云南铝材技术服务项目可行性研究报告_范文

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1、泓域咨询/云南铝材技术服务项目可行性研究报告报告说明目前全球再生铝产量的增量主要来自我国。再生铝的生产主要来源于废旧铝、废铝合金材料或含铝的废料经过重新融化提炼而得到的铝合金或铝金属，主要以铝合金的形式出现。与传统生产原铝方式相比，每吨再生铝比每吨原铝生产节约3.4吨标准煤，节水22立方米，减少固体废物排放20吨。2006年全球再生铝产量为909万吨，2019年产量为1666.3万吨，主要增量基本来自我国。我国再生铝产量从2006年的66.5万吨增长至2019年的690.4万吨，基本呈逐年递增趋势，与其他国家相比增速明显，2017-2019年增速逐渐放缓。再生铝是我国铝行业高质量发展过程中的重

2、要组成部分，未来还有很大发展空间。2021年7月，国家发改委印发的“十四五”循环经济发展规划明确提出，到2025年，再生有色金属产量达到2000万吨，其中再生铜、再生铝和再生铅产量分别达到400万吨、1150万吨、290万吨，资源循环利用产业产值达到5万亿元。根据谨慎财务估算，项目总投资977.84万元，其中：建设投资542.80万元，占项目总投资的55.51%；建设期利息6.60万元，占项目总投资的0.67%；流动资金428.44万元，占项目总投资的43.81%。项目正常运营每年营业收入4100.00万元，综合总成本费用3120.71万元，净利润717.88万元，财务内部收益率56.50%，

3、财务净现值2105.91万元，全部投资回收期3.58年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 项目概述7一、 项目名称及项目单位7二、 项目建设地点7三、 建设背景7四、 项目建设进度7五、 建设投资估算8六、 项目主要技术经济指标8主要经济指标一览表

4、8七、 主要结论及建议10第二章 市场和行业分析11一、 铝材行业产量11二、 电解铝行业供给端11三、 电解铝行业成本12四、 营销计划的实施13五、 电解铝产能增长15六、 关系营销及其本质特征17七、 氧化铝行业18八、 新产品开发的程序19九、 再生铝行业26十、 建立持久的顾客关系27十一、 整合营销传播计划过程28十二、 营销信息系统的内涵与作用29第三章 项目选址分析32一、 加强区域创新体系建设36第四章 人力资源分析38一、 企业组织劳动分工与协作的方法38二、 企业劳动分工42三、 岗位评价的主要步骤45四、 薪酬体系设计的前期准备工作46五、 培训课程设计的基本原则48六

5、、 技能与能力薪酬体系设计51第五章 公司治理54一、 公司治理的主体54二、 信息与沟通的作用55三、 企业内部控制规范的基本内容57四、 证券市场与控制权配置68五、 董事及其职责78六、 资本结构与公司治理结构83七、 内部监督比较87第六章 SWOT分析89一、 优势分析（S）89二、 劣势分析（W）91三、 机会分析（O）91四、 威胁分析（T）92第七章 经营战略100一、 企业经营战略控制的基本方式100二、 企业人才及其所需类型102三、 资本运营战略决策应考虑的因素108四、 企业文化战略类型的选择110五、 差异化战略的适用条件112六、 差异化战略的实现途径113七、 融

6、合战略的构成要件115八、 企业技术创新战略的地位及作用119第八章 财务管理分析122一、 财务管理原则122二、 现金的日常管理126三、 财务可行性评价指标的类型131四、 财务管理的内容132五、 筹资管理的原则135六、 存货成本136七、 短期融资的概念和特征138八、 分析与考核140第九章 投资方案分析142一、 建设投资估算142建设投资估算表143二、 建设期利息143建设期利息估算表144三、 流动资金145流动资金估算表145四、 项目总投资146总投资及构成一览表146五、 资金筹措与投资计划147项目投资计划与资金筹措一览表147第十章 经济效益分析149一、 经济

7、评价财务测算149营业收入、税金及附加和增值税估算表149综合总成本费用估算表150利润及利润分配表152二、 项目盈利能力分析153项目投资现金流量表154三、 财务生存能力分析156四、 偿债能力分析156借款还本付息计划表157五、 经济评价结论158第一章 项目概述一、 项目名称及项目单位项目名称：云南铝材技术服务项目项目单位：xx投资管理公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），区域地理位置优越，设施条件完备。三、 建设背景2017年电解铝开始供给侧改革，新增产能规模受限，新建产能主要来自于等量或减量产能置换，根据政策要求，现阶段我国电解铝行业合规产能上限约为

8、4500万吨/年。截至2021年底，我国电解铝建成产能为4416.9万吨、运行产能为3751.2万吨。除了企业自身减产意愿外，受能耗“双控”、“双碳”政策极端天气或者电力紧张等因素影响，各电解铝厂会根据要求进行限电限产，或是项目出现停批、停建、缓产。四、 项目建设进度结合该项目的实际工作情况，xx投资管理公司将项目的建设周期确定为12个月。五、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资977.84万元，其中：建设投资542.80万元，占项目总投资的55.51%；建设期利息6.60万元，占项目总投资的0.67%；流动资金4

9、28.44万元，占项目总投资的43.81%。（二）建设投资构成本期项目建设投资542.80万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用412.95万元，工程建设其他费用116.80万元，预备费13.05万元。六、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入4100.00万元，综合总成本费用3120.71万元，纳税总额445.76万元，净利润717.88万元，财务内部收益率56.50%，财务净现值2105.91万元，全部投资回收期3.58年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元977.841.1建设投资万

10、元542.801.1.1工程费用万元412.951.1.2其他费用万元116.801.1.3预备费万元13.051.2建设期利息万元6.601.3流动资金万元428.442资金筹措万元977.842.1自筹资金万元708.602.2银行贷款万元269.243营业收入万元4100.00正常运营年份4总成本费用万元3120.715利润总额万元957.176净利润万元717.887所得税万元239.298增值税万元184.359税金及附加万元22.1210纳税总额万元445.7611盈亏平衡点万元1224.27产值12回收期年3.5813内部收益率56.50%所得税后14财务净现值万元2105.91

11、所得税后七、 主要结论及建议本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。第二章 市场和行业分析一、 铝材行业产量从2014年开始我国铝材年产量均超过4000万吨，2021年我国铝材产量为6105.2万吨，创出历史新高。2022年1-7月，我国铝材产量为3501.61万吨，累计同比下降2.9%。截至2021年底我国铝材产量分布主要集中于山东、河南、广东和江苏，产量分别为134

12、1.43万吨、1006.35万吨、510.11万吨和441.97万吨，占比分别为22%、16%、8%和7%；四个省份合计产量3299.86万吨，合计占比约为53%。二、 电解铝行业供给端现阶段我国铝土矿进口依赖依旧较高。根据USGS的数据，2020年世界铝土矿储量排名前三的国家分别为几内亚、澳大利亚和越南，占比分别为25%、17%和12%，合计占比超过50%。全球铝土矿资源主要集中在力拓加铝（RioTinto）、美铝（Alcoa）、俄铝（UCRusal）、海德鲁（Hydro）等海外大型矿业集团旗下。我国铝土矿储量约占世界铝土矿储量的3%，占比排名第7。虽然我国拥有一定的铝土矿储量，但是从人均角

13、度来看，铝土矿资源距离世界平均水平还有较大距离，且国内铝土矿的品位低于进口矿致使生产成本较高，主要产区由于长期开采导致开采难度和成本不断提高，铝土矿总产量难以满足需求端，故现阶段我国铝土矿进口需求较大。2020年我国以进口矿为原料生产的氧化铝产量达3542万吨，同比增长21.7%。从世界铝土矿产量分布来看，铝土矿产量排名前三的国家分别是澳大利亚、几内亚和中国，占比分别为30%、23%和16%，合计占比达69%。现阶段我国铝土矿进口主要来自几内亚、澳大利亚和印度尼西亚。从铝土矿进口情况来看，我国在2013年及以前主要从印度尼西亚、澳大利亚两国进口铝土矿，2014年开始从印度尼西亚进口的铝土矿大幅

14、减少，2016年及以后从几内亚和澳大利亚进口的铝土矿开始逐渐增加。2021年我国铝土矿净进口量为10738万吨，其中从几内亚、澳大利亚和印度尼西亚进口的铝土矿数量分别为5481万吨、3408万吨和1781万吨，占比分别为51%、32%和17%。根据自然资源部统计，截至2021年底，我国铝土矿储量为7.11亿吨，主要分布于广西、河南和贵州。根据美国地质调查局统计，我国铝土矿产量从1995年开始基本呈逐渐递增趋势，2017-2019年年均产量稳定在7000万吨，2020年产量为6000万吨。三、 电解铝行业成本电解铝的成本构成主要为氧化铝、电力和碳阳极，占比分别为39%、37%和12%，三项占比总

15、和高达88%。受到欧洲能源价格高企、俄乌冲突、疫情等因素影响，2022年初部分海外电解铝企减产引发供给短缺，电解铝价格及毛利快速增长，电解铝毛利一度高达5752.81元/吨。而后随着美联储加息步伐加快、电解铝产能逐步恢复，价格及毛利逐步回落，毛利最低时仅为13.88元/吨，截至2022年9月16日，电解铝毛利恢复至1092.88元/吨。原材料煤以及氧化铝主要通过周边企业采购的铝企业在煤炭和氧化铝价格大幅波动下会对自身毛利造成较大影响。我国云南和新疆地区分别受益于充足的水电资源以及丰富的煤炭资源，当地铝企在电解铝的成本方面普遍具有一定优势。从我国各地区电解铝成本走势来看，截至2022年2月底，电

16、解铝成本由高到低的地区分别为福建、重庆、广西、辽宁、贵州、山西、湖北、四川、山东、河南、宁夏、青海、陕西、内蒙古、甘肃、云南和新疆。LME与SHFE铝价受美联储持续大幅加息影响逐步从高位回落，但LME与SHFE铝库存均维持低位，LME铝库存创近年来新低，或将为铝价提供一定支撑。四、 营销计划的实施（一）有效实施计划的注意事项（1）有明确的行动方案。战略和计划的有效实施，要有详细、具体的行动方案，以帮助理解和清晰营销计划的关键性环境、项目和措施，正确地把任务、责任落实到个人、团队或部门。（2）可能需要调整组织结构。必须注意组织结构与任务、责任相一致，与自身的特点、环境相适应，根据战略和计划适时调

17、整、优化组织结构。（3）要有完善的规章制度。必须明确与计划有关的环节、岗位和人员的责权利，明确具体要求和奖惩措施，建章立制进行约束和管理。（4）注意协调关键流程。为了有效实施战略和计划，做到行动方案、组织结构、规章制度等因素，尤其是相关机构、人员在大目标下协调一致，需要界定相互之间的工作关系，构建作业流程，保障操作层面相互配合。（二）影响计划实施的常见问题和原因（1）计划脱离实际。计划通常由专业计划人员负责制订，基层人员具体操作和执行。专业计划人员可能更多考虑的是总体方向和原则，疏于关注过程和实施细节，使得计划较为笼统和形式化；计划人员可能了解现实中的具体问题不够，营销计划偏离实际；计划人员和

18、基层操作人员交流情况不足，后者不能很好理解需要执行的计划，遇到困难最终导致计划人员和基层人员对立，互不信任。所以，制订计划不能只靠专业计划人员，也可由他们联系基层人员一起讨论、制订。基层人员或比计划人员了解实际情况，将他们纳入计划管理过程，有助于营销计划的制订和实施。（2）长期目标和短期目标的矛盾。计划常常涉及长期目标，企业对具体执行计划的人员又可能是依据短期的绩效，如销量、市场份额或利润等评估和奖励，他们常常不得不选择目光短浅的行为。要注意解决这一矛盾，设法求得两者之间的平衡。（3）因循守旧的情性。一般来说，新战略、新计划如果不符合传统和思维习惯，就容易遭到抵制。新旧战略和计划之间差异越大，

19、实施中阻力也越大。要推动与原来思路截然不同的计划，常常需要打破传统组织结构和流程，“不换脑袋就换人”，甚至重建管理体制。（4）缺乏具体、明确的行动方案。有些计划之所以失败，是因为没有切实可行的具体方案，缺乏促使各部门、各环节协调一致、共同出力的依据。五、 电解铝产能增长2017年电解铝开始供给侧改革，新增产能规模受限，新建产能主要来自于等量或减量产能置换，根据政策要求，现阶段我国电解铝行业合规产能上限约为4500万吨/年。截至2021年底，我国电解铝建成产能为4416.9万吨、运行产能为3751.2万吨。除了企业自身减产意愿外，受能耗“双控”、“双碳”政策极端天气或者电力紧张等因素影响，各电解

20、铝厂会根据要求进行限电限产，或是项目出现停批、停建、缓产。截至2021年底我国电解铝建成总产能为4416.9万吨，产能主要集中于山东（941万吨）、内蒙古（631.5万吨）、新疆（618万吨）和云南（518万吨），四个地区占比达61%。受到环保政策及部分地区减煤政策影响，从2019年开始我国电解铝产能逐步向云南、广西、四川、贵州、内蒙古等清洁能源丰富的地区进行转移，水电丰富的云南省建成电解铝产能由2018年底的5%增加至2021年底的12%。随着国家深化供给侧改革、能耗“双控”、“双碳”政策的推进，电解铝行业进入高质量发展阶段，减碳降本、优化产能布局和用能结构、提升产业链一体化能力、绿色环保生

21、产技术研发、向产业链下游高端领域延伸依旧是行业转型升级的重点方向。截至2021年底我国电解铝运行产能为3751.2万吨，全年平均产能利用率为88.45%。分地区来看，电解铝全年平均产能利用率排名前五的省份分别为重庆（100%）、福建（100%）、新疆（99.31%）、宁夏（98.89%）和甘肃（98.57%）；排名后五位的省份分别为辽宁（44.44%）、云南（66.84%）、山西（69.81%）、湖北（73.81%）和广西（86.34%）。六、 关系营销及其本质特征约翰伊根认为对关系营销目标最好的描述是：“在适当情况下，识别和建立、维持和增进同消费者和其他利益相关者的关系，同时在必要时终止这些

22、关系，以利于实现相关各方的目标；这要通过相互交换及各种承诺的兑现来实施。”菲利普科特勒认为：“关系营销致力于与主要顾客建立互相满意且长期的关系以获得和维持企业业务。”关系营销是以系统论为基本思想，将企业置身于社会经济大环境中来考察企业的市场营销活动，认为企业营销乃是一个与消费者、竞争者、供应者、分销商、政府机构和社会组织发生互动作用的过程。关系营销将建立与发展同所有利益相关者之间的关系作为企业营销的关键变量，把正确处理这些关系作为企业营销的核心。关系营销奉行的黄金法则是：同等条件下，人们将和他们认识、喜欢并且信任的人做生意。关系营销的本质特征包括以下几点：（1）信息沟通的双向性。社会学认为关系

23、是信息和情感交流的有机渠道，良好的关系即是渠道畅通，恶化的关系即是渠道阻滞，中断的关系则是渠道堵塞。交流应该是双向的，既可以由企业开始，也可以由营销对象开始。广泛的信息交流和信息共享，可以使企业赢得更多、更好的支持与合作。（2）战略过程的协同性。在竞争性的市场上，明智的营销管理者应强调与利益相关者建立长期的、彼此信任的、互利的关系。这可以是关系一方自愿或主动地按照对方要求调整自己的行为；也可以是关系双方都调整自己的行为，以实现相互适应。各具优势的关系双方，互相取长补短，联合行动，协同动作去实现对各方都有益的共同目标，可以说是协调关系的最高形态。（3）营销活动的互利性。关系营销的基础，在于交易双

24、方相互之间有利益上的互补。如果没有各自利益的实现和满足，双方就不会建立良好的关系。关系建立在互利的基础上，要求互相了解对方的利益要求，寻求双方利益的共同点，并努力使双方的共同利益得到实现。真正的关系营销需要达到关系双方互利互惠的境界。（4）信息反馈的及时性。关系营销要求建立专门的部门，用以追踪各利益相关者的态度。关系营销应具备一个反馈的循环，连接关系双方，企业可由此了解到环境的动态变化，根据合作方提供的信息，以改进产品和技术。信息的及时反馈，使关系营销具有动态的应变性，有利于挖掘新的市场机会。七、 氧化铝行业根据IAI统计数据，2021年我国氧化铝产量预计7525.9万吨，占比54%；大洋洲、

25、非洲和亚洲（除中国）、南美洲、欧洲（包含俄罗斯）、北美洲的氧化铝产量分别为2093.6万吨、1321万吨、1211.1万吨、1040万吨和252.3万吨；预计未报告氧化铝产量为383.6万吨。生产氧化铝所需能耗及碳排放相较生产电解铝来说较低，所以目前受政策限制较小，主要受供需影响。受到下游需求增长的影响，2005年开始我国氧化铝产量开始显著提速，2005年产量为841.75万吨，到2008年已达2278.78万吨，2018年我国氧化铝年均产量均超过7000万吨，2021年产量达7747.50万吨，创出历史新高。2010年开始我国氧化铝总产能增速开始收窄，2011年同比增长17.29%，截至20

26、21年底氧化铝总产能增速已降为1.59%。截至2021年底，我国氧化铝总产能为8952万吨，在产产能为7586.25万吨。目前我国氧化铝产能主要集中在山东、山西、河南、广西和贵州等铝土矿资源较丰富的地区，产能占比分别为31%、28%、15%、14%和7%。八、 新产品开发的程序为了提高新产品开发的成功率，必须建立科学的新产品开发管理程序。不同行业的生产条件与产品项目不同，管理程序也有所差异。（一）新产品构思构思是为满足一种新需求而提出的设想。在产品构思阶段，营销部门的主要责任是：寻找，积极地在不同环境中寻找好的产品构思；激励，积极地鼓励公司内外人员发展产品构思；提高，将所汇集的产品构思转送公司

27、内部有关部门，征求修正意见，使其内容更加充实。最高管理层是新产品构思的主要来源。新产品构思的其他各种来源包括发明家、专利代理人、大学和商业性的研究机构、营销研究公司等等。Google公司一直以创意闻名，其内部有一个“福利”，就是每位员工每周都可以抽出20%的时间来做自己想做的喜欢做的事情，让灵机一动的想法有机会变成现实，就是这样的自由分为成就了Google不断推出新产品新创意的能力。营销人员寻找和搜集新产品构思的主要方法有：（1）产品属性排列法。将现有产品的属性一一排列出来，然后探讨，尝试改良每一种属性的方法，在此基础上形成新的产品创意。（2）强行关系法。先列举若干不同的产品，然后把某一产品与

28、另一产品或几种产品强行结合起来，产生一种新的构思。比如，组合家具的最初构想就是把衣柜、写字台、装饰柜的不同特点及不同用途相结合，设计出既美观又较实用的组合型家具。（3）多角分析法。这种方法首先将产品的重要因素抽象出来，然后具体地分析每一种特性，再形成新的创意。例如，洗衣粉最重要的属性是其溶解的水温、去污力、使用方法和包装，根据这些因素所提供的不同标准，便可以提出不同的新产品创意。（4）聚会激励创新法。将若干名有见解的专业人员或发明家集合在一起（一般以不超过10人为宜），开讨论会前提出若干问题并给予时间准备，会上畅所欲言，彼此激励，相互启发，提出种种设想和建议，经分析归纳，便可形成新产品构思。（

29、5）征集意见法。指产品设计人员通过问卷调查、召开座谈会等方式了解消费者的需求，征求科技人员的意见，询问技术发明人、专利代理人、大学或企业的实验室、广告代理商等的意见，并且坚持经常进行，形成制度。对于进行跨国经营的企业来讲，来源于国外的新产品构思更加符合外国市场的需求倾向，因而具有特殊价值。但是，国外的构思来源通常比国内的构思来源难以获得。跨国企业应该与国外分销商和中间商保持紧密联系，鼓励他们提供新的产品创意。最终用户使用后的反馈意见也是创意的关键来源。为了避免研发失败的风险，跨国企业可以通过特许经营或收购的途径从其他企业或科研机构获取新产品的创意。战略联盟逐渐成为全球性企业新产品开发的重要途径

30、。两家或两家以上的全球企业联合投资于某一技术开发领域，共担失败风险，共享成功果实。（二）筛选筛选的主要目的是选出那些符合本企业发展目标和长远利益，并与企业资源相协调的产品构思，摒弃那些可行性小或获利较少的产品构思。筛选应遵循如下标准：（1）市场成功的条件。包括产品的潜在市场成长率，竞争程度及前景，企业能否获得较高的收益。（2）企业内部条件。主要衡量企业的人、财、物资源，企业的技术条件及管理水平是否适合生产这种产品。（3）销售条件。企业现有的销售结构是否适合销售这种产品。（4）利润收益条件。产品是否符合企业的营销目标，其获利水平及新产品对企业原有产品销售的影响。这一阶段的任务是剔除那些明显不适当

31、的产品构思。筛选新产品构思可通过新产品构思评审表进行。在筛选阶段，应力求避免两种偏差。一种是漏选好的产品构思，对其潜在价值估价不足，失去发展机会；另一种是采纳了错误的产品构思，仓促投产，造成失败。（三）产品概念的形成与测试新产品构思经筛选后，需进一步发展更具体、明确的产品概念。产品概念是指已经成型的产品构思，即用文字、图像、模型等予以清晰阐述，使之在顾客心目中形成一种潜在的产品形象。一个产品构思能够转化为若干个产品概念。每一个产品概念都要进行定位，以了解同类产品的竞争状况，优选最佳的产品概念。选择的依据是未来市场的潜在容量、投资收益率、销售成长率、生产能力以及对企业设备、资源的充分利用等，可采

32、取问卷方式将产品概念提交目标市场有代表性的消费者群进行测试、评估。产品概念的问卷可以包括以下问题：你认为这种饮品与一般奶制品相比有什么优点？该产品是否能够满足你的需求？与同类产品比较，你是否偏好此产品？问卷调查可帮助企业确立吸引力最强的产品概念。例如通用汽车在开发Aurors时，项目小组在进行最早涉及之前采取抽样调查对美国全国4200名顾客进行了访问，才确定了产品概念。以净化空气的产品为例。在设计产品时首先要考虑的是企业希望为谁提供净化空气的产品，即目标消费者是谁？大凡空气浑浊的地方都可使用这种产品，是针对家庭使用，还是提供给诸如商场、娱乐场所、医院等大型公共场使用，或者专门用于各种交通工具（

33、火车、汽车、轮船、飞机）内部的空气净化。其次，净化空气的产品能提供的主要利益是什么？促使室内外空气循环？制造新鲜空气？杀菌？增加氧气？减少二氧化碳？吸收灰尘？根据对这些问题回答的组合，可得到以下几个新产品概念：概念1：一种家庭空气净化器，为家庭室内保持清新的空气而准备。概念2：一种专门为保持火车、汽车、轮船及飞机内空气新鲜而制的空气净化器。概念3：一种供大型公共场所使用的中央空气净化器。概念4：专供医院使用的空气净化器，主要功能在于杀菌。（四）初拟营销规划企业选择了最佳的产品概念之后，必须制订把这种产品引入市场的初步市场营销计划，并在未来的发展阶段中不断完善。初拟的营销计划包括三个部分：（1）

34、描述目标市场的规模、结构、消费者的购买行为、产品的市场定位以及短期（如三个月）的销售量、市场占有率、利润率预期等；（2）概述产品预期价格、分配渠道及第一年的营销预算；（3）分别阐述较长时期（如35年）的销售额和投资收益率，以及不同时期的市场营销组合等。（五）商业分析即从经济效益分析新产品概念是否符合企业目标。包括两个具体步骤：预测销售额和推算成本与利润。预测新产品销售额可参照市场上类似产品的销售发展历史，并考虑各种竞争因素，分析新产品的市场地位，市场占有率等。这时公司可能会用到一些运筹学中的决策理论，比如：在一个假设的营销环境下，对几种不同的销量和产量下的盈利率进行估计，运用不同的准则（如乐观

35、准则、悲观准则和最可能准则），模拟计算出可能的报酬率及其概率分布。对那些为全球市场开发的新产品来说，做这些工作更加复杂，因为需要考虑的潜在顾客和市场范围更大。（六）新产品研制主要是将通过商业分析后的新产品概念交送研发部门或技术工艺部门试制成为产品模型或样品，同时进行包装的研制和品牌的设计。这是新产品开发的一个重要步骤，只有通过产品试制，投入资金、设备和劳力，才能使产品概念实体化，发现不足与问题，改进设计，才能证明这种产品概念在技术、商业上的可行性如何。应当强调，新产品研制必须使模型或样品具有产品概念所规定的所有特征。（七）市场试销新产品试销应对以下问题做出决策：（1）试销的地区范围：试销市场应

36、是企业目标市场的缩影。（2）试销时间：试销时间的长短一般应根据该产品的平均重复购买率决定，再购率高的新产品，试销的时间应当长一些，因为只有重复购买才能真正说明消费者喜欢新产品。（3）试销中所要取得的资料：一般应了解首次购买情况（试用率）和重复购买情况，（再购率）。（4）试销所需要的费用开支。（5）试销的营销策略及试销成功后应进一步采取的战略行动。（八）商业性投放新产品试销成功后，就可以正式批量生产，全面推向市场。这时，企业要支付大量费用，而新产品投放市场的初期往往利润微小，甚至亏损，因此，企业在此阶段应对产品投放市场的时机、区域、目标市场的选择和最初的营销组合等方面做出慎重决策。九、 再生铝行

37、业目前全球再生铝产量的增量主要来自我国。再生铝的生产主要来源于废旧铝、废铝合金材料或含铝的废料经过重新融化提炼而得到的铝合金或铝金属，主要以铝合金的形式出现。与传统生产原铝方式相比，每吨再生铝比每吨原铝生产节约3.4吨标准煤，节水22立方米，减少固体废物排放20吨。2006年全球再生铝产量为909万吨，2019年产量为1666.3万吨，主要增量基本来自我国。我国再生铝产量从2006年的66.5万吨增长至2019年的690.4万吨，基本呈逐年递增趋势，与其他国家相比增速明显，2017-2019年增速逐渐放缓。再生铝是我国铝行业高质量发展过程中的重要组成部分，未来还有很大发展空间。2021年7月，

38、国家发改委印发的“十四五”循环经济发展规划明确提出，到2025年，再生有色金属产量达到2000万吨，其中再生铜、再生铝和再生铅产量分别达到400万吨、1150万吨、290万吨，资源循环利用产业产值达到5万亿元。我国废铝进口数量远超出口，进口需求主要来自于国内再生铝的生产，但从2010年开始我国废铝的进口数量开始呈现下滑趋势，原因在于随着国内废铝回收体系逐渐完善，国内废铝供应已开始逐步承接废铝供需缺口。2010年我国废铝进口数量为285.38万吨，2021年我国废铝进口数量为102.86万吨，下滑63.96%。十、 建立持久的顾客关系精明的企业不仅要创造顾客，还想要“拥有”顾客的“一生”。为此，

39、它必须建立持久的顾客关系。企业可以在多个层次上建立顾客关系。一般地说，企业对那些数量庞大、边际利润低的顾客，更多会谋求建立层次较低的基本关系。如洗涤剂生产厂商通常不会逐个打电话给洗衣粉家庭用户，分别了解、征询意见，而会通过广告、促销、服务电话或电子网站来建，立关系。但对那些数量很少且边际利润很高的顾客，如大用户、大型零售商，企业则希望与它们建立全面伙伴关系。在这两个极端之间，企业可根据不同情况建立其他层次的顾客关系。（1）财务层次。指通过价格优惠等财务措施来树立顾客价值和满意度。如宾馆为常客提供免费或降价服务；商场提供惠顾折扣券；民航公司对常客实施优惠方案等。（2）社交层次。即通过加强社会交往

40、来提高企业与顾客的社会化联系，与常客保持特殊关系。如企业主动与顾客保持联系，不断了解顾客需要和提供服务；向常客赠送礼品和贺卡，表示友谊和感谢；组织常客社交聚会，增强信任感等。（3）结构层次。指使用高新技术成果，精心设计服务体系，使顾客得到更多消费利益，来增强顾客关系。如批发公司通过计算机数据交换系统，帮助零售商客户做好存货管理、订货、信贷等一系列工作；宾馆用其信息系统储存旅客客史档案，为其再次光临时提供个性化定制服务等。十一、 整合营销传播计划过程在制定整合营销传播策略的过程中，营销企业需要结合各种促销组合要素，平衡每一个要素的优势和劣势以产生最有效的传播计划。可以说，整合营销传播管理实际上就

41、是对目标受众进行有效传播的过程，包括策划、执行、评估和控制各种促销组合要素。整合营销传播方案的制定者必须决定促销组合中各要素的角色和功能，为每种要素制定正确的策略，确定它们如何进行整合，为实施进行策划，考虑如何评估所取得的成果，并进行必要的调整。营销传播只是整体营销计划和方案的一部分，必须能够融合于其中。十二、 营销信息系统的内涵与作用每个公司都必须为营销经理组织和输送持续的信息流。营销信息系统（MIS）由人员、设备和程序构成。营销信息系统对信息进行收集、分类、分析、评估和分发，为决策者提供所需的及时和精确的信息。营销信息系统是从了解市场需求情况、接受顾客订货开始，直到产品交付顾客使用，为顾客

42、提供各种服务为止的整个市场营销活动过程中有关的市场信息搜集和处理的过程。企业营销信息系统是企业管理信息系统的一个重要的子系统，它的基本任务是搜集顾客对产品质量、性能方面的要求，分析市场潜力和竞争对手情况，及时地、准确地提供信息，用于企业营销决策。这些信息应能满足以下要求。（1）目的性。在营销活动产出大于投入的前提下，为营销决策及时提供相关联的必要的信息，尽量减少杂乱无关的信息。（2）及时性。在激烈的竞争中，信息传递的速度越快就越有价值。频率也要适宜，低频率的报告会使管理者难以应付急剧变化的环境，而频率过高又会使管理者面临着处理数不清的大量数据。（3）准确性。要求信息来源可靠，收集整理信息的方法

43、科学，信息能反映客观实际情况。（4）系统性。营销信息系统是若干具有特定内容的同质信息在一定时间和空间范围内形成的有序集合。在时间上具有纵向的连续性，是一种连续作业的系统；在空间上具有最大的广泛性，内容全面、完整。（5）广泛性。营销信息反映的是人类社会的市场活动，是营销活动中人与人之间传递的社会信息，渗透到社会经济生活的各个领域。伴随市场经济的发展和经济全球化，市场营销活动的范围由地方市场扩展为全国性、国际性市场，信息的搜集更是空前广泛。营销信息系统是企业进行营销决策和编制计划的基础，也是监督、调控企业营销活动的依据。一个四通八达的营销信息网络，可把各地区、各行业的营销组织连接成多结构、多层次的

44、统一的大市场。因此，营销信息系统关系到企业营销的顺利开展乃至有效的社会营销系统的形成。一个理想的市场营销信息系统应能解决以下问题：（1）它能向各级管理人员提供从事其工作所必需的一切信息。（2）它能够对信息进行选择，以便使各级管理人员获得与他们能够且必须采取的行为有关的信息。（3）它提供信息的时间限于管理人员能够且应当采取行动的时间。（4）它提供所要求的任何形式的分析、数据与信息。（5）它所提供的信息，一定是最新的并且所提供的信息的形式都是有关管理人员最易了解和消化的。第三章 项目选址分析云南省，简称云或滇，位于西南地区，省会昆明。介于北纬2182915，东经973110611之间，东部与贵州、

45、广西为邻，北部与四川相连，西北部紧依西藏，西部与缅甸接壤，南部和老挝、越南毗邻，云南省总面积39.41万平方千米，占全国国土总面积的4.1%，居全国第8位。云南是全国边境线最长的省份之一，有8个州（市）的25个边境县分别与缅甸、老挝和越南交界。北回归线横贯云南省南部，属低纬度内陆地区，地势呈西北高、东南低，自北向南呈阶梯状逐级下降，为山地高原地形，山地面积占全省总面积的88.64%，地跨长江、珠江、元江、澜沧江、怒江、大盈江6大水系。云南气候基本属于亚热带和热带季风气候，滇西北属高原山地气候。云南动植物种类数为全国之冠，素有“动植物王国”之称，被誉为“有色金属王国”，历史文化悠久，自然风光绚丽

46、，是人类文明重要发祥地之一。截至2019年8月，云南省下辖16个地级行政区，其中8个地级市，8个自治州，17个市辖区、18个县级市、65个县，29个自治县，合计129个县级区划。截至2019年末，云南省常住人口4858.3万人，比2018年末增加28.8万人，是中国民族种类最多的省份。云南省是中国面向南亚东南亚的辐射中心，入选国家自由贸易试验区，长江经济带重要组成部分，全国热门旅游目的地和文旅大省。综合考虑各方面因素，今后五年全省经济社会发展要努力实现以下主要目标。经济发展取得新成效。在质量效益明显提升的基础上实现经济持续健康发展，增长潜力充分发挥。到二二五年，全省经济总量有较大增加，人均地区

47、生产总值、中等收入群体比重与全国的差距显著缩小。现代化产业体系加快构建，经济结构更加优化，创新能力明显增强，产业链供应链现代化水平明显提高，工业增加值占地区生产总值的比重明显提高，数字经济加快发展，世界一流“绿色能源”、“绿色食品”、“健康生活目的地”的优势更加凸显，农业基础更加稳固，建设旅游强省，城乡区域发展协调性明显提升，常住人口城镇化率大幅提高，现代化基础设施体系建设加快推进，经济发展基础进一步夯实。面向南亚东南亚辐射中心建设迈出新步伐。改革开放水平明显提升，社会主义市场经济体制更加完善，市场主体更加充满活力，开放型经济新体制基本形成，面向南亚东南亚区域性国际经济贸易中心、科技创新中心、

48、金融服务中心、人文交流中心作用有效发挥，面向南亚东南亚综合交通、物流、信息、能源枢纽基本建成，和中南半岛的开放合作全面深化，对周边国家辐射力、带动力、影响力显著提升。展望二三五年，云南省与全国同步基本实现社会主义现代化。全省经济总量力争上新台阶，人均地区生产总值、中等收入群体比重力争达到全国平均水平；区域创新能力显著提高，基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，建成现代化经济体系；基本实现边疆民族地区治理体系和治理能力现代化，人民平等参与、平等发展权利得到充分保障，基本建成法治云南、法治政府、法治社会；平安云南建设达到更高水平；基本建成教育强省、人才强省、文化强省、高原特色体育强省、健

49、康云南，群众素质和社会文明程度达到新高度，基本公共服务实现均等化，城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小，全面建成我国民族团结进步示范区；广泛形成绿色生产生活方式，生态保护、环境质量、资源利用等走在全国前列，全面建成我国生态文明建设排头兵；建成交通强省，现代化综合交通体系和国际物流体系基本形成，参与国内国际经济合作和竞争优势明显增强，全面建成我国面向南亚东南亚辐射中心；人的全面发展、全体人民共同富裕取得明显成效，各族群众生活更加美好。从国际看，和平与发展仍是时代主题，但世界百年未有之大变局进入加速演变期，新冠肺炎疫情影响广泛深远，国际经济、科技、文化、安全、政治等格局都在发生深刻复杂变化，

50、我国发展面临着前所未有的复杂环境。从国内看，我国已转向高质量发展阶段，经济长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期，我国有独特的政治优势、制度优势、发展优势和机遇优势，经济社会发展具有诸多有利条件，但也面临不少困难和挑战。从云南省看，挑战与机遇并存，但机遇大于挑战。全省综合交通、产业基础、资源条件、生态环境、改革创新、对外开放等正逐步形成协同效应，发展方向目标思路措施更加明确，发展基础更加厚实，发展动力更加强劲。特别是随着以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局形成，“一带一路”建设、长江经济带发展、西部大开发等国家重大发展战略和政策在云南交汇叠加，云南省独特的区位优

51、势、资源优势、开放优势更加凸显。同时，云南欠发达的基本省情并没有根本改变，既有发展不平衡不充分问题，又有与现代化差距较大的问题，支撑云南省高质量发展的基础还不牢固。主要表现在：发展方式仍然粗放，制造业产业层次偏低，农业产业化水平不高，战略性新兴产业发展滞后；民营经济发展不充分，县域经济不强，城镇化水平不高，现代化基础设施体系尚未形成；科技创新和人才资源短板突出，重点领域关键环节改革任务仍然艰巨，开放水平、市场化程度不高；地区差距、城乡差距、收入分配差距较大，巩固脱贫攻坚成果的任务艰巨繁重，基本公共服务仍然薄弱，生态环境质量持续改善的基础尚不稳固，各类风险隐患多元多样多变，适应边疆民族地区特点的

52、治理体系和治理能力现代化制度体系尚未健全。各级党委(党组)要充分认识“两个大局”的发展大势和基本特征，用全面、辩证、长远的眼光看问题，科学研判“形”与“势”，辩证把握“危”与“机”，善于在危机中育先机、在挑战中抓机遇、于变局中开新局。一、 加强区域创新体系建设制定科技强国行动纲要云南实施方案，加快构建协同高效创新体系。提升滇中地区创新能力，打造滇南、滇西和沿边等区域性创新增长极，提升国家可持续发展议程创新示范区、国家创新型城市(县)、国家高新区发展质量。强化基础研究和应用研究融通发展，推进学科交叉融合，充分发挥植物化学、动植物进化与遗传、有色金属及稀贵金属新材料、生物多样性保护与利用等领域国家

53、重点实验室服务经济社会发展作用，在非人灵长类生物医学、天然药物、高原山地生态与环境、天文、面向南亚东南亚自然语言处理等优势特色领域培育建设国家重点实验室。优化重组省重点实验室，在合金铝、特色植物提取物与健康产品、贵金属等领域高水平建设云南实验室。加大重要产品和关键核心技术攻关力度，发展先进适用技术，围绕重点领域核心基础零部件、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础等短板，组织实施若干重大科技专项。聚焦铝材、硅材、新能源、新材料、先进装备制造、多语言技术、人工智能、大数据、区块链、生命科学、生物种业、绿色食品、重大疾病防治、生态环境保护等领域，组织实施一批重大科技项目，布局产业技术创新平台。优

54、化科研力量配置和资源共享，充分发挥云南高校、科研院所、企业研究资源和中央驻滇科研机构作用，大力引进和发展新型研发机构。深入推进与国内外知名高校、科研院所交流合作，打造科技入滇升级版。推动“科技出滇”，发挥面向南亚东南亚科技创新中心辐射带动作用。第四章 人力资源分析一、 企业组织劳动分工与协作的方法（一）企业组织劳动分工的方法1、把直接生产工作和管理工作、服务工作分开。特别要保证对直接从事物质生产活动以及在生产经营活动中起关键作用的工作如产品开发、市场营销等，进行合理分工。2、把不同的工艺阶段和工种分开。企业的整个生产过程可以分成不同的工艺阶段。按照生产工艺阶段的不同，又可以把工作分成不同的工种

55、或操作岗位。例如，在机械制造企业里，生产过程一般可以分为准备阶段（铸、锻）、加工阶段和装配阶段；在加工阶段又可进一步分为车工、铣工、磨工、钳工等工种。把不同的工种和工艺阶段分开，可以按照员工的技术专长合理配备员工。3、把准备性工作和执行性工作分开。例如，在机床上加工零件是执行性工作，而加工前准备图纸、准备工具、调整机床等都属于准备性工作。将两者分开，使生产准备员工专干准备性工作、生产员工专干执行性工作，便于发挥两者的专长，提高劳动效率。4、把基本工作和辅助工作分开。基本工作是指直接加工劳动对象的工作。辅助工作是指为基本工作服务的工作。例如，在纺织企业中，清花、纺纱、织布都是基本工作，修车、加油

56、、领料、送半成品则是辅助工作。把基本工作和辅助工作分开，是为了让基本员工不干或少干辅助工作，使其劳动时间能得到更充分的利用。5、把技术高低不同的工作分开。把不同技术等级的工作分配给相应等级的员工去做。6、防止劳动分工过细带来的消极影响。（1）使每一项分工都具有独立的技术内容。（2）掌握低等级工作后要向高等级工作发展。（3）掌握本工种技术后要向多工种技术发展。（4）既从事生产工作，又参加管理工作。（二）企业组织劳动协作的方法如前所述，生产组是企业中最基本的协作关系和协作形式。在组织生产组时，应当特别注意：生产组的组织一定是将生产工作活动中有直接联系的员工组合在一起，不能把生产上没有联系的员工凑合

57、在二起。一般来说，以下几种情况需要组成生产组。1、生产作业须员工共同完成。生产作业必须由几个人共同完成，而不能分配给每个员工独立完成时，需要组织生产组，如石油化工企业里的设备检修组、机械制造业的装配组等。2、看管大型复杂的机器设备。在员工共同看管大型复杂的机器设备情况下，需要组成生产组，如机械制造企业的锻压生产组、冶金企业的高炉炉前生产组等。3、员工的工作彼此密切相关。当员工的工作彼此密切联系时，为了加强协作配合，需要组成生产组。例如，在流水生产线中，各道工序联系十分密切，为了加强全线各道工序的协作配合，需要组成生产组。4、为了便于管理和相互交流。生产工作虽然分配给每个人独立去完成但为了互相帮

58、助，交流经验，也要组成生产组，如机械制造企业的车工组和铣工组、纺织企业的细纱生产组等。5、为了加强工作联系。为了加强准备工作、辅助工作和基本工作的紧密联系和相互协作，可以组成生产组。例如，建筑企业中，砌砖瓦工和运送灰、浆、瓦的员工组成一个生产组。6、在员工没有固定的工作地或者没有固定的工作任务的情况下，为了便于调动和分配他们的工作，需要组成生产组，如厂内运输组、电工组、水暖工组等。7、生产组按员工的工种组成情况区分，有专业生产组和综合生产组两种。专业生产组是由从事相同工种或作业的员工组成，综合生产组是由从事不同工种或作业的员工组成。一般来说，在专业生产组里，员工进行同样工作，因而便于员工掌握和

59、提高技术，便于组长进行技术指导。但由于分工范围较窄，在某些行业如建筑业和采掘业的企业中，组织专业生产组往往不容易保证生产成员充分利用工时。而综合生产组把完成某项工作相互紧密联系的有关工种组织在一起，有利于加强协作配合；同时组内成员除了负责工种工作外，还可适当承担.部分其他工种的作业。这样可以充分利用工时，有利于克服忙闲不均的现象，并能促进员工互相学习技术，培养多面手。但是，在某些企业中，如建筑企业从事大型工程项目时，一些主要工种的工作量很大，需要较长时间才能完成，在这种条件下，组织专业生产组还是有利的。因此，在企业里究竟采取哪一种生产班组的形式较好，要从实际出发，在有利于提高工效、节约劳动力的

60、前提下，根据具体的生产条件决定。按轮班员工的组成情况分，生产组又可分为轮班生产组（即按照横班组织生产组）和圆班生产组（即按照早、中、夜三班组成一个生产组）两种。无论组织哪一种形式的生产组，企业都必须合理配备生产组的人员，建立明确的岗位责任制，克服组内成员职责不清和无人负责的现象生产组组织工作的内容主要包括：搞好作业组的民主管理，同时结合生产实际情况，建立完善的岗位责任制度；为作业组正确配备人员；选择一个好的组长（生产组长的人选可通过民主选举、领导批准等办法产生）；合理确定生产组的规模，一般以10-20人为宜。,二、 企业劳动分工（一）企业劳动分工的概念与作用劳动分工是在科学分解生产过程的基础上

61、所实现的劳动专业化，使许多劳动者从事着不同但又相互联系的工作。劳动分工有三个主要层次，即一般分工、特殊分工和个别分工。一般分工是按社会生产的大类划分的，如农业、工业、建筑业、交通运输、商业等。特殊分工是一般分工的再分解、再细化，将上述大类分解成许多行业，如农业可分为种植、林业、畜牧、渔业，工业可分为冶金、化工、机械等。一般分工与特殊分工是社会内部的分工，简称社会分工。个别分工是企业范围内的分工，它是每个企业内部各部门以及每个生产者之间的分工。个别分工是把生产、服务过程分解为若干局部的劳动，各个局部的劳动既相互联系，又各自独立，具有专门的职能。企业的劳动分工，正是建立在社会分工基础上的个别分工。

62、劳动分工对促进企业生产的发展、提高劳动效率具有极其重要的作用具体表现在五个方面。1、劳动分工一般表现为工作简化和专门化。这有利于劳动者较快提高级熟练程度，不断积累经验，完善操作方法，提高劳动效率。2、劳动分工能不断改革劳动工具，使劳动工具专门化。由于劳动分工，劳动者长期从事一种工作。为了提高效率，劳动者必须要寻找或设计制造出适应这种工作的专门工具。这样，通用工具就慢慢被专用工具代替了。同时，由于专用工具从通用工具中逐步分化出来，又促进了劳动的进一步分工。3、有利于配备员工，发挥每个劳动者的专长。每个劳动者的劳动能力和特长客观上存在差异。劳动分工形成的具有不同特点的局部劳动，可以为每个劳动者提供

63、与本人的劳动能力和特长相适应的工作。4、劳动分工大大扩展了劳动空间，使产品生产过程有更多的劳动者同时参与，因而有利于缩短产品的生产周期，加快生产进度。5、劳动分工可以防止劳动者经常转换工作岗位而造成的工时浪费。（二）企业劳动分工的形式职能分工。企业全体员工按所执行的职能分工，一般分为员工、学徒、工程技术人员、管理人员、服务人员及其他人员。这是企业劳动组织中最基本的分工，是研究企业人员结构、合理配备各类人员的基础。1、专业（工种）分工。它是职能分工下第二个层次的分工。专业或工种分工是根据企业各类人员工作性质的特点所进行的分工。例如，工程技术人员及管理人员可以按专业特点分为设计人员、工艺人员、计划人员、财会人员、统计人员等；生产员工按从事生产工艺的性质及使用工艺装备的特点进行分工，如机械制造业的工种有造型工、冶炼工、锻工、车工、铣工、电工等。这类分工对有计划地培训人员是非常重要的，同时也是研究每类人员构成的基础2、技术分工。这是指每一专业和工种内部按业务能力和技术水平高低进行的分工。例如，技术人员分为助理技术员、技术员、助理工程师、工程师和高级工程师。每个