中国SCM市场年度综合报告

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1、中国SCM市场年度综合报告2006目前SCM软件市场被划分为三大集团，第一集团以SAP为代表，第二集团以用友和明基逐鹿为代表，研究背背景 本报报告基于于对ERRP、SSCM软软件市场场的深刻刻了解，特特别是制制造、零零售与分分销企业业的深入入调研，结结合对大大量业界界专业人人士的深深度访谈谈与二手手资料分分析，完完成了本本报告。在过去去的6年年间，其其研究内内容包括括:库存存控制、仓仓储管理理、采购购管理、销销售与分分销、生生产运作作，以及及信息化化建设、组组织结构构调整、流流程绩效效表现等等，并获获得了大大量的研研究材料料。来自组组织内部部和外部部市场的的压力迫迫使企业业在运营营上采取取“精

2、耕耕细作”的的策略，并并展开与与供应链链合作伙伙伴的广广泛协作作，企业业间竞争争已经变变成供应应链与供供应链间间的竞争争形态。与与过去不不同的是是，现在在的中国国企业更更关注整整体竞争争力的提提升，而而不是局局限于局局部调整整，从供供应链中中寻找竞竞争优势势已经成成为中国国企业的的必然选选择。控制总总体成本本、提升升供应链链柔性和和提升服服务水平平已经成成为企业业面对的的重要挑挑战。相相当一部部分中国国企业正正在选择择利用信信息技术术来提升升己方的的供应链链管理水水平。SSCM软软件市场场正在得得到迅速速发展，而而且随着着新一轮轮信息化化建设工工作的开开始，财财务管理理软件模模块已经经不再是是

3、企业关关注的重重点，供供应链管管理与简简单进销销存已经经成为企企业信息息化建设设的新目目标。本文针针对以下下几个问问题，对对国内SSCM软软件市场场的现状状和趋势势进行研研究:l 制制造商、零零售商和和分销商商在供应应链管理理方面的的需求是是什么?l 制制造商、零零售商和和分销商商在供应应链管理理方面的的信息化化建设情情况是怎怎样的?l 制制造商、零零售商和和分销商商在SCCM软件件采购方方面的具具体行为为表现出出哪些特特征?l 中中国SCCM软件件市场的的规模是是怎样的的?发展展趋势是是什么?各厂商商的市场场规模如如何?各各厂商将将采取怎怎样的具具体行动动?l 中中国企业业在SCCM软件件使

4、用方方面出现现的问题题是什么么?其满满意度如如何?l 目目前中国国市场上上的SCCM软件件厂商的的排名如如何?研究范范畴本报告告涉及的的产品主主要包括括:mySSAP SCMM、myySAPP SRRM、mmySAAP EERP、SSAP Bussineess Onee、用友友NC、用用友U88、金蝶蝶K/33、明基基逐鹿GGURUU SRRM。本报告告涉及的的厂商主主要包括括:SAPP、Orraclle、SSSA Glooball、I22、博科科、用友友、金蝶蝶、国通通、金算算盘、曼曼哈顿、迈迈极、葡葡萄城、明明基逐鹿鹿、华诠诠科技、EEXE(已被并并购)、BBaann(已被被并购)、Inn

5、terrmecc等。本报告告涉及的的企业管管理职能能主要包包括:财务、采采购、生生产、销销售、服服务、研研发等。本报告告研究的的国家和和区域主主要包括括:中国大大陆地区区，不包包括港、澳澳、台地地区的市市场。研究方方法本报告告主要通通过运用用定性和和定量方方法，研研究市场场的一手手和二手手信息得得到相关关结论。报告中中的一手手数据和和信息主主要有两两个来源源:l 第第一个来来源，通通过ITT应用固固定样本本组等渠渠道获得得的相关关业务经经营数据据。l 第第二个来来源，采采用深度度访谈的的方式和和从事企企业供应应链管理理及管理理软件厂厂商的资资深人士士进行了了深入的的交流，相相关信息息如下: 中

6、中小企业业管理者者21位位，包括括运营经经理、物物流经理理、生产产经理、采采购经理理、信息息部经理理等。 第第三方咨咨询机构构资深人人士3位位 管管理软件件厂商供供应链主主设计师师2位 IIT应用用观点库库 IIT应用用数据库库报告中中的二手手信息主主要通过过下述方方式获得得:l 行行业公开开信息l 行行业资深深专家公公开发表表的观点点l 政政府数据据与信息息l 相相关的经经济数据据l 企企业年报报、季报报l 经经济分析析师的财财务分析析报告l 网网络信息息l 数数据库由于市市场规模模是通过过对厂商商/渠道道的访谈谈结果投投射来综综合分析析获得的的，因此此厂商关关于产品品种类、收收入和市市场活

7、动动的提供供结果将将对报告告分析结结果产生生重要影影响。报告中中的数据据都是经经过反复复的交叉叉检查获获得的结结果，相相信报告告中的数数据是精精确且有有意义的的。研究发发现和建建议发现l 产产业环境境从经济济上看，中中国加入入WTOO后，正正在逐年年履行入入世承诺诺，如物物流业等等都已于于20005年底底对外资资完全开开放，中中国企业业面临巨巨大的竞竞争压力力。随着着关税壁壁垒的逐逐渐消失失，中国国企业已已经不能能仅仅依依靠低成成本竞争争，降低低成本与与提升服服务水平平成为中中国企业业改善供供应链绩绩效表现现的关键键所在。供供应链运运作水平平的高低低将直接接决定中中国企业业的整体体竞争力力，利

8、用用信息技技术实现现高绩效效供应链链管理正正成为中中国企业业的重要要选择。 制制造商由于相相对分销销商与零零售商，制制造商处处于供应应链的上上游环节节，对市市场信息息的获取取与及时时反应相相对存在在较多困困难，更更容易受受到下游游企业订订单的影影响而引引发生产产、采购购、销售售等工作作的波动动。制造造商对供供应链管管理的整整体认知知度正在在迅速提提升，并并有较强强的SCCM软件件产品购购买能力力。其信信息化基基础较好好，对SSCM软软件产品品提出了了较多采采购需求求。大型型制造商商与中小小制造商商在SCCM产品品选择方方面表现现出了明明显差异异。整体体来看，制制造商选选择行业业解决方方案的倾倾

9、向明显显。 零零售商由于相相对制造造商与分分销商，零零售商处处于供应应链下游游的销售售终端，最最贴近终终端用户户，对市市场信息息的获取取与及时时反应相相对制造造商与分分销商而而言更容容易、更更及时。零零售商对对供应链链管理的的整体认认知度正正在迅速速提升，其其SCMM软件产产品购买买能力较较强。零零售商整整体信息息化基础础较好，并并迫切希希望改善善其供应应链管理理绩效。零零售商选选择行业业解决方方案的倾倾向明显显。 分分销商由于相相对制造造商与零零售商，分分销商处处于供应应链下游游的分销销环节，分分销商在在跨地区区建设分分销网络络方面扮扮演着重重要角色色。分销销商对供供应链管管理的整整体认知知

10、度正在在迅速提提升，但但其SCCM软件件产品的的购买能能力较差差。分销销商整体体信息化化基础并并不好，只只有部分分分销商商对SCCM产品品提出了了比较多多的需求求，而且且整体来来看，分分销商选选择行业业解决方方案的倾倾向明显显。l 企企业用户户需求 制制造商制造商商在供应应链管理理方面存存在的主主要问题题是:物物流成本本偏高、供供应链运运作缺乏乏柔性、缺缺乏网络络制造能能力，以以及在KKPI体体系建设设上严重重落后。制造商商在供应应链管理理方面存存在的主主要需求求是:构构建完善善和高效效的供应应链计划划-执行行体系、获获得透明明的成本本-服务务水平分分析、拥拥有更开开放的协协作平台台、获得得能

11、够支支持新技技术与新新模式的的SCMM软件系系统。 零零售商零售商商在供应应链管理理方面存存在的主主要问题题是:物物流成本本偏高、缺缺乏对供供应商的的协作与与规模采采购优势势、欠缺缺库存与与品类管管理能力力、急需需加强策策略性定定位与服服务。零售商商在供应应链管理理方面存存在的主主要需求求是:高高效的仓仓储与配配送系统统、深度度的数据据挖掘、更更开放的的协作平平台，以以及需要要SCMM软件系系统与硬硬件设备备高度集集成。 分分销商分销商商在供应应链管理理方面存存在的主主要问题题是:物物流成本本偏高、缺缺乏供应应链协作作与增值值服务内内容。分销商商在供应应链管理理方面存存在的主主要需求求是:高高

12、效的仓仓储管理理系统、高高效的配配送管理理系统和和更开放放的供应应链协作作平台。l 竞竞争对手手目前SSCM软软件市场场被划分分为三大大集团，第第一集团团以SAAP为代代表，第第二集团团以用友友和明基基逐鹿为为代表。从从市场竞竞争力分分析矩阵阵可以看看出，第第一集团团的企业业拥有比比较强的的渠道扩扩展能力力和较为为成熟的的SCMM产品线线。而第第二集团团的竞争争比较激激烈其在在市场竞竞争力分分析矩阵阵上表现现出明显显的群聚聚性，第第二集团团普遍在在渠道扩扩展能力力上表现现出色，但但缺少成成熟的SSCM产产品。SSCM市市场年度度综合报报告。同时，从从市场竞竞争力分分析矩阵阵上也可可以看出出，大

13、多多数企业业的渠道道扩展力力与产品品竞争力力是比较较平衡的的，因此此在市场场表现出出比较强强的线性性相关。而而I2公公司则是是一个特特例，其其产品竞竞争力非非常强，但但由于市市场策略略问题导导致其渠渠道扩展展能力被被削弱。从从纵向上上看，各各厂商之之间的渠渠道扩展展能力差差距正在在逐步缩缩小;从从横向上上看，产产品竞争争力的差差距明显显。传统管管理软件件厂商的的优势正正在逐渐渐减弱，其其必须重重新构建建竞争优优势。l 市市场规模模20005年-20110年，中中国SCCM软件件系统投投资总额额(包括括软件包包采购支支出、开开发支出出、以及及各项服服务支出出)将累累计达到到1011.944亿元人

14、人民币，中中国SCCM软件件市场销销售规模模(SCCM系统统软件包包销售)将累计计达到550.331亿元元人民币币。l 企企业用户户满意度度与软件件采购行行为特征征未来22年，442.886%的的已应用用管理信信息系统统的中国国企业将将选择更更换或升升级现有有软件系系统，这这一比率率在中小小企业群群体中表表现更高高。导致致这一结结果的主主要原因因是企业业用户对对目前使使用的软软件系统统满意度度偏低，有有36.51%的企业业对现有有系统的的使用表表示不满满意。同时发发现，以以下一些些企业用用户的软软件采购购行为特特征: 企企业用户户采购软软件时受受模块关关联度影影响很大大; 财财务管理理功能已已

15、经不再再是软件件采购时时考虑的的重点; 企企业用户户选择软软件厂商商看重五五个具体体条件; 企企业用户户倾向与与软件厂厂商或代代理商直直接接触触; 企企业用户户倾向选选择细分分的行业业解决方方案; 企企业用户户对软件件的某些些评价标标准非常常模糊，等等等。l 一一些有趣趣的发现现同时也也发现了了一些有有趣的现现象: 企企业用户户自己选选择开发发软件的的比率仍仍然很高高; 部部分中小小企业成成长迅速速，SCCM软件件采购需需求旺盛盛; 企企业用户户更换或或升级系系统的倾倾向一致致性明显显，等等等。建议给SCCM软件件厂商l 以以需求为为导向的的产品策策略应该该成为中中国本土土软件厂厂商研发发软件

16、产产品的首首要原则则;l SSCM软软件开发发强调集集成，而而非大量量的接口口;l SSCM软软件厂商商必须重重视策略略性服务务，服务务已经成成为企业业采购软软件的重重要标准准之一;l 促促销与广广告费用用所带来来的销售售回报并并不一致致，需要要采用分分级的运运作策略略;l 统统一价格格和统一一服务水水平一样样重要;l 价价格参差差不齐影影响品牌牌建设和和渠道关关系维护护，价格格体系需需要在不不同层级级得到不不同体现现，等等等。给SCCM软件件的企业业用户l 经经过一段段时间的的快速发发展，中中国企业业已经具具有了一一定的信信息化基基础，其其不应盲盲目求大大求全，而而应该结结合实际际需求进进行

17、ITT规划，逐逐步建立立起以信信息技术术为依托托的供应应链管理理体系。企企业应采采用“业业务驱动动IT”的的原则，以以业务为为先导，IIT为业业务服务务。l 企企业应在在导入信信息系统统之前对对业务进进行规划划，在业业务规划划基础上上进行供供应链管管理的IIT规划划。在自自身能力力难以满满足规划划条件的的情况下下，可考考虑导入入培训或或咨询服服务。有有效的IIT规划划能够避避免投资资的盲目目性，并并有计划划地开展展信息化化建设工工作。l 单单纯追求求先进的的信息技技术对中中国企业业没有实实际意义义，解决决方案的的选择结结果直接接影响信信息化建建设。有有实力的的企业可可以考虑虑购买第第三方的的选

18、型服服务产品品，或认认真对目目标对象象的过往往案例进进行考察察。在此此基础上上展开软软件等产产品的选选型工作作。企业业应选择择符合其其所处行行业特性性的行业业解决方方案，等等等。报告精精彩片段段2 中中国企业业SCMM软件系系统应用用需求分分析2.11制造商商SCMM软件系系统应用用需求分分析2.11.1制制造商供供应链管管理现状状诊断l 物物流成本本偏高制造商商的物流流整体成成本主要要由库存存成本、失失销成本本、采购购过程成成本和分分销成本本四大部部分构成成。633.122%的制制造商认认为库存存成本是是其物流流整体成成本的主主要构成成部分。库库存成本本则可被被分解为为安全库库存占用用资金、

19、周周转库存存占用资资金、呆呆滞库存存占用资资金、库库存保有有成本、库库存风险险成本等等几类，中中国制造造商的成成品库存存周转次次数普遍遍低于77.300次/年年的全球球制造业业平均水水平。产生较较高物流流成本的的主要原原因有四四点:一是企企业生产产、采购购、分销销等基本本活动容容易受到到下游客客户订单单波动的的影响，不不稳定的的订单需需求和波波次给企企业生产产排程和和采购工工作带来来了较高高的不确确定性;二是订订单要求求的服务务水平越越来越高高，订单单要求的的完成周周期越来来越短，订订单所包包含的产产品种类类增多但但批量变变小;三是上上下游企企业间不不能及时时就市场场信息进进行沟通通，生产产计

20、划、采采购计划划、销售售计划相相对独立立，计划划连贯性性较差;四是企企业内部部流程流流转效率率低，大大量复杂杂的手工工操作提提高了出出错率，却却降低了了工作效效率。 以以上四点点原因带带来的成成本问题题非常明明显:由由于需要要保证一一定的准准时交货货率，制制造商往往往保有有大量的的库存满满足销售售和生产产，库存存产生了了对流动动资金的的占用(银行利利息也作作为机会会成本计计算在内内)。多多品种小小批量的的生产模模式下，生生产过程程插单现现象比较较严重，影影响计划划的时效效性。多多批次采采购产生生了较高高的运输输成本，并并容易在在小批量量的情况况下失去去联合采采购优势势。同时时，采购购计划受受前

21、端流流程的影影响会产产生极大大的波动动，进而而沿供应应链逆向向产生明明显的“长长鞭效应应”，整整个供应应链过程程中的平平均库存存水平都都因此而而升高。虽虽然许多多企业保保有大量量库存，但但仍旧经经常发生生缺少生生产物料料或成品品的情况况，122.700%的企企业发生生生产缺缺料现象象的频率率非常高高，466.033%企业业的发生生频率比比较高，225.440%企企业的发发生频率率比较低低，166.677%的企企业很少少出现缺缺料情况况。以上上统计数数据表明明，588.733%的企企业经常常出现生生产缺料料情况，由由于缺3.33.3厂厂商竞争争格局分分析图3-3 220055年中国国SCMM软件

22、市市场竞争争力分析析矩阵目前SSCM软软件市场场被划分分为三大大集团，第第一集团团以SAAP为代代表，第第二集团团以用友友和明基基逐鹿为为代表。从从市场竞竞争力分分析矩阵阵可以看看出，第第一集团团的企业业拥有比比较强的的渠道扩扩展能力力和较为为成熟的的SCMM产品线线。而第第二集团团的竞争争比较激激烈其在在市场竞竞争力分分析矩阵阵上表现现出明显显的群聚聚性，第第二集团团普遍在在渠道扩扩展能力力上表现现出色，但但缺少成成熟的SSCM产产品。第第三集团团则明显显落后于于前两个个集团。同时，从从市场竞竞争力分分析矩阵阵上也可可以看出出，大多多数企业业的渠道道扩展力力与产品品竞争力力是比较较平衡的的，

23、因此此在市场场表现出出比较强强的线性性相关。而而I2公公司则是是一个特特例，其其产品竞竞争力非非常强，但但由于市市场策略略问题导导致其渠渠道扩展展能力被被削弱。从从纵向上上看，各各厂商之之间的渠渠道扩展展能力差差距正在在逐步缩缩小;从从横向上上看，产产品竞争争力的差差距明显显。从市场场分布来来看，华华南、华华东、华华北占有有了全国国管理软软件市场场份额的的69.50%。统计计表明，SSCM软软件需求求与此状状况也保保持一致致，因此此华南、华华东和华华北地区区将是未未来市场场竞争的的重点地地区。3.44 20005年年-20010年年市场规规模预测测3.44.1市市场规模模预测20005年-20

24、110年，中中国SCCM软件件系统投投资总额额(包括括软件包包采购支支出、开开发支出出、以及及各项服服务支出出)将累累计达到到1011.944亿元人人民币，中中国SCCM软件件市场销销售规模模(SCCM系统统软件包包销售)将累计计达到550.331亿元元人民币币。图3-5 220055-20010年年中国SSCM软软件系统统投资总总额趋势势图图3-6 220055-20010年年中国SSCM软软件市场场总体销销售规模模趋势图图正 文文 目 录1定义义及研究究范畴. 11.11定义及及内涵. 11.22分类与与特征. 21.33研究范范畴. 331.44专业术术语. 442中国国企业SSCM软软

25、件系统统应用需需求分析析. 62.11制造商商SCMM软件系系统应用用需求分分析. 662.11.1制制造商供供应链管管理现状状诊断. 62.11.2制制造商SSCM软软件系统统应用需需求分析析. 1112.22零售商商SCMM软件系系统应用用需求分分析. 1122.22.1零零售商供供应链管管理现状状诊断. 122.22.2零零售商SSCM软软件系统统应用需需求分析析. 1442.33分销商商SCMM软件系系统应用用需求分分析. 1162.33.1分分销商供供应链管管理现状状诊断. 162.22.3分分销商SSCM软软件系统统应用需需求分析析. 1883中国国SCMM软件市市场现状状分析与与

26、规模预预测. 1193.11经济市市场环境境分析. 193.11.1宏宏观市场场环境分分析. 1193.11.2微微观市场场环境分分析. 2203.11.3市市场重要要事件影影响分析析. 2223.22产业链链分析及及变化趋趋势预测测. 2553.22.1产产业链结结构分析析. 2553.22.2产产业链变变化趋势势与主导导因素分分析. 2263.33市场竞竞争分析析. 2773.33.1市市场集中中度分析析. 2773.33.2市市场份额额占有率率排名. 283.33.3厂厂商竞争争格局分分析. 2293.44 20005年年-20010年年市场规规模预测测. 3113.44.1市市场规模模

27、预测. 313.44.2市市场发展展主要促促进因素素与阻碍碍因素分分析. 3344中国国SCMM软件产产业代表表性厂商商分析. 354.11 SAAP. 354.22 Orraclle. 374.33 SSSA GGlobbal 384.44 I22. 3394.55博科. 404.66用友. 414.77明基逐逐鹿. 4424.88金蝶. 435中国国企业SSCM软软件采购购行为分分析. 4445.11企业用用户管理理信息系系统使用用满意度度统计. 445.22企业用用户采购购SCMM软件系系统行为为特征分分析. 4466中国国SCMM软件市市场竞争争策略建建议. 5506.11软件产产品策

28、略略. 5006.22服务产产品策略略. 5226.33营销与与销售策策略. 5536.44价格策策略. 5547中国国SCMM软件厂厂商综合合竞争力力排名TTOP110. 557.11综合竞竞争力排排名指标标. 5557.22中国市市场SCCM软件件厂商综综合竞争争力整体体排名. 577.33产品成成熟度评评价排名名(前55位). 587.44渠道扩扩展能力力评价排排名(前前5位). 5997.55销售份份额占有有率排名名(前55位). 607.66产品研研发实力力评价排排名(前前5位). 6117.77合作伙伙伴资源源评价排排名(前前5位). 6227.88服务能能力评价价排名(前5位位)

29、. 6637.99品牌评评价排名名(前55位). 64附录:数据采采集流程程和方法法论. 6651总体体介绍. 652消费费者市场场的研究究方法. 663不同同类型企企业市场场的研究究方法. 684数据据分析流流程与方方法. 669图 目目 录图2-1 220055年中国国制造商商生产缺缺料或销销售缺货货频率统统计. 77图2-2 220055年中国国制造商商平均准准时订单单履行率率统计. 8图2-3 220055年中国国制造商商供应链链管理体体系建设设情况统统计. 99图2-4 220055年中国国制造商商供应链链协作情情况统计计. 9图2-5 220055年中国国制造商商KPII体系建建设

30、情况况统计. 10图2-6消费费者选择择零售店店的偏好好统计. 13图2-7 220055年中国国IT分分销商笔笔记本平平均运输输费率统统. 166图3-1 220022-20008年年中国海海关关税税下降趋趋势图. 19图3-2 SSCM软软件产业业链关系系结构图图. 255图3-3 220055年中国国SCMM软件市市场竞争争力分析析矩阵. 29图3-4 220055年中国国管理软软件市场场地区份份额分布布统计. 30图3-5 220055-20010年年中国SSCM软软件系统统投资总总额趋势势图. 331图3-6 220055-20010年年中国SSCM软软件市场场总体销销售规模模趋势图

31、图. 311图3-7 220055-20010年年中国制制造商市市场SCCM软件件销售规规模趋势势图. 332图3-8 220055-20010年年中国零零售商市市场SCCM软件件销售规规模趋势势图. 333图3-9 220055-20010年年中国分分销商市市场SCCM软件件销售规规模趋势势图. 333图5-1 220055年中国国企业用用户管理理信息系系统使用用满意度度统计图图. 444图5-2中国国企业信信息系统统已使用用模块统统计. 446图5-3未来来2年中中国企业业用户更更换管理理软件系系统意愿愿统计图图. 477图5-4未来来2年中中国企业业用户加加强信息息化建设设的目标标分布统

32、统计图. 47图5-5中国国企业购购买SCCM软件件系统类类别统计计. 488表 目目 录表3-1 220055年中国国SCMM软件市市场份额额占有率率排名. 28表6-1企业业需求特特征分类类. 500表6-2服务务产品策策略分析析. 522表7-1 中中国SCCM软件件厂商综综合竞争争力评价价体系. 55表7-2中国国市场SSCM软软件厂商商综合竞竞争力前前10位位排名. 57表7-3中国国市场SSCM软软件厂商商产品成成熟度评评价前55位排名名. 588表7-4中国国市场SSCM软软件厂商商渠道扩扩展能力力评价前前5位排排名. 559表7-5中国国市场SSCM软软件厂商商销售份份额占有有率前55位排名名. 600表7-6中国国市场SSCM软软件厂商商产品研研发实力力评价前前5位排排名. 661表7-7中国国市场SSCM软软件厂商商合作伙伙伴资源源评价前前5位排排名. 662表7-8中国国市场SSCM软软件厂商商服务能能力评价价前5位位排名. 63表7-9中国国市场SSCM软软件厂商商品牌评评价前55位排名名. 644附录:易观数数据采集集流程和和方法论论窗体顶端