快递市场行业分析报告

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1、快递市场行行业分析析报告摘摘要自20055年1月月1日起起,中国国将在公公路货运运、仓储储、海上上班轮运运输、船船舶代理理及速递递服务等等方面进进一步放放开,包包括公路路货物运运输、货货物租赁赁、一般般货物的的批发、零零售及其其物流配配送，出出入境汽汽车运输输公司等等将取消消在地域域、股比比等方面面对外资资的限制制。而根根据中国国加入WWTO的的承诺，到到20005年，外外资快递递有望可可以独资资经营快快递业务务。对于于这一天天，中国国快递行行业的各各路兵马马早已期期待已久久。随着对对外资快快递独资资经营的的放开，外外资在中中国的独独立和扩扩张加速速。而中中国本土土企业的的动作幅幅度相对对较小

2、。这这是因为为中国的的快递企企业已经经基本上上完成了了网络的的初步建建设。以333%速度度增长的的市场美国服服务业联联盟(UUSCSSI)预预计，未未来三年年中国快快递业市市场将以以至少333%的的速度持持续增长长。有权权威人士士认为，未未来100-200年，全全球航空空货运将将增长66% ，但但快递业业的增长长是航空空货运业业的2倍倍，即112% ，而中中国则会会在此基基础上再再翻一番番，成为为全球增增长最快快的地区区。广阔的的市场，觊觊觎者自自然众多多。安邦邦集团物物流分析析师张晓晓牧指出出，目前前主要有有四种力力量在争争夺这一一市场。首先是是国有性性质的快快递企业业，其中中最典型型的代表

3、表便是邮邮政快递递EEMS。在在19990年代代初期，中中国邮政政特快专专递(EEMS)仍然垄垄断着中中国国内内外快递递市场。而而就在220044年底，中中外运也也突然发发力切入入快递市市场，其其最大的的优势便便是其550余年年的物流流背景和和较为完完善的网网络。其次则则是国际际速递巨巨头。全全球速递递业四大大巨头中外外运敦豪豪(DHHL)、联联邦快递递(FEEDEXX)、联联合包裹裹(UPPS)及及荷兰天天地快运运(TNNT)均均已进入入中国，另另外，日日本的佐佐川急便便等也在在20004年与与保利集集团成立立合资公公司。对对于这些些企业来来说，丰丰富的经经验、雄雄厚的资资金以及及完善的的全

4、球网网络将其其竞争实实力提高高到了一一个相当当强大的的程度。第三股股力量来来自于大大中型民民营快递递企业。中中国的一一些民营营快递公公司经过过近十年年的发展展，已逐逐渐壮大大，其中中比较著著名的包包括大田田快递、顺顺丰速递递、申通通快递等等。这些些公司基基本都经经过了原原始积累累的阶段段，资产产规模在在亿元人人民币以以上。这这一类企企业往往往在某个个区域范范围内拥拥有相当当强的优优势，并并在这一一优势的的基础上上进一步步在全国国范围内内开展业业务。第四股股力量便便是数量量最多也也是最为为混乱的的小型快快递企业业，这类类企业凭凭借自己己的实力力往往只只能承担担同城快快递业务务或是省省内业务务，当

5、面面对全国国甚至国国际快递递市场时时便会显显得力不不从心。但但不能否否认的是是，如果果缺少他他们的存存在，很很多企业业的办公公可能都都会遇到到麻烦。国际快快递巨头头的进入入，直接接威胁着着原本在在国内速速递市场场占据老老大地位位的中国国邮政特特快专递递(EMMS)，其其市场份份额以每每年4%的速度度递减，而而在国际际快递市市场，也也从高峰峰时的997%跌跌到400%左右右。此外外，大中中型民营营快递企企业凭借借其灵活活多变的的经营方方式、唯唯才是用用的人才才机制、客客户至上上的服务务理念，成成为快递递市场中中不可忽忽视的力力量。外资急急速独立立扩张就在220044年111月177日,联联邦快递

6、递刚刚在在上海成成立了中中国业务务分区总总部。联联邦快递递20005年财财政年度度第一季季度报告告显示,公司在在中国市市场的出出口货量量增幅达达到522%,成成为公司司成功将将该季度度国际优优先快递递服务(IP)收入提提高255%的重重要因素素之一。联联邦快递递的这一一重大举举措，恰恰恰表明明了其对对中国市市场的高高度重视视。联邦快快递大中中国总裁裁陈嘉良良说，据据中美去去年7月月签署的的航空协协定，两两国间的的航班将将由当时时的每周周54班班，在六六年内增增加至每每周2449班。联联邦快递递已经获获得其中中的122班，分分别连接接中国与与联邦快快递的欧欧洲和美美洲航空空网络。此此外，联联邦快

7、递递还申请请了另外外六条飞飞往广州州的航线线，可望望在20006年年开通。目前，联联邦快递递将亚太太地区的的转运中中心设在在菲律宾宾苏比克克湾，但但其规模模已经不不能满足足需求，正正在考虑虑把转运运中心搬搬到广州州的新白白云机场场或菲律律宾吕宋宋岛上的的克拉克克机场。陈陈嘉良表表示，联联邦快递递正在与与中国国国家发改改委、民民航总局局和广州州政府方方面谈判判转运中中心落户户新白云云机场的的问题，并并希望在在价格上上得到优优惠。“在在未来的的六到九九个月内内就会作作出决定定。”联邦快快递亚太太区总裁裁简力行行丝毫不不掩饰他他们对中中国市场场更大的的野心。据据他介绍绍，目前前联邦快快递的服服务网络

8、络已经覆覆盖了近近2200个国内内城市，并并计划在在未来44至5年年内再新新增1000个服服务城市市。同时时,随着着中国业业务分区区总部的的设立，人人们普遍遍认为公公司将亚亚太区总总部迁往往中国的的可能性性越来越越大,而而且这一一行为被被理解为为联邦快快递在华华“独资资”的前前奏。对对此情况况，有分分析人士士认为，联联邦快递递在中国国市场的的下一步步重大举举措，可可能成为为它与中中国政府府谈判的的重要筹筹码。较之联联邦快递递, UUPS“单单打独斗斗”的意意图更加加明显。220044年122月2日日，UPPS突然然宣布，将将向其中中方合资资伙伴中中外运支支付1亿亿美元，从从20005年11月开

9、始始获得上上海、广广州、深深圳、天天津和青青岛5个个城市的的快递业业务直接接控制权权。到220055年底，将将获得在在另外118个城城市独立立开展快快递业务务的权利利。UPSS亚太区区总裁肯肯托罗在在宣布这这一交接接协议的的记者招招待会上上说，UUPS向向中外运运购买的的，包括括中外运运UPSS合资公公司的业业务，以以及中外外运在其其他城市市为UPPS提供供的代理理业务。通通过此举举，UPPS实际际上是提提前一年年开始建建立独资资网络，在在“单飞飞”运动动中抢先先一步。完成了了品牌整整合的DDHL，其其强大的的实力使使其无论论是在物物流还是是在快递递方面都都游刃有有余。220044年5月月10

10、日日，DHHL在上上海宣布布，已获获批成为为第一家家在中国国开展国国内快递递业务的的国际快快递公司司。消息息传出，立立刻引来来了多方方关注。虽虽然邮政政总局对对于此事事始终未未作出正正式表态态，但是是，DHHL在中中国的550个城城市开展展国内快快递业务务已成为为事实。不不过，DDHL在在国内推推出两项项国内快快递业务务分别是是“230千千克244小时包包裹递送送”和“330110000千克448小时时递送”，恰恰巧避开开了EMMS最擅擅长的两两千克以以下范围围。这样样就在服服务种类类和定价价上刻意意避开了了中国邮邮政的敏敏感区，把把自己定定位在不不与EMMS发生生正面冲冲突的角角色上。对TN

11、NT来说说，尽管管因为其其邮政背背景而与与中国邮邮政有着着良好的的合作，但但其在中中国的发发展和网网络建设设仍远远远落后于于其竞争争对手。近近期，TTNT拟拟在中国国实行特特许加盟盟制度，在在二、三三线城市市中建设设自身的的服务网网络。其其目的之之一自然然是希望望在最短短的时间间内建立立自己的的网络体体系，但但张晓牧牧认为，这这也有可可能是为为了其未未来进一一步涉足足国内快快递领域域而提前前做好打打算。中资企企业磨练练内功与外资资的加速速度相比比，内资资企业的的动作幅幅度相对对较小。张张晓牧认认为，这这是因为为中国的的快递企企业已经经基本上上完成了了网络的的初步建建设，渡渡过了疯疯狂扩张张时期

12、。其其未来的的发展将将更加可可能集中中于完善善现有的的网络和和提高服服务水平平上。举举例来说说，大田田快递已已经在全全国范围围内建立立了933个分公公司，覆覆盖了超超过5000个城城市。对对于目前前的快递递市场来来说，这这样的网网络建设设基本上上已经能能满足绝绝大多数数客户的的需求。而而考虑到到成本和和收益的的平衡问问题，将将网络铺铺建到全全国所有有的城市市和乡村村明显是是一件不不现实的的事情。相相对来说说，已完完成资本本原始积积累的大大中型快快递企业业基本上上已脱离离了“圈圈地”阶阶段。近期有有市场传传言显示示，中外外运正在在计划收收购数家家航空公公司以便便为其新新推出的的快递品品牌服务务。

13、尽管管各个方方面对此此事都表表示否认认，但张张晓牧认认为，这这其实也也确实代代表了目目前国内内快递企企业的一一个“软软肋”：运力问问题。在目前前国内的的快递企企业中，除除了EMMS与邮邮政航空空公司是是一家外外，没有有快递企企业能够够拥有自自己的飞飞机或航航线。目目前中国国本土的的快递企企业在运运输方式式选择中中，基本本上均采采用航空空运输与与公路运运输相结结合的方方式。随随着地面面网络的的铺设完完成，空空运环节节条件的的制约可可能逐渐渐成为快快递过程程中的“瓶瓶颈”。如如果参考考联邦快快递在美美国的发发家史，可可以发现现：拥有有足够数数量的飞飞机与航航线对于于快递企企业的发发展，是是一个很很

14、重要的的条件。随随着快递递市场的的不断增增大，未未来快递递企业与与国内航航空公司司之间的的合作、摩摩擦和博博弈行为为将可能能大幅度度增加。值得注注意的是是，一向向自认为为是“邮邮老大”的的EMSS在去年年连续推推出了全夜航航、“次次晨达”等等新业务务形式。这这不仅可可以被认认为是EEMS为为丰富自自身产品品线所做做出的努努力，更更是可以以当作EEMS更更加灵活活的参与与到市场场竞争中中的一个个表现。张张晓牧说说：“如如果能够够坚持这这一思路路，将“政政企分开开”的道道路坚定定的走下下去，EEMS的的实力和和发展绝绝对不容容小觑。”邮政政法触触痛众多多快递企企业20004年77月199日，新新邮

15、政政法第第6稿出出炉。对对于期待待中的快快递企业业，这次次的修改改稿不仅仅没有给给它们带带来希望望，“反反而让邮邮政的垄垄断更加加严重”。邮政政法第第6稿第第8条提提出，“信信件的寄寄递由邮邮政企业业专营；但是，单单件重量量在3550克以以上的信信件速递递业务除除外。国国务院对对信件的的国际速速递另有有规定的的，依照照其规定定。”表表面上看看，邮政政将邮政政专营的的门槛从从第5稿稿的5000克降降到了3350克克，但是是这次邮邮政把3350克克以下的的商务信信函也纳纳入了专专营范围围，这一一次实际际上是邮邮政扩大大了自己己的专营营范围，“实实际上是是一种倒倒退”。第6稿稿第677条规定定，“经

16、经许可从从事信件件速递业业务的其其他企业业，应当当按照国国家规定定缴纳一一定的费费用，作作为邮政政普遍服服务基金金，用于于支持边边远、农农村和西西部地区区邮政设设施建设设”。亚亚太快递递协会(CAPPEC)指出，单单独要求求经济体体中的某某一行业业来承担担国家义义务的做做法有失失公平。特特别是在在邮政普普遍服务务基金问问题上，还还存在着着明显的的片面维维护邮政政企业利利益，专专门针对对非邮企企业的歧歧视性规规定。第第6稿中中，只是是规定非非邮政企企业需要要缴纳这这一基金金，同时时允许邮邮政企业业继续实实行混业业经营。比比如EMMS这样样的竞争争性业务务，一方方面可以以继续搭搭混业经经营的便便车

17、，享享受到不不应有的的多种国国家优惠惠，另一一方面又又拥有免免交邮政政普遍服服务基金金的权利利。这是是让非邮邮政快递递企业尤尤其不能能接受的的。此外，去去年下半半年行行政许可可法开开始执行行，中国国国际货货代协会会在递交交给商务务部条法法司、外外贸司、外外资司的的修改意意见中，便便认为第第6稿有有诸多与与行政政许可法法相悖悖的条款款。最终终，第66稿已被被退回重重新修改改，而第第7稿即即将出炉炉的消息息已经开开始在业业内流传传。对快快递企业业来说，这这确实是是至关重重要的。外资快快递的长长远目标标当然，在在目前阶阶段，DDHL、联联邦快递递和UPPS的眼眼中看到到的不只只是这些些商务信信函，也

18、也不止包包括将零零部件和和产成品品分别运运进中国国的工厂厂、运往往外国的的买家，他他们看得得更多更更远。如如果能帮帮助中国国的厂家家管理日日益复杂杂的供应应链、从从而为他他们节约约时间和和金钱，那那将是更更大的发发展机会会。随着中中国的出出口产品品越来越越复杂，国国内厂家家也在努努力解决决供应方方面的难难题，尽尽量避免免出现短短缺或库库存积压压。日益益激烈的的竞争意意味著工工厂也不不得不提提高生产产效率和和效益，这这一点为为物流企企业打开开了富有有前景的的中国外外包物流流服务市市场；麦麦肯锡公公司(MMcKiinseey & Coo.)的的咨询师师们预计计，这个个市场的的总规模模目前可可达84

19、40亿美美元，到到20110年更更将增长长一倍以以上。DHLL、联邦邦快递和和UPSS已经在在其他地地区市场场承担了了这样的的角色。的的确，随随着美国国市场航航空快递递业务急急剧增长长，地面面递送服服务公司司纷纷扩扩张，这这三家公公司已将将日常供供应链服服务需求求整合合货物、管管理仓储储、执行行订单等等作为他他们的未未来发展展领域。在在目前的的中国，这这一市场场对于它它们来说说也将是是相当广广阔的。 2003年年快递行行业的发发展 快递是指承承运方将将托运方方指定在在特定时时间内运运达目的的地的物物品，以以最快的的运输方方式，运运送和配配送到指指定的目目的地或或目标客客户手中中。快递递的市场场

20、基础是是对于时时间比较较敏感的的运输需需求。中中国快递递市场可可分为国国际快递递市场和和国内快快递市场场两大类类型，其其中国内内快递市市场又可可分为城城际快递递市场和和同城快快递市场场。同城城快递业业务是指指同一个个城市区区域内互互寄的快快递业务务。同城城快递的的时限标标准一般般可分为为“限时时递”、“当当日递”和和“次日日递”等等。城际际快递业业务在国国内城际际市场按按照空间间运距，还还可以细细分为跨跨区城际际快递和和区域内内城际快快递，如如华南区区、华东东区等。一一般地，区区域是以以国家行行政区域域划分为为准，但但不同的的快递企企业在设设定企业业的服务务区域时时可能会会有所不不同。1快递行

21、行业的市市场规模模国内快递市市场需求求的预测测方法： 通过对全国国GDPP和运输输量/货货物周转转量来预预测物流流需求量量。在此此基础上上，根据据快递是是对时间间敏感的的运输需需求依据据。 将物流需求求折算成成国内快快递的市市场需求求。其基基本思路路如图11。 此主题相关关图片如如下：图图1国内内快递市市场预测测思路此主题相关关图片如如下：中中国快递递市场规规模的增增长与GGDP的的增长密密切相关关，其增增长比例例约为22.933:1，即即如果GGDP增增长1%，快递递市场规规模将增增长2.93%。这一一比例关关系可以以较好地地解释快快递增长长率的变变化，如如图2。 图2快递市市场增长长率和G

22、GDP增增长率的的相关性性资料来源：袁晓东东，快递递市场行行业分析析报告，220033年3月月根据回归分分析，如如果中国国的GDDP在220033年增长长8%，220033年中国国快递市市场的年年增长率率可望达达到255%左右右，即约约2044亿元。中国在未来来的几年年内将保保持8%-100%左右右的GDDP增长长率，由由此我们们判断，中中国快递递市场在在未来的的几年内内将保持持25%的年增增长率。预预计国外外快递巨巨头将于于20005年下下半年进进入中国国市场参参与竞争争，其结结果之一一是对国国内市场场起到催催化剂的的作用，即即降低运运营成本本，进而而使市场场扩容。因因此，预预计20006年

23、年和20007年年国内快快递市场场的增长长率可能能达到440%-50%。按照照目前国国际件营营业额约约占555%市场场总额的的比例关关系，220033年到220077年的快快递市场场规模如如表1所所示。表120003-220077年中国国快递市市场预测测此主题相关关图片如如下：数据预测表表明20003年年中国快快递市场场规模将将增长225%-30%，而220033年实际际增长为为23%，达到到2000亿元左左右，其其中约有有80%的快递递业务集集中在比比较发达达的东部部地区。2快递行行业的特特点国内快递服服务（以以城际快快递为例例）的目目标市场场客户对对快递服服务的要要求如表表2所示示。表2目

24、标客客户对国国内城际际快递服服务的要要求很高（5）偏高（4）适中（3）偏低（2）很低（1）安全：保值值要求5时限：及时时性要求求5区间：网络络的覆盖盖面决定定服务区区位要求求4可靠：可信信赖的服服务要求求4便利：提供供门到门门要求4跟踪：实时时查询要要求4价格：客户户根据得得到的服服务愿意意支付的的价格3可以看出，时时限和安安全是快快递服务务价值的的核心。客客户对快快递服务务有着苛苛刻的要要求，在在时限、安安全、可可靠、便便利、跟跟踪查询询方面比比其他运运输服务务有着更更高的要要求，因因而客户户愿意为为得到这这些高品品质的服服务支付付较高的的价格。目目前快递递市场目目标客户户主要来来自高科科技领域域、从事事高附加加值含量量的商品品、半成成品或配配件的生生产企业业，其产产品具有有价值高高、相对对重量体体积小等等特点。如如高科技技、医疗疗器械、电电子产品品、电子子元件、通通讯产品品、电脑脑产品及及配件、药药品、日日化产品品的企业业等。从服务时限限来看，客客户对快快递服务务要求如如表3。此主题相关关图片如如下：注：39.2%是是指有339.22%的客客户认为为递送距距离在1100kkm以内内的货物物需要当当天送到到，其余余百分比比表示的的意义由由此类推推