5G终端产业白皮书

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1、5G 终端产业白皮书（）5G 终端产业白皮书（）赛迪智库电子信息研究所通信产业 报 11 月前言前言 6 月，工业和信息化部正式发放 5G 商用牌照， 标志着我国进入 5G 商用元年。5G产业体系庞大，主要包括网络基础设施、5G终端设备以 及相关应用三个领域，其中网络基础设施建设和5G终端行业是 当下电子信息制造业的增长点。5G终端作为5G应用的关键平台和控制中心，新计算、新存 储、新显示、人工智能等新兴技术的集大成者，必将成为5G产 业发展的关键核心。针对当前5G终端产业存在商业模式待探索等发展中问题， 为加快推动我国5G终端产业化、促进5G应用快速落地，赛迪 智库电子信息研究所和通信产业报

2、编写了5G终端产业白皮书 （）。本白皮书梳理了 5G产业发展概况、5G终端新特性以及终端 产业发展的现状与特点，分析了 5G终端芯片与关键元器件、操 作系统、关键配套器件、整机设计与制造以及设备应用与服务等 产业链环节的创新进展与市场格局，并对一年来5G终端产业热 点进行解析。在此基础上，总结了 5G终端产业发展面临的问题及挑战， 并提出了若干措施建议，以期为我国5G终端产业发展和相关政策制定提供参考支撑材料。本报告内容由温晓君、陆峰、张甜甜、陈炎坤参与撰稿。 赛迪智库电子信息研究所赛迪智库电子信息研究所年 11月 月I目目录录一、5G产业整体发展概况.1二、5G终端产业综述 3 （一）5G终

3、端新特性3 （二）5G终端产业发展特点.5三、5G 终端产业链主要环节发展现状. 1 5 （一）芯片与关键元器件1 6 （二） 操作系统23 （三）关键配套器件27 （四）整机设计与制造3 0 （五） 应用与服务34四、热点事件解析36 （一）我国首次5G+VR+4K 春晚直播.36 （二）工信部正式发放5G商用牌照36 （三）鼓励 外商投资产业目录（版）发布37（四）华为发布我国首款 5G 手机38（五） 5GSoc 芯片“首发”之争3 9 （六）高通推出骁龙 X555G芯片套片40五、我国5G终端产业面临的问题及挑战40（一）基带芯片技术产业化有待完善40II （二）中高频器件发展 存在滞

4、后 41（三）终端应用处于商业探索阶段41（四）行业级 应用开发平台不完善42六、5G终端产业发展的措施建议.42（ ） 突破5G关键核心技术，加快中高频器件产业化42 （二）加强产 业链上下游协同，推进产业生态体系构建 43（三）加快行业应 用场景挖掘，推进地方示范基地建设 43（四）推动消费端多形 态终端发展，加快5G终端普及441 一、一、5G产业整体发展 概况产业整体发展概况第五代移动通信（5G）是个人应用向行 业应用跨越的转折点，主要有三大应用场景增强型移动宽带（eMBB）、超可靠低时延（uRLLC）和海量物联（mMTC）。以上高频段）25GHz以下低频段以及6GHz （采用高低频段

5、5G 搭配的部署方式，以低频段（Sub-6GHz频段）满足物联网场景 的广覆盖需求，以高频段（毫米波频段）满足移动互联网的高速 率需求。图图1.1全球全球5G标准必要专利族统计情况标准必要专利 族统计情况数据来源：赛迪智库整理，数据来源：赛迪智库整理， 年10月月12月，国际标准化组织3GPP宣布5G非独立组网（NSA） 第一版NR标准正式冻结，该标准的完成是5G全面发展的重要 里程碑，为建立全球统一标准的 5G 生态系统 2 打下坚实基础。6月，3GPP全会宣布独立组网（SA）第一版标准功能冻结， 其标志着5G已经完成首阶段全功能已经完成首阶段全功能标准 化工作，标准化工作，5G网络建设进入

6、全面冲刺阶段网络建设 进入全面冲刺阶段。据统计，截至6月，全球5G标准必要专利数量排名中，中 国两大厂商华为和中兴分别位列第一名（有2 1 6 5 项）和第三名 （有 1424 项）。我国5G标准必要专利族的全球占比超过35%，标准立项数 目居全球首位。图图1.25G产业框图产业框图5G产业化准备基本就绪。产业化准备基本就绪。5G产业链环节主要包括5G基站系统和网络架构的基础设 终端设备以及相关应用三大领域。5G施、.6 月，工业和信息化部正式向中国电信、中国移动、中国联 通、中国广电发放 5G 商用牌照。商用牌照的发放标志着我国进入5G商用元年，对我国5G产 业链的统一步调、协同发展具有重要

7、意义。截至9月，我国三家基础电信运营商已在全国开通 8万余个 5G基站，预计到底，首批开通5G的城市将达到50个，包括四 3 个直辖市、全部省会城市和部分计划单列市，开始在地级市部 署。5G终端核心芯片方面，高通、华为海思等厂商已经推出其首 款5G基带芯片高通X50和巴龙5000,初期实现5G联网的终端 设备方案采用骁龙芯片外挂X50或是麒麟芯片外挂巴龙5000。随着5G基站的相继部署和5G基带芯片的成功商用，5G终 端已见首批量产产品，5G产业化准备基本就绪。二、二、5G终端产业综述终端产业综述（一）（一）5G终端 新特性终端新特性图图2.15G终端通信模块示意图终端通信模 块示意图1、多模

8、多频带来、多模多频带来5G基带芯片设计高 难度基带芯片设计高难度5G新增通信频段和模式使得5G基带 芯片基带芯片集成难度巨大。一方面，5G终端不仅需要实现5G新频率的通信，同时需要 兼容2G3G4G网络，目前国内4G手机所支持的模式已达到6 模，5G终端的基带芯片至少需要支持7模；另一方面，5G基带 5GNR制定的3GPP4芯片需要多频段兼容，设计复杂度更甚，频谱共有29 个频段，需要支持不同国家和地区的不同频段。2、5G 终端对射频器件设计提出更高要求终端对射频器件设 计提出更高要求 5G 高频段对射频器件的基础材料研发、滤波器 及功放等元器件设计提出了更高要求。基于氮化镓材料的功放器件更适

9、于5G射频电路的高频、高 功率工作状态；适用于高频的体声波滤波器取代4G时代常用的 声表面波滤波器；在天线方面，在天线方面，5G终端设备采用 MassiveMIMO天线技术，天线数量进一步上升，以满足5G高速、 大容量信号的有效传输。3、5G终端高功耗特性带来续航力新挑战终端高功耗特性带 来续航力新挑战5G终端相比于4G终端功耗显著增加。基带芯片的多兼容模式、倍数级高功率射频器件的使用以及 天线数量的增加是导致5G终端功耗增加的主要因素;另一方面, 终端设备趋于采用更高分辨率、更大尺寸的显示屏，其中高分辨 率视频的输出会大幅增加CPU和GPU处理器的工作量，同时大 尺寸的显示屏也势必增加背光灯

10、的使用数量，是设备功耗上升的 另一个原因。因此，5G终端对低功耗器件设计以及电源管理芯片性能要求 进一步提高。4、三大应用场景释放、三大应用场景释放5G终端生态新价 值终端生态新价值不同于4G时代智能手机一枝独秀的终端局优 异的性能将催生多领域定制化终端，促进人类生产、5G面，生活等交 5 互方式的升级。5G 超大带宽、超可靠低时延、海量互联三大特性促使其与教 育、医疗、工业、文化、消费等领域不断融合，催生出超高清视 频、网联汽车、工业机器人、智慧医疗终端等行业级 5G 终端。超大带宽超大带宽使得虚拟现实、超高清视频得以流畅、低 延时地展现在消费者面前，促进其载体终端在教育、医疗、文娱 等多领

11、域的快速发展。超可靠低时延超可靠低时延特性使得车联网、远程医疗等对 实时性要求极高的行业领域催生出稳定可控的操作平台。海量物联海量物联使得工业互联网、智慧城市等拥有能进行 物与物沟通的海量智能硬件。5G 的优良性能使得其在消费端和企业端相继落地，极大地推 进了移动通信技术的应用范围，并为相应行业带来技术产品和商 业逻辑方面的巨大变革。（二）（二）5G终端产业发展特点终端产业发展特点1、首 批次、首批次5G旗舰产品已形成规模量产旗舰产品已形成规模 量产 5G 终端产品相继推出，首批次产品已形成规模量产。华为、三星、小米、 OPPO、 vivo 等知名厂商相继发布量产 5G 手机。截止9月，我国共

12、发布18款5G手机，出货量达到78.7万。虽然5G手机出货量占比不到手机总体市场的1%，但随着各 手机所培养的用户初步5G网络的逐步完善和首批5G大运营商. 认知，5G手机预计在将有较快增长，据IDC预测，5G手机出货 量将达到6智能手机出货量的8.9% ，出货量为1.235 亿部。Canalys预测5G智能手机出货量将占到智能手机出货量的50% 以上。其中，中国将占据5G智能手机出货总量的34%,北美占19%, 亚太其他地区占 17%。2、我国自主产业体系逐步破除垄断坚冰、我国自主产业体系 逐步破除垄断坚冰我国在核心芯片、操作系统、关键配套器件等 终端产业关键环节国产化水平不断提升。核心芯片

13、方面，国产5G芯片研发能力和商用化速度大大提 高,目前国产基带芯片已推出华为巴龙5000和紫光展锐的春藤 510，且华为推出的麒麟9905G芯片是世界首款集成5G基带的 商用 SoC。操作系统方面,华为推出分布式微内核的鸿蒙操作系统,该 系统可适配手机、电视、智能汽车等多种终端设备,有望借助 5G契机打破安卓和iOS长期垄断局面。屏幕方面,柔宇科技全球首条类六代全柔性显示屏大规模量产线已于6月点亮；京东方投产多条6代AMOLED生产线，其 高端屏幕已商用于华为新款Mate系列手机。国产OLED屏幕从质量到产能都有大幅上升，有望打开屏幕 市场新局面。终端自主产业体系不断完善与发展，将逐渐打破国5

14、G我国外行业巨头垄断市场的格局，加快我国5G终端产业的发展步伐。3、5G赋能终端设备实现智能转型升级赋能终端设备实现智 能转型升级5G终端作为5G应用的关键平台和控制中心，给传 统终 7 端设备与人工智能等新兴技术融合落地提供了物理实现 基础，为传统终端产业注入了全新的活力。一方面，5G高速、低时延的网络传输特性为终端设备获取云 端人工智能平台强大算力提供有效保障，赋能传统终端向轻量化 和无线化演进。另一方面，人工智能技术通过5G高速网络获取海量数据基 础，通过智能算法有效实现终端设备的软硬件加速以及软硬件资 源的合理分配。终端智能化升级为消费者带来全新交互体验，开启5G智慧 终端的更多可能。

15、5G超高的网络传输速度使得云存储、超高清视频直播、文件 分享成为常态，保证用户极佳的终端影音体验；有效解决传统虚 拟现实终端由于网络延迟带来的眩晕不适，并实现高速云端智能 渲染。终端智能化升级将催生更多终端新形态，为生活、生产等多 种场景提供更多元化的体验。4、基于、基于5G终端的行业应用逐步落地终端的行业应用 逐步落地行业级终端是5G与垂直行业融合的重要切入点。 终端业务开始向各垂5G网络设备建设的逐渐完善，5G随着直产业延伸拓展。随着面向eMBB场景的消费级5G终端的逐渐落地，面向 uRLLC和mMTC两大场景的行业级终端应用开始呈现，如远程 医疗、远程教育、智慧城市、智慧交通等多种行业行

16、实现落地。5G网络超大带宽和超可靠低时延特性使其在远程会诊、远程 手术和远程救援等医疗领域得 8到应用，能够支持远程高清会诊 和医学影像数据的实时共享，提升诊断准确率和指导效率，降低 患者就医成本，缓解偏远地区医疗设施不完备的压力；5G网络 超大带宽助力实时远程教育成为现实，为促进教育公平、优质教 育资源共享提供了切实解决方案；5G网络连接云计算平台、大 数据平台、视频云平台以及指挥调度平台，为智慧城市构建起智 能城市感知系统和决策系统。5G+北斗为自动驾驶汽车提供全天候、全天时、高精度的定 位与导航，实现毫秒级时延和厘米级定位，同时车与车之间的快 速双向通信使得行车路线规划更加合理和智能。5

17、、央地联动的产业政策趋于完善、央地联动的产业政策趋于 完善自工信部12月确认5G频段分配以来，全国范围的5G试验 大规模展开，中央相继发布5G通信标准和促进5G基础设施建 设等相关文件，地方政府也陆续开展5G基础设施规划和5G应 用试点布局。上半年，地方政府发布的政策主要面向5G网络基础设施建 关键5G产业发展与应用，其中将突破5G设，下半年则偏重于 核心技术和 5G 终端产业发展作为重点。9 表 2.15G 终端产业发展相关政策发布时间发布时间政策或 标准政策或标准发布机构发布机构政策内容政策内容新一代信 息基础设施建设工程的通知国家发展改革委通知指出为加 快推进“宽带中国”战略实施，有效支

18、撑网络强国、数字中国建 设和数字经济发展，我国将继续组织实施新一代信息基础设施建 设工程。其中重点支持5G规模组网建设及应用示范工程规模组网建 设及应用示范工程，指标要求包括明确在6GHz以下频段，在不 少于5个城市开展5G网络建设，每个城市5G基站数量不少50 个，形成密集城区连续覆盖；全网全网5G终端数量不少于终端 数量不少于500个个；向用户提供不低于100Mbps、毫秒级时延 5G宽带数据业务；至少开展4K高清、增强现实、虚拟现实、 无人机等典型5G业务及应用。版）国家发展改革委、商务部目录较大幅度增加鼓励外 商投资领域。全国目录新增或修改条目 80%以上属于制造业范畴，支持外 资更多

19、投向高端制造、智能制造等领域。新增条目包括5G核心元组件、集成电路用刻蚀机、芯片封 装设备、云计算设备核心元组件、集成电路用刻蚀机、芯片封装 设备、云计算设备等。10 数据来源：赛迪智库整理，数据来源：赛迪智库整理，年 月月10表表2.25G终端产业我国重点省市相关政策终端产业我 国重点省市相关政策发布时间发布时间省市省市政策名称政策 名称政策内容政策内容行动计划（行动计划指出结合开展 5G垂直行业应用标杆项目和创新应用示范基地建设，加快构建 上海5G产业与应用融合生态体系。要求在重点环节加快突破，5G芯片达到世界领先的芯片达到 世界领先的 5nm 工艺水平，中高频射频关键器件、光器件等产 业

20、瓶颈初步实现突破；支持工艺水平，中高频射频关键器件、光 器件等产业瓶颈初步实现突破；支持5G终端产业做大做强，加 快部署终端业务，加强终端产业做大做强，加快部署终端业务， 加强 5G 终端技术研发，引导终端制造企业实施基于终端技术研 发，引导终端制造企业实施基于5G的产品研发与产业化的产品 研发与产业化。）规划指出加快发展车车/船载智能终端、虚拟现实船载 智能终端、虚拟现实/全息终端、消费机器人、工业机器人、智 能可穿戴设备等全息终端、消费机器人、工业机器人、智能可穿 戴设备等5G新型智能终端新型智能终端，以及软件和信息技术 服务业等5G优势产业。着力突破5G新型元器件、新型元器件、5G高端核

21、心芯片等 高端核心芯片等 5G 核心核心环节创新，加快智能网联汽车、先 进装备制造、数字内容等 5G 关联产业培育发展。网络，5G发展方案强调为抢抓发展机遇，提前布局） 促进 5G 产业发展，需要争取包括芯片及模组、核心网等芯片及 模组、核心网等5G核心设备突破核心设备突破，提升5G网络 配套产品供给能力；壮大壮大5G手机及行业终端研制，鼓励物 联网终端生产企业与手机及行业终端研制，鼓励物联网终端生产 企业与5G芯片、模组生产企业开展对接合作，研制垂直行业应 用终端，扩大芯片、模组生产企业开展对接合作，研制垂直行业 应用终端，扩大5G行业终端产业规模行业终端产业规模。）行动计划强调支持重点企业

22、加快研发5G新型智能终 端产品新型智能终端产品，加强国内外布局，开展5G传输、终 端核心芯片和显示器件传输、终端核心芯片和显示器件联合实验 推动超高清视频和5G产业协同发展。行动计划（）行动计划指出围绕5G高端芯片、智能终 端等核心产业链高端芯片、智能终端等核心产业链，积极开拓 5G中高频和毫米波产品市场；基于典型垂直行业应用，重点发 展移动智能终端重点发展移动智能终端、可穿戴设备等产品。）行动计划指出加快推广推广5G融合应用融合应用， 支持科研院所、企业在5G核心设备、芯片、器件、模组及终端 等领域开展产品研发核心设备、芯片、器件、模组及终端等领域 开展产品研发，培育形成具有自主知识产权的5

23、G产品和解决方 案。）行动计划指出打造世界级5G产业集聚区，重点发展基 础材料、通信设备及智能终端制造基础材料、通信设备及 5G智能终端制造等产业。，在 5G 关键芯片、器件、模组及终端上突破一批关键技术 关键芯片、器件、模组及终端上突破一批关键技术。做大补强5G产业链，重点发展射频芯片及器13发布时间发 布时间省市省市政策名称政策名称政策内容政策内容件等产品； 结合场景应用和垂直行业应用，重点发展5G智能手机、超高清 视频、智能手机、超高清视频、AR/VR、无人机等产品和整体解 决方案、无人机等产品和整体解决方案。）政策及纲要从鼓励企业产品创新、推动垂直行业 融合创新、加快推动示范应用推动垂

24、直行业融合创新、加快推动 示范应用等多方面为5G产业发展提供保障，指出重点发展射频 芯片和模组、微波器件和天线等优势产品，在与应用端结合紧密 的模组及终端领域，与人工智能、物联网等芯片、终端融合领域 加大扶持力度重点发展射频芯片和模组、微波器件和天线等优势 产品，在与应用端结合紧密的模组及终端领域，与人工智能、物 联网等芯片、终端融合领域加大扶持力度。）规划强调垂直融合，推进5G应用商业化。依托智能终端、移动物联网等产业资源优势智能终端、移动 物联网等产业资源优势，大力推进5G在垂直领域的商业化拓展， 重点研发适用于可穿戴设备、智能家居、智慧城市等应用的研发 适用于可穿戴设备、智能家居、智慧城

25、市等应用的5G智能终端 产品智能终端产品。-）行动方案指出全面落实加快科技创新构建高精尖经济 结构的战略部署，以实现关键核心技术自主可控为引领，掌握 5G 创新主动权和发展权，构筑高端高新的 5G 产业体系，将突 破突破 5G 核心器件关键技术并实现产业化应用作为北京市发展 核心器件关键技术并实现产业化应用作为北京市发展 5G 产业的 首要任务产业的首要任务。年10月月15三、三、5G终端产业链主要环节发展现状终端 产业链主要环节发展现状5G终端产业链主要包括芯片与关键元 器件、操作系统、关键配套器件、整机设计与制造以及设备应用 与服务等环节。图图3.15G终端产业链主要环节终端产业链主要环节

26、芯片与 关键元器件环节芯片与关键元器件环节是5G终端产业链的硬件 核心部分，其中芯片按照功能主要可划分为基带芯片、射频芯片、 处理器、存储芯片以及电源管理芯片等几大类。关键元器件指5G芯片设计生产所使用的功率放大器、滤波 器等关键器件。相比较于传统1G/2G/3G/4G技术，5G技术工作于更高的通 信频段，其对5G终端设备的芯片制艺、功耗等具有更高的性能 指标要求。操作系统操作系统作为连接终端设备硬件系统和应用服务软 件的中间桥梁，是管理、控制终端设备软硬件资源的核心系统软 件。5G技术的高速、海量连接等特性激发多形态5G终端的爆发, 并对终端设备操作系统的安全隐私性、针对特定5G应用场景需

27、求等提出了有更高要求。关键配套器件关键配套器件主要包括显示屏和终端锂离子电 池等。显显 16 示屏示屏承担了终端设备的信息呈现作用,是信息技 术创新链条上的重要一环。目前移动终端采用的屏幕主要有LCD和AMOLED两种。其中AMOLED已在部分高端5G旗舰手机和高端显示器上得 到应用。锂离子电池为终端设备的电源提供设备，5G终端高功耗的特 性加大了对锂离子电池容量的要求,是终端设备续航能力的新挑 战。整机设计与制造整机设计与制造需要对终端设计、产业链把 控、生产工艺、关键技术研发、基础科学研发进行有效整合。5G 终端多模多频、高功耗等特性对整机设计与制造提出更高 难度,要求企业在基础元器件设计

28、到软件操作系统研发、交互方 式变革、产业链优化整合等方面顺应5G新技术潮流。在消费者层面，5G时代出现的终端新形态为新应用开发提供 了平台。企业端层面，5G与教育、医疗、工业等的结合使得其出现了 更丰富的应用场景。消费端与企业端同时发力，助力应用创新发展。（一）芯片与关键元器件（一）芯片与关键元器件 1、创新 进展、创新进展在在 5G 基带芯片技术方面，以基带芯片技术方 面，以4G手机外挂手机外挂5G基带芯片的趋势向高集成度的 基带芯片的趋势向高集成度的5GSoC芯片发展芯片发展。巴龙巴龙5000芯片芯片是华为1月发布的多模5G基带芯片, 采用台积电7nm制程工艺，并率先实现对SA和NSA双组

29、网架 构的同步 17 支持,涵盖了 5G 商用 Sub-6GHz 及毫米波频段。该芯片采用外挂方式用于华为MateX5G折叠屏手机以及华为 5GCPEPro 终端设备。2月，紫光展锐发布春藤春藤5105G基带芯片基带芯片，该 芯片采用台积电12nm制程工艺，支持Sub-6GHz频段，同时支 持5GSA和NSA两种组网方式，该芯片主要用于5GCPE及通信 模组终端设备。9月初，华为发布麒麟麒麟9905G芯片芯片，该芯片将5G 基带芯片集成到SoC上，板级面积相比业界其他方案小36%， 是目前晶体管数最多、功能最完整、复杂度最高的 5GSoC。目前，麒麟 9905G 芯片已商用于华为 Mate30

30、 系列手机，是 全球首款商用的 5GSoC 芯片。在射频芯片方面，在射频芯片方面，5GSoC和和5G射频芯 片的整合将是射频芯片的整合将是未来未来5G核心芯片发展的 大趋势，核心芯片发展的大趋势，由单一性导向向低功耗、多元化以及集成化发展，系统级芯片将成为终端芯片发展的主流。骁龙骁龙X555G调制解调器及射频系统调制解调器及射频 系统是高通9月发布的商用芯片套片，其集成商用5G调制解调 器、射频收发器、射频前端、毫米波天线模组以及软件框架，完 成子组件层面协同设计、软硬件优化，包括移动5G毫米波、5G 增程毫米波CPE、可支持低功耗下的最优上行链路吞吐量同时满 足传输上限的智能传输技术、实现出

31、色传输能效与网络性能的高 通宽带包络追踪、优化覆盖范围与电池续航能力、可调谐的多天 线管理系统等，极大地减少5G终端设备整机18系统设计中间 的繁琐步骤。处理器芯片架构设计向“一核多辅”方向演进处理器芯片架 构设计向“一核多辅”方向演进，多核架构协同提升处理器多线 程工作效率、提升运算资源配置效率，灵活适配重载、中载、轻 载多个场景，降低运行功耗。高通骁龙 855plus 芯片采用“1 个大核+3个中核+4个小核” 的架构模式，单核处理器频率达到2.96GHz；华为麒麟990芯片 架构采用“2个大核+2个中核+4个小核”，单核处理器频率达到 2.86GHz。此外，随着随着 AI 技术与技术与

32、5G 的深度融合，嵌入式神 经网络处理器(的深度融合，嵌入式神经网络处理器(NPU)开 始集成到处理器芯片)开始集成到处理器芯片中，通过AI算法 终端智能5G进行软硬件运行加速、提升处理器整体效率,支持.化发展。在芯片工艺方面在芯片工艺方面，目前5G终端芯片多聚集于 7nm、12nm 等工艺制程。在全球晶圆代工市场上，台积电占据了近 60%的市场份额， 并且在 7nm 先进工艺上独占鳌头，垄断了全球 7nm 芯片订单， 目前正在积极为 5nm 工艺芯片量产做准备。2、竞争格局、竞争格局 （1）基带芯片方面）基带芯片方面 全球基带芯片市场长期由高通、三星、联发科垄断，据统计，全 球基带芯片市场数

33、据方面，高通、三星、联发科的市场份额合计 超过 79%。随着5G终端商用的推广，高通、华为海思、三星、联发科、 英特尔（4月，英19特尔退出5G基带芯片市场）、紫光展锐在 5G 基带芯片展开积极布局，相继推出各家基带芯片，旨在新一 轮的5G终端市场占领一席之地。其中高通X50基带芯片和华为海思的巴龙5000芯片已经在 华为、三星、OPPO、小米、中兴、vivo手机品牌中实现商用。从表3.1数据分析，5G基带芯片向多基带芯片向多模多频、 采用先进制程工艺的高集成模式发展，同时支持模多频、采用先 进制程工艺的高集成模式发展，同时支持NSA和和SA两种组 网模式成为基带芯片的标配两种组网模式成为基带

34、芯片的标配。图图 3.2 基带芯片市场份额年基带芯片市场份额数据来源：3.15G月月表10赛迪智库整理，数据来源：赛迪智库整理，年.基带芯片梳理时间时间基带名称基带名称厂商厂商模式模式 5G 频段频段制程工艺制程工艺组网方式组网方式年 10 月月（2） 射频芯片方面）射频芯片方面图图3.3 全球射频器件市场规模预 测（单位：亿美元）年全球射频器件市场规模预测（单位：亿美 元）数据来源：赛迪智库整理，数据来源：赛迪智库整理，年 10月月随着随着5G终端市场的大规模爆发，终端市场的大规模 爆发，5G射频芯片市场也射频芯片市场也将迎来快速增长将迎 来快速增长。据数据预测，全球射频芯片市场年复合成长率

35、将高达 14%， 预计将超过350亿美元，其中5G射频芯片关键器件滤波器和功 率放大器市场占比超过 80%，市场潜力巨大。目前，射频芯片市场主要有美国 Broadcom、2 1 Skyworks、 Qorvo 以及日本 Murata 企业占据，市场份额合计约 97%，形成 市场垄断局面；相比之下，我国在射频芯片领域布局较晚，尚处 于起步阶段。图图 3.4 射频芯片市场份额情况射频芯片市场份额情况数据 来源：赛迪智库整理，数据来源：赛迪智库整理，年10月月在 射频芯片关键细分环节射频芯片关键细分环节中，由SAW滤波 器和BAW滤波器组成的滤波器市场是射频关键元器件第一大市 场。SAW滤波器市场主要由日本Murata、TDK以及TaiyoYuden 三巨头占据，市场