环氧丙烷行业调研报告

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1、环氧丙烷行行业调研研报告2012-6-20目录一、环氧丙丙烷概况况51.1环氧氧丙烷基基本信息息51.2环氧氧丙烷的的理化性性质51.3环氧氧丙烷的的储存、包包装及运运输6二、环氧丙丙烷的应应用62.1聚醚醚多元醇醇82.2丙二二醇82.3其它它行业8第三章、环环氧丙烷烷的消费费分析与与预测83.1世界界环氧丙丙烷消费费分析与与预测93.2我国国环氧丙丙烷消费费分析103.3我国国环氧丙丙烷上、下下游分析析113.33.1我我国环氧氧丙烷上上游原料料供应情情况113.3.22我国环环氧丙烷烷下游消消费情况况11（1）聚醚醚多元醇醇11（2）丙二二醇13（3）其它它行业153.4我国国环氧丙丙烷

2、需求求预测15第四章、环环氧丙烷烷进出口口统计与与分析154.1环氧氧丙烷进进出口统统计154.2环氧氧丙烷进进出口分分析与预预测164.2.11环氧丙丙烷进出出口量分分析与预预测164.2.22环氧丙丙烷进出出口价格格分析与与预测17第五章、环环氧丙烷烷市场价价格及价价格分析析185.1环氧氧丙烷市市场价格格185.2环氧氧丙烷市市场价格格分析与与预测18六、环氧丙丙烷的生生产工艺艺及技术术进展216.1环氧氧丙烷生生产工艺艺介绍216.1.11氯醇法法216.1.22共氧化化法246.1.22.1乙乙苯共氧氧化（PPO/SSM）246.1.22.2异异丁烷共共氧化（PO/TBA）266.1

3、.33过氧化化氢直接接氧化法法（HPPPO）286.2生产产工艺对对比及技技术进展展306.3其他他环氧丙丙烷生产产工艺进进展介绍绍326.4环氧氧丙烷质质量指标标33七、环氧丙丙烷的生生产状况况347.1世界界环氧丙丙烷生产产状况347.1.11世界环环氧丙烷烷产能增增长情况况347.1.22世界环环氧丙烷烷生产工工艺变化化情况387.2我国国环氧丙丙烷行业业状况397.2.11我国环环氧丙烷烷的发展展397.2.22我国环环氧丙烷烷的生产产现状427.22.3我我国“十二五五”期间环环氧丙烷烷产能预预测457.2.33.1环环氧丙烷烷行业发发展政策策457.2.33.2在在“十二五五”期间

4、增增长的产产能467.33我国主主要环氧氧丙烷生生产企业业概况49第八章、环环氧丙烷烷拟建和在在建设项项目548.1环氧氧丙烷拟拟建和在在建设项项目概况况54第九章章、结论论与建议议55第十章、环环氧丙烷烷相关资资料（附附件）56参考文献目目录56表格及图（334个）表1- 11 环环氧丙烷烷基本理理化性质质.4图2- 11 PPO的主主要用途途.6图3- 11 22005520111年世世界POO产量与与消费量量变化趋趋势图.88图3- 22 世世界POO的消费费结构变变化趋势势图.9图3- 33 22005520111年中中国POO产量与与消费变变化图.10图3- 44 中中国POO的消费

5、费结构变变化趋势势图.10图3- 55 我我国20010年年PPGG消费结结构图.11图3- 66 22005520111年我我国PPPG产能能、产量量增长趋趋势图.12图3- 77 丙丙二醇消消费结构构图.133表4- 11 22005520111年我我国环氧氧丙烷的的进出口口量统计计表.15图4- 11 220055年20011年年我国PPO的进进、出口口量变化化趋势.16图4- 22 22005520112年我我国POO进口单单价变化化趋势图图.17表5- 11 22005520112年3月中国国PO年均均价格表表.18图5- 11 22009920112年3月中国国国内月月度POO均价

6、变变化趋势势188表6- 11 氯氯醇法、共共氧化法法和HPPPO法法优缺点点对比表表.300表6- 22 氯氯醇法、共共氧化法法和HPPPO法法技经指指标对比比.311表6- 33 环环氧丙烷烷质量标标准333图6- 1 氯醇法法工艺流流程示意意图.23图6- 22 乙乙苯法（PO/SM）工艺流程示意图.26图6- 33 异丁烷烷共氧化化（POO/TBBA）工工艺流程程示意图图.27图6- 44 陶陶氏-巴斯夫夫HPPPO工艺艺流程示示意图.299图6- 55 赢赢创-伍德HPPPO的的工业流流程示意意图29表7- 11 22005520111年世世界环氧氧丙烷产产能情况况表.366表7-

7、22 220111年世界界环氧丙丙烷产能能分布情情况.366表7- 33 22009920111年中中国环氧氧丙烷产产能扩张张情况.442表7- 44 22005520111年中中国环氧氧丙烷产产能情况况表.444图7- 11 22005520111年世世界环氧氧丙烷产产能增长长图.37图7- 22 世世界环氧氧丙烷生生产路线线产能占占比变化化图39图7- 33 中中国环氧氧丙烷生生产路线线产能占占比变化化图45图7- 44 22005520111年中中国环氧氧丙烷产产能增长长图.455表8-1 国际际环氧丙丙烷拟建建和在建建设项目目统计.555表8-2 我国国环氧丙丙烷拟建建和在建建设项目目

8、统计.566摘 要：本报告告对环氧氧丙烷（PPO）概概况、应用进进行了介介绍，并并对其在在国内外外的消费费情况进进行了分分析与预预测；重重点分析析了环丙丙在我国国的上、下下游产业业链及需需求，进进出口变变化趋势势及市场场价格变变化情况况；并对对其生产产工艺技技术、实实际行业业现状进进行了介介绍，并并综合分分析提出出了行业业发展建建议。主要结论如如下：1、PO是是非常重重要的基基本有机机化工原原料，是是仅次于于聚丙烯烯和丙烯烯腈的第第三大丙丙烯类衍衍生物，我我国POO用于生生产聚醚醚多元醇醇占比880%以以上、用于生生产丙二二醇占比比10%，剩余余用于其其他行业业。2、20005220111年期

9、间间世界PPO需求求增长率率为在4.222%左左右，产产能增长长4.778%。期间间，我国PPO产量量、需求求均快速速增长，产产量年均均增速118%，需求增增速也达达18%以上。3、我国PPO始终终处于供供不应求求状态，不不足部分分通过进进口解决决。20011年年进口311万吨占占表观消消费量的的20%左右，进口已成为我国PO的主要供应源之一。4、PO的的上游主主要是丙丙烯，数数据分析析表明，PPO价格格受丙烯烯价格影影响低于于聚醚多多元醇。220100年我国国用于生生产POO的丙烯烯仅占产产量的88%左右。因因此POO的产量量波动对对原料丙丙烯价格格的反向向的影响响甚微。丙丙烯价格格更多地地

10、受原油油影响，全全球定价价。而PO自身身产能增增量是其其价格的的中长期期决定因因素。5、目前世世界上PPO生产产技术主主要有：氯醇法法，共氧氧化法（PPO/SSM与PO/TABB ），过氧化氢直接氧化法（HPPO）、异丙苯氧化法（CHP）；我国主要生产技术有：氯醇法，共氧化法。石化和化学工业“十二五”发展规划明确指出，HPPO将成为“十二五”期间技术创新重点项目。6、从近期期看，220111年底我我国POO总产能能已经达达到1668万吨吨/年，但但由于氯醇法法的环保保问题共氧化化法的投资、技技术、建建设周期期问题。近近两年内内，我国国PO产产能增长长将放缓缓，但下下游聚醚醚多元醇醇产能增增长迅

11、速速，将出出现供需缺口口。从长远看，专家预计计20115年我我国POO的潜在在市场需需求量约约为2440万吨吨左右。而到2015年现有产能与已知拟在建项目产能之和达356万吨，国内环氧丙烷发展存在一定空间，但也存在产能过剩风险。一、环氧丙丙烷概况况1.1环氧氧丙烷基基本信息息环氧丙烷：又名氧氧化丙烯烯、甲基环环氧乙烷烷；英文名称：Proopyllenee oxxidee；简称称：POO；CAS RRN：75-56-9（美国化化学文摘摘服务社社为化学学物质制制订的登登记号）；分子式：CC3H6O；分子量：558.008；分子结构：环氧丙烷（PPO）又又称氧化化丙烯，是非常重要的基本有机化工原料，

12、是仅次于聚丙烯和丙烯腈的第三大丙烯类衍生物。环氧丙烷为为有毒、易易燃、易易爆物质质，低沸沸点，易易溶于水水中。可由丙丙烯氯醇醇化而得得，或由丙丙烯、乙苯或或丙烯、异丁醇醇共氧化化而得。环氧丙烷主主要用于于生产聚聚醚多元元醇、丙丙二醇和和各类非非离子表表面活性性剂等，其其中聚醚醚多元醇醇是生产产聚氨酯酯泡沫、保保温材料料、弹性性体、胶胶粘剂和和涂料等等的重要要原料；各类非非离子型型表面活活性剂在在石油、化化工、农农药、纺纺织、日日化等行行业得到到广泛应应用。同同时，环环氧丙烷烷也是重重要的基基础化工工原料。1.2环氧氧丙烷的的理化性性质1.2.11物理性性质常温常压下下环氧丙丙烷为无无色、易易燃

13、、易易挥发的的有毒液液体，具有类类似醚类类气味；环氧丙丙烷存在在两种旋旋光异构构体，即即（R）-环氧丙烷和（S）-环氧丙烷，其工业产品为这两种异构体外消旋后的混合物。表1- 1 环氧氧丙烷基基本理化化性质项目数值项目数值沸点(1001kPPa)34.244爆炸极限（空空气）3.1227.55%(VVOL)凝固点-112.13折射率1.36664闪点-37粘度（255）0.28mmPa.SS自然温度（空空气）465比热熔（225）1.97JJ/(gg.K)密度（255）0.8233熔化热112.66J/gg蒸汽压(225)75.866kPaa燃烧热（225）-32944J/gg环氧丙烷能能与丙酮

14、酮、四氯氯化碳、乙乙醚、甲甲醇、乙乙醇等多多种溶剂剂互溶，与与水部分分互溶【20时水中中溶解度度40.5（重量）；水在在环氧丙丙烷中的的溶解度度12.8（重量）】，并能与二氯氯甲烷、戊戊烷、戊戊烯、环环戊烷、环环戊烯等等形成二二元共沸沸物。 1.2.22化学性性质环氧丙烷化化学性质质活泼，易易开环聚聚合，可可与水、氨氨、醇、二二氧化碳碳等反应应，生成相相应的化化合物或或聚合物物。在含含有两个个以上活活泼氢的的化合物物上聚合合，生成成的聚合合物通称称聚醚多多元醇。环氧丙烷常常用于制制造丙二二醇、丙丙醛、异异丙醇胺胺、聚醚醚、石油油破乳剂剂、消泡泡剂、合合成甘油油、有机机酸等，可可作为合合成树脂脂

15、、泡沫沫塑料、增增塑剂及及表面活活性剂等等化工原原料；亦亦可作硝硝酸纤维维素、氯氯乙烯、醋醋酸乙烯烯、氯丁丁二烯等等树脂和和有机物物质的低低沸点溶溶剂等。1.3环氧氧丙烷的的储存、包包装及运输环氧丙烷产产品是易易燃品，应应贮存于于通风、干干燥、低低温（225以下）阴阴凉处，不不得于日日光下直直接曝晒晒，需隔绝绝火源。 环氧丙烷有有毒性，液液态的环环氧丙烷烷会引起起皮肤及及眼角膜膜的灼伤伤，其蒸蒸汽有刺刺激和轻轻度麻醉醉作用，长长时间吸吸入环氧氧丙烷蒸蒸汽会导导致恶心心、呕吐吐、头痛痛、眩晕晕和腹泻泻等症状状。所有有接触环环氧丙烷烷的人员员应穿戴戴规定的的防护用用品，工工作场所所应符合合国家的的

16、安全和和环保规规定。环氧丙烷是是易燃、易易爆化学学品，其其蒸汽会会分解。应应避免用用铜、银银、镁等等金属处处理和贮贮存环氧氧丙烷。也也应避免免酸性盐盐（如氯氯化锡、氯氯化锌）、碱碱类、叔叔胺等过过量地污污染环氧氧丙烷。环环氧丙烷烷发生的的火灾应应用特殊殊泡沫液液来灭火火。 环氧丙烷可可装于干干燥、清清洁和密密封性好好的镀锌锌铁桶内内，每桶桶净重1150KKg，或或采用专专用槽车车运输，均均应符合合有关的的安全规规定。二、环氧丙丙烷的应应用环氧丙烷是是除聚丙丙烯和丙丙烯腈外外的第三三大丙烯烯衍生物物，是重重要的基基本有机机化工合合成原料料，其衍生物物广泛用用于汽车车、建筑筑、食品品、烟草草、医药

17、药及化妆妆品等行行业，是是精细化化工产品品的重要要原料，其其主要用用途见下下图。图2- 1 PO的主要用途聚醚多元醇聚氨酯泡沫体非泡沫体软泡、硬泡弹性体、人造革灌浆堵水材料粘合剂、密封材料、涂料润滑剂、淬火剂液压流体、刹车剂稳泡剂、润湿剂、合成洗涤剂原油破乳剂环氧丙烷表面涂料不饱和聚酯乳化剂丙二醇丙二醇脂肪酸酯增强塑料烟草润滑剂、小动物饲料油漆和涂料聚醚多元醇防冻剂、液压流体、润滑剂增塑剂、赛璐珞软化剂药品、食品、个人防护用品功能流体、结合剂表面涂料、清洗剂溶剂、润滑剂、刹车油不饱和聚酯、醇酸树脂增塑剂烟草润滑剂不饱和聚酯、醇酸树脂增塑剂二丙二醇二丙二醇苯甲酸酯溶剂、润滑剂、刹车油烟草润滑剂表

18、面涂料、清洗剂丙二醇脂肪酸酯丙二醇甲醚功能流体、结合剂溶剂、清洗剂二丙二醇甲醚三丙二醇甲醚纤维助剂、乳化剂功能流体、结合剂烷基异丙醇酰胺合成洗涤剂氨基膦酸丙酯抗氧化剂起泡剂、稳泡剂异丙醇胺环氧丙烷烷基二异丙醇酰胺洗发剂应用蜡、纤维助剂中和剂、气体吸收剂二异丙醇胺2，6二甲基吗啉溶剂、中间体乳化剂合成洗涤剂油酸异丙胺酯三异丙醇胺化妆品、乳化剂溶剂、除草剂N,N-二甲基异丙醇胺胺胺乳化剂、消泡剂、合成洗涤剂扩散剂、乳化剂、纺织助剂化妆品、食品、医药原油破乳剂甘油非聚醚多元醇表面活性剂醇酸树脂、聚醚多元醇、硝化甘油烯丙酯烯丙醇1,4-丁二醇、香料、香精润滑油抗氧剂、涂料、增塑剂、阻燃剂医药用粘合剂、

19、薄膜包衣丙二醇碳酸酯溶剂和气体脱除剂羟丙基甲基纤维素羟丙基甲基纤维素、笨二甲酸酯增稠剂、分散剂羟丙基纤维素药用粘合剂、薄膜包衣、冻胶剂丙二醇藻肮酸乳化稳定剂、食品增稠剂异丙醇硫醚、二异丙醇硫醚减震部件环氧丙烷橡胶羟丙基淀粉钻井液除草剂、溶剂、萃取剂、净化气体2.1聚醚醚多元醇醇环氧丙烷主主要用于于生产聚聚醚多元元醇（PPPG）。聚聚醚多元元醇是从从环氧丙丙烷衍生生而来的的，是含含有两个个或多个个羟基（OOH）的的有机材材料，有有些聚醚醚品种含含有微米米级聚合合物理粒粒子悬浮浮物。聚醚多元醇醇最大用用途是生生产聚氨氨酯塑料料；其次次用作表表面活性性剂，如如泡沫稳稳定剂、造造纸工业业消泡剂剂、原油

20、油破乳剂剂、油井井酸处理理润湿剂剂及高效效低泡洗洗涤剂等等；也用用做润滑滑剂、液液压流体体、热交交换流体体及淬火火剂、乳乳胶发泡泡剂、多多种切削削和牵伸伸剂组分分及专用用溶剂等等。我国环氧丙丙烷800%以上上用于生生产聚醚醚多元醇醇（PPPG）。由由于起始始剂种类类的不同同，生产产的聚醚醚可分为为软泡聚聚醚、硬硬泡聚醚醚和弹性性体聚醚醚。软泡泡聚醚，主主要用做做聚氨酯酯软泡，用用于做床床垫、沙沙发、家家具及汽汽车坐垫垫等；硬硬泡聚醚醚主要用用做聚氨氨酯硬泡泡，用于于保温、冰冰箱等；弹性体体聚醚主主要用做做聚氨酯酯弹性体体，用于于运动跑跑道、涂涂料、粘粘合剂、密密封剂等等。2.2丙二二醇环氧丙烷

21、的的第二大大用途是是用于生生产丙二二醇、醇醇醚、碳碳酸丙烯烯酯，进进而可制制造贮槽槽、浴室室设备、船船壳等。丙丙二醇是是单丙二二醇（MMPG）、二二丙二醇醇（DPPG）和和三丙二二醇（TTPG）的的通称。丙二醇是制制造不饱饱和聚酯酯树脂、环环氧树脂脂、聚氨氨酯树脂脂的原料料；也是是生产表表面活性性剂如乳乳化剂和和破乳剂剂的中间间体；由由于其毒毒性小，因因此还可可用作食食品色素素、香料料、化妆妆品的溶溶剂；亦亦可作烟烟草湿润润剂、防防霉剂和和水果催催熟防腐腐剂；在在医药工工业上，在在医药工工业中，丙丙二醇广广泛用作作液体或或油膏形形式药品品的辅助助剂和保保湿剂；在食品品工业中中，丙二二醇脂肪肪酸

22、酯可可作食品品乳化剂剂，丙二二醇还是是调味和和色素的的优良溶溶剂；在在油漆、颜颜料、日日用化学学方面，丙丙二醇主主要用于于生产增增塑剂、溶溶剂和增增粘剂（如用于于牙膏）等。2.3其它它行业另外，环氧氧丙烷还还少量用用于涂料料、刹车车液、防防冻剂、喷喷气发动动机燃油油添加剂剂、地板板抛光剂剂、印刷刷油墨、电电子化学学品、清清洁剂、选选矿剂、皮皮革加工工、PSS版用感感光液、短短效增塑塑剂、染染料、非非离子型型表面活活性剂、油油田破乳乳剂、阻阻燃剂、农农药乳化化剂及润润湿剂等等行业。三、环氧丙丙烷的消消费分析析与预测测3.1世界界环氧丙丙烷消费费分析与与预测环氧丙烷应应用广泛泛，其主主要衍生生物有

23、聚聚醚多元元醇（PPPG）、丙二醇、异丙醇胺、二异丙醇胺、丙烯醇、非聚醚多元醇等精细化工产品，被广泛用于化工、轻工、医药、食品、纺织等各行业，并且其衍生物有较快的发展速度。20052011年世界环氧丙烷产量与消费增长情况见下图。图3- 1 2000520111年世世界POO产量与与消费量量变化趋势势图单位：万吨 从从图3-1可以以看出，除2008年第四季度开始，受PO的终端用户市场汽车和建筑行业的影响，致使2009年PO的消费需求受挫外，其他年份PO需求基本与产量持平。由于包括中国在内的亚洲市场需求剧增，20052011年期间世界PO需求增长率保持在4.22%左右，与产能增长4.78%基本相当

24、。环氧丙烷的的下游消消费结构构情况见见下图： 图3- 2 世界界PO的的消费结结构变化化趋势图图从图3-22可以看看出，目目前，世世界环氧氧丙烷的的消费主主要以生生产聚醚醚多元醇醇为主，约约占总消消费量的的60%以上，其其次是丙丙二醇，约约占200%左右右。而剩剩余部分分主要用用于生产产丙二醇醇醚、二二丙二醇醇、阻燃燃剂、合合成润滑滑剂、油油田钻井井化学品品、丁二二醇、碳碳酸丙二二醇酯、烯烯丙醇、异异丙醇胺胺、改性性淀粉和和纺织品品表面活活性剂等等。对比20005年与与20008年世世界环氧氧丙烷消消费结构构看，未未来环氧氧丙烷消消费中聚聚醚多元元醇仍占占主要地地位， 环氧丙丙烷总体体消费结结

25、构无大大的变化化。有关机构预预计2001020115年世世界环氧氧丙烷需需求增长长率为44%，北北美、欧欧洲需求求增长不不大，需需求增长长最快的的地区是是亚太地地区，主主要是中中国及中中东，到到20115年需需新建445个个2530万万吨/年PO工工厂才能能满足增增长需求求。即20115年世世界环氧氧丙烷需需求预计计将达到到10500万吨左左右。3.2我国国环氧丙丙烷消费费分析我国石油化化工业正正处于快快速发展展时期，20052011年，我国环氧丙烷产能平均增长率达21%，相当于每年新增18万吨左右的产能，但仍不能满足聚醚多元醇及丙二醇工业发展的需要，致使我国大量进口聚醚多元醇、丙二醇及环氧丙

26、烷，环氧丙烷的消费量呈明显的上升趋势。图3- 3 2000520111年中中国POO产量与与消费变变化图从图3-33可以看看出，从从2000520111年期期间，我我国POO产量、需需求均呈呈快速增增长状态态，产量量年均增增速达118%，消消费需求求增速也也达188%，但但由于产产量基数数低于消消费需求求基数，因因此，PPO始终终处于供供不应求求状态，不不足部分分通过进进口解决决。2009年年我国环环氧丙烷烷消费量量达到1130万万吨，环环氧丙烷烷消费比比例为聚聚醚多元元醇833.4%、丙二二醇100.5%、非离离子表面面活性剂剂及丙二二醇醚等等其他用用途占66.1%。我国国PO消消费结构构变

27、化趋趋势见下下图。图3- 4 中国国PO的的消费结结构变化化趋势图图 从从图3-4可以以看出，我我国POO主要用用于生产产聚醚多多元醇，占占比达880%以以上（这这一比例例远高于于全球平平均水平平），近近年来消消费结构构无大的的变化。3.3我国国环氧丙丙烷上、下下游分析析3.3.11我国环环氧丙烷烷上游原原料供应应情况丙烯是生产产环氧丙丙烷的主主要原料料，生产产1吨环环氧丙烷烷需要大大约0.8吨丙丙烯，丙丙烯行情情的变化化是环氧丙丙烷的生生产成本本影响的主主要因素素。20009年年我国丙丙烯产量量已达111500万吨，而而20110年我我国环氧氧丙烷的的丙烯消消耗量约约为888万吨，用用于生产

28、产PO的的丙烯占占丙烯产产量的77.655%，因因此，环环氧丙烷烷产业产产能及价价格的波波动，不不会成为为影响乙乙烯价格格的主要要因素。3.3.22我国环环氧丙烷烷下游消消费情况况（1）聚醚醚多元醇醇我国环氧丙丙烷800%以上上用于生生产聚醚醚多元醇醇，每生生产1吨吨聚醚多多元醇需需消耗00.8吨吨左右环环氧丙烷烷。我国聚醚多多元醇主主要用于于聚氨酯酯领域，自自20000年以以来，随随着中国国聚氨酯酯（PUU）行业业的快速速发展，国国内聚醚醚多元醇醇（PPPG）工工厂大量量新建、扩扩建。聚醚多元醇醇分为硬硬泡聚醚醚和软泡泡聚醚。硬硬泡PPPG主要要生产硬硬质聚氨氨酯泡沫沫, 用用于建筑筑和制冷

29、冷行业，其中冰冰箱是硬硬质聚氨氨酯泡消消费量最最大的行行业；软软泡PPPG主要要用于生生产软质质聚氨酯酯泡沫，用于汽汽车、家家具和床床垫等行行业。2010年年，我国国冰箱、冷冷柜、汽汽车以及及软体家家具的产产量增速速分别为为27.2%、335.99%、335.22%和229.99%，有有效拉动动了聚醚醚多元醇醇的需求求，从而而导致220111年聚醚醚多元醇醇产能增增长依旧旧较快。图3- 5 我国国20110年PPPG消消费结构构图图3- 6 2000520111年我我国PPPG产能能、产量量增长趋趋势图从图3-66可以看看出，22005520111年我我国PPPG产能能、产量量增长迅迅速，产产

30、能年均均增长率率达155%，产产量年均均增长率率达177%。目前我国聚聚醚多元元醇生产产企业有有30多多家，220111年生产产能力已已达2556万吨吨，总产量量达1990万吨吨，其中万万吨级规规模以上上的有近近20家家。主要要生产厂厂家有上上海高桥桥石油化化工公司司聚氨酯酯事业部部、中海海壳牌、江江苏钟山山化工有有限公司司、天津津石化公公司聚氨氨酯部、锦锦化化工工集团公公司、山山东东大大化学工工业集团团公司、福福建湄州州湾氯碱碱工业有有限公司司、天津津大沽化化工厂等等。根据聚氨酯酯工业发发展情况况分析，预计未来几年聚醚多元醇消费增长率维持在5%7%之间。我国聚醚多元醇不仅在数量上基本已满足了

31、聚氨酯材料的发展需求，而且在质量上已接近或达到同类进口聚醚多元醇水平，为我国聚氨酯材料发展奠定了基础。（2）丙二二醇我国环氧丙丙烷100%左右右用于生生产丙二二醇，每每生产11吨丙二二醇需消消耗0.75吨吨左右环环氧丙烷烷。2009年年我国丙丙二醇的的产能约约为311.1万吨，产量199万吨，消费环环氧丙烷烷14.2万吨，占环氧氧丙烷消消费量的的10.5。2010年年我国丙丙二醇产产能约为为32万吨吨，产量量21万吨吨，消费费环氧丙丙烷约为为15.7万吨左右右，占环环氧丙烷烷消费量量11%左右。2011年年丙二醇醇扩产脚脚步进一一步加速速，20011年年国内丙丙二醇行行业总产产能突破破40万万

32、吨/年年，产量量在277万吨左左右（消耗环环氧丙烷烷20万万吨左右右）。但由于于市场需需求不旺旺，而且且有部分分替代品品成功替替代其在在某些领领域中的的应用，预预计未来来该领域域对环氧氧丙烷的的需求将将保持稳稳定，不不会有太太大增量量。丙二醇的应应用领域域很广，其其中用于于制造不不饱和聚聚酯树脂脂(用于于涂料和和玻璃纤纤维增强强树脂)占277%；制制造功能能流体(防冻液液、化冰冰剂、传传热液)占200%；食食品、药药品和化化妆品用用途占220%；液体洗洗涤剂用用途占117%；油漆和和涂料领领域占55%；烟烟草保湿湿剂中领领域2%；其他他用途，包包括增塑塑剂约占占9%。其其中丙二二醇在化化妆品和

33、和液体洗洗涤剂方方面的应应用增长长仍很快快，年增增长率分分别超过过3000%和3315 %，化化妆品生生产商将将它用作作个人保保健品的的润肤成成分，包包括止汗汗剂、除除臭剂、防防晒油、剃剃须膏和和美容膏膏等。在在液体洗洗涤剂中中，丙二醇醇起到酶酶稳定剂剂和溶剂剂的作用用。图3- 7 丙二二醇消费费结构图图目前，我国国大多数数厂家生生产的丙丙二醇为为工业级级，而烟烟草行业业使用的的丙二醇醇最低标标准是药药用级。虽虽然现在在也有几几个厂家家生产丙丙二醇，但但由于本本身的销销售情况况尚可，因因此它的的产品没没有确切切的级别别，一般般默认为为工业级级。烟草草行业使使用的药药用级11,2-丙二醇醇主要是

34、是进口，来来自于美美国DOOW。随着国内中中海壳牌牌6万吨吨丙二醇醇项目投投产，丙丙二醇国国产化率率得到大大幅提高高。壳牌牌、巴斯斯夫公司司将改变变从新加加坡出口口丙二醇醇到国内内市场的的局面。但但由于壳壳牌公司司先前在在国内市市场的丙丙二醇市市场份额额相对较较低，加加之日本本丙二醇醇项目的的开车，中中海壳牌牌6万吨吨的丙二二醇产能能有些过过剩。其其次，国国内丙二二醇/ 碳酸二二甲酯装装置在生生产成本本上仍有有一定的的优势，截截至20005年年底，丙丙二醇市市场格局局发生重重大变化化，供应应过剩已已初见端端倪。22004420005 年，受受宏观经经济等因因素影响响，丙二二醇下游游行业需需求萎

35、缩缩，表观观消费量量出现了了负增长长。而国国内碳酸酸二甲酯酯/丙二二醇联产产装置产产能、产产量近几几年大幅幅增加，使使得丙二二醇自给给率大大大提高，国国内企业业积极走走出口之之路，220066年全年年出口总总额超过过2万吨吨。据统统计，220055年我国国丙二醇醇表观消消费量112.113 万万吨，近几年年来一直直在122133万吨的的水平徘徘徊。由由于国内内丙二醇醇需求增增长缓慢慢，表观消消费量增增长较少少。另外，在20005年的的环氧丙丙烷消费费结构中中，丙二醇醇行业消消费比例例仅为88%左右，远低于于全球平平均水平平21%。但从220066 年以以后, 我国丙丙二醇的的产量迅迅猛提升升，

36、丙二醇醇比重大大幅提高高，到20009年年年丙二醇醇行业消消费环氧氧丙烷总总量就达达到133.655万吨 , 这这占了整整个环氧氧丙烷消消费总量量的100.5%。近几年来，丙丙二醇的的所有的的投资项项目集中中在亚洲洲，尤其是是中国。丙二醇醇的国际际竞争越越来越激激烈，我国从从丙二醇醇进口大大国逐渐渐成为出出口国。国际上上大型的的丙二醇醇生产商商也再积积极扩建建生产装装置，20112年陶陶氏将和和沙特阿阿美合建建的中东东地区最最大化工工原料基基地，其中包包括建设设环丙和和丙二醇醇装置，如果该该装置建建成，将对我我国丙二二醇出口口到中东东地区造造成重大大的冲击击。另外，随着生生物柴油油在国际际市场

37、上上的日趋趋成熟，由甘油油原料商商业化生生产生物物基丙二二醇成为为一大技技术亮点点。美国亨亨斯曼公公司从220088年开始始生产生生物基丙丙二醇。中国吉吉林成功功开发的的玉米法法生产树树脂醇的的工艺，产品被被低端UUPR客客户认可可，这给世世界丙二二醇市场场带来了了变革。2007年年7月丙丙二醇的的退税率率从133降到到5。退退税率的的大幅度度降低对对国内丙丙二醇的的出口产产生巨大大影响。同同时，退退税率的的降低也也影响了了国内丙丙二醇下下游产品品的出口口，这也也直接影影响了丙丙二醇在在国内市市场的需需求，使使得丙二二醇的销销售压力力进一步步增大。对我国丙二二醇出口口的又一一影响因因素是RRE

38、ACCH法规规。REAACH(欧盟规规章化化学品注注册、评评估、许许可和限限制) 法规规已于220088年6月月1日正正式实施施，欧盟对对化工产产品检测测试验水水平要求求相当高高，企业需需要投大大量精力力收集相相关数据据信息，从而使使出口企企业的应应对难度度和成本本将逐级级加大。随着RREACCH 法法规的实实施，我国产产品注册册等成本本将上升升5 % ，从欧盟盟进口的的成本将将上升66 %。这给做做丙二醇醇的出口口企业，带来了了很大的的成本和和销售的的压力。（3）其它它行业环氧丙烷除除在上述述行业中中大量使使用外，还还广泛用用于涂料料、刹车车液、防防冻剂、喷喷气发动动机燃油油添加剂剂、地板板

39、抛光剂剂、印刷刷油墨、电电子化学学品、清清洁剂、选选矿剂、皮皮革加工工、PSS版用感感光液、短短效增塑塑剂、染染料、非非离子型型表面活活性剂、油油田破乳乳剂、阻阻燃剂、农农药乳化化剂及润润湿剂等等行业，客客户分布布广、用用量较小小。3.4我国国环氧丙丙烷需求求预测随着世界聚聚氨酯行行业中心心向中国国大陆的的转移，将将大大促促进了我我国聚氨氨酯行业业的发展展，同时时建筑节节能政策策的推进进、汽车车家具行行业的持持续发展展使得聚聚氨酯行行业保持持较好的的增长，从从而拉动动环氧丙丙烷行业业的发展展。从世界环氧氧丙烷市市场贸易易流向来来看，中国成成为世界界环氧丙丙烷的目目标市场场，中国国环氧丙丙烷市场

40、场供求起起伏是世世界环氧氧丙烷供供应及价价格波动动升降的的寒暑表表，支配配着世界界环氧丙丙烷市场场。2000520111年期期间，中中国的环环氧丙烷烷消费增增幅很大大，年增增长率在在18以上上。据行业专家家预测，根据主要下游产品增速和进口量情况预计，2015 年我国环氧丙烷的潜在市场需求量约为230250 万吨左右。四、环氧丙丙烷进出出口统计计与分析析4.1环氧氧丙烷进进出口统统计我国环氧丙丙烷（甲甲基环氧氧乙烷；氧化丙丙烯）的的进出口口税则号号为29910220000，近几几年的进进出口情情况见下下表4.1和和图4.1。表4- 1 2000520111年我我国环氧氧丙烷的的进出口口量统计计表

41、单位：万吨吨, 美美元/吨吨年份进口出口净进口量数量 单价数量单价数量200515.13314301.0500 158114.088 200612.03314461.5200 148110.511 200714.713370.4400 152214.266 200815.3337960.0200 240815.311 200925.411620.0055 495025.399 201036.214180.0022 11498836.200 201131.38817840.0066 58821131.377 4.2环氧氧丙烷进进出口分分析与预预测4.2.11环氧丙丙烷进出出口量分分析与预预测图4

42、- 1 20005年年20011年年我国PPO的进进、出口口量变化化趋势单位：万吨由于我国环环氧丙烷烷开工率率不高，22005520011年年平均开开工率不不足800%，远远低于同同期世界界装置平平均开工工率899%，产产量不足足，每年年都要大大量进口口，2000520111年期间环氧氧丙烷进进口量年年均增幅幅达188%。2005年年我国PPO进口口量为115.113万吨吨，20006年年进口量量为122.033万吨，220077年进口口量144.700万吨，220088年进口口量为115.333万吨吨，20009年年进口量量增至225.44万吨，220100年又剧剧增至336.22万吨，22

43、0111年进口口量平稳稳回落至至31.38万万吨。近近年来，进进口环氧氧丙烷量量占表观观消费量量比达20%以上，进进口已成成为我国国环氧丙丙烷的主主要供应应源之一一。我国环氧丙丙烷在大大量进口口的同时时，也有有部分出出口，但但近几年年出口量量相对进进口量几几乎可以以忽略不不计。自20005年出出口增长长到1.05万万吨，220066年出口口达到11.522万吨后后，20007年年出口降降至0.44万万吨，220088年出口口量仅为0.02万万吨，220099、20010、220111年出口口量均未未超过百百吨。近几年国内内一些企企业建设设和扩建建了环氧氧丙烷装装置，使使我国产产能有了了大幅上上

44、升，但但是，国国内聚醚醚行业发发展迅速速，需求求量增大大，造成成供应不不足。国国内大型型的聚醚醚厂家环环氧丙烷烷产量都都不够的的聚醚的的生产，基基本上都都需要外外购，造造成对环环氧丙烷烷的需求求量增大大，另加之之国内一一些企业业检修等等情况，造造成供不不应求。因因此，22007720011年年期间，PO净净进口量量同比增增幅达28%。不过，随着着镇海炼炼化等环环氧丙烷烷装置的的正常生生产，以以及国内内其他新新产能的的投放，国国内环氧氧丙烷供供应量将将有所提提高，进进口量会会逐步减减少。220122年截止止3月份份，累计计进口量量为5.39万万吨，较较20111年同同期降低低35%。预计计201

45、12年我我国POO净进口口量在330万吨吨左右4.2.22环氧丙丙烷进出出口价格格分析与与预测图4- 2 2000520112年我我国POO进口单单价变化化趋势图图单位：美元/吨2005年年我国进口口PO均价价为14430美元元/吨，20006年为为14446美元/吨，220077年为113377美元/吨，20008年进进口均价价有所上上涨，达达到15507美元元/吨，220099年又大幅回回落降至至11665美元元/吨，220100年期间间又逐步步回升至至14000美元元/吨。在20111年期间间，3月月上旬， 因日本本大地震震的影响响，市场场在担忧忧进口环环氧丙烷烷有所减减少的情情况下，场

46、场内预期期带动环环氧丙烷烷价格呈呈现上扬扬的势头头。在此此波行情情过后，我我国环氧氧丙烷主主要进口口产销国国的装置置相继爆爆出问题题，或检检修，或或停产使使得市场场货源明明显有所所减少，场场内货源源供不应应求的格格局带动动国内货货源价格格大跨步步得向上上。这也也就为220111年市场场行情始始终高位位奠定了了基础。后后半年，虽虽在泰国国39万万吨装置置投产影影响下，ll1月刚刚开始，环环氧丙烷烷的市场场就开始始陡然下下滑，但好在在后期场场内装置置检修控控制市场场货源供供应量，环环氧丙烷烷的下跌跌势头才才有所缓缓解。总总体来说说，20011年年国内PPO供需需缺口的的再次扩扩大，使使得进口口成为

47、弥弥补国内内环氧丙丙烷货源源不足的的唯一手手段，这这也拉动动了POO价格的的急剧攀攀升，致致使20011年年进口PPO均价价达历史史最高值值17884美元元/吨。从20122年13月份份加权均均价来看看，进口口PO价价格较220111年有所所回落，据据行业内内人士预预测：220122年的PPO市场场，虽然然有诸多多不利因因素，但但从其价价格自身身来看，依依旧有高高位徘徊徊的可能能性。一一方面，目目前国内内聚醚产产业较为为发达，进进口货源源补充市市场，仅仅能带动动场内更更多的聚聚醚工厂厂实现装装置的充充分利用用化。就就现阶段段我国环环氧丙烷烷市场而而言，货货源供应应还未达达到需求求饱和度度，故短

48、短期环氧氧丙烷的的新建项项目只能能带动市市场价格格趋向合合理性，而而难以打打压环氧氧丙烷市市场行情情向好势势头。另另一方面面，下半半年，伴伴随着聚聚醚部分分企业的的逐步壮壮大，相相关的新新建产能能将于年年中投放放，并于于市场需需求旺季季之时正正式投料料生产。据据预测，下下半年新新投产的的聚醚产产能将达达到566万吨左左右，这这将一定定程度带带动市场场对环氧氧丙烷的的消耗能能力。此此外，环环氧丙烷烷的下游游丙二醇醇市场近近年的逐逐步壮大大，使得得其对环环氧丙烷烷的需求求亦有较较为明显显的增长长。故综综合来看看，20012年年环氧丙丙烷市场场多将延延续较高高的利润润空间。五、环氧丙丙烷市场场价格及

49、及价格分分析5.1环氧氧丙烷市市场价格格表5- 1 2000520112年33月中国国PO年年均价格格表单位：元/吨年份20052006200720082009201020112011.3均价145000148000130000155000111000132000151000136000图5- 1 2000920112年33月中国国国内月月度POO均价变变化趋势势单位：元/吨5.2环氧氧丙烷市市场价格格分析与与预测2005年年国内PPO价格格走势基基本呈现现季节性性变化，市市场主流流价格在在130000170000元元/吨的的高位运运行； 2006年年国内市市场价格格基本维维持在1140000

50、1150000元/吨之间间；2007年年尽管原原油价格格高涨，PPO价格格反倒偏偏低，在在120000140000元元/吨之之间，这这和我国国产能的的集中放放量以及及取消出出口退税税可能都都有关系系。由于于出口退退税政策策的影响响，新增增产能不不得不依依靠国内内市场的的消化，因因此国内内环氧丙丙烷市场场状况要要看下游游产品消消费的情情况；2008年年17月国国内市场场价格变变化很大大，15月基基本维持持在1331000145500元元/吨之之间，55月底开开始疯涨涨，到66月中旬旬达到1190000元/吨。PPO价格格从20008年年5月末开开始持续续着疯涨涨的势头头，主要要受影响响于原料料丙

51、烯价价格的高高涨加大大了环氧氧丙烷成成本，全全球性环环氧丙烷烷资源紧紧张，环环氧丙烷烷衍生物物市场的的迅速增增长，拉拉动环氧氧丙烷需需求的快快速增长长。但是是8月份份开始，随着国际金融形势恶劣以及原油期货价格不断下滑，下游产业对环氧丙烷的需求也不断减弱，聚氨酯下游厂家面临停产、减产、转型的局面，使这些厂商对PO的需求难以启动。截止2008年底时，环氧丙烷价格较下滑至7300元/吨；2009年年我国国国内POO市场均均价为111100元元/吨左左右，随随着国内内经济复复苏，下下游聚醚醚需求旺旺盛，价价格逐步步从088年底谷谷底波动动上升，年年底时维维持在1120000元/吨以上上；2010年年国

52、内PPO市场场总体供求求尚平稳稳，不足足部分依靠靠进口，整整个20010年年环氧丙丙烷价格格主要随着着原油和原原料丙烯烯价格变变化而波波动。557月月份受市市场需求求疲软以以及宁波波镇海炼炼化288.5万万吨/年年环氧丙丙烷新装装置于66月份投投产的双双重影响响，中国环环氧丙烷烷现货价价格出现现大幅下下挫。但但8月份份，韩国SSKC位位于蔚山山的一套套18万万吨/年年的POO/SMM装置非非计划停停工，中东地地区一套套20万万吨/年年环氧丙丙烷装置置以及东东南亚地地区一套套25万万吨/年年环氧丙丙烷装置置低量运运行，造造成进口口产品供供应紧张张，PO价格格又逐步步高企至至140000元元/吨；

53、2011年年由于高高桥石化化8万吨吨/年装装置关闭闭，加上上日本地地震冲击击，国内内供应和和进口量量都受到到一定影影响，尽尽管国内内新增产产能陆续续释放，但但是仍然然无法满满足国内内市场快快速回暖暖的需求求，国内内PO价价格自11月初开开始节节节攀升，致致使20011年年全年PPO均价价达1551000元/吨吨。但年年末出现现大幅回回落，主主要受下下游需求求市场不不旺的影影响。虽然国内PPO市场场价格有有所回落落，但是是由于国国内环氧氧丙烷的的产能不不足，目目前我国国环氧丙丙烷市场场还存在在一定的的供需缺缺口。而而且最近近两年国国内聚醚醚产能的的增速还还将高于于环氧丙丙烷的产产能增速速。 预计

54、220122年亚洲洲环氧丙丙烷价格格可能保保持在1120000元/吨以上上价位，与20011年年行情相相类似，依依据市场场行情和和供求平平衡的变变化，环环氧丙烷烷价差波波动范围围大约为为600018800元元/吨。虽虽然今年年原料市市场受欧欧债危机机、美债债危机及及国内紧紧缩的财财政、货货币政策策等负面面因素影影响而动动荡非常常，但随随着20012年年党的十十八大的的召开，一一系列新新政策也也将逐一一出台，宏宏观经济济政策基基调也就就逐步明明晰，这这将会为为环氧丙丙烷带来来更多的的机遇和和市场。上游原料原油油、丙烯烯PO的上游游主要是是丙烯（单单耗在00.80.99 吨），通通过对过过去四年数

55、据据的分析析表明，PPO价格格受丙烯烯价格影影响低于于聚醚。220100年我国国丙烯产产量13380万万吨，PPO产量量在129万吨吨左右，用用于生产产PO的的丙烯仅仅占产量量的8%左右（考考虑我国国丙烯自自给率在在50-60%，实际际用于生生产POO 的丙丙烯更少少）。因因此POO的产量量波动对对原料丙丙烯价格格的反向向的影响响甚微。丙丙烯价格格更多地地受原油油影响，全全球定价价。因此此，丙烯烯价格更更多影响响的是PPO 的的价差（亦亦即盈利利空间）而而非价格格。目前原油市市场的高高居是造造成众多多化工产产品价格格走高的的原因，而对于于环氧丙丙烷市场场尤是如如此。从从20007年开开始原油油

56、市场便便一路上上扬，尤尤其是在在20008年原原油市场场冲击百百元成功功，更是是对环氧氧丙烷市市场的成成本有了了直接的的影响。但是值得提提出的是是在20005年年，丙烯烯价格的的上下变变动，对对于环氧氧丙烷的的价格却却没有太太大的影影响，这这主要是是由于220055年特殊殊的情况况造成的的，由于于在20005年年环氧丙丙烷的价价格要比比原料价价格高上上很多，原料价价格的波波动对其其市场售售价并不不能构成成大的影影响，只只是对其其利润率率造成影影响。虽然原料在在价格上上没有对对环氧丙丙烷起到到很大的的影响作作用，但但是从这这种情况况上也能能看到丙丙烯市场场对环氧氧丙烷的的其他影影响：那那就是在在

57、供应上上左右了了环氧丙丙烷的产产量，进进而决定定其价格格的变动动。由于丙烯是是乙烯裂裂解装置置的副产产品，所所以很多多很多环环氧丙烷烷生产厂厂家都有有其自己己的乙烯烯裂解装装置，而而在有些些时候丙丙烯的产产量不能能够完全全供应了了环氧丙丙烷的生生产，使使得环氧氧丙烷的的产量受受到影响响，进而而影响价价格。除此之外外的液氯氯和碳酸酸钙作为为添加量量不大的的原料来来说，在在价格走走势上对对于环氧氧丙烷市市场的影影响有限限，但是是由于其其对环境境的污染染性很大大，在国国家提倡倡环境治治理的政政策下，从从影响供供应商生生产到影影响市场场供应量量上来看看，也会会间接影影响到环环氧丙烷烷市场的的走势。下游

58、产品聚醚醚多元醇醇聚醚是环氧氧丙烷最最主要的的下游，软软泡聚醚醚单耗在在0.88吨POO，硬泡泡在0.7吨左左右。聚聚醚与PPO 的的价格具具有很强强的联动动性。通通常情况况下，软软泡聚醚醚价格与与环氧丙丙烷相比比有500010000元左左右的价价差时，下下游聚醚醚企业具具有较好好的盈利利。当两两者价差差扩大时时，受下下游聚醚醚景气拉拉动，PPO需求求旺盛、价价格上涨涨；当两两者价差差过小，聚聚醚企业业盈利空空间关闭闭，需求求产生萎萎缩，导导致POO 步入入景气下下行通道道。聚醚是环氧氧丙烷的的主要下下游，所所以聚醚醚价格的的变动对对于环氧氧丙烷来来说影响响非常的的大。其其实环氧氧丙烷和和聚醚的的价格变变动是互互相制约约的。当当环氧丙丙烷价格格由于一一些原因因很高时时，聚醚醚的价格格也会相相应的变变高，同同理，当当聚醚由由于需求求等一些些原因出出现降价价的时候候，环氧氧丙烷的的价格也也会相应应的降低低。国内聚醚行行业发展展迅