国内木材市场运行状况

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1、国内木材市场运行状况探讨国内木材市场运行状况探讨2013年年11月月15日日宋宋 红红 彬彬目 录 宏观经济数据-GDP，固定资产投资、工业增加值 原料市场格局-进出口数据，市场特征及缺口 人造板市场格局-供给情况，产量、产能、进出口情况，产销区域分布 需求消费端-房屋竣工面积（华东地区）、家电数据、家具消费数据、图解“三中全会”价格现状-以广东为例、每日价格汇总 未来价格走势预估三季度经济三季度经济,稳中有升稳中有升,稳中向好稳中向好 三季度宏观经济运行状况好于二季度、好于上半年，主要表现在：三季度宏观经济运行状况好于二季度、好于上半年，主要表现在：增长、就增长、就业、物价、国际收支业、物价

2、、国际收支四大指标一致向好，速度、结构、效益同向改善，企业景气四大指标一致向好，速度、结构、效益同向改善，企业景气度提升、信心增强、预期向好度提升、信心增强、预期向好 。三季度。三季度GDPGDP增长增长7.8%7.8%，分别比一、二季度回升，分别比一、二季度回升0.10.1个和个和0.30.3个百分点。从环比增长情况看，提升势头更为明显。个百分点。从环比增长情况看，提升势头更为明显。1-91-9月全国固定资产投资增长月全国固定资产投资增长20.2%20.2%20132013年年1-91-9月份，全国固定资产投资（不含农户）月份，全国固定资产投资（不含农户）309208309208亿亿元，同比

3、名义增元，同比名义增长长20.2%20.2%（扣除价格因素实际增长（扣除价格因素实际增长20.2%20.2%），增速比），增速比1-81-8月份回落月份回落0.10.1个百分点。个百分点。从环比看，从环比看，9 9月份固定资产投资（不含农户）增长月份固定资产投资（不含农户）增长1.28%1.28%。中国森林分布情况中国森林分布情况五个主要林区：五个主要林区：东北内蒙古林区（东北内蒙古林区（37783778万公顷）万公顷）西南高山林区（西南高山林区（39113911万公顷）万公顷）东南低山丘陵林区（东南低山丘陵林区（53585358万公顷）万公顷）西北高山林区（西北高山林区（479479万公顷）

4、万公顷）热带林区（热带林区（10301030万公顷）。万公顷）。中国森林面积中国森林面积1749117491万公顷，列世万公顷，列世界第界第5 5位；位；森林蓄积森林蓄积124.56124.56亿立方米，列第亿立方米，列第6 6位；位；森林覆盖率森林覆盖率18.21%18.21%，相当于世界，相当于世界29.6%29.6%的的61.52%61.52%，列世界第，列世界第130130位；位；人均森林面积人均森林面积0.1320.132公顷，相当于世界公顷，相当于世界0.60.6公顷的公顷的22%22%，列第，列第134134位；位；中国的中国的人工林面积人工林面积53655365万公顷万公顷，占

5、世，占世界的界的28.73%28.73%，居世界第一。，居世界第一。林业产业链关系图林业产业链关系图未来几年未来几年,中国对原木和锯材的需求将继续上升中国对原木和锯材的需求将继续上升 2013年前6个月原木进口量增加11.34%，总量达2500万立方，价值50亿美元；从欧盟进口的木材几乎翻了3 3倍倍，达1.07亿欧元。1998年国家实行天然林保护政策，每年自身采伐量逐年下降至2003年，因房地产业的蓬勃发展，自身采伐量又逐步上升。据中国国家林业局估算，至2015年中国约有50%50%的木材供应赤字。前三季度我国锯材进口量前三季度我国锯材进口量17481748万立方米增长万立方米增长15%15

6、%20132013年以来，我国加大对年以来，我国加大对新西兰、俄罗斯新西兰、俄罗斯和和泰国泰国的锯材进口，使俄罗斯、的锯材进口，使俄罗斯、美国美国、泰、泰国和新西兰等国锯材进口分别比上年同期增长国和新西兰等国锯材进口分别比上年同期增长12.35%12.35%、12.72%12.72%、10.03%10.03%、24.66%24.66%。原木进口量稳步增长，均价小幅上涨原木进口量稳步增长，均价小幅上涨前前3 3季度我国进口原木季度我国进口原木3325.73325.7万万立方米，比去年同期（下同）增长立方米，比去年同期（下同）增长16.4%16.4%；价值；价值68.368.3亿美元，增长亿美元，

7、增长22.7%22.7%；进口均价为每立方米；进口均价为每立方米205.4205.4美元，上涨美元，上涨5.4%5.4%。预计。预计20132013年四季年四季度进口原木达度进口原木达1221.11221.1万万立方米，全年价格立方米，全年价格199.40199.40美元美元/立方。立方。原木进口市场原木进口市场“多元化多元化”趋势日益明显趋势日益明显今年前今年前3 3季度，受俄罗斯限制原木出口相关政策影响，加之新西兰辐射松、智利辐射季度，受俄罗斯限制原木出口相关政策影响，加之新西兰辐射松、智利辐射松以及澳大利亚辐射松产量的递增，松以及澳大利亚辐射松产量的递增，新西兰进口量超俄罗斯成为我国原木

8、进口最大来新西兰进口量超俄罗斯成为我国原木进口最大来源地源地，同期占比达，同期占比达25%25%。上海、江苏、福建和内蒙古为原木主要上海、江苏、福建和内蒙古为原木主要进口省市进口省市 上海和江苏分别进口原木上海和江苏分别进口原木569.6569.6万立方米和万立方米和531.4531.4万立万立方米，分别增加方米，分别增加70%70%和和11.8%11.8%；福建进口福建进口437.1437.1万立方米，增万立方米，增加加39.8%39.8%；内蒙古进口；内蒙古进口361.7361.7万立方米，减少万立方米，减少10.5%10.5%。东部地区为进口绝对主力，西东部地区为进口绝对主力，西部地区进

9、口增长乏力。部地区进口增长乏力。国内原木市场价格主要影响因素国内原木市场价格主要影响因素11月月1日日起刨花板、纤维板、胶合起刨花板、纤维板、胶合板、饰面人造板不再实施检疫板、饰面人造板不再实施检疫我国纤维板、胶合板产量占全球总产量我国纤维板、胶合板产量占全球总产量的一半以上的一半以上国内人造板、纤维板年产量情况国内人造板、纤维板年产量情况2012年我国纤维板产量5554万立方（合12.2亿张)，市场规模超过900亿元，纤维板产量约占全球总产量的53.4%53.4%。作为交易标的中密度纤维板约占纤维板总产量的90%，产量约5000万立方(合11亿张)，市场规模超800亿元。其中1515和和18

10、mm18mm家具用中密度纤维板市场规模约占45%45%，超400亿元。我国已发展成为世界纤维板生产第一大国截至截至20122012年底，全国保有纤维板生产线年底，全国保有纤维板生产线738738条条，合计生产能力达到，合计生产能力达到43064306万立方万立方/a/a；20132013年全国在建生产线年全国在建生产线5555条条，预计，预计20132013年纤维板年产能将突破年纤维板年产能将突破47004700万万立方立方,单线单线生产能力达生产能力达5.935.93万万立方立方/a/a。纤维板生产集群已逐步向华南、华中地纤维板生产集群已逐步向华南、华中地区转移区转移20132013年年1-

11、81-8月全国纤维板累计产量达月全国纤维板累计产量达3717.13717.1万立方，其中万立方，其中广西广西累计产量累计产量525.0525.0万立方，万立方，占比全国占比全国14%14%，广西、江苏、，广西、江苏、河南河南、山东、四川合计产量占比全国超过、山东、四川合计产量占比全国超过50%50%。生产集群。生产集群主要集中在华东地区，并逐步向其他地区扩散。主要集中在华东地区，并逐步向其他地区扩散。20132013前三季度人造板进口数据呈下滑趋前三季度人造板进口数据呈下滑趋势势 胶合板：完成胶合板：完成10.8710.87万立方米，比上年同期万立方米，比上年同期下降下降19.69%19.69

12、%，主要进口国家是，主要进口国家是马来西亚马来西亚和和印度尼西亚印度尼西亚等。等。中纤板：完成中纤板：完成3.973.97万吨，比上年同期下降万吨，比上年同期下降1.14%1.14%，主要进口国家是，主要进口国家是新西兰、德国、比新西兰、德国、比利时利时和和澳大利亚澳大利亚。20132013前三季度人造板出口数据呈下滑趋前三季度人造板出口数据呈下滑趋势势 中纤板出口首次出现出口省市中纤板出口首次出现出口省市全面负增长全面负增长：总：总出口完成出口完成129.2129.2万吨万吨，同比，同比下降下降9.54%9.54%。其中对。其中对美国美国出口出口32.6932.69万吨，下降万吨，下降1.4

13、8%1.48%，占总出口，占总出口量的量的25.91%25.91%，增幅同比减少增幅同比减少24.7%24.7%；俄罗斯俄罗斯完完成成24.1124.11万吨，同比增长万吨，同比增长3.19%3.19%，增幅同比减，增幅同比减少少19.96%19.96%、加拿大加拿大完成完成13.013.0万吨，同比下降万吨，同比下降5.77%5.77%，增幅同比减少，增幅同比减少22.32%22.32%。伊朗伊朗和和韩国韩国比比去年同期分别下降去年同期分别下降25.83%25.83%和和29.04%29.04%。国内胶合板、细木工板年产量情况国内胶合板、细木工板年产量情况20132013年年1-81-8月全

14、国胶合板累计总产量月全国胶合板累计总产量99,262,87799,262,877立方米，同比增长立方米，同比增长7.2%7.2%。胶合板生产主要集中于华东地区，山东胶合板生产主要集中于华东地区，山东、江苏占据遥遥领先、江苏占据遥遥领先20132013年年1-81-8月全国胶合板累计总产量月全国胶合板累计总产量9926.39926.3万立方，同比增长万立方，同比增长7.2%7.2%。其中。其中山东山东产产量达量达3245.63245.6万立方，占比达万立方，占比达33%33%，山东、江苏总产量占比超全国总量的，山东、江苏总产量占比超全国总量的50%50%。近近5 5年全国获批复生产细木工板企业数

15、量年全国获批复生产细木工板企业数量从从20082008年年底至今，工信部共发放年年底至今，工信部共发放201201张张细木工板生产许可证，其中福建发放细木工板生产许可证，其中福建发放3131张，张，占比占比15%15%，获批复的企业主要集中于华东、华中、东北地区。，获批复的企业主要集中于华东、华中、东北地区。以中国为加工地的林产品全球产业链以中国为加工地的林产品全球产业链进口木材经过二次加工，然后再出口，这类链条最典型地展示了全球联系，为协调国际干预提供进口木材经过二次加工，然后再出口，这类链条最典型地展示了全球联系，为协调国际干预提供了线索。在这类商品链中，木材生产国扮演着初级木材提供者的角

16、色，了线索。在这类商品链中，木材生产国扮演着初级木材提供者的角色，欧美等西发达国家扮演了欧美等西发达国家扮演了最终消费者的角色最终消费者的角色，而中国则作为中间的木材加工者，三者通过贸易联系在一起。，而中国则作为中间的木材加工者，三者通过贸易联系在一起。胶合板、纤维板主流生产及销售区域胶合板、纤维板主流生产及销售区域当前木材销售渠道模式：专业大卖场、网络推广、媒体推广、业务员推广、关系网当前木材销售渠道模式：专业大卖场、网络推广、媒体推广、业务员推广、关系网络销售。络销售。20062006年官方统计数据显示，年官方统计数据显示，全国木材市场分布极不均衡，全国木材市场分布极不均衡，现有木材市场现

17、有木材市场995995个个，其中批发经营的有，其中批发经营的有344344个，零售经营的有个，零售经营的有651651个。条件较完善的封闭市场仅个。条件较完善的封闭市场仅有有8282个个，其余绝大部分均为露天市场。，其余绝大部分均为露天市场。近几年胶合板、纤维板价格波动情况近几年胶合板、纤维板价格波动情况纤维板价格持续走高纤维板价格持续走高胶合板价格走势波动明显胶合板价格走势波动明显每日全国主要城市木材（15mm)价格汇总重点城市每日木材价格行情表（一）重点城市每日木材价格行情表（一）重点城市每日木材价格行情表（二）重点城市每日木材价格行情表（二）重点城市每日木材价格行情表（三）重点城市每日木

18、材价格行情表（三）全国房地产竣工面积增速缓慢下滑全国房地产竣工面积增速缓慢下滑1-101-10月份，房屋竣工面积月份，房屋竣工面积5939059390万平方米，增长万平方米，增长1.8%1.8%，增速回落增速回落2.42.4个百分点个百分点；其中，；其中，住宅竣工面积住宅竣工面积4639546395万平方米，下降万平方米，下降0.8%0.8%。1-91-9月华东地区房地产竣工面积增速放缓月华东地区房地产竣工面积增速放缓前三季度全国家具类消费增长前三季度全国家具类消费增长20.6%20.6%前三季度，我国社会消费品零售总额前三季度，我国社会消费品零售总额168817168817亿元，同比名义增长

19、亿元，同比名义增长12.9%(12.9%(扣除价格扣除价格因素实际增长因素实际增长11.3%)11.3%)，增速比上半年加快，增速比上半年加快0.20.2个百分点。其中，家具类商品零售累个百分点。其中，家具类商品零售累计值达计值达1340.21340.2亿，亿，累计同比涨幅最大，为累计同比涨幅最大，为20.6%20.6%。各类家电产销率增速放缓，呈各类家电产销率增速放缓，呈L L型型走势走势图解十八届三中全会图解十八届三中全会未来价格趋势预估未来价格趋势预估15mm中纤板、细木工板：1张0.045立方，1立方22.4张，期货市场1手=500张22.3立方。根据我们的每日价格汇总数据测算，目前全国平均价细木工板约为2900元/立方；中纤板约为1770元/立方。当前随着国内中纤板产量不断增加，木质家具出口出现负增长，用板量有所减少，国内市场已饱和，因此，各省市的中纤板都瞄向国际市场，使出口市场竞争激烈，国际中纤板市场亦出现萎缩。综合国内宏观面数据、市场格局分布、国际因素（原木价格持续小幅上涨），预计年底前木材价格将小幅上扬，并日渐趋于稳定区间，到2014年3月左右，随着开工旺季的到来，以及消费端需求增长，国民经济继续回升，整个木材市场价格也会出现上涨态势，国内木材价格将继续延续宽幅震荡。百年建筑网简介百年建筑网简介谢谢大家纤维板、胶合板开户请咨询尹经理 15869111283