项目型销售管理软件解决方案

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1、一、项目型销售管理软件概述和谐万维项目型销售管理软件，是中国第一款B/S架构，并专为从事项目型销售的 企业开发的一套项目型销售行业管理软件。通过这套项目型销售管理软件平台系统，不仅可 以解决项目型销售管理相关的立项、进度、文档、问题、费用、资源、采购、销售、仓库、 考核管理，还提供了一些可选择使用的扩充功能，如客户管理、合同管理、成本费用管理、 协同办公、人力资源、财务管理等，故而可以讲是一个针对项目型销售项目管理行业用户管 理一体化的项目型销售管理软件完美解决方案。和谐万维项目型销售管理软件的设计思想是“高效协同、精细管理”，最大化的协 调各方面资源、提高协同工作效率、提升管理。二、项目型销

2、售行业的管理重点2- 1、项目型销售的方式一般有直销、代销两种，因此，如何更好的加强对直销队 伍和合作伙伴的商机管理，以及客户管理、合同管理、销售任务的考核，是管理重点之一。2- 2、此外，项目的进度也是管理层希望及时了解的，例如某个项目总体的进度到 哪个阶段了，某个任务完成的怎样了，是否能按时完成工程等。2-3、在项目进行过程中会有各种各样的文档，如合同、工作报告、说明文档等， 如何能更好的按项目进行统一存储和权限控制，方便后期查阅。2-4、在项目过程中一定会出现这样那样的问题，如何记录这些问题，以及如何利 用大家的智慧解决这些问题，以及这些被解决了的问题怎样转化为公司的知识管理。2-5、如

3、何能更好的进行合同创建、调整、结案等管理，以及后期的查询和统计、 分析。2-6、有些规模大些的公司，除了以上这些要管理外，还有行政办公、客户关系、 人力资源以及决策分析方面的管理要求。2-7、如何能及时提供管理层需要的相关信息用于帮助管理层决策。2-8、如何将分散在各处（有可能是异地的）的相关人员协同起来，高效工作。2- 9、对于即将到期的任务如何进行预警，以降低延期的风险。2-10、三、项目型销售行业管理软件解决方案介绍3- 1、项目型销售行业管理软件功能简介 系统管理：包含各类基础性设置，如组织架构定义，流程定义，项目分类、合同分类等，以及各类资源档案的创建，角色和操作人员的创建、权限的分

4、配等。客户管理：大部分的项目型销售公司都需要不断的开发新客户，从线索到方案、报 价、跟进纪录、投标等客户跟进过程全部进行管理，以提高潜在客户的成功率。项目管理：包含项目的创建及审批，创建项目时除填写相关信息外，还可以上传相 关文档。任务管理：项目创建并通过审批后，就可以进行任务分配了，同一个任务可以分配 给一个人或多个人。分配任务时须指定任务计划开始和结束日期。任务可以是小时，可以是 工作日，每个任务的单位可以不一样，如工时、百分比、个、件等。任务分配时，任务接收 人员可以选择接受，也可以输入理由后选择拒绝，提醒管理者重新进行任务分配。任务接收 人对于接收的任务，还可以进行下级的任务分配。进度

5、管理：任务分配结束后，管理者很希望能及时了解到每个任务的进度，对于和 谐万维项目型销售行业管理软件而言，这个需求很方便的就可以实现，管理者可以很直观的 了解到所有项目、某个项目、某个任务的进度信息。当然，要看到这些信息，需要任务的执 行者进行报量（汇报进度）工作，当任务完成或部分完成时，任务执行者可以通过软件进行 报量，报量单会根据预先在项目型销售行业管理软件中的设置，启动审批流，向相关人员发 出审批的消息。当然，也可以不设置任务报量的审批，只要报量就刷新进度。资源管理：通过和谐万维项目型销售行业管理软件的资源管理，可以很方便的了解 到每个相关人员目前的任务情况，如有多少未完成的任务，有多少新

6、任务，有哪些延期未完 成的任务，哪个时间段有空闲等，方便管理者更好的安排工作。文档管理：项目开展过程中的各类Word、Excel、Pdf及图片等文档，都可以按照项目的关系，分门别类的进行归档，并执行相应的文档授权管理。问题管理：在和谐万维项目型销售行业管理软件中，可以很好的进行问题的相关管 理，包含问题发布、问题回答、问题统计与查询等。可以利用软件的协同功能，将问题在最 短时间内进行解决，并将处理后的精彩问题答案转化为公司的知识管理。进销存管理：包含物资有关的采购订单、采购收退货、销售、盘点等管理。 合同管理：包含合同的创建、审批、调整、结案、往来款等，合同与项目也可以建 立关联，方便后期按项

7、目、按合同进行统计分析。行政办公：基本包含了目前市场上行政办公常见的主要功能，如公文收发、通知、日程、工作计划、工作日志、通讯簿、BBS、会议管理、固定资产、车辆管理等。人力资源：包含人员档案、培训管理、病事假管理、电脑考勤、绩效考评、薪资计 算、出差外出以及相关报表。财务管理：包含各种费用预算编制及费用报帐、应收款、应付款、成本核算的管理 与相应财务分析。领导查询：包含与项目、客户、合同、财务等有关的综合性分析。3- 2、项目型销售项目管理、项目型销售管理软件技术架构S户管ast榕SW!物费養軽应用层freveIqp StvdFo:甲皆運业蛰揃件成和高业奈件夜捋（如；电芋商务接口）；(mm

8、)架构戈口洗程ifi计嶽罪密禅计鼻掘规设计副J丿J占L低谏則華1壬!監樂理 jr*1獄拗囂成Ul 坦科 OfebForm/VfnFornE)基于卜1st技术架构的分帝式謔1.数据存储层：主要包括数据库和第三方应用的底层数据存储、数据的安全性处理。2基础平台层：主要指软件系统的应用数据基础，包括：工作流与业务流程、系统 管理、系统安全、沟通机制、数据交互机制、智能预警、报表展现、开发平台等等。3业务应用层：软件应用的核心，是业务处理的集中层。系统根据进度线和费控线 将业务管理从业务逻辑层面贯穿起来，业务涉及到：设计管理、进度管理、投资管理、概预 算管理、招标采购管理、合同与结算管理、费控管理、仓

9、储管理、质量管理、风险管理等等。 系统充分考虑了不同应用层面的管理角色，从企业应用、项目应用和集成应用三个方面兼顾 不同层面的应用，提供全面的解决方案。4.门户展现层：主要是将业务处理的结果按照用户的权限展现给不同的用户，使得 用户通过门户在最短的时间内查看到任务并处理。起到“事找人”的软件应用最佳效果。四、系统特色4- 1、支持多组织的集团式管理架构。4- 2、实现从客户管理到项目过程管理、后期服务一条龙的全周期管理。4-3、领导通过项目管理仪表盘和报表，及时准确直观的把握公司经营和财务状况。4-4、系统经过很多技术服务企业的深度检验，功能完善和成熟,适应性强。4-5、多年行业积累的丰富经验

10、，值得客户借鉴与分享。4-6、系统为纯B/S结构，支持多语言切换。4-7、通过系统建立完善的企业知识积累程序，企业本部和各项目、各管理模块相关 的文档、数据即时进行归档和整理，逐渐形成和不断丰富企业知识库，提高企业“复制项目 成功“的能力。4-8、强大的项目物资管理，将项目和物资有关的采购、领用等进行有机结合，并利 于项目利润核算。4-9、集中管理，分散经营成为可能，运筹帷幄于总部，决胜于千里之外。五、项目型销售管理软件应用价值4-1、加强客户管理，提高潜在客户转化率的老用户满意度。 4-2、提升整个团队的沟通和协同工作效率。4-3、及时了解每个项目的进度及存在的问题，特别是快延期和已延期的任 务管理4-4、加强合同的创建、变更、调整、结案、收付款全过程管理。 4-5、及时了解相关资源的状况和负荷，合理进行安排。4-6、强化预算管理，加强过程中的管控，减少超预算的开支。4-7、强化绩效管理，帮助公司制定出更合理、科学的考核方法。4-8、智能的各类事务、消息提醒，帮你把工作管理的井井有条。4-9、及时为管理层提供准确的信息，帮助管理者进行科学决策。