吉林银行钢铁行业风险分析报告

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1、 小企业金融服务中心 Small Enterprises Financial Service Center钢铁行业风险分析报告摘 要要本报告所所分析的的钢铁行行业是指指国民民经济行行业分类类(GGB/TT47554-220022)中的的黑色金金属冶炼炼及压延延加工业业，行业业代码为为32。按照国国民经济济分类标标准，黑黑色金属属冶炼及及压延加加工业包包括炼铁铁、炼钢钢、钢压压延加工工、铁合合金冶炼炼等4个个子行业业，见下下表。钢铁行业业子行业业分类行业及代代码子行业及及代码行业描述述32黑色色金属冶冶炼及压压延加工工业32100炼铁指用高炉炉法、直直接还原原法、熔熔融还原原法等，将铁从从矿石等

2、等含铁化化合物中中还原出出来的生生产过程程。32200炼钢指利用不不同来源源的氧（如空气气、氧气气）来氧氧化炉料料（主要要是生铁铁）所含含杂质的的金属提提纯过程程，称为为炼钢活活动。32300钢压延延加工指通过热热轧、冷冷加工、锻压和和挤压等等塑性加加工使连连铸坯、钢锭产产生塑性性变形，制成具具有一定定形状尺尺寸的钢钢材产品品的生产产活动。32400铁合金金冶炼指铁与其其他一种种或一种种以上的的金属或或非金属属元素组组成的合合金生产产活动。数据来源源：国家家统计局局一、行业业地位得得到提高高次贷危机机发生后后，全球球性的金金融危机机对国内内外经济济产生破破坏性作作用。为为了刺激激经济恢恢复增长

3、长，我国国实施了了积极的的政策措措施组合合拳，四四万亿投投资计划划出台、十大产产业调整整和振兴兴规划相相继发布布、刺激激国内消消费的汽汽车、家家电下乡乡陆续实实施等等等。在国国家政策策的刺激激作用下下，宏观观经济逐逐渐好转转，经济济增长势势头良好好，钢铁铁行业的的生产经经营也有有了恢复复性增长长，产销销两旺。这一轮轮刺激经经济增长长的措施施以加大大固定资资产投资资为主，基础设设施建设设加大，对钢铁铁行业的的需求拉拉动作用用明显，钢铁行行业的工工业总产产值增长长明显。20110年，钢铁行行业的工工业总产产值同比比增速达达到277.511%，占占GDPP的比重重上升至至12.89%，行业业在国民民

4、经济中中的地位位有所恢恢复提高高。二、产消消数量适度度增长从钢铁行行业的产产量看，20110年，我国钢钢铁行业业的生产产继续保保持高增增长。220100年，生生铁、粗粗钢和钢钢材的产产量增速速分别达达到7.40%、9.30%和144.700%。宏观观政策推推动经济济恢复，钢材市市场需求求预期增增加，再再加上钢钢铁行业业产能过过剩的现现实，促促使钢铁铁企业加加大力度度生产，产品产产量创造造新高。20110年，国内市市场粗钢钢表观消消费量5599339.555万吨吨，同比比增加228633.122万吨，增长55.022%。三、价格格低位震震荡上行行20100年钢材材综合价价格平均均指数（钢铁协协会

5、价格格指数CCSPII）为1118.99点点，同比比上升116.223点，升幅为为15.79%。其中中，长材材1222.244点，上上升155.222%；板板材1118.007点，上升117.228%。从20110年各各月走势势情况看看，1-4月，国内市市场钢材材价格逐逐月上升升，4月月末钢材材综合价价格指数数达到上上半年最最高点1127.54点点，比年年初上涨涨20.70%。5-7月，钢材价价格由升升转降；8-99月，钢钢材价格格有所回回升；110月份份价格保保持平稳稳；111-122月呈现现持续上上涨走势势。至112月末末，钢材材综合价价格指数数升至全全年最高高点1288.299点，与与2

6、0009年同同期相比比，年末末钢材综综合价格格指数同同比上升升了222.622点，升升幅为221.441%。四、出口口市场出出现好转转20100年，我我国钢材材产品的的出口数数量是442444.688万吨，同比增增长722.711%；出出口金额额由于出出口钢材材数量的的大幅增增长而增增长了664.221%。而出口口钢材的的平均离离岸价为为8633.366美元/吨，比比上年同同期降低低4.992%，说明我我国钢材材出口结结构呈量量增价跌跌的状态态，特别别是低附附加值钢钢材的出出口数量量大幅度度增加，钢材出出口价格格并没有有跟随国国际钢材材价格的的上涨而而上涨，钢材出出口仍以以打价格格战为竞竞争优

7、势势。五、行业业效益恢恢复增长长20100年，经经济刺激激政策作作用下，宏观经经济环境境好转，我国钢钢铁行业业也逐渐渐复苏，产量快快速增长长，需求求增加，价格整整体有回回升，企企业的生生产经营营情况变变好，企企业效益益普遍改改善。从从具体指指标来看看，20010年年1-111月，钢铁行行业的盈盈利能力力提高；营运能能力相对对稳定；偿债能能力提高高；发展展能力指指标大幅幅增长；钢铁行行业的财财务状况况表现好好于20009年年。六、行业业运行风风险依旧旧20111年，钢钢铁行业业面临的的不确定定性因素素仍较多多，风险险点仍然然存在。钢铁行行业存在在的主要要风险有有：国内内外经济济波动的的风险；供需

8、矛矛盾突出出的风险险；产业业政策的的风险；原材料料价格变变化的风风险；国国际钢材材贸易摩摩擦加大大的风险险；人民民币汇率率上升的的风险；结构性性产能过过剩和周周期性产产能过剩剩的风险险等。七、钢铁铁行业信信贷建议议20111年，钢钢铁行业业的信贷贷总体原原则是：严格执执行国家家的产业业政策，加强信信贷投放放的控制制管理；关注大大型优势势钢铁企企业的信信贷需求求，建立立良好的的银企合合作关系系；选择择具有产产品结构构优势的的企业，寻找差差异化投投资机会会；关注注具有资资源优势势的企业业，参与与企业的的产业链链延伸发发展；支支持高附附加值产产品和技技改升级级项目，谨慎对对待拥有有落后产产能的企企业

9、的信信贷项目目；选择择性参与与大型实实力钢铁铁企业的的兼并重重组项目目，以及及沿海钢钢铁基地地建设项项目。目 录录第一章钢钢铁行业业基本情情况1第一节钢钢铁行业业的定义义及分类类1第二节 20010年年钢铁行行业在国国民经济济中的地地位1第二章 20010年年钢铁行行业发展展环境分分析3第一节 20010年年宏观经经济环境境分析33一、国内内宏观经经济运行行3二、国际际宏观经经济运行行10三、宏观观经济运运行对钢钢铁行业业的影响响11第二节 20010年年钢铁行行业政策策环境分分析122一、政策策汇总分分析122二、重点点政策解解读133第三节 20010年年钢铁行行业社会会环境分分析155一

10、、行业业发展社社会环境境概述115二、节能能环保环环境分析析15第四节 20010年年钢铁行行业技术术环境分分析177一、行业业主要技技术术语语及简要要解释117二、行业业生产工工艺技术术18三、20010年年行业劳劳动生产产率200四、行业业技术未未来发展展趋势预预测211第三章 20010年年钢铁行行业发展展情况分分析244第一节 20010年年钢铁行行业规模模分析224第二节 20010年年钢铁行行业供给给分析及及预测225一、供给给总量分分析255二、供给给结构变变化分析析27三、供给给预测330第三节 20010年年钢铁行行业需求求分析及及预测331一、需求求总量分分析311二、需求

11、求结构变变化分析析33三、钢材材主要产产品使用用情况333四、需求求预测335第四节 20010年年钢铁行行业市场场分析336一、供需需平衡分分析及预预测366二、价格格变化分分析及预预测388第五节 20010年年钢铁行行业投融融资情况况分析440一、行业业资金渠渠道分析析40二、固定定资产投投资分析析41三、行业业投资结结构分析析42四、兼并并重组情情况分析析44第六节 20010年年钢铁行行业运行行主要特特点488一、钢铁铁产需超超预期，进口下下降488二、原燃燃料成本本上升，行业利利润较低低48三、铁矿矿石对外外依存度度高，价价格受制制于人449四、淘汰汰落后稳稳步推进进，兼并并重组有

12、有序进行行49第四章 20010年年钢铁行行业全球球市场及及我国进进出口情情况分析析50第一节 20010年年钢铁行行业全球球市场情情况分析析50一、20010年年国际钢钢铁行业业运行情情况500二、全球球主要国国家生产产情况分分析522三、钢铁铁行业全全球市场场发展趋趋势预测测53四、钢铁铁行业全全球贸易易政策分分析544第二节 20010年年钢铁行行业进口口情况分分析544一、进口口数量分分析544二、进口口结构分分析555三、进口口趋势预预测577第三节 20010年年钢铁行行业出口口情况分分析577一、出口口数量分分析577二、出口口结构分分析588三、出口口趋势预预测599第五章行行

13、业竞争争状况分分析611第一节 20010年年钢铁行行业进入入与退出出壁垒分分析611一、进入入壁垒分分析611二、退出出壁垒分分析611三、钢铁铁行业生生产经营营规范条条件611第二节 20010年年钢铁行行业竞争争结构分分析633一、“波波特五力力”模型分分析633二、行业业当前竞竞争特点点总结666第三节 20010年年钢铁行行业生命命周期分分析666第六章 20010年年钢铁行行业产业业链分析析69第一节钢钢铁行业业产业链链介绍669一、产业业链简图图69二、产业业链结构构及特点点69第二节 20010年年钢铁行行业上游游产业分分析700一、上游游行业对对钢铁行行业影响响分析770二、

14、铁矿矿石行业业发展分分析700二、焦炭炭行业发发展分析析76第三节 20010年年钢铁行行业下游游产业分分析799一、下游游行业对对钢铁行行业影响响分析779二、房地地产行业业发展分分析811三、汽车车行业发发展分析析84四、机械械行业发发展分析析89第七章 20010年年钢铁行行业财务务状况分分析933第一节 20010年年钢铁行行业三费费变化情情况933第二节 20010年年钢铁行行业经营营效益分分析944一、钢铁铁行业效效益状况况94二、行业业盈利能能力分析析95三、行业业营运能能力分析析96四、行业业偿债能能力分析析96五、行业业发展能能力分析析97第三节 20010年年钢铁行行业财务

15、务状况总总体评价价98第八章 20010年年钢铁行行业区域域发展情情况分析析99第一节钢钢铁行业业区域分分布总体体分析999一、钢铁铁行业区区域分布布特点分分析999二、行业业规模指指标区域域分布分分析1001三、行业业效益指指标区域域分布分分析1002第二节吉吉林省钢钢铁行业业发展分分析及预预测107一、行业业地位1107一、区域域企业情情况107三、区域域整体评评价1112第三节辽辽宁省钢钢铁行业业发展分分析及预预测1009一、行业业地位变变化1009二、行业业规模和和效益1110三、企业业结构情情况1110四、行业业效益分分析1111第九章 20010年年钢铁行行业子行行业发展展情况分分

16、析1113第一节炼炼铁行业业发展情情况分析析1133一、行业业规模1113二、供求求状况1114三、财务务情况1118四、运行行特点1118五、发展展趋势1119第二节炼炼钢行业业发展情情况分析析1199一、行业业规模1119二、供求求状况1120三、财务务情况1122四、运行行特点1123五、发展展趋势1123第三节钢钢压延加加工行业业发展情情况分析析1244一、行业业规模1124二、供求求状况1125三、财务务情况1127四、运行行特点1128五、发展展趋势1128第四节铁铁合金冶冶炼行业业发展情情况分析析1288一、行业业规模1128二、供求求状况1129三、财务务情况1132四、运行行

17、特点1133五、发展展趋势1133第五节子子行业对对比分析析1333第十章 20010年年钢铁行行业企业业发展情情况分析析1366第一节行行业内企企业竞争争情况分分析1336一、企业业规模特特征分析析1366二、企业业所有制制特征分分析1337三、企业业集中度度分析1139第二节行行业内上上市公司司综合排排名及各各项指标标排名1142一、总资资产排名名1422二、销售售收入排排名1443三、净利利润排名名1444四、净利利润增长长率排名名1455五、综合合排名1145第三节宝宝钢股份份发展情情况分析析1477一、企业业简介1147二、股权权关系结结构1447三、经营营状况分分析1448四、主导

18、导产品分分析1449五、企业业经营策策略和发发展战略略分析1150六、SWWOT分分析1551七、企业业竞争力力评价1151第四节鞍鞍钢股份份发展情情况分析析1522一、企业业简介1152二、股权权关系结结构1552三、经营营状况分分析1553四、主导导产品分分析1554五、企业业经营策策略和发发展战略略分析1155六、SWWOT分分析1555七、企业业竞争力力评价1156第五节河河北钢铁铁发展情情况分析析1566一、企业业简介1156二、股权权关系结结构1556三、经营营状况分分析1557四、主导导产品分分析1558五、企业业经营策策略和发发展战略略分析1158六、SWWOT分分析1559七

19、、企业业竞争力力评价1159第六节武武钢股份份发展情情况分析析1599一、企业业简介1159二、股权权关系结结构1660三、经营营状况分分析1660四、主导导产品分分析1662五、企业业经营策策略和发发展战略略分析1162六、SWWOT分分析1663七、企业业竞争力力评价1163第十一章章 220111年钢铁铁行业风风险分析析1644第一节经经济环境境风险1165第二节产产业政策策风险1166第三节市市场供需需风险1167一、供给给过剩风风险1667二、需求求减弱风风险1667三、原材材料风险险1677四、产品品结构风风险1668第四节其其他风险险1688一、技术术风险1168二、兼并并重组风

20、风险1669三、人民民币汇率率风险1169第十二章章 220111年投资资及信贷贷建议1171第一节行行业信贷贷情况分分析1771一、银企企信贷合合作情况况1711二、钢铁铁行业银银行贷款款情况1171第二节行行业总体体授信原原则1772第三节鼓鼓励类信信贷政策策建议1173第四节允允许类信信贷政策策建议1175第五节限限制类信信贷政策策建议1176第六节退退出类信信贷政策策建议1177表 录录表1钢铁铁行业子子行业分分类1表220006-20110年钢钢铁行业业工业总总产值占占GDPP比重2表320010年年钢铁行行业相关关产业政政策122表4钢铁铁行业社社会环境境因素分分析155表5钢铁铁

21、行业主主要技术术术语、简写及及解释117表620006-20110年我我国钢铁铁行业全全行业人人均粗钢钢产量221表720006-20110年钢钢铁行业业主要指指标统计计24表820006-20110年钢钢铁行业业工业总总产值225表920006-20110年钢钢铁行业业产量情情况266表10220066-20010年年普通建建筑用钢钢材产量量27表11220066-20010年年薄板材材产量228表12220066-20010年年中厚板板产量228表13220066-20010年年无缝钢钢管、焊焊接钢管管产量228表14我我国主要要钢材品品种自给给率水平平29表15220100年上半半年我国

22、国钢铁行行业新增增产能情情况300表16钢钢铁行业业供给预预测表331表17220066-20010年年钢铁行行业销售售收入情情况322表18220066-20010年年钢材表表观消费费量322表19220100年钢材材细分品品种表观观消费量量情况333表20220111年中国国粗钢需需求量（表观消消费量）预测值值35表21220100年全国国主要城城市主要要钢材品品种库存存情况337表22220077-20011年年中国钢钢铁行业业单位投投资金额额分析441表23220055-20010年年钢铁行行业固定定资产投投资情况况41表24220099年钢铁铁行业按按建设性性质分城城镇固定定资产投投

23、资额442表25220099年钢铁铁行业按按构成分分城镇固固定资产产投资额额42表26220099年钢铁铁行业固固定资产产投资按按隶属关关系和注注册类型型分类443表27220100年钢铁铁行业主主要兼并并重组情情况455表28钢钢铁行业业七大区区域基地地47表29220111年钢铁铁行业兼兼并重组组事件预预测477表30220100年全球球粗钢生生产统计计52表31粗粗钢产量量前100位国家家产量情情况522表32220100年来各各国或地地区发布布的主要要钢铁贸贸易政策策54表33220022-20010年年我国钢钢材进口口情况555表34220100年我国国钢材分分品种进进口数量量55表

24、35220100年中国国钢材分分国别进进口情况况56表36220022-20010年年我国钢钢材出口口情况557表37220100年我国国钢材分分品种出出口数量量58表38220100年中国国钢材分分国别出出口情况况59表39钢钢铁替代代品分析析65表40钢钢铁产业业生命周周期特征征分析667表41中中国铁矿矿石需求求与供应应对比772表42220100年国内内铁精粉粉平均价价格变化化情况773表43220066-20010年年炼焦行行业规模模指标776表44220066-20010年年炼焦行行业效益益指标776表45220011-20010年年我国焦焦炭产量量和表观观消费量量77表46220

25、100年来国国内冶金金焦参考考价格778表47我我国钢铁铁行业下下游行业业需求情情况800表48220066-20010年年汽车制制造业规规模指标标85表49220066-20010年年汽车行行业工业业总产值值情况885表50220066-20010年年汽车行行业产量量情况886表51220066-20010年年汽车行行业销售售收入情情况877表52220066-20010年年汽车行行业销量量情况887表53220066-20010年年汽车行行业主要要财务指指标对比比分析888表54机机械工业业各行业业当月工工业增加加值增速速90表55220066-20010年年钢铁行行业三费费变化情情况93

26、3表56220066-20010年年钢铁行行业经营营效益指指标955表57220066-20010年年钢铁行行业盈利利能力指指标955表58220066-20010年年钢铁行行业营运运能力指指标966表59220066-20010年年钢铁行行业偿债债能力指指标966表60220066-20010年年钢铁行行业发展展能力指指标977表61220066-20010年年钢铁行行业主要要财务指指标对比比分析998表62220100年全国国主要地地区粗钢钢和钢材材产量情情况999表63220100年钢铁铁行业资资产区域域分布情情况1001表64220100年钢铁铁行业销销售收入入区域分分布情况况1011

27、表65220100年钢铁铁行业盈盈利区域域分布情情况1002表66220100年钢铁铁行业不不同区域域亏损情情况对比比1033表67河河北省钢钢铁行业业规模指指标情况况错误！未定义义书签。表68220100年河北北省钢铁铁行业企企业所有有制结构构情况错错误！未未定义书书签。表69河河北省钢钢铁行业业经营效效益情况况错误！未定义义书签。表70江江苏省钢钢铁行业业规模指指标情况况错误！未定义义书签。表71220100年江苏苏省钢铁铁行业企企业所有有制结构构情况错错误！未未定义书书签。表72江江苏省钢钢铁行业业经营效效益情况况错误！未定义义书签。表73辽辽宁省钢钢铁行业业规模指指标情况况1100表7

28、4220100年辽宁宁省钢铁铁行业企企业所有有制结构构情况1111表75辽辽宁省钢钢铁行业业经营效效益情况况1111表76220066-20010年年炼铁行行业主要要规模指指标统计计1133表77220066-20010年年炼铁行行业工业业总产值值情况1114表78220066-20010年年炼铁行行业销售售收入情情况1115表79220066-20010年年生铁表表观消费费量情况况1166表80220100年国内内主要地地区平均均生铁参参考价格格1177表81220066-20010年年炼铁行行业主要要财务指指标对比比分析1118表82220066-20010年年炼铁行行业亏损损情况1119

29、表83220066-20010年年炼钢行行业主要要指标统统计1119表84220066-20010年年炼钢行行业工业业总产值值情况1120表85220066-20010年年炼钢行行业销售售收入情情况1221表86220066-20010年年炼钢行行业主要要财务指指标对比比分析1123表87220066-20010年年炼钢行行业亏损损情况1123表88220066-20010年年钢压延延加工行行业主要要指标统统计1224表89220066-20010年年钢压延延加工行行业工业业总产值值情况1125表90220066-20010年年钢压延延加工行行业销售售收入情情况1226表91220066-20

30、010年年钢压延延加工行行业主要要财务指指标对比比分析1127表92220066-20010年年钢压延延加工行行业亏损损情况1128表93220066-20010年年铁合金金冶炼行行业主要要规模指指标统计计1288表94220066-20010年年铁合金金冶炼行行业工业业总产值值情况1129表95220066-20010年年铁合金金冶炼行行业销售售收入情情况1331表96220044-20010年年铁合金金表观消消费量情情况1331表97220066-20010年年铁合金金冶炼行行业主要要财务指指标对比比分析1132表98220066-20010年年铁合金金冶炼行行业亏损损情况1133表992

31、20100年钢铁铁行业各各子行业业盈利与与资产运运营情况况1333表100020100年钢铁铁行业内内不同规规模企业业资产情情况1336表101120110年钢钢铁行业业内不同同规模企企业亏损损情况1137表102220110年钢钢铁行业业内不同同规模企企业盈利利情况1137表103320110年钢钢铁行业业内不同同所有制制企业资资产情况况1388表104420110年钢钢铁行业业内不同同所有制制企业亏亏损情况况1388表105520110年钢钢铁行业业内不同同所有制制企业盈盈利情况况1399表106620110年重重点大中中型钢铁铁企业粗粗钢产量量1400表107720110年前前三季度度钢

32、铁行行业上市市公司总总资产排排名1442表108820110年前前三季度度钢铁行行业上市市公司主主营收入入排名1143表109920110年前前三季度度钢铁行行业上市市公司净净利润排排名1444表110020110年前前三季度度钢铁行行业上市市公司净净利润增增长率排排名1445表111120110年前前三季度度钢铁行行业上市市公司主主要指标标加权排排名1446表1122宝山钢钢铁股份份有限公公司前十十大股东东1477表113320006-220100年宝钢钢股份财财务状况况1499表114420007-220100年宝钢钢股份主主营收入入构成情情况1449表1155宝钢股股份SWWOT分分析表

33、1151表1166鞍钢股股份有限限公司前前十大股股东1552表117720006-220100年鞍钢钢股份财财务状况况1533表118820007-220100年6月鞍钢钢股份主主营收入入构成情情况1554表1199鞍钢股股份SWWOT分分析表1155表1200河北钢钢铁股份份有限公公司前十十大股东东1566表121120006-220100年河北北钢铁财财务状况况1577表122220110年上上半年河河北钢铁铁主营收收入构成成情况1158表1233河北钢钢铁SWWOT分分析表1159表1244武汉钢钢铁股份份有限公公司前十十大股东东1600表125520006-220100年武钢钢股份财财

34、务状况况1611表126620007-220100年武钢钢股份主主营收入入构成情情况1662表1277武钢股股份SWWOT分分析表1163表1288钢铁行行业各项项评级因因素判断断结果1164表1299钢铁行行业主要要风险因因素分析析1655表130020110年来来部分银银企合作作情况1171表131120110年6月主要要商业银银行对钢钢铁行业业信贷情情况1772表132220009年主主要商业业银行对对钢铁行行业信贷贷情况1172图 录录图119991-20110年中中国GDDP及其其增速33图219995-20110年全全社会固固定资产产投资及及其增速速4图320006年年以来工工业增

35、加加值增速速情况66图419995-20110年中中国社会会消费品品零售总总额及增增速7图520008-20110年我我国进出出口月度度增速情情况7图620008年年以来我我国CPPI、PPII走势8图720008年年以来我我国货币币供给增增速情况况9图8钢铁铁生产工工艺流程程图188图920006-20110年钢钢铁行业业资产及及负债变变化趋势势24图10220066-20010年年钢铁行行业工业业总产值值变化趋趋势266图11220055-20010年年粗钢及及钢材产产量情况况26图12220066-20010年年钢铁行行业销售售收入变变化趋势势32图13220033-20010年年钢铁行

36、行业产能能利用率率情况336图14钢钢铁生产产、消费费和库存存的形成成37图15220044-20010年年钢铁行行业成品品钢材产产销率变变化趋势势38图16220088-20010年年国内钢钢材综合合价格走走势399图17220088-20010年年主要钢钢材品种种价格变变化趋势势39图18220055-20010年年钢铁行行业固定定资产投投资占全全国比重重42图19220099年钢铁铁行业固固定资产产投资资资金来源源情况444图20220099-20010年年全球粗粗钢产能能利用率率月度变变化500图21220100年我国国钢材进进口分品品种比重重56图22220100年我国国钢材出出口分

37、品品种比重重59图23行行业竞争争结构664图24产产业生命命周期667图25钢钢铁行业业产业链链简图669图26220011-20010年年国产铁铁矿石产产量增长长情况771图27220022-20010年年铁矿石石进口情情况711图28220099-20010年年国内重重点地区区铁精粉粉价格变变化情况况73图29220000年以来来我国进进口铁矿矿石到岸岸价格变变化744图30印印度铁矿矿石现货货价格变变化情况况74图31主主要港口口进口矿矿港存变变化情况况75图32铁铁矿石海海运费平平均价格格变化情情况755图33220000-20010年年我国焦焦炭出口口量及增增速788图34我我国钢

38、铁铁行业下下游消费费行业分分布800图35220066年以来来房地产产开发投投资情况况81图36220100年1-112月房房地产开开发结构构82图37220066年以来来商品房房销售额额及增速速情况883图38220100年70个大大中城市市房屋及及新建商商品住宅宅销售价价格涨跌跌幅度（月度同同比）884图39220066-20010年年汽车行行业总产产值情况况86图40220066-20010年年汽车行行业销售售收入情情况877图41220066-20010年年钢铁行行业三费费同比增增速图993图42220066-20010年年钢铁行行业三费费比重变变动图994图43220100年国内内钢

39、材产产品地区区流向比比例1000图44220066-20010年年河北省省钢铁行行业地位位变化情情况错误误！未定定义书签签。图45220066-20010年年江苏省省钢铁行行业地位位变化情情况错误误！未定定义书签签。图46220066-20010年年辽宁省省钢铁行行业地位位变化情情况1110图47220055-20010年年炼铁行行业资产产及负债债变化趋趋势1113图48220066-20010年年炼铁行行业总产产值情况况1144图49220044-20010年年生铁产产量及其其增速1115图50220066-20010年年炼铁行行业销售售收入情情况1116图51220066-20010年年炼

40、铁行行业产销销率1117图52220066-20010年年炼钢行行业资产产及负债债变化趋趋势1220图53220066-20010年年炼钢行行业总产产值情况况1211图54220044-20010年年粗钢产产量及其其增速1121图55220066-20010年年炼钢行行业销售售收入情情况1222图56220066-20010年年炼钢行行业产销销率1222图57220066-20010年年钢压延延加工行行业资产产及负债债变化趋趋势1224图58220066-20010年年钢压延延加工行行业总产产值情况况1255图59220044-20010年年钢压延延加工行行业钢材材产量及及其增速速1266图6

41、0220066-20010年年钢压延延加工行行业销售售收入情情况1227图61220066-20010年年钢压延延加工行行业产销销率1227图62220066-20010年年铁合金金冶炼行行业资产产及负债债变化趋趋势1229图63220066-20010年年铁合金金冶炼行行业总产产值情况况1300图64220044-20010年年铁合金金产量及及其增速速1300图65220066-20010年年铁合金金冶炼行行业销售售收入情情况1331图66220066-20010年年铁合金金冶炼行行业产销销率1332图67220100年钢铁铁行业各各子行业业销售利利润率对对比1334图68220100年钢铁

42、铁行业各各子行业业成本费费用率对对比1334图69220100年钢铁铁行业各各子行业业资产负负债率对对比1335图70220100年钢铁铁行业各各子行业业流动资资产周转转率对比比1355图71220100年钢铁铁行业企企业规模模分布情情况1336图72220100年我国国钢铁行行业内企企业所有有制类型型分布1138图73220022-20010年年钢铁行行业前十十家企业业粗钢产产量集中中度水平平1400 190 第一章钢钢铁行业业基本情情况第一节钢钢铁行业业的定义义及分类类广义的钢钢铁行业业作为一一个庞大大的工业业门类，是对以以从事黑黑色金属属矿物采采选和黑黑色金属属冶炼加加工等工工业活动动为

43、主的的工业行行业的统统称，包包括金属属铁、铬铬、锰等等的矿物物采选业业、炼铁铁业、炼炼钢业、钢加工工业、铁铁合金冶冶炼业、钢丝及及其制品品业等。作为一一个全面面的生产产系统，钢铁行行业的生生产还涉涉及非金金属矿物物采选和和制品等等一些其其他工业业门类，如焦化化、耐火火材料、碳素制制品等，通常将将它们也也纳入广广义的钢钢铁工业业范围中中。而狭义的的钢铁行行业就是是黑色金金属冶炼炼及压延延加工业业，是以以从事黑黑色金属属冶炼及及压延加加工等工工业生产产活动为为主的工工业行业业，包括括炼铁业业、炼钢钢业、钢钢压延加加工业、铁合金金冶炼业业等细分分行业，是国家家重要的的原材料料工业之之一。本本报告中中

44、的钢铁铁行业采采用此定定义。按照国民民经济分分类标准准，黑色色金属冶冶炼及压压延加工工业包括括炼铁、炼钢、钢压延延加工、铁合金金冶炼等等4个子子行业，见下表表。钢铁行业业子行业业分类行业及代代码子行业及及代码行业描述述32黑色色金属冶冶炼及压压延加工工业32100炼铁指用高炉炉法、直直接还原原法、熔熔融还原原法等，将铁从从矿石等等含铁化化合物中中还原出出来的生生产过程程。32200炼钢指利用不不同来源源的氧（如空气气、氧气气）来氧氧化炉料料（主要要是生铁铁）所含含杂质的的金属提提纯过程程，称为为炼钢活活动。32300钢压延延加工指通过热热轧、冷冷加工、锻压和和挤压等等塑性加加工使连连铸坯、钢锭

45、产产生塑性性变形，制成具具有一定定形状尺尺寸的钢钢材产品品的生产产活动。32400铁合金金冶炼指铁与其其他一种种或一种种以上的的金属或或非金属属元素组组成的合合金生产产活动。数据来源源：国家家统计局局第二节 20010年年钢铁行行业在国国民经济济中的地地位钢铁行业业是我国国国民经经济的支支柱性产产业，是是关系国国计民生生的基础础性行业业，在我我国工业业现代化化进程中中发挥了了不可替替代的作作用。钢钢铁工业业作为一一个原材材料的生生产和加加工部门门，处于于工业产产业链的的中间位位置。它它的发展展与国家家的基础础建设以以及工业业发展的的速度关关联性很很强。次贷危机机发生后后，全球球性的金金融危机机

46、对国内内外经济济产生破破坏性作作用。为为了刺激激经济恢恢复增长长，我国国实施了了积极的的政策措措施组合合拳，四四万亿投投资计划划出台、十大产产业调整整和振兴兴规划相相继发布布、刺激激国内消消费的汽汽车、家家电下乡乡陆续实实施等等等。在国国家政策策的刺激激作用下下，宏观观经济逐逐渐好转转，经济济增长势势头良好好，钢铁铁行业的的生产经经营也有有了恢复复性增长长，产销销两旺。这一轮轮刺激经经济增长长的措施施以加大大固定资资产投资资为主，基础设设施建设设加大，对钢铁铁行业的的需求拉拉动作用用明显，钢铁行行业的工工业总产产值增长长明显。20110年，钢铁行行业的工工业总产产值同比比增速达达到277.51

47、1%，占占GDPP的比重重上升至至12.89%，行业业在国民民经济中中的地位位有所恢恢复提高高。20066-20010年钢钢铁行业业工业总总产值占占GDPP比重单位：亿亿元，%国内生产产总值（现价）增长率 钢铁行行业工业业产值增长率工业产值值比重20066210887111.11254773.337 20.112 12.008 20077257330613.00308553.887 35.885 13.008 2008830066709.0409332.44934.77914.8852009933533538.7376112.446-6.88812.22420100397998310.3347

48、0440.665 27.55112.889数据来源源：国家家统计局局注：20007-20110年钢钢铁行业业工业产产值为11-111月累计计额，在在计算工工业产值值比重时时换算为为了122个月的的产值。第二章 20010年钢铁行业业发展环环境分析析第一节 20010年宏宏观经济济环境分分析一、国内内宏观经经济运行行（一）国国民经济济增长加加快20100年，我国国国内生生产总值值39779833亿元，按可比比价格计计算，比比上年增增长100.3%，增速速比上年年加快11.1个个百分点点。分季季度看，一季度度同比增增长111.9%，二季季度增长长10.3%，三季度度增长99.6%，四季季度增长长9

49、.88%。分分产业看看，第一一产业增增加值4404997亿元元，增长长4.33%；第第二产业业增加值值18664811亿元，增长112.22%；第第三产业业增加值值17110055亿元，增长99.5%。数据来源源：国家家统计局局图1 19911-20010年中中国GDDP及其其增速20100年中国国GDPP增长110.33%，分分季度来来看呈现现前高后后平态势势，分驱驱动力来来看，则则仍表现现为投资资积极增增长，增增速233.8%；消费费稳定增增长，增增速188.4%；进出出口较强强反弹，但顺差差增长缩缩小，下下降6.4%。从经济增增长的“三驾马马车”看，220100年最终终消费支支出对GGD

50、P增增长的贡贡献率为为37.3%，拉动GGDP增增长3.9个百百分点；资本形形成总额额对GDDP增长长的贡献献率是554.88%，拉拉动GDDP增长长5.66个百分分点；货货物和服服务的净净出口对对GDPP增长的的贡献率率是7.9%，拉动GGDP增增长0.8个百百分点。总体而言言，20010年年，中国国经济运运行基本本符合市市场预期期，增速速适度主主动回落落，经济济运行平平稳。220111年，影影响经济济运行的的因素主要要有：首首先，220100年GDDP名义义增长116.774%，名义增增速接近近05-06年年水平，平减指指数处于于较高水水平，显显示潜在在通胀压压力仍然然较高；其次，中国经经

51、济增长长模式并并未明显显改观，投资增增长推动动经济增增长的局局面仍未未变化，但20011年年货币政政策稳健健趋紧、房地产产调控等等影响下下，投资资增速应应会继续续放缓；最后，由于220100年整体体经济表表现仍是是20099年“救经济济”的延续续，20011年年很难继继续维持持高货币币推动高高投资的的增长模模式，宏宏观经济济政策转转向，对对经济增增长速度度是个考考验。从经济增增长趋势势看，对对中国经经济的增增长前景景仍保持持乐观。中国作作为新兴兴经济体体中的领领先成长长型经济济体，扔扔出快速速增长的的通道。在新经经济周期期启动、消费的的较强趋趋势、服服务业的的稳步提提升、以以及外部部需求可可能

52、转好好的预期期下，预预计20011年年中国GGDP增增速在99%-110%，仍会保保持较快快的增长长。（二）投投资增长长速度下下滑20100年，我我国全社社会固定定资产投投资27781440亿元元，比上上年增长长23.8%，增速比比上年回回落6.2个百百分点，扣除价价格因素素，实际际增长119.55%。其其中，城城镇固定定资产投投资24414115亿元元，增长长24.5%，回落55.9个个百分点点；农村村固定资资产投资资367725亿亿元，增增长199.7%，回落落7.66个百分分点。在在城镇投投资中，第一产产业投资资增长118.22%，第第二产业业投资增增长233.2%，第三三产业投投资增长

53、长25.6%。分地区区看，东东部地区区投资增增长222.8%，中部部地区增增长266.9%，西部部地区增增长266.2%。全年年房地产产开发投投资4882677亿元，增长333.22%。数据来源源：国家家统计局局图2 19955-20010年年全社会会固定资资产投资资及其增增速20100年，投投资仍然然是拉动动国民经经济增长长的主要要驱动力力，但从从投资增增速看，固定资资产投资资增速峰峰值已过过，增速速出现下下滑。220100年全社社会固定定资产投投资实际际增速自自20009年一一季度以以来首次次落入220%以以下的偏偏冷区间间。投资资管理部部门严控控投资项项目审批批、地方方融资平平台清理理是

54、投资资实际增增速持续续回落的的主要原原因。从投资增增长的趋趋势分析析：第一产业业的投资资在经历历20009年的的快速下下滑后，逐步企企稳回升升。20010年年粮食产产量实现现连续第第七年增增产，但但今后播播种面积积增加的的空间不不大和全全球温室室效应增增加了农农业增产产的不确确定性。因此220111年中央央农村工工作会议议提出要要加大农农村水利利设施投投资。在在财政支支出乘数数的效应应下，农农村水利利设施投投资为主主的第一一产业固固定资产产投资有有望为220111年社会会固定资资产投资资提供有有力支持持。在四万亿亿投资计计划结束束以后，中央投投资的比比重逐步步降低。预计220111年中央央投资

55、将将集中在在战略新新兴产业业和保障障房建设设等领域域。住建建部20011年年全国保保障房建建设目标标将从220100年的5590万万套增加加到10000万万套。另另外20011年年，我国国铁路基基本建设设计划安安排投资资70000亿元元，投资资规模与与20110年基基本一致致，其中中高铁和和城际铁铁路将占占投资较较大的比比重。房地产投投资增速速取决于于对未来来房价走走势的预预期。从从房价的的同比数数据和环环比数据据看，220100年4月月份“新国十十条”出台以以后房价价同比增增幅逐步步回落，到122月，已已回落66.4个个百分点点。房屋屋销售价价格的同同比涨幅幅连续77个月回回落。房房产税试试

56、点的推推出，“新国八八条”的实施施，以及及各地推推出的限限购措施施，更表表明了政政府调控控房地产产的决心心和引导导房地产产投资资资金回流流实体经经济的决决心。预预计房地地产投资资增速逐逐步高位位回落，与固定定资产投投资增速速的差距距将缩小小，但城城镇化和和区域化化建设仍仍将支撑撑其增速速高于社社会固定定资产投投资增速速。20111年，预预计固定定资产投投资依然然将保持持20%以上的的增速，投资的的重点领领域将集集中于保保障性住住房建设设、战略略新兴产产业、各各地区规规划区建建设、农农村基础础设施建建设等，同时“新非公公36条条”各配套套细则的的陆续出出台也将将刺激民民间资本本投资热热情的高高涨

57、。（三）工工业生产产逐季回回落20100年全年年规模以以上工业业增加值值比上年年增长115.77%，增增速比220099年加快快4.77个百分分点。分分季度看看，一季季度同比比增长119.66%，二二季度增增长155.9%，三季季度增长长13.5%，四季度度增长113.33%。受受4万亿亿投资计计划高峰峰逐步褪褪去、信信贷控制制逐步加加进及220099年基数数不断提提高影响响，工业业增加值值累计增增速呈逐逐季递减减之势，但降幅幅逐步缩缩小，工工业在国国民经济济中的依依然占据据主导地地位。数据来源源：国家家统计局局图3 20066年以来来工业增增加值增增速情况况20100年122月份，规模以以上

58、工业业增加值值同比增长长13.5%，增速较较11月月提高00.2个个百分点点，在各各地节能能减排冲冲刺基本本结束后后，工业业增加值值增速连连续2个个月回升升。122月工业业增加值值增速回回升主要要受轻工工业带动动，122月轻工工业增加加值增速速较111月提升升0.33个百分分点，而而重工业业仅提升升0.11个百分分点，“两高一一资”产品出出口管理理日趋严严格使得得重工业业增长受受到限制制。但从从全年看看，重工工业工业业增加值值同比增增长166.5%，轻工工业工业业增加值值同比增增长133.6%，分别别较20009年年提高55个、33.9个个百分点点，重工工业依然然是带动动工业增增加值增增长的主

59、主要力量量。分行业看看，20010年年全年在在39个个大类行行业中，38个个行业实实现比上上年增长长，但结构构调整及及节能减减排力度度增强导导致高耗耗能产业业工业增增速趋缓缓，如220100年全年年化工行行业工业业增加值值增速为为15.5%，较20009年年提高00.9个个百分点点，远低低于全国国4.77的提升升水平。分地区看看，东部部地区增增长144.9%，中部部地区增增长188.4%，西部部地区增增长155.5%。工业业产销衔衔接状况况良好，全年规规模以上上工业企企业产销销率达到到97.9%，比20009年年提高00.2个个百分点点。（四）社社会消费费快速增增长20100年，我我国社会会消

60、费品品零售总总额15545554亿元元，比上上年增长长18.4%；扣除价价格因素素，实际际增长114.88%。按按经营单单位所在在地分，城镇消消费品零零售额11336689亿亿元，增增长188.8%；乡村村消费品品零售额额208865亿亿元，增增长166.1%。按消消费形态态分，餐餐饮收入入176636亿亿元，增增长188.0%；商品品零售11369918亿亿元，增增长188.5%。其中中，限额额以上企企业（单单位）商商品零售售额5880566亿元，增长229.99%。热热点消费费快速增增长。其其中，金金银珠宝宝类增长长46.0%，家具类类增长337.22%，汽汽车类增增长344.8%，家用用

61、电器和和音像器器材类增增长277.7%。数据来源源：国家家统计局局图4 19955-20010年年中国社社会消费费品零售售总额及及增速20100年消费费品零售售总额保保持较快快增长的的主要驱驱动因素素是：一是，家家电以旧旧换新、汽车和和家电下下乡等优优惠政策策扩大了了消费群群体，促促进了城城乡居民民消费升升级换代代。二是，农农村现代代流通网网络初步步建成刺刺激了农农村消费费。据商商务部统统计，截截至20010年年底，全全国累计计建设或或改造连连锁农村村超市552万个个，覆盖盖80%乡镇和和65%的行政政村，共共有超过过20000家零零售企业业与1.1万家家农民专专业合作作社开展展“农超对对接”。三是食品品价格上上涨和商商品房销销售季节节性旺季季带来的的装潢需需求拉动动；另外外年底消消费旺季季也推动动了122月居民民消费的的释放。从消费增增长的内内生动力力看，预预计中国国将逐步步进入内内需增长长的时代代，消费费升级和和对优质质产品的的追求，会增加加对汽车车和电器器等可选选消费品