卡塔尔天然气简介

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1、卡塔尔天然气简介卡塔尔是目前世界上最大的液化天然气（LNG）生产国，天然气储量居世界第三位。卡塔尔制定了欧、美、亚太三分天下的LNG出口策略，并坚持LNG与原油等热值的价格策略。然而，从2008年起，国际天然气市场开始显现由卖方市场向买方市场调整的趋势，卡塔尔的LNG出口受到挑战。为了获得最大利润，卡塔尔有可能对原先的市场策略和布局以及原来坚持的与原油等热值的价格策略作出一定调整。为此，本文拟介绍和分析卡塔尔LNG项目的基本情况、其优势及面临的市场挑战，为中国利用国际LNG资源提供参考。一、卡塔尔天然气工业概况卡塔尔位于阿拉伯湾西岸的中部，沉积岩厚度达5000米以上，主要的天然气储量赋存在海域

2、的北方气田（NorthField）（见图1）。北方气田是世界最大的非伴生气气田，在地质上与伊朗南帕斯气田同属一个构造。BP世界能源统计2009显示，2008年卡塔尔天然气剩余探明可采储量为25.46万亿立方米，居世界第三位。巴林伊朗ntiruii.,咬匕方J国豆、mUauKiiimlHhiefeedihiKhMTnmfwadEW-rWl南帕馄5EWler-ariMoE-Am卓lSB4&ZRLR=尤RiWfe口CccMilkALRATYfthVmwLhftloGkmW4M*rtTHllAiRa/u3ouUi-ILtotianIMiJCiupBtriiK塔尔QATARHlGch1HWIBSELSH

3、RHCrfOHBin申IQ&EL3HAISOU7MDM4JWALijjflm圉i北方气国em临聚开岌帽号丽甘W就rWlkJ*ULr.j,T,Ktirn.ik-BJT1991年，卡塔尔石油公司（卡塔尔唯一的国有石油公司）开始开发北方气田。1993年和1994年，卡塔尔先后在位于卡塔尔半岛东北部的拉斯拉凡成立了两家液化天然气公司拉斯拉凡天然气公司（RasGas）和卡塔尔天然气公司（QatarGas）,专门从事北方气田的开发和液化天然气（LNG）的生产与经营。卡塔尔的天然气除了国内自用及通过管道向阿联酋等国输送销售以外，其余大部分加工成LNG销售。1996年，随着拉斯拉凡工业城LNG生产线的陆续投产

4、，卡塔尔在世界LNG市场中的影响日益增大。2006年，卡塔尔出口LNG达2500万吨，首次超过印尼成为世界第一大LNG出口国。2009年8月，拉斯拉凡天然气3期第一条生产线（拉斯拉凡天然气的第6条生产线）顺利投产，年产能780万吨;9月，卡塔尔天然气2期第二条生产线（卡塔尔天然气的第5条生产线）顺利投产，年产能780万吨。至此，拉斯拉凡天然气与卡塔尔天然气的LNG出口能力分别达到了2850万吨和2500万吨。2009年卡塔尔LNG的年出口量为3740万吨左右，2012年前后将达到7700万吨的水平，届时将占世界LNG市场的30%，稳居世界LNG第一出口国的宝座。二卡LNG生产项目卡塔尔丰富的天

5、然气资源为其发展LNG项目提供了资源保证。自1996年开始生产LNG以来，卡塔尔的天然气产量和LNG出口量基本上按计划快速增长。2008年，卡塔尔通过管输销售的天然气量为172亿立方米，加工成LNG销售的气量为396.8亿立方米1。目前卡塔尔的天然气以LNG的形式出口到亚太、北美和欧洲的多个国家。进入21世纪以来，卡塔尔天然气公司与埃克森美孚、道达尔、康菲、三井和壳牌等国际石油公司合作，陆续开展了2期、3期、4期扩建项目，预计到2011年底LNG总产能将达到4860万吨/年。同卡塔尔天然气公司类似，拉斯拉凡天然气公司与埃克森美孚等国际石油公司合作，陆续开展了2期、3期的天然气液化项目，预计到2

6、010年底，LNG总产能将达到3630万吨/年（见表1）。两公司全部项目合计，LNG总产能将达到8490万吨/年。mi名麻|1-=/Ji-1帅就月!2户可削i-lt.HMdriEC1烦埃克）6苹曰奉-呻尔琳气3326旧i时Fl韦313J垣丈疵黄帝塔尔出地p期4脚洒找克瘤愚孚.麒;I：英国翘危圜rsmuxssiTW即帅牛卫国辨.：1：J国Tn：5荷辩也凡氏热吒1部11加融等刖K翊玫心好一gH杵hMJk*盘学4*2lg：rtlui.ftJftT1S2W7箪埃电敏英禀割言.意眼就出73”畔仆军埃钏埃独R毕卫国卫国1.卡塔尔天然气公司项目（1）卡塔尔天然气项目卡塔尔天然气项目是一个上下游一体化的天然气

7、液化项目，卡塔尔政府指派给该项目的天然气储量为13.6万亿立方英尺，有5家公司合资参与，分别是卡塔尔石油公司、道达尔、埃克森美孚、丸红和三井。项目共有3条液化天然气生产线，第一条生产线于1996年投产，第二、三条生产线分别于1997年、1998年投产。第一船产出的LNG于1997年运往日本中部电力公司的LNG接收站。卡塔尔天然气项目生产的LNG主要销往日本，买方包括日本的中部电力、东邦煤气、中国电力（日本公司）、大阪燃气、东京电力、关西电力、东北电力、东京燃气和BP等公司。2005年6月，卡塔尔天然气项目完成解瓶颈工程，通过解瓶颈，卡塔尔天然气项目三条LNG液化生产线的总产能从770万吨/年提

8、升到970万吨/年。(2) 卡塔尔天然气2期项目卡塔尔天然气2期项目也是一个上下游一体化的LNG项目，卡塔尔政府指派给项目的天然气储量约为22.3万亿立方英尺，项目由卡塔尔石油公司、埃克森美孚和道达尔合资建设，共有两条生产能力分别为780万吨/年的生产线。两条生产线先后于2009年4月和2009年9月投产，均较原先的投产计划(分别是2007年一季度和2007年底)明显滞后，原因在于该项目上下游的整合略有推迟。卡塔尔天然气2期项目产出的LNG主要销往欧洲和美国。大部分由埃克森美孚购买后供应英国。道达尔获得其中一条生产线16.7%的股份，并且与卡塔尔天然气公司签署了一份为期25年、年供LNG520

9、万吨的购买合同，目标市场为欧美市场。2008年6月，卡塔尔石油公司与中国海洋石油总公司(中国海油)签署了从卡塔尔天然气公司购买LNG200万吨/年、合同期为20年的购销协议。2009年9月，卡塔尔开始向广东大鹏LNG接收站供货。(3) 卡塔尔天然气3期项目卡塔尔天然气3期项目的股东包括卡塔尔石油公司、康菲和三井。卡塔尔政府指派给项目的天然气储量约为1.7万亿立方英尺。项目有一条年产780万吨LNG的液化生产线(同时也是卡塔尔天然气公司的第6条液化生产线)，预计将在2010年4月投产，比原计划推迟将近9个月。卡塔尔天然气3期项目实际上与4期项目同步发展，两个项目共享上游的基础设施。卡塔尔天然气3

10、期项目的主要目标市场为美国墨西哥湾地区，项目的参与方主要是康菲公司，它有权将预定运往美国的LNG转运至亚洲市场，以获得更多的利润，预计将有60%的LNG运往美国市场，40%的LNG运往亚洲市场。(4)卡塔尔天然气4期项目卡塔尔天然气4期项目的股东为卡塔尔石油公司和壳牌公司。卡塔尔政府指派给该项目的天然气储量约为11.4万亿立方英尺。项目正在建设一条生产能力为780万吨/年的LNG生产线，预计2011年投产，投产日期比原计划有所推迟。主要目标市场为美国墨西哥湾地区。2008年4月，中国石油天然气集团公司与卡塔尔天然气公司和壳牌集团签署了为期25年的LNG购销协议。根据协议，卡塔尔天然气4期项目将

11、每年向中国石油的LNG终端供应300万吨LNG。拉斯拉凡天然气公司项目拉斯拉凡天然气项目拉斯拉凡天然气项目同卡塔尔天然气项目类似，也是一个上下游一体化的天然气液化项目，有5家公司合资参与，包括卡塔尔石油公司、埃克森美孚、KORAS（由韩国燃气、三星、现代、LG和SK等韩国公司组建的合资公司）、伊藤忠和日本LNG等公司。卡塔尔政府指派给该项目的天然气储量约为10.9万亿立方英尺。该项目由两条单线产能为330万吨/年的液化生产线组成两条生产线分别于1999年4月、2000年3月相继投产。由于拉斯拉凡天然气项目投产日期早于计划日期，因此拉斯拉凡天然气公司在长期合同生效之前将产出的LNG在欧洲和亚太市

12、场上进行了几船现货交易。项目产出的LNG主要销往韩国市场，部分销往印度。2007年底，新一代的大型LNG运输船Q-Flex（排水量21万立方米）交付运营。2008年1月，第一艘Q-Flex型LNG运输船装载着拉斯拉凡天然气项目出产的LNG运往韩国燃气的接收站。（2）拉斯拉凡天然气2期项目拉斯拉凡天然气2期项目的股东包括卡塔尔石油公司、埃克森美孚和台湾中油。该项目由3条单线产能为470万吨/年的液化生产线构成。卡塔尔政府指派给该项目的天然气储量约为19万亿立方英尺。2003年12月，项目第一条生产线提前开始调试。2004年1月，首船该生产线产出的LNG运往印度的LNG接收站。此后第二条、第三条生

13、产线分别于2005年7月、2006年12月投产，均比计划略有提前。2007年3月，拉斯拉凡天然气2期项目进入满负荷运营状态。产出的LNG主要销往印度和亚太市场，部分销往欧洲市场。2008年9月，台湾中油得到了该项目第3条生产线5%的权益，即约为整个项目1.7%的权益，从而成为拉斯拉凡天然气2期项目的股东之一。(3) 拉斯拉凡天然气3期项目拉斯拉凡天然气3期项目股东为卡塔尔石油公司和埃克森美孚。卡塔尔政府指派给该项目的天然气储量约为24万亿立方英尺。该项目共建设两条单线产能为780万吨/年的LNG生产线。第一条生产线于2009年8月投产，使拉斯拉凡的LNG年生产量达到了2850万吨。第二条生产线

14、也在紧锣密鼓地建设，预计将在2010年投产。项目产出的LNG主要销往美国和亚太市场。如果美国LNG价格较低，存在转运往亚洲的套利机会。三、卡LNG项目的优势1.丰富价廉的天然气资源卡塔尔北方气田占卡塔尔天然气储量的99%以上，拥有天然气探明储量25.46万亿立方米，其储量超过了世界上大部分国家的天然气储量。巨大的气田储量导致卡塔尔天然气开发成本极低，原料气开采成本平均仅为0.120.5美元/百万英热单位(MMBtu),为世界上开采成本最低的天然气气田之一。这奠定了卡塔尔LNG在世界上最具价格竞争优势的地位。2.得天独厚的地缘优势除了丰富的天然气储量之外，卡塔尔发展LNG还有着得天独厚的地缘优势

15、。卡塔尔地处波斯湾西岸，距离日本、英国和美国东海岸分别为10560千米、10080千米和13600千米，优越的地理位置使得卡塔尔可以将其LNG的出口目标同时指向欧、亚、美三大洲的市场。当太平洋沿岸和大西洋沿岸的LNG需求不同导致两个市场价格不同时，卡塔尔可以灵活地将LNG在两大市场之间转运，以使利润最大。在卡塔尔目前签订的合同中，原计划销往美国和欧洲的LNG将有一部分转销到亚太市场。这是由于日本和韩国没有任何管道气的进口来源，天然气需求基本依赖于LNG，对卡塔尔而言亚太市场比欧美市场更具吸引力。实际上，卡塔尔与西方买家签订的不少合同包含有转销条款，允许买家为了获取更大利润将LNG转销至其他市场

16、。2. 与国际石油公司“强强联合”卡塔尔LNG项目新建液化生产线规模巨大，卡塔尔石油公司有多年大型液化生产线运作的经验，同时卡塔尔的LNG项目参与方包括埃克森美孚、康菲和壳牌等具有丰富LNG项目运作经验并掌握先进液化技术的国际石油公司。与这些国际石油公司的强强联合，在很大程度上保证了卡塔尔LNG项目的资金来源，并为项目提供了先进的液化技术和管理经验。3. 拥有庞大的专业LNG运输船队卡塔尔天然气运输公司（Nakilat）从2006年开始实施一项68亿美元的融资计划，用于建造25艘Q型LNG运输船（包括Q-Flex和Q-Max），以帮助卡塔尔运输7700万吨/年的LNG。由于采用更大的船体和高效

17、率的推进装置，Q型LNG运输船的运载能力比常规LNG船高50%80%，而能耗降低40%左右2。除了完全拥有的这25艘LNG运输船以外，卡塔尔天然气运输公司还在另外29艘LNG运输船中拥有股份。目前，卡塔尔天然气运输公司拥有54艘LNG运输船的全部或部分股份其中有9艘常规LNG运输船，31艘Q-Flex型和14艘Q-Max型LNG运输船。卡塔尔作为资源方对运输船队的掌握有利于其更加灵活地参与国际LNG市场，获取利润。、卡塔尔LNG出口面临的挑战1.卡塔尔LNG出口策略（1）亚太、欧洲和北美三分天下的销售市场目前，卡塔尔的LNG已经涵盖了北美、欧洲和亚太传统上主要的LNG消费市场（见图2）。通过对

18、卡塔尔根据天然气市场多元化战略签订与主要买家的长期合同进行研究，不难发现，至2015年，卡塔尔原先制定的LNG销售市场策略仍将是亚太、欧洲和北美三者均分的多元化市场策略(见图3)3。图2201Q年卡塔尔LNG预计销售市场敝据来源；Wgdmgk曲成LNGTool敷据库9图32015年卡塔尔LNG预计销售市场敬据来源1Wghgckmric：LNtiTgl数据库(2)提出天然气价格与石油价格挂钩卡塔尔依托优势，在国际天然气市场上频繁活动，在稳定推进LNG项目的同时，坚持倡导LNG与原油等热值的价格。2001年俄罗斯、伊朗和卡塔尔发起了天然气出口国论坛(GECF)。2008年，在天然气出口国论坛第八届

19、部长级会议上，卡塔尔的多哈成为天然气出口国论坛的新总部。2009年12月，在天然气出口国论坛第九届部长级会议上，卡塔尔再次提出将天然气价格与石油价格挂钩，以提高天然气价格。2.卡塔尔LNG出口面临的挑战(1)国际LNG市场由卖方市场向买方市场调整从2008年起，国际LNG市场已略显由卖方市场向买方市场调整的趋势。亚太地区LNG供需形势变化尤为明显。在供应侧，有大量新投产的LNG产能，包括澳大利亚西北大陆架第5条生产线、俄罗斯萨哈林2号项目、也门LNG、印尼东固LNG和卡塔尔23条大型生产线等，总产能接近5000万吨/年。而在需求侧，受经济危机的影响，日本、中国台湾、韩国对LNG的需求减少。在供

20、应侧和需求侧的双重影响下，亚洲的LNG买家增加LNG进口的意愿下降，而且抵制价格公式高斜率的决心显著增强。除受经济危机和原油价格下跌的影响，卡塔尔LNG的销售还受到美国天然气市场变动的影响4。2007年，美国在经历了超过10年的天然气产量下降后，随着页岩气开发进入商业化阶段，美国天然气产量因页岩气产量的大幅度增长而出现转折，平均每天增产800万立方米。随着页岩气的开发，美国天然气市场将以页岩气为主，LNG的大部分市场份额也将被页岩气所取代。美国生产的页岩气价格在67美元/百万英热单位这等于给美国的天然气价格设了一个天花板，也直接导致了天然气价格与原油价格的脱钩。而经济危机进一步拉低了美国天然气

21、市场的价格，截至2009年12月30日，美国天然气现货价格仅为5.96.0美元/百万英热单位5，明显低于等热值油价。页岩气的大发展限制了未来美国天然气市场的高价，使美国对LNG卖方失去了吸引力6。（2）重新布局大西洋与亚太市场目前卡塔尔正在建设的百万吨级大型LNG液化生产线大部分会按期投产。虽然卡塔尔具有资源优势，但为了应对在市场销售上面临的严重挑战，卡特尔将不得不根据新的国际天然气市场形势，调整销售策略。卡塔尔天然气2期项目在筹建之初,原计划生产的LNG（1560万吨/年）都通过SouthHookLNG接收站供应英国市场，但英国天然气市场容量有限，如果这些LNG全部销往英国，将严重冲击英国天

22、然气市场。美国市场对外部气源的需求也在发生重大变化，由于美国国内煤层气、页岩气等非常规天然气长足发展，美国能源信息署（EIA）在2009年能源展望中大大调低了对LNG进口的预期。该报告预测，2030年的LNG进口量只占美国天然气总体供应量的3%（约1678万吨）。而2007年EIA的预测是在2030年进口LNG约9439万吨，占天然气总体供应量的17%。在亚洲，韩国、日本作为亚太地区最大的LNG消费国，尽管其LNG消费趋于平稳，但仍需要大量的LNG新建项目来弥补原LNG项目由于气田枯竭等原因减产造成的缺口。中国和印度作为新兴的LNG需求国，LNG需求十分巨大，尤其是中国作为世界LNG市场的风向

23、标，对LNG的需求将直接影响世界LNG市场。此外新加坡甚至印度尼西亚作为传统的LNG出口国家都在兴建LNG接收站。相对而言，欧洲和北美地区对卡塔尔天然气的需求远没有亚太迫切，卡塔尔将部分LNG转售至亚太市场也可满足自身利益最大化的需要。亚太作为LNG买家，卡塔尔作为LNG卖家，二者间的合作将越来越重要。卡塔尔如不满意美国和欧洲LNG市场的低价，只有将LNG转运到价格较高的亚洲市场，重新布局大西洋与亚太市场，以获取最大的利益。但中国、印度等发展中国家的LNG价格承受能力有限，LNG面临着与多种替代能源的竞争。为了获得最大利润，卡塔尔势必调整原先欧、美、亚三分天下的市场布局策略，并调整原来坚持的LNG与原油等热值的价格策略，以适应亚洲天然气市场的价格环境。虽然目前国际LNG市场出现了供过于求的状况，在资源采购谈判中对买方较为有利，但也将对LNG产业的发展产生一定的负面影响，主要体现在对新建LNG项目投资的减少，从而影响未来的LNG供应。根据LNG产业的建设周期，这种影响在56年后就会有所体现，届时国际LNG市场的供需形势可能再次发生反转。因此在目前LNG市场呈买方市场的情况下，中国应把握时机，根据国内天然气市场需求抓住市场调整的空档加大资源采购力度，以防重蹈LNG产业起步时错过低价采购LNG资源机遇的覆辙。