保险代理人年终工作总结一模板

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1、保险代理人年终工作总结一模板转眼间，20年的号角又要吹响.回首这一年来的工作，取得了一些成绩，又有很多遗憾.在业务发展的同时，总有一些不如意的地方.为了能使下一年的工作有一个新的发展、新的突破，现对年的工作作一总结，敬请领导批评指正. 目标完成情况截止20年_月_日，定边营销服务部共完成总保费_万元、较去年_%的_，超额完成_公司在年初下达的_万任务，期中期缴完成_万、（传统险_万、分红险_万）. 队伍建设截止20年_月_日，定边营销服务部系统人力_人，其中业务经理_人、主任_人、专务_人、正式业务员_人、见习业务员_人、培训学员_人，正式人力占比_%. 主要工作回顾20年开门红我重新回到定边

2、营销服务部担任专职组训工作，我感谢领导的培养、感谢家人的理解、更感谢与我朝夕相伴的伙伴们的大力支持，这一切都给了我巨大的动力，给了体现自身价值的机会.开展工作之前王总给我分析了团队的现状，并与我就对开门红政策的进一步研究与揣摩，结合定边团队的优势，精心安排开门红的实施方案，分阶段达成开门红的目标任务，同时由我负责主管、绩优人员的竞赛达成追踪，由讲师负责见习培训学员的竞赛达成追踪.同时在_总的指引下，由我负责组织策划早会、总结会、启动会、主管会，我将整个开门红的工作行事历在每个阶段初全部制定出来，每天变换晨会的形式，从心态和思想上解放业务员，职场里到处都是表扬与激励的海报，每天都有举绩人员的分享

3、、每天都有不同的专题适应当时的战势，业务员的积极性被调动起来了，可以说所有人都投入到开门红的战役中来，在大家一起的努力下，定边营销服务部在一季度开门红完成保费_万元，其中_月份完成了_万元，举绩率也达到了_%，人均收入_元，为营销服务部全年的发展打下了良好的基础.二季度在分、支公司政策的引导下，结合定边营销服务部的现状，如果想让团队业绩持久、稳定的_，在抓业绩的同时，下大力气去抓增员，对公司的各项政策进行认真的学习，及时于领导沟通、探讨政策，在晨会当中不折不扣的宣导，决不误解政策，只添热火，不吹冷风.同时为每个进入公司的人员设立终极目标晋升主任，把我_真正的优势进行分析，让他们明白这份工作到底

4、是在为谁干？另外在晨会的专题中每周都有基本法的专题，让我们业务员明白干什么？怎么干？干多少？主管为属员制定职涯规划（晋升目标），业务员们才达到了不停干、有干头的氛围.毛主席说过：“团结就是力量”、“人多力量大”，人人都动起来了，增员的氛围有了，每个人的积极性都调动起来了，所以团队从一季度初的_人，迅速扩大到二季度末的_人.如果说：有量才有质的话，那么二季度是真正达到了量变，同时也给了我一个启示，其实不是增员难，关键是要转变增员人的观念.以往团队中所谓的“增员难”一类的话术，从此销声匿迹，团队中的每个人都对过去的那种看法进行重新的审视.人力达到了量的突破，这是营销服务部全年乃至今后的长期发展起到

5、了相当重要的作用.在二季度人力发展的前提下，三季度仍然是紧跟公司的步伐，为提高业务员的展业技能、稳定心态，入司的新人必须经过公司正规的新人岗前培训班，每次中支的新人岗前培训班我营销服务部至少保证_人的参训人员，保证同期入司的新人达到_%的参训率.结合的公司MDDT政策，在团队中选拔了_位素质较好、发展意愿较强、心态稳定的正式业务员到筹备主管的队伍中来，积极的参加公司的各项提升培训、筹备培训对他们辅导能力、发展能力给予提升，成为团队永续发展的中流砥柱，同时还选拔了_位善于表达、口才较好、有讲课功底的绩优人员到兼职讲师队伍中来，协助我开展早会、夕会、产、创等会的运作.在营销部的职场训练、业务员的辅

6、导、技能的提升中起到了不可获缺的作用，三季度月均平台提升到了_万多，而且每月都处于上升的趋势.在全年最后两个月（10-11月）中，迎来了新产品“岁岁登高”同时也迎来了“压力”，到现在我们每个人也忘不了一个数字“213”，第一次将任务按比例分配到业务室，虽然在领任务的时候每位主管都表现的不情愿，但是谁也没有把这个任务当“儿戏”，每个人都甭紧了神经，同时我也第一次感觉到责任的重大，感到压力的重大，将分公司的政策认真学习、与经理主管积极沟通、及时启动以及持续的推动.同时借助农村的选举，在10-11月当中我随同主管及业务员_次下乡、村以不同形式、不同地点、不同人群召开宣传会，几乎每场都不下_人，最多曾

7、达到_人，虽然说个人是累点，但为公司的宣传、农村业务员的展业都起到了积极的作用.也为“213”的达成起到了积极的作用.最终以超额_件的成绩，再次证明了定边营销部的实力，也为全年达成2B类机构和全年目标任务交了一个完美的答卷.全年每个阶段之所以都能取得较好的成绩，我个人总结了六个字：“共识、共信、共行”，我将它概括为“三共定律”.共识即：政策出台前召集研讨、宣导前的主管会议、动员大会的及时召开、以及经理、组训讲师、主管们对政策的研究与把握；共信即：基础管理的常抓不懈、目标与信心的树立、借势造势的推动、职场氛围的渲染、培训专题的跟进、会议经营的拉动、；共行即：冲刺动员启动会的召开、竞赛达成、基本法

8、考核的即使提醒、氛围的营造（倒计时提醒）、追踪大于激励、上级公司政策的大力支持与指引.在这一年中，是这个团队给我了很多的锻炼机会，是领导的教诲、是这群可爱的面孔给我的巨大的鼓励，才使我不断的成长.同时公司也给了很多提升的机会、两次参加了总公司在福建、重庆举办的第一期中高级组训提升班、多次参加分支公司重要的培训，也给了我很多展示自己的机会，在年上半年被分公司评为“最佳贡献奖”.年工作中存在的问题1.基础工作有待进一步落实、提高.出勤情况也较差，虚人力较多，_月_日我部系统人力_人，出勤每日只有_人左右，导致月初宣导没底气、月中追踪没勇气、月末达成没把握.大部分业务员的拜访量不足，第一没长期坚持使

9、用工作日志和三联单的作用，主管个人没有真正认识到三联单能给他团队带来的长期利益，部分主管对三联单的填写、白板会的召开也需要提高.2.职场训练不到位，由于团队的迅速扩大，团队中的兼职讲师缺乏，我个人的能力、4 / 11保险代理人年终工作总结一模板2中介业务情况分析目前，我市中介市场较为繁荣，正规兼业保险代理单位家，保险代理公司家，其各保险代理单位或公司以寿险业务为主，财险业务为辅，财险业务以车险业务为主，其他业务为辅.各家代理公司的合作目的是利益最大化，谁签单收取保费少，手续费给的高，业务就与谁合作，这样就给我公司中介业务发展造成较大困难.针对以上情况，我公司就_保险市场和中介业务进行了认真的分

10、析和研讨，通过分析和研讨我公司制定了结合_实际发展中介业务的经营策略.一是自身定位，我公司在_成立不久，如何在_树立良好的形象，创出_财产保险公司的牌子尤为重要.为此，我们既考虑如何发展中介业务，又考虑如何规范经营.在中介业务的发展上，我们以长远的眼光开拓发展中介业务，而不是以牺牲自身利益为代价发展中介业务.二是以合理的价格介入中介市场.目前，_经营保险的主题较多，部分保险公司已低保险价格、高手续费返还为手段来掠夺中介市场，诚然，低保险价格、高手续费是介入中介市场的杠杆，但不是唯一的做法，对此我公司认真分析市场价格，在公司整体运作规定范围内结合_实际制定出自身适应中介市场的保险价格和费用，以达

11、到最佳的平衡点.三是以优质服务赢得中介市场.以优质服务为着眼点，切实将优质服务看成公司发展的生命线，具体的来说，我公司做好了签约前和签约后的优质服务，设立专人负责对签约代理单位服务，明确专人管理.四是搞好中介代理的信息收集，随时掌握中介代理市场的发展趋势和动向，并针对具体情况，制定出符合市场运作实际的经营策略，从而，为快速、稳健发展中介业务奠定良好的基础，五是加强管理.中介业务存在着点多、从业人员杂、业务广和只求效益，忽视管理等因素，为此，我公司着重从以下几个方面进行规范：规范代理协议的签订；规范单证管理；规范保费结算流程；规范与代理公司的沟通制度.中介业务拓展情况通过中介业务部加强车险业务经

12、营是今年非常重要的中介业务工作.车险业务在整个业务经营中具有举足轻重的地位和作用，必须做大做强，做精做细.也就是发挥中介部的纽带作用，继续加快发展车险业务，保持较快的发展速度，同时，大力优化车险业务结构，严格控制 高风险、高赔付的业务，从承保源头抓起，从每一笔业务、每一个环节抓起，从每一位承保人员抓起，全面提高车险业务经营管理水平，增强盈利能力，使车险真正成为增收保费和创造利润的骨干险种.中介业务发展措施今年来，我中介业务部坚持学习政治理论，提高业务技能，制定了相应的学习计划.建立健全了一整套适应本我中介业务部实际的制约机制，使我中介业务部形成一个团结拼搏、务实进取的战斗集体.进一步完善了我中

13、介业务部内部控制制度，以效率为中心，实行工效挂钩.做到一人干保险全家干保险，坚持以贡献排名次，以业绩论英雄.让经济杠杆起作用，变职工要我干为我要干，拉开了分配档次，增强了工作的积极和主动性.我中介业务部根据保险服务行业的特点，从狠抓效益入手，抓落实，重实效，取得了显著效果.一是完善了优质服务措施，制定了优质服务标准，明确了服务内容，规范了服务程序.广泛深入保户，回访“黄金客户”，积极征求意见，改进工作作风，增加了服务透明度.6 / 11保险代理人年终工作总结一模板3转眼我到公司工作已接近一年了.在这不到一年的时间里是我人生旅途中的重要一程，期间在领导的培养帮助、同志们的关心支持下我逐步适应了工

14、作环境，较为圆满地完成了自己所承担的各项工作，个人素质和业务工作能力都取得了一定的进步，为今后的工作和学习打下了良好的基础，静心回顾这半年的工作生活，收获颇丰.现将我这半年来的学习工作情况总结如下：加强学习，提高素质首先，认真学习了企业管理细则，并严格要求自己，自觉遵守，进一步强化自己的责任意识和团体意识，其次，在业务学习方面，我虚心向身边的同事请教，通过多看多听多想多问多做，努力使自己在尽短的时间内熟悉工作环境和内容，积累自己的业务知识.此外，根据公司安排参加了新员工入职培训.在培训中，通过戴经理和王经理教育，对公司的发展历程、和企业文化有了更深的了解，为我更好的投入工作打下了良好基础.踏实

15、肯干，完成工作在公司工作的半年中，通过领导和同事们的耐心指导，我在熟悉的基础上基本能完成办公室的各项日常工作，期间我具体工作主要包括以下几个方面：第一，负责装饰公司的接发货，装饰公司的货物有不少是易损坏货物，所以我到快递公司接发货时都要认真检查货物是否齐全，有没有损坏，并且准确核对货款，回到装饰公司后和装饰公司仓库管理人员做好交接；第二，负责带领公司各店购车客户的新车挂牌工作，公司各店业务员有的对新车注册登记表的填写要求不是很清楚，这就要求我们对每个挂牌的客户手续要认真细致的检查一遍并参照手续到车辆上核对车架号和发动机号是否一致，有错误的地方及时改正，以免到了车管所后因手续问题耽误时间；第三，

16、六月份我开始负责汽车保险工作，由于以前从来没有接触过汽车保险，对保险知识知之甚少，所以要边学边干、边干边学，做到脑勤手勤嘴勤，多想、多记、多问，争取尽早掌握工作方法，尽快适应工作岗位.一年来，我在学习和工作中逐步成长、成熟，但我清楚自身还有很多不足，比如工作能力和创新意识不足、知识水平有待提高等.今后我将努力做到以下几点，希望领导和同志们对我进行监督指导：1.自觉加强专业知识学习，向身边的同事学习，逐步提高自己的知识水平和业务能力；2.克服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，不怕多做事，不怕做小事，在点滴实践中完善提高自己；3.继续提高自身治修养，强化服务意识，努力做好自己的本职工作，为公

17、司的辉煌的明天贡献自己的一份力量.8 / 11保险代理人年终工作总结一模板4我于20年加入人保财险这个大家庭，已是第二个年头了，在这不算短的时间里，我深感_年是_支公司发展迅猛的一年，支公司在经理室的正确领导下，在各个部门的通力配合下，在全体员工的共同努力下，全面完成了年度各项任务，作为璧山公司的一员，我引以为豪，公司的发展壮大，离不开每一位员工的辛勤工作，接下来我将我一年的工作情况做一个简要的回顾和总结：我主要谈三个方面：1.个人发展及工作完成情况2.存在的问题和不足3.20_年的思路及展望个人发展及工作完成情况我的20年，工作分为两个阶段，上半年主要从事销售部组训及代理人服务工作；下半年开

18、始_营销服务部的管理工作.我所在部门销售部全年任务指标是_万，截止到11月初，已经完成全年任务，截止到12月31日，我部共完成保费收入约_多万，超任务指标约25%；20年，部门给我下达的任务指标是_万，截止到12月31日，我已完成保费收入_万（其中含摩托车万），排除摩托车新增业务按45万计算，超出计划指标40%，于20年_万同比_%；此外，_营销服务部实现全年保费任务约_万，同比_19%，在第三季度、四季度皆完成了公司和部门下达的保费计划.具体工作表现在思想上坚定政治信念，坚持政治理论的学习，积极向党组织靠拢，定期撰写思想汇报，在党组织有意识的培养和锤炼下，我于_年6月9日光荣的成为了一名预备

19、党员.这鞭策着我不断学习科学理论知识，开拓创新，与时俱进，以实际行动践行对自己理想的承诺.在工作中勤于学习，刻苦钻研，积极要求进步.担任组训一职，我深知做好晨会的重要意义，为了能提高晨会质量、丰富晨会形式，我把学习放在头等地位，珍惜每次市公司组织学习的机会，和同行探讨，强组训技能；利用一切时间加强自身学习，提高自身素质，比如阅读大量营销管理、保险知识类书籍、聆听专家讲座、登录保险相关收集资料、研究ppt制作等；为了保证晨会组织过程流畅，表达准确，除了内容上做足充分的准备，还要斟酌讲义，不断演练，卡时间，调整语速和表情等，每次晨会都经过深思熟虑、精心准备.同时，做好代理人服务工作，帮助他们填单，

20、算保费、业务讲解、需求分析、做客户工作，同他们建立了良好关系，也为我去丁家营销部工作奠定了基础.丁家营销服务部挂牌营业后，我全身心地投入到基层营销工作中，万事开头难营销服务部作为公司的试点，没有先前的经验可借鉴，在人员配备上也没有到位（是指签单人员在前期还没有到位），我便独自一人跑市场、发传单、拜访客户、内勤外勤兼职干.根据乡镇的习惯，有时候很早就赶去，发完传单后再赶回营销部签单，遇到周末，一天就跑几个场镇；有时刚到下班时间客户才赶到，我也没有拒绝更没有埋怨，热情周到的为客户办理好业务后，才伴着夜色拖着疲惫的身体回到家中；同时还陪同代理人展业，验险，协同填单、送单、做好客户维系工作，在营销员因

21、矛盾产生情绪时积极沟通，解决问题，以提高营销员的忠诚度，很多节假日、周末也是加班加点为营销员做好服务.丁家营销服务部开业后，不到5个月的时间，实现了保费收入200万，实现业务_35%，高效、优质地完成上级下达的阶段保费任务.此外，还加强新人培养和营销增员，对新进入营销服务部的签单人员进行一对一的培训，通过在理论和操作上系统化的学习，该签单人员已掌握了相关规定，并能熟练签单；在日常业务上或私人生活圈中，我经常和符合增员要求的人接触，挖掘准增员对象.在工作中这种敢于创新、敢打硬仗、认真负责、吃苦耐劳的精神也得到了大家的认同.在生活中积极热情，全面发展.我积极参与市分公司及支公司的各种活动，在市分公

22、司高峰会上举行的辩论赛中，我所在的团队在“价格策略和服务策略谁更优先发展”这一辩题中，以优异成绩获得辩论赛团体第一名；作为团支部组织委员，也积极组织团员开展各项活动，在_年“五四青年节”，便联谊活动铜梁支公司一同组织参观了邱少云纪念馆；作为工会委员，从职工切身利益出发，构思相关活动方案，在”职工车技比赛”活动中，我认真策划，制定规则，确保活动实施.存在的问题和不足在20年的工作中，我取得了一定的成绩，使自己的能力有了一些提高，但是还存在很多不足的地方：1.思想不够解放，做事不够大胆.无论是组训工作还是营销部管理工作，步伐受到思想和眼界的局限，凡事不敢大胆设想，做事过于小心谨慎，习惯依赖经验判断

23、；2.不善于合理分配时间，以至于在繁琐的事务中，没有抽出足够的时间来加强学习和自身素质的修炼；3.管理经验还不是很丰富，管理的艺术性、技巧性还有待加强和改进.由于管理时间不长，管理能力还有些欠缺.希望以后领导能多多指出，多多批评，使我能够逐渐的完善自己的管理能力，提高自己的工作水平；4.和各个部门之间，同事之间的沟通不够，也希望能通过公司的各类活动，增加交流的机会.20_年的工作思路和展望20_年是我公司求发展、大跨越的一年，工作会更加的困难，激烈的竞争会给我们带来更大的压力，我们只有直面现实，化压力为动力，以不断的进步换取更大的发展，在新的一年我将具体从以下几个方面着手：1.增强主动学习意识

24、.工作中合理安排时间，加强自身学习，不断提高业务素质和管理能力；2.注重团队意识和大局意识.积极工作，正确面对困难和压力，主动寻求解决途径，加强营销服务部的团队建设；3.深入了解营销人员的生活、工作、学习情况，从创新发展的角度来改变营销人员的展业方式，提高营销人员的工作效率和忠诚度；4.加大部门营销人员管理力度，保障部门业务稳定有序发展，争取全面完成公司下达的各项任务指标；5.提升门槛，广开渠道，加大营销人员招录力度，本着宁缺勿烂、择优录用的原则去吸收社会上优秀的人才加入到我们的营销队伍中来.同时，加强部门人员的培训工作.最后，相信在20_年我们会做的更好，_支公司的明天会更加辉煌灿烂！11 / 11