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1、可转换公司债券主要条款根据国务院证券委员会公布的可转换公司债券管理暂行方法，结合本公司财 务状况及投资开展需要，制订本条款。1、发行总额元人民币2、债券期限：年，由年 月日起，至年月日止，假设年月日并非可转债上市交易所的 交易日，那么于该日的下一个交易日止。3、票面金额：元/张4、发行数量：本次可转债的发行数量为：发行总额/债券面值，共计1500 万张。5、票面利率：本次发行的可转债首年票面利率为，以后每年增加个百分点。可转债期限内每年票面利率如下年月日至年月日，票面利率；年_月_日至_年_月_日，票面利率_年_月_日至_年_月_日，票面利率_年_月_日至_年_月_日，票面利率_年_月_日至_
2、年_月_日，票面利率_上述起止日均为计息日。6、利息支付：可转债期限内的每年月日为付息登记日，付息登记日及到期日后的个交易日内完成付息工作。已转换为股票的可转债不再支付利息，但根据下述第12条，于到期日当日被公司强制转股的可转债，仍可 获得当年的利息。利息计算公式如下：i=b X i0i：为支付的利息额b：为可转债持有人持有的可转债票面总金额i0：为按第5条款规定的执行利率7、发行价格：按面值出售。8、发行方式：通过深圳证券交易所交易系统上网按面值定价发行。9、初始转股价格：初始转股价格为本公司将来首次公开发行人民币普通股即a股的发行价格的一定折扣。设定拟发行股票价格为p,初始转股价格为pO,
3、如本公司股票发行时间为年月日含此日至年月日含此日那么 pO=pX95年月_日含此日至_年_月_日含此日那么 pO=pX94%年月_日含此日至_年_月_日含此日那么 pO=pX93年月_日含此日至_年_月_日含此日那么 pO=pX92%一旦本公司a股发行并上市，初始转股价格将按照上列条件之一计算确定, 在以后的可转债存续期内不再根据折扣率变化。10、转换期：本公司可转债的自愿转换期为本公司股票上市日至可转债到 期日之间的交易日内,但本公司股票因分红派息、增资扩股而调整转股价格公告 暂停转股的时期除外。11、转股价格的调整：当本公司首次发行a股后每分红派息或增资扩股时 不包括用可转换债券转换的股本
4、,自增加股本、分红派息之日起,转换价格将按下述公式调整：设调整前的转股价格为p0,派息额为v,送股率为n,增发新股或配股率 为k,新股价或配股价为a,那么调整后的转股价p为一派息：p=pO v；二送股：p=pO/1 + n；三增发新股或配股：p=pO + ak/1 + k；四三项同时进行：p=p0 v + ak/1 + n+k；12、强制转股条款：到期无条件强制性转股a.本次可转债到期日前尚未转换股票的可转债，将于到期日强制地转换为 本公司股票。可转债持有人无权要求本公司以现金清偿可转债本金，但转股时缺乏一股的剩 余可转债，本公司将兑付剩余的票面金额。实施到期无条件强制性转股时，转股价将进行
5、调整，即以可转债到期日前 三十个交易日股票 收盘价的平均值及当时生效的转股价两者较低的作为转股价 格。假设调整后的转股价格低于当时生效转股价格的，那么以当时生效的转股价格的作为实际转股价格。13、回售条款：假设本公司股票未能在距可转债到期之日个月以前即年月日之前上市，可转债持有人有权将持有的可转债全部或局部回售予本公司。回售价为可转债面值加上按年利率单利计算的四年期利息，减去本公司已支付的利息。即：回售价格=100Xl + 4X5.60%一100X14、担保人：集团公司 附注：执行可转债条款的有关事项1、付息时债权登记日： 每年7月27日为付息登记日，付息将以该日深圳证券交易所收市后登记在 册
6、的可转债为基准。假设该日并非深圳证券交易所的交易日，那么以下一个交易 日收市后登记在册的可转债为基准。2、申请转股程序：1转股申请的手续及转股申请的声明事项 转股申请通过深圳证券交易所交易系统以报盘方式进行。 可转债持有人可将所持的可转债全部或局部申请转为本公司股票。申请转 换的股份数额须是债券交易单位手即1000元面值的整数倍，转换成的股份 其最小单位为一股，出现缺乏转换成一股的零债局部，将按照附注第5条处理。 转股申请一经确认不能撤单。2转股的申请时间 自愿申请转股时间为可转债条款第10条规定的转换期内深圳证券交易所 的交易时间。3可转债的冻结及注销深圳证券交易所对转股申请确认有效后，将记
7、减冻结并注销投资者的 债券数额，同时记加投资者相应的股份数额。4股份登记事项及因转股而配发的股份所享有的权益 可转债经申请转股或强制性转股后所增加的股票自动登记入投资者的股票 帐户。因可转债转换而增加的本公司股票享有与本公司原股票同等的权益，并可 于转股后下一个交易日与本公司已上市交易的股票一同上市交易。3、转股价风格整的手续因分红派息、增资扩股而调整转股价时，本公司将公告确定股权登记日， 并于公告中指定从某一交易日开始至股权登记日止暂停可转债转股。从股权登记 日的下一个交易日开始恢复转股并执行调整后的转股价。4、回售手续在本次可转债合约中第13条第a款回售条件满足后5个交易日内，本公司 将在
8、中国证监会指定的上市公司信息披露报刊上刊登公告提醒可转债持有人。如 可转债持有人决定行使回售权，应当在公告后10个交易日内以书面形式通过托 管券商正式通知本公司，本公司在接到回售通知后10个交易日内，按第13条第 b款规定的价格买回可转债。深圳证券交易所将根据本公司的支付指令，记减并 注销可转债持有人的可转债数额，同时记加可转债持有人相应的交易保证金数 额。可转债持有人的回售通知经确认后不能撤销，且相应数额的可转债将被冻 结。5、转股时缺乏一股金额的处理 可转债持有人申请转股或被强制性转股后，所剩可转债面额缺乏转换一股 的局部，本公司将于到期日后5个交易日内以现金兑付这局部可转债的票面金 额。
可转换公司债券主要条款
