北斗卫星民用行业分析报告

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1、北斗民用行业调查报告2011年9月目 录1行业概况32行业环境分析32.1行业发展现状32.2行业特征分析32.3影响行业发展的主要因素32.4行业主要政策32.5行业门槛33行业市场分析33.1国际卫星导航市场概况33.2中国卫星导航市场概况34竞争对手分析34.1北斗星通3主营业务及主要产品3公司竞争优势34.2国腾电子3经营范围与主营业务3公司主要产品3公司竞争优势3主要业务模式34.3合众思壮3主营业务及主要产品3公司竞争优势3公司竞争劣势35行业发展前景分析31行业概况信息产业内的卫星导航系统技术开发及设备制造行业，是国家鼓励发展的高新产业，目前在国际上统称为GNSS应用产业，在我国

2、一般称作为卫星导航应用产业。其产业链主要包括全球卫星导航定位系统（目前四大系统）、基础类产品、用户终端产品、位置应用系统与位置运营服务五大部分。卫星导航应用行业是国际八大无线产业之一，是继互联网、移动通信之后世界上发展最快的三大信息产业之一。近年来，国际上卫星导航产业发展迅猛，无论是在发达国家还是在发展中国家，这一产业都呈现出高速增长的态势。目前，除了美国GPS卫星定位系统外，还有俄罗斯的GLONASS系统、欧盟正在建设的GALILEO系统以及中国的北斗卫星导航系统。这些系统在建设过程中，相互学习，又不断竞争，促进了卫星导航定位系统的发展。卫星导航产业对于全世界来说，都是个新兴的产业，其核心市

3、场至今尚未突破1000亿美元，应该说仍处在初级发展阶段。而且全球导航卫星系统概念只是在形成过程中，全球定位系统本身也在不断的演变中，而这种变化过程又是一个较长的时期，在一定程度上延缓了卫星导航产业的发展。同时，作为一个能与蜂窝通信与互联网相结合的大产业，一个具有光辉前景的大产业，其形成、演变、结合、成长和发展过程，必然经历一个较长的发展时期，实现用户培育，形成市场氛围，营建基础设施，达到规模经济，均需要时间。这是全球共同面对的事实。应该指出的是，产业发展到今天，已经到了向全球化、规模化和大众化进步的重大关键转折期，期盼多年的爆发性增长阶段呼之欲出。我国从20世纪90年代中期以来，卫星导航产业经

4、历了孕育、萌芽、快速发展、初步形成比较完整的产业链等几个阶段，即将步入加速腾飞期。在90年代的萌芽期，国内相继注册登记的与卫星导航相关的企业有近百家。2000年以后，我国卫星导航产业进入了快速发展时期。2005年前后，我国卫星导航产业内的企业已经达到2500多家。目前，企业总数已经达到6200多家。形成了包括卫星导航系统、基础类产品、终端产品、系统集成和运营服务等组成的完整的产业链，为进一步快速腾飞奠定了重要基础。 卫星导航产业作为国家战略高科技产业，在国家“十五”规划中就被列入了重要日程。“北斗”二代卫星导航系统也被列为2006年至2020年国家申长期科学和技术发展规划纲要。在即将启动的“十

5、二五”规划中，卫星导航又被国家纳入七大战略新兴产业的发展规划之中。国家的高度重视与扶持，将为我国卫星导航产业的发展开辟更加广阔的前景。 在国民经济快速发展，人民生活水平不断提高的新形势下，卫星导航定位产业已经步入了产业升级的关键阶段。随着北斗二代卫星的密集发射，我国自主卫星导航系统建设速度正在加快，产业化应用已经提上了很高的战略日程。在国家即将启动“十二五”规划，并大力推进产业结构调整和战略升级的新形势下，我国卫星导航产业发展正面临着难得的发展机遇，进入了发展的黄金期。2行业环境分析2.1行业发展现状 应用领域极其广泛。我国的卫星导航技术应用领域已十分广阔，除了在传统的大地测量、车辆和海上等交

6、通应用领域以及个人应用市场已具备一定基础外，还开始渗透到许多崭新的应用行业，显示出勃勃生机。 应用产品价格越来越低，逐渐进入个人消费领域。随着半导体技术的飞速发展，用户机主板做得越来越小，价格越来越便宜。很容易嵌入到其它电子产品中，进入到千家万户，在个人消费领域占有越来越重要的地位。 基于位置的综合信息服务将成为市场主流。随着我国通信业的飞速发展和政府、企业对信息化管理需求的不断增长，基于位置的信息服务发展迅速。表现在一是以大型物流企业为代表的基于位置的综合职能管理系统发展迅速，二是面向公众的国信级位置信息服务平台的建设，该类系统可以大规模地为不同用户提供个性化的信息服务，包括网络导航、监控、

7、娱乐、交通信息提供、动态地图更新、信息定制、移动办公等。此类系统预计数年内用户将达到数百万的规模。 产业链正在形成，市场逐渐细分。作为一个新兴产业，我国卫星导航领域在产品与技术服务的发展方向上，已逐渐细分，初步出现市场定位上的差异，产业链正在形成，标志着这个极具生命力的产业逐步走向成熟。2.2行业特征分析作为国际化的新兴产业，呈现出如下几大特征： 呈现出高成长性行业特征卫星导航应用产业具有高技术、高投入、高附加值、高成长性的特点，随着卫星导航技术向民用的开放和开发，它所蕴藏的巨大商机被挖掘出来，欧美等发达国家每年创造收益达百亿美元。在欧美 GDP 增长率总体走低的情况下，卫星导航产业却取得巨猛

8、增长。 市场应用范围不断扩大，专业应用市场高速发展GPS 系统最初是为军事服务，而后扩展到测绘制图、航空航天等专业应用领域，最近逐步扩展到各种消费应用。据 GPS World 统计，GPS 的应用已经超过了500种。我国已经进入卫星导航产业的高速发展时期，应用技术已广泛应用农业、林业、水利、交通、航空、测绘、安全防范、军事、电力、通讯、城市管理等各部门，新的应用伴随着各行业的发展还在不断涌现。 多系统兼容成为未来发展方向随着中国北斗系统、欧盟 Galileo 系统的实施，俄罗斯 GLONASS 系统的完善，多系统兼容的接收机，能够接收一个以上卫星系统的信号，从而大大提高卫星导航系统的完好性、精

9、确性和可靠性。 消费应用市场潜能继续放大，品牌效应将主导消费应用市场近年来，消费应用已经成为行业的重要发展方向。2008年，我国车辆监控、车辆导航和信息服务的产值分别为98.60亿元、52.50亿元和59.60亿元，占我国GNSS总产值的73.98%。未来车辆导航消费应用的两个主体领域为嵌入式车载导航产品和便携式导航产品，其中嵌入式车载导航产品包括车载前装和选装导航产品，便携式导航产品主要指PND。从全球车辆保有量、车辆销售量和手机的销售量来看，消费应用市场潜能将继续放大。目前。GNSS产品还是高档消费品，品牌是消费者选择产品时的首要考虑因素。在导航市场上，谁先建立知名品牌，谁就能抢占市场先机

10、。在国外，TOMTOM和Garmin等品牌已得到消费者的认可，市场占有率相对较高，TOMTOM在欧洲的市场份额超过了三分之一，Garmin在美国的市场份额超过50%。在国内，合众思壮、赛格导航、江苏新科等公司也在打造和经营自己的品牌，得到了国内市场的认可。2.3影响行业发展的主要因素 有利因素1) 国际卫星导航系统发展步入了崭新的发展阶段20世纪90年代，美国GPS卫星导航定位系统完全垄断GNSS行业。卫星导航定位系统关系国家安全，世界各国对GPS的应用十分谨慎，阻碍了卫星导航产业的全球性发展。进入21世纪后，俄罗斯、中国和欧盟加快全球定位系统的建设，全球卫星导航系统将从单一的GPS系统时代转

11、变为多星座兼容的GNSS时代，这必将大大增加市场竞争，进而推动GNSS的应用创新，促进GNSS应用行业的发展。2) 我国政府大力支持卫星导航应用产业的发展我国高度重视卫星导航应用产业的发展，鼓励国产化应用并将其作为促进产业结构优化升级的重要途径和手段。3) 社会的巨大需求驱动卫星导航应用产业迅猛发展在海、陆、空、天四大领域中，凡是需要动态或静态定位、定姿、定时和导航信息的地方都会采用卫星导航信息。4) 中国市场和机会我国拥有世界第一的移动电话用户数、世界第一的有线电视用户数、世界第一的固定电话用户数、世界第一的手机短信使用量、世界第二的个人电脑市场、世界第二的互联网用户数量、世界第三的汽车市场

12、，这些用户和资源必将造就GNSS产业前所未有的中国机会和市场。 不利因素与美国GPS应用产业已处于成熟阶段相比，我国的卫星导航应用服务产业尚在导入发展期，国内卫星导航企业在技术、市场开发、产业化进程和品牌建设上较欧美起步晚，专业技术成熟度低，规模生产的成本效益上处于劣势，芯片等关键元器件绝大部分依赖进口，尚未形成完整产业价值链，欧美先发优势明显。长期以来，我国卫星导航产业研发、生产投入不足，大量的中小企业拥挤在监控终端服务的最低端，低水平重复，无序恶性竞争，造成了资源的浪费，影响行业的发展基础。以上问题的解决需要政府相关部门加大对GNSS行业的大力支持和政策扶持，需要卫星导航企业加大资金投入，

13、把握机遇，加快卫星导航产业的发展，缩小与国际先进水平的差距。 2.4行业主要政策 2010年9月1日至2日举行的“上海国际智能交通与导航产业科技发展论坛”上，科技部高新技术发展及产业化司信息与空间处处长强小哲表示，卫星导航已作为新兴产业列入空间海洋发展“十二五”规划中，目前初稿已经拟定，国家将大力支撑发展自主技术，支持多个卫星间的兼容互用，支持鼓励多个卫星导航产品的开发。据了解，工信部、科技部、财政部等多个部门参与了该规划的制订。为鼓励中国卫星导航产业的发展，主管部门计划加大扶持力度。以融资为例，一方面扩大直接融资规模，引导和支持符合条件的企业在境内外上市。另一方面科技部、财政部将会提供重大专

14、项资金、支持资金支持相关企业。 2009 年2月2日，国家发展和改革委员会高技术产业司关于2009年继续组织实施卫星应用高技术产业化专项的补充通知指出：2009年卫星应用专项重点支持卫星导航应用领域。 2008年1月10日，国家发展和改革委员会办公厅发布关于请组织申报卫星应用高技术产业化专项的通知指出：国家发展改革委决定于2008-2009年组织实施卫星应用高技术产业化专项，开展基于 GPS/北斗/GLONASS/Galileo卫星导航系统兼容的终端模块化、小型化、低功耗技术及系统应用开发与产业化，重点促进车载前装、双频测量、高灵敏度、GNSS与蜂窝电话融合等重大产品产业化。 2007年11月

15、18日，国家发展和改革委员会、原国防科学技术工业委员会印发的关于促进卫星应用产业发展的若干意见的通知指出：要促进卫星导航产业规模化快速发展；加速建立自主卫星定位导航系统，提高卫星导航应用的基础保障能力，大力促进卫星导航终端设备的产业化，推进卫星导航运营关联产业的发展。 2007年1月23日，国家发展改革委、科学技术部、商务部、国家知识产权局发布当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007年度)。卫星导航多模增强应用服务系统(含连续观测网络、实时通信网络、数据处理中心和公共服务平台)、基于位置信息的综合服务系统及其应用服务终端(与无线通信网 络结合的全球导航卫星系统技术和室内定位技术)、具有

16、导航、通信、视听等多种功能的车辆信息系统、个人导航信息终端，兼容型卫星导航接收机，卫星导航用芯片和嵌入式软件属于优先发展的高科技产业化重点领域。 2006年8月，原信息产业部发布的信息产业科技发展十一五规划和 2020年中长期规划纲要中将卫星导航地面系统及接收机、用户终端及新一代导航技术和产品的关键技术、导航、测控基础性产品的关键技术、导航、测控技术与其他专业技术融合的关键技术列为发展重点。 2.5行业门槛 业务模式障碍 卫星导航应用产业是新兴行业，特别是专业应用市场，理解用户业务模式，把握用户需求，研发出符合用户需要的产品，是至关重要的。在卫星导航应用业务模式上，要遵从深入了解用户需求-发展

17、与积累核心技术-研发与生产个性化产品-构建面向行业与大众的销售网络与渠道-持续追踪服务产生新需求的良性循环。但这样的业务模式新进入者难以短时间形成。 技术障碍 作为新兴的高新技术行业，卫星导航定位行业具有较高的技术门槛，形成自然的技术壁垒。特别是在基于位置的信息系统应用业务方面，一般的卫星导航定位企业不具备相应专业行业的知识和技术，很难准确理解用户需求，并在此基础上开发出适合客户需要的专业应用系统。因此，国内市场新进者在短期内也很难与先发者在技术层面上展开竞争。 人才障碍我国目前还没有建立完整的GNSS行业人才培养和教育体系，GNSS从业人员以电子和测绘专业为主，专业人员缺乏，GNSS企业都不

18、得不独立培养自己的人才队伍。在人才方面，先发企业优势明显，新进者障碍突出。3行业市场分析卫星导航是一种利用空间卫星在任何时间向全球任何地方提供三维位置、三维速度和时间信息服务的信息系统，可广泛应用于军事和国民经济及社会生活各个方面，对保证国家安全、促进经济和社会发展具有重要意义。卫星导航在其它领域如航空、海路、铁路、建筑、电信、电力等方面的应用在“十一五”期间都会有很大的发展空间。卫星导航产业链正在形成，市场逐渐细分。作为一个新兴产业，我国卫星导航领域在产品与技术服务的发展方向上，已逐渐细分，初步出现市场定位上的差异，产业链的形成，标志着这个极具生命力的产业逐步走向成熟。3.1国际卫星导航市场

19、概况卫星导航产业对于全世界来说，都是个新兴的产业，其核心市场至今尚未突破1000亿美元，应该说仍处在初级发展阶段。而且全球导航卫星系统概念只是在形成过程中，全球定位系统本身也在不断的演变中，而这种变化过程又是一个较长的时期，在一定程度上延缓了卫星导航产业的发展。同时，作为一个能与蜂窝通信与互联网相结合的大产业，一个具有光辉前景的大产业，其形成、演变、结合、成长和发展过程，必然经历一个较长的发展时期，实现用户培育，形成市场氛围，营建基础设施，达到规模经济，均需要时间。这是全球共同面对的事实。应该指出的是，产业发展到今天，已经到了向全球化、规模化和大众化进步的重大关键转折期，期盼多年的爆发性增长阶

20、段呼之欲出。据美国市场调查机构ABI调查公司的调研发现，2007年全球卫星导航市场硬件产品的销售继续保持高速发展步伐，估计全年硬件销售市场总值为330亿美元，比2006年增加60亿美元，从而为卫星导航产品制造商创造了丰厚利润。据该公司的分析预测，到2011年全球导航硬件产品的销售额将会从07年的330亿美元再增加210多亿美元，达到540亿美元。 从国际市场分布来看，北美、欧洲、日本是三大主要市场，中国仅占全球市场的8%，但极具市场发展潜力。之前，无论是产品还是服务，系统还是终端，新的技术和服务模式多来自美国，美国一直在引领GPS应用基础技术发展潮流。但是目前我国的北斗在技术方面已与GPS没有

21、太大差距，只要加大技术、人才、资金方面的支持，并且借鉴GPS进入市场的技巧，未来发展将会不可估量。3.2中国卫星导航市场概况我国现在拥有世界上最大潜力的卫星导航应用市场。经过多年的发展，我国的卫星导航用户设备市场化的条件日趋成熟，批量化用户群体正在逐步形成，已进入应用行业高速发展的时期。根据北斗系统建设总体规划，2012年左右，系统将首先具备覆盖亚太地区的定位、导航和授时以及短报文通信服务能力；2020年左右，建成覆盖全球的北斗卫星导航系统。随着我国北斗一号民用化进程的推进，我国卫星导航应用已告别了启蒙阶段，产业化进程已开始启动。与国外卫星导航应用产业相比，我国起步较晚，也经历了军事应用其他专

22、业应用消费应用的发展过程。我国通过卫星导航应用产业化等重大工程项目的实施，利用国内外导航定位卫星，在卫星导航定位技术的开发、应用与服务方面取得了长足的进步。经过二十多年的积累，我国卫星导航定位市场日趋成熟，已进入行业高速发展的新时期。我国卫星导航产业已经从2003年的40亿上升至2007年约为400亿元左右，应用终端社会总持有数量接近1000万个，呈高速增长态势，而目前我国卫星导航应用与服务产业的产值已达到500多亿。未来随着专业领域和消费领域的发展，我国卫星导航产业预计在2015年增长至2500亿，2020年增长至4000亿。北斗（含多模）导航将逐步取代GPS 导航成为中国卫星导航主导方式：

23、目前我国卫星导航应用产业规模在500亿左右，但北斗产业只占1。随着我国北斗导航天基系统建立、北斗多模导航芯片产业的逐渐成熟，北斗导航（含多模导航）将逐渐取代GPS 导航成为我国的主导导航模式。按照国家规划，到2020年我国导航产业地面设备国产化率达到80。北斗（含多模）地面设备市场规模将从目前的5个亿上升至2020年的1000亿：如果按照2020年我国导航产业4000亿的市场规模、国际地面设备通行2530的占比、北斗多模导航地面设备80的国产化率比例，2020年我国北斗相关地面设备的市场规模将从目前的5个多亿上升至1000亿左右。虽然卫星导航的知名度、曝光度、显示度非常高，北斗与全球定位系统的

24、认知度、关注度和影响面甚广，但与国际整体产业相比，我们在产值和数量上还不足总数量的3%到5%，对国民经济总值的贡献也是很不起眼的。 目前，我国北斗导航试验系统已应用于测绘、电信、水利、渔业、交通运输、森林防火、减灾救灾和公共安全等诸多领域，特别是在2008年北京奥运会、汶川抗震救灾中发挥了重要作用，产生显著的经济效益和社会效益。我国正在建设的北斗卫星导航系统，在覆盖区域、系统性能等方面将比已投入运行的北斗导航试验系统有较大提升，将在更广泛的领域为用户提供更优质的服务。未来，卫星导航应用将渗透到人类活动的方方面面，广泛应用于陆、海、空、天所有需要位置、速度和时间信息的各类活动，深刻改变人类的生产

25、方式和生活方式。4竞争对手分析4.1北斗星通主营业务及主要产品公司的主营业务面向高端专业应用领域，围绕卫星导航定位产品+系统应用+运营服务展开。主要包括：卫星导航定位产品、基于位置的信息系统应用和基于位置的运营服务三大业务。 1卫星导航定位产品业务 卫星导航定位产品业务是指卫星导航定位产品的研发、生产、销售及相关服务业务。主要产品有：BDNAV GNSS系列板卡、北斗集团用户中心系列设备和北斗海洋渔业船载终端产品、BDStar系列接收机、组合定位控制设及卫星导航定位其他相关配套产品，并代理销售NovAtel公司的GNSS系列板卡、接收机等。 1）BDNAV GNSS系列板卡BDNAV GNSS

26、系列板卡是公司在多年代理国际知名GNSS产品制造商-NovAtel产品基础上，通过引进、消化、吸收再创新，根据中国市场需求特点完成产品设 计，由NovAtel提供部件，公司生产的拥有自主品牌的高精度板卡。目前，该板卡主要应用于测绘、GIS采集、机械控制等专业化应用领域。 2）北斗集团用户中心设备 北斗集团用户中心设备是北斗系统的高端用户设备，面向集团用户使用，2003年公司完成基本型研制后，针对不同用户需求特点陆续发展成5个型号的系列产品。该产品于2006年被评为北京市首批自主创新产品。 3）代理产品 公司成立之初就是NovAtel在国内的惟一授权代理商。代理的产品主要有：NovAtel系列板

27、卡、NovAtel接收机、GNSS相关配套产品如天 线、软件等。近三年，公司的代理产品以直销为主，主要销往我国的军工生产企业、高校科研机构、通信制造商、系统集成企业等。 自有产品与代理产品的主要区别是：第一，从卫星导航定位系统来看，本公司的自有产品不仅包括GPS、GLONASS 产品，而且包括我国北斗卫星导航定位系统产品；而代理产品则不具备接收与处理北斗系统信号或信息的能力。第二，本公司自有产品，都是本公司根据一定市场需求特点研发生产的，其中高精度GNSS产品，主要销售给专业化应用领域的生产企业，多为批量销售，以主板销售为主，整机销售为辅；而本公司代理产品，本公司一般不进行研发与生产，直接销售

28、给最终用户，单个用户销量较少，以整机销售为主。 2基于位置的信息系统应用业务 基于位置的信息系统应用业务是指根据用户位置需求、业务需求，以公司行业应用软件为基础，将卫星导航定位产品、技术与用户的业务流程优化整合，提供系统级全面解决方案。并据此进行信息系统的实施、技术培训、技术支持与售后服务。根据所基于卫星导航定位系统的不同，公司已开发的信息系统可分为高精度GNSS 应用信息系统和基于北斗一号的信息系统。主要产品有：北斗玉衡集装箱作业监控管理系统、北斗玉衡环卫车辆作业监控管理系统、GPS机车生产调度管理系 统、北斗玉衡航迹测试系统、北斗玉衡移动目标监控平台系统和基于北斗一号的指挥控制系统、北斗信

29、息应用服务平台、北斗玉衡船位监控指挥管理系统等。 1）高精度GPS应用信息系统 公司从成立开始，就致力于推动高精度GNSS在中国的应用。先后为几十家用户开发研制了高精度GNSS的系统应用项目。该系统的主要特点是：贴近用户， 通过研发具有核心知识产权的软硬件，针对用户的不同需求，为用户打造适合需求的高精度GNSS信息系统，改进传统的生产作业流程，为用户提高作业效率、降低作业成本。目前，公司高精度GNSS应用信息系统主要专注于港口集装箱生产作业管理、大型机械的位置监控等领域。 2）基于北斗一号的信息系统 公司研发的基于北斗一号的指挥控制系统可满足各级指挥机关和大批量终端用户联合使用北斗一号卫星导航

30、定位系统的需要。同时，公司针对海洋渔业领域研发了北斗玉衡船位监控指挥管理系统，为海上渔船提供导航定位和监控管理服务。此外，公司还参与了我国新一代卫星导航定位系统的建设。 3基于位置的运营服务业务 基于位置的运营服务业务是指公司作为我国北斗系统运营服务分理单位，通过自主建设的北斗卫星导航运营服务平台，以北斗系统为核心，整合移动通信网络和互联网，构建海、天、地一体化的服务网络，为注册用户提供导航定位、数字报文通信服务和基于位置的增值信息服务业务。目前，主要客户来自于海洋渔业、水文水利、石油船舶、安全生产、地质灾害监测等行业。公司竞争优势 先发优势公司是国内较早的从事卫星导航定位业务的开拓者之一。卫

31、星导航定位在中国发展的初期，公司创始团队就已充分认识到卫星导航定位广阔的市场空间。在 2000年我国北斗卫星导航定位系统卫星成功发射之际，就确立了通过充分运用北斗卫星导航定位系统和GPS系统，积聚国内国际卫星导航人才，做卫星导航定 位产业化领先者的愿景，全面制定了面向21世纪的公司发展战略。随着卫星导航定位产业的快速发展，公司产品开发能力的增强，市场的不断开拓，品牌的不断提 升，公司已拥有了一大批具有较高忠诚度的专业市场用户，这为行业的新进入者设置了较高的门槛。 资源优势1) 北斗系统运营服务资质 经北斗系统主管部门授权许可、专门从事北斗卫星导航定位系统运营服务业务的运营机构，负责受理北斗服务

32、申请，办理用户注册、使用管理等事务，开展 北斗用户设备生产、检测、销售、维修，北斗系统科技成果转让，卫星导航定位技术咨询、培训及应用项目开发等业务。目前获得此正式授权的仅有包括本司在内的两家公司，随着卫星导航定位系统产业的快速发展及卫星导航走向运营服务，这样的资源就显得特别重要与稀缺。2) 与国际领先的GNSS企业NovAtel的长期战略合作公司自成立以来，就一直是NovAtel在中国的惟一合作伙伴。凭借对中国市场的准确定位，以用户前台，合作多赢的策略，通过引进、消化、吸收、再创 新的合作创新之路，先后推出了针对中国用户的Mini-WAAS、BDNAV RT2S产品，并于2006年成功推出拥有

33、自主品牌的BDNAV系列GNSS产品，把国际领先的技术与产品带给更多的用户。GNSS接收产品的高端技术集 中在北美地区，中国国内高精度接收机和核心部件，特别是高精度基础部件，主要通过引进技术与产品，因此与NovAtel公司长期合作是北斗星通持续发展的 重要资源。而且通过与NovAtel公司的合作，不仅在技术与产品方面缩短与国际领先水平的差距，促进我国北斗卫星导航定位系统的发展，而且可以学习 NovAte经营管理和国际化发展的思路，提升本公司管理水平。 技术优势 公司一直注重技术研发的投入，每年投入的技术研发费用占销售收入的比重约为8%。公司通过承研的国家863计划课题研究、国家发改委产业化示范

34、工程、 中小企业创新基金项目、卫星导航定位行业标准研究制定以及国防和民用卫星导航应用工程项目，自主积累了支撑公司三大业务的卫星导航定位产品技术、基于位置 的信息系统技术及基于位置的运营服务技术，不断稳定提高企业的核心竞争力。尤其在高精度GNSS产品与应用技术、我国北斗卫星导航定位系统应用技术方面更为明显。 同时，公司高度重视技术队伍的建设。截止到2006年末公司已形成一支72人的高素质技术人员队伍，其中硕士、博士及高级工程师33人，本科学历以上占93%，这为公司的长远发展奠定了良好的基础。 产品优势 公司产品线丰富，较好地覆盖了GNSS产品专业应用领域。公司自主研制的北斗集团用户中心系列设备、

35、基于北斗一号的指挥控制系统系列软件，促进了卫星导航定位在国防建设中的应用；北斗玉衡船位监控指挥管理系统、北斗海洋渔业船载终端、北斗航海通告播发平台等产品，满足了我国海洋渔业导航定位、安全生产的应用需求；研发的北斗玉衡集装箱作业监控管理系统、组合定位控制设备则将我国港口集装箱作业管理的水平从3C提升至3C2S阶段，给港口企业带来显著 的经济效益。通过与NovAtel合作推出BDNAV系列GNSS产品，则全面加速了高精度测量设备的中国制造进程。公司的基于位置的运营服务产品也 得到了海洋渔业、海上运输、边防巡逻、水文遥测、煤矿安全监测、地质灾害监测等领域用户认同。 市场与品牌优势 公司在测绘领域、港

36、口应用、海洋渔业、国防领域处于领先。在这些领域，公司秉承用户前台，合作多赢的策略，与用户建立了深度合作，为用户将领先的卫星导航定位技术与产品应用于生产实际，创造了全新价值。同时，公司通过不断丰富营销方式，加强企业品牌建设，北斗星通已成为我国卫星导航定位发展的代表企业。 管理团队的优势 公司管理团队包括曾经为我国卫星导航定位系统的研制做出贡献的专家、顾问，也有对中国卫星导航定位应用发展有着深刻理解的经营管理者，以及一流的研发、销 售人才。公司的管理团队对用户需求和市场趋势有着全面深入的了解，具备丰富的管理经验、不断进取的开拓精神和强烈的责任心、使命感，齐心协力、制定了公司 的发展战略，建设了一支

37、人才队伍，成功开发了系列产品，发展了一批合作伙伴，确立了企业在行业中的优势。同时，公司以吸纳人才、尊重人才、培训人才、善用人才为基本出发点，通过内部培养和外部引进两个渠道不断扩充和提升管理层队伍，使之成为公司核心竞争力之一。公司竞争劣势 资金劣势 公司属于民营高科技企业，自创建以来从未引进过任何风险投资或战略投资，一直以自有资金稳健、独立经营。资金来源主要靠自身积累和小量的银行贷款。资金 短缺问题已经成为制约本公司快速发展和规模化经营的瓶颈，特别是在已有项目的市场推广和新项目的研究开发方面受到一定限制，尚不能支撑公司快速发展成为卫星导航定位产业化的龙头企业。 人员规模及素质尚待提高 随着业务的

38、拓展和市场竞争的加剧，公司迫切需要在技术开发、品牌经营、国际市场开拓等各类优秀专业人才的加盟。就目前而言，保持现有技术队伍和管理层的稳定、提高业务人员专业水平和综合素质、培养和引进优秀人才至关重要。通过本次公开发行股票募集资金，可有效解决公司发展的资金瓶颈短缺问题，有利于公司引进卫星导航定位高端人才，稳定现有队伍，加速企业的快速发展与规模经营，可以在相当程度上弥补以上所述的竞争劣势。4.2国腾电子经营范围与主营业务经营范围：设计、开发、销售集成电路、微波组件及相关电子器件；开发、生产、销售卫星导航应用设备、软件和相关电子应用产品；卫星导航定位系统集成、工程设计、施工和相关技术服务、技术转让、技

39、术培训及信息咨询。 主营业务：公司围绕北斗卫星导航应用的“元器件-终端-系统”产业链提供产品和服务，主要从事北斗卫星导航应用关键元器件、特种行业高性能集成电路、北斗卫星导航终端的设计、开发、生产和销售，以及北斗卫星导航定位应用系统的开发和建设。公司主要产品1) 北斗卫星导航应用关键元器件公司在北斗卫星导航应用关键元器件领域自主研发和生产的产品包括基带处理芯片、射频收发芯片、功率放大器、北斗天线、低噪放等。2) 特种行业高性能集成电路公司的集成电路设计及产品销售主要涵盖视频/图像处理芯片、频率合成器以及通信和计算机接口等领域，产品包括DDS、小数分频频率合成器、视频编解码电路、CCD信号处理电路

40、、LVDS收发电路、计算机通信接口电路等。公司在集成电路设计和产品销售方面的客户主要包括航空、航天、电子、兵器、船舶等特种行业集团公司及科研院所。3) 北斗卫星导航定位用户终端北斗卫星导航定位用户终端由子公司国星通信研发、生产及销售，产品包括手持型、车载型、船载型、指挥型、授时型、海上救生型、数据传输型以及各种授时定位模块等。4) 北斗卫星导航定位应用系统北斗卫星导航定位应用系统是指为满足电力、交通运输、公共安全、通信、水利等行业或部门对卫星导航定位应用的需求，基于北斗卫星导航定位技术开发的行业信息化系统集成方案。目前公司已开发成功的产品有指挥自动化信息系统、巡逻指挥监控系统、海上搜救系统、海

41、上浮标系统、移动目标追踪系统、北斗集群定位系统、北斗水情监控系统、北斗能源管道监控系统、北斗煤矿矿井监控系统、北斗电力授时系统等。公司竞争优势 自主创新优势公司以国家利益和国防建设需要为自主创新立足点和出发点，紧密围绕国家中长期科学技术发展规划纲要（2006-2020），致力于解决制约电子信息工业发展的瓶颈性问题，缩小国内与国外产品的技术差距。公司的自主创新战略和规划符合国家战略方向，得到了国家的产业政策支持，公司现有部分技术和项目发展规划已被列入国家的“十二五”规划指南。在元器件方面，公司自主研制了北斗天线、功率放大器、低噪放、滤波器等产品并已得到广泛的应用，公司正在研制的北斗基带、射频芯片

42、国外企业均无同类产品，公司完全依靠自主技术积累研发，目前相关产品的研发进度居于国内领先；公司正在研发的视频/图像处理芯片和频率合成器等特种行业用高端芯片是在发达国家对我国实行技术封锁的情况下进行的，根据与相关进口芯片技术指标的比较，目前公司的技术能力已达到国际先进水平。公司通过自身技术积累，掌握了全集成射频收发芯片技术、高性能CCD 信号处理芯片技术、高性能DDS 芯片技术、高性能小数分频芯片技术、高精度卫星定位算法和广域差分算法等十多项核心技术，部分技术填补了国内空白，从而奠定了公司在高性能集成电路、北斗关键元器件和北斗终端领域的技术领先优势。目前公司在元器件及北斗终端研发设计方面已获得1项

43、发明专利、6项外观设计专利和2项实用新型专利，并有8项发明专利和3项实用新型专利正在申请中，为公司的持续发展以及巩固在行业中的领先地位奠定了良好的技术基础。除已获得和正在申请的专利外，公司还拥有镜频抑制技术、微带天线技术、低抖动时钟技术等九项非专利技术，并广泛应用于公司的研发和生产。本公司被认定为四川省集成电路设计产业技术创新联盟成员单位；本公司及国星通信均被确定为四川省建设创新型企业。 技术优势 公司成立以来一直以研发为核心，每年都投入大量研发经费以保持和巩固公司在特种行业高性能集成电路、北斗关键元器件和北斗终端领域的技术领先优势。2008 及2009 年度，公司的研发费用占营业收入的比重分

44、别为15.33%和13.08%。公司成立以来先后承担了“北斗卫星导航定位用户终端射频前端芯片”“北斗卫星导航定位用户终端基带处理芯片”，“北斗天线”、“DDS”、“低噪声整数频率合成器”、“小数分频频率合成器芯片系列”、“视频编解码电路”、“LVDS 收发电路”等近百项国家重点项目的研制任务。根据工信部电子第五研究所发布的国产军用电子元器件产品手册相关产品的技术指标比较，以及公司立项产品与军用电子元器件主管单位统计的其他相关立项产品的比较，公司在频率合成器、视频/图像处理电路、北斗关键元器件领域的技术实力居于国内领先。公司在“核高基”重大专项中承担了两项研制任务，根据国家“核高基”重大专项“核

45、心电子器件”领域的入围名单，公司是唯一的一家民营企业，这是公司研发实力和竞争力的充分体现。国星通信凭借长期专注于北斗终端研制的技术积累以及国腾电子在北斗关键元器件领域的优势，开发了手持型、车载型、船载型、指挥型、授时型、海上救生型等众多类型的北斗终端。根据中国卫星导航定位应用管理中心发布的北斗卫星导航应用手册（2008 版），国星通信是开发产品系列和品种最多的厂商，在产品性能上也居于领先地位。2009 年12 月，在卫星导航定位集中采购业务办公室组织的2009 年全军卫星导航定位用户设备11个型号的集中采购招标活动中，国星通信所投的10个型号均中标，其中7个型号排名第一，2个型号排名第二，1个

46、型号排名第三。 人才优势 公司坚持“以人为本和尊重、和谐、包容”的人才理念，坚持“德才兼备、以德为先、人尽其才、才尽其用”的原则。公司通过尝试创新人才培养模式，创立内外部培养相结合的培训体系；通过改革员工薪酬福利体系，进一步完善薪酬、福利、绩效考核制度；通过设立“健行者”、“北斗星”奖项以及实施员工股权激励等多项措施，大力倡导勇于挑战平庸、破除论资排辈的工作作风，努力营造比贡献、比能力、比实干的人才成长氛围。公司设置了合理的研发机构，制订了完善的研发项目管理制度，从而保证了研发活动的有序开展； 公司建立了科学完善的用人机制、人才激励机制、人才培养机制和对外交流合作机制，从而保持了研发人员的长期

47、稳定和持续创新。 公司高度重视研发人才队伍的建设利用成都地区高校众多、人才供应充裕的优势，通过良好的待遇吸引了一批优秀人才的加盟，截至2009年12月31日，公司已拥有一支173人的高素质研发人才队伍。公司的研发团队具有学历高、年轻化的特点，其中拥有博士和硕士学位的占38.2%，半数以上的研发人员年龄在26-35岁，具有很强的创新精神和战斗力。 产业链整合优势经过多年的发展，公司逐步形成了“元器件-终端-系统”的完整北斗产业链。北斗产业链的构建，有利于公司充分协调和利用内部研发、生产、销售等资源，加快核心元器件的研发和应用，加速北斗终端产品的推出和上市销售。而通过应用系统建设和服务的开展，使公

48、司更加了解客户的需求，从而开发出更适合客户需要的产品和系统解决方案。北斗产业链的完整构建，使公司相对于竞争对手拥有了极大的竞争优势，也更有利于进一步促进北斗卫星导航产业的发展。 资质和资源优势目前，国防领域是高性能集成电路、北斗关键元器件以及北斗终端等产品的重要市场，我国对国防科研生产实施严格的准入制度，申请单位需要通过技术能力、质量管理、信息保密等方面严格的审查才能获得相关资质。本公司及子公司经过多年的技术积累以及内部管理体制的完善，目前已获得相关机构颁发的“军用电子元器件合格供应商证书”、 “二级保密资格单位证书”（国星通信）、“三级保密资格单位证书”（国腾电子）、“武器装备科研生产许可证

49、”、“装备承制单位注册证书”、“军工产品质量体系认证证书”等资质，从而为公司在该领域的持续发展奠定了坚实基础。 公司已与兵器、船舶、航空、航天及电子科技集团等大型工业企业建立了良好的长期合作关系，从而使公司拥有坚实的客户基础。公司树立了诚信多赢、求同存异的意识，铸造灵活多样的合作机制。公司与解放军信息工程大学、清华大学、四川大学、香港城市大学等科研院校建立了研发合作关系，充分利用这些机构的研发优势和资源以弥补公司在某些领域的不足，使公司在北斗关键元器件、特种行业高性能集成电路和北斗终端方面的研发实力得以增强。主要业务模式 研发模式 公司在北斗关键元器件以及特种行业高性能集成电路领域的研发包括对

50、外提供设计服务和自有产品开发。在对外提供设计服务方面，本公司和业界通常的设计服务模式有所不同，业界通常的设计服务是甲方委托乙方进行项目开发，甲方付给乙方研制费用，乙方开发完成后，产品和技术的知识产权归属甲方或双方共有，而产品的收益也归属甲方或双方共有。而本公司的设计服务主要是通过竞标承担国防客户的研制任务，国防客户按照研制合同支付研制经费。 项目研制完成后，国防客户将组织技术鉴定和产品验收，并列入产品采购许可目录。本公司完成国防客户的研制项目所取得的技术成果归委托方所有，委托方及委托方的上级单位有权选择在指定单位实施，发行人享有专利申请、使用和收益等权利；研究成果用于武器装备建设时，发行人不得

51、收取转让费，但可收取一定的技术服务费；研究成果向其他方面转化时，发行人可收取转让费。另一方面，如果该技术成果应用于本公司相关集成电路产品的生产，该产品向国防用户及相关特种行业客户销售，将形成公司的产品销售收入。由于特种行业高性能集成电路的技术复杂，研发和验证周期较长，且相关产品需要经过较长时期的可靠性测试，因此从研发到产品大批量生产销售的周期较长。公司的自有产品开发无研制费收入，是根据公司的市场调研，确定项目，自主投入进行研制和市场推广，从产品销售获得收入。 采购模式 本公司采购计划制定、供应商选择和评价以及采购作业均由生产管理部负责。公司制定了采购管理制度，从采购作业方式、作业程序、采购事务

52、管理等方面对采购工作进行了规范。根据对公司的生产特点、材料特性、仓储情况以及采购经济性等因素的综合考虑，公司采取了以下两种采购作业方式： （1）集中计划采购 凡具有共同性的材料，须以集中计划进行采购较为有利者，可核定材料项目通知各申请部门依采购计划提出请购，生产管理部定期集中办理采购。 （2）长期报价采购 凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，生产管理部应事先选定供应厂商，议定长期供应价格（以年度合同形式体现），呈准后通知各申请部门依需要提出请购。 生产模式 （1）特种行业高性能集成电路生产模式 集成电路行业属于高度标准化的行业，该行业产业链三个环节（电路设计、芯片制造、封装及测试）均已经发展成

53、为独立的子行业。本公司根据发展初期经营战略和资金实力等特点，采取了“哑铃式经营模式”，将主要资源投入技术研发和市场营销等核心业务环节，对于芯片制造和封装测试环节，主要以外协方式完成，从而使得公司充分利用有限资源进行核心技术及新产品的研发和储备，为进一步的规模化发展和产品应用领域拓展奠定基础。集成电路外包主要集中在制版、流片、中测、封装、筛选检验等五个环节， （2）北斗卫星导航终端生产模式 公司按照产品系列化、通用化和模块化的要求，在北斗终端结构上采用了积木式结构设计，电路上采用模块化设计，各模块、部件可分别加工、独立检测，主要结构件采用金属压铸件，通过模具压铸完成，电路板元器件装配全部采用贴装

54、式焊接。 北斗终端的生产主要包括生产准备阶段和生产过程两部分，生产准备阶段主要包括印制电路板电装、电路板“三防”（防湿热、防霉菌、防盐雾）处理、机械结构件加工等工序；生产过程主要包括程序烧写、元部件的调试、焊接、装配、应力筛选、整机装配、调试、老炼、检验及试验等工序。生产准备阶段的技术含量不高、国内可选择的工艺技术成熟的厂家较多，生产附加值较低，公司主要通过外包方式进行。元部件调试、焊接、装配、应力筛选、整机装配、调试、老炼、检验及试验等工序关系到产品的核心关键技术和产品性能，是整个北斗终端生产制造的关键环节，全部由公司独立生产。 （3）公司对委托加工外协单位的管理 本公司通过设立规范化、流程

55、化的外包生产技术平台，建有供应厂商完整的技术档案、模型库、模型使用方法等信息库，生产管理部门通过信息库完全掌握外包厂商的工艺模型参数、单元库和封装能力，具有不同工艺下开发同一产品性能对比资料的即时查阅和分析能力。供应厂商每一次产品交付时，公司生产管理部门按照产品生产作业程序将产品交付情况及品质状况记录在供方供货记录中，同时结合每年至少两次（每半年至少一次）对外包方的人员、设备、物料、管理、环境进行现场监控，对其产品质量、品质系统、交货准时率、服务及价格、生产能力等表现进行综合评估，以作为考核的依据，从而确保产品外包过程受控。 销售模式 国防电子元器件具有非常严格的准入机制，承接研制项目的单位不

56、得有任何外资成份，且必须通过保密资格认证、军工产品质量体系认证和武器装备承研承制单位资格认证。国内具备承担军用电子元器件设计服务资格的企业有100多家，其中能够承担单片、混合集成电路和微波器件等项目的企业约20家。公司承接的射频、基带、视频/图像处理、频率合成器等高性能集成电路研制项目，因技术水平高、研制难度大，国内只有少数几家企业或科研院所具有相关产品和技术的研制能力。公司凭借自身的技术和产业化优势，通过投标获得设计服务研制合同定单。项目研制完成后形成的元器件产品由于国内没有可比价格，因此主要参照国外同类产品定价，同等级产品的价格低于国外产品售价。 国家对军用北斗卫星导航应用终端的研制具有严

57、格的准入机制，研制单位必须通过军工质量体系认证、保密资格单位认证和武器装备科研生产许可认证并具备武器装备承制资格。目前，国内具有研制军用北斗终端资格的企业约为30家。公司通过公开竞标获得国防用户的北斗终端订单，产品价格也通过竞标确定。 本公司设立市场部专门负责产品销售。针对国防领域和民用领域的不同特性，本公司采取了不同的销售方式和策略，其中国防产品主要采用直销的方式，民用产品则采用直销和代理相结合的方式。特种行业客户通常于年末进行集中订货，因此本公司与主要客户通常于每年末就次年的销售价格、销售数量和销售品种达成协议，其后根据客户的具体订单发售产品。对于其他客户需求以及临时供货需求等，公司根据与

58、客户签订的供货协议组织生产和销售。国防产品的销售由本公司负责配送，民品部分产品由公司配送，部分产品委托物流公司配送。4.3合众思壮主营业务及主要产品 公司自1998年9月30日成立以来，一直从事卫星导航定位产品的研发、生产、销售和服务，业务涵盖专业应用和大众消费两大领域。专业应用产品包括：GIS数据采集产品、高精度测量产品、系统产品和车载导航产品中得车辆监控调度产品，大众消费产品主要为车载导航产品中的PND产品。1. GIS数据采集产品和高精度测量产品1) GIS数据采集系列产品GIS数据采集产品是地理信息系统的数据采集设备和移动分析应用平台。在GIS数据采集产品的研发和营销过程中，公司非常注

59、重提炼、引领专业用户的需求，先后推出专业手持机系列、数据采集器G5系列、开放式移动GIS平台E7系列等三大类产品。2) 高精度测量产品高精度测量产品系高精度测量仪器，主要用于精密大地测量和工程测量。公司依托雄厚的研发优势，先后推出自主研发、自主制造的静态测量仪器E640/E642、一体化网络RTK测量仪器E650U/E650V和连续运行基准站系统。 2. 系统产品公司的系统产品基于GPS、北斗、格洛纳斯等单一或兼容导航定位系统，为用户提供精密机械控制产品、形变监控产品、时间同步产品、航空和航海姿态航向等产品。3. 车载导航产品公司车载导航产品主要为便携式导航仪（PND）和车辆监控调度产品。公司

60、已与奇瑞汽车有限公司签订委托开发协议，相关前装车载导航产品正在开发过程中，部分产品已完成开发并通过OTS认证，进入小批量生产阶段。公司竞争优势本公司是国内最早进入卫星导航定位领域的公司之一，自成立以来一直致力于卫星导航定位行业的技术研究、技术推广和市场开发，在技术研发和产品创新、行业应用创新、知识管理等方面有丰富的积累，成为中国GNSS 行业龙头企业之一，具有鲜明的先发优势。具体表现在： 系统、技术、产品、市场的跨度优势公司技术涵盖GPS、北斗、GLONASS 及多系统组合导航定位的硬件、软件及各类算法。产品横跨专业和大众消费两大市场，包括GIS 数据采集产品、高精度测量产品、系统产品、大众消

61、费导航产品、汽车信息工程等产品线，在国内具有最广泛的客户群体，服务于农业、林业、国土、石油、测量、电力、电信、交通运输等国民经济40 多个基础领域。 技术优势十年来，公司在引进、消化、吸收国际先进技术的基础上，坚持走自主创新的道路，自主研发了从GNSS 天线、射频前端、基带信号处理、伪距及载波相位导航算法、定制属性的空间数据采集、嵌入式导航引擎、电子地图压缩和空间数据索引等多项在国内外处于领先地位的核心技术，实现了从毫米级、厘米级、亚米级、米级等不同精度等级的定位精度，应用于高精度测量产品、GIS 数据采集产品、系统产品和车载导航产品之中。公司已有专利12 项，申报发明专利3 项，计算机软件著

62、作权60 项，核心非专利技术7 项，在国内GNSS 行业处于领先地位。 行业应用创新及产品创新优势公司应用GNSS 技术在产品开发、工程设计、应用与实施等方面为国民经济各行各业的行业用户提供全面解决方案，改变了行业用户的传统生产方式，有利于其提高生产力和作业效率。在十年的GNSS 行业应用中，公司创造和引领了多项“国内行业第一”：首次在国家林业部门将专业手持机应用于森林防火火险等级预报与救助导航、野生动物普查、一类资源调查、林业资源变化动态监测、林业生态预警；首次在地质矿产部门应用GPS 接收机进行地质界线数据采集；首次在农业部门将GPS 技术用于测土配方、精细化农业资源管理信息系统；首次在环

63、保部门应用GPS 技术实现固体废弃物、工业污染源普查监测；首次在电力行业应用GPS 技术实现配电设备空间定位、应急故障数据采集和电力线路巡检；公司的产品还广泛应用于保险理赔取证、风景旅游区车船报警与调度、海底管道铺设、流行病防治调查管理、地震应急搜救、商业网点分布等。公司的行业应用还包括GNSS 引导下的矿山、水利工程、高速公路、铁路建设、港口运作等精密机械控制系统；桥梁、大坝、滑坡等沉降形变监控系统；GNSS用于惯性导航系统(INS)的组合导航系统；3G 网络基站、电力系统组网的时间同步系统；航空、航海姿态航向系统等。依赖公司的技术研发成果、电子工程设计能力和在GNSS 行业的经验，公司近年来不断推出新产品：在移动GIS 平台产品方面，2006 年公司在国内首次推出自主开发的开放式GIS 移动平台E718Plus 和E718CM。该产品是公司在深入了解客户需求基础上开发出来的，具有完全自主知识产权，该产品能够支持客户在通用软件的基础上进行专业二次开发，满足客户的调查研究和现场分析需求。在GIS 数据采集器方面，2007 年公司推出G510 手持GIS 数据采集器，该款采集器采用公司首创的、具有世界领先水平的用户自定义属性数据库技术(GeoAc