玻璃基本知识-2012.4.16

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1、玻璃简介玻璃简介信达期货研究发展中心信达期货研究发展中心立信以诚立信以诚 财达于通财达于通内容介绍一、玻璃现货基本情况介绍一、玻璃现货基本情况介绍二、玻璃市场情况三、玻璃期货介绍立信以诚立信以诚 财达于通财达于通什么是玻璃：什么是玻璃：玻璃（glass，琉璃，硝子）是一种较为透明的固体物质，在熔融时形成连续网络结构，冷却过程中粘度逐渐增大并硬化而不结晶的硅酸盐类非金属材料。主要成份是二氧化硅 化学分子式：Na2OCaO6SiO2立信以诚立信以诚 财达于通财达于通平板玻璃的分类：平板玻璃的分类：按化学成分：按化学成分：钠玻璃、钾玻璃、铝镁玻璃、铅玻璃（光学仪器）、硼硅玻璃(防火)、石英玻璃（军用

2、）按生产工艺按生产工艺：生产工艺主要有压延压延、有槽垂直引上垂直引上、对辊（也称旭法）、无槽垂直引上垂直引上、平拉和浮法浮法等。按产品厚度按产品厚度，可以分为：2-25mm玻璃。在市场上最常见的是普通平板玻璃普通平板玻璃；而其他玻璃则包括 钢化玻璃、磨砂玻璃、喷砂玻璃、压花玻璃、夹丝玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、防弹玻璃、热弯玻璃、玻璃砖、玻璃纸、玻璃纤维立信以诚立信以诚 财达于通财达于通生产工艺：生产工艺：立信以诚立信以诚 财达于通财达于通玻璃产业链：玻璃产业链：立信以诚立信以诚 财达于通财达于通石英砂石英砂纯碱纯碱燃料油燃料油碎玻璃碎玻璃石灰石石灰石玻璃玻璃生产原料生产原料：立信以诚立信以诚

3、财达于通财达于通国家标准：国家标准：GB11614-2009GB11614-20092010年国家标准主要内容包括：1、分类：按颜色：按颜色：无色透明、本体着色；按外观质量：按外观质量：合格品、一等品、优等品 按公称厚度：按公称厚度：2/3/4/5/6/8/10/12/15/19/22/25mm2 2、质量指标（强制性）、质量指标（强制性）:（1 1）尺寸偏差：）尺寸偏差：平板玻璃应切裁成句型，长度和宽度的偏差。立信以诚立信以诚 财达于通财达于通（2）厚度偏差和厚薄差厚度偏差和厚薄差:是指同一片浮法玻璃，最大厚度与最小厚度是指同一片浮法玻璃，最大厚度与最小厚度的差值，通常指玻璃带的横向厚度偏差

4、。的差值，通常指玻璃带的横向厚度偏差。（3 3）对角线差）对角线差:用1级精度钢卷尺测量玻璃板的两条对角线的长度，其差的绝对值即为对角线差。平板玻璃对角线差应不大于其平均长度的0.2%（4 4）弯曲度：）弯曲度：平板玻璃弯曲度应不超过0.2%。立信以诚立信以诚 财达于通财达于通5）外观质量要求：）外观质量要求：一等品的外观质量要求立信以诚立信以诚 财达于通财达于通1949年产量92万重箱。我国2010年底拥有浮法玻璃生产线241条，产量占全世界产量的比例超过50%。国内产能连续22年产能居世界第一位，其产业值2010年为4779.06亿元，占国内GDP比重1.2%，行业在国民经济中的地位是比较

5、稳定的。立信以诚立信以诚 财达于通财达于通“十一五十一五”期间玻璃发展情况：期间玻璃发展情况：立信以诚立信以诚 财达于通财达于通“十二五十二五”期间玻璃主要产品需求预测：期间玻璃主要产品需求预测：立信以诚立信以诚 财达于通财达于通内容介绍一、玻璃现货基本情况介绍二、玻璃市场情况二、玻璃市场情况三、玻璃期货介绍立信以诚立信以诚 财达于通财达于通玻璃行业对国民经济的作用和贡献角度作用和贡献分析对国民经济对国民经济贡献角度贡献角度玻璃行业是国民经济的重要基础产业，是国家经济水平和综合国力的重要标志，对国民经济有着重要的作玻璃行业是国民经济的重要基础产业，是国家经济水平和综合国力的重要标志，对国民经济

6、有着重要的作用和贡献。用和贡献。2010年玻璃及玻璃制品制造业累计实现产品销售收入年玻璃及玻璃制品制造业累计实现产品销售收入4779.06亿元，同比增长亿元，同比增长35.80%。年末，。年末，我国玻璃及玻璃制品制造业资产总计为我国玻璃及玻璃制品制造业资产总计为4662.52 亿元，同比增长亿元，同比增长19.69%；企业数为；企业数为4672 个，比上年同期增个，比上年同期增加了加了360 个；从业人员年均人数为个；从业人员年均人数为96.85 万人，同比增长万人，同比增长11.83%。工业化水平工业化水平提高角度提高角度对于正在加快工业化进程、全面建设小康社会的中国而言，玻璃工业仍是推动我

7、国工业化发展的支柱产业对于正在加快工业化进程、全面建设小康社会的中国而言，玻璃工业仍是推动我国工业化发展的支柱产业。对于工业化水平的提高，玻璃行业的发展不可忽略。对于工业化水平的提高，玻璃行业的发展不可忽略。相关行业相关行业影响角度影响角度玻璃行业作为一个原材料工业，处于工业的中间部门，上下游行业众多，包括：纯碱、石英矿、重油、天玻璃行业作为一个原材料工业，处于工业的中间部门，上下游行业众多，包括：纯碱、石英矿、重油、天然气、建筑业、房地产、汽车、交通运输、电子、家电等行业。玻璃行业涉及的产品多、行业广，其发展然气、建筑业、房地产、汽车、交通运输、电子、家电等行业。玻璃行业涉及的产品多、行业广

8、，其发展具有较高的联动性。正是因为玻璃行业的重要性，使其成为国内十大产业调整振兴规划之一。具有较高的联动性。正是因为玻璃行业的重要性，使其成为国内十大产业调整振兴规划之一。节能减排角度节能减排角度玻璃行业是能源消耗大户，约占全国总能耗的玻璃行业是能源消耗大户，约占全国总能耗的15-20%；是物耗大户，玻璃生产要消耗大量的石英矿产资；是物耗大户，玻璃生产要消耗大量的石英矿产资源；是污染物排放大户，玻璃深加工行业预处理工序产生的废水中含有大量的玻璃硅粉以及少量的硅粉、源；是污染物排放大户，玻璃深加工行业预处理工序产生的废水中含有大量的玻璃硅粉以及少量的硅粉、金刚砂砾、切割煤油、清洗剂和柠檬酸。从这

9、个意义上来说，玻璃行业节能减排任务的完成情况对我国节金刚砂砾、切割煤油、清洗剂和柠檬酸。从这个意义上来说，玻璃行业节能减排任务的完成情况对我国节能减排整体任务的完成有重要的作用。能减排整体任务的完成有重要的作用。产业结构产业结构调整角度调整角度目前，我国处于工业化的中后期，新型工业化的发展道路也已提出。目前，我国处于工业化的中后期，新型工业化的发展道路也已提出。2009年，在保增长的各项政策措施中年，在保增长的各项政策措施中，更加注重推进产业结构调整，实现可持续发展。玻璃行业作为工业中的支柱性行业，面临产能过剩，低，更加注重推进产业结构调整，实现可持续发展。玻璃行业作为工业中的支柱性行业，面临

10、产能过剩，低端产能较多的问题。所以在端产能较多的问题。所以在十大产业调整和振兴规划十大产业调整和振兴规划中，提出抑制平板玻璃行业产能过剩和重复，引中，提出抑制平板玻璃行业产能过剩和重复，引导产业健康发展的思路，对于玻璃行业的产业结构调整是政策的重要关注点。可以说，玻璃行业产业结构导产业健康发展的思路，对于玻璃行业的产业结构调整是政策的重要关注点。可以说，玻璃行业产业结构调整的效果对于整个工业化结构调整具有重要的作用。调整的效果对于整个工业化结构调整具有重要的作用。参与国际参与国际竞争角度竞争角度从从2006年至年至2008年连续三年中国是世界出口玻璃数量最多的国家；中国进出口玻璃结构差异较大，

11、进口高年连续三年中国是世界出口玻璃数量最多的国家；中国进出口玻璃结构差异较大，进口高附加值玻璃比例高，出口中低档玻璃比例高；国产玻璃国内市场占有率逐年提高；我国玻璃产业受国际金附加值玻璃比例高，出口中低档玻璃比例高；国产玻璃国内市场占有率逐年提高；我国玻璃产业受国际金融危机的冲击影响较大，融危机的冲击影响较大，2009年以来出口玻璃数量和出口金额大幅度下降，进口玻璃数量和金额减少，我年以来出口玻璃数量和出口金额大幅度下降，进口玻璃数量和金额减少，我国玻璃产业国际竞争力受到削弱。目前，我国玻璃行业与国外玻璃企业的竞争主要是争夺国内外高附加值国玻璃产业国际竞争力受到削弱。目前，我国玻璃行业与国外玻

12、璃企业的竞争主要是争夺国内外高附加值玻璃产品市场，中国玻璃行业处于由大向强转变的重要时期。玻璃产品市场，中国玻璃行业处于由大向强转变的重要时期。立信以诚立信以诚 财达于通财达于通玻璃的市场化程度玻璃的市场化程度我国的玻璃行业近十年来发展迅速，经济结构的变化也比较快。以往的玻璃企业大多为国有，随着国退民进的进程加快，玻璃行业的市场化脚步也在加快。应该说玻璃行业已经是完全市场化的行业了。特点如下：一是国有资本的退出。原来的双辽玻璃、通辽玻璃被福耀收购，株洲光明被旗滨收购，宿迁苏华达和山东蓝星被弘毅投资收购更名为中国玻璃，秦皇岛耀华和北方被弘毅投资收购。二是大量民营资本的进入。河北沙河地区借力淘汰落

13、后产能，在短短时间内形成了34条浮法线的生产能力，后又组建成河北沙玻集团。华尔润和浙玻、山西利虎等企业在玻璃行业征战多年。三是合资企业的发力。无论是旭硝子、皮尔金顿圣戈班，还是台玻，明达等合资企业，都在加紧玻璃行业的布局。立信以诚立信以诚 财达于通财达于通我国玻璃标准化程度我国玻璃标准化程度2001年，我国成立建筑用玻璃标准化技术委员会，目前初步建立起建筑用玻璃专业的标准化体系。该标准体系覆盖了玻璃行业的产品质量与检测、能源消耗、生产过程控制、产品包装、储运、使用等各个方面。目前，玻璃行业从生产线的规划、建设，技术装备，运营安全，产品生产、检验，产品的使用和服务，都有章可循，能够做到标准化。尤

14、其是产品标准，国家新标准自2010年3月1日起开始执行。通过有关部门的检验，各生产企业的产品基本上都能够符合国家标准的要求。立信以诚立信以诚 财达于通财达于通我国玻璃的主要产业政策及影响分析我国玻璃的主要产业政策及影响分析立信以诚立信以诚 财达于通财达于通我国玻璃的产能及产量情况我国玻璃的产能及产量情况近年来我国玻璃工业发展迅速，质量明显提高，品种显著增加，平板玻璃产量快速增长。2001-2009年平均增长率为12.7%，2010年增幅仍在两位数以上，达到10.9%。据统计，到2010年末，全国共有241条浮法玻璃生产线，平板玻璃生产总量6.3亿重量箱，已连续22年居世界第一，占全球总量超过5

15、0%。河北省产量1.2亿重量箱，全国产量第一，增幅25.77%广东省 0.8亿 山东省 0.6亿江苏省 0.5亿立信以诚立信以诚 财达于通财达于通2000至至2010年间，我国的浮法生产线增加年间，我国的浮法生产线增加177条；玻璃产能增条；玻璃产能增361.85%；产量增加；产量增加302.78%。时时 间间生产线数量生产线数量(条条)产能产能(亿重箱亿重箱)产量产量(亿重箱亿重箱)2000年年641.73 1.44 2001年年792.16 1.62 2002年年902.48 1.95 2003年年932.56 2.31 2004年年1173.34 2.61 2005年年1424.25 3

16、.06 2006年年1594.80 3.81 2007年年1775.45 4.04 2008年年1916.01 4.78 2009年年2146.89 4.90 2010年年2417.99 5.80 2011年年6月末月末2538.63 立信以诚立信以诚 财达于通财达于通我国产能较大的我国产能较大的1010家浮法玻璃生产企业：家浮法玻璃生产企业：（1）河北沙玻集团34条生产线，日融化量20100吨;（2）江苏华尔润集团19条生产线，12110吨;（3）深圳信义玻璃 12条生产线，8100吨;（4）台玻集团 10条生产线，6600吨;（5）中国建材集团 16条生产线，6460吨;（6）中国玻璃集团

17、 14条生产线，6380吨;（7）山玻集团 10条生产线，5600吨;（8）深圳南玻集团 9条生产线，5600吨;（9）浙玻集团 10条生产线，4900吨;（10）明达集团 7条生产线，3730吨。立信以诚立信以诚 财达于通财达于通各用途玻璃的生产分布情况：各用途玻璃的生产分布情况：编号编号区域区域生产线生产线有效生产线有效生产线有效产能有效产能建筑市场建筑市场加工市场加工市场汽车玻璃汽车玻璃1 1东北地区东北地区1210300817285767042 2华北地区华北地区68622264315155480026883 3华东地区华东地区6362214498154773155644 4华南地区华

18、南地区7167237187808704088705 5西南地区西南地区16134480222818683846 6西北地区西北地区11113040262441607 7合计合计24122578338376972243118210立信以诚立信以诚 财达于通财达于通我国玻璃生产的区域分布：我国玻璃生产的区域分布：时间时间华东华东华南华南华北华北东北东北西南西南西北西北合计合计生产线产能生产线产能生产线产能生产线产能生产线产能生产线产能生产线产能2006541.73441.32310.90 140.38100.2970.21604.822007561.81511.62401.18 140.38100

19、.2970.21785.482008612.03531.71451.34 140.38110.3580.221926.032009692.34541.76551.70 140.38150.5180.222156.912010792.73561.88682.22 150.42150.5180.222417.98立信以诚立信以诚 财达于通财达于通我国玻璃消费总量及增减变化情况：我国玻璃消费总量及增减变化情况：立信以诚立信以诚 财达于通财达于通玻璃销售渠道的特点玻璃销售渠道的特点在我国，玻璃销售的渠道也经历了一个从无到有，从小到大，从粗放经营到精细管理的一个成长历程。由于利益的驱动，有的商家以低于进

20、货价销售，价格倒挂、竞争无序、价格混乱、市场波动、普遍受苦。这种情况在以前普遍存在。目前，随市场化程度提高，市场秩序逐渐规范。立信以诚立信以诚 财达于通财达于通玻璃企业的销售模式：玻璃企业的销售模式：立信以诚立信以诚 财达于通财达于通玻璃消费领域及需求情况：玻璃消费领域及需求情况：立信以诚立信以诚 财达于通财达于通立信以诚立信以诚 财达于通财达于通各种型号玻璃的用途：各种型号玻璃的用途：24mm玻璃，mm在日常中也称为厘，如3厘玻璃就是指厚度3mm的玻璃。这种规格的玻璃主要用于画框表面;56mm玻璃，主要用于外墙窗户、门扇等小面积透光造型等;79mm玻璃，主要用于室内屏风等较大面积但又有框架保

21、护的造型之中;910mm玻璃，主要用于室内大面积隔断、栏杆等装修项目;1112mm玻璃，主要用于地弹簧玻璃门和一些活动人流较大的隔断;15mm以上玻璃，一般市面上销售较少，往往需要订单生产供应，主要用于较大面积的地弹簧玻璃门、外墙整块玻璃墙面。立信以诚立信以诚 财达于通财达于通单位：万平方米立信以诚立信以诚 财达于通财达于通立信以诚立信以诚 财达于通财达于通立信以诚立信以诚 财达于通财达于通20102010年我国平板玻璃出口前年我国平板玻璃出口前1010大贸易伙伴大贸易伙伴国别（地区）国别（地区）出口量（万平方米）出口量（万平方米）同比（同比（%）占比（占比（%）东盟东盟2222.7 27.5

22、 12.8 韩国韩国1647.5 45.2 9.5 尼日利亚尼日利亚1242.3 131.8 7.1 印度印度1103.4-16.2 6.3 秘鲁秘鲁914.7 53.0 5.3 巴西巴西806.8 189.0 4.6 欧盟欧盟791.6-36.4 4.5 俄罗斯联邦俄罗斯联邦632.3 20.6 3.6 智利智利617.5 97.8 3.5 日本日本361.4-9.3 2.1 立信以诚立信以诚 财达于通财达于通玻璃价格及其影响因素玻璃价格及其影响因素1、成本及价格构成2、定价模式3、价格运行规律及影响价格波动的因素4、2000年以来玻璃价格走势与特点分析5、价格区域性形成及优势区域企业价格变

23、化立信以诚立信以诚 财达于通财达于通 1 1、玻璃成本及价格构成、玻璃成本及价格构成立信以诚立信以诚 财达于通财达于通2 2、玻璃各项成本计算表、玻璃各项成本计算表序号序号项项 目目单单 价价单单 耗耗单位成本单位成本(元元/重箱重箱)单位单位数量数量单位单位数数 量量一一原材料原材料 24.181砂岩元/kg0.097kg/重箱34.533.352石灰石元/kg0.098kg/重箱2.760.274白云石元/kg0.125kg/重箱8.41.055重碱元/kg1.752kg/重箱10.6518.666芒硝元/kg0.568kg/重箱0.370.217长石元/kg0.252kg/重箱2.470

24、.628炭粉元/kg kg/重箱 0.02二二辅助材料辅助材料 2.2151锡元/g0.205g/重箱1.000.2052液氨 2.01三三包装材料包装材料 0.52四四燃料和动力燃料和动力 25.931天然气元/m32.035m3/重箱10.8722.122电元/度0.568度/重箱6.53.693水元/吨3.56吨/重箱0.0330.12五五工资及福利工资及福利 2.00六六制造费用制造费用 5.49 生产成本生产成本 60.335立信以诚立信以诚 财达于通财达于通玻璃主要原料价格波动走势图玻璃主要原料价格波动走势图立信以诚立信以诚 财达于通财达于通立信以诚立信以诚 财达于通财达于通2 2

25、、玻璃的定价模式玻璃的定价模式立信以诚立信以诚 财达于通财达于通3 3、运行规律及波动因素、运行规律及波动因素立信以诚立信以诚 财达于通财达于通立信以诚立信以诚 财达于通财达于通价格区域性特点及优势企业价格：价格区域性特点及优势企业价格：1、玻璃易碎、不宜搬动的特性，导致其生产和销售具有较为明显的区域性特征。2、从区域上看，玻璃产品消费主要是集中在经济发达地区，企业布局亦是如此。3、每个区域都有主要企业，其产品的价格起到一个标杆作用。立信以诚立信以诚 财达于通财达于通内容介绍一、玻璃现货基本情况介绍二、玻璃市场情况三、玻璃期货介绍三、玻璃期货介绍立信以诚立信以诚 财达于通财达于通玻璃期货合约及

26、设计说明（征求稿）玻璃期货合约及设计说明（征求稿）交易品种平板玻璃交易单位 20吨/手报价单位 元(人民币)/吨最小变动价位 1元/吨每日价格最大波动限制 不超过上一交易日结算价4%及郑州商品交易所风险控制管理办法相关规定最低交易保证金比例合约价值的6%合约交割月份 112月交易时间 每周一至周五（北京时间 法定节假日除外）上午 9:00-10:15,10:15-11:30下午 1:30-3:00最后交易日 合约交割月份的第10个交易日最后交割日合约交割月份的第12个交易日交割品级 见郑州商品交易所交割细则交割地点 指定交割地点交割方式 实物交割交易代码 FG上市交易所 郑州商品交易所立信以诚

27、立信以诚 财达于通财达于通玻璃期货基准定价地为华东地区玻璃期货基准定价地为华东地区选择依据：选择依据：主要的生产和消费地区主要的生产和消费地区辐射范围能够覆盖全国，有利于功能发挥辐射范围能够覆盖全国，有利于功能发挥便于设定升贴水便于设定升贴水有利于制定、落实交割制度有利于制定、落实交割制度定量分析验证定量分析验证玻璃期货不同规格升贴水设定：同一地区、同一品级、不同规格的玻玻璃期货不同规格升贴水设定：同一地区、同一品级、不同规格的玻璃，璃，4-64-6毫米分为一类，毫米分为一类，8-128-12毫米分为一类，每一类别内部相近规格毫米分为一类，每一类别内部相近规格之间不设升贴水，不同类别相对于基准品设计统一升贴水标准之间不设升贴水，不同类别相对于基准品设计统一升贴水标准立信以诚立信以诚 财达于通财达于通玻璃期货不同规格升贴水设定玻璃期货不同规格升贴水设定规格、规格、品级品级 地区地区一等品一等品优等品优等品4-64-6毫米毫米8-128-12毫米毫米4-64-6毫米毫米8-128-12毫米毫米上海地区上海地区07560135北京地区北京地区-150-75-90-15广州地区广州地区150225210285郑州地区郑州地区-150-75-90-15立信以诚立信以诚 财达于通财达于通47