某年度通信行业分析报告

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.目 录上篇：通信信产品行行业分析析提要1I通信产品品行业进进入/退出定定性趋势势预测1II通信产产品行业业进入/退出指指标分析析3一、行业平平均利润润率分析析3二、行业规规模分析析3三、行业集集中度分分析3四、行业效效率分析析4五、盈利能能力分析析4六、营运能能力分析析4七、偿债能能力分析析4八、发展能能力分析析5九、成本结结构分析析5十、贷款建建议7III通信信产品行行业风险险揭示、政政策分析析及负面面信息8一、我国手手机生产产能力过过剩、市市场风险险增加

2、8二、限制政政策将遏遏制我国国手机生生产企业业的贴牌牌行为8二、国内手手机贴牌牌生产令令人担忧忧9IV通信产产品行业业动态跟跟踪分析析评价13一、行业运运行情况况13二、行业强强势、弱弱势、机机会与风风险（SSWOTT）14三、行业经经济运行行指标14V通信产品品龙头/重点联联系企业业分析15一、龙头/重点联联系企业业财务指指标15二、企业在在全国各各地的分分布15VI通信产产品资本本市场及及同业动动态17一、韩国三三星将增增加对中中国市场场投资17二、摩托罗罗拉与华华为合资资正在提提速18三、华为承承建港SSUNDDAY33G网并并提供55亿港元元贷款21下篇：通信信产品行行业分析析说明22

3、I通信产品品行业分分析22一、通信产产品行业业运行分分析22二、通信产产品行业业政策分分析24三、通信产产品新技技术、新新产品、新新工艺26四、通信产产品上下下游行业业影响28五、通信产产品国际际市场情情况30六、通信产产品行业业发展趋趋势34II通信产产品行业业重点企企业分析析40一、行业企企业整体体情况分分析40二、行业主主要企业业分析40三、企业（按按规模）区区域分布布53III通信信产品市市场产品品分析56一、主要产产品市场场情况56二、主要产产品生产产情况75三、主要产产品价格格变动趋趋势75四、主要产产品库存存情况77IV通信产产品行业业区域分分析78一、广东移移动电话话进口量量逐

4、月下下降78二、上海手手机市场场激战产产品价格格普遍下下跌78三、江苏省省苏州市市成为韩韩国三星星进军中中国市场场的重要要基地80四、浙江省省杭州市市通信产产业独具具优势全全年销售售逼近3300亿亿81上篇：通信信产品行行业分析析提要本报告如无特殊说明数据均根据统计局2003年111月份数据整理计算而得，单位如无特殊说明均为万元人民币，数据来源均为统计局。I通信产品品行业进进入/退退出定性性趋势预预测我国通信设设备制造造行业主主要产品品最新产产能指标标分析列列表产品名称移动通信手手持机移动通信基基站设备备移动通信交交换机无线寻呼机机电话单机传真机单位万部信道万线万部万部万部企业个数341643

5、 358年初生产能能力13782212706671774250384 7412236本年新增能能力9033190001 7370其中：基建建新增能能力4023000 3500其中：更新新改造新新增2494190001 3480本年减少能能力901172233552000 15495年末生产能能力21914410986626224050385 6600231本年平均生生产能力力A22000011000000004100385 66002302002年年实际产产量B120000 -85 4875297生产能力闲闲置A-B100000 -300 1725 -67 资料来源：20002年信信息产业业部

6、经济济运行司司统计数数据说明：由于于20003年行行业产能能指标目目前没有有统计数数据，因因此以上上数据为为20002年年年终数据据。从上表中可可以看出出，目前前我国移移动通信信手持机机（主要要指手机机）、无无线寻呼呼机、电电话单机机这三种种产品的的产能已已出现明明显的过过剩，其其中手机机产能过过剩表现现的最为为明显，闲闲置能力力达到行行业生产产能力的的45%左右。从从新增生生产能力力的指标标可以发发现这些些新增量量（90000多多万）都都是在220022年一年年内完成成的。可可以判断断我国手手机产品品的生产产能力增增长过快快。虽然然该行业业目前保保持了较较高的获获利水平平，但这这种局面面正在

7、被被逐渐改改变，目目前手机机产品的的价格正正在呈现现不断的的下降趋趋势。因因此，银银行在信信贷业务务时可以以对该行行业提供供一定的的流动资资金贷款款，但企企业为了了新增生生产能力力所需的的固定资资产贷款款则应当当慎重考考虑。无无线寻呼呼机产品品的产能能过剩则则是由于于市场更更新换代代的直接接结果，该该行业的的资本应应当全面面退出。我我国目前前的电话话单机生生产能力力已高居居世界的的榜首，由由于该种种产品的的制造工工艺相对对较低，属属于劳动动密集型型产品，银银行在开开展信贷贷业务时时应当以以企业的的流动资资金贷款款为主，固固定资产产贷款慎慎重考虑虑。趋势预测本期市场供供求特点点分析【主要影响响因

8、素】1、行业内内主要产产品手机机生产能能力和进进口数量量继续增增加较快快。2、其他主主要通信信产品也也保持了了较高的的增长速速度。【结论】国内市场消消化能力力和出口口数量受受到限制制，手机机产品出出现较大大的库存存。下期市场供供求趋势势分析【主要影响响因素】1、市场生生产和需需求将继继续保持持较高的的增长速速度。2、手机产产品的出出口将继继续增长长【结论】预计20004年我我国手机机产量将将达到11.7亿亿部，国国产手机机市场占占有率将将进一步步提高，手手机出口口量将达达到80000万万部，产产品库存存会增加加。简要结论行业内主要要产品的的生产能能力出现现过剩，但但由于行行业需求求增长旺旺盛，

9、许许多产品品仍然保保持了较较高的利利润水平平，对于于热点产产品可以以继续提提供信贷贷资金支支持。企业指标参参考该项指标根据统计局2002年末全国18万家工业企业统计数据计算整理而得，单位为千元，仅供参考。自然排序法三个值分别为序列中分别处1/4、2/4、3/4位置企业数值；算术平均法分别为所有企业平均水平、平均线上所有企业平均水平、平均线下所有企业水平。指标名称净资产（千千元）利润（千元元）自然排序法法较好值543900.000 5258.00 中间值150477.500 514.550 较差值3480.00 0.00 算术平均法法较好值8881118.225 1643772.550 中间值1

10、335554.449 198377.699 较差值224766.588 227.444 II通信产产品行业业进入/退出指指标分析析一、行业平平均利润润率分析析指标名称平均利润率率与全行业比比较与top110比较较与全部工业业行业比比较行业4.73 4.40 107.661 4.73 top1005.58 4.40 126.885 5.58 二、行业规规模分析析（一）本行行业与整整个工业业之间的的规模总总量比较较规模指标本行业A全部工业行行业B与全部工业业行业相相比A/B（%）总资产2954441166.500 164800136687.60 1.79 利润13989911.00 7251664

11、799.800 1.93 销售收入2913552088.600 124577858800.80 2.34 从业人数3770770.000 5652440911.000 0.67 （二）行业业不同规规模企业业与整个个行业之之间的规规模总量量比较规模指标总资产利润销售收入从业人数全行业2954441166.513989911.0029135520993770770Top 1101079774899.96026885.6601256666088541866三、行业集集中度分分析指标名称Top 110(%)销售集中度度43.133 资产集中度度36.555 利润集中度度43.088 四、行业效效率分析

12、析单位：元指标名称本行业a全部工业行行业b与全部工业业行业相相比a/b（%）每万元资产产利润473.550 440.002 107.661 每万元固定定资产利利润3656.74 1126.77 324.553 人均利润370999.500 128299.300 289.118 五、盈利能能力分析析指标名称本行业A全部工业行行业B与全部工业业行业相相比a/b（%）净资产收益益率（%）7.36 7.24 101.665 总资产报酬酬率（%）5.52 5.55 99.377 销售利润率率（%）15.200 7.05 215.770 成本费用利利润率（%）5.00 6.28 79.633 六、营运能能

13、力分析析指标名称本行业A全部工业行行业B与全部工业业行业相相比a/b（%）总资产周转转率（次次）0.99 0.76 130.446 流动资产周周转率（次次）1.37 1.74 78.533 应收账款周周转率（次次）3.75 6.57 56.977 七、偿债能能力分析析指标名称本行业A全部工业行行业B与全部工业业行业相相比a/b（%）资产负债率率（%）56.877 59.255 95.977 已获利息倍倍数7.04 4.81 146.222 八、发展能能力分析析指标名称本行业A全部工业行行业B与全部工业业行业相相比a/b（%）资本积累率率12.98813.499 96.199 销售增长率率19.

14、87727.699 71.777 总资产增长长率14.62214.600 100.115 九、成本结结构分析析（一）成本本费用结结构比例例（二）去年年同期成成本费用用结构比比例（三）成本本费用变变动情况况指标名称销售成本销售费用管理费用财务费用成本费用今年1111月2462663966.100 14047757.00 17070042.90 2316334.220 2462663966.100 去年同期2006771411.544 11302225.28 15341144.78 2254778.663 2006771411.544 同比增长（%）22.722 24.299 11.277 2.7

15、3 22.722 （四）本期期成本销售售收入利润润比例关关系分析析企业的经营营目标是是实现利利润，目目标利润润的实现现是由成成本费用用（包括括销售成成本、销销售费用用、财务务费用、管管理费用用）、销销售收入入等指标标来保证证的。通通过对以以上因素素的变动动分析，可可以发掘掘出该行行业有哪哪些潜力力可以挖挖掘，明明了该行行业的市市场竞争争、抵御御风险能能力，据据以拟定定出下阶阶段的目目标方案案。1、成本销售售收入利润润比较指标名称今年1111月去年同期同比增减(%)成本费用2796998300.200 2295669900.244 21.844 其中：销售售成本2462663966.100 20

16、06771411.544 22.722 销售费用14047757.00 11302225.28 24.299 管理费用17070042.90 15341144.78 11.277 财务费用2316334.220 2254778.663 2.73 销售收入2913552088.600 2430556711.644 19.877 利润13989911.00 14619942.30 -4.311 2、成本销售售收入利润润比例关关系指标名称本行业A全部工业企企业B与全部工业业企业比比较a/b(%)成本费用/利润19.999 15.833 126.330 成本费用/销售收收入0.96 0.93 103.

17、665 利润/销售售收入0.05 0.06 82.066 十、贷款建建议行业资金流流向流入利润水平可可接受度度较高建议开发热热点区域广东、浙江江、江苏苏、北京京、上海海、天津津产品手机、移动动基站企业TCL、海海尔、UUT斯康康达、波波导、华华为、中中兴等主要风险政策风险针对行业贴贴牌严重重的现象象，我国国相关管管理部门门将出台台限制进进口整机机的政策策，这将将对部分分依赖这这种生产产方式的的生产企企业产生生消极影影响。市场风险1、手机行行业目前前存在220000万台左左右的产产品库存存，这将将对行业业内主要要生产企企业的经经营产生生消极的的影响。2、目前国国际市场场上手机机零部件件的供应应紧

18、张，这这对国内内手机生生产企业业的产业业链造成成不利的的影响。3、国内目目前光纤纤市场受受到进口口产品的的冲击。经营风险移动通信产产业已经经进入了了一个依依靠成本本、服务务、商业业模式及及战略等等综合因因素作用用的全面面竞争时时代，220044年手机机市场的的竞争将将更趋激激烈。技术风险目前国内手手机生产产企业的的核心技技术受制制于国际际市场，国国内企业业的技术术开发能能力不足足。III通信信产品行行业风险险揭示、政政策分析析及负面面信息【风险揭示示】一、我国手手机生产产能力过过剩、市市场风险险增加预计20004年全全年的手手机市场场容量初初步预计计在69900万万台左右右，这必必将使手手机市

19、场场产量相相对过剩剩的状况况更加凸凸显。移移动通信信行业的的惨烈竞竞争态势势，将迫迫使一些些在技术术实力、市市场规模模、品牌牌积累上上不具备备综合实实力，缺缺乏系统统竞争力力优势的的中小厂厂商退出出行业前前进的队队列，进进而开始始整个移移动通信信产业的的真正洗洗牌，规规范国内内手机市市场秩序序。【政策分析析】二、限制政政策将遏遏制我国国手机生生产企业业的贴牌牌行为为加大国产产手机技技术研发发力度，77月信息息产业部部在青岛岛召开会会议，对对贴牌手手机亮起起红灯：对未来来生产的的手机除除形式的的认证外外，将增增加生产产线抽查查，希望望能促使使国产手手机降低低纯贴牌牌产品的的比重，强强化国产产手机

20、的的研发制制造，同同时提升升国产品品牌手机机的竞争争力。信息产业部部有关负负责人表表示，信信息产业业部已召召集所有有手机厂厂商的负负责人，向向他们发发出口头头警告，今今后将逐逐步限制制手机进进口的比比例，例例如申请请进口110万部部，日后后可能只只会批准准2万部部。据透露，信信息产业业部还将将出台具具体政策策，鼓励励和扶持持有自主主知识产产权的国国内企业业发展，其其中也包包括手机机生产企企业。不不过，由由于手机机自主研研发能力力的提升升仍需一一定时间间，且这这些企业业为维持持正常经经营，短短期内相相关贴牌牌合作的的模式仍仍难以改改变。由由此看来来，要彻彻底阻止止贴牌，仍仍需要政政府出台台更加强

21、强硬的举举措。【负面信息息】三、国内手手机贴牌牌生产令令人担忧忧2003年年，信息息产业部部公布的的手机行行业发展展数据表表明，国国产手机机市场占占有率已已经超过过50%，而在在国内市市场手机机销量前前五名的的厂商中中，国产产手机厂厂商占据据三席。排排名榜首首的不再再是诺基基亚或摩摩托罗拉拉，而是是宁波波波导。国国产手机机这种表表面上的的一派繁繁荣景象象似乎令令人欣喜喜，然而而有清醒醒的业内内人士尖尖锐地指指出：国国产手机机普遍存存在“贴牌”现象，是是贴牌带带来了国国产手机机市场占占有率的的提高，贴贴牌对手手机产业业发展短短期有一一定好处处，但从从长远看看，将对对产业发发展造成成不容忽忽视的负

22、负面影响响。众所周知，国国产手机机厂商有有三种生生存方法法，一是是完全贴贴牌，做做贴牌机机；二是是模块开开发，这这比贴牌牌稍进了了一步，购购买关键键模块，自自己设计计部分电电路和手手机外形形，自己己生产；三是购购买芯片片，直接接从半导导体厂商商购买，生生产成本本最便宜宜，一部部手机购购买芯片片比模块块开发平平均便宜宜20美美元，而而模块开开发比贴贴牌便宜宜2030美美元。芯芯片研发发要求高高，需要要经验非非常丰富富的高级级工程师师，对测测试仪表表设备投投入费用用很高，一一部设备备至少1120万万美元。目前，国内内四十余余家手机机制造商商，没有有一个敢敢说自己己今年没没有做过过一款贴贴牌机，“五

23、十步笑百步”，只是做这种贴牌机数量多与少的关系。这些企业利用的不过是自己的牌照资源，成为暂时没有生产资格的国外品牌的登陆跳板，即便是那些拥有相当制造能力的企业，实际上也在毫无顾忌地利用国外代工企业。商业周刊曾一针见血地指出，目前大陆没有一家厂商能真正做出手机，几乎都是由中国台湾、韩国企业进行代工，或由台湾、韩国企业做好后，贴上大陆企业的牌子的“贴牌手机”。这些企业大大肆做贴贴牌手机机的动力力还来自自于手机机整机进进口关税税的调整整。从今今年1月月份起，我我国手机机整机进进口的整整体关税税降为零零，而零零部件进进口仍然然有百分分之几的的关税，国国内手机机厂商从从企业利利润成本本考虑，同同时为了了

24、抢占市市场，竞竞相加快快新品推推出的速速度，这这也在很很大程度度上刺激激了手机机整机进进口的迅迅猛增长长。进口手机的的并非二二、三线线品牌的的国产手手机厂商商，主要要进口客客户是处处于一线线品牌厂厂商中的的康佳、三三星科健健、TCCL集团团等，进进口手机机产地集集中在韩韩国、中中国台湾湾、日本本等，其其中韩国国占了22/3以以上。有有资料称称，在220033年内包包括康佳佳、科健健、TCCL、波波导、南南方高科科、联想想等在内内的国产产手机厂厂商对韩韩国OEEM工厂厂下单采采购数量量高达880000多万台台，超过过了国内内手机市市场需求求量。有知情者称称，目前前贴牌的的基本情情况是，PPANT

25、TECHH为波导导、TCCL、联联想和大大显供货货；STTANDDARDD的贴牌牌客户包包括TCCL、南南方高科科和CEECT等等；MAAXONN与首信信、SKK与中兴兴合作；TELLSONN近来则则与波导导、康佳佳和海信信建立较较深的合合作关系系；台商商中的光光宝、仁仁宝、明明基、广广达则与与海尔、厦厦新、联联想、TTCL有有OEMM合作关关系。一部摩托罗罗拉或者者诺基亚亚品牌的的手机很很可能是是纯正的的中国制制造，而而很多国国产手机机却是标标准的舶舶来品。专专家指出出，中国国手机生生产商不不太在意意手机的的内在东东西，而而更多关关心的是是其功能能如何，它它们喜欢欢将繁杂杂的手机机设计工工作

26、留给给他人，而而自己主主要在手手机的外外观和感感觉上做做些工作作，如设设计便于于使用的的屏幕显显示和菜菜单设置置等。就新品推出出速度而而言，这这种做法法使企业业最短只只需4个个月就可可推出一一款从韩韩国贴牌牌、自己己包装上上市的新新手机，而而诺基亚亚的一款款新手机机从研发发立项到到生产、上上市最快快也需要要8个月月的时间间。在韩韩国和台台湾地区区有1000多家家手机制制造的代代工厂，通通常由十十来个人人组成、专专门负责责手机外外观设计计的小公公司更是是数不胜胜数，甚甚至包括括三星的的某些型型号都由由这些公公司代为为设计和和制造。随随着目前前国产手手机对韩韩国、台台湾、日日本OEEM手机机厂的依

27、依存程度度日高，为为抢得最最新型号号，国产产手机厂厂商由坐坐等韩商商推销发发展到主主动上门门求购，甚甚至TCCL、康康佳、熊熊猫、大大显等都都在韩国国设立办办事处，派派专人盯盯守这些些小公司司，一旦旦发现新新的合适适产品立立即买断断。所以以专业人人士戏称称，在国国内手机机市场上上，实际际上是韩韩国厂商商与欧美美品牌进进行竞争争，至多多再加上上台湾地地区的企企业。愈演愈烈的的贴牌现现象造成成的负面面影响近近期已经经开始显显现：其一，国内内手机企企业正在在帮助被被贴牌者者打中国国市场。尽尽管国产产手机近近年来通通过长期期密集的的广告战战和营销销战迅速速提高了了品牌知知名度和和市场占占有率，但但他们

28、一一味追求求生产规规模，靠靠贴牌而而不重视视提高自自主研发发能力造造成的后后果是，缺缺乏核心心技术，发发展完全全受制于于人，只只能采取取“市场换换技术”的方式式与日韩韩厂商合合作以求求得发展展，而这这些国内内手机企企业实际际上已沦沦为日、韩韩、台企企业在国国内的销销售总代代理。国产手机竞竞相提出出与洋品品牌正面面交锋的的背后，实实质是日日本、韩韩国、台台湾等手手机新秀秀试图打打破欧美美手机厂厂商在中中国一统统天下的的局面。随随着我国国手机市市场完全全开放，目目前国内内手机企企业所依依赖的部部分国外外品牌企企业有可可能利用用这一机机会，抛抛开其在在我国本本土的合合作者，直直接参与与竞争，这这对以

29、贴贴牌为主主的国内内手机生生产企业业极其不不利。其二，质量量投诉日日渐上升升，售后后服务不不尽如人人意。分分析人士士称，当当今国产产手机国国产化率率不足330%，大大部分为为OEMM的贴牌牌机，整整体质量量水准并并无太大大差别，差差别在于于售后维维护体系系是否健健全以及及维修力力量能否否跟上销销量的增增长。220022年全国国手机因因为质量量差而被被投诉的的占整个个手机投投诉的990%以以上，其其中大部部分都是是国内贴贴牌手机机企业。目目前消费费者对国国产手机机中投诉诉最多的的恰是近近年来增增长最快快的TCCL、波波导等品品牌。其三，进口口手机数数量大，对对外贸易易不平衡衡。据来来自国家家外经

30、贸贸部的信信息，目目前我国国对外贸贸易存在在结构性性失衡，其其中，中中国对美美国和欧欧盟保持持贸易顺顺差，而而对日本本、韩国国以及台台湾地区区，却存存在较大大的贸易易逆差。其其中仅对对韩国，今今年上半半年就出出现了1128亿亿美元的的贸易逆逆差。从从韩国进进口的手手机数量量太大，是是造成中中韩贸易易逆差的的重要原原因之一一。来自自信息产产业部的的数据显显示，去去年我国国进口的的手机有有17000万部部，而今今年上半半年已增增加至225000万部，其其中CDDMA手手机大都都在外国国组装完完成。IV通信产产品行业业动态跟跟踪分析析评价一、行业运运行情况况运行特点1、在多种种有利因因素推动动下，2

31、20033年通信信类企业业业绩实实现了大大幅攀升升，手机机等产销销量大幅幅增长。2、前111个月通通信类企企业实现现产品销销售收入入同比增增长322%，利利润增长长98%，营业业利润率率为4.0%。主要产品变变动1、从20003年年多模手手机的发发展状况况来看，220044年将是是多模手手机走向向成熟的的一年。2、20003年国国内黑白白手机退退出市场场的速度度很快，彩彩屏手机机正在逐逐渐成为为市场主主流。3、光纤产产品受到到国际市市场的冲冲击。存在问题1、手机销销售渠道道竞争更更加激烈烈，运营营商“捆绑”销售成成为市场场新的特特点。2、CDMMA手机机生产企企业将面面临较大大的市场场压力。3

32、、手机价价格竞争争更加趋趋于白热热化。4、小灵通通产品的的迅速成成长将进进一步挑挑战手机机产业发发展等。上下游变动动1、20003年年年末，摩摩托罗拉拉、索尼尼爱立信信等国际际手机厂厂商纷纷纷提到手手机零部部件、包包括芯片片的供应应紧张。2、在国产产手机逐逐步提高高产品自自我研发发含量的的同时，手手机零部部件的供应紧紧张将直直接影响响到国内内企业的的经营。技术进步变变动1、在手机机这个巨巨大的消消费市场场中，我我国尚无无一种核核心技术术为国内内厂商所所有。2、为了争争取未来来移动通通信市场场的主动动权，我我国正在在加入BB3G和4G技术术的全球球竞争。国际市场变变动全球手机即即将供不不应求、各

33、各种原材材料出现现供货短短缺。市市场状况况显示，供供货短缺缺的现象象已经逐逐渐从以以旧换新新的美国国、欧洲洲、日本本等消费费者群体体逐渐渗渗透到俄俄罗斯和和印度等等国家和和地区。行业前景预预测2004年年年我国国手机市市场将呈呈现如下下特点：1、20004年电电信运营营业投资资继续保保持良好好发展。新新增移动动通信用用户仍将将保持在在60000万部部以上。2、在我国国加入WWTO的的带动下下，一些些外商投投资还将将进一步步扩大。3、随着电电话普及及率的提提高，国国内潜在在消费需需求将进进一步增增加。业内对策建建议行业目前的的发展势势头良好好，但从从具体产产品来看看，手机机行业值值得继续续支持，

34、对对光通信信产品行行业中的的光纤产产品应当当重点扶扶持龙头头企业，对对企业规规模不大大的企业业应当逐逐渐放弃弃。二、行业强强势、弱弱势、机机会与风风险（SSWOTT）强势1、我国手手机产业业经过近近几年来来的高速速发展，生生产规模模不断扩扩大，技技术创新新能力不不断提高高，产品品更新换换代周期期不断缩缩短，市市场发展展趋于成成熟。2、现在我我国手机机生产企企业有440多家家，生产产能力已已达到22亿部。3、我国通通信固定定资产投投资保持持了266%的增增长速度度，为手手机发展展提供了了空间。而而手机厂厂家不断断推出个个性化产产品，促促进手机机不断更更新换代代，增加加了市场场的需求求量。特特别是

35、国国产手机机利用自自身的价价格优势势和灵活活的营销销策略，取取得了长长足的进进步。弱势1、手机行行业恶性性竞争，令令手机业业利润持持续下降降。2、一部分分产品通通过走私私进入中中国，给给手机市市场带来来了冲击击。3、日韩企企业全力力占领高高端手机机市场，成成为国产产手机厂厂商向高高端市场场发展的的障碍。机会1、目前国国内手机机市场需需求已呈呈现出多多元化和和市场细细分愈加加明显的的趋势，要要求企业业以市场场需求为为导向来来制定自自己的产产品策略略和营销销策略。2、移动通通信新业业务的开开发和手手机功能能的不断断增加，促促进了产产品更新新换代的的加快，形形成了新新的市场场空间。风险目前，包括括手

36、机芯芯片、软软件和整整机设计计的核心心技术很很多都掌掌握在国国外厂商商手中，多多数国内内品牌则则停留在在贴牌生生产的水水平。而而如果不不在技术术上取得得突破，国国产手机机目前的的优势必必将难以以长久。三、行业经经济运行行指标说明：带*数据为根据协会数据计算整理而得。指标名称本行业A同比增长全部工业企企业Ba/b总产值（变变价）2946004366.618.399 1253226011782.35 总产值（不不变价）4026997688.721.555 1139111811363.54 产品销售收收入2913552088.619.877 1245778588012.34 利润总额13989911

37、-4.311 7251664799.81.93 税金总额7045556.224.20 6490441144.51.09 应收账款77791158.87.77 18950005331.664.11 产成品25092204.743.566 8407884555.62.98 V通信产品品龙头/重点联联系企业业分析一、龙头/重点联联系企业业财务指指标业内按销售售收入排排名前十十位企业业主要财财务指标标单位：千元元/人排名销售收入资产利润从业人数133175596992303998599-2730081078222195366015528237706663096008719616631174887088

38、139066251167206616920410741142662878119752647721570510097717661245888866493588321976931044834348441436487782241784655597264633403804223802879431190119655000079830040119746799204810779036802204471071795594368400967281005600二、企业在在全国各各地的分分布地区类别企业总量亏损企业数数亏损比例全国全部94427328.922%北京市全部783544.877%天津市全部301136.

39、677%河北省全部1000.00%山西省全部3266.677%内蒙全部2150.000%辽宁省全部22836.366%吉林省全部5480.000%上海市全部872427.599%江苏省全部1062422.644%浙江省全部1151916.522%安徽省全部6466.677%福建省全部49918.377%江西省全部10220.000%山东省全部39820.511%河南省全部13430.777%湖北省全部4349.30%湖南省全部18633.333%广东省全部2157133.022%广西全部13753.855%海南省全部11100.000%重庆市全部9222.222%四川省全部401435.000

40、%贵州省全部33100.000%云南省全部2150.000%陕西省全部20735.000%甘肃省全部5240.000%详细分规模模企业分分布情况况参见下下篇企业业分析部部分VI通信产产品资本本市场及及同业动动态一、韩国三三星将增增加对中中国市场场投资三星中国总总部122月表示示：“虽然现现在在三三星集团团中，中中国市场场排在美美国和欧欧洲之后后，但以以后肯定定能够赶赶上欧洲洲。我希希望在几几年内将将中国市市场变为为三星在在海外最最大、最最重要的的市场。三三星集团团20004年将将加大对对中国的的投资，“总投资额在5亿美元左右。”这些资金将主要投资在电子和金融业务。据介绍，三三星20003年年销

41、售了了55000万台台移动终终端，手手机业务务已经占占整个三三星电子子业务的的30%左右。通通讯将是是三星明明年要重重拳出击击的主力力业务。公公司20004年年将在手手机方面面加大在在华的供供应量，并并且争取取做到在在中国市市场上销销售的所所有型号号手机都都在中国国生产。这这是三星星集团一一项策略略的调整整，即三三星手机机发展需需要在中中国建立立起一条条龙的生生产线。但但希望借借此尽量量减少对对进口的的依赖，以以解决三三星一直直以来挥挥之不去去的水货货问题。公公司表示示，水货货已经是是一个最最亟待解解决的问问题。虽虽然此前前三星也也采取过过其他的的一些措措施，来来制止这这种现象象的发生生，但总

42、总体上说说来，“还没有有实质性性的效果果。”所以，三三星认为为，今后后要加大大供应量量，保证证市面上上有比较较充足的的货源，以以期能从从根源上上消除对对水货的的市场需需求。但是显然三三星手机机在中国国市场的的受追捧捧程度还还没有严严重到出出现供不不应求的的景象，走走私产品品生存的的土壤当当中有没没有价格格过高而而超过普普通消费费者承受受能力的的因素呢呢？三星星并不否否认这一一点，同同时表示示不可能能因此而而改变三三星的高高端路线线战略。这这涉及中中国海关关的工作作、中国国国民的的知识产产权保护护意识以以及相关关法律的的完善问问题，三三星只是是在自己己力量范范围内做做最大的的努力。三星20003

43、年在在中国市市场的业业务中，出出口和内内销的比比例是660%:40%，公司司表示希希望20004年年这一比比例能够够达到550%:50%。二、摩托罗罗拉与华华为合资资正在提提速12月来自自摩托罗罗拉的最最新消息息显示，公公司目前前正与华华为方面面紧密接接洽，希希望以组组建合资资公司的的方式来来拓展33G市场场。新的的合资公公司将负负责包括括WCDDMA、CCDMAA和GSSM在内内的系统统产品的的研发和和生产。消消息来源源说，如如果进程程顺利，谈谈判可能能在春节节前进入入收宫阶阶段。据据这位人人士乐观观估计，摩摩托罗拉拉和华为为双方在在合资公公司的股股权比例例应该接接近于111。新新的合资资公

44、司将将参照华华为与33COMM合资公公司的模模式来组组建。如如果按照照这一模模式，摩摩托罗拉拉将在除除中国以以外的地地区，以以摩托罗罗拉的品品牌销售售合资企企业的产产品，而而在中国国市场上上，则以以合资企企业的品品牌销售售产品。“这应当是一个双赢的局面”，分析人士指出，“华为可以利用摩托罗拉的品牌来拓展北美和欧洲市场，而摩托罗拉也可借机在中国即将启动的3G市场上拿到更多的订单。”摩托罗拉与与华为关关于组建建合资公公司的谈谈判始于于20002年。从从技术角角度来说说，摩托托罗拉与与华为在在3G产产品上的的合作具具有较强强的互补补性。摩摩托罗拉拉大中华华网络方方案解决决部的一一位高级级工程师师指出

45、，摩摩托罗拉拉的无线线基站产产品相比比之下要要强于华华为；而而华为在在核心网网部分的的产品性性能不错错，恰恰恰是摩托托罗拉所所欠缺的的。正是在这种种技术前前提下，摩摩托罗拉拉和华为为保持了了较为密密切的合合作关系系，双方方从20002年年就签订订了保密密的合作作协议。摩摩托罗拉拉的人说说，双方方的合作作类似于于OEMM的形式式，即摩摩托罗拉拉在为运运营商部部署无线线网络系系统时向向华为采采购核心心网设备备，设备备贴上摩摩托罗拉拉的产品品标签。例例如，在在河北联联通的CCDMAA网络上上，双方方就采用用的是这这种合作作方式。但谈判进行行得很艰艰难，首首先是华华为当时时已经开开发出CCDMAA和W

46、CCDMAA的全线线产品，但但还需要要时间进进行产品品性能的的改善，一一旦将这这部分资资产注入入合资公公司中去去，可能能会带来来损失。而另一深层层次的矛矛盾在于于，摩托托罗拉希希望通过过合资的的形式来来收购华华为。“几次试试探下来来，我们们认为对对方的目目的并非非是组建建合资公公司那么么简单。”对于这种说法，已经离开摩托罗拉的一位高层承认，公司当时确有通过合资的方式来收购华为的想法，一是当时华为正处于资金紧缺的时期，二是摩托罗拉希望依靠收购来加强自身在移动系统上的实力。由于理念上上的巨大大差异，加加上摩托托罗拉自自身业务务的调整整，最终终使得组组建合资资公司的的谈判从从去年下下半年进进入冰河河

47、期。华华为的人人说，双双方仍旧旧保持了了在技术术层面上上的合作作。但不不到一年年的时间间，内部部因素和和外部环环境都迫迫使摩托托罗拉必必须加速速在中国国3G市市场上的的布局。受受累于终终端和芯芯片市场场的战略略失误，摩摩托罗拉拉全球业业绩在今今年跌入入低谷。在在系统设设备市场场上，摩摩托罗拉拉也面临临诸多困困难。WWCDMMA市场场的争夺夺，很多多人相信信，以CCDMAA20000技术术见长的的摩托罗罗拉设备备很可能能得不到到运营商商的青睐睐，特别别是在中中国市场场。信息息产业部部电信研研究院专专家指出出，政府府高层对对于发放放3G牌牌照的基基本要求求有三点点：应用用、自主主知识产产权和价价格

48、。这这意味着着国内的的运营商商在采购购3G设设备时将将偏向于于国内厂厂商。与与华为合合资将保保证摩托托罗拉在在中国WWCDMMA市场场拿到足足够的市市场份额额。摩托罗拉中中国区电电信运营营方案部部的一位位人士认认为，摩摩托罗拉拉去年将将设在加加拿大的的一家生生产GPPRS交交换设备备的工厂厂撤销后后，也急急需寻找找一个提提供核心心网设备备的合作作伙伴。西西门子、阿阿尔卡特特都曾经经为摩托托罗拉提提供核心心网设备备，但这这两家厂厂商现在在分别选选定NEEC和富富士通作作为合作作伙伴，形形势对于于摩托罗罗拉越来来越严峻峻。他还还认为，摩摩托罗拉拉将其设设在英国国的GSSM生产产基地撤撤销，目目的就

49、是是要将生生产基地地逐渐转转移到中中国以降降低成本本，和华华为成立立合资公公司有助助于公司司在3GG产品上上实现这这一目标标。分析人士指指出，一一旦摩托托罗拉和和华为成成立合资资公司，摩摩托罗拉拉在中国国市场的的布局也也随即发发生重大大改变。摩摩托罗拉拉目前在在天津设设有独资资的系统统生产厂厂，还与与东信在在杭州合合资生产产基站，另另外该公公司与金金鹏在系系统设备备上也有有密切的的合作。与与国内合合作伙伴伴的关系系发生何何种变化化，要看看摩托罗罗拉会向向合资公公司注入入哪些资资产、如如何与华华为划分分销售区区域。与摩托罗拉拉热谈合合资形成成对比的的是，华华为方面面却似乎乎在刻意意保持低低调。华

50、华为的不不急来自自公司业业绩的逐逐渐好转转。据估估计，华华为今年年的收入入将达3300亿亿元人民民币，尽尽管和公公司原定定的3220亿元元收入仍仍有距离离，但对对海外市市场的开开拓已见见成效。今今年的国国际收入入预计将将超过110亿美美元，占占总收入入的1/3。华为一位中中层因此此认为，随随着市场场情况向向着好的的方面发发展，加加上公司司在产品品技术上上的提升升，例如如华为目目前已经经开发出出五款基基站产品品，与摩摩托罗拉拉合资的的意义已已经不大大。但外外界推测测华为的的“不急”很大程程度上是是采取欲欲擒故纵纵的策略略，以获获得对合合资公司司更大的的控制权权。多数数市场人人士相信信，考虑虑到双

51、方方在产品品和市场场具有很很强的互互补性，华华为也将将从合资资公司中中获益匪匪浅。首先在于海海外市场场的开拓拓。尽管管华为今今年在海海外市场场有所突突破，但但大多局局限于中中欧、东东南亚和和非洲等等欠发达达地区，想想要突入入北美、欧欧洲等主主流市场场仍很困困难。专专家指出出，“缺乏二二代通信信网络的的积累，使使得华为为的基站站缺乏商商用经验验，这会会影响到到华为参参与北美美、欧洲洲运营商商对WCCDMAA设备的的采购，而而与摩托托罗拉组组建合资资公司则则能很好好的解决决问题。”另外，同摩摩托罗拉拉的合作作还可以以改变华华为在CCDMAA项目上上的尴尬尬局面。知知情人士士称，目目前仍有有相当多多

52、的因素素影响双双方谈判判的进程程，例如如持股比比例、注注入合资资公司的的资产、销销售范围围的划分分等。但但分析师师们认为为，就双双方寻求求合作的的意向来来看，强强强联合合正成为为3G设备备市场的的一种趋趋势。三、华为承承建港SSUNDDAY33G网并并提供55亿港元元贷款2003年年12月月，华为为公司与与香港移移动运营营商SUUNDAAY签署署合作协协议，华华为将作作为SUUNDAAY3GG网络与与业务设设备独家家供应商商，与SSUNDDAY合合作共建建香港WWCDMMA3GG网络，覆覆盖全香香港(包包括香港港岛、九九龙、新新界以及及各离岛岛)地区区，合约约金额将将介入88.5亿亿-9亿亿港

53、元之之间。在华为公司司发布的的新闻资资料中表表述，根根据该合合作协议议，华为为公司将将为SUUNDAAY提供供全套的的、端到到端的WWCDMMA解决决方案，包包括从WWCDMMA的无无线基站站系统、核核心网，到到3G移动动智能网网、3GG移动数数据业务务管理平平台和33G移动动数据业业务和应应用，同同时也将将提供33G手机机终端。来自香港媒媒体的消消息对该该合作协协议的具具体细节节进行了了披露，在在香港SSUNDDAY公公司透露露的合作作协议中中指出，SSUNDDAY集集团与华华为公司司将共同同合作以以在港推推进3GG服务，并并有望于于20004年底底的时候候达到商商用的程程度。作为合作协协议

54、的一一部分，华华为还将将向SUUNDAAY提供供5亿港港元的贷贷款以偿偿还现有有供应商商贷款及及银行贷贷款，SSUNDDAY集集团表示示目前具具体的合合作条款款仍有待待磋商，而而订立该该协议尚尚需达成成多项合合作条件件方可最最终确定定。SUNDAAY同时时指出，上上述贷款款最终将将于首次次动用起起到两年年半的时时间到期期，新贷贷款将分分5期每每半年递递增付款款的方式式偿还，在在整段新新贷款期期间按银银行同业业拆息以以浮动利利率计息息。除供供应贷款款外，华华为将成成为SUUNDAAY3GG网络与与业务设设备独家家供应商商，合约约金额将将会介入入8.55亿-99亿港元元之间，而而具体供供应设备备的

55、数量量及相应应的价格格仍有待待商榷。下篇：通信信产品行行业分析析说明I通信产品品行业分分析一、通信产产品行业业运行分分析（一）行业业运行状状况最新统计数数据表明明，20003年年我国电电子信息息产业预预计实现现销售收收入1.88万万亿元，比比上年增增长344%，在在多种有有利因素素推动下下，20003年年通信类类企业业业绩实现现了大幅幅攀升，手手机等产产销量大大幅增长长。前111个月月通信类类企业实实现产品品销售收收入同比比增长332%，利利润增长长98%，营业业利润率率为4.0%。华华为实现现利润已已超过330亿元元，创历历史最好好水平；中兴通通讯继续续保持550%以以上的增增速；上上海贝尔

56、尔实现出出口122.5亿亿元人民民币。程控交换机机销量比比去年同同期增长长7%，产产销率为为93%。前111个月月累计生生产34473万万线，销销售32239万万线。其其中华为为生产114100万线，销销售12221万万线；上上海贝尔尔生产6671万万线，销销售6771线；中兴通通讯生产产6255万线，销销售6004万线线。手机销量比比去年同同期增长长56%，产销销率为999%。百百强企业业累计生生产手机机1.002亿部部，销售售1.001亿部部，其中中出口339611万部。中中国普天天生产447988万部，销销售47755万万部，其其中出口口24880万部部；上广广电生产产11771万部部，

57、销售售11991万部部，其中中出口110144万部；TCLL生产8875万万部，销销售8666万部部。康佳集团积积极推进进产品结结构调整整，在做做好彩电电主业的的同时，手手机生产产也迅速速上规模模，在众众多手机机厂商队队伍中排排位靠前前，目前前其手机机业务收收入占公公司收入入近一半半左右，实实现产品品销售收收入同比比增长558%，利利润同比比增长995%，比比较成功功地实现现了产品品转型；夏新电电子也为为扩大国国产品牌牌手机的的市场份份额做出出了贡献献，20003年年夏新推推出了多多款新型型手机，公公司产品品销售收收入同比比增长667%，利利润率达达12%；侨兴兴、南方方高科两两家首次次入围的

58、的百强企企业，220033年增长长强劲，侨侨兴的产产品销售售收入和和利润同同比分别别增长1156%和1117%，南南方高科科的产品品销售收收入同比比增长也也达到994%。（二）行业业发展特特点1、国内电电话用户户规模和和通信运运营业投投资规模模的稳定定增长为为通信企企业提供供了继续续成长的的空间。220033年我国国通信运运营业固固定资产产投资规规模达到到21000亿元元，同比比增长220%，预预计20004年年电信运运营业的的投资将将不低于于20003年的的发展水水平。2、自身技技术实力力的增长长也使得得国内通通信企业业在国内内和国际际电信招招标项目目中捷报报频传。近近期，华华为的产产品先后

59、后在阿联联酋、英英国、中中国香港港、拉美美等地中中标，根根据最新新的RHHK报告告，截至至20003年33季度，华华为光网网络的全全球市场场份额排排名已经经进入了了全球前前五名。中中兴通讯讯近期又又获得山山西2.26亿亿元无线线市话订订单以及及中国电电信ADDSL百百万线大大单。中中兴还在在WCDDMA和和PHSS网络之之间的呼呼叫切换换研究中中取得重重大进展展。3、产品牌牌手机在在20003年的的国内市市场占有有率继续续上升，11-111月份国国内市场场占有率率为555.477%，比比20002年提提高了116.11个百分分点。TTCL、康康佳等企企业进入入了全行行业产、销销前十名名。在巩巩

60、固国内内市场的的同时，国国产品牌牌手机也也开始向向海外进进军。二、通信产产品行业业政策分分析11月底信信产部已已经下文文要求移移动运营营商在明明年3月月前实现现移动电电话和小小灵通的的短信互互通，但但网通和和电信之之间的小小灵通用用户短信信互通仍仍没有时时间表。最新的数字字是，全全国小灵灵通(包包含南北北电信)已经超超过30000万万，据了了解，小小灵通已已经拥有有64KK数据上上网、收收发电子子邮件、手手机交友友、图片片下载、在在线游戏戏等媲美美移动电电话增值值业务的的功能。这这种技术术带来的的变化，很很可能令令一部分分对资费费敏感，而而又对移移动增值值服务感感兴趣的的人群开开始把目目光从移移动电话话增值服服务转向向小灵通通。增值业务如如何虎口口夺食从技术上来来讲，小小灵通无无线上网网的速率率在CDDMA11X和GGPRSS之间，有有一定竞竞争力。比比较移动动电话，小小灵通缺缺的是人人气。这这主要体体现在用用户群体体还不够够庞大以以及没有有形成自自己的产产业链。移移动梦网网依托中中国移动动1.77亿用户户，联通通