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1、中国医药产业链结构分析 目录 产业链概述（先理解！） 中国医药行业的概况与分类 中国医药 产业链 分析 中国医药价值链分析 中国医药供需链分析（侧重产品流通） 中国医药空间链分析 2 产业链四个维度 价值链 ：经济界的食物链，表现为产业链上的企业在 一个产品或服务中的价值分成比例 企业链 ：不同产权主体的上下游 供需链 ：物料加工的上下游 空间链 ：经济界的生态系统，通常表现产业链上的企 业的空间分布，如产业集群 ps： 供应链 ,是指市场上的供需双方形成的需求供给链条 .产业链 ,是指整个行业的需求 ,比如快消行业与其他行业的关联 .价值链是从价值的角度来看产业链和供应链的环节 . 比如节省
2、资源 ,创造利润等等 3 如何分析产业链？ W 确定产业 链上下游 是谁？ H 明确产业 链各环节 之间关系 W 确定产业 链的主导 者谁？ 该产业链的商业模 式是什么？ 影响该产业的 KSF 预期产业发展趋势 关键成功因素 (key success factors， KSF)，关键成功因素是在探讨 产业特性与企业战略之间关系时，常使用的观念，是在结合本身的特殊 能力，对应环境中重要的要求条件，以获得良好的绩效。 4 我国医药行业的概况 目前我国原料药和药品制剂生产企业是 4746家，其中包括 1700 多家 “ 三资 ” 企业（世界跨国医药公司前 20名都已 在我国合资办厂）。 国有及国有控
3、股工业企业有 1100家左右。 医药行业所有制结构得到进一步调整，基本形成了以公有 制为主体、多种所有制经济共同发展的格局。 在 4700多家医药工业企业中，有生物制药企业 200余家、 中药生产企业 900多家和化学药品生产企业 3500 家左右。 2008年， “ 三资 ” 企业、国内企业和国外企业在医院药品 市场中所占份额分别为 43、 35、 22。 在我国药品零售终端市场中，医院销售与药店销售所占比 例分别为 80和 20，医院销售仍占主导地位。 我国药品市场中，西药、中成药、其它保健品和生物制品 所占的比例大概分别为 60、 25%和 15。 5 我国医药工业产值及增长率 6 我国
4、医药行业的分类 按照医药行业十五规划的划分，目前我国医药行业可以划分为十三个子 行业，其中较为重要的六个子行业为 化学制剂药、化学原料药、中成药、生 物制药、卫生材料和中药饮片 ，它们 2009年的行业规模分别达到 2466亿元、 1777亿元、 1699亿元、 753亿元、 452亿元和 431亿元。由于行业的规范和竞 争的加剧，医药行业的毛利率在 2002年至 2010年呈现整体下降的趋势，同时， 得益于行业重组和政策扶持，医药行业的净利润率则呈现整体 上升 的趋势。 7 在六个子行业之中： 1.化学制剂药行业 的毛利率和净利润率均高于行业水平 2.生物制剂行业 虽然毛利率与行业平均水平持
5、平，但由 于得到高新技术税收优惠的支持，其净利润率最高， 3.同样属于中药类子行业， 中药饮片 的市场规模和盈利 性均不太理想，而 中成药 则表现较好； 化学原料药 行 业则由于竞争激烈，其毛利率和净利润率皆处于较低 水平 8 我国医药行业产业链分析 医药行业的产业链包括药材种植、原材料加工、产品研发、 药品生产、商业流通、医疗保健等不同的领域。 药材种植 原材料加工 产品研发 药品生产 商业流通 医疗保健 9 我国医药行业的产业链 上游包括化学原料药和中药饮片子行业 中游包括化学制剂要、中成药、 生物 制药 和医疗机械子行业 下游是医药流通 此外，医疗服务是独立于医药制造的服务 行业，也可以
6、看作是医药产业链的延伸 10 上游的子行业受 产品价格 波动影响较大，如 2007-2009年的 VC价格上涨带来了 VC制造企业的繁 荣 中游的子行业受 政策 影响较大，如药物价格 调控、生物技术的扶持、新医改政策的实施对不 同的子行业会带来不同的影响 下游医药流通的发展动力来自于 销售渠道 的 重组；医疗服务的发展则来自于原有医药企业 业务的扩张。 产业链上中下游受到的影响因素： 11 数据来源：东北制药、华北制药 2010年年报 东北制药与华北制药在医药产业链中的分布 12 我国医药价值链分析 根据马士华的产业概念，考虑到医药行业及其医药产品的 特点，医药产品的研究与开发由于其在整体医药
7、产业的地 位应该包含于医药产业链中，因此，完整的医药产业链为： 医药产品研究 与开发（ R&D) 医药产品生 产（或制造） 医药产品流通 与交换 医药服务与医药 产品消费 药物研究所、 高等医药院校、 制药企业药物 研究部门等 各类制药企业 等 医药商业企业 （代理商、批 发商、零售商 等）、第三方 物流企业、医 院等 医药商业企业、 制药企、医院 等组织参加， 还有广大的消 费者 13 我国医药产业供需链分析（侧重产品流通） 目前，中国的医药流通模式从操作模式上看主要有两种：纯销和调拨， 这两种模式在利润率及回款周期上都存在很大不同。 14 面对医院，经营模式以纯销为主。面对基层，经营模式以
8、调拨为主。 目前， 医院直销模式逐步在外资生产企业中进行试点， DTC模式 也在分销商的推动下加 速发展。 DTC(Direct To Consumer)是指直接面对的模式，它包括任何以终端为目标而进 行的传播活动，它与传统媒体如电视广告等的传播方式相比，优势主要体现在更接近 ，更关注消费行为的研究，更重视生活形态的把握。比如针对宣传的印刷品投递、会 员活动、产品网站等 。 15 医药供应链的变化： 原医药产品供应模式 ： 16 医药供应链与医药电子商务相结合后产品供应模式 ： 17 同时，我们还需了解影响供应链的主要因素有以下这些： 1.国家政策和措施 直接影响着企业供应链的构成和选择，特别
9、是物价、招标和 卫生保障体系公共卫生政策的改革迫使企业要做出相应的决策。 2.产品本身的特点 决定着分销的主要渠道。农村的市场只占 1/7 1/8，主要是价 格低廉，药效较好常用品种，对这类功能性的产品，成本控制是其关键。在城 市中 创新型的产品将占据相当大的部分 ，这类产品利润率较高，重点是在市场 的开拓。 3.药品效期管理要求企业提高 对市场的预测能力和反应能力 。中成药 3 5年， 西药 1.5 2.5年。相对来说，医药更少受到经济周期的影响，但是如何保持合 理的库存应对公共卫生的突发事件以及应对周期性的产品需求都是需要合理预 测和平衡的。 4.逆向物流：存在的可能情况包括 药品质量问题、非质量问题 （销售不好、包 装损坏、临近或已过有效期、因药品不良反应强制性的回收）。 18 我国医药行业的空间链分析 我国医药行业上市公司的地域分布 从地域分布来看，我国沿海个别省份以及重庆和湖北的医药行业发展较为 迅速，长江以南各省次之，而西北各省发展较为落后。 19 made in China made in GUANGDONG UNIWERSITY OF FINANCE made in Jingya Chen 20 Thank You ! 谢谢！ 21 此课件下载可自行编辑修改，供参考！ 感谢您的支持，我们努力做得更好！ 22
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