周单元活动管理工具介绍

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1、1 1 周单元活动管理工具介绍周单元活动管理工具介绍12 23 3经营模式经营模式经营过程经营过程经营动作经营动作3 3想填的没处填想填的没处填,不想填的空很多不想填的空很多个险工具拿来用个险工具拿来用,用着总是很别扭用着总是很别扭日复一日日复一日,月复一月月复一月,年复一年年复一年,填的是填的是 一个样一个样,记得是流水账记得是流水账雷声大雨点小雷声大雨点小,为推动而推动为推动而推动4 4实用、简单、有空间实用、简单、有空间便于发现问题、逐层辅导便于发现问题、逐层辅导不同职能角色工具各有特色不同职能角色工具各有特色可以记录渠道、客户信息可以记录渠道、客户信息5 56 621543整体原则整体

2、原则活动管理工具贯穿自我活动管理工具贯穿自我管理和团队管理的各个管理和团队管理的各个环节，须整体地运用。环节，须整体地运用。真实原则真实原则如实填写工具表格、如实填写工具表格、认真执行，才能产生认真执行，才能产生效果。效果。具体原则具体原则原因分析、对策制定、效原因分析、对策制定、效果评估等要具体详尽，避果评估等要具体详尽，避免流于形式。免流于形式。结合原则结合原则结合理念和技能的提高，结合理念和技能的提高，必能产生业绩的改善。必能产生业绩的改善。坚持原则坚持原则 只要长期坚持，必能达到永续经营目的。只要长期坚持，必能达到永续经营目的。7 7 周、月工作计划 周、月工作小结 活动日志会议记录周

3、督导简报 渠道经营信息卡 客户服务卡8 8日日周周月月活动日志活动日志周工作计划周工作计划周工作总结周工作总结月工作计划月工作计划月工作总结月工作总结时间关系轴时间关系轴客户经理客户经理营业部经理营业部经理渠道经理渠道经理职能关系轴职能关系轴9 9活动日志：活动日志：当天要做的事情有没有做？当天要做的事情有没有做？日事日毕、日清日高日事日毕、日清日高周工作计划、总结表：周工作计划、总结表：阶段计划的达成情况阶段计划的达成情况 周经营主题和节奏的确定周经营主题和节奏的确定月工作计划、总结表：月工作计划、总结表：月度计划的达成情况月度计划的达成情况10101111职能描述职能描述业务计划分解业务计

4、划分解团队管理（重点督导）团队管理（重点督导）渠道拜访计划渠道拜访计划关注月度品质指标关注月度品质指标重点内容重点内容50%团队管理团队管理50%渠道维护渠道维护+重点关注人员：哪些人重点关注人员：哪些人是月度任务达成的主力是月度任务达成的主力1212检视计划达成情况检视计划达成情况检视团队发展情况检视团队发展情况检视重点工作完成情况检视重点工作完成情况总结经验与不足总结经验与不足重点内容重点内容有总结才有成长有总结才有成长1313l目标更详细，细化到周目标更详细，细化到周l细分营业部、重点人员细分营业部、重点人员l工作更具体，写实事工作更具体，写实事l团队管理与渠道维护团队管理与渠道维护结合

5、月、周主题结合月、周主题确定关键指标确定关键指标重点内容重点内容1414检视计划达成情况检视计划达成情况检视团队发展情况检视团队发展情况检视重点工作完成情况检视重点工作完成情况总结经验与不足总结经验与不足重点内容重点内容1515本本日日保保费费目目标标：重重点点关关注注营营业业部部及及客客户户经经理理：本本日日工工作作计计划划 重重点点工工作作安安排排：早早会会记记录录：出出勤勤情情况况：辅辅导导记记录录：内内部部追追踪踪：活活动动记记录录 外外部部拜拜访访：夕夕会会记记录录：本本日日工工作作记记录录 晚晚间间电电话话追追踪踪记记录录：当当日日工工作作小小结结 自自我我学学习习 主主管管点点评

6、评 计划：计划：当日目标、重点当日目标、重点 关注对象、重点关注对象、重点 工作安排工作安排活动：活动：早夕会、出勤、早夕会、出勤、追踪辅导追踪辅导总结：总结：当日小结与自我当日小结与自我 学习学习每日自我管理与团队每日自我管理与团队管理的综合工具管理的综合工具16161717职能描述职能描述：50%50%团队管理团队管理+30%30%渠道维护渠道维护+20%20%自我管理自我管理 团队经营事宜团队经营事宜20%20%自我管理自我管理渠道经营事宜渠道经营事宜1818l 团队团队目标达成l 重点事项完成情况l 总结得与失l 个人个人目标达成l 重点事项完成情况l 总结得与失重点内容重点内容191

7、9l团队目标细化团队目标细化l个人目标细化个人目标细化l确定周重点人员确定周重点人员l工作更具体，写实事工作更具体，写实事l团队管理与渠道维护团队管理与渠道维护重点内容重点内容2020l审视团队周目标达成审视团队周目标达成l检视个人周目标达成检视个人周目标达成l检视团队管理工作检视团队管理工作l检视渠道维护工作检视渠道维护工作l总结得与失总结得与失重点内容重点内容2121计划：计划：当日目标、重点当日目标、重点 关注对象、重点关注对象、重点 工作安排工作安排活动：活动：早夕会、出勤、早夕会、出勤、追踪辅导追踪辅导总结：总结：当日小结与自我当日小结与自我 学习学习每日自我管理与团队每日自我管理与

8、团队管理的综合工具管理的综合工具两项工作重点两项工作重点22222323职能描述职能描述：50%50%自我管理自我管理+50%50%网点维护网点维护 l个人收入与业绩目标设定个人收入与业绩目标设定l月度重大事件月度重大事件l网点维护重点对象网点维护重点对象2424l审视业务达成情况审视业务达成情况l审视工作完成情况审视工作完成情况重点内容重点内容2525l收入目标细化到周收入目标细化到周l工作举措工作举措l网点、柜员、客户经营计划网点、柜员、客户经营计划重点内容重点内容建立高端客户经营计划建立高端客户经营计划2626l 审视周计划达成情况审视周计划达成情况l 经营动作的完成效果经营动作的完成效

9、果l 总结得与失总结得与失重点内容重点内容发现问题，重点辅导发现问题，重点辅导掌握进度，持续挖掘掌握进度，持续挖掘2727l 日目标与业绩的统计日目标与业绩的统计l 活动量管理活动量管理l 记录每日经营动作记录每日经营动作l 总结经验与不足总结经验与不足l 制定自我学习日计划制定自我学习日计划重点内容重点内容2828记录渠道信息与客户信息记录渠道信息与客户信息2929 就像查户口一就像查户口一样不断积累、记录样不断积累、记录渠道信息。渠道信息。303031313232l 每天上班的第一件事每天上班的第一件事就是写下当天最重要就是写下当天最重要的五件事的五件事l 日事日毕，日清日高日事日毕，日清日高l 一本工作日志一本工作日志3333l 便于查阅便于查阅l 便于追踪落实便于追踪落实l 便于自我检视便于自我检视3434死缠烂打，重在坚持死缠烂打，重在坚持勤培训，勤辅导，勤培训，勤辅导，电话面谈两手抓电话面谈两手抓督导至客户经理，了解活动工督导至客户经理，了解活动工 具使用情况具使用情况各层级齐努力，坚信活动管理各层级齐努力，坚信活动管理 可产生强大生产力可产生强大生产力353536363737