北京慧聪国际资讯有限公司-持续高增长情况下汽车企业面临营销变革

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1、持续高增长情况下，汽车企业面临营销变革北京慧聪国际资讯有限公司汽车市场研究所目录目录I.各种不利因素使汽车企业面临更大压力II.售后市场将占据越来越重要的位置III.汽车经销渠道面临策略调整IV.建立更完善的竞争情报系统1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003自自2002年起，国内汽车市场进入历史罕见的高速增长阶段，而这种持续的高速增长也给年起，国内汽车市场进入历史罕见的高速增长阶段，而这种持续的高速增长也给企业的后续营销工作带来了更大的压力企业的后续营销工作带来了更大的压力过高的增长率带来的压力：交通设施建设滞后企业产能扩张，经销商数量增加经销商存货增加-0.10

2、0.000.100.200.300.400.500.600.700.80汽车合计载货车客车轿车增长率高于25的区域：汽车消费信贷坏帐率的上升使得国家收紧了对车贷的发放力度，汽车消费信贷坏帐率的上升使得国家收紧了对车贷的发放力度，2004年信贷紧缩对汽车年信贷紧缩对汽车销售的增长构成了巨大威胁销售的增长构成了巨大威胁2001年2002年10202003年402004年15由于金融政策的调整，2004年信贷对汽车消费的支持骤减，依靠信贷拉动销售增长的模式在2004年将难以产生效果各年信贷销售占整车销售的比例：2003年10月统计：1800亿贷款余额，945亿存在拖欠！p2004年汽车销售中，由信贷

3、支付的比例较2003年大幅降低，对2004年销售构成了巨大压力p汽车消费信贷的紧缩使得大量原本可以提前释放的消费需求消失p汽车企业的价格调整成为用户还款出现问题的重要理由之一，这同样是目前复杂多变的市场环境的一部分，各种因素将对市场需求共同构成影响p随着金融监控的越发理性以及汽车市场的日益成熟，国内汽车信贷市场将迅速渡过困难期，我们预测在不久的将来，信贷消费将可以为整车销售起到更大的贡献一方面汽车价格的不断下降使得企业保持毛利率的难度加大，另一方面销售费用的不断一方面汽车价格的不断下降使得企业保持毛利率的难度加大，另一方面销售费用的不断攀升使得企业成本压力日益突出攀升使得企业成本压力日益突出p

4、自2002年起，国内汽车价格水平平均每年下降810左右p尽管由于生产规模的扩大使得部分汽车企业规模效应增强，但大量KD项目冲抵了由规模经济所带来的贡献p持续降低的车辆价格使得“价格战”在部分细分市场中变得日益激烈p根据慧聪汽车市场研究所的平面广告监测数据显示，2002年至今，国内汽车企业广告投放总量正以高于销售增长率的速度攀升p从汽车工业协会的统计数据看，在销售费用方面2003年相比2002年的增长率位46，高于产品销售收入10个百分点压力迫使企业：l不断压缩生产和运营成本，提高利润率l采用更集约化的方法进行产品宣传，监控各种营销活动的执行效果l更深入地了解竞争对手的情况，有针对性地开展营销活

5、动l总结：未来影响国内汽车市场规模增长的各类因素总结：未来影响国内汽车市场规模增长的各类因素0%10%20%30%40%50%60%70%80%1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年汽车市场出现井喷，各种优惠政策、新车型不断推出，市场增长率处于历史最高位国内轿车市场长期处于一种低速增长的阶段，消费受到压抑，大量客户持币待购汽车信贷的收紧、持续的高增长压力使得增长率迅速下降被压抑的消费潜力释放殆尽，市场需求趋于平缓新的持币待购者数量增加由于市场基数庞大，市场增长率将持续在一个20左右的较高水平各种因素将在

6、未来几年内分别起到决定市场的作用目录目录I.各种不利因素使汽车企业面临更大压力II.售后市场将占据越来越重要的位置III.汽车经销渠道面临策略调整IV.建立更完善的竞争情报系统看车购车配件维修与保养车友会汽车用品通常购买者体验周期的六个方面：用户到展厅或车展看车与销售人员接洽询问有关购买信息将车辆放置于更易于观看的地方消费者在哪里购车消费者是否享受优惠以及其他内容的特别服务消费者的购车流程是否便利用户从哪里得到配件？厂家的配套体系如何管理？用户获得配件的价格如何？能否分辨真伪？用户通常喜欢到哪里进行维修与保养？各种维修保养的价格与信誉程度如何？技术水平如何？车友会由谁组织？不同车友会所提供的内

7、容有何不同？车友会是否是一个赢利组织？车友会如何为品牌服务？汽车用品是否在为汽车文化提供支持？经销商如何选择汽车用品经营？消费者关注要点有哪些？从慧聪汽车市场研究所所承接的项目特征看，从2003年起，国内汽车企业开始把主要精力从原有的售前市场、售中市场转移到了售后市场以及配套体系市场中，以此应对日益激烈的市场竞争随着售前市场竞争的日益激烈，面向整个消费者购车用车体验周期的营销工作得到了越随着售前市场竞争的日益激烈，面向整个消费者购车用车体验周期的营销工作得到了越来越多的重视，尤其是售后环节的重要性日益突出来越多的重视，尤其是售后环节的重要性日益突出提高现有用户满意度，以营造良好的口碑，促进企业

8、销售额的增长提高现有用户的二次购买几率，尤其是针对大用户而言，维持一个客户的成本要远远低于获得新客户的成本企业依靠售后服务创造利润，如果中国汽车企业赢利结构发展到国际成熟水平，售后服务所提供的利润将远远高于整车销售国内汽车行业的卖方市场格局正迅速瓦解，各企业将面临日益激烈的竞争局面，改善售后服务、提高用户满意度成为最迫切需要解决的问题之一国内的汽车市场正日益走向成熟化，营销的各环节就像一个紧密相扣的链条，而由于目前国内的售后服务还相当落后，因此在这一链条上进行重点改善是一种迫切的需要汽车售后服务将得到各企业在国内越来越多的重视，主要出于以下三大理由：汽车售后服务将得到各企业在国内越来越多的重视

9、，主要出于以下三大理由：12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月几家主要企业在几家主要企业在2003年关于售后服务的主要活动举例：年关于售后服务的主要活动举例：广本春季服务双周活动2003.4.1428第三届售后服务技能大赛2003.7.129、12广本首度在国内招回新雅阁2003年9月29日广本秋季服务双周活动2003年9.1528“别克关怀”十月旅程第一站2003.9.1530“别克关怀”一周年车辆免费检查2003.11.1512.15别克五月空调免费检测 2003.4.155.15别克关怀新春免费安全检测2003.1.1530五一酬宾大检查2003.4.15302003迎春

10、大酬宾2003.1.252.8天天都是“3.15”2003.3.1015上海大众私家车服务专场2003.5.286.28上海大众夏季服务活动2003.6.1030上海大众十一车辆免费大检查2003.9.1530上海大众冬季送温暖活动北方2003.11.115南方2003.11.1530一汽大众温馨之约冬季服务行动2002.12.52003.1.15五一车辆维修检测优惠活动2003年4月5.1之前一汽大众夏季服务行动2003.6.107.10十一假日暨冬季服务行动2003.9.2310.23广州本田上海通用上海大众一汽大众相同点差 异各品牌都有一些固定的售后服务主题，每年基本都延续这些主题执行。

11、这样的优点在于便于吸收以往的经验，执行易于到位各类以免费或优惠检测的主题大多数与季节更替所带来的车辆养护需求有关大家都倾向于选择五一、十一和春节或春秋更替的时间（四月、九月，实际上与五一、十一的时间重叠）推出有针对性的活动各类活动由于优惠所形成的支出实际上都是由经销商自行承担的，这主要由于大家普遍能够认识到优惠活动所带来的利益活动执行前，各维修点都会及时通知现有客户，以保证执行期间的人气，而实际上各种活动也主要面向这些用户p在日常售后服务水准方面四个品牌并不存在显著差异，但在理念方面则本田更为突出，比如白色的工作服，给人留下强烈的印象p别克是目前最早把售后服务品牌化的企业，他们所推出的“别克关

12、怀”品牌，更有助于增强用户对别克售后服务优势的印象p由于一汽大众的产品众多，捷达占据最大比例（奥迪除外），这使得一汽大众在售后活动方面显得落后于其他对手，这与捷达难以通过指定维修点吸引用户有关。一汽也是国内最早倡导预约服务的品牌之一p上海大众的免费检测活动主题为每年固定的八次，这个数字高于其他对手，但在本田等企业看来，过多的优惠活动也就失去了活动应有的意义国内几个主要品牌在售后服务活动方面的异同：国内几个主要品牌在售后服务活动方面的异同：慧聪认为，各企业通过每年固定主题的售后服务活动有助于提高用户满意度，同时各企慧聪认为，各企业通过每年固定主题的售后服务活动有助于提高用户满意度，同时各企业也有

13、必要对活动的执行情况与反馈情况进行跟踪业也有必要对活动的执行情况与反馈情况进行跟踪p目前各企业在售后服务活动的组织方面表现出较强的规律性，比如集中在五一、十一黄金周前进行车辆免费检查等p活动的规划往往反映了季节更替以及自驾车出游等对车辆检测的集中需求，更能够贴近用户需要p在不考虑“大客户”的情况下，售后服务活动与短期内的整车销售并不存在过多地直接联系，但对于企业培育市场美誉度以及经销商获取售后服务利润而言意义重大p企业关于售后服务的相关活动需要进行跟踪，同时不断调整企业的有关策略以及对售后服务的组织模式在这一过程中，慧聪能够帮在这一过程中，慧聪能够帮助您解决：助您解决：车辆用户需求的研究，确定

14、活动主题以及内容制定汽车企业依靠售后服务提高满意度的相关策略售后服务活动的执行情况以及效果研究制定更具吸引力的服务规范目录目录I.各种不利因素使汽车企业面临更大压力II.售后市场将占据越来越重要的位置III.汽车经销渠道面临策略调整IV.建立更完善的竞争情报系统目前各主要轿车企业均使用四位一体专卖店作为销售渠道，该类经销商绝大多数均分布目前各主要轿车企业均使用四位一体专卖店作为销售渠道，该类经销商绝大多数均分布在一级城市当中，同时缺乏对二级网点的辐射在一级城市当中，同时缺乏对二级网点的辐射广州经销商网点：一汽大众：9家上海大众：10家上海通用：8家广州本田：7家一汽丰田：6家上海经销商网点：一

15、汽大众：5家上海大众：26家上海通用：10家广州本田：7家一汽丰田：8家北京经销商网点：一汽大众：28家上海大众：14家上海通用：7家广州本田：7家一汽丰田：12家尽管二级城市市场狭小，但随着一级市场的大量开发，潜在的需求更多地向这些城市转移目前关键的问题是销售渠道如何面向这些城市进行辐射在渠道策略方面，不同定位的产品或品牌应当有不同的管理方式，这一点实际上在高速在渠道策略方面，不同定位的产品或品牌应当有不同的管理方式，这一点实际上在高速增长的市场中已经得到了印证增长的市场中已经得到了印证非强势品牌强势品牌吉利哈飞奇瑞奥迪帕撒特别克宝马推广初期依靠品牌专卖渠道进行铺货与销售从一级代理商处销售的

16、产品占绝大多数比例从品牌文化入手依靠品牌专卖渠道进行铺货与销售从一级代理商处销售的产品占绝大多数比例高速成长阶段一级代理销售比例仍然占主流企业开始重视向二级市场辐射的问题为了维护品牌形象以及其他服务，各企业对于开拓二级市场非常谨慎，甚至禁止趋向成熟阶段二级市场将占据销量的一半左右二级市场会成为拉动市场需求的主力强势品牌可能走入二级市场或汽车超市，但比例短期不会很大尽管大多数整车企业拒绝尽管大多数整车企业拒绝“汽车超市汽车超市”的销售模式，但该类经销商得到了消费者的更多的销售模式，但该类经销商得到了消费者的更多认可，同时为了抵御二级城市的经营风险，该类销售模式将具备更大的竞争优势认可，同时为了抵

17、御二级城市的经营风险，该类销售模式将具备更大的竞争优势更多的品牌供消费者同时选择多品牌经营分担了单一品牌的经营风险二级城市市场狭小，无法满足多个品牌在当地同时设立标准展厅二级城市主要需求的车型为经济型与普及型轿车，对品牌统一的要求相对较低多品牌同时经营，避免多家同时投资所带来的市场竞争过度的局面的出现慧聪依靠其丰富的行业经验以及对国内汽车企业渠道管理的方面的积累，能够帮助国内慧聪依靠其丰富的行业经验以及对国内汽车企业渠道管理的方面的积累，能够帮助国内企业更好地拓展自身的渠道建设企业更好地拓展自身的渠道建设华晨宝马选择经销商的主要标准：华晨宝马选择经销商的主要标准：财务实力：财务实力：1000万

18、以上的注册资金（实际投资能力不能少于2000万）土地要求：土地要求：拥有土地的所有权（使用权）至少10000平米创业精神：创业精神：目标向导，长期短期态度，以及管理层选择市场经验：市场经验：总体知识，在汽车行业的经营经验市场表现：市场表现：现有设施外观，营销活动，地理位置，目前员工情况以及公司知名度等语言能力：语言能力：主要指管理层英语能力所有者和总经理的个性：所有者和总经理的个性：开朗，有活力，公正，平稳慧聪认为，非强势品牌在选择经销商过程中应当注意：慧聪认为，非强势品牌在选择经销商过程中应当注意：财务实力：财务实力：经销商应当具备足够的财务实力，但要求要低于宝马等强势品牌的要求，比如亚飞对

19、其连锁店的注册资金要求只有200万土地要求：土地要求：拥有足够的展厅以及相关设施创业精神：创业精神：应当具备令人鼓舞的创业精神，包括长期目标等市场经验：市场经验：对于非强势品牌并不强求市场表现：市场表现：对于非强势品牌并不强求所有者和总经理的个性：所有者和总经理的个性：应当有较严格的要求维修能力：维修能力：对于非一级代理的地区，企业更应注意维修养护等问题，需要有足够强大的技术人才队伍，覆盖全国在渠道建设方面慧聪能够帮助您解决哪些问题？在渠道建设方面慧聪能够帮助您解决哪些问题？p区域营销问题诊断，帮助企业解决部分区域的特殊问题p研究整车企业渠道管理模式的变化以及各种管理方式的优劣p帮助整车企业改

20、善现有渠道管理模式，使之更具适应能力p帮助整车企业对区域市场进行考察，研究在某一地区扩展渠道的可行性p帮助整车企业解决在向二级分销商辐射的过程中所出现的服务管理以及品牌管理等问题p帮助一级代理商解决向二级分销商铺货的问题p目录目录I.各种不利因素使汽车企业面临更大压力II.售后市场将占据越来越重要的位置III.汽车经销渠道面临策略调整IV.建立更完善的竞争情报系统竞争情报竞争情报Competitive IntelligenceCompetitive Intelligence是构筑企业竞争优势的必然需要是构筑企业竞争优势的必然需要 竞争情报决定你公司的未来竞争情报决定你公司的未来财务状况财务状况

21、 领导层领导层 研发情况研发情况 原材料供应原材料供应 营销策略营销策略市场占有率市场占有率 价格动态价格动态 产销状况产销状况Competitive Competitive IntelligenceIntelligence，简称，简称CICI，是对整体竞争环境的一个是对整体竞争环境的一个全面监测过程，具体包括全面监测过程，具体包括竞争环境、竞争对手和竞竞争环境、竞争对手和竞争策略的信息争策略的信息人力资源人力资源运营模式运营模式 我们所在的行业有哪些特性?我们的竞争对手是谁?竞争对手当前的地位如何?竞争对手最有可能采取什么行动?将竞争情报竞争情报转化为竞争优势竞争优势一篇报道一篇报道一则广告

22、一则广告一组数据一组数据慧聪国际资讯汽车市场研究所13广告监测数据图表May,20025月份普及型轿车主要品牌广告投放比较627.42608.73508.37326.07288.35116.3394.4027.23303475900629804541254270100200300400500600700赛欧波罗捷达富康奇瑞派力奥桑塔纳夏利2000费用：万元01002003004005006007008009001000频次：次费用频次轿车广告总费用：8909.74万元广告总频次：9163次105慧聪国际资讯汽车市场研究所城市：太原品牌：富康日期:2002-5-8作者：杨军艳版面名称：汽车天地性

23、质：正面发行量：25万份竞争情报可以是唾手可得的，也可能是重金难寻的。合法性，及时性和回报性是竞争情竞争情报可以是唾手可得的，也可能是重金难寻的。合法性，及时性和回报性是竞争情报的基本要素报的基本要素挖掘表面信息挖掘表面信息背后的价值！背后的价值！如何有效利用唾手可得的信息？如何有效利用唾手可得的信息？一则招聘广告的实例一则招聘广告的实例金华尼奥普兰计划生产金华尼奥普兰计划生产重卡？重卡？产品开发动向重金难寻，一则招聘广告唾手可得从传播宣传梳理竞争对手的营销脉络从传播宣传梳理竞争对手的营销脉络东 风1%3%3%3%4%4%6%9%12%16%38%0%5%10%15%20%25%30%35%4

24、0%技术动态 产品信息 会议信息 渠道动态 服务信息 新品信息 购买行为 车市股评 业绩评估 宣传报道 合作重组大肆炒作东风与雷诺合作生产重卡，意在提升东风国际化形象。东风东扩常州，东风香港上市，东风参与民族自主品牌开发的讨论等构成了东风又一主打宣传点，给人们描绘出一副美好的发展蓝图。东风在业绩宣传报道方面更强调宏伟的目标：2004年产销60万，销售额850亿。推出 EQ3238、3286、3298等一系列极具市场竞争力的 26个新品,东风已经由过去的中低端向全系列发展。大马力、环保是其宣传重点。东风正通过企业国际化、产品高档化、业绩领先化来打东风正通过企业国际化、产品高档化、业绩领先化来打造

25、东风强势品牌。造东风强势品牌。软文广告投放内容策略分析0100200300400500600123456789101112Brand1Brand2Brand3Brand4Brand3在3月份新款上市以及12月份的年底促销中使用了风暴式广告策略单位：万元从广告监测数据还原竞争对手的广告排期和广告策略从广告监测数据还原竞争对手的广告排期和广告策略情报人员情报人员决策人员决策人员技术人员技术人员市场人员市场人员外部人员外部人员分支机构分支机构市场情报市场情报技术情报技术情报战略情报战略情报汇报汇报汇报汇报信息流信息流反馈流反馈流决策流决策流竞争情报信息流，反馈流和决策流竞争情报信息流，反馈流和决策流

26、来自消费者来自消费者的信息的信息来自竞争来自竞争对的手信息？对的手信息？来自公开媒体来自公开媒体的信息的信息竞争情报采集的梯度竞争情报采集的梯度 信息价值链信息价值链：完成全部五个环节才能将完成全部五个环节才能将信息信息转化为转化为价值价值 需求 收集 分析 提供 决策将竞争情报转化为价值将竞争情报转化为价值Specific 具体的具体的 Measurable 可衡量的可衡量的 Attainable 可达至的可达至的 Rewarding 有回报的有回报的 Time-specific 有时限的有时限的总结：竞争情报采集的总结：竞争情报采集的SMART原则原则竞争情报利用的等级竞争情报利用的等级形势分析将竞争情报转化为竞争优势将竞争情报转化为竞争优势具有竞争性成本具有高质量产品速度快创新竞争情报竞争情报 企业制胜的法宝！企业制胜的法宝！谢谢参加！谢谢参加！