变更资金用途程序 8第五章 融资人基本情况8一、融资人基本信息 8二、融资人概况 8三、融资人历史沿革及股权变动 8四、融资人现状 9五、公司控股股东及实际控制人情况 9六、融资人治理情况 9七、融资人下属子公司情况 9八、融资人高管介绍 9九、融资人的经营范围 9十、融资人在（拟）建工程 9十一、融资人的发展战略 9
3、十二、融资人所在行业状况 9第六章 融资人财务情况10一、融资人财务报告及审计意见10二、融资人最近一期主要财务数据及财务指标分析 10三、融资人有息债务情况10四、融资人关联交易情况10五、融资人或有事项10六、金融衍生品、大宗商品期货、理财产品、海外投资等10七、直接债务融资计划 10八、融资人近期经营及财务情况10第七章 融资人资信情况11一、融资人信用评级情况11二、融资人银行授信情况11三、融资人债务违约记录11四、融资人直接融资工具偿还情况11第八章 本期债权融资计划担保情况11第九章 信息披露11一、挂牌文件11二、定期披露信息11三、重大事项11四、本金兑付和付息事项 11第十
4、章 投资者保护机制11一、持有人会议11第十一章 挂牌有关机构11一、融资人 11二、主承销商及其他承销机构12三、律师事务所12四、会计师事务所12五、信用评级机构12六、担保机构12七、其他与挂牌有关的机构12第十二章 备查文件12一、备查文件12二、查询地址12附录一 主要财务指标计算公式13备注：在目录当中的第5章融资人基本情况、第6 章财务情况、第7 章资信状况所属的二 级标题内容，仅供模板参考，不作强制要求。第7 章债权融资计划担保情况如有，应按募 集说明书指引要求来编写。募集说明书内容的编写以北金所债权融资计划募集说明书指引为准，且指引的规定是对募集说明书的最低要求，融资人对投资
5、者作出投资决策有重 大影响的信息，均应披露。第一章 释 义常用术语技术术语第二章 风险提示及说明一、与本期债权融资计划相关的投资风险 二、 与融资人相关的风险三、债权融资计划所特有的风险第三章 挂牌条款一、主要挂牌条款（一）债权融资计划名称（二）融资人全称（三）本期挂牌金额（四）债权融资计划期限（五）债权融资计划面值（六）挂牌价格或利率确定方式（七）募集对象（八）挂牌方式（九）挂牌日期（十） 起息日期（十一）兑付价格（十二）兑付方式（十三）兑付日期（十四）信用评级机构及信用评级结果（如有）（十五）赎回条款或回售条款（如有）（十六）担保情况（如有）、挂牌安排（一）挂牌定价安排（二）缴款和资金划转
6、安排（三）产品信息记载安排 （四）转让流通安排第四章 募集资金运用一、募集资金主要用途二、融资人承诺三、产品存续期变更资金用途程序第五章 融资人基本情况一、融资人基本信（一）注册名称（二）法定代表人（三）注册资本（四）设立（工商注册）日期（五）工商登记号（六）住所及其邮政编码（七）电话、传真号码二、融资人概况三、融资人历史沿革及股权变动、融资人现状五、公司控股股东及实际控制人情况六、融资人治理情况七、融资人下属子公司情况八、融资人高管介绍九、融资人的经营范围十、融资人在（拟）建工程十一、融资人的发展战略十二、融资人所在行业状况第六章 融资人财务情况一、融资人财务报告及审计意见融资人最近一期主要
7、财务数据及财务指标分析融资人有息债务情况五、融资人或有事项六、金融衍生品、大宗商品期货、理财产品、海外投资等七、接债务融资计划八、融资人近期经营及财务情况第七章 融资人资信情况、融资人信用评级情况（如有）、融资人银行授信情况、融资人债务违约记录、融资人直接融资工具偿还情况第八章本期债权融资计划担保情况（如有）第九章 信息披露、挂牌文件、定期披露信息、重大事项、本金兑付和付息事项第十章 投资者保护机制、持有人会议第十一章 挂牌有关机构一、融资人二、主承销商及其他承销机构 三、律师事务所、会计师事务所 五、信用评级机构（如有）六、担保机构（如有）七、其他与挂牌有关的机构第十二章 备查文件备查文件二、查询地址
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