中国人寿IT战略规划项目标准化高端设计报告

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1、IT现状评估报告中国人寿IIT战略略规划项项目标准化高端端设计报报告版本号 V3.0起草人:中中国人寿寿IT规规划项目目组北京市朝阳阳区建国国路1112号中国惠普大大厦（11000022）电话：0110-66564438888传真：0110-66566682778FocusPMPage 2 of 90Error! Unknown document property name. (786432/Error! Unknown document property name.)Error! Unknown document property name.2fc2b186ffb8e00b7f1a212cc

2、7d78c32.docxLast printed 19-10月-22 23:58 中国人寿IT战略规划项目标准化高端设计报告版权说明本文件中出出现的任任何文字字叙述、文文档格式式、插图图、照片片、方法法、过程程等内容容，除另另有特别别注明，版版权均属属中国惠惠普有限限公司咨咨询与集集成事业业部和中中国人寿寿共同所所有，受受到有关关产权及及版权法法保护。任任何个人人、机构构未经中中国惠普普有限公公司咨询询与集成成事业部部和中国国人寿共共同的书书面授权权许可，不不得复制制或引用用本文件件的任何何片断，无无论通过过电子形形式或非非电子形形式。文档信息项目名称：中国人寿信信息化战战略规划划文档版本号号

3、：3.0文档作者：中国人寿信信息化战战略规划划项目组组生成日期：2004-3-8文档审核者者：中国人寿信信息化战战略规划划项目组组审核日期：2004-3-88目 录录1概述92数据标标准化102.1数数据标准准化的目目的102.2自自行制定定112.2.11 实现现方法112.2.22 条件件和限制制122.2.33 影响响122.2.44 优缺缺点分析析132.3基基于现有有的公共共行业标标准进行行客户化化132.3.11 实现现方法132.3.22 条件件和限制制142.3.33 影响响142.3.44 优缺缺点分析析142.4建建立基于于应用系系统数据据模型的的标准152.4.11 实现

4、现方法152.4.22 条件件和限制制162.4.33 影响响162.4.44 优缺缺点分析析162.5比比较和建建议172.6数数据管控控182.6.11 数据据标准化化管理委委员会182.6.22 定义义需求202.6.33 开发发标准202.6.44 批准准执行222.6.55 推广广实施232.7资资料：保保险行业业常用KKPI233软件开开发标准准化253.1概概述253.2组组织架构构与角色色标准化化253.2.11 组织织架构253.2.22 角色色273.3产产品开发发流程标标准化273.3.11 开发发流程概概述273.3.22 关键键实践284运行控控制标准准化374.1概

5、概述374.2运运行控制制组织374.3运运行控制制流程414.3.11 服务务运行监监测与控控制准备备424.3.11.1检查服服务组件件描述434.3.11.2检查服服务水平平目标(SLOO)434.3.11.3检查操操作水平平目标 (OLLO)434.3.11.4收集基基本操作作水平数数据434.3.11.5定义和和配置门门限与告告警444.3.11.6定义和和配置告告警通知知444.3.11.7定义和和配置自自动化活活动444.3.11.8定义和和配置操操作员触触发活动动444.3.11.9定义和和配置操操作员驱驱动活动动454.3.22 服务务监测流流程454.3.22.1监测服服务

6、可用用性464.3.33 监测测服务的的容量和和性能464.3.44 服务务控制流流程474.3.44.1控制服服务组件件的可用用性484.3.44.2控制服服务组件件的容量量和性能能495项目管管理标准准化515.1概概述515.2项项目管理理组织标标准化525.3项项目管理理流程标标准化555.3.11 启动动585.3.22 计划划595.3.33 执行行605.3.44 控制制605.3.55 收尾尾606附录：缩略语语62图表目录图 211数据标标准化过过程19图 222保险行行业常用用KPII24图 311IT组组织岗位位分布26图 322 开发发与部署署岗位设设置26图 333

7、总体体软件开开发流程程28图 344 需求求管理29图 355 软件件项目计计划30图 366 项目目跟踪31图 377 软件件子合同同管理32图 388 软件件质量保保证33图 399 软件件配置管管理34图 3110 培培训管理理35图 3111 软软件开发发流程示示例36图 411 支持持与维护护岗位设设置38图 422 服务务运行监监测与控控制准备备42图 433 服务务监测流流程45图 444 服务务控制流流程47图 455 运行行控制流流程示例例50图 511 项目目管理知知识体系系51图 522 ITT组织岗岗位分布布53图 533 综合合管理岗岗位设置置53图 544 项目目管

8、理办办公室岗岗位设置置55图 555 项目目管理流流程56图 566项目管管理流程程组57图 577 项目目管理核核心流程程组57图 588 项项目管理理辅助流流程组58图 599 项目目管理流流程举例例61表 211数据标标准化的的方法比比较17表 222应用系系统中的的主要数数据22表 411支持与与维护IIT角色色411 概述根据国际标标准化组组织的定定义，标标准化是是指为在在一定的的范围内内获得最最佳秩序序，对实实际的或或潜在的的问题制制定共同同的和重重复使用用的规则则的活动动。它对对于企业业改进产产品、过过程和服服务，促促进各部部门间的的合作有有重要意意义。中中国人寿寿的信息息技术实

9、实行标准准化将会会为企业业带来如如下好处处：l 为科学的IIT管理理奠定了了基础；l 减少重复劳劳动，提提高效率率，节省省IT成成本；l 保证IT服服务质量量，提高高IT服服务管理理水平；l 充分协调和和调动各各部门间间的协调调；中国人寿的的IT标标准化建建设应遵遵循以下下原则：l 要从全局出出发，认认真贯彻彻中国人人寿的业业务战略略和ITT战略；l 坚持统一的的原则，保保证一定定时期和和一定条条件下的的规范性性；l 坚持简单化化原则，使使功能效效率达到到最高；l 坚持协调的的原则，使使IT各各个部分分协调，达达到整体体效率最最佳。企业的标准准化主要要包含管管理标准准化（如如软件开开发管理理标

10、准化化、项目目管理标标准化、运运行控制制标准化化）、产产品标准准化（如如寿险产产品标准准化）、质质量标准准化（如如质量保保证标准准化）等等，中国国人寿的的信息技技术部门门将来要要在全部部门，各各个方面面逐步实实施标准准化。本本文档将将对部分分IT部部门的管管理标准准化展开开讨论。中国人寿寿IT战战略报告告中44.3.1.33中指出出，“在业务务流程标标准化的的前提下下，需要要设计统统一的应应用系统统和数据据模型以以实现集集中开发发，管理理和维护护。”要求中中国人寿寿实行应应用系统统标准化化和数据据标准化化，以支支持业务务流程标标准化，核核心应用用系统的的高端设设计请参参见中中国人寿寿核心应应用

11、系统统高端设设计，数数据标准准化在第第2章中中描述。中国人寿寿IT战战略报告告中44.3.8.33节和4.3.99.3中中指出，“标准的流程和制度定义：全公司的IT部门统一使用总公司定义的IT管理和服务流程和制度。”要求中国人寿未来应建立标准化的IT流程和制度，以支持IT的发展和业务的发展。结合第1阶段的调研，我们发现中国人寿应该首先在软件开发、运行控制、项目管理方面进行标准化。第36章将论述上述IT管理的标准化。2 数据标准化化标准数据是是支持中中国人寿寿业务的的信息基基础架构构的基础础要素。在不同业务务层次、不不同区域域乃至不不同应用用系统之之间的信信息共享享，是保保证业务务流程中中的沟通

12、通通畅、准准确的前前提，也也是提高高业务灵灵活性的的必然要要求，而而数据标标准化是是实现充充分的信信息共享享的重要要成功因因素，因因此，建建立数据据标准并并在整个个中国人人寿范围围内贯彻彻，对于于中国人人寿取得得业务领领域的成成功和市市场领先先至关重重要，标标准化的的数据模模型能使使中国人人寿的业业务运营营变得更更加集成成、有效效和高收收益。2.1 数据标准化化的目的的中国人寿数数据标准准化的目目标就是是：在整整个企业业范围内内实现，通通过保证证数据标标准的使使用和贯贯彻，从从而更好好地支持持信息系系统的设设计和开开发、数数据互用用、数据据共享、系系统集成成和业务务流程的的改善。具体来讲，数数

13、据标准准化的最最终目标标包括：l 实现支持中中国人寿寿业务信信息需求求的统一一数据模模型；l 建立跨应用用系统的的标准逻逻辑数据据模型，以以这一数数据标准准提高数数据在中中国人寿寿各个应应用系统统间、操操作环节节间和功功能区域域间的互互用性，从从而支持持全公司司范围内内的各项项业务操操作；l 有效控制数数据冗余余，从而而提高数数据准确确性，降降低操作作成本；l 减少开发、实实施、维维护系统统的时间间和成本本；l 通过减少数数据变换换的需求求，来提提高应用用系统的的互操作作能力；l 提供统一的的数据定定义和表表示；l 提高数据的的精确性性和完整整性。l 在中国人寿寿建立一一个单一一的数据据字典，

14、用用它来记记录已获获批准的的数据标标准，并并作为全全公司发发生效力力的最高高数据标标准；l 在有需要时时，采用用恰当的的公用标标准或行行业标准准。数据标准化化主要有有三种方方式：l 自行制定；l 基于公用标标准进行行客户化化；l 基于应用系系统的数数据模型型建立数数据标准准。2.2 自行制定中国人寿按按照自身身的业务务运营和和发展需需要，自自行定义义数据标标准，并并将它作作为应用用系统设设计开发发的一项项基本需需求，所所有应用用系统的的数据模模型都必必须遵循循该数据据标准。2.2.1 实现方法自行制定数数据标准准是一项项投入巨巨大的长长期过程程，主要要地，标标准的建建立过程程包括如如下几个个步

15、骤：l 首先，定义义未来业业务流程程及相应应的业务务信息流流业务流程中中的信息息传递和和处理是是数据标标准的基基础，因因此，为为保证数数据标准准符合中中国人寿寿的业务务需求，需需要首先先根据业业务发展展计划，对对目标业业务流程程中相关关的信息息定义进进行明确确的、详详细的定定义，在在业务部部门批准准该业务务信息定定义后，它它将作为为数据标标准定义义的基本本依据。l 基于业务信信息定义义，定义义数据标标准根据业务信信息定义义，参考考具体实实现的技技术手段段和数据据处理的的要求，定定义信息息的物理理表达，同同时利用用范式理理论建立立这些数数据项的的关系模模型，作作为整个个中国人人寿的逻逻辑数据据模

16、型，该该逻辑数数据模型型和数据据项定义义一起，作作为中国国人寿的的数据标标准。l 将该标准作作为对应应用系统统的基本本要求进进行发布布在数据标准准被批准准后，该该标准将将作为对对应用系系统的验验收的重重要条件件，所有有的应用用系统都都要能够够提供符符合该标标准的数数据模型型。另外外，保证证系统中中的数据据满足该该数据标标准，也也是ITT运营的的重要考考核指标标之一。2.2.2 条件和限制制采用自行制制定的方方法，必必须具备备如下条条件： 中国人寿具具备足够够的资源源，来进进行数据据标准的的开发由于业务的的复杂性性，整个个数据标标准体系系也将非非常庞大大，实体体众多、实实体间的的关系复复杂、数数

17、据项繁繁多等等等，这些些直接意意味着中中国人寿寿必须投投入大量量的业务务和ITT资源，来来制定这这些数据据标准； 业务流程和和相应的的业务信信息流相相对稳定定作为对应用用系统指指导的数数据标准准，必须须能够在在较长的的一段周周期内保保持相对对的稳定定性，因因此，为为保证这这种稳定定性，首首先中国国人寿的的业务流流程以及及相应的的信息流流能够保保持稳定定性；另外，同样样基于稳稳定性的的原因，中中国人寿寿的数据据标准的的全面性性、准确确性、易易用性、可可操作性性的要求求也非常常高； 容易找到基基于该标标准的应应用系统统开发商商由于数据标标准是中中国人寿寿自行制制定的，无无法在市市场上找找到现成成的

18、应用用系统来来满足该该标准，因因此，采采用这种种方式后后，中国国人寿有有两种选选择：- 雇佣应用系系统开发发商或自自行建立立开发团团队，基基于该标标准开发发应用系系统；- 从市场上采采购现成成的应用用系统产产品，自自行进行行数据转转换，建建立符合合数据标标准的视视图；显然，无论论采用上上述那种种方式，都都需要市市场上有有足够的的资源池池供中国国人寿选选择和采采购。2.2.3 影响该标准将限限制对应应用系统统开发商商的选择择，即：中国人人寿只能能选择定定制开发发的方式式来建立立主要的的应用系系统，而而无法选选择现成成的应用用软件包包直接应应用。当当然，中中国人寿寿也可以以选择购购买现成成软件包包

19、，再在在此基础础上进行行标准化化转换的的方式，但但是这种种方法成成本巨大大而且实实施周期期较长，不不适合快快速业务务发展的的需要。另外，如果果中国人人寿采取取自行开开发的方方案，那那样中国国人寿必必须建立立起移植植庞大的的开发队队伍，来来进行整整个应用用系统的的开发，然然而一旦旦系统开开发完毕毕，随着着业务的的日渐稳稳定，这这样一只只庞大的的开发队队伍将不不再会有有如此大大量的开开发需求求，所以以这种方方式将较较为严重重地影响响中国人人寿地IIT资源源组织。2.2.4 优缺点分析析 优点 100适适合中国国人寿的的业务 修改和调整整的自主主性较强强 缺点 开发周期长长 对资源要求求高 实施难度

20、大大2.3 基于现有的的公共行行业标准准进行客客户化目前，保险险行业中中已经有有若干个个较为成成熟的行行业数据据标准，如如Acoord，LLifeeXMLL等，这这些可以以作为制制定数据据标准的的资源加加以利用用，选定定其中的的一个作作为基础础或模板板，针对对中国人人寿的实实际情况况进行客客户化定定制。2.3.1 实现方法 评估分析市市场上主主流的数数据标准准，选择择适合中中国人寿寿的一套套标准体体系；- 首先确定若若干较为为成熟和和主流的的行业数数据标准准作为候候选；- 根据以下因因素，确确定对中中国人寿寿的适用用性： 标准编制的的特点和和中国人人寿的业业务特点点契合度度 标准对业务务区域的

21、的覆盖程程度 开放性、可可扩充性性和稳定定性 制定、支持持该标准准的组织织情况 在寿险行业业的采用用广泛程程度 主流寿险行行业应用用系统对对其遵循循程度 组织业务人人员分析析该标准准，确定定需要裁裁减和增增加的部部分；根据中国人人寿目前前的业务务流程和和业务信信息流，确确定所选选标准的的和业务务需求之之间的差差距：包包括需要要裁减的的部分和和需要增增加的部部分；对于需要增增加的部部分，需需要详细细地逐项项进行业业务信息息定义； 组织项目组组，进行行标准体体系定制制；和第一种方方法的实实施过程程一样，对对需要增增加的部部分进行行自行定定制。 在中国人寿寿进行发发布和实实施标准颁布后后，中国国人寿

22、除除了有专专门的组组织对自自行定制制的部分分进行维维护外，还还要随时时追踪所所选行业业的发展展状况，并并根据该该标准的的升级而而适当地地作出调调整，以以充分协协同和利利用这一一行业资资源。2.3.2 条件和限制制l 中国人寿能能够且愿愿意获取取外部标标准，作作为其数数据标准准的基础础首先中国人人寿愿意意采用开开放的态态度来对对待行业业标准，因因为采用用行业标标准可能能导致中中国人寿寿调整自自身的业业务流程程或信息息流来适适应该标标准；中国人寿能能够在市市场上找找到适合合自己的的行业数数据标准准；l 中国人寿具具备足够够的标准准定制资资源；对于行业数数据标准准中不足足或需要要定制的的部分，中中国

23、人寿寿同样需需要组织织相应的的业务和和IT资资源进行行标准的的制定，但但由于行行业数据据标准的的成熟性性，可以以预见，这这一定制制工作所所需的资资源远小小于完全全的自行行定制。2.3.3 影响业务流程中中的信息息定义可可能需要要根据行行业标准准进行调调整；由于要求应应用系统统遵循行行业标准准，所以以缩小了了对应用用系统产产品的选选择范围围；2.3.4 优缺点分析析优点：l 行业标准通通常是优优化的和和成熟的的，能够够促进中中国人寿寿业务水水平的提提高；l 很多应用系系统供应应商都遵遵循该标标准，因因此能够够在实施施过程中中得到较较好的支支持；l 在行业标准准的基础础上可以以减少很很多基础础信息

24、的的搜集工工作，从从而大大大减少了了标准制制定的工工作量；缺点：l 不能完全切切合中国国人寿的的实际，仍仍然需要要定制；l 需要投入资资源，对对行业标标准进行行充分的的研究和和比较分分析；l 缩小了对应应用系统统供应商商的选择择范围；l 行业标准是是不断更更新的，中中国人寿寿可能会会因为这这种外部部环境的的影响而而调整自自身的数数据标准准和应用用系统；2.4 建立基于应应用系统统数据模模型的标标准由于中国人人寿的数数据标准准最终是是依赖各各个应用用系统，尤尤其是核核心业务务应用系系统来实实现和贯贯彻实施施，因此此，直接接以主要要的应用用系统的的数据模模型为数数据标准准，不失失为一个个快速部部署

25、的标标准制定定方法。2.4.1 实现方法基于已选定定的应用用系统所所包括的的数据模模型，进进行分析析、评估估和整合合，形成成一个统统一的数数据标准准。 首先，确定定业务信信息在各各个应用用系统的的数据模模型中的的定义； 其次，确定定以哪一一个应用用系统的的定义为为企业的的数据标标准定义义；少数数情况下下，也可可能定义义一个新新的中间间状态作作为标准准；权衡不同同应用系系统的数数据定义义所参考考的因素素有：- 该系统对所所定义数数据的权权威性，如如数据首首先在该该应用系系统中创创建，该该系统是是主要使使用和处处理该实实体的系系统；- 其他系统进进行转换换的可行行性和难难度；- 数据转换对对系统性

26、性能的影影响等 最后，在全全部数据据定义的的基础上上，建立立一个企企业级的的数据模模型； 建立数据标标准维护护组织，协协同应用用系统开开发和维维护团队队，对数数据标准准进行维维护。2.4.2 条件和限制制l 业务流程中中的信息息流需要要按照所所选择应应用系统统进行调调整如果中国人人寿决定定购买而而不是自自行开发发应用系系统，这这实际上上也是建建立应用用系统的的要求；l 应用系统必必须具有有适用性性、先进进性和功功能稳定定性，以以保证数数据标准准的适用用性和稳稳定性；l 遗留系统可可能需要要进行数数据转换换，以符符合新的的数据标标准的要要求。2.4.3 影响l 业务流程中中的信息息流需要要按照应

27、应用系统统进行调调整；l 中国人寿需需要对应应用系统统的数据据模型进进行整合合，形成成一个企企业级的的数据模模型，作作为最终终统一的的数据标标准；l 不符合标准准的应用用系统需需要进行行数据转转换；l 数据标准需需要随着着应用系系统的升升级而相相应变化化。2.4.4 优缺点分析析优点：l 充分利用应应用系统统资源，尤尤其是中中国人寿寿在决定定购买核核心应用用系统的的情况下下；l 易于建立，实实施速度度快，成成本低；l 易于为用户户所接受受并控制制用户对对标准的的遵循，推推广比较较容易；l 和应用系统统维护团团队充分分共享资资源，降降低成本本；l 随后的数据据整合和和决策支支持系统统更加容容易建

28、立立。缺点：l 受应用系统统供应商商的限制制；l 可能会因为为应用系系统的升升级而被被动调整整；l 因应用系统统的供应应商不同同，有些些不符合合标准的的数据仍仍然需要要转换，因因此存在在着一些些转换程程序的开开发工作作量。2.5 比较和建议议比较的标准准自行制定基于行业标标准定制制基于应用系系统的数数据模型型定制业务覆盖程程度完全完全完全符合行业标标准不一定符合取决于所选选应用系系统是否否符合行行业标准准实施难度很大较大小部署速度很慢较快快成本很高较低低贯彻难度较低较高低对业务的影影响较低较高较低维护成本高较低低表 Error! No text of specified style in do

29、cument.Error! Bookmark not defined.数据标标准化的的方法比比较综合上述比比较的结结果，我我们认为为：对于中国人人寿决定定完全根根据自身身业务情情况开发发的应用用系统，如如核心应应用系统统，我们们建议中中国人寿寿采取借借鉴行业业标准的的方法，定定制出适适合自身身需要的的数据标标准，并并以此标标准为指指导进行行应用开开发；这这样即可可以充分分利用行行业资源源，又可可以最大大程度地地满足中中国人寿寿的实际际业务需需求；对于中国国人寿决决定采用用购买（包包括小规规模定制制）的方方式来建建立主要要的应用用系统，如如操作型型CRMM系统，我我们建议议中国人人寿采用用基于应

30、应用系统统的数据据模型建建立数据据标准的的方法，这这样首先先避免了了不必要要的大规规模数据据转换，又又充分利利用了现现有的应应用系统统资源；2.6 数据管控本节介绍针针对中国国人寿的的数据管管控建议议，包括括进行标标准化管管理的组组织结构构建议和和数据标标准的制制定、推推广和更更新过程程。首先，介绍绍推行数数据标准准化的组组织机构构数据据标准化化委员会会。2.6.1 数据标准化化管理委委员会数据标准化化委员会会是经过过中国人人寿决策策层充分分授权的的数据标标准化管管理和推推进组织织，它拥拥有制定定、版本本和修改改数据标标准的最最终决定定权。数据标准化化委员会会由以下下人员组组成：l 委员会主任

31、任：他是是数据标标准化管管理的最最高领导导，通常常由公司司的CIIO兼任任，他负负责数据据标准的的最终批批准和对对各部门门标准贯贯彻的最最终业绩绩考核；l 专职副主任任：他专专职负责责组织、管管理数据据标准化化的日常常工作； l 标准管理组组：标准准管理组组是专职职从事标标准的制制定项目目管理、标标准的版版本和组组织实施施标准的的审计和和评审工工作；l 业务信息组组：该信信息组由由各业务务部门的的业务专专家组成成，他们们以兼职职的方式式加入标标准化委委员会，负负责搜集集业务流流程中的的信息标标准，并并参与数数据标准准在业务务流程中中的推行行；l 应用系统组组：该组组成员来来自应用用系统的的规划

32、和和维护团团队，同同样，他他们也是是兼职进进入标准准化委员员会，负负责信息息标准在在应用系系统中的的贯彻，并并将对标标准的修修订意见见反馈给给标准化化管理组组；l 标准化实施施项目组组：在需需要进行行一定规规模的标标准制定定或更新新时，由由标准管管理组负负责组成成标准化化实施项项目组，该该组融合合业务信信息组和和应用系系统组的的人员，共共同进行行标准的的制定和和更新工工作。数据标准化1定义数据需求2开发数据标准3批准数据标准4实施数据标准 搜集数据需求 甄别数据需求 捕捉元数据 确定现有的或强制的标准 搜集应用系统数据模型 确定数据标准 协同应用开发的数据标准 提交数据标准提案 业务部门审查

33、对标准提案进行技术审查 批准数据标准 登记新的数据标准版本 确定数据转换方案 定期审查并调整图 Error! No text of specified style in document.Error! Bookmark not defined.数据标标准化过过程上图表示示了数据据标准化化实施的的大致过过程和主主要的任任务，实实际实施施的过程程中，可可能根据据中国人人寿实际际情况和和实施时时间要求求，作出出相应的的调整。以下逐个介介绍上述述四个步步骤中的的主要工工作。2.6.2 定义需求这一阶段的的主要任任务是使使来自业业务流程程的数据据需求文文档化，包包括： 搜集数据需需求：- 确定业务流流程

34、中对对应的信信息流；- 确定信息流流中的信信息项，包包括其产产生源、取取值域、校校验规则则等基本本描述；- 确定信息项项在信息息流中的的表示、传传递、转转换等状状态； 甄别数据需需求- 分类整理搜搜集来的的数据需需求，确确定其中中的重复复定义、名名称重复复等，其其目标是是保证整整个信息息系统被被完整、准准确地描描述； 确定元数据据- 建立元数据据字典框框架，对对上述数数据需求求进行记记录，此此时的元元数据字字典为最最初的版版本，主主要记录录了数据据的表示示、产生生、转换换、传递递等整个个过程的的描述，其其中数据据存储、转转换等内内容还要要在下一一步开发发时具体体确定；- 在该元数据据字典完完成

35、后，业业务的数数据需求求就被基基本完整整地记录录。 记录当前所所遵循的的规则或或标准，这这将是对对数据标标准维护护和开发发的限制制因素和和参考资资料。 2.6.3 开发标准本阶段的任任务是将将数据需需求和应应用系统统的数据据模型进进行对比比映射，并并通过甄甄选确定定最终的的数据标标准，主主要活动动包括： 对于中国人人寿即将将自行开开发的应应用系统统部分，可可以按照照第二种种标准制制定方法法，参考考行业标标准进行行定制，得得到中国国人寿在在该业务务区域的的数据标标准，然然后按照照该标准准来规范范对应用用系统的的要求；具体操作方方法是：标准化化小组的的人员和和应用开开发项目目的系统统分析员员共同进

36、进行逻辑辑数据模模型的设设计，并并且设计计过程中中，可以以参考诸诸如ACCORDD所定义义的数据据标准，由由此得到到的最终终逻辑数数据模型型将被作作为对应应的业务务区域的的数据标标准发布布； 对于已经成成型的或或即将采采购的应应用系统统，搜集集其数据模模型- 获取所有已已有的应应用系统统的数据据模型，包包括上一一步骤中中参考行行业标准准定制的的数据模模型- 确定上一活活动中的的所有的的信息项项在各个个应用系系统数据据模型中中的所包包含的数数据项定定义 确定数据标标准- 对元数据字字典中的的每一信信息项，选选择某一一应用系系统中的的定义作作为中国国人寿的的数据标标准- 考虑由此导导致的其其他应用

37、用系统的的数据转转换方法法，确认认该数据据标准是是可行的的和最优优的 协同应用开开发的数数据标准准- 协同上述数数据标准准对正在在进行的的应用开开发的影影响，决决定是否否调整数数据标准准或变更更应用开开发需求求； 提交数据标标准提案案标准和应用用系统关关联建议议本节将根据据应用架架构所建建议的应应用系统统划分，来来提出各各个主要要实体所所主要基基于的应应用系统统，即：对某一一个数据据项来说说，哪个个应用系系统应当当作为其其首要的的数据源源和数据据标准的的依据。应用系统数据核心应用系系统产品数据、合合同数据据、基本本客户数数据销售管理系系统代理人数据据、合作作伙伴（渠渠道）数数据、佣佣金数据据财

38、务系统总帐数据、财财务报告告数据操作型CRRM系统统扩展的客户户数据、客客户服务务数据人事系统员工数据商业智能系系统风险分析数数据、业业绩分析析数据、发发展趋势势数据表 Error! No text of specified style in document.Error! Bookmark not defined.应用系系统中的的主要数数据2.6.4 批准执行在本阶段中中，被授授权的数数据标准准管理组组织审查查并批准准建议数数据标准准，对现现行数据据标准的的修改，和和/或实实施当前前标准的的请求。新新数据标标准一旦旦获得批批准，会会带来企企业元数数据字典典的扩展展或修改改。 业务部门审审查-

39、 首先组织业业务部门门对数据据标准进进行审查查，以确确定该数数据标准准符合业业务流程程中的数数据需求求- 业务部门同同时还需需评估该该数据标标准对业业务现状状的影响响- 如果业务部部门认为为该标准准需要修修改，则则返回上上一阶段段 对标准提案案进行技技术审查查- 和其他ITT团队（如如IT规规划团队队、应用用系统的的开发和和维护团团队、IIT配置置管理团团队等）一一起，从从总体上上对新的的数据标标准实施施贯彻的的技术可可行性进进行审查查，并批批准或提提出变通通意见- 对于数据标标准的修修改，转转回上一一阶段 批准数据标标准- 在数据标准准经过业业务部门门和技术术部门的的审查批批准后，数数据标准

40、准管理组组织正式式批准新新的数据据标准版版本，并并进入下下一阶段段发布实实施2.6.5 推广实施 登记新的数数据标准准版本- 在IT配置置管理系系统中登登记新的的数据版版本- 更新元数据据管理系系统等相相关的管管理工具具- 文件归档 确定数据转转换方案案- 制定基于该该标准的的数据转转换方案案- 评估该方案案对应用用系统的的影响力力- 提出数据转转换或整整合的实实施建议议，并送送交应用用系统开开发维护护团队 定期审查并并调整- 定期对应用用系统中中的数据据进行审审查，确确定标准准的贯彻彻情况- 定期召开业业务部门门和ITT部门参参加的会会议，对对现行标标准进行行评价- 如果对现行行数据标标准又

41、改改进需求求，转第第一步骤骤，进行行标准的的调整。2.7 资料：保险险行业常常用KPPI 图 Error! No text of specified style in document.Error! Bookmark not defined.保险行行业常用用KPII3 软件开发标标准化3.1 概述中国人寿目目前的软软件开发发主要由由总公司司负责，各各省公司司及部分分地市公公司也有有开发队队伍。在在第1期期的调研研过程中中，发现现整体软软件开发发缺乏统统一性和和标准化化的方法法。未来来中国人人寿的软软件开发发全部由由总公司司负责实实施，则则有利于于软件开开发的标标准化，我我们建议议中国人人寿未来

42、来的软件件开发应应以软件件成熟度度模型（CCMM）为为标准，结结合中国国人寿自自身实际际的软件件开发标标准。未来IT的的角色是是业务的的战略合合作伙伴伴，ITT部门为为业务部部门提供供IT支支持，所所以软件件开发的的目的是是为了满满足业务务的需要要，ITT部门不不会发展展成为专专业的软软件开发发企业，而而且CMMM的级级别认证证需要专专门的机机构认证证，中国国人寿的的IT部部门只需需借鉴其其建议的的实施流流程即可可，无需需进行CCMM认认证。我们建议中中国人寿寿的软件件开发未未来应达达到相当当于CMMM2的的水平，并并力争达达到相当当于CMMM3的的水平。结结合中国国人寿的的实际，我我们建议议

43、应采取取以下几几方面的的关键实实践来达达到预期期的目的的。关键键实践包包括需求求管理、软软件项目目计划、项项目跟踪踪、软件件子合同同管理、软软件质量量保证、软软件配置置管理、组组织过程程焦点、集集成软件件管理、软软件产品品工程、组组织流程程定义和和培训管管理等。我我们在以以下的章章节中将将以上述述关键实实践为参参考，论论述中国国人寿的的软件开开发标准准化。3.2 组织架构与与角色标标准化3.2.1 组织架构在中国人人寿ITT治理架架构规划划中，已已对ITT组织架架构进行行了规划划，按照照规划，未未来中国国人寿的的软件开开发集中中在总公公司，组组织架构构如图33-1所所示：图 Error! No

44、 text of specified style in document.Error! Bookmark not defined.IT组织织岗位分分布开发与部署署处负责责软件开开发、测测试、部部署等，仅仅在总公公司ITT部门设设置开发发与部署署处，省省公司及及市公司司不设开开发与部部署处室室。开发发与部署署处的组组织架构构如下：图 Error! No text of specified style in document.Error! Bookmark not defined. 开发发与部署署岗位设设置软件工程组组 负责整整体项目目的软件件开发和和维护工工作，推推进组织织所采用用的软件件过程的

45、的定义、维维护和改改进工作作。人员员可来自自于程序序员系列列和项目目管理系系列；质量保证组组 负责计计划和实实施项目目的质量量保证活活动，保保证项目目过程的的步骤和和标准得得到遵守守；系统测试组组 负责策策划和完完成独立立的软件件系统测测试，确确保软件件产品满满足对他他的要求求；软件配置管管理组 负负责策划划、协调调和实施施软件项项目的配配置管理理；部署与培训训组 负责责软件产产品在全全公司范范围的部部署、上上线及负负责协调调和安排排组织的的培训活活动。3.2.2 角色在上述组织织架构中中，有以以下一些些主要的的角色：开发与部署署经理 对对范围职职责内的的作业和和活动提提供技术术和管理理方面的

46、的指导，并并进行控控制，包包括策划划、资源源分配、组组织、指指导和控控制；项目经理 项项目经理理来自项项目经理理办公室室，他不不属于开开发和部部署处的的编制，但但他对项项目的具具体业务务负责，他他指导、控控制、管管理和调调整项目目，他为为用户负负责；项目软件经经理 来自自软件工工程组，对对项目的的软件活活动技术术总负责责，负责责指导、控控制整个个项目的的技术实实现；软件组长 来自自软件工工程组、质质量保证证组、 系统测测试组、配配置管理理组及部部署与培培训组。特特定作业业组的领领导，负负有技术术责任，向向项目软软件经理理和项目目经理报报告；软件工程师师 来自软软件工程程组、质质量保证证组、 系

47、统测测试组、配配置管理理组及部部署与培培训组，负负责完成成具体的的软件开开发与维维护工作作，向软软件组长长报告。3.3 产品开发流流程标准准化3.3.1 开发流程概概述中国人寿寿IT战战略报告告4.1.11.5中，从从开发角角度定义义了ITT的角色色，“ITT部门积积极发现现业务的的需求，与与业务部部门共同同定义开开发项目目。 理理想状况况下，在在制定业业务计划划时，IIT项目目作为业业务项目目的一部部分进行行实施，此此时ITT项目与与业务项项目具有有共同的的业务目目标，从从而保证证IT项项目的业业务价值值。向中国国人寿推推荐的开开发模式式为“合作的的开发模模式”。在“合作开开发模式式”下，要

48、要求ITT不仅仅仅是被动动的响应应业务的的需求进进行开发发工作，而而是和业业务部门门联合定定义项目目，帮助助业务分分析其业业务计划划中需要要IT实实现和支支持的内内容，主主动发现现业务需需求，和和业务部部门合作作进行项项目决策策”。结合中国人人寿软件件开发的的实际，我我们认为为：在未未来的33-5年年内，IIT部门门应确定定软件开开发管理理的标准准、能够够针对特特定软件件项目制制定开发发过程和和管理措措施，将将以往开开发经验验用于类类似的新新项目，软软件的生生产成本本和工期期得以客客观预测测并被有有效追踪踪，能保保证软件件开发管管理的标标准被有有效地执执行，项项目开发发是有计计划地、有有控制的

49、的、并可可重复的的。根据以上分分析，结结合CMMM标准准，我们们建议中中国人寿寿未来总总体软件件开发流流程如下下： 图 Error! No text of specified style in document.Error! Bookmark not defined. 总体体软件开开发流程程3.3.2 关键实践软件开发的的流程如如上所示示，完成成上述软软件开发发流程中中，需要要有以下下一些关关键实践践：需求管理：软件项目的的开发必必须以软软件需求求为指南南，需求求管理的的目的在在于使开开发方与与用户在在一起，对对用户本本身的实实际需求求进行统统一的认认识和评评价。需需求收集集与分析析的工作作是

50、软件件开发项项目的关关键成功功因素，由由业务需需求处负负责实施施，为软软件提供供输入。l 用软件项目目的需求求来建立立软件工工程和管管理的基基准；l 软件项目的的需求变变动时，对对软件计计划进行行变动；图 Error! No text of specified style in document.Error! Bookmark not defined. 需求求管理软件项目计计划：软件项目管管理必须须符合公公司的相相关流程程和标准准，合乎乎公司的的业务计计划和总总体开发发计划；l 预计软件产产品的规规模l 制定执行任任务的计计划l 得到任务执执行者的的承诺l 将计划文档档化图 Error! No

51、 text of specified style in document.Error! Bookmark not defined. 软件件项目计计划项目跟踪：防范项目实实施过程程中产生生的计划划偏离问问题，使使项目组组对软件件项目的的进展充充分了解解并控制制；l 提供监控项项目活动动和项目目状态的的方式l 项目能够监监控活动动并可采采取控制制行动l 文档化的计计划是跟跟踪的基基础，当当需要时时可适时时更新项项目计划划图 Error! No text of specified style in document.Error! Bookmark not defined. 项目目跟踪软件子合同同管理

52、：建立规范化化的软件件分包管管理制度度以保证证软件质质量进度度的一致致性；l 选择子合同同分包商商l 与子合同分分包商签签订协议议l 跟踪和检查查子合同同分包商商的绩效效和结果果图 Error! No text of specified style in document.Error! Bookmark not defined. 软件件子合同同管理软件质量保保证：对软件开发发过程的的监控和和评测，以以保证软软件质量量；l 检查和审计计软件产产品和行行动以确确保他们们符合标标准l 向管理层提提交检查查和审计计的结果果l 软件质量保保证组是是高级管管理层的的眼线与与喉舌图 Error! No te

53、xt of specified style in document.Error! Bookmark not defined. 软件件质量保保证软件配置管管理：保证在软件件开发生生命周期期中，资资源的完完整性；l 识别配置项项和单元元l 系统级变更更控制l 在软件生命命周期中中维持一一致性和和可跟踪踪性图 Error! No text of specified style in document.Error! Bookmark not defined. 软件件配置管管理组织过程焦焦点：规定软件开开发组织织在改进进其总体体软件能能力的过过程活动动中的职职责。组组织过程程焦点是是项目具具有一组组软件

54、模模块、过过程和文文档，供供各个软软件项目目所使用用。组织流程定定义：开发和保持持一组只只便于各各项目组组用的软软件过程程，可改改进跨越越各项目目间的过过程特性性，并为为软件组组织积累累长期有有用的过过程基础础。他们们也提供供了一套套稳固的的基本规规则，在在培训等等手段的的促成下下能使这这些规则则成为开开发组织织的纪律律或制度度。l 开发和维护护组织的的标准软软件流程程培训管理：对项目组员员工的培培训。l 识别组织、项项目和个个人的培培训需求求l 开发或购买买相应的的培训来来满足这这些需求求l 仅仅有培训训的计划划是不够够的，最最重要的的是有效效性图 Error! No text of spe

55、cified style in document.Error! Bookmark not defined. 培培训管理理中国人寿的的软件开开发建议议采用以以下几个个关键步步骤来实实施：l 启动：首先先做好人人员、组组织、设设备等方方面的准准备；l 诊断：对目目前的中中国人寿寿的软件件开发进进行评估估，明确确目前所所在的位位置及应应达到的的目标；l 构建：制定定实施计计划，明明确应采采取那些些行动，如如何达到到预定目目标；l 行动：具体体实施改改计划；l 学习：积累累以往的的经验，并并将其用用于持续续的改造造过程中中，同时时应注意意新技术术和工具具的引入入以协助助过程的的实施。软件开发流流程举例

56、例：图 Error! No text of specified style in document.Error! Bookmark not defined. 软软件开发发流程示示例总之，中国国人寿按按照上述述的软件件开发标标准来进进行软件件开发，可可以在未未来实现现对用户户较有保保证的承承诺，因因为企业业可以在在以往同同类项目目的成功功经验上上总结和和建立起起一套过过程准则则，以保保证成功功地重复复过程；通过对对成本和和进度地地追踪，可可以和分分包商建建立有效效地供求求关系；有规则则和依据据对开发发缺陷进进行校正正；通过过有效的的培训机机制，推推进软件件的上线线和推广广使用。4 运行控制标标准

57、化4.1 概述按照中国国人寿IIT治理理规划报报告11.2.5中所所述，我我们采用用ITSSM方法法来规划划未来中中国人寿寿的ITT运行控控制方法法。中国国人寿的的IT运运行控制制是ITT部门工工作的重重要内容容。在第第1阶段段的调研研过程中中，我们们发现中中国人寿寿有基本本的ITT运行控控制流程程，且运运行控制制的重要要性得到到了普遍遍的认可可，但运运行控制制人员的的工作常常常处于于被动应应急状态态，ITT部门在在人员、资资金有限限的条件件下，难难以满足足业务部部门的过过高期望望。为了解决上上述矛盾盾，我们们在运行行控制中中引入服服务水平平协议（SSLA- Seerviice Levvel

58、Agrreemmentt）的概概念。IIT部门门要确保保向业务务部门提提供的服服务达到到服务水水平协议议的要求求，此服服务水平平协议是是IT经经理与业业务部门门签订的的。运行行控制就就是实现现上述目目的的关关键手段段，它主主要包括括服务的的监控和和控制。运行控制可可以随时时监控服服务的实实施状况况，如服服务是处处于运行行状态，停停止状态态或处于于边缘预预警状态态？这些些对于服服务提供供是至关关重要的的，但是是随着业业务竞争争的加剧剧，业务务部门对对IT部部门提出出的要求求将更高高，被动动应急式的的运行控控制已渐渐渐不能能满足更更高的SSLA要要求，运运行控制制必须主主动地对对服务事事件做出出反

59、映，也也就是说说在问题题尚未发发作，并并造成影影响之前前就发现现并解决决它。正正确地实实施运行行控制可可以保证证服务水水平符合合SLAA的约定定。4.2 运行控制组组织服务的运行行控制是是日常IIT管理理中最关关键的流流程，这这就要求求有一支支与之配配合的运运行控制制组织来来执行这这些任务务和流程程。图44-1是是我们设设计的运运行维护护的组织织架构。图 Error! No text of specified style in document.Error! Bookmark not defined. 支持持与维护护岗位设设置IT帮助台台 设设立集中中的帮助助台，支支持全国国业务，IIT帮助助

60、台面向向设立在在省公司司和地市市公司的的业务需需求人员员。也就就是说出出现ITT问题时时，由本本地的业业务需求求人员进进行初步步问题排排查诊断断，解决决不了的的问题反反映到IIT帮助助台； 本地IT支支持和网网络与通通信支持持 各级公公司均设设立ITT支持和和网络与与通信支支持岗，未未来可考考虑将此此部分业业务外包包；系统支持 总总公司和和有技术术实力的的省公司司设立系系统支持持岗；应用支持 仅仅在总公公司设立立应用支支持岗；其它支持 可可在总公公司和有有技术实实力的省省公司设设立。下面的表列列出了在在上述组组织架构构中的关关键角色色，这些些角色中中一部分分是直接接角色，也也就是说说他们直直接

61、参与与到每天天的运行行控制中中，而另另一部分分是相关关角色，他他们在需需要时就就会出现现在运行行控制过过程中。需要注意的的是下述述所述的的角色描描述并不不是工作作职责描描述，一一个人可可以担任任多种角角色，但但是需要要注意的的是流程程管理中中尽管需需要多个个人，多多种角色色共同完完成一个个流程，但但每一个个流程一一定有一一个且只只有一个个流程负负责人对对流程负负责。建议的ITT角色：角色描述支持与维护护经理支持与维护护经理在在运行控控制中有有以下职职责： 建立和管理理运维：-提供供质量服服务-与业业务需求求同步进进行变化化 管理（雇佣佣，培训训，指导导等）运运营员工工 保证有足够够的软件件供应商商支持 在激活服务务之前，确确定新的的或修改改过的服服务可操操作性 提供运营性性能的定定期反馈馈，保