锂电池竞品分析报告

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1、锂电池竞品分析报告1、动力锂电池投资情况及成本分析近日，国际油价又回到了 100 美元/桶以 上，随着油价稀缺性的凸显，未来油价进一步走高的可能性非常大；同时燃油汽车 排放的尾气对环境造成巨大的污染。因此，我国发展替代燃油汽车迫在眉睫，工信 部部长苗圩在今年两会期间接受采访时明确表示，“今年工信部的重点工作是推动 节能和新能源汽车以及自主品牌汽车的发展。”锂离子动力电池被各界人士给予替 代汽油的厚望，在这种背景下神州大地掀起了投资锂离子动力电池的热潮。政策方 向渐明电动汽车或迎大发展2月24 日，工信部发布2012 年度党政机关公务用 车选用车型目录征求意见稿，其中最引人注目，是有 5 款新能

2、源汽车入选，分 别是比亚迪汽车有限公司的 F3DM 双模电动车、安徽江淮汽车股份有限公司的同 悦纯电动车、奇瑞汽车股份有限公司的瑞麒 M1EV 电动轿车、重庆长安汽车股份 有限公司的奔奔Love电动车、湖南江南汽车制造有限公司的E300电动车。5款 新能源车型中有4款为纯电动汽车，成为本次“目录的一大亮点”。3月3日， “两会”开幕当天，科技日报刊登科技部授权发布的电动汽车科技发展“十二五” 专项规划（摘要），在文件明确指出，“从培育战略性新兴产业角度看。2、，发展电气化程度比较高的纯电驱动电动汽车是我国新能源汽车技术 的发展方向和重中之重。 ”3月5日，温家宝总理在政府工作报告中，有3次几

3、乎以相同的语言反复强调，要“大力培育”、“大力发展”新能源汽车。对比去年 5 月底，温家宝总理在中国科协第八次全国代表大会上的问题中国新能源汽车 发展方向和最终目标，最高领导层有了清晰的答案。上述一系列政策态度和动向表 明，业界围绕纯电动汽车和混合动力汽车的争论，在政策导向上有了一个明确的结 果，即我国政府更加倾向于发展纯电动汽车。据高工锂电产业研究所数据整理显示， 2011年全球共销售了60万辆新能源汽车，主要以混合动力汽车为主，其中日本 的销售高达33万辆，美国达到19万辆；随着日本政府重新恢复了对节能环保汽 车的补助和减税制度，新能源汽车在日本市场占有率将达到10%，50万辆以上。 中国

4、本土方面，2011年国内生产的新能源汽车只有8368辆，其中纯电动汽车为 5655辆、混合动力2713辆；销售新能源汽车8159辆，其中纯电动汽车5579 辆、混合动力2580辆。虽然新能源汽车产销情况不及市场预期，但是随着扶持政 策明朗化，技术进步，电动汽车或将迎来大发展时期。高工锂。3、电产业研究所预计，2015年全球混合动力汽车的市场规模为265万台， 其中北美市场占据52.83%的市场份额，中国市场占1.89%的市场份额（如图 1 所 示）；全球纯电动汽车的市场规模为30 万台，中国市场占有率为43.33%，其次是 北美市场占有率为21.67%（如图 2 所示）。高工锂电产业研究所认为

5、，实现上述电 动汽车预期产量的必要条件是动力电池的安全、使用性能、寿命和成本得到很大的 改善。我国政府在节能与新能源汽车产业发展规划（2011-2020）中，明确了动 力电池的能量密度、成本和寿命三个关键指标的目标值（如表1 所示），但是安全参 数并没有给出目标值。这给外界传递的信息是政府在政策导向上更加偏重于经济效 益，因此地方政府在招商引资的时候只强调经济问题，而忽视锂离子动力电池安全 的核心问题。这种政策导向的结果就是各地企业在技术不成熟，项目资金不到位的 情况下，纷纷上马锂离子电池项目造成的。动力锂离子电池整体投资情况分析高工 锂电产业研究所统计显示，2010 年1月份至2012 年2

6、月份，各省锂离子电池及 相关材料的规划项目271 个，预计投资金额1414 亿元。10（含）亿元以上的项目个 数为42 个，5（含）至1。4、0 亿元的项目个数为25 个，1（含）至 5 亿元的项目个数为98 个，小于1 亿元的项目个数为106 个（如图 3 所示）。1 亿元以上投资额占比为61%，这反映 锂离子电池产业链进入的资金门槛比较高。投资区域分布方面，华东地区以 551 亿元的规划投资额高居榜首，其次是华中地区 305 亿元，第三位是西南地区230 亿元（如图4所示）。华东地区的山东润峰集团 5亿安时、电动汽车15 万辆项目投 资金额100 亿元，金明新能源动力12.5 亿安时锂离子

7、动力电池项目投资金额50 亿元；华中地区的河南华西科技集团新能源股份有限公司 7 亿安时锂离子动力电 池项目投资金额20 亿元，中航锂电（洛阳）有限公司6.84 亿安时锂离子动力电池项 目投资金额17 亿元。区域投资金额排名前列主要是靠动力锂离子电池大项目拉动. 高工锂电产业研究所预计数据显示，全国各省公布的锂离子动力电池总产能规划达 到 200 亿安时，一般情况下，项目分三期建设，产能建设比例为 2:3:5，意味着 2013 年的产能约40亿安时，2015 年的产能约100亿安时，2017年200 亿安时 根据高工锂电产业研究所预计，2017 年全球锂离子动力电池的市场需求为81亿 安时，年

8、复合增长率为 31%（如。5、图 6 所示）。虽然规划产能中不一定实现 100%投产，即使只有 50%的产 率，产能和需求两组数据仍然对比悬殊，说明我国整体上现有规划产能的情况已经 严重过剩，未来不排除新增规划产能，届时不可避免陷入企业间恶性竞争之中。根 据企业公布的规划投资金额与产能的比显示，各个企业间的单位投资成本差异比较 大。最低的只需0.44 元/安时，最高的8.53 元/安时；其中 5 元（含）/安时以上的 企业9家，3（含） 5元/安时的企业11家，1（含） 3元/安时的企业13家,1 元/ 安时以下的企业10家（如图7所示）。而普通锂离子电池的投资单位成本为2.5-4 元/安时。

9、锂离子动力电池作为新兴产业，各企业对建厂所需资金投入数量并无十 分把握，往往只是一个初步预计值；如果预期值远比实际值小，那么对于企业而言 无疑是灾难性得。因此，高工锂电产业研究所在锂离子动力电池的投资成本构成方 面做一个详细的分析，以供同业人员参考。投资成本构成分析建设一个锂动力电池 厂的资金投入包括土建、设备及安装、流动资金和其它费用。高工锂电产业研究所 分析结论表明，1 亿安时的生产线根据地域、设备和原料的不同，特别是设备进口 与自动化程度决定了资金投入；采用国产半自。6、动化设备至少需要约 2.70 亿元，进口全自动设备则需要 8.06 亿元（表 3） 国土资源部制定的全国工业用地最低价

10、标准根据地理位置将最低出让价格从 60元/平米至840元/平米分/亩，那么1亩地最低价格为19.2万元。高工锂电产 业研究所对3 1家拟建厂房分析结果表明， 1亿安时产能大部分项目需要3060 亩地，购地成本需要576-1152万元。建筑工程费用包括钢构、装饰、水电、消 防、通风等，一平米造价10001500元；按单层建筑算，建筑工程费用为 2000-6000 万元。综上分析，1 亿锂动力电池的土建成本为 2576-7152 万元。 一条自动化生产线的产能为 2500 万安时/年，如果全部采用进口设备一条生产线 包含安装费用的价格为15638万元，1亿安时/年的产能则需要62552万元的设 备

11、投入，如果采用半自动化的国产设备，则设备造价降低 60%-70%，只需 18765-25020万元。流动资金方面，主要包含两个方面，一个是原料的储备和 工人的报酬。根据高工锂电产业研究所的调查结果表明生产1亿安时的锂离子动 力电池满足1个月生产的存货需要4138-6840万元的原材料储备（表5）。而在人 工方面，一般1亿安时。7、自动化生产线需要200个人，而半自动化生产线则需要500个人左右， 一个工人的平均成本为2000元/月。流动资金至少需要4238-6880万元。其他 费用，主要包括税费、差旅费及其它各项开支，一般而言占总投资的 5%，即 1346 - 4031万元。目前锂离子动力电池

12、的销售价格是8 - 20元/安时， 1亿安时 的产能投产率80% ，年销售收入为6.4 - 16亿元，按15%- 20%的销售净利率计 算，年净利润为0.96 - 3.2亿元，投资收益率为37% ，投资回收期5.1年（含18 个月建设期）。技术是发展动力锂离子电池的最大障碍锂离子动力电池虽然预期经 济收益较好并且技术方面已经能实现生产，但是电池的标准、安全性、便利性和经 济性依然面临着巨大的挑战。要实现锂离子动力电池产业化，必须在这些问题上有 所突破，特别是材料的稳定性和低成本、材料及电池生产设备的改进、保护电路板 及充电设备以及专利的问题方面。从实际情况看，部分锂离子动力电池企业已经投 产，

13、由于技术不成熟，产品稳定性不佳，导致销售情况不理想。当然这种困难是暂 时的，企业也不可能等万事俱备再投资；但高工锂电产业研究所认为，如果企业家 忽视了锂离子电池技术密集型的特征，技术储。8、备不充分，企业后续营运将会十分困难。上半年锂电池市场冷热不均2011 年是我国锂离子电池产业发展的重要转折年。智能手机、平板电脑对电池提 出了体积更小、质量更轻、容量更高、使用更安全的要求；纯电动汽车日产聆风全 球累计销量超过3万辆；张北国家风光储输储能电池项目进入使用阶段.尽管转 型之路并不平坦，但这是中国锂离子电池行业由小变大，由弱变强的必由之路。2011 年中国锂离子电池行业完成产量为29.66 亿只，同比增长18.22% ；总产值 565 亿元，其中内资企业仅占51%，港澳台占21%，外资占 28%。中国内资企业 锂离子电池产量占全球总量超过 25%，可产值却低于 20%，在高端领域鲜见国产 电池。小米手机创始人雷军曾表示，如果采用一流的电池供应商的电池，那会贵得 一塌糊涂，不是国产的不好，而是日本、韩国在技术上的领先还是非常明显。由此 可见，中国锂离子电池产业转型之路还任重而道远。产量增长34.64%2012 年1- 6月，中国锂离子电池产量达17.84 亿只，同比增长34.64%。其中，6月份的产 量为3.92 亿只，同比增长50.06%，创近年来月度产量新高（图1）