辽阳电动工具技术研发项目申请报告

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1、泓域咨询/辽阳电动工具技术研发项目申请报告报告说明在当前新冠疫情反复的背景下，供应链扰动对全球制造业活动产生的影响难以在短期内消除。对本行业而言，产品所需的部分电子元器件仍一定程度依赖海外供给。海外主要厂商设备短缺、开工率不足及跨国运输受阻造成的短缺局面可能长期存在，进而影响国内电动工具零部件和低压电器厂商的交付能力。随着国内相关产业链自主可控能力不断增强，关键电子元器件对外依赖程度降低，国际供给扰动对本行业的影响将持续减弱，但现阶段仍不可避免受海外供给扰动问题的制约。根据谨慎财务估算，项目总投资2375.13万元，其中：建设投资1410.24万元，占项目总投资的59.38%；建设期利息32.

2、92万元，占项目总投资的1.39%；流动资金931.97万元，占项目总投资的39.24%。项目正常运营每年营业收入10000.00万元，综合总成本费用7594.09万元，净利润1766.17万元，财务内部收益率58.11%，财务净现值4324.00万元，全部投资回收期3.70年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要

3、的。项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 总论7一、 项目名称及投资人7二、 项目背景7三、 结论分析9主要经济指标一览表11第二章 市场和行业分析13一、 行业特有的经营特征13二、 行业概况及发展特点15三、 年度计划控制20四、 低压电器行业发展情况概述22五、 品牌资产增值与市场营销过程29六、 行业面临的主要机遇与挑战30七、 行业竞争格局35八、 价值链37九、 行业的上下游关系41十、 竞争战略选择42十一、 企业营销对策46第三章 公司筹建方案

4、48一、 公司经营宗旨48二、 公司的目标、主要职责48三、 公司组建方式49四、 公司管理体制49五、 部门职责及权限50六、 核心人员介绍54七、 财务会计制度55第四章 人力资源59一、 培训课程的设计策略59二、 组织岗位劳动安全教育63三、 人力资源配置的基本概念和种类64四、 企业人员配置的基本方法66五、 岗位安全教育的内容和要求67六、 培训课程设计的基本原则68第五章 SWOT分析说明71一、 优势分析（S）71二、 劣势分析（W）73三、 机会分析（O）73四、 威胁分析（T）74第六章 企业文化80一、 培养名牌员工80二、 “以人为本”的主旨85三、 塑造鲜亮的企业形象

5、89四、 企业文化的完善与创新94五、 企业先进文化的体现者96六、 企业价值观的构成101七、 建设新型的企业伦理道德111八、 企业文化的选择与创新113第七章 经营战略管理118一、 企业经营战略实施的重点工作118二、 企业融资战略的类型125三、 企业经营战略的作用131四、 技术竞争态势类的技术创新战略132五、 资本运营战略的含义139六、 市场营销战略的概念、地位和实质141七、 企业财务战略的内容与任务142第八章 财务管理分析144一、 短期融资的概念和特征144二、 决策与控制145三、 应收款项的概述146四、 短期融资券148五、 对外投资的影响因素研究152六、 企

6、业资本金制度154第九章 投资方案分析162一、 建设投资估算162建设投资估算表163二、 建设期利息163建设期利息估算表164三、 流动资金165流动资金估算表165四、 项目总投资166总投资及构成一览表166五、 资金筹措与投资计划167项目投资计划与资金筹措一览表167第十章 经济效益169一、 经济评价财务测算169营业收入、税金及附加和增值税估算表169综合总成本费用估算表170固定资产折旧费估算表171无形资产和其他资产摊销估算表172利润及利润分配表173二、 项目盈利能力分析174项目投资现金流量表176三、 偿债能力分析177借款还本付息计划表178第一章 总论一、 项

7、目名称及投资人（一）项目名称辽阳电动工具技术研发项目（二）项目投资人xx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准）。二、 项目背景电动工具零部件行业竞争情况与下游整机行业密切相关。经过多年发展，全球电动工具行业已形成较为稳定、集中的竞争格局，史丹利百得、TTI、博世集团等大型跨国企业占据了主要的市场份额，而国内企业则日益成为全球产业链中不可替代的加工制造中心。在这一背景下，国内配套零部件供应链的地位随之提升，而研发实力、响应速度、交付能力等条件较突出的零部件供应商更容易获取大型跨国企业的供应资格。“十四五”时期，和平与发展仍是时代主题，人类命运共同体理念深入人心。同

8、时，国际环境日趋复杂，不确定性、不稳定性明显增加，新冠肺炎疫情影响广泛深远。在统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局的战略背景下，我国发展仍处于重要的战略机遇期，已转向高质量发展阶段，继续发展具有多方面优势和条件。随着新时代东北振兴等国家重大决策部署深入实施，辽宁综合实力全面提升，积蓄了强劲的发展势能。沈阳市建设国家中心城市，对周边城市辐射和协同带动作用更加明显。辽阳站在新的起点上，实现高质量发展，既面临着机遇，也面临着诸多风险和挑战。从辽阳自身看，我市正处于新旧动能转换的关键时期，向上向好态势不断巩固和扩大，具备了迈上高质量发展新台阶的有利条件。中央高度重视东北老工业基地振兴，出

9、台了一系列支持政策，为新时代辽阳全面振兴全方位振兴指明了前进方向，提供了根本遵循，带来了新的发展机遇。“3+3+X”现代化产业体系持续推进，为新时代新发展蓄积了新势能，新技术、新产业、新业态、新模式带动产业格局重构，有利于经济发展的结构性转换。特大高精铝及铝合金加工材等一大批重点项目有序推进，为经济发展夯实基础。全面深化改革释放新发展活力，“辽阳模式”的营商环境成效显著，重要领域改革不断深化，发展活力进一步激发。新发展格局孕育新的发展潜力，有利于构建消费升级、有效投资、结构调整、协调发展的新路径。同时，发展也面临着严峻的问题和挑战，主要表现在：经济总量小、增长质量效益有待提升，产业结构比较单一

10、；重点领域和关键环节改革仍需突破，营商环境距离市场主体的诉求还有较大差距；产业链、供应链现代化有待进一步完善，缺少核心竞争力和自主品牌；科技创新能力有待提升，新经济、新商业模式、新业态发展较为落后；对内对外开放合作有待提效，承接优质产业能力仍需加强；城市功能仍需完善，城乡发展仍不均衡；人口人才支撑质量有待提高，亟需建立集聚人才的体制机制；一些干部思想解放不够、作风不实、干事创业激情不足，能力有待提高。面对新形势、新要求，全市上下必须胸怀大局，更加深刻认识我国社会主要矛盾发生变化带来的新特征新要求，更加深刻认识错综复杂国际环境带来的新矛盾新挑战，紧密结合实际，坚持问题导向，抓住战略机遇期，用发展

11、观点解决前进中的问题，牢牢把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的丰富内涵和实践要求，坚定信心决心、发扬斗争精神，开拓创新、真抓实干、奋勇前进，在危机中育先机、于变局中开新局。将“强优势”和“补短板”相结合，推进辽阳全面振兴全方位振兴取得新突破。三、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划24个月。（二）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资2375.13万元，其中：建设投资1410.24万元，占项目总投资的59.38%；建设期利息32.92万元，占项目总投资的1.39%；流动资金931.97万元，占项目总投资的39.24%。（三

12、）资金筹措项目总投资2375.13万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹资金（资本金）1703.39万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额671.74万元。（四）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：10000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：7594.09万元。3、项目达产年净利润（NP）：1766.17万元。4、财务内部收益率（FIRR）：58.11%。5、全部投资回收期（Pt）：3.70年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：2364.81万元（产值）。（五）社会效益该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产

13、品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2375.131.1建设投资万元1410.241.1.1工程费用万元1086.621.1.2其他费用万元284.861.1.3预备费万元38.761.2建设期利息万元32.921.3流动资金万元931.972资金筹措万元2375.132.1自筹资金万元1703.392.2银行贷款万元671.743营业收入万元10000.00正常运营年份4总成本费用万元7594.095利润总额万元2354.906净利润万

14、元1766.177所得税万元588.738增值税万元425.089税金及附加万元51.0110纳税总额万元1064.8211盈亏平衡点万元2364.81产值12回收期年3.7013内部收益率58.11%所得税后14财务净现值万元4324.00所得税后第二章 市场和行业分析一、 行业特有的经营特征1、电动工具零部件行业电动工具零部件种类繁多，决定了电动工具整机的核心构成、主要成本、性能表现等，细分领域市场规模较小，零部件厂商以专业经营一类或几类主要产品为主。传统的电动工具产业链中，整机制造商为了保持其核心竞争力，防止技术扩散，除通用零部件通过向供应商批量订购外，关键零部件仅交予公司体系以内的单位

15、生产。经过多年发展，电动工具行业较为稳定的竞争格局已经形成，主要企业间的技术差距缩小，大多依靠品牌和产品差异化战略树立市场地位，因此电动工具产业开始强化一部分关键零部件的外部供应，整机与零部件厂商的分工与协作关系得到调整，由此提升了零部件行业的专业化水平，供应商的研发快速响应能力和交付能力得到更多重视。目前的产业链分工体系下，零部件厂商主要围绕下游整机客户的需求开展研发和生产活动。由于电动工具行业内并无标准化、平台化的生产配套体系，开关、控制器、结构件、电动机等零部件的通用性较低，因此整机厂商通常需要与相关零部件供应商建立深度合作关系。整机厂商从生产交付能力、研发能力、工业设计水平、工艺突破能

16、力等方面对供应商进行严格考核，后者提供的样品需进行反复测试和验证以判断是否能满足整机的全部技术指标和要求，而一旦通过审核，同一款产品的供应商通常不会再轻易更换。近年来，电动工具更新换代的速度加快，整机厂商为确保自身在市场中的敏捷性和灵活性，凭借对终端销售平台关键资源的掌控，主要关注产品概念和相应的系统规则的制定，同时选择产品集成商和模块供应商敏捷制造，给予选定的模块供应商原材料采购、知识与技术投入、信息共享、物流等生产性服务支持，确保电动工具产品以较高品质和较优成本快速投放市场。在这一背景下，供应链的整合程度加强，开关、控制器等零部件的设计的自主权逐渐转移到上游供应链，部分零部件厂商从单一产品

17、的制造商转变为系统集成商，为整机厂商承担了部分供应链管理和方案设计的职能。2、低压电器行业低压电器作为一类电气器械的总称，涵盖种类繁多，按照用途可分为配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、仪表电器等，既有适用于一般低压电气系统的标准化产品，也有适用于特定领域的定制化产品，不同地区低压电器遵循的设计标准及要求亦有所不同。市场上低压电器以符合通用规格的标准化产品为主，该类产品具有量大面广、单位价值较小、下游应用广泛的特点，行业内企业出于营销成本及渠道建设考虑，境内销售主要采取经销模式进行销售，即通过各级经销网络组织销售及售前、售后服务，经销商将上述产品销售至终端客户或五金商店、大型连锁卖场KA渠

18、道、电商平台等其他中间商；境外销售则更多为直接销售至跨国贸易商和跨境电商后再流入当地消费市场。定制化产品则主要采用直销模式销售，由生产企业与行业客户、OEM/ODM厂商、配电箱（盘）厂等下游客户直接签订购销协议，按照客户指定要求进行产品定制开发和生产。此外，还有部分厂商以方案解决商和系统运营商的形式直接向下游客户提供成套低压电器设备及配套服务。二、 行业概况及发展特点1、电动工具细分品类的发展带来零部件厂商专业化提升电动工具（PowerTool）是以直流或交流电动机、电磁铁为动力，通过传动机构驱动工作头进行作业的机械化工具的总称。自19世纪发展至今，电动工具的便携性、实用性和安全性随着配套技术

19、的发展成熟而不断提升，在众多领域替代了传统的手动工具，产品品类持续扩充。电动工具由于其结构轻巧、携带使用方便、生产效率较高、能耗低等特点，已成为人们生产和生活中常备的作业工具。电动工具按照使用方式可分为手持式工具、台式工具和园林工具；按照加工对象的不同可分为金属切削类、磨砂类、装配类、建筑道路类、林木加工类等；按照不同用户的功能要求和技术参数等特点，电动工具可分为工业级、专业级和DIY级三种产品等级。当前全球电动工具大型跨国企业通常实行多子品牌布局和产品差异化战略以凸显产品定位、最大化满足目标用户的个性需求，因此三种产品等级构成了市场细分的主要表征。其中，工业级工具又被称为装配线工具，主要应用

20、于紧固、铆钉、精密切割等特定加工环节，应用场景多为各种工作站和装配线，主要品牌有喜利得、麦太保、美沃奇和泛音等；专业级产品定位于建筑道路、装饰装潢、木材加工、金属加工等领域，产品具备较强的专用性和较高的工作稳定性，细分种类繁多，主要品牌有得伟、博世集团、AEG和牧田；DIY级工具适合普通家庭用户进行不频繁的维修、装配、加工等手工作业，该细分市场经过多年发展形成较分散格局，史丹利百得、TTI、博世集团、牧田和实耐宝等跨国公司旗下的子品牌占据多数份额。随着电动工具的细分种类的扩充，配套零部件需围绕整机的功能参数和使用范围进行设计开发。为实现专业分工，充分发挥比较优势，全球各大电动工具整机制造商由传

21、统纵向经营、追求大而全的生产模式逐渐转向以产品设计和品牌塑造为主的专业化经营模式，逐渐降低零部件自制率并依赖外部独立的供应商，电动工具产业链中由此出现了独立的零部件制造商。零部件的功能性、可靠程度、使用范围等决定了电动工具的整体表现。电动工具的工作环境往往较为复杂和恶劣，如施工工地、工厂车间、林木草丛等，伴随的灰尘、泥水和碎屑一旦进入电动工具内部，将造成堆积、发热、绝缘和电路腐蚀，降低工具的安全性和使用寿命。因此，开关、控制器、电动机、电池等关键零部件需具备一定程度的控制和保护功能，对相关供应商的技术和工艺的专业化要求相较于基础通用零部件厂商而言更加严格、全面。2、全球电动工具市场持续稳定增长

22、为零部件行业提供了广阔的发展空间受供给侧和需求侧驱动，全球电动工具行业进入快速增长期。供给侧方面，伴随锂电池技术、无刷电机、智能控制、远程通信等应用于新一代电动工具的技术进步，电动工具品质升级与应用场景拓宽促进了终端用户对新产品选购消费意愿的增强。需求侧方面，建筑地产、住宅装修等领域是电动工具主流的终端应用方向，而北美及欧洲是电动工具的主要消费市场。受益于地产行业高景气度及终端用户消费习惯的转变，近年来，北美及欧洲地区持续的旺盛需求为全球电动工具市场的稳步发展提供主要驱动力。2016年，全球电动工具（含上游零部件产业）市场规模为228亿美元，而2020年市场规模已达291亿美元，年均复合增速为

23、6.1%。其中，北美及欧洲合计占比超过70%，年均复合增速分别为7.8%和3.3%，目前仍然是全世界电动工具需求最大的市场。根据弗若斯特沙利文的相关研究，预计2020年至2025年全球电动工具市场将维持5.9%的增长，2025年市场规模将达到386亿美元。欧美发达国家有长期使用电动工具的历史，除了常见的手电钻、电锤等手持式电动工具外，割草机、电动剪刀、切割机等户外园林工具和家用台式电动工具尤其畅销，已成为大众生产和生活中的必需品。与之相比，在我国电动工具主要应用于加工制造和基础设施建设领域，大众家庭使用的比例较低，消费级市场发展潜力较大。2020年，亚太地区电动工具市场规模为50亿美元，预计2

24、025年市场规模达到69亿美元，较2020年复合增长率为6.5%，增速仅次于北美市场。3、国际龙头厂商占据主导地位，全球电动工具产业链重心向中国转移全球电动工具市场经过多年的发展，已经形成较为稳定的竞争格局，电动工具行业集中度较高且仍稳步提升，大型跨国公司的竞争优势愈发凸显。市场份额位列前五的电动工具厂商分别为史丹利百得、TTI、博世集团、STHIL及牧田，2020年上述厂商共占据超过50%的市场份额。随着下游市场需求持续旺盛，各大电动工具企业近年来均加大了市场开拓力度，积极拓展产品线，旗下品牌组合在各自优势领域获得了广泛的用户认可，其市场地位进一步稳固。近年来，以泉峰控股、格力博、东成、宝时

25、得等为首的国内厂商充分借鉴国际先进电动工具企业的发展经验，打造了“DEVON大有”、“greenworks”、“威克士”等较为成功的本土自有品牌，但从全球电动工具市场竞争格局来看，国内厂商短期内仍较难撼动国际先进企业确立的渠道壁垒和技术领先优势，其自有品牌的总市场份额不足全球电动工具市场规模的25%，仍主要通过OEM或ODM代工形式参与电动工具产业链分工。在经历了对接国际标准的大规模技术改造后，国内电动工具行业逐步形成了电动工具整机和关键零部件、附件的专业化生产能力。当前我国电动工具的出口量占世界电动工具销售量的7080%，已成为世界上主要的电动工具整机及零部件的制造国和出口国；同时，全行业有

26、超过85%的产品出口海外，外向型特征显著。近年来，国内领先的电动工具企业不断提升自身研发水平、深化与国外客户的合作关系，成功获取了其中高端产品系列的代工资质，对国内相关配套零部件供应链的工艺和技术要求也随之提升，从而推动了国内零部件行业整体的创新进步。三、 年度计划控制主要用于检查营销效果是否达到年度计划预期，对销售额、市场占有率、费用等指标进行控制，确保年度计划所规定的销售、利润和其他目标能够实现。（一）销售分析销售分析衡量并评估实际销售额与计划销售额的差距。具体有两种方法：1、销售差距分析主要用来衡量造成销售差距的不同因素的影响程度。当中既有售价下降的原因，也有销量减少的原因。没有完成计划

27、销售量是造成差距的主要原因。企业还要进一步分析销售量减少的原因。2、地区销售量分析用来衡量导致销售差距的具体产品和地区。有必要进一步查明原因，加强该地区的营销管理。（二）市场占有率分析销售分析一般不反映企业在竞争中的地位。因此还要分析市场占有率或市场份额，揭示企业与竞争者之间的相对关系。比如一家企业销售额的增长，可能是它的绩效较竞争者有所提高，也可能是整个宏观环境得到改善，市场上所有的企业都从中受益，而这家企业和对手之间的相对关系并无实质变化。企业和营销人员应当密切关注市场占有率的变化情况。造成市场占有率波动的原因很多，需要具体的问题具体分析：（1）市场占有率的下降，有可能出于企业战略的考虑。

28、有时候企业调整其经营战略、营销战略，主动减少一些不能盈利的产品，导致总销售额下降，影响了市场占有率。如果利润反而有所增长，这种市场占有率的下降就是可接受的。（2）市场占有率的下降，也可能是新竞争者的进入所致。通常新竞争者的加入，会引发其他企业的市场占有率一定程度下降。（3）外界环境因素对参与竞争的各个企业，影响方式和程度往往不同，产生的影响也不一样。如原材料价格上涨，会对同一行业各个企业都发生影响，但不一定所有企业及同类产品都受到同样程度的影响。有些企业推出创新的产品设计，在市场上争取到较多的客户，市场占有率反而可能上升。（4）分析市场占有率，要结合营销机会。机会好的企业，市场占有率一般应高于

29、机会程度低的竞争者，否则其效率就有问题。正常情况下，市场占有率上升表示绩效提高，在竞争中处于优势；反之，说明在竞争中不利。（三）营销费用率分析年度计划控制还要确保企业在完成计划指标时，费用没有超支。因此要分析各项费用率，并控制在一定的限度。如果费用率变化不大，在安全范围内，可暂不采取任何的措施；如果变化幅度太大，上升速度过快，接近或超出上限，就必须采取相应的措施。年度计划控制的过程一般分为四个步骤：确定年度计划中的月份目标或季度目标；监督营销计划的实施；如果营销计划执行中出现不可接受的偏差，一定要找出原因；采取补救或调整措施，以缩小计划与实际之间的差距。具体措施包括调整计划指标，使之更切合实际

30、；或调整营销战略，以利于计划指标实现。如果指标和战略、措施等没有问题，那就要从营销计划的实施查找原因。四、 低压电器行业发展情况概述1、行业概况及发展特点（1）低压电器行业规模庞大，保持稳健发展趋势低压电器直接影响电力终端用户的用电安全和用电端供电系统的可靠性，是低压配电系统不可缺少的结构基石。工业、农业、交通、国防和一般的居民用电领域大多采取低压供电，电力通过高压电路传输后，必须经过各级变电所逐级降压，再通过各级配电系统分配电力至用户端。配电系统涵盖了从电力变压器到用电设备之间对电能进行传输、分配、控制、保护和能源管理的所有设备及系统，而低压电器能根据外界的信号和要求，手动或自动地接通、断开

31、电路，是在配电系统中起控制与保护作用的核心电器设备，广泛应用于工商用及民用建筑中的配电系统、各类工业设备的电控制部件、电网的配套设施等。全社会用电量是低压电器市场规模增长的根本驱动力，而国民经济的稳步发展产生的庞大总需求使全社会用电量持续上升，为国内低压电器行业提供了可观的消费市场。根据格物致胜中国低压电器市场白皮书，国内低压电器市场规模已从2010年的500亿元左右增长至2021年接近950亿元，预计国内低压电器市场2021-2026年将保持3.5%的复合增长率。在国内宏观经济持续增长的背景下，低压电器行业的发展受地产、工业及基础设施等多种需求相互支撑而呈现稳健态势。（2）建筑领域曾提供主要

32、市场，新兴需求的贡献率持续上升从细分领域需求来看，伴随着城市化进程加速，建筑地产领域曾为低压电器提供了最庞大的消费市场，新增建筑的电气系统安装需求成为本世纪初国内低压电器行业发展的主要驱动力。近年来，国内新增建筑地产投资随着国家宏观调控趋于放缓，该领域对低压电器行业的贡献程度有所下降，但总体仍保持可观规模。依托建筑地产领域高基数的存量市场，现有建筑低压电器的更新换代及智能化升级改造为低压电器创造了新的发展契机。2021年我国低压电器约33.5%的下游需求来源于地产领域，其中以民用住宅、写字楼中的配电系统为最主要应用场景。随着地产建设的后周期来临，工业、基础设施建设、电力及新能源领域的应用将为低

33、压电器行业提供更加重要的增量发展空间，相关领域新兴需求的涌现显著拓宽了低压电器行业的发展前景。工业领域对低压电器的需求来自于工厂的输配电系统及组装于工业设备中的电气模块及组件。工业部门作为全社会主要的生产部门，存在着巨大的用电需求，目前已成为低压电器最庞大的下游应用市场。近年来，国家重点支持先进制造业的相关举措有力带动工业配电市场的扩张和升级。除一般配电系统外，工业领域对智能配电产品、控制与保护产品、低压配电箱、能源管理系统等工业控制配套低压电器产品和低压成套解决方案将长期存在旺盛需求。根据中国制造2025战略计划，到2025年我国将力争达到制造业强国水平，届时我国工业制造的自动化水平、自动化

34、设备国产化率将比现在有大幅度提高，相关工控领域的低压电器市场增长潜力可观。基础设施建设方面，通信行业和数据中心是低压电器的重要用户。通信传输和数据处理均需具备极高连续性和可靠性的配电系统，因此该领域对低压电器的需求以配套专用的控制和保护产品为主。受益于5G通信技术的进一步普及，中国和欧美国家电信行业的建设规模和速度较大程度拉动了本国电信行业对低压电器的消费。此外，铁路和城市轨道交通需要安全可靠、持续稳定的电力供应，近年来国家及地方政府对全国铁路网和城市轨道交通建设的大力投入显著拉动了对专用低压电器、智能配电系统的需求。电力行业方面，国家在“十三五”期间加大了一次配电和二次配电投资，且电网投资由

35、主干网向配网侧和用户侧转移，其中智能电网、清洁能源、新能源汽车充电基础设施和农村电网等领域有望在“十四五”期间继续扩大投资和建设规模。此外，随着新能源在全球电力系统中日益成为主流发电方式，低压电器领域目前已形成了新能源专用交（直）流电器、新能源汽车充电桩保护电器、电动汽车用直流电器等新的市场。相较于一般电网配电系统，专用于新能源的低压电器在运行的温度、电压、绝缘强度和可靠性等方面的要求更高，低压电器厂商需要根据新能源特有的运行环境来研发新品，专用于光伏、风电、地热能等发电方式的产品也应运而生，激发了行业的创新创造氛围。（3）我国低压电器行业迈向成熟，海外市场提供广阔发展空间低压电器最早起源于1

36、9世纪的欧美国家，国际低压电器龙头企业于上世纪60年代进入我国市场，凭借其技术优势、品牌认可度和本土化战略在中高端市场建立了稳固的竞争优势。与之相比，我国低压电器行业经过60多年的发展已逐渐形成完整的产业体系，已由仿制欧美产品进行简单装配的初级阶段发展至自主研发设计、制定产业标准的成熟阶段，产品品类较为齐全，已经历了三代产品并正在向智能化、数字化、模块化的第四代产品发展。当前，我国低压电器产品的整体质量水平与国际先进水平相比已较为接近，现行国家标准也大部分参照国际电工委员会制定的IEC标准为基础，并结合我国的实际情况进行修改制定，形成与国际接壤的低压电器标准体系。在满足国内庞大市场需求的同时，

37、国产品牌的全球化布局方兴未艾。尽管面临疫情、地缘政治、金融政策等因素的挑战，全球低压电器市场目前仍呈现稳健增长态势。2021年，全球低压电器市场规模达4,173.2亿元人民币，预计2026年市场规模达到4,584.1亿元，2021至2026年间复合增长率可达1.9%，其中北美地区和欧洲地区占全球低压电器市场比重合计为60%左右，为全球最大的区域市场。在国内低压电器市场竞争趋于激烈的背景下，海外市场对国内企业呈现较强吸引力。近年来我国低压电器企业的出口销售规模持续扩张，主要以OEM、ODM模式代工贴牌产品进行出口或通过设置海外代理商、并购盘厂等方式发展自有品牌业务。由于大型跨国公司已形成较强的技

38、术壁垒、专利壁垒、品牌壁垒等，且欧美发达国家市场认证体系复杂、知识产权审查严格、技术要求较高，当前国内企业的出口业务仍普遍专注于非洲、东南亚、南美等新兴市场，仅具备较强自主研发能力的厂商能够凭借先进的专利技术切入欧美发达国家市场，同国际一线品牌展开直接竞争。2、行业发展趋势（1）智能配电网络建设推动低压电器的智能化、数字化、模块化2021年3月颁布的中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要提出，要“加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力”。在智能电网的建设过程中，下游用户对于智能配电产品的接受度日益增强，对于智能配电的要求

39、也在增多，传统配电系统已不能满足目前需求，市场亟需具有用电管理、能耗分析、故障报警等功能的智能配电方案。基础设施、工厂和能源企业能够通过智能配电系统显著提高生产效率，有针对性地检测和消除能耗的薄弱环节，降低能源成本，而且还可避免故障和断电，确保可靠供电。智能配电系统的普及推动了低压电器进一步向智能化、模块化、可通信化发展。随着物联网、大数据、机器学习等技术的快速发展以及5G网络的普及，各行各业建设智能配电网络、实施数字化转型已在全球范围内形成趋势。智能框架断路器、智能塑壳断路器、智能微型断路器等低压电器在智能配电网络中承担基础层功能，不仅要作为数字化环境的组成部分，确保安全、可靠、高效地向楼宇

40、、工厂和机器设备供电，而且同时还要为建筑物联网、工业物联网提供重要数据。在“双碳”目标及物联网创新技术应用的加持下，2021年我国智能配电市场规模已达21.2亿元，未来预计将保持高速增长。工业、基础设施和能源领域的数字化转型促进低压电器行业新业态的形成。以施耐德电气、ABB公司、西门子为代表的大型跨国企业正积极向能源管理服务商转变，已进行了多年的软硬件协同设计，在其智能化、数字化、模块化的新一代低压电器产品的基础上打造了能源管理平台，为客户实现直观的用户操作界面和电力系统状况的远程监测与分析，在智能配电网络的建设过程中建立了后市场服务优势。相比之下国内低压电器行业则整体处于起步阶段，正泰电器、

41、天正电气、良信股份等主要企业已相继布局智能配电市场，该领域广阔的进口替代空间将吸引更多优质企业的参与。（2）低压电器向细分领域行业专用产品发展相较于日常生产生活中的用电场景，个别行业和领域面临更加复杂的电气环境，对配电系统中的低压电器的防护能力及功能实现提出更严苛的要求。如在化学工业中，低压电器需具备耐酸、耐腐蚀等特性；煤炭工业中，低压电器需对空气中固态颗粒物引发的电路短路准确识别；而在传统输配电及光伏、地热能、风电等新能源领域，低压电器的工作电压上限已突破1000V，且时常受大电流冲击。传统低压电器的规格和功能已无法适应部分下游行业的特点，行业专用领域细分市场则为低压电器的推陈出新指明方向。

42、行业专用低压电器不仅需提供更完善的防漏电、防水、防震动、耐高（低）温等基础防护，还应根据应用行业特点进一步拓展定制化的专业功能。大型跨国公司在行业专用低压电器领域布局较早，已形成较大的先发优势。近年来，国内低压电器先进企业经过多年研发投入，其产品在行业客户中的认可度不断提升，并能够在一些特定的行业应用场景中对外资品牌的同类产品实现基础功能上的替代，但与后者在集成设计能力、核心技术、品牌定位等方面的竞争差距仍较为明显。五、 品牌资产增值与市场营销过程品牌资产增值是市场营销活动的重要结果。品牌存在于顾客的心智之中。营销者在建立强势品牌时面临的挑战是：他们必须保证提供的产品和服务能针对顾客的需求，同

43、时能配合市场营销方案，从而把顾客的思想、感情、形象、信念、感知和意见等与品牌关联起来；而基于顾客的品牌资产就是顾客品牌知识所导致的对营销活动的差异化反应。品牌资产来源于以往对此品牌的营销投资。营销者在长期实践中创造的品牌知识，决定了该品牌的未来方向。消费者是基于其品牌知识进行品牌选择的，这意味着“顾客会认为品牌应该与营销活动或文案如影随形。”“品牌资产可以提供更多的注意力和领导能力，并给营销者提供一个途径，以解释他们过去的营销业绩以及对未来营销方案的设计。公司所做的一切都可能会增强或破坏品牌资产”。正所谓营销做来做去做品牌，品牌资产增值的主要表现是溢价。与此相对，强势品牌也自然产生市场营销优势

44、，如“对产品性能的良好感知”“更高的忠诚度”“受到更少的竞争性营销活动的影响”“受到更小的营销危机的影响”“更大的边际收益”“顾客对涨价缺乏弹性”“顾客对降价富有弹性”“更多的商业合作和支持”“增强营销沟通的有效性”“有特许经营的机会”“具有品牌延伸的机会”等。六、 行业面临的主要机遇与挑战1、面临的机遇（1）产业政策为行业发展奠定了良好的基础电动工具零部件和低压电器行业作为我国制造业的重要分支，且在全球产业链、供应链中有着突出影响，国务院及各政府部门近年来相继出台了有利于本行业发展的法律法规和产业政策，为行业内企业提供了有力的支持和良好的环境。宏观层面来看，国务院于2015年发布的中国制造2

45、025明确提出中国从制造大国向制造强国转变的战略目标，为后续鼓励、支持和引导制造业高质量发展的各项配套制度的制定提供了清晰的政策导向；2021年发布的中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（“十四五”规划）作为纲领性文件提出了坚持深化供给侧结构性改革的总方针，要求各政府部门制定、完善和实施一批继续发挥制造业优势的配套政策，将为本行业创造更加良好的外部环境。具体举措来看，国家智能制造标准体系建设指南（2021版）等文件强调进一步完善行业标准化和认证体系化建设，提高市场准入门槛，建设统一开放、竞争有序的市场体系；“十四五”现代能源体系规划、国家创新驱动发展战略纲要

46、、配电网建设改造行动计划（20152020年）、关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见等鼓励行业内各主体的技术创新，持续推进通用设备制造业与电气机械和器材制造业向高端化、专业化和绿色化方向转型，进一步拓展了智能配电市场的发展前景；“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划、关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见、关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见等文件引导行业内企业积极探索新型经营模式，实现生产环节的智能制造和数字化转型，有助提升产业发展的质量和效益；国务院关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见及国务院关于促进加工贸易创新发展的若干意见等文件支持行业内的本土企业走

47、向海外市场，提升出口产品的附加值，培育制造业的国际竞争力。（2）固定资产投资带动下游需求前景向好近年来，我国的固定资产投资受宏观调控政策影响一直维持较高水平，拉动了国民经济的稳健增长，尤其促进了地产、工业、基础设施建设等电动工具和低压电器行业主要下游应用领域的需求前景。此外，公共和私人部门对数据中心、特高压等新型基础设施建设投资规模的扩张有望为国内的工业级、专用级电动工具市场和智能低压配电电器市场带来新一轮增长。相较于国内，欧美地区固定资产投资受益于较宽松的货币环境以及北美基建法案、欧洲经济复苏计划等政府大规模刺激措施而呈现较快增长；其他新兴市场国家伴随城市化进程和区域性经济合作加深，固定资产

48、投资也维持快速扩张态势。（3）产业链转移趋势为电动工具零部件提供良好发展契机全球制造业产业链呈现向亚太地区转移、向专业化转移、向规模化大型制造企业转移的长期趋势。我国自上世纪80年代开始承接国际产业转移，90年代以来通过充分发挥劳动生产成本低廉、上游配套齐全的优势逐渐成为了全球电动工具零部件、低压电器的主要生产国，大型跨国企业也普遍通过投资设厂或扶植本土代工企业的方式将部分研发、采购和生产环节转移至我国。凭借可观的市场规模、完整的工业体系、完备的基础设施和显著进步的技术及工艺水平，近年来我国在全球产业链中的核心地位持续强化，综合优势较为明显，全球范围内其它国家短期内难以代替我国承接下游产业链主

49、要需求。新冠疫情影响下，全球供应链的不确定性增加，而我国是疫情控制最好、复产复工最快的国家之一，全球电动工具产业对我国供应链的依赖性增强，短期内加速了全球范围内的产业链转移趋势，由此带动国内电动工具零部件、低压电器行业在全球市场份额的持续提升。（4）产品创新进一步激发市场活力伴随新产品、新技术、新工艺的出现，产品的持续创新为市场注入活力，拓展了用户的消费选择，而对于顺应市场需求、重视产品品质、具备良好研发能力的优秀企业而言，当前鼓励创新的市场环境将为其提供更良好的发展机遇。电动工具的普及程度随经济发展水平增长而不断提升，在我国及欧美发达国家已成为生产和生活的日常必需品；低压电器则是用电环节中靠

50、近终端用户侧的电气装置，终端用户对其应用表现的认知较为直观。随着居民可支配收入与消费能力提升、社会用电安全意识提高，用户对电动工具和低压电器的质量、功能和外观的重视程度也相应增加，部分用户保有的电动工具和低压电器产品已无法满足当前下游用户对提高工作效率、提升使用安全性和舒适度、实现住宅和楼宇配电智能化等方面的需求，因而存在着可观的存量替换空间。2、面临的挑战（1）原材料、人工成本压力上升电动工具零部件及低压电器行业上游原材料主要为化工料、金属料、电子元器件等基础材料，材料成本在总成本中占比较高。成本价格传导不充分的情况下，原材料价格的波动将对中游制造商利润水平产生一定影响。在全球供应链受新冠疫

51、情冲击、通胀水平维持高位及下游需求旺盛的情况下，主要大宗商品价格预计将在未来一段时间内维持较高水平，对本行业内企业的成本控制造成一定挑战。作为劳动密集型行业，人工成本是本行业生产成本的另一重要组成。近年来城镇单位在岗职工平均工资处于持续增长趋势，同时部分地区还出现劳动力紧缺现象，其中江浙沪地区制造业的“招工难、用工难”问题尤其突出，导致当地企业人工成本高企。上述情形对于本行业企业的精益生产和人力资源管理提出了更严格的要求，加大了企业的经营压力。同时，来自东南亚、拉丁美洲等地区的的同类企业具有更低的人工成本，面对日趋激烈的国际竞争国内企业过去依靠廉价劳动力优势的发展模式已不可持续，人工成本问题将

52、促使相关企业主动优化生产模式，提升生产自动化水平。（2）供给扰动影响产品交付在当前新冠疫情反复的背景下，供应链扰动对全球制造业活动产生的影响难以在短期内消除。对本行业而言，产品所需的部分电子元器件仍一定程度依赖海外供给。海外主要厂商设备短缺、开工率不足及跨国运输受阻造成的短缺局面可能长期存在，进而影响国内电动工具零部件和低压电器厂商的交付能力。随着国内相关产业链自主可控能力不断增强，关键电子元器件对外依赖程度降低，国际供给扰动对本行业的影响将持续减弱，但现阶段仍不可避免受海外供给扰动问题的制约。七、 行业竞争格局1、电动工具零部件行业电动工具零部件行业竞争情况与下游整机行业密切相关。经过多年发

53、展，全球电动工具行业已形成较为稳定、集中的竞争格局，史丹利百得、TTI、博世集团等大型跨国企业占据了主要的市场份额，而国内企业则日益成为全球产业链中不可替代的加工制造中心。在这一背景下，国内配套零部件供应链的地位随之提升，而研发实力、响应速度、交付能力等条件较突出的零部件供应商更容易获取大型跨国企业的供应资格。开关、控制器、电驱、电池等关键零部件的市场集中度较其他通用零部件更高，主要系该领域具有更高的技术门槛和产品认证壁垒，新进入者较少，市场份额进一步向技术领先、规模化经营、具备成本优势的大型厂商倾斜。2、低压电器行业全球范围内的低压电器行业市场化程度较高，格局较为分散。我国低压电器行业竞争格

54、局属于显著的金字塔型结构，高端市场以国际一线品牌和国内龙头品牌占据主导，集中程度较高；中低端市场则存在数量庞大的中小型地方性企业，占据了主要的市场份额。我国低压电器行业的竞争格局呈现两大趋势：行业集中度提升和国产品牌对进口产品替代加快。随着低压电器的产品不断发展，技术和规模生产的重要性更加突出，未来强者恒强的局面在今后几年将持续，行业竞争格局“马太效应”初显。大量低端产品的厂商因无法适应新的市场环境和技术要求而被淘汰，市场份额向具有较强研发实力且规模效应明显的低压电器企业集中。另一方面，国内龙头企业与外资品牌在技术方面的竞争差距缩小，凭借价格优势、客户响应优势和较为可靠的质量不断抢占过去由进口

55、产品垄断的中高端产品市场；而在竞争壁垒较高、外资品牌布局较早的行业专用低压电器领域目前仍由ABB、西门子、施耐德等大型跨国企业占主导地位，国产厂商近期也加快了技术和市场的追赶步伐。八、 价值链建立高度的顾客满意、顾客忠诚，要求企业创造更多的顾客感知价值。为此，企业必须系统协调其创造、传播和交付价值的各分工部门即企业价值链以及由供应商、分销商和最终顾客组成的供销价值链的工作，达到顾客与企业利益最大化。（一）企业价值链所谓企业价值链，是指企业创造价值互不相同，但又互相关联的经济活动的集合。其中每一项经营管理活动都是“价值链条”上的一个环节。价值链可分为两大部分：下部为企业基本增值活动，即“生产经营

56、环节”，包括材料供应、生产加工、成品储运、市场销售、售后服务五个环节。上部列出的是企业辅助性增值活动，包括基础结构与组织建设、人力资源管理、科学技术开发和采购管理四个方面。辅助活动发生在所有基本活动的全过程中。其中，科学技术开发既包括生产技术，也包括非生产性技术，如决策技术、信息技术、计划技术等；采购管理既包括原材料投入，也包括其他资源，如外聘的咨询、广告策划、市场调研、信息系统设计等；人力资源管理同样存在于所有部门；企业基础结构涵盖了管理、计划、财务、会计、法律等事务。价值链的各个环节相互关联、相互影响。一个环节经营管理的好坏，会影响其他环节的成本和效益。但每一个环节对其他环节的影响程度并不

57、相同。一般地说，上游环节经济活动的中心是创造产品价值，与产品技术特性紧密相关；下游环节的中心是创造顾客价值，成败优劣主要取决于顾客服务。企业必须依据顾客价值和竞争要求，检查每项价值创造活动的成本和经营状况，寻求改进措施，并做好不同部门之间的系统协调工作。在许多情况下，企业各部门都有强调本部门利益最大化倾向。如企业财务部门可能会设计一个复杂的程序，花很长时间审核潜在顾客的信用，以免发生坏账，其结果是顾客等待，企业销售部门绩效受到影响。各个部门高筑壁垒，是影响优质顾客服务和高度顾客满意的主要障碍。要解决这个问题，关键是要加强核心业务流程管理，使各有关职能部门尽力投入和合作。核心业务流程主要有以下几

58、方面。（1）新产品实现流程。包括识别、研究、开发和成功推出新产品等各种活动，要求这些活动必须快速、高质并达到成本预定控制目标。（2）存货管理流程。包括开发和管理合理储存的所有活动，以使原材料、中间产品和制成品实现充分供给，避免因库存量过大而导致成本增大。（3）订单一付款流程。包括接受订单、核准销售、按时送货以及收取货款所涉及的全部活动。（4）顾客服务流程。包括使顾客能顺利地找到本公司的适当当事人（部门），并得到迅速而满意的服务、答复以及解决问题的所有活动。（二）供销价值链将企业价值链向外延伸，就会形成一个由供应商、分销商和最终顾客组成的价值链，我们将之称为供销价值链。要创造顾客高度满意，需要供

59、销价值链成员的共同努力。因此，许多企业致力于与其供销链上的其他成员合作，以改善整个系统的绩效，提高竞争力。随着竞争的加剧和实践经验的积累，企业之间的合作正在不断加强。过去，企业总是将供应商、经销商视为导致成本上升的主要对象；现在，它们开始仔细选择伙伴，制定互利战略，锻造更加高效的供销价值链，以形成更强的团队竞争能力，赢得更多的市场份额和利润。（三）价值链的战略环节在一个企业价值链的诸多“价值活动”中，并不是每一个环节都创造价值。企业所创造的价值，实际上往往集中于企业价值链上某些特定的价值活动。这些真正创造价值的经营活动，就是企业价值链的战略环节。经济学垄断优势原理表明：在充分竞争市场，竞争者只

60、能得到平均利润；如果超额利润能长期存在，则一定存在某种由垄断优势引起的“进入壁垒”，阻止其他企业进入。价值链理论认为，行业的垄断优势来自该行业某些特定环节的垄断优势。抓住了这些关键环节，即战略环节，也就抓住了整个价值链。战略环节可以是产品开发、工艺设计，也可以是市场营销、信息技术，或是人事管理等，视不同行业而异。一般地说，高档时装行业的战略环节是设计能力，餐饮业是地点选择，烟草业则是广告宣传和公共关系。保持企业的垄断优势，关键在于保持其价值链战略环节的垄断优势，而无须将之普及到所有的价值活动。精明的企业家总是将战略环节紧紧控制在企业内部，而将一些非战略性活动通过合作外包出去。这样，企业既能将有

61、限资源“聚焦”于战略环节，增强垄断优势，又利用市场降低了成本，提高了竞争力和顾客满意程度。加强与供销价值链其他成员合作，相互“借力”，共同锻造高绩效的顾客价值网络，也是对上述“聚焦”战略的精妙运用。例如，人们涌向全球24500家麦当劳餐馆，并不一定是因为他们喜欢其汉堡包，而更多的是喜欢麦当劳系统。麦当劳的成功，在于它提供了被称之为QSCV（质量、服务、清洁、价值）的高标准，并出色地协调了整个系统，使它不仅有效地与其特许经销商、供应商成功合作，而且与它们共同传递卓越的顾客价值。对战略环节的垄断有多种形式，既可以垄断关键性原材料、关键性人才，也可以垄断关键销售渠道、关键市场等。如在依靠特殊技能竞争

62、的行业（广告业、表演业、体育专业，等），需要垄断若干关键人才；在依靠产品特色竞争的行业，其垄断优势来自关键技术或原料配方（如可口可乐的原浆配方，麦当劳“巨无霸”汉堡包的专用配料配方）；在高科，技行业，垄断优势通常来自对若干关键性生产技术的垄断。九、 行业的上下游关系电动工具行业产业链主要由上游原材料供应商、中游零部件制造商和整机厂商、下游渠道销售商组成。具体而言，上游环节包括基础原材料（如化工料、银触点、金属料）供应商、元件（如各类电子元器件、PCB基板、电线等）厂商和元件加工厂商；中游的生产环节中，零部件制造包括通用零部件（如刀具、钻头、外壳、电线等）和关键专用零部件（如开关、控制器、电池、

63、电驱、电动机）制造；整机厂商包括以自主品牌设计、组装电动工具整机的厂商或以OEM或ODM模式生产整机的贴牌代工厂商。电动工具整机最终通过大型连锁卖场为主的线下零售商、品牌经销商门店和线上平台等分销渠道销售或直接销售至终端用户。低压电器产业链上游为原材料及零部件提供商，主要提供化工料、金属材料、电子器件等。伴随生产专业化程度加深，产业链中游环节的参与主体分化为提供元件加工厂商、低压电器制造商、模块集成商、品牌贸易商、成套设备厂商等，结合自身经营特点主要从事低压电器的研发、生产、组装、系统集成方案、渠道开拓及品牌推广等其中一个环节或若干环节。产业链下游则涉及国民经济的各个行业，包括工业、房地产业、电力行业等。低压电器产品下游应用领域广阔，行业的景气度与国家宏观经济的发展概况密切相关。十、 竞争战略选择竞争者的反应模式、实力等特征决定了本公司竞争战略选择。1、竞争者反应模式与竞争战略选择竞争者反应模式指本公司对竞争者的攻击战略实施之后竞争者的回应方式。竞争者常见的反应模式有以下四种。（1）从容型竞争者。从容型竞争者指竞争者对某些特定的攻击行为没有迅速反应或强，烈反应。这类竞争者“从容不迫”的原因是多种多样的。一是认为自己的顾客忠诚度高，不会转换购买。这类竞争者通常实力强大，市场份额高，品牌知名度