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1、,天鹰资本介绍,必答题天鹰资本介绍,天鹰资本是一家中国领先的新型投资银行,目前在香港及北京设有办事机构，由欧洲、北美和亚洲专业金融人士组成;专注于帮助中国民营企业实现融资以及在中国大陆、香港、美国、德国、英国、台湾及其它资本市场上市，以满足企业各个发展阶段对资本的需求。我们的核心业务涵盖以下方面：融资顾问、上市顾问、直接投资。 天鹰资本拥有行业内最具专业的团队, 我们的团队成员来自于国际和国内最顶尖的金融机构如瑞银、瑞信、高盛、荷兰银行、申银万国、中信证券等。 天鹰资本团队成员拥有非常辉煌的金融行业从业背景，曾投资和辅导了10多家行业知名的上市公司，保利协鑫（香港交易所:3800）、中国陶瓷（
2、美国纳斯达克:CCCL） 欧亚地产 (德国法兰克福:JT9)、中国中铁（上交所:601390，香港交易所:390） 贝因美(深交所:002570)、迪威视讯(深交所:300167)、郑煤机(上交所:601717) 唐人神(深交所:002567)、兖州煤业（上交所:600188，香港交易所:1171）等。,必答题天鹰资本介绍,1,2,我们广泛的国内及国际基金网络包括北美、亚洲及欧洲的众多投资机构；根据处于不同发展阶段企业的资金需求，我们以专业的经验和创新的工具为其量身定制包括上市前融资、上市融资及后续融资在内的全面金融解决方案。,拥有丰富的中国及国际投行业务经验, 曾帮助十几家中国公司成功登陆中
3、国境内、香港、美国、英国、德国、台湾等证券市场。,3,通过管理的投资基金，对快速成长中的中国企业提供资金支持，给投资的企业带来全面的资本市场经验，以及全方位的战略资源，通过提供积极有效的增值服务协助企业获取成功。,4,4,天鹰资本曾成功与以下审计师和境内外律师团队进行合作：中瑞岳华、信永中和、立信、兴华、国富浩华、德勤、普华永道、安永、均富、天元律师事务所、金杜律师事务所、君合律师事务所、通商律师事务所、美国GT律师事务所、美国Pillsbury律师事务所等。,5,拥有丰富的合作基金网络，包括黑石、德州太平洋基金、凯雷、太平洋基金、红杉、IDG、鼎晖、九鼎、深创投、弘毅投资、中信产业基金、新天
4、域、国开行产业基金、国创基金、渤海基金、光大基金、平安投资等。,天鹰资本和以下交易所保持良好的合作关系：上海证券交易所、深圳证券交易所、纽约证券交易所、纳斯达克证券交易所、香港证券交易所、伦敦证券交易所、德国证券交易所、韩国证券交易所、多伦多证券交易所等。,3,天鹰资本具有与国内外顶尖的投行团队进行合作的经验，包括高盛、摩根斯坦利、瑞银、德意志银行、罗仕、申银万国、海通证券、平安证券、中信证券、宏源证券等，天鹰与这些团队建立了良好的信任和合作基础。,天鹰资本特点,6,团队成员具有丰富的会计准则、法律知识及证券发行经验，可以协调以上机构的工作，并合理维护客户的利益 ；团队成员毕业于世界一流商学院
5、、同时拥有深厚的行业工作经验。,天鹰资本团队拥有丰富的中国和国际资本市场经验，管理团队的资本市场经验均在10年以上，我们为客户提供的都是度身订造的全方位服务。,2,1,5,天鹰资本优势,天鹰资本结合内外部的优势，力求打造业内最具竞争力和提供最优服务的金融机构。,通过专业的团队，帮助企业实现高效精准的投行与投资服务。,3,我们和300多家活跃及知名的投资基金保持紧密的沟通及合作。,4,根据处于不同发展阶段企业的资金需求，我们以专业的经验和创新的工具为其量身定制包括投资、上市前融资、上市融资、后续融资在内的全面融资解决方案。,5,团队拥有丰富的国际投行业务经验, 曾帮助十几家中国公司成功登陆中国境
6、内、香港、德国、英国和美国主板交易所。,6,天鹰投资将给投资的企业带来全面的资本市场经验，以及全方位的战略资源，通过提供积极有效的增值服务协助企业获取成功。,7,我们团队可以在企业购并、公司治理、财务管理、税收策划、人力资源等企业发展关键要素方面提供全方面帮助。,8,向客户企业提供行业分析、财务管理、税收规划、公司战略及购并整合等增值服务，全程及全方位扶持其成长为大型现代化企业。,1,2,6,上市顾问,融资顾问,我们将利用自己专业的能力与广泛的资金网络，帮助中小企业引进债权和股权性质的融资，为企业解决发展中的资金难题，优化公司的治理结构，并最终实现企业的快速发展； 我们可为企业提供多种融资工具
7、，如股权、信托、债券、融资租赁等,天鹰资本通过专业团队完成对客户企业的帮助和辅导，依靠资本市场的网络资源，提供最优的上市顾问业务； 我们可为企业提供多个资本市场的上市服务，包括境内的上海及深圳证券交易所、新三板, 或在境外的美国、香港、英国、韩国、加拿大、德国、台湾等证券市场。,核心业务,直接投资,天鹰资本通过管理的投资基金，对快速成长中的中国企业提供资金支持。 天鹰资本将给投资的企业带来全面的资本市场经验，以及全方位的战略资源，通过提供积极有效的增值服务协助企业获取成功。,天鹰资本业务,融资顾问业务介绍,7,公司业务、财务、法律尽职调查,融资工具的选定,公司战略的理顺,商业模式的优化,5,提
8、炼核心竞争力,6,公司治理结构、法律、财务理顺,7,融资文件准备及估值,8,寻找投资方、第三方金融合作机构,9,尽职调查与谈判,10,融资完成与后续服务,2,1,3,4,8,4,1,2,3,天鹰优势,基于深入服务客户的理念，我们团队将为企业提供多种融资工具，如股权、债权、信托、融资租赁等,向客户企业提供行业分析、财务管理、税收规划、公司战略和商业模式理顺等增值服务，全程及全方位帮助客户及时完成融资,我们通过专业国际化的团队，帮助企业准备最专业的融资文件，包括融资用PPT、商业计划书、财务模型等,我们和300多家活跃及知名的投资基金保持紧密的沟通及合作,融资顾问业务优势,上市顾问业务介绍,9,1
9、0,尽职调查 上市可行性分析 上市地分析 上市路径选择及差异分析 财务理顺 法律理顺 战略定位和商业模式设计 股权及期权激励体系设立,前期准备,上市准备,上市地的确定 上市路径的确定 业务、财务、法律规范化 管理团队的补充 商业模式优化 公司治理结构理顺 上市文件准备 上市中介团队的选定,上市过程的协调 上市中介团队的协调 上市文件的反馈和修订 上市路演的培训、组织与协调 上市文件最终确定 上市后续财经公关的协调,上市相关工作,上市顾问业务流程,11,4,1,2,3,天鹰优势,我们资深顾问团队除了可以为客户企业提供资本市场广泛的资源，也将在发展战略、商业模式、外部资源等方面给企业提供巨大的帮助
10、,向客户企业提供资金、行业分析、财务管理、税收规划、购并整合等增值服务，全程及全方位扶持其成长，并最终成功登陆资本市场,我们团队成员拥有丰富的全球投行业务经验，曾帮助企业成功登陆中国深交所和上交所等境内市场和美国、香港、英国、德国等境外资本市场。,我们与全球众多知名的交易所、证券公司、会计师事务所、律师事务所、基金建立广泛的联系和紧密的合作,上市顾问业务优势,12,投资行业,消费,环保,农业,互联网,高端制造业,直接投资业务介绍,投资规模 每个项目，天鹰资本的投资规模是500-5000万人民币。,13,4,1,2,3,天鹰优势,我们团队可以在企业购并、公司治理、财务管理、税收策划、内控制度等企
11、业发展关键要素方面提供全方面帮助,对投资企业的管理团队充分信任，并不参与投资企业的日常运营管理。,我们专业的投资和上市服务团队通过广泛的资本市场网络可以帮助企业实现在美国、中国及其它全球资本市场上市,我们顾问团队资深的行业及企业管理经验，将在发展战略、商业模式、外部资源等方面给我们投资的企业提供巨大的帮助,直接投资业务优势,14,中国企业海外 上市峰会,黑龙江省金融办 青岛市金融办 烟台市发改委 兰州市金融办 西宁市金融办 沈阳市金融办 其他,政府,IDG 红杉资本 凯雷投资 兰馨亚洲 方源资本 DCM 英菲尼迪 赛富投资 霸菱亚洲 KPCB NEA KKR 其他,基金,中介机构,交易所,上海
12、证券交易所 深圳证券交易所 纽约证券交易所 纳斯达克证券交易所 香港证券交易所 多伦多证券交易所 伦敦证券交易所 德国证券交易所 韩国证券交易所 新加坡证券交易所 马来西亚证券交易所 台湾证券交易所 澳大利亚证券交易所 其他,德勤 安永 普华永道 金杜律师事务所 通商律师事务所 其他,品牌活动-中国企业海外上市峰会,中国企业海外上市峰会是天鹰资本倾力打造的行业盛会，致力于帮助中国企业了解最新的海外上市政策与精神，了解海外资本市场最新动态及上市运作程序与规则，对接行业内众多知名投资基金，同时帮助交易所及相关机构对接中国政府、企业、投资基金及其他合作伙伴，从而最终实现中国企业与海外资本市场、基金的共赢。,天鹰资本团队部分成员,15,天鹰资本团队部分成员,16,10/5/2020,天鹰资本团队成员完成的部分案例,天鹰资本团队成员完成的部分案例,联系我们,辽宁办事处 地 址：辽宁省大连市沙河口区联合路1073号505室 电 话：+86-0411-84602807 传 真：+86-0411-84602857 电子邮件：,19,
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