化工行业年度分析报告

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.目 录上篇：2003年化工行业分析提要1I行业进入/退出定性趋势预测1II行业进进入/退出指指标分析析2一、行业平平均利润润率分析析2二、行业规规模分析析2（一）本行行业与整整个工业业之间的的规模总总量比较较2（二）本行行业不同同规模企企业与整整个行业业之间的的规模总总量比较较2三、行业集集中度分分析3四、行业效效率分析析3五、盈利能能力分析析3六、营运能能力分析析4七、偿债能能力分析析4八、发展能能力分析析4九、成本结结构分析析5（一）成本本费用结结构比例

2、例5（二）去年年同期成成本费用用结构比比例5（三）成本本费用变变动情况况6（四）本期期成本销售售收入利润润比例关关系分析析61、成本销售售收入利润润比较62、成本销售售收入利润润比例关关系6十、贷款建建议7III行业业风险揭揭示、政政策分析析8IV行业动动态跟踪踪分析评评价10一、行业运运行情况况10二、行业强强势、弱弱势、机机会和风风险（SSWOTT）11三、行业经经济运行行指标11V龙头/重重点联系系企业13一、龙头/重点联联系企业业财务指指标13二、企业在在全国各各地的分分布13下篇：化工工行业分分析说明明15I 行业分分析15一、行业运运行分析析15二、行业政政策分析析20三、新技术术

3、、新产产品、新新工艺23四、国际市市场情况况25五、行业发发展趋势28II 企业业分析33一、企业整整体情况况分析33二、主要企企业分析析南风化化工集团团股份有有限公司司33三、企业（按按规模）区区域分布布39III市场场产品分分析43一、主要产产品市场场情况43二、主要产产品生产产情况53三、主要产产品价格格变动趋趋势55IV 区域域分析59一、吉林化化工业：最大燃燃料乙醇醇基地成成功运营营59二、近期华华东地区区部分化化工产品品走势59三、近期西西南无机机和塑料料原料行行情65图表目录图表 1：20003年11111月份化化工行业业平均利利润率指指标2图表 2：20003年11111月份行

4、行业与整整个工业业规模总总量比较较分析指指标2图表 3：20003年11111月份行行业企业业与行业业规模总总量比较较分析指指标2图表 4：20003年11111月份化化工行业业集中度度分析指指标3图表 5：20003年11111月份化化工行业业效率分分析指标标3图表 6：20003年11111月份化化工行业业赢利能能力分析析指标3图表 7：20003年11111月份化化工行业业营运能能力分析析指标4图表 8：20003年11111月份化化工行业业偿债能能力分析析指标4图表 9：20003年11111月份化化工行业业发展能能力分析析指标4图表 100：20003年年1111月份份化工行行业成本

5、本费用结结构比例例分析示示意图5图表 111：化工工行业去去年同期期成本费费用结构构比例示示意图5图表 122：20003年年1111月份份化工行行业成本本费用变变动情况况同比分分析指标标6图表 133：20003年年1111月份份化工行行业成本本、销售售收入、利利润比较较6图表 144：20003年年1111月份份化工行行业成本本、销售售收入、利利润比较较关系6图表 155：20003年年1111月份份化工行行业经济济指标运运行情况况11图表 166：业内内按销售售收入排排名前十十位企业业主要财财务指标标13图表 177：20003年年1111月份份化学原原料及化化学制品品制造业业企业在在全

6、国分分布情况况13图表 188：近期期主要化化工产品品价格波波动情况况20图表 199：20003年年1111月份份化学原原料及化化学制品品制造业业大型企企业在全全国分布布情况39图表 200：20003年年1111月份份化学原原料及化化学制品品制造业业中型企企业在全全国分布布情况40图表 211：20003年年1111月份份化学原原料及化化学制品品制造业业小型企企业在全全国分布布情况41图表 222：20003年年1111月份份化学原原料及化化学制品品制造业业主要产产品生产产情况53上篇：20003年年化工行行业分析析提要I行业进入入/退出出定性趋趋势预测测 上篇数据如无特别说明均由统计局2

7、003年度111月份“化学原料及化学制品制造业”、“化学纤维制造业”、“橡胶制品业”、“塑料制品业”数据计算整理而得；单位如无特殊说明均为万元人民币。指标金额同比增减（）供给总产值（变变价）13338835227.8898.755 总产值（不不变价）12734492773.2282.044 产成品97770005.146.722 需求产品销售收收入12736633991.22104.003 趋势预测本期市场供供求特点点分析【主要影响响因素】世世界经济济复苏带带动化工工行业的的发展。【结论】产产销衔接接良好。下期市场供供求趋势势分析【主要影响响因素】世世界经济济继续看看好；国国内化工工企业逐逐渐

8、形成成规模经经济。【结论】供供需基本本平衡。简要结论部分子行业业生产能能力不足足，建议议进入。企业指标参参考 该项指标根据统计局2002年末全国18万家工业企业统计数据计算整理而的，仅供参考。自然排序法三个值分别为序列中分别处1/4、2/4、3/4位置企业数值；算术平均法分别为所有企业平均水平、平均线上所有企业平均水平、平均线下所有企业水平。净资产（千千元）利润（千元元）自然排序法法较好值125100.0001170.00中间值4103.00250.000较差值1350.000.00算术平均法法较好值1639115.005132144.833中间值267888.4771998.44较差值458

9、0.07 441.443II行业进进入/退退出指标标分析一、行业平平均利润润率分析析图表 Error! Bookmark not defined.：20003年年1111月份份化工行行业平均均利润率率指标平均利润率率与该行业比比较与top110比较较与全部工业业行业比比较该行业3.74100%50%85%Top 1107.48200%100%170%全部工业行行业4.40117.665%58.822%100%二、行业规规模分析析（一）本行行业与整整个工业业之间的的规模总总量比较较图表 Error! Bookmark not defined.：20003年年1111月份份行业与与整个工工业规模模

10、总量比比较分析析指标规模指标本行业全部工业行行业与全部工业业行业相相比（%）总资产16415564992.550164800136687.609.96利润61339970.307251664799.8008.46销售收入12736633991.220124577858800.8010.222从业人数53884446.005652440911.0009.53（二）本行行业不同同规模企企业与整整个行业业之间的的规模总总量比较较图表 Error! Bookmark not defined.：20003年年1111月份份行业企企业与行行业规模模总量比比较分析析指标规模指标总资产利润销售收入从业人数全行

11、业16415564992.5561339970.301273663399153884446Top 11011870031008873226.2201064888777978566三、行业集集中度分分析图表 Error! Bookmark not defined.：20003年年1111月份份化工行行业集中中度分析析指标Top 110(%)销售集中度度8.36资产集中度度7.23利润集中度度14.477四、行业效效率分析析图表 Error! Bookmark not defined.：20003年年1111月份份化工行行业效率率分析指指标 单位：元本行业a全部工业行行业b与全部工业业行业相相比a

12、/b（%）每万元资产产利润373.667440.00284.922每万元固定定资产利利润932.0031126.7782.722人均利润113833.566128299.30088.733五、盈利能能力分析析图表 Error! Bookmark not defined.：20003年年1111月份份化工行行业赢利利能力分分析指标标本行业全部工业行行业与全部工业业行业相相比（%）净资产收益益率（%）5.967.2482.344总资产报酬酬率（%）55.5590.100销售利润率率（%）167.05221成本费用利利润率（%）5.096.2880.988六、营运能能力分析析图表 Error! Bo

13、okmark not defined.：20003年年1111月份份化工行行业营运运能力分分析指标标本行业A全部工业行行业B与全部工业业行业相相比a/b（%）总资产周转转率（次次）0.780.76102.664流动资产周周转率（次次）1.861.74106.885应收账款周周转率（次次）6.866.57104.337七、偿债能能力分析析图表 Error! Bookmark not defined.：20003年年1111月份份化工行行业偿债债能力分分析指标标本行业全部工业行行业与全部工业业行业相相比（%）资产负债率率（%）57.98859.25597.844已获利息倍倍数3.954.8182.

14、011八、发展能能力分析析图表 Error! Bookmark not defined.：20003年年1111月份份化工行行业发展展能力分分析指标标本行业全部工业行行业与全部工业业行业相相比（%）资本积累率率352.11313.4992609.56销售增长率率104.00327.699375.773总资产增长长率53.91114.600369.229九、成本结结构分析析（一）成本本费用结结构比例例图表 Error! Bookmark not defined.：220033年111月月份化工工行业成成本费用用结构比比例分析析示意图图（二）去年年同期成成本费用用结构比比例图表 Error! Bo

15、okmark not defined.：化化工行业业去年同同期成本本费用结结构比例例示意图图（三）成本本费用变变动情况况图表 Error! Bookmark not defined.：220033年111月月份化工工行业成成本费用用变动情情况同比比分析指指标销售成本销售费用管理费用财务费用成本费用今年1111月10669943554.55052231196.3066107762.7020807780.6012060090994.110去年同期5158005433.63328288854.1544661128.0218031102.776067886288.588同比增长（%）106.88584

16、.64448.02215.40098.777（四）本期期成本销售售收入利润润比例关关系分析析企业的经营营目标是是实现利利润，目目标利润润的实现现是由成成本费用用（包括括销售成成本、销销售费用用、财务务费用、管管理费用用）、销销售收入入等指标标来保证证的。通通过对以以上因素素的变动动分析，可可以发掘掘出该行行业有哪哪些潜力力可以挖挖掘，明明了该行行业的市市场竞争争、抵御御风险能能力，据据以拟定定出下阶阶段的目目标方案案。1、成本销售售收入利润润比较图表 Error! Bookmark not defined.：220033年111月月份化工工行业成成本、销销售收入入、利润润比较今年1111月去年

17、同期同比增减(%)成本费用12060090994.1106067886288.58898.777其中：销售售成本10669943554.5505158005433.633106.885 销售售费用52231196.3028288854.1584.644 管理理费用66107762.7044661128.0248.022 财务费费用20807780.6018031102.7715.400销售收入12736633991.2206242338544.922104.003利润61339970.3039545590.2055.1112、成本销售售收入利润润比例关关系图表 Error! Bookmark

18、not defined.：220033年111月月份化工工行业成成本、销销售收入入、利润润比较关关系本行业全部工业企企业与全部工业业企业比比较 (%)成本费用/利润19.66615.922123.449成本费用/销售收收入0.950.93102.118利润/销售售收入0.050.0682.744十、贷款建建议行业资金流流向流入利润水平可可接受度度一般建议开发热热点产品高附加值、科科技含量量高、需需求旺盛盛的产品品企业北京化二、氯氯碱化工工、云天天化、华华鲁恒升升、湖北北宜化、盐盐湖钾肥肥主要风险政策风险出口退税下下降对化化工行业业有影响响；欧盟盟第2007620002号法法规发布布后，将将对中

19、国国农药出出口和农农产品出出口产生生较大影影响。市场风险国外化工企企业的加加入必然然对我国国化工行行业带来来强劲的的冲击经营风险生产原料价价格上涨涨，部分分原料短短缺，将将导致下下游企业业成本上上涨。技术风险科研投入太太大。III行业业风险揭揭示、政政策分析析【风险揭示示】1、总供给给大于总总需求从我国化工工行业的的表观消消费量来来分析，主主要产品品供需不不足的只只有部分分有机化化工产品品和合成成树脂等等高附加加值产品品，其余余大部分分产品生生产过剩剩，产大大于销。过过剩的产产品主要要有：化化肥、农农药、纯纯碱、无无机盐以以及橡胶胶制品等等。我们们必须加加大产品品结构的的调整，国国家要从从政策

20、上上扶持高高新技术术含量的的产品项项目扩建建和生产产，减少少进口。2、化工进进出口贸贸易逆差差扩大进出口贸易易结构不不合理，其其中我国国进口额额占比例例较大的的产品是是原油、部部分有机机化工原原料以及及合成树树脂等高高技术含含量、高高附加值值产品；出口额额比例较较大的产产品是无无机化工工原料、胶胶鞋以及及橡胶制制品等原原料型、粗粗加工产产品等。此外，国外外化工企企业的加加入必然然对我国国化工行行业带来来强劲的的冲击。【政策分析析】1、出口退退税下降降：石油化工行行业中油油品类出出口退税税率调整整幅度最最大，113 个个税号的的油类产产品中有有12 个税号号产品出出口退税税率由113%调调整为0

21、0，包括括原油、煤煤油、柴柴油、燃燃料油及及润滑油油等汽油油（产品品代码22710011110）出出口退税税率由113%调调低到111%。对于资源性性的产品品，如磷磷矿石和和黄磷等等产品的的出口退退税率也也进行了了较大幅幅度的调调整，磷磷矿石由由13调到00、黄磷磷及其他他磷（科科品代码码为28804770100、28804770900）由115调调低到88。有机化工原原料中苯苯（产品品代码22902220000）出出口退税税率由115调调整为00，其他他有机化化工原料料出口退退税率由由15下调到到13；无机机化工原原料、橡橡胶制品品等出口口退税率率也由115下下调到113。化肥出口退退税率由

22、由13调降为为11。2、欧盟第第20776220022号法规规欧盟委员会会于20002年年11月月20日日发布了了欧盟第第20776220022号法规规，对今今后农药药的使用用及农产产品农药药残留限限量标准准的走向向具有重重要影响响。欧盟于19991年年、19992年年、20000年年和20002年年陆续发发布指令令，对各各种农药药的使用用要求、安安全评估估程序及及阶段性性计划作作了详细细规定。欧盟第2007620002号法法规发布布后，将将对中国国农药出出口和农农产品出出口产生生较大影影响。IV行业动动态跟踪踪分析评评价一、行业运运行情况况运行特点2003年年化工市市场产量量增长、出出口增加

23、加、产销销衔接良良好、产产品结构构继续改改善。主要产品变变动以合成橡胶胶、聚丙丙烯(PPP)、精精对苯二二甲酸(PTAA)为代代表的石石化产品品；以二二甲苯为为代表的的苯类产产品；以以二苯基基甲烷二二异氰酸酸酯(MMDI)、聚甲甲醛为代代表的精精细化工工产品；以粘胶胶长丝为为代表的的化纤产产品；以以及尿素素等氮肥肥产品等等几种产产品涨势势最猛。存在问题1、市场供供大于求求局面依依然存在在，国内内纯碱已已出现供供过于求求的势头头；2、化工市市场规模模效益尚尚未形成成。上下游变动动生产原料价价格上涨涨，部分分原料短短缺，将将导致下下游企业业成本上上涨。国际市场变变动工业发达国国家的除除草剂产产量大

24、于于杀虫剂剂、杀菌菌剂产量量。前景预测将继续保持持稳定快快速的发发展势头头。业内对策建建议1、必须加加大产品品结构的的调整，国国家要从从政策上上扶持高高新技术术含量的的产品项项目扩建建和生产产，减少少进口；2、提高有有效的市市场细化化程度；行业内内的联合合、重组组仍尚待待加强；3、重视欧欧盟“白皮书书”的应对对工作。二、行业强强势、弱弱势、机机会和风风险（SSWOTT）强势1、市场对对部分化化工产品品的需求求呈上涨涨趋势； 2、受国家家出口退退税政策策支持力力度加大大、美元元持续走走软等因因素的影影响，出出口贸易易形势比比去年同同期大有有增长。 弱势1、企业仍仍以粗放放型为主主，规模模效益不不

25、明显；2、供过于于求的局局面尚未未转变；3、产品技技术含量量低，竞竞争力不不强。机会1、世界经经济平稳稳增长的的大环境境也将给给中国化化工原料料市场增增长增添添一定活活力；2、冬种季季节到中中国化肥肥对越出出口商机机将会更更加巨大大。风险1、国际市市场竞争争对手增增加将给给我国的的化工行行业带来来冲击；2、生产原原料价格格上涨，部部分原料料短缺，将将导致下下游企业业成本上上涨。三、行业经经济运行行指标图表 Error! Bookmark not defined.：220033年111月月份化工工行业经经济指标标运行情情况本行业A同比增长全部工业企企业Ba/b总产值（变变价）1333883522

26、7.8898.75512532260117810.644总产值（不不变价）12734492773.2282.04411391118113611.188产品销售收收入12736633991.22104.00312457785880110.222利润总额61339970.355.1117251664799.88.46税金总额49482234.559.8006490441144.57.62应收账款1856332255.644.94418950005331.669.80产成品97770005.146.7228407884555.611.633注：带*数数据来源源海关关统计。V龙头/重重点联系系企业一、

27、龙头/重点联联系企业业财务指指标图表 Error! Bookmark not defined.：业业内按销销售收入入排名前前十位企企业主要要财务指指标单位：千元元/人排名销售收入资产利润从业人数11994993700134544860014324400897921791003000218122110043484402553773102299660071064447157544731943410197776009873225075176609206592793370868155204627660987069082777765513363306633071981785986664711344136

28、1418829752882067760118400810029610001241559652922641346119311-5283388191065048844188077396624472239354二、企业在在全国各各地的分分布图表 Error! Bookmark not defined.：220033年111月月份化学学原料及及化学制制品制造造业企业业在全国国分布情情况地区企业数亏损企业数数亏损企业比比重（%）全国133099272620.488%北京市2628130.922%天津市4537516.566%河北省6108914.599%山西省2686524.255%内蒙1222822.

29、955%辽宁省45316035.322%吉林省1513825.177%黑龙江省1715934.500%上海市78615119.211%江苏省216329613.688%浙江省99912112.111%安徽省29710334.688%福建省3479226.511%江西省2325624.144%山东省12831169.04%河南省61611718.999%湖北省4889619.677%湖南省54211821.777%广东省126625620.222%广西26610940.988%海南省391743.599%重庆市1674325.755%四川省45410122.255%贵州省1738146.822%

30、云南省2069948.066%陕西省1527448.688%甘肃省1993316.588%青海省32928.133%宁夏492142.866%新疆632234.922%详细分规规模企业业分布情情况参见见下篇企企业分析析部分。下篇：化工工行业分分析说明明I 行业分分析一、行业运运行分析析今年以来我我国化工工行业生生产经营营形势良良好，据据中国石石油和化化学工业业协会快快报资料料显示，主主要产品品如烧碱碱、乙烯烯、丙烯烯、轮胎胎外胎等等产量都都超过去去年全年年水平，纯纯碱、合合成橡胶胶等产品品的产量量也与去去年全年年水平相相当。总总的看来来，今年年前111个月我我国化工工行业的的特点是是：产量量增

31、长、出出口增加加、产销销衔接良良好、产产品结构构继续改改善。（一）20003年年化工行行业运行行态势分分析今年前111个月，我我国化学学工业总总产值(现价)8766799亿元，同同比增长长251，其其中基础础化学原原料制造造1899255亿元，同同比增长长244，肥肥料制造造1222022亿元，同同比增长长179，合合成材料料制造1167448亿亿元，同同比增长长177。化学行业中中无机化化工产品品、有机机化丁产产品和合合成材料料产业继继续快速速增长。1、化肥和和农药化肥：今年年前111个月，我我国生产产化肥总总量为3356446万万吨，同同比增长长699，其其中氮肥肥2611055万吨，同同

32、比增长长499，增增幅与前前几个月月相比有有所下降降，下降降2个百百分点左左右，主主要是同同为我国国化肥生生产中以以煤为原原料的合合成氨占占总产量量的600以上上，而近近一段时时期全国国煤炭供供应紧缺缺，特别别是作为为许多中中小氮肥肥企业生生产原料料的尤烟烟块煤供供应更是是高度紧紧张，不不少企业业只好停停产或是是压低生生产负荷荷，氮肥肥占我国国化肥总总量的770以以上，氮氮肥的减减产势必必会影响响到整个个化肥行行业，甚甚至会影影响明春春化肥需需求旺季季的供应应。氮肥肥中尿素素产量为为1511766万吨，同同比增长长399。磷磷肥产量量为8006 88万吨，同同比增长长 98。11月份，化化肥产

33、量量为300833万吨，同同比增长长655，其其巾氮肥肥为222188万吨，同同比增长长266。农药：今年年前111个月，我我国农药药产量为为801万吨吨，同比比增长226，其巾巾杀虫剂剂443万吨吨，同比比增长111；杀菌菌剂74万吨吨，同比比增长228；除草草剂1993万万吨，同同比增长长7 88。 11月份，农农药产量量为61万吨吨，同比比增长777。2、无机化化工产品品今年前111个月，重重点监测测的无机机化丁产产品中，大大多数产产品生产产保持增增长的势势头，烧烧碱、电电石的产产量已超超过去年年全年产产量。烧烧碱产量量为855677万吨，同同比增长长146，比比去年个个年产量量多344

34、万吨，其其中离子子膜烧碱碱19225万万吨，同同比增长长115。电电石产量量为488133万吨，同同比增长长22 5，比比去年全全年产量量多5557万万吨。纯纯碱产量量为1OO1O8万吨吨，同比比增长 922。11月份，烧烧碱产量量为811，1万万吨，同同比增长长132，纯纯碱产量量为9882万万吨，同同比增长长90。3、有机化化工产品品今年前111个月，重重点监测测的200种有机机化工产产品产量量全部增增长，多多数产品品产量增增幅在115左左右。乙乙烯产量量为555799万吨，同同比增长长141，比比去年全全年产量量多1665万万吨。丙烯产量为为53993万万吨，同同比增长长14，比去去年全

35、年年产量多多722万吨。精精甲醇、甲甲醛的产产量增幅幅超过220，同同比分别别增长22899和22344。11月份，乙乙烯产量量为533.1万万吨，同同比增长长577，内内烯产量量为5119万万吨，同同比增长长7.44。4、合成材材料今年前111个月，重重点监测测的188种合成成材料有有17种种产量增增长，且且增幅大大致保持持在155左右右。塑料料树脂总总量为114477万吨，同同比增长长168，其其中聚氯氯乙烯树树脂3770万吨吨，同比比增长11744；聚聚乙烯树树脂377588万吨，同同比增长长175；聚内烯烯树脂33877万吨吨，同比比增长113 55。合合成橡胶胶11445万万吨，同同

36、比增长长106。化化学纤维维1044955万吨，同同比增长长176。11月份，塑塑料树脂脂产量为为14119万万吨，同同比增长长13，合成成橡胶11211万吨，同同比增长长23.6，化化学纤维维11337万万吨，同同比增长长229。5、橡胶制制品今年前111个月，轮轮胎外胎胎产量为为1677369万条条，同比比增长11355，比比去年全全年产量量多6990 88万条，今今年前111个月月轮胎外外胎产量量中，子子午线轮轮胎产量量为611064万条条，同比比增长33788。胶胶鞋7005299万双，同同比降低低899。11月份，轮轮胎外胎胎产量为为1688799万条，同同比增长长157，其其中子午

37、午线轮胎胎64995万万条，同同比增长长399。今年前111个月，我我国化学学工业销销售产值值(现价价)为885833 2亿亿元，同同比增长长254，产产销率为为9789，其中中基础化化学原料料制造118588亿元，同同比增长长243，产产销率为为9818。（二）20003年年化工行行业投资资分析 今年8、99月份，我我国化工工产品继继续保持持供需两两旺、价价格稳中中有升的的运行格格局。99月份国国际油价价在经过过连续44个月的的上涨后后出现下下跌，一一些石化化产品价价格增幅幅也随之之趋缓。塑塑料类产产品通用用料供给给充足，价价格基本本稳定，专专用料需需求旺盛盛，价格格呈逐步步攀升态态势。聚聚

38、氯乙烯烯由于下下游产业业需求增增长较快快，同时时受反倾倾销立案案及胜诉诉的裁定定，价格格自20002年年初以来来一直保保持了较较大的涨涨幅，目目前上涨涨势头仍仍在延续续。预计计沧州化化工、氯氯碱化工工、北京京化二、锦锦化氯碱碱、齐鲁鲁石化等等相关公公司利润润将实现现同比大大幅增长长。受供需不平平稳及产产能扩张张的过快快影响，聚聚酯价格格一直比比较低迷迷，自年年初以来来基本呈呈下降趋趋势，企企业开工工率不高高。但近近期受棉棉花减产产的影响响，国内内棉花收收购价格格大幅上上涨，110月初初每500公斤棉棉花价格格已达6652.75元元，比99月下旬旬上涨118.33%，较较去年同同期上涨涨达688

39、%。棉棉花价格格的暴涨涨推动了了市场对对涤纶短短纤的需需求，预预计聚酯酯需求有有望增加加，价格格也有望望回升。与聚酯相反反，受国国内汽车车业的迅迅速发展展，橡胶胶市场价价格一路路飙升。与与去年同同期相比比，天然然橡胶价价格上涨涨35.3%，顺顺丁橡胶胶上涨331.777%，涨涨幅在所所有生产产资料中中为最高高。预计计橡胶价价格仍有有可能继继续小幅幅上扬，一一是需求求依然旺旺盛；二二是橡胶胶生产和和出口国国泰国近近期普降降大雨，影影响了国国际橡胶胶市场的的供应量量和价格格。随着冬季的的来临，农农膜需求求量也将将出现增增长，预预计塑料料薄膜类类产品价价格将有有所上扬扬。去年年我国塑塑料薄膜膜产量为

40、为2799.933万吨，同同比增长长15.4%，预预计今年年产量有有望达3310万万吨，可可予以适适当关注注。化肥行业在在二季度度“非典”及自然然灾害等等因素影影响下，尿尿素出厂厂价出现现快速下下跌，三三季度出出现明显显的止跌跌回升，目目前受北北方冬小小麦、南南方秋种种等影响响，价格格进一步步回升，目目前多宭宭厂家尿尿素出厂厂价在11250013300元元/吨之之间。由由于尿素素原料成成本仍在在高位运运行，且且今年尿尿素冬储储形势继继续被厂厂商看好好(预计计合理冬冬储价将将在12200-12550元/吨)，预预计一段段时期内内尿素仍仍将维持持高位运运行的格格局。全全年尿素素价格将将呈现“”形走

41、势势，并呈呈前高后后低的特特点。尿尿素产品品价格的的持续上上涨和行行业景气气度的提提升是支支撑化肥肥行业及及上市公公司业绩绩稳步增增长的最最主要因因素。此外，目前前国内钾钾肥售价价也大幅幅上涨，上上市公司司盐湖钾钾肥已决决定提高高产品出出厂价1100元元/吨，预预计对明明年业绩绩有积极极影响。原油方面，布布伦特现现货价格格从8月月末的330美元元/桶下下滑到99月199日的最最低255.511美元/桶，月月底又升升至288元/桶桶。整个个9月均均价为227.111美元元/桶，较较上月下下降9.3%，较较去年同同期下降降4.55%。国国际成品品油市场场也呈现现相似的的波动。99月份国国内成品品油

42、批发发价格波波动较大大，但零零售价基基本持平平。从目目前情况况看，国国际、国国内油价价经过99月份的的调整后后，预计计今后一一段时期期将会保保持平稳稳运行的的态势。近一年来，化化学工业业景气指指数呈震震荡走高高的走势势，并在在8月份份创下了了新高，行行业景气气继续走走高主要要受原油油价格上上升及国国内下游游产品需需求拉动动的影响响。由于于业内人人士普遍遍认为石石化行业业业绩高高峰在220044-20005年年，因此此，石化化行业及及其下游游相关产产业的景景气度仍仍有望维维持甚至至增加。图表 Error! Bookmark not defined.：近近期主要要化工产产品价格格波动情情况市场产

43、品8月9月价格(元/吨)环比上升(%)价格(元/吨)环比上升(%)国内市场高压聚乙烯烯7413.442.657652.783.23聚丙烯7160.212.657271.151.55聚氯乙烯6761.314.136954.792.86聚酯切片8627.920.458635.000.08乙醇3806.210.713884.112.05天然橡胶117777.1990.55123688.8555.02顺丁橡胶9693.683.25101266.8444.47硫酸583.5510.14571.889-1.999纯碱1270.11-2.8441243.57-2.099国际市场天然橡胶33#(新加坡)869

44、5.003.809166.005.46天然橡胶11#(纽纽约)9866.00/104744.0006.16聚氯乙烯(韩国)5132.007.835297.003.23数据来源：国家发发改委价价格监测测中心二、行业政政策分析析欧盟委员会会于20002年年11月月20日日发布了了欧盟第第20776220022号法规规，对今今后农药药的使用用及农产产品农药药残留限限量标准准的走向向具有重重要影响响。欧盟于19991年年、19992年年、20000年年和20002年年陆续发发布指令令，对各各种农药药的使用用要求、安安全评估估程序及及阶段性性计划作作了详细细规定。欧盟第2007620002号法法规发布布

45、后，将将对中国国农药出出口和农农产品出出口产生生较大影影响。（一）法规规的主要要内容1、20003年77月255日前应应停止使使用的3320种种农药名名单，并并规定其其宽限期期不得迟迟于20003年年12月月31日日。2、一部分分农药的的评估期期延长至至20005年112月331日，另另一部分分评估期期延至220088年122月311日。在在此之前前，成员员国可允允许相关关农药投投放市场场。3、20007年66月300日之前前成员国国可以继继续使用用的农药药名单及及相应的的使用条条件。（二）对我我国农药药出口的的影响2003年年12月月31日日前应停停止使用用的3220种农农药名单单中有660

46、多种种是我国国正在生生产、销销售和使使用的，其其中不少少是我国国常用产产品，如如三唑磷磷和氧乐乐果。今今后，如如果含有有这些农农药的产产品出口口到欧盟盟，就可可能遭到到退货或或销毁的的危险。因因此，正正在准备备向欧盟盟出口农农产品的的相关生生产加工工企业应应高度警警惕，并并提前采采取措施施，以避避免不必必要的损损失。农农药出口口企业也也应当给给予足够够重视，及及时调整整产品结结构。据国家质检检总局数数据显示示，目前前我国农农药年产产量已达达40万万吨，居居世界第第二位。杀杀虫剂产产量在我我国农药药产量中中名列第第一，年年产量约约占全国国农药总总产量的的60%。（三）对我我国农产产品出口口的影响

47、响欧盟第2007620002号法法规发布布后，实实际上相相当于提提高了中中国农产产品对欧欧盟出口口的贸易易技术壁壁垒。由由于实施施的最后后期限不不得迟于于20003年112月331日，因因此这一一法规对对中国农农产品出出口的具具体影响响尚无法法量化，但但仍可找找出贸易易实例进进行参照照。据新加坡农农粮兽医医局统计计，目前前，新加加坡进口口蔬菜来来源主要要有中国国、马来来西亚等等。20002年年，中国国超过了了马来西西亚成为为新加坡坡最大蔬蔬菜的来来源地，出出口创汇汇达55547万万美元。但但中国蔬蔬菜出口口面临着着农药残残留问题题。今年年除个别别月份外外，新加加坡检验验检疫部部门均从从我向新新

48、出口蔬蔬菜中检检测出农农药残留留超标现现象，个个别品种种(如菠菠菜)在在某段时时间内药药残超标标严重，数数量较大大。据不不完全统统计，每每月我向向新出口口蔬菜平平均约1110批批次，检检出药残残超标的的批次约约占4.7%。药药残超标标不仅给给出口企企业造成成损失，也也给进口口商带来来很大麻麻烦。（四）技术术贸易壁壁垒应予予以足够够重视中国有关部部门早已已注意到到农药残残留对农农产品出出口的影影响。今今年8月月下旬，海海关总署署政法司司在海关关总署威威海教育育培训基基地联合合举办了了“农药进进出口海海关管理理培训班班”。培训训中介绍绍了进出出口农药药的商品品归类情情况和农农药基础础知识、我我国农

49、药药管理制制度、国国际农药药管理制制度、有有关农药药贸易的的国际公公约(PPIC、PPOPs公约约)以及及我国农农药进出出口现状状和发展展趋势等等内容。尽管如此，我我国农产产品进出出口业务务仍存在在反应周周期较长长的缺陷陷。农业业专家王王素芝指指出，农农药残留留超标问问题不是是近年来来才发生生的现象象，而是是一些国国家和贸贸易实体体逐步提提高的新新指标对对中国农农产品出出口形成成了更高高的技术术贸易壁壁垒。220011年以前前，中国国一直是是蜂蜜的的最大出出口国，出出口份额额占世界界的500%以上上。20001年年以后，欧欧盟和美美国相继继提高了了对蜂蜜蜜的农药药残留标标准的要要求，致致使长期

50、期以来稳稳居世界界第一的的中国蜂蜂蜜出口口大幅下下降，阿阿根廷跃跃居第一一。如果果要恢复复中国蜂蜂蜜出口口的原有有份额，将将面临一一个从蜜蜜源环境境、手工工作坊到到盛载容容器等全全方位的的产业升升级问题题。因此对农产产品出口口来说，针针对某项项法规做做出反应应，需要要一段较较长的时时间。三、新技术术、新产产品、新新工艺（一）纳米米材料改改性聚丙丙烯通过过鉴定 由江苏省科科技厅组组织的对对中国科科学院固固体物理理研究所所纳米技技术中心心与常州州市生富富公路材材料有限限公司合合作完成成的项目目“纳米材材料改性性聚丙烯烯技术及及在土工工产品方方面的应应用”鉴定会会，于日日前在常常州市召召开。由由国内

51、著著名的土土工材料料、土工工工程技技术专家家和纳米米材料专专家组成成的鉴定定专家委委员会经经过认真真评审，一一致认为为：该项项目成果果在技术术研发和和与产品品的结合合应 用用有多项项创新，提提高了我我国土工工材料质质量和工工程安全全性，解解决了国国家的需需求，生生富公司司的中试试产品达达到了国国内同类类产品的的 “领先水水平”，鉴定定获得一一致通过过。土工材料是是一种高高分子聚聚合物为为原料的的新型岩岩土工程程材料，分分为土工工编织布布、土工工隔栅、盲盲沟管、土土工膜等等，在高高速公路路和防洪洪堤坝等等基础工工程中，起起到加强强和保护护土体、过过滤、排排水、隔隔离、防防渗等作作用，在在基础设设

52、施建设设方面具具有广泛泛的应用用前景，土土工材料料的质量量对国家家重大基基础设施施的质量量和安全全具有着着重要的的意义。科技部、中中科院、江江苏省科科技厅、常常州市政政府、常常州市科科技局等等有关领领导参加加了鉴定定会，对对这项“院地”合作取取得的高高新技术术成果给给予了高高度的评评价，并并对中科科院固体体物理所所坚持以以国家需需求、市市场需求求为导向向，以解解决企业业难题为为目标，与与企业优优势互补补、合作作开展纳纳米材料料应用技技术研究究与开发发的思路路和取得得的成绩绩给予了了充分的的肯定。 （二）国国产浆液液催化剂剂工业化化试用成成功 近日，北京京化工研研究院和和广州石石化共同同开发的的

53、国产浆浆液催化化剂，在在广州石石化聚乙乙烯装置置通过工工业化试试验，标标志着国国产浆液液催化剂剂的研制制开发取取得了重重要突破破。和使用固体体催化剂剂相比，浆浆液催化化剂加料料准确而而且易于于控制、催催化剂活活性高、产产品残留留灰分低低、产品品性能优优越、单单位产品品催化剂剂成本大大大降低低等特点点，具有有同类型型固体催催化剂 不可比拟的的优点。目目前国内内的聚乙乙烯装置置大部分分使用固固体催化化剂，国国产浆液液催化剂剂的工业业化使用用，每吨吨聚乙烯烯产品的的生产成成本能降降低500元1100元元，将给给国内聚聚乙烯生生产带来来可观的的经济效效益。通过频繁试试验与多多方努力力，北京京化工研研究

54、院于于20002年77月制造造出第一一批国产产浆液催催化剂，并并进行了了实验室室小试，以以验证催催化剂性性能。220022年111 月，由由中国石石化科技技开发部部组织，北北京化工工研究院院、奥达达石化开开发中心心、广州州石化及及有关专专家在北北京对催催化剂进进行了小小试评议议。去年年底，广广州石化化聚乙烯烯凭借浆浆液催化化剂使用用的经验验及技术术优势，在在国产浆浆液催化化剂未进进行中试试的情况况下，大大胆在工工业装置置上进行行了工业业化试验验。共生生产了聚聚乙烯树树脂3668吨。在在试用过过程中解解决了许许多关键键性技术术问题，并并对一些些性能进进行了改改良和反反应器参参数优化化，为下下一步

55、浆浆液催化化剂的完完善打下下了基础础，指明明了攻关关方向。广州石化今今年8月月份对国国产浆液液催化剂剂进行了了为期十十天的长长周期、多多牌号生生产运行行，以考考核国产产浆液催催化剂在在生产装装置使用用的全方方位性能能。试用用过程中中生产装装置运行行稳定，产产品质量量优良。此此举表明明，国产产浆液催催化剂的的工业化化试用工工作取得得了圆满满成功，达达到了同同类型进进口催化化剂的水水平。目前该项目目正在进进行技术术总结和和项目鉴鉴定准备备工作。四、国际市市场情况况2003年年国际化化工大事事回顾： 1、油价一一度高位位波动运运行 2003年年第一季季度，受受委内瑞瑞拉石油油工人大大罢工和和伊拉克克

56、局势的的双重影影响，国国际原油油价格节节节攀升升。至33月中旬旬，OPPEC一一揽子油油价超过过了333美元/桶。油油价的高高位运行行导致天天然气的的价格也也居高不不下。能能源及原原料价格格的提高高直接导导致了化化工行业业成本的的提高，使使化工企企业不得得不向其其下游的的用户转转移成本本。部分分企业转转移成本本比较成成功，经经营业绩绩良好，如如陶氏化化学等；另一些些公司成成本转移移则不成成功，如如从孟山山都公司司剥离出出去的首首诺公司司。 2、SARRS短期期影响行行业发展展 2003年年初，SSARSS疫情突突然爆发发，使得得市场对对化工产产品的需需求迅速速减少，严严重地影影响了企企业的正正

57、常生产产和销售售，表现现在三个个方面：一是减减缓了外外商在中中国投资资的步伐伐，使得得原计划划在华投投资的外外商纷纷纷将项目目延期；二是中中国国内内和亚洲洲地区的的重要化化工行业业会议纷纷纷推迟迟甚至取取消；三三是影响响了化工工行业的的进出口口和生产产率。3、反倾销销案屡涉涉化工产产品 根据WTOO相关的的法律条条款，反反倾销、反反补贴和和保障措措施是WWTO法法律体系系的重要要组成部部分。自自20003年11月7日日中国商商务部对对进口己己内酰胺胺和进口口苯酐做做出反倾倾销调查查的初裁裁决定，对对这两个个产品采采取临时时反倾销销措施以以来，反反倾销案案例陆续续到来。其其中包括括中国对对其他国

58、国家化工工产品的的反倾销销调查，也也包括其其他国家家对原产产或出口口于中国国的化工工产品的的反倾销销调查。 4、欧盟新新化学品品政策波波澜迭起起 2003年年5月，欧欧盟委员员会公布布新的化化学品政政策咨询询文件，并并面向全全球征询询意见。与与两年前前的化学学品政策策白皮书书相比较较，此次次欧盟委委员会已已经做出出了一些些让步。但但对化工工企业来来说，该该系统运运行的费费用问题题仍然是是一个巨巨大的负负担。迫迫于各方方压力，欧欧盟委员员会对草草案再次次做了适适当的修修改，最最终出台台了修改改版本，这这一版本本目前仍仍然遭到到多方非非议。 5、日企检检修丑闻闻引发市市场失衡衡 2003年年6月以以来，东东曹、日日本石油油和三井井化学等等几家日日本大型型石化企企业相继继卷入伪伪造高压压气体装装置检修修报告的的丑闻，引引起了日日本经济济产业省省（MEETI）的的高度重重视。该该事件致致使亚洲洲地区部部分石化化产品供供应短缺缺，引起起了第三三季度石石化产品品的价格格上涨。MMETII将撤销销这几家家企业的的安检认认可。 6、企业购购并重组组风潮依依旧 面对较高的的能源和和原料价价格，化化工企业业不得不不尽可能能压缩成成本，并并购或进进行资产产重组被被认为是是不错的的选择。220033年化工工企业界界虽然没没有类似似前几年年的轰动动性举动动，但并