管理咨询项目管理办法

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1、XXX 管理咨询有限公司管理咨询项目管理办法（试行）总则第一条 为规范公司管理咨询项目运作和管理，特制定本办法。第二条 本办法规范公司管理咨询项目的工作程序、工作内容、工作文件 和工作责任，公司依据本办法检查、考核项目组工作，作为公司对项目组实施奖 惩的依据。第一章 项目建议书第三条 项目建议书是公司与客户沟通项目服务内容、传达公司对客户咨 询需求理解、介绍公司对项目的组织和安排的基础性文件，也是公司与客户签订 服务协议的重要文件。第四条 项目建议书制作之前，由公司总经理会议确定咨询内容、项目费 用、项目参与人员、指定项目负责人。项目建议书由公司指定专人研究和制作， 项目建议书制作期间，项目负

2、责人可以组织公司相关人员进行研讨。项目建议书 在提交客户之前须经项目负责人审定,必要时提交公司总经理会议讨论。第五条 项目建议书一般采用 ppt 文本，客户要求提供 word 文本的，同时 提交 word 文本；当客户只要求提供 word 文本时，提交 word 文本.第六条 项目建议书应包含的内容：（一）项目动因的陈述（二）客户咨询背景介绍（三）项目涉及的主要议题（四）项目咨询要实现的目标（五）公司对咨询议题的理解（六）公司的研究思路和方法（七）公司对项目的时间、进度和人员安排（八）公司介绍和与项目相关的咨询经验介绍（九）项目费用与保密协议（十） 其它需要说明的重要事项第七条 项目建议书制作

3、完成后，打印彩印文本（ppt）快递或送达给客户.根据客户要求，由项目负责人决定是否提交电子版本。第八条 根据客户对项目建议书的反馈意见，公司指定专人对项目建议书 进行修改和调整，经项目负责人审定后，打印彩印文本提交客户。第九条 对于招标项目，由项目负责人向客户讲解项目建议书，必要时公 司安排相关人员给予协助。第十条 客户认可后的项目建议书 ,或未达成协议项目的项目建议书最终 版本，提交电子版本给公司，并打印彩印文本（ppt）装订后，由公司存档。第二章 项目准备第十一条 项目服务协议签订后，由公司指定项目总监、项目经理和项目组 成员。项目总监对项目负总责，项目经理负责项目组成员的具体分工和项目的

4、具 体运作。第十二条 项目组组成后，由项目总监对项目组成员提出要求，主要包括： （1）必须遵守的公司职业规范;（2）公司对项目的目标要求;（3）公司对项目组 成员的行为要求。由项目经理（1）介绍客户的基本情况、项目任务、项目组成 员的具体分工；（ 2）提出工作标准、工作中的注意事项、与客户沟通的技巧；（ 3） 宣布项目纪律和奖惩规则。第十三条 项目组根据分工，研究客户资料和信息，准备调研提纲、调查 问卷，提出工作详细计划、需要客户提供的资料和信息清单。并将提纲、问卷、 计划、清单的电子版本提交项目总监，必要时传递给客户。第十四条 由项目总监与客户确定项目启动时间，项目经理检查项目准备情 况，项

5、目组成员做好进驻客户调研的各项准备.第三章 项目工作第十五条 项目工作实行项目总监领导下的项目经理负责制。第十六条 项目工作期间，项目总监的主要职责是 :（ 1）总体项目把握;（2） 在各阶段讨论主要建议及方案；（ 3）与项目经理讨论项目进程；（ 4）清除项目进 程中遇到的障碍；（5）审定提交给客户的最终文件，对项目中重大问题决策；（ 6） 考评项目经理的工作。第十七条 项目工作期间，项目经理的主要职责是：（ 1）具体制定和领导执 行工作计划，把握项目进展；（ 2）决定项目组成员分工和日常工作的协调；（3） 负责项目组内部管理和组织项目组内部沟通；（ 4）组织与客户的沟通；（ 5）对项 目文件

6、进行审核；（ 6）考评项目组成员的工作，提出奖惩建议；（ 7）执行项目核 定费用的支出；（8）按照协议约定，催请客户各阶段的付款.第十八条 项目工作期间，项目经理须在每周末制定下一周工作计划，并及 时提交客户，以备客户做出工作安排；内部周计划要将具体工作细化到人，并提 出工作标准，项目组成员要根据周计划制定日计划，并提交给项目经理 ,项目经 理根据计划检查和考核项目组成员的工作。第十九条 项目工作期间,项目经理要与客户方具体负责人保持密切沟通， 以便根据客户要求，及时调整工作安排。第二十条 问卷调查前，要对客户方进行试调查 ,根据试调查反馈，及时调 整问卷内容.访谈前，必须根据被访谈对象的具体

7、情况，事前拟定访谈提纲；访 谈时，确定由 1 人主提问，1 人进行详细记录，其他人可在结束前就确实需要进 一步了解的关键问题进行提问,非关键性问题不许提问。阶段性汇报前，项目经 理须将汇报内容和准备情况报告项目总监，项目总监对汇报提出意见 ,并根据情 况决定是否参加.第二十一条 当项目组成员对客户表达不准确观点，或没有完全表达要表 达的意思时,其他成员可以补救、补充，但不能反驳，更不得在客户面前发生争 执，如有不同意见可以在项目组内部沟通时提出,并讨论.第二十二条 在访谈客户,或与客户沟通时，不能向客户提出自己不清楚的 管理上的一些基本概念性问题,自己不熟悉的话题，除非属需要了解的客户方专 业

8、性话题,项目组成员不要主动谈及,以免陷于尴尬.对于自己不懂的问题，不要随 意发表意见，更不能想当然.第二十三条 问卷调查一般由项目组提出分发范围，由客户发放和回收， 问卷采取信封密封回收方式,以确保问卷调查的准确性.第二十四条 访谈记录要及时整理 ,项目组内部互相提炼访谈要点和主要 观点、证据,达成一致后形成简要电子版本。第二十五条 项目正式汇报由项目经理进行，个别部分可以交由项目组其 他成员进行。汇报前，要与客户方主要负责人进行沟通，充分听取其意见和建议， 并根据其意见和建议准备汇报；汇报时，要认真记录客户意见 ,除对汇报内容进 行必要解释和说明外,不许与客户就某一问题发生争执和冲突,对有不

9、同看法和意 见的客户方人员，项目组可以安排单独沟通,认真听取其意见，并与其进行相关 问题探讨.第二十六条 项目文件采用 word 版本形式，汇报时制作 ppt 版本。最终 word 版本和最终汇报的 ppt 版本制作成规范的文本，正式装订后提交客户，同时 向客户提交电子版本。第二十七条 项目最终方案提交客户后，由客户填写项目工作客户评价 表（附表 1）。第二十八条 项目组成员除非工作需要，并经项目经理许可，不得相互拷 贝工作成果。第二十九条 项目经理要及时向项目总监提交周工作计划和项目阶段性 成果，在与客户通过沟通仍意见不能达成一致或发生分歧时，及时请示项目总监 解决。第三十条 项目组须有详尽

10、的项目组成员考勤记录。根据项目运作需要，必 要时,项目组可以配备项目秘书，辅助项目经理处理有关事务。第三十一条 项目组核定费用由项目经理决定用途,项目总监审批。第四章 项目培训第三十二条 根据“谁研究、谁制作、谁培训 的原则，项目组成员根据 各自的工作内容制作 ppt 版本，并负责对客户进行相关内容的讲解和培训。当一 项工作为多人完成时，由项目经理指定一人负责对客户进行相关内容的讲解和培 训.第三十三条 在为客户进行讲解和培训之前，项目组内部要进行试讲。项 目组成员对试讲提出意见后，相关人员要及时对内容、风格、讲解进行修改和调 整。第五章 项目考核与总结第三十四条 项目考核采取阶段性考核和总体

11、考核相结合的考核方式。阶 段性考核根据项目实施计划，在每阶段完成后对项目组的工作完成情况和项目组 成员的工作情况进行考评。阶段性考核结果作为对该阶段项目组及成员实施奖惩 的重要依据。第三十五条 项目总体考核在项目结束后一周内完成。项目组成员要对本 人的工作进行书面总结，对相关信息资料进行整理，提交给项目经理 ,公司鼓励 项目组成员就项目工作中的某方面问题写出论文 .项目经理根据项目组成员的工 作总结,向项目总监提交整个项目工作书面总结.工作总结应包含:（1）工作的主 要内容;（2）工作的主要思路；（3）工作的主要过程和作为；（4）客户的关键性 评价;（5）工作的主要经验和教训；（6）后续工作改

12、进的具体建议；（7）客户再营 销的建议.第三十六条 项目阶段性考核和项目总体考核分为对项目经理的考核和 对项目组成员考核两部分。项目总监负责对项目经理的考核，主要包括：（1）项目组织的计划性；（2） 项目组内部管理和协调性;（3）客户沟通与客户关系；（4）项目进度的执行情况； （5）项目付款情况;（6）客户对项目工作的评价；（7）提交文件的全面性和及时 性；（8）项目组成员评价；（9）项目核定费用的使用情况。项目经理负责项目组成员的考核主要包括：（1）项目期间的纪律情况；（2） 完成工作的主动性、及时性和工作质量；（3）项目组内部配合情况；（4）与客户 沟通情况；（5）项目组其他成员评价。第三

13、十七条 项目各阶段考核结果与项目总体考核结果的加权平均置为 项目的最终考核结果.第三十八条 项目总结与项目考核作为对项目组成员实施奖惩、晋级调资 的重要依据。第三十九条 项目经理在项目结束后一周内，须向项目总监提交以下文 件：（1）客户对项目验收评价表；（2）项目最终文件和汇报的 ppt 版本；（3）调 查问卷最终版本；（4）不同人员的访谈提纲和整理后的访谈记录；（5）项目工作 周计划；（6）向客户收集的资料和信息清单； （7）项目组成员工作总结； （8）项目 组工作总结;（9）重要的过程文件和其它认为有必要提交的文件、资料和信息。第四十条 项目总监对项目文件进行整理后，及时提交公司。项目最终

14、文件 打印装订,由公司存档。附则第四十一条 本办法自公司总经理办公会讨论通过后颁布试行. 附:1项目工作客户评价表2项目经理考核表3项目组成员考核表XXX 管理咨询有限公司项目工作客户评价表客户：序号项目方案客户签收与评价12345678910对项目工作的总体评价验收负责人（签名）：年 月日XXX 管理咨询有限公司项目经理考核表姓名项目期间年月日-年月日阶段考核内容评分标准评分1组织力工作的计划性、条理性，项目期间的应变能力（10 分）2管理力项目组纪律，项目组成员满意度，客户对项目工 作满意度（10分）3沟通力项目思路，汇报效果，与客户方关系，与项目组成员关系，与公司沟通的及时性（10分）4

15、进度把握阶段性进度和项目整体进度（10）5文件提交提交客户文件、提交公司文件的及时性、全面性和质量（10）6项目组成员评价对以上各项内容的评价（10）7项目效果客户对项目的评价（20）8项目回款客户阶段性付款的额度和及时性（20）评分合计总 体 评 价 及 奖 惩 建 议项目总监（签名）：年 月 日注：考核表由公司存档。XXX 管理咨询有限公司项目组成员考核表姓名项目期间年月日一一年月日阶段考核内容评分标准评分1工作效率按计划、标准完成工作情况，成果修改、调整次 数（15分）2工作思路工作的计划性、条理性，研究和写作的逻辑性、周 严性、创新性（15分）3工作数量分配的工作数量（10分）4工作质量工作成果的满意度（包括形式和内容）（20）5工作纪律和态度服从计划与安排，出勤情况，工作的主动性（10）6团队协作分外工作，项目协作（10）7沟通与汇报项目组内部沟通、成员间关系，与客户沟通，成果汇报、讲解、培训情况（10）8客户关系与评价与客户的关系和客户评价（10）评分合计总 体 评 价 及 奖 惩 建 议项目经理（签名）：年 月 日注:考核表由公司存档。