普华永道－外资银行在中国29

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1、PricewaterhouseCoopersForeign Banks in China外资银行在中国2007年5月10日北京，上海PwC容显文普华永道中国区金融服务主管合伙人梁国威普华永道中国中部地区金融服务主管合伙人PricewaterhouseCoopers外资银行在中国第 2 页概述 超过80%的受访银行预计其2007年的年均收入增长率至少为20%有四家银行预测其在2007年的增长率将超过100%52%的受访银行在2010年前的员工人数将较目前增长一倍以上受访银行的盈利水平都有所上升，且他们对于未来的盈利前景更加乐观PricewaterhouseCoopers外资银行在中国第 3 页目

2、标 提高市场对在华外资银行所面对的新挑战及其策略的认识明确银行业特定领域的发展趋势，积累行业数据了解银行业首席执行官们的策略部置就外资银行充分利用市场机遇和环境来提升业绩的课题，促进业内的讨论提出有关中国银行业在未来三年的发展趋势的见解PricewaterhouseCoopers外资银行在中国第 4 页受访者本次调查一共与对40家外资银行的首席执行官、高管人员及分行行长进行了深入访谈。他们均对银行业有着全面而卓越的了解参加调查的外资银行中既有在中国广泛开展各项业务的银行，也有仅专注于某些特定业务领域的银行0510152025303520052007根据2007年40家受访银行的回答及2005年

3、35家受访银行的回答银行数目零售和商业银行业务贸易融资公司和投资银行业务公司和机构银行业务私人银行业务特定行业领域其他信用卡业务PricewaterhouseCoopers外资银行在中国第 5 页受访银行荷兰银行澳州及新西兰银行集团美国银行蒙特利尔银行加拿大丰业银行法国巴黎银行德富泰银行东方汇理银行花旗银行大新银行集团星展银行德意志银行德雷斯顿银行华一银行华比富通银行恒生银行香港上海汇丰银行韩国中小企业银行荷兰商业银行摩根大通银行比利时联合银行韩国外换银行马来亚银行瑞穗实业银行法国外贸银行北德意志州银行华侨银行荷兰合作银行奥地利中央合作银行加拿大皇家银行苏格兰皇家银行意大利圣保罗意米银行新韩银

4、行法国兴业银行渣打银行东亚银行美国纽约银行美联银行瑞士银行永隆银行 PricewaterhouseCoopers外资银行在中国第 6 页主要结果最重要的市场变化最重要的市场变化-入世 金融市场在2007年1月向外资银行开放。截至2006年末，74家外资银行在中国设立了分行，另外186家外资银行在中国设立了代表处-对外资银行开展业务的地域和客户群体方面的限制已经取消-转制为外资法人银行战略性拓展战略性拓展-自身扩展，预计资产规模双倍增长、利润三倍增长-在选择购买国内金融机构股权时，对海外投资者权益的保障是重要的考虑因素-总部的强大支持PricewaterhouseCoopers外资银行在中国第

5、7 页主要结果人力资源人力资源-员工流失率高企-工资显著增长-随着外资银行的持续发展，人力资源市场的紧张状况也将进一步加剧监管环境监管环境-监管环境仍然是影响未来变化趋势的最重要因素-各项法规之间的一致性、协调沟通以及法规的明确性是主要的关注点-银行排名远远较其它影响因素重要，如资本市场的发展和科技革新等PricewaterhouseCoopersForeign Banks in China调查结果-市场环境PwCPricewaterhouseCoopers外资银行在中国第 9 页促使中国银行业发生变化的主要动因是什么?监管法规的变化趋势仍然是影响未来发展的最重要因素它以几乎2:1的比例远远超

6、越了排名第二位的影响因素资本市场05010015020020052007评分根据2007年40家受访银行的回答，并对2005年受访银行的回答结果进行调整列示全球化监管法规变化资本市场科技经济规模并购合资银行商品化证券化其他其他新进入市场的竞争者中介角色的淡化PricewaterhouseCoopers外资银行在中国第 10 页贵行在中国银行业中面临困难最大/最小的领域是什么?相对于2005年的调查结果，下列因素的重要性增加:对人才的管理来自其他外资银行的竞争品牌认知度-2.0-1.5-1.0-0.50.00.51.01.52.020052007来自非银行金融机构的竞争不良贷款水平识别能够为银行

7、创造高效益的目标客户经济和市场波动性风险管理公司治理来自内资银行的竞争建立客户群产品/服务创新品牌认知度r来自其他外资银行的竞争r招募和留住优秀员工监管环境难度递增难度增加难度减小产品/收入结构多元化会计体系和税务PricewaterhouseCoopers外资银行在中国第 11 页作为在华的外资银行，下列哪种风险类型是贵行面临的最大潜在风险？请对各类风险逐一打分(1-4)。1代表最大风险，4代表没有风险。排名G reatest threatM aj or threatM i nor threatN ot a threatExtrem el y ef f ecti veEf f ecti ve

8、I nef f ecti veExtrem el y i nef f ecti veG reatest threatM aj or threatM i nor threatN ot a threatExtrem el y ef f ecti veEf f ecti veI nef f ecti veExtrem el y i nef f ecti ve52信誉风险信誉风险操作风险操作风险G reatest threatM aj or threatM i nor threatN ot a threatExtrem el y ef f ecti veEf f ecti veI nef f ecti

9、 veExtrem el y i nef f ecti veG reatest threatM aj or threatM i nor threatN ot a threatExtrem el y ef f ecti veEf f ecti veI nef f ecti veExtrem el y i nef f ecti ve41监管风险监管风险欺诈舞弊风险欺诈舞弊风险G reatest threatM aj or threatM i nor threatN ot a threatExtrem el y ef fecti veEf fecti veI nef fecti veExtrem e

10、l y i nef fecti veG reatest threatM aj or threatM i nor threatN ot a threatExtrem el y ef f ecti veEf f ecti veI nef f ecti veExtrem el y i nef f ecti veG reatest threatM aj or threatM i nor threatN ot a threatExtrem el y ef f ecti veEf f ecti veI nef f ecti veExtrem el y i nef f ecti ve3信用风险信用风险6法律

11、风险法律风险7资金业务资金业务/流动性流动性最大风险较大风险较小风险没有风险PricewaterhouseCoopers外资银行在中国第 12 页贵行的员工流失率水平？随着中国银行业的高速发展，具经验的管理层员工的短缺现象将会在未来一段时间内持续对人才的需求将很可能随着外资银行分行转制为外资法人银行和持续扩张业务而增加35%低于5%5 至 10%10 至 15%15 至 20%20 至 30%30 至 40%40%或以上35%的受访银行的年均员工流失率在15-20%之间超过三分之二的受访银行的年均员工流失率在15%以上35%32%33%PricewaterhouseCoopers外资银行在中国

12、第 13 页至2010年的员工增长35%接受访问的40家外资银行目前在中国共雇用员工16,752名预计在2010年前员工人数将增长113%至35,685 名2005年进行调查时，接受访问的35家外资银行预计在2008年前员工人数将于2008年前增长154%至16,910 名预计于2010年前的员工增长率0 30040家受访银行预计于2010年前的员工增长百分比PricewaterhouseCoopers外资银行在中国第 14 页请对下列内资银行的竞争力进行评分(1-10)。10分代表最有竞争力，1分代表最欠缺竞争力。中国银行中国工商银行中国建设银行中国农业银行招商银行交通银行中国民生银行上海浦

13、东发展银行中信银行北京银行华夏银行广东发展银行上海银行中国光大银行兴业银行深圳发展银行1-10分的平均分PricewaterhouseCoopers外资银行在中国第 15 页请指出目前中国银行体系存在的三个主要问题监管问题 多层次以及缺乏清晰度和一致性的法规信贷记录 缺乏全面的信贷记录是中国银行体系面临的一个主要问题，尤其是对于零售业务货币管制PricewaterhouseCoopers外资银行在中国第 16 页您认为正在发生的最重要的市场变化是什么？外资法人银行的设立对于外资银行将具有深远的意义:-对资本要求的增加-覆盖面更广的监管-更高的透明度-更多的新产品机会-吸收足够的人民币存款取消地

14、域限制业务将会在全国进一步扩张资本市场的开放 债券及衍生产品市场将进一步发展和成长PricewaterhouseCoopers外资银行在中国第 17 页于2010年前转制为外资法人银行26家受访银行预期将有20至30家外资银行，于2010年前转制为外资法人银行两家银行预期将有逾50家外资银行转制为外资法人银行024681012少于10家15-1920-2425-2930根据37家受访银行的回答银行数目2872711多于50家PricewaterhouseCoopersForeign Banks in China调查结果-业绩PwCPricewaterhouseCoopers外资银行在中国第 1

15、9 页过去的三年，有50%受访银行的实际利润超出预期水平在2005年的调查中，此数字为40%全部受访银行均认为未来三年其利润将会超出当前水平在2005年的调查中，此数字为85%符合预期超出预期20072005低于预期根据2007年38家受访银行的回答及2005年34家受访银行的回答超出当前水平与当前水平持平20052007根据2007年39家受访银行的回答及2005年35家受访银行的回答PricewaterhouseCoopers外资银行在中国第 20 页受訪银行去年在各业务分部的盈利(股本回报)与2005年的调查结果比较，各个业务分部的盈利能力都有所增强根据40家受访银行的回答零售银行业务盈

16、利不好0-10%公司银行业务个别银行 投资银行业务私人银行业务资金业务网上银行业务信用卡个人财富管理人寿保险亏损30%PricewaterhouseCoopers外资银行在中国第 21 页2005年的调查结果(股本回报)零售银行业务公司银行业务投资银行业务私人银行业务资金业务网上银行业务信用卡个人财富管理人寿保险贸易融资个别银行亏损30%根据35家受访银行的回答PricewaterhouseCoopersForeign Banks in China调查结果-战略性拓展PwCPricewaterhouseCoopers外资银行在中国第 23 页您认为银行业会否持续过于饱和?33%根据40家受访银

17、行的回答1/3的受访银行认为中国银行业仍将会维持过于饱和的状态。在2005年的调查中，该数字为50%。否否是PricewaterhouseCoopers外资银行在中国第 24 页下列哪些是贵行目前已经开展或计划于2010年之前开展的业务领域?20052008变化20072010变化信用卡19+8610+4住房贷款612+6912+3定期存款1015+51214+2网上银行业务611+5511+6交易和托管服务510+579+2私人银行业务311+81114+3中小型企业贷款1212-1114+3中小型企业风险投资12+147+3债券616+101018+8资金/外汇/货币市场2428+4283

18、1+3公司银行业务3131-2931+2项目融资2123+21922+3投资银行业务1620+42025+5企业融资1921+21823+5贸易融资3333-3133+2同业银行业务2122+12123+2个人财富管理24+224+2基金管理712+5712+5人寿保险/风险产品26+438+5PricewaterhouseCoopers外资银行在中国第 25 页您认为未来三年中哪些产品在中国零售银行业务中的重要性将不断增加?信用卡信用卡 家庭收入和消费者需求不断提升投资产品投资产品 释放银行存款中的储蓄存款住房贷款住房贷款 住房需求上述领域继续成为未来三年中国零售银行业务中最重要的部分051

19、015202530人民币银行数目外币信用卡投资产品住房贷款杠杆投资产品避税产品其他产品根据40家受访银行的回答PricewaterhouseCoopers外资银行在中国第 26 页您认为未来三年中哪些产品在中国批售银行业务中的重要性将不断增加?债务资本市场债务资本市场结构性产品结构性产品货币掉期产品货币掉期产品利率掉期产品利率掉期产品多家受访银行均认为本地的人民币衍生产品及结构性产品市场和人民币债务资本市场将为批售银行业务提供大量的机会051015202530人民币银行数目外币利率掉期产品货币掉期产品结构性产品债务资本市场股票资本市场证券化网上交易系统混合型融资技术权益资本管理解决方案不良贷款

20、买卖正常贷款买卖根据40家受访银行的回答PricewaterhouseCoopersForeign Banks in China我们的见解PwCPricewaterhouseCoopers外资银行在中国第 28 页我们的见解2005年以来:-外资银行在华分行持续向外资法人银行转制，这将促进外资银行在中国的增长及对各个新细分市场、新产品和服务领域的渗透-员工流失率及招募足够的高层员工以应对业务扩张是各外资银行面临的重大挑战展望至2010年-规模效应、经营规模及人力资源战略将随着外资银行与内资银行竞争的进一步加剧而变得越来越重要 2005 PricewaterhouseCoopers.All rights reserved.“PricewaterhouseCoopers”refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited,each of which is a separate and independent legal entity.*connectedthinking is a trademark of PricewaterhouseCoopers.PwC