山西煤炭产业调整战略机遇分析ftki

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1、山西煤炭炭产业调整战略略机遇分分析 -兴业业银行太太原分行行摘 要煤炭产业业是我国国能源产产业的支支柱，中中国可持持续能源源发展战战略研研究报告告认为：到20050年年，煤炭炭在我国国一次性性能源生生产和消消费中所所占比例例不会低低于500。可可以预见见，煤炭炭产业在在我国国国民经济济中的基基础地位位，将是是长期的的和稳固固的。山山西省是是我国的的能源大大省，煤煤炭基础础储量占占到全国国的三分分之一。煤煤炭产业业一直是是山西省省重要的的支柱产产业，统统计数据据显示，220088年山西西省煤炭炭产量占占到同期期我国煤煤炭产量量的244.155%，煤煤炭产业业实现销销售收入入与利税税分别占占到山西

2、西省工业业的355.1%和644.8%。 我我分行开开业至今今，一直直致力于于山西省省煤炭产产业的发发展，先先后为一一大批煤煤炭企业业提供了了强有力力的金融融服务支支持，满满足了企企业生产产经营对对资金、结结算等金金融服务务需求的的同时，实实现了自自身的发发展壮大大。当前，山山西省煤煤炭产业业正面临临重大调调整，煤煤炭资源源整合被被山西省省政府高高度重视视，强力力推进，这这为商业业银行带带来了巨巨大商机机。如何何把握这这一历史史性机遇遇，找准准银企最最佳契合合点，为为我分行行下一步步工作提提出前瞻瞻性和建建设性的的经营管管理建议议，将对对我分行经经营决策策具有重重要意义义。本文从介介绍煤炭炭行

3、业基基本情况况入手，在在研究分分析了今今年上半半年我国国煤炭行行业整体体运行情情况后，得得出煤炭炭行业会会经历周周期性波波动，但但长期发发展看好好的结论论。在此此基础上上，对山山西省煤煤炭产业业发展现现状及竞竞争优势势展开论论述，对对山西煤煤炭资源源、产业业规划、主主要煤炭炭企业等等概况进进行了简简要介绍绍，总结结分析了了山西煤煤炭行业业的六大大竞争优优势，即即：经济济基础的的地位不不会动摇摇；产业业政策方方向和措措施有利利行业整整体发展展；煤炭炭资源多多、全、优优等优势势得天独独厚；产产业集中中化将大大大提升升山西煤炭炭行业在在全国煤煤炭市场场的定价价权和话话语权；煤炭产产业链延延伸，技技术

4、优势势突出，增增强了行行业整体体抗风险险能力和和可持续续发展能能力；煤煤炭运输输瓶颈问问题正逐逐步改善善，铁路路、公路路运输能能力明显显增强，对满足全国经济高速发展对煤炭资源的需求，起到了举足轻重的作用。同时，对山西主要股份制银行对煤炭行业的信贷投入现状以及个别银行信贷政策与我分行作了比较分析，对煤炭行业信贷投放风险作了分析评估，得出行业风险较小、可控，我分行投入相对不足，发展前景广阔的结论。针对山西西本次煤煤炭产业业政策调调整，我我分行在在对煤炭炭资源整整合的内内容、目目标以及及目前进进展情况况和自身身经营状状况进行行了详细细调研、分分析的基基础上，阐述了深度介入本次调整对我分行长远发展的重

5、要意义，制定了下一步经营工作的目标与思路，即：工作目标“在未来三至五年内煤炭行业信贷投放达到150-200亿元，利润10亿元，成为山西金融市场主流银行”；工作思路“抓住机遇、优选客户、产品配套、勇于创新”，指出了深度介入本次资源整合我分行所面临的问题与困难，提出了对下一步工作“产品创新、流程优化、额度放宽”等方面的建议，为我分行下一步经营决策提供了一定的参考依据。 我们希希望通过过本文的的介绍分分析，能能使总行在对山西西省煤炭炭行业现现状及长长远发展展认识方方面有所所借鉴，在在一定程程度上取取得总行行对我分分行经营营工作的的支持与与帮助，实实现我行行“打进主主战场，做做主流业业务”的战略略目标

6、。目 录第一章煤煤炭行业业基本情情况61.1 煤炭资资源情况况61.1.1 煤煤炭资源源的储量量与分布布61.1.2 煤煤炭资源源的种类类与用途途71.2 煤炭行行业发展展现状771.2.1 煤煤炭生产产格局771.2.2 煤煤炭产销销量情况况81.3 煤炭行行业在我我国国民民经济中中的地位位9第二章 20009年上上半年我我国煤炭炭行业运运行态势势分析1102.1 煤炭行行业总体体运行情情况1002.1.1 煤煤炭产运运销低位位运行，煤煤炭供求求形势宽宽松1002.1.2 煤煤炭进出出口呈现现两极分分化1002.1.3 煤煤炭价格格基本平平稳1112.2 煤炭行行业经济济状况分分析1222.

7、2.1 行行业固定定资产投投资增长长122.2.2 行行业收入入和利润润增速回回落1222.3 行业经经济运行行基本特特点1332.3.1 原原煤产量量增长，结结构和区区域性差差异明显显132.3.2 主主要运煤煤通道运运量变化化大1332.3.3 耗耗煤结构构发生变变化1332.4 煤炭行行业市场场环境分分析1442.4.1 相相关宏观观政策分分析1442.4.2 相相关产业业政策分分析1442.4.3 煤煤炭相关关行业分分析155第三章山山西省煤煤炭产业业发展现现状及竞竞争优势势183.1 山西煤煤炭资源源概况1183.2山山西省煤煤炭产业业规划概概况1993.3 山西省省主要煤煤炭生产产

8、企业概概况2003.4 山西省省煤炭行行业竞争争优势2213.4.1 经经济基础础地位不不动摇2223.4.2 产产业政策策有利煤煤炭行业业发展2223.4.3 煤煤炭资源源优势2233.4.4 产产业集中中化优势势233.4.5 煤煤炭产业业链优势势243.4.6 煤煤炭运输输优势224第四章山山西煤炭炭行业信信贷投放放风险分分析2664.1 山西主主要股份份制银行行对煤炭炭行业的的信贷投投放现状状264.1.1 主主要股份份制银行行行业信信贷投放放情况2264.1.2 华华夏银行行太原分分行与我我分行对对煤炭行行业信贷贷政策简简述2774.2 信贷投投放风险险分析2284.2.1政策策风险

9、分分析2884.2.2 交交易风险险分析2294.2.3 市市场风险险分析3304.2.4 经经营风险险分析3304.2.5 信信贷投放放集中度度分析331第五章山山西煤炭炭资源整整合对我我分行的的意义3325.1 煤炭资资源整合合综述3325.1.1 煤煤炭资源源整合的的主要内内容3225.1.2 资资源整合合进展情情况3335.2 对我分分行经营营工作的的意义3335.2.1 对对分行经经营工作作的重要要性3335.2.2 我我分行对对煤炭行行业营销销进展情情况3555.2.3 信信贷投放放时机把把握3555.3 下一步步工作目目标与思思路3665.3.1 工工作目标标365.3.2 工工

10、作思路路365.4 目前面面临的问问题与困困难3995.4.1贷款款担保条条件较高高395.4.2并购购贷款信信贷审批批流程较较长3995.4.3 贷贷款提款款额度不不能满足足企业需需求3995.4.4 产产品创新新不足440第六章对对下一步步工作的的建议4426.1适适当放宽宽贷款担担保方式式条件4426.2 优化并并购贷款款审批流流程4226.3 增加贷贷款提款款额度443第一章 煤炭行行业基本本情况1.1 煤炭资资源情况况1.1.1 煤煤炭资源源的储量与与分布据20世世纪800年代世界界能源会会议等组组织提供供的资料料，世界界煤炭资资源地质质储量为为14.3万亿亿吨，其其中探明明储量为为

11、3.55万亿吨吨，约占占24.5%；在总储储量中硬硬煤占775%，褐褐煤占225%。目前世界上已有80多个国家发现煤炭资源，按硬煤经济可采储量，以俄罗斯、美国、中国最为丰富，分别占世界总储量的24.8%、21.5%、19.6%，合计约占2/3。我国煤炭炭资源储储量丰富富，已探探明煤炭炭资源量量1.22万亿吨吨，仅次次于俄罗罗斯和美美国，居居世界第第三位。已探明的一次能源资源储量中，煤炭占到94%，石油和天然气分别占5.4%和0.6%。我国煤炭资源分布面广，除上海市外，全国30个省、市、自治区都有不同数量的煤炭资源，但分布不均衡，呈现出“北多南少”、“西多东少”的特点，储量主要集中分布在山西、内

12、蒙古、陕西、云南、贵州、河南和安徽，七省储量占全国储量的81.8%。煤炭资源源储量地地区分布布图（来源源：资源源网）1.1.2 煤煤炭资源源的种类与用用途我国煤炭炭资源种种类齐全全，从低低变质程程度的褐褐煤到高高变质程程度的无无烟煤都都有储存存。按中中国的煤煤种分类类，其中中炼焦煤煤类占227.665，非非炼焦煤煤类占772.335。前前者包括括气煤（占占13.75），肥肥煤（占占3553），主主焦煤（占占5.881），瘦瘦煤（占占4001），其其它为未未分牌号号的煤（占占 055）；后后者包括括无烟煤煤（占110993），贫贫煤（占占5555 ）， 弱粘煤煤（占11744），不不粘煤（占占1

13、3.8），长长焰煤（占占 122522），褐褐煤（占占1276），天天然焦（占占0119），未未分牌号号的煤（占占1380）和牌牌号不清清的煤（占占1006）。 煤炭资资源的用用途十分分广泛，主要以工业用煤为主。煤炭是我国近代工业发展的主要能源之一，工业生产用煤占到全部煤炭消费总量的90%左右，其中，50%以上的煤用于发电；17%左右用于炼焦制钢；12%左右用于建材行业；5%左右用于化工行业。1.2 煤炭行行业发展展现状1.2.1煤炭炭生产格局局煤炭生产产分布与与储量分分布基本本一致，生生产分布布不均衡衡。二战战前，煤煤炭生产产集中在在美、英英、德和和（前）苏苏联，合合占总产产量的334。战战

14、后，特特别是770年代代以来，中中国、印印度、澳澳大利亚亚和南非非发展迅迅速，相相继跃居居世界前前列，成成为生产产大国。在全国主主要产煤煤省份中中，20008 年产量过过亿吨的的省份有有8个，分别为山西、内蒙古、陕西、河南、山东、贵州、安徽、黑龙江。其中山西与内蒙两省产量达到11.13亿吨，占全国产量27.93亿吨的39.85%，资源大省的产能相对集中。 2008年全国煤炭生产分布图131.山西：6.56亿吨吨2.内蒙：4.57亿吨3.河南：2.13亿吨4.陕西：2.17亿吨5.山东：1.35亿吨6.贵州：1.18亿吨 7.黑龙江：1.05亿吨11.四川：0.80亿吨8.安徽：1.16亿吨9.

15、河北：0.89亿吨10.云南：0.85亿吨12.辽宁：0.55亿吨13.湖南：0.53亿吨14.新疆：0.61亿吨15.重庆：0.43亿吨16.宁夏：0.42亿吨1.2.2煤炭炭产销量量情况世界煤炭炭消费与与与生产产量基本本吻合，两两者相伴伴涨落；同时也也随着其其它能源源，特别别是石油油消费量量的增减减而变动动。20007年年世界煤煤炭总产产量达到556亿吨吨，消费费量达到到48.5亿吨吨。煤炭炭自身的的特点决决定以就就近消费费为主，故故多内销销。煤炭炭国际贸贸易量较较小，长长期以来来维持在在2亿吨吨左右，近近年超过过了3亿亿吨。伴随中国国经济的的高速增增长，特特别是改改革开放放以来，我我国煤

16、炭炭的产销销量直线线上升，煤炭产量由1978年的6.18亿吨增长到2008年的27.93亿吨，保持了强劲的增长态势。1980020009年中中国煤炭炭产量及及增长率率图1.3 煤炭行行业在我我国国民民经济中中的地位位伴随我国国工业化化进程的的加快，煤煤炭高新新技术的的不断推推进，煤煤炭除传传统的用用做发电电和炼焦焦以外，应应用范围围不断扩扩大，在在建材行行业、化化工行业业、生活活消费等等各方面面都显示示出重要要作用，对对经济发发展的推推动力日日益增强强，煤炭炭行业的的发展与与我国经经济发展展显示出出极强的的正相关关性。随随着洁净净煤、煤煤层气、煤煤化工等等技术的的日趋成成熟，煤煤炭的应应用前景

17、景十分广广泛，煤煤炭行业业在国民民经济中中的地位位将得到到巩固和和加强。GDP 增长率率、能源源及煤炭炭消费增增长率走走势图第二章 20009年上上半年我我国煤炭炭行业运运行态势势分析2.1 煤炭行行业总体体运行情情况2.1.1煤炭炭产运销销低位运运行，煤煤炭供求求形势宽宽松20099年16月，全全国原煤煤产量累累计完成成13.56亿亿吨，同同比增加加1.009亿吨吨，增长长8.77%，同同比减缓缓6.11个百分分点。从从26个个煤炭生生产省份份情况看看，有220个省省份同比比增长，其其中增长长最快的的两个省省为湖南南（488.1%）、湖湖北（448.00%）；增加最最多的为为内蒙古古自治区区

18、（61163.7万吨吨），占占全国累累计增加加量的556.88%；原原煤产量量减少最最多的是是山西省省，同比比减少221800.9万万吨。116月，全全国煤炭炭销量累累计完成成12.33亿亿吨，同同比增加加0.226亿吨吨，增长长12.24%。6月月末，全全国社会会煤炭库库存1.9亿吨吨，同比比增加00.499亿吨，秦秦皇岛港港煤炭库库存6447万吨吨，同比比增长111.117%，说说明煤炭炭市场下下游需求求未有大大改观，煤煤炭供需需形势宽宽松。20099年16月，全全国铁路路煤炭日日均装车车520041车车，同比比下降55.555%；累累计铁路路运量6630665.99万吨，同同比下降降6.

19、886%。主主要港口口煤炭发发运量持持续低迷迷，6月月份，全全国主要要港口累累计发运运煤炭337955.3万万吨，同同比下降降20.8%。2.1.2 煤煤炭进出出口呈现现两极分分化 20009年116月，煤煤炭进口口累计448277万吨，同同比增长长1.226倍，进进口量快快速增长长；累计计进口均均价811.6美美元/吨吨，同比比上涨339.77%。 20009年116月，煤煤炭出口口累计111677万吨，同同比下降降54.2%，出出口量大大幅萎缩缩；累计计出口均均价1222.66美元/吨，同同比下降降21.21%。2.1.3 煤煤炭价格格基本平平稳 受金融融危机影影响，我我国煤炭炭价格在在2

20、0008年三三季度末末达到峰峰值后急急剧回落落。20009年年一季度度，由于于国际市市场原油油和煤炭炭价格双双双走低低，国内内煤炭消消费行业业增长乏乏力，煤煤炭价格格持续小小幅回落落，进入入二季度度，国际际油价小小幅走高高，国内内产煤大大省限产产保价，同同时煤炭炭流通中中间商对对未来几几个月煤煤炭价格格预期看看好，陆陆续进场场屯煤，市市场煤价价小幅缓缓慢回升升。从重重点地区区市场来来看，晋晋北地区区由于乡乡镇煤矿矿复产进进度缓慢慢，煤炭炭价格高高位趋稳稳，发热热量58800大大卡/千千克以上上煤炭“上站”价格基基本维持持在4995-5510元元/吨；秦皇岛岛、天津津、唐山山等重点点煤炭集集散地

21、区区市场动动力煤交交易价格格保持稳稳定，66月末，秦秦皇岛港港平仓的的发热量量58000大卡卡/千克克动力煤煤主流成成交价格格维持在在5900-6005元/吨，比比5月略略下滑220元/吨左右右；重点点消费地地区煤炭炭交易价价格出现现小幅下下滑，66月末，发发热量555000大卡/千克的的优质动动力煤宁宁波港提提货价降降至6000-6620元元/吨，比比5月初初下降115元/吨以上上。20077年、220088年逐月月商品煤煤价格变变化曲线线图2.2 煤炭行行业经济济状况分分析2.2.1 行行业固定定资产投投资增长长20099年上半半年，全全社会固固定资产产投资9913221亿元元，同比比增长

22、333.55%。其其中，煤煤炭开采采及洗选选业投资资11556.551亿元元，同比比增长440.55%。煤煤炭行业业固定资资产投资资增速高高于全社社会平均均固定资资产投资资增速，且且保持上上升趋势势。20011年后全全国煤炭炭采选业业固定资资产投资资增长情情况图（亿亿元）2.2.2 行行业收入入和利润润增速回回落煤炭行业业税负增增加，企企业亏损损面加大大。20009年年前五月月，大型型煤炭企企业补贴贴后实现现利润4464.13亿亿元，同同比增长长1.114%。大大型煤炭炭企业上上缴税金金金额5576.53亿亿元，同同比增长长29.14%；其中中，上缴缴增值税税3199.055亿元，同同比增长长

23、29.38%。大型型煤炭企企业亏损损达到111个，亏亏损面111.557%。20099年前五五月煤炭炭开采和和洗选业业销售收收入57789.05亿亿元，同同比增长长13.08%，全行行业实现现利润6678.22亿亿元，同同比增长长4.22%，同同比回落落93.6个百百分点。煤煤炭企业业应收帐帐款大幅幅增加，前前五月全全国大型型煤炭企企业应收收帐款7701.28亿亿元，同同比增加加1999.411亿元，增增长399.733%。2.3 行业经经济运行行基本特特点2.3.1 原原煤产量量增长，结结构和区区域性差差异明显显与往年相相比，220099年上半半年原煤煤产量构构成发生生较大变变化。从从所有制

24、制结构看看，国有有重点煤煤矿原煤煤产量占占全国比比重有所所加大，国国有地方方煤矿比比重略有有下降，乡乡镇煤矿矿比重进进一步回回落。从从产煤省省份看，山山西、河河南等省省原煤产产量大幅幅下降，内内蒙古、陕陕西、安安徽和贵贵州等省省原煤产产量大幅幅度增加加。2.3.2主要要运煤通通道运量量变化大大与往年相相比，220099年上半半年跨省省区外运运煤炭区区域结构构发生较较大变化化。区域域来看，山山西省煤煤炭调出出2.001亿吨吨，同比比减少881600万吨，而而内蒙古古自治区区的煤炭炭铁路运运量同比比增加220000多万吨吨。从主主要运煤煤通道看看，大秦秦线累计计完成运运量1552433万吨，同同比

25、下降降10.8%；侯月线线累计完完成73393万万吨，同同比下降降20.9%。从从煤炭用用户方面面看，上上半年全全国铁路路电煤发发送量完完成5330799万吨，同同比下降降12.49%。2.3.3 耗耗煤结构构发生变变化电力行业业耗煤量量下降。据据国家电电网公司司数据，上半年全国发电量完成16616.49亿千瓦时，同比下降2.02%，其中火力发电量13670.83亿千瓦时，同比下降4.89%。电力行业的耗煤下降，上半年直供电厂累计耗煤31452万吨，同比下降8.9%，上半年全国耗用电煤约6.72亿吨，同比下降6.7%。钢铁行业业耗煤变变化不大大。上半半年全国国完成粗粗钢产量量262261.29

26、万万吨，同同比高出出7.009个百百分点，耗耗用原煤煤2.33亿吨，同同比增长长1.66%。建材行业业与化工工行业耗耗煤增加加。基础础设施建建设的快快速增长长，带动动水泥生生产快速速增长，上上半年，全全国水泥泥产量完完成7.34亿亿吨，同同比增长长14.9%，全全国建材材行业原原煤耗用用量约为为1.77亿吨，同同比增长长7.55%。上上半年，全全国化肥肥行业完完成产量量5833万吨，同同比增长长8.77%，化化工行业业共耗用用原煤00.7亿亿吨，同同比增长长5%。2.4 煤炭行行业市场场环境分分析2.4.1 相相关宏观观政策分分析 20009年国国家实行行适度宽宽松的货货币政策策，前三三季度信

27、信贷资金金投入达达到8.67万万亿，同同比增加加5.119万亿亿，对我我国前三三季度GGDP增增长7.7%起起到至关关重要的的作用。220099年5月月，国务务院调整整固定资资产投资资项目资资本金比比例，体体现有保保有压原原则，对对能源、基基础设施施和服务务业下调调资本金金金比例例，如：煤炭、焦焦炭下调调至300%，铁铁路、公公路等下下调至225%等等；对高高耗能、高高污染行行业上调调资本金金比例，如如：钢铁铁、电解解铝上调调至400%，水水泥上调调至355%。220099年6月月财政部部再次调调整部分分商品出出口退税税率，提提高了缝缝纫机、部部分机电电产品、塑塑料、合合金钢等等产品的的出口退

28、退税率，促促进外贸贸业务的的快速复复苏。 这些政政策措施施整体上上有利于于煤炭行行业的发发展。货货币信贷贷的迅猛猛增长带带动了煤煤炭行业业投资高高速增长长；对煤煤炭下游游行业投投资项目目资本金金的上调调，可减减缓煤炭炭行业投投资幅度度，有助助于恢复复供需平平衡；上上调出口口退税率率能够刺刺激煤炭炭下游行行业出口口需求，有有助于煤煤炭需求求的增长长。2.4.2 相相关产业业政策分分析近期，煤煤监局调调查央企企煤矿入入股中小小煤矿情情况。目目前，我我国约有有250000个个小规模模的乡镇镇和个体体煤矿，存存在较大大的安全全隐患和和投资风风险，煤煤监局掌掌握中小小煤矿入入股情况况有利于于企业规规避风

29、险险。20099年9月月，国家家十部委委联合对对钢铁、煤煤化工等等产能过过剩的煤煤炭下游游企业重重复建设设进行了了严格准准入限制制，这在在短期内内会影响响煤炭需需求增速速，但从从长期来来看，有有利于产产业的优优化，避避免煤炭炭行业大大起大落落。 山西省省政府出出台山山西省煤煤炭产业业调整和和振兴规规划，明明确指出出了煤炭炭产业的的发展方方向，即即保持合合理的生生产能力力，加快快关闭小小矿和兼兼并重组组、提升升产业发发展水平平，推进进大基地地大集团团建设，提提高产业业集中度度等。此此次调整整得到了了中央的的支持与与肯定，将将对全国国煤炭行行业形成成重大影影响。2.4.3 煤煤炭相关关行业分分析电

30、力行业业：20009年年上半年年，全国国发电量量164442千千瓦，同同比下降降1.77%；全全社会用用电量同同比下降降2.224%。上上半年工工业用电电量同比比下降55.9%，其中中建材行行业增长长0.99%，同同比回落落10.1个百百分点；钢铁、有有色金属属冶炼及及加工、化化工行业业用电量量分别下下降8.1%、113.77%和111.99%，去去年同期期为增长长12.1%、116.22%和114.44%。前前5个月月，电力力行业实实现利润润1911亿元，同同比增长长12.5%。随随着我国国经济增增速的强强劲回升升，全社社会用电电量将逐逐步增长长。钢材行业业：20009年年5月份份中国粗粗钢

31、产量量46445.997万吨吨，同比比增长00.977%，日日均产量量创历史史次高水水平，钢钢铁国内内需求的的好转迹迹象逐渐渐清晰：房地产产市场持持续回暖暖，5月月份商品品房销售售面积同同比增长长51.3%，新新开工面面积环比比增长00.799%；汽汽车、机机械等主主要钢铁铁下游企企业的销销售状况况逐渐好好转，55月份汽汽车销量量同比增增速达到到34.01%，装载载机、挖挖掘机等等主要机机械产品品销量下下滑速度度明显收收窄。建材行业业：受固固定资产产投资快快速增长长拉动，建建材工业业增速继继续加快快。15 月，建材材工业增增加值同同比增长长13.6%，其其中水泥泥产量达达到5.7亿吨吨，同比比

32、增长113.55%；平平板玻璃璃产量22.3亿亿重量箱箱，同比比下降00.8%；建筑筑卫生陶陶瓷保持持较快增增长，卫卫生陶瓷瓷制品与与陶瓷砖砖同比分分别增长长11.9%和和18.6%。115月，水水泥出厂厂价格平平均为2292元元/吨，同同比上涨涨0.99%；平平板玻璃璃出厂价价格平均均为600元/重重量箱，下下降100.9%。化工行业业：今年上半半年化工工行业增增加值同同比增长长8.55%。纯纯碱、烧烧碱、乙乙烯等基基础化学学原料降降幅趋缓缓；化肥肥、农药药等农用用物资增增势良好好，同比比分别增增加9.5%和和10.5%；橡胶轮轮胎增长长10.1%。115月，化化工行业业实现利利润5885亿

33、元元，同比比下降224%，比比12月缩缩小311.5个个百分点点。可替代能能源行业业：近年年，随着着水电、核核电、风风电等新新型能源源的不断断发展，我我国的能能源生产产与消费费结构发发生了变变化，但但煤炭生生产与消消费占比比一直维维持在770%左左右的高高位。19788-20008年年能源生生产总量量构成图图19788-20008年年能源消消费总量量构成图图第三章 山西省省煤炭产产业发展展现状及及竞争优优势3.1 山西煤煤炭资源源概况山西煤炭炭资源丰丰富，已已查明及及预测的的20000米以以上的煤煤炭资源源总量达达到65552.02亿亿吨，占占全国的的11.8%；全省查查明保有有煤炭资资源储量

34、量26554.884亿吨吨，占全全国的226%，居全国之首。山西成煤时期主要在古生代，目前开发的煤炭平均埋深在300500米，地质构造大部分地区较为简单，开采条件好。煤质优良，大部分为低硫、低灰、高发热量。煤种齐全，主要包括气煤、肥煤、焦煤、瘦煤、无烟煤、贫煤、弱粘结煤、长焰煤、褐煤9大类。山西省国国土面积积15.7万平平方公里里，含煤煤面积约约6.448万平平方公里里，占近近40%，主要要分布在在大同、宁宁武、河河东、西西山、沁沁水、霍霍西六大大煤田和和浑源、繁繁峙、五五台、垣垣曲、芮芮城、平平陆等地地，煤炭炭资源遍遍布山西西省1118个县县级行政政区中994个县县（市区区），991个县县有

35、煤矿矿，煤炭炭资源分分布极广广。山西煤炭炭资源分分布图3.2山山西省煤煤炭产业业规划概概况国家发改改委20007年年11月月发布的的煤炭炭产业政政策指指出：稳稳定东部部地区煤煤炭生产产规模，加加强中部部煤炭资资源富集集地区大大型煤炭炭基地建建设，加加快西部部地区煤煤炭资源源勘查和和适度开开发。建建设神东东、晋北北、晋中中、晋东东、陕北北、黄陇陇（华亭亭）、鲁鲁西、两两淮、河河南、云云贵、蒙蒙东（东东北）、宁宁东等十十三个大大型煤炭炭基地，提提高煤炭炭的持续续、稳定定供给能能力。按按照这一一规划部部属，山山西省已已初步形形成晋北北、晋中中、晋东东三个国国家级大大型煤炭炭基地，各各基地概概况如下下

36、。一、晋北北煤炭基基地地处太原原市以北北，行政政区划跨跨大同、朔朔州、忻忻州、太太原4个个市的118个县县（市）。包包括大同同煤田、宁宁武煤田田及河东东煤田北北部，煤煤层稳定定，煤炭炭燃烧稳稳定，发发热量高高，是以以优质的的动力煤煤为主的的各煤炭炭资源矿矿产地。二、晋中中煤炭基基地地处山西西省中部部及中西西部，跨跨太原、吕吕梁、晋晋中、临临汾、长长治、运运城6个个市的331个县县（市）。包包括太原原西山煤煤田、河河东煤田田中南部部、霍西西煤田、沁沁水煤田田西翼，盛产优质炼焦煤，是以炼焦煤为主的各煤炭资源矿产地。三、晋东东煤炭基基地地处山西西省中东东部，跨跨太原、晋晋中、阳阳泉、长长治、晋晋城、

37、临临汾6个个市的224个县县（市）。包包括沁水水煤田北北、东、南南翼，煤煤质优良良，热量量高，硬硬度大，低低灰，低低硫，低低磷，是是以贫煤煤、无烟烟煤为主主的各煤煤炭资源源矿产地地。3.3山山西省主主要煤炭炭生产企企业概况20022年后，山西省煤炭产业坚持走集团化、洁净化、多元化、现代化和内涵式发展道路，全面加速山西煤炭工业新型化进程，基本形成了以同煤集团、焦煤集团、潞安矿业、阳煤集团、晋煤集团、省煤运、省煤炭进出口七大国营重点煤业集团为龙头，以山西兰花煤炭实业集团、离柳煤焦集团、山西金海洋能源集团等上百家中型煤企为骨干，众多地方与个人所有小煤矿全面发展的生产布局。 20099年上半半年，山西

38、省省原煤产产量2.66亿亿吨，占占全国的的19.56%，同比比下降116.445%，其其中重点点矿产量量1.880亿吨吨，同比比增长55.222%，非非重点矿矿产量00.866亿吨，同同比下降降41.59%；全省省出省外外销累计计2.001亿吨吨，同比比下降228.886%；6月末末全省煤煤炭库存存16774.225万吨吨，同比比增长22.099%。总总体来说说，受金金融危机机导致的的需求减减弱以及及产业政政策调整整的影响响，山西西煤炭产产销量出出现下滑滑，但山山西煤炭炭行业仍仍然保持持行业第第一的位位置。20088年9月月山西矿矿井分布布及产能能表序号市（属地地）兼并重组组前（含含大集团团公

39、司）矿井（处处）产能（万万t/aa）全省合计计284009423381太原地区区224757662大同地区区3061207773阳泉地区区171628334长治地区区3021022295晋城地区区3981336626朔州地区区147915117忻州地区区183503448晋中地区区277994119吕梁地区区3698741110临汾地区区40910344011运城地区区54150443.4 山西省省煤炭行行业竞争争优势山西省是是我国的的煤炭资资源大省省，随着着我国经经济建设设对煤炭资资源需求求的日益益增长，山山西在我我国经济济中的地地位凸显显重要。长长期以来来，山西西的煤炭重重点订货货量、净净

40、出省销销量和出出口量分分别占到到我国的440、770和和50以上，满足全国国28个个省市对对晋煤需求求的同时时，还行销销亚、欧欧、拉美美等200多个国国家和地地区，对对我国经经济发展展发挥着着重要作作用。3.4.1经济济基础地地位不动动摇煤炭行业业是山西西支柱产产业和经经济基础础，煤炭行行业对全全省经济济增长起起着至关关重要的的作用。山西有有国家级级重点产产煤县336个，这这些县域域财政收收入的660以以上来自自煤炭；20005年山山西煤炭炭产值占占全省GDDP比重重达到116.114%。统计数据据显示，220088年山西西省煤炭炭产量66.566亿吨，占到同期我国煤炭产量的24.15%。全省

41、煤炭行业实现销售收入3500亿元，完成工业增加值1389.7亿元，实现利税883.3亿元（其中利润320亿元），分别占全省工业的35.1%、39.6%和64.8%。山西省煤煤炭工业业厅最新新公布的的数据显显示，今今年前三三季度，全全省累计计完成原原煤产量量431135万万吨，同同比下降降10.85%；累计计完成出出省销量量316650万万吨，同同比下降降25.6%；煤炭行行业上交交税金4454.69亿亿元，同同比增加加27.42亿亿元，增增长6.42%，占到到全省财财政总收收入11190.6亿元元的388.199%。3.4.2 产产业政策策有利煤煤炭行业业发展20099年5月8日山西西省政府府

42、印发了了山西西省煤炭炭产业调调整和振振兴规划划（以以下简称称规划），制制定了山山西省煤煤炭产业业20009-220111年产业业调整和和发展方方向，规规划要求求到20015年年，大集集团煤炭炭产量达达到全省省的800%以上上，这将极极大提高高煤炭产产业集中中度，提提升山西西在全国国煤炭市市场的话话语权。20099年6月月17日日，山西西煤炭厅厅正式挂挂牌成立立，成为为全国第第一个回回归煤炭炭厅建制制的省份份。升级级后的山山西煤炭炭厅成为为山西省省政府组组成部门门，对煤煤炭行业业实行从从准入、生生产、经经营到运运需衔接接的“一条龙龙”管理，这这将大大大提高统统筹管理理的效力力，有利利于发挥挥集中

43、管管理优势势，提高高山西对对省内煤煤炭行业业的管控控能力。3.4.3 煤煤炭资源源优势 山西煤煤炭资源源优势得得天独厚厚，煤炭炭资源量量大，占占到全国国储量的的四分之之一以上上。目前前山西省省煤炭保有储储量为226000多亿吨吨，按照照20008年全省省煤炭产量量6.556亿吨吨，每年年消耗煤煤炭储量量12亿亿吨左右右估算，不不包括新新发现的的煤炭储量量，可供供应全省省煤炭工业业可持续续发展2200年年左右。山西煤炭炭资源种种类齐全全，基本本涵盖动动力煤、焦焦煤、无无烟煤所所有品种种；质地地优良，大部分低硫、低灰、高发热量；开采条件好，煤层较浅，地质结构简单，开采成本低。山西煤炭的这些特点，决

44、定了山西在全国煤炭行业独特的资源优势。3.4.4 产产业集中中化优势势目前，山山西省属属五大煤煤业集团团（焦煤煤、同煤煤、潞安安、晋煤煤、阳煤煤）是山山西煤炭炭生产的的主力军军，20008年年，五大大煤业集团合计计生产煤煤炭2.66亿亿吨，占占全省生生产总量量的400.555%；实现利利润1224.662亿元元，上缴缴税收4415亿亿元，占占规模以以上工业业企业上上缴税收收总额的的一半还还多；上上缴可持持续发展展基金1145亿亿元。20099年前三三季度，全国煤炭需求下滑，五大煤业集团通过“按需定产”方式，最大限度地稳定了煤炭市场价格，煤炭市场价格非但没有大幅下跌，反而持续上涨。正因如此，五大

45、煤业集团虽然前三季度煤炭产量同比下降，却累计完成销售收入1682亿元，同比基本持平，累计实现利润前税金144亿元，同比增加了25亿元，增长19.58%，吨煤税金78元，同比增加了11元。3.4.5 煤煤炭产业业链优势势近年来，山山西省煤煤炭行业在发发挥资源源优势的的同时，不断加强在科技方面的投入，煤炭采掘机械化水平、煤化工技术等方面都居于我国乃至世界先进水平行列，煤炭产业链条延伸，资源综合利用水平提升，煤炭行业的综合收益能力得到极大加强。2008年，全省煤炭行业非煤产业销售收入达到1012亿元，占全省煤炭行业总收入的比重提高至28.91%，提前两年实现“十一五”末规划的1000亿元目标。其中，

46、国有重点煤炭企业实现非煤销售收入994亿元，同比增加275亿元，增长38.3%。煤化工、清清洁煤技技术突飞飞猛进，220088年，山山西煤炭炭行业独独资、控控股和参参股的焦焦炭产能能突破223000万吨/年，合合成氨和和尿素、甲甲醇、二二甲醚产产能突破破15000万吨吨/年；煤炭液液化示范范项目取取得突破破，潞安安16万万吨/年年煤基合合成油示示范厂产产出了第第一桶煤煤基合成成油。3.4.6 煤煤炭运输输优势山西地处处中国大大陆中部部，距离离我国环环渤海经经济圈、珠珠三角经经济圈、长长三角经经济圈较较近，相相较同样样产煤、输输煤大省省内蒙古古有运输输成本比比较优势势。同时时三条运运煤铁路路主干

47、线线大秦线线、侯月月线、朔朔黄线连连接山西西主要产产煤区，大运高速公路贯穿山西全境，对晋煤外运形成了有力支撑，其中大秦线2009年上半年即完成运量1.5亿吨以上。第四章山山西煤炭炭行业信信贷投放放风险分分析4.1 山西主要要股份制制银行对对煤炭行行业的信信贷投放放现状4.1.1主要要股份制制银行行行业信贷贷投放情情况目前，全全国性股股份制银银行（四四大国有有银行与与交行除除外）共共有8家家在山西西省设立立分行，选选取在煤炭行行业信贷贷投放上上一支独独秀的民生银银行，以以及与我我分行规规模接近近的浦发、华华夏、光光大、中中信4家分行行作分析析。截止20009年年7月，上上述6家家分行信信贷投放放

48、余额111199.044亿元，其中采矿业投入281.11亿元，占比25.12%。6家分行采矿业信贷投放中，民生银行以投放余额130.01亿和占比34.36%位居第一，我分行以投放余额10.51亿和占比8.35%位列最后，其余4家银行投放余额和占比分别为，浦发35.56亿、21.62%；华夏47.75亿、28.64%；光大22.68亿、14.66%；中信34.6亿、26.85%。 由以上上数据可可以看出出，目前前，山西西省主要要股份制制银行（分分行）对对煤炭行行业投放放占全部部贷款的的比重，以以及投放放余额都都高于我我分行，与之之相比，我我分行对对煤炭行行业信贷贷投放明明显不足足。山西省主主要股

49、份份制银行行信贷行行业投向向表（220099年7月月）单位：万万元指标名称称民生银行行浦发银行行华夏银行行光大银行行中信银行行兴业银行行成立时间间199882003319988199992007720055贷款余额额378334699.1881164446022166770444.8889154772322128886755.22231,2559,3392A.农林林牧渔91800399400001898820000B. 采采矿业1300010223556600477445022688053460000105,1000C. 制制造业100114922.544737133754736655.622

50、2215844342101100309,4788D.电力力燃气2969914.81448113880011500002372276408225129,9177 E. 建筑业业589221.77393600009700010155221655005,1000F.交通通运输45599001090017388995042366921700000214,0000G.信息息技术110002100045000145003,0000H.批发发零售875773.991033418822891010061.0566131388532339990234,1000I.住宿宿餐饮1040009300017855.37

51、76800330K.房地地产业1012227.1133112199101009903456614,1550L.租赁赁服务503770.5528226608000154222,9770M.科技技地勘823001,0000N水利环环境04000036400028,0000O其他服服务800003000019977 P. 教育2450001700006000026000Q.卫生生福利140000158000200002,0000R. 文文体娱5063000100005,9110S.公管管社组750000140000020000090,00004.1.2 华华夏银行行太原分分行与我我分行对对煤炭行行业

52、信贷贷政策简简述华夏银行行太原分分行是山山西省成成立较早早的股份份制银行行，对山山西省煤煤炭行业业情况比比较熟悉悉，虽然然该行发发展比较较缓慢，但但其对山山西煤炭炭行业的的信贷支支持比较较有力，信贷投放余额及占比高于除民生银行以外的其他股份制银行。该行在2009年四季度的信贷政策中明确提出“要抓住山西省煤炭企业整合机遇，进一步加大煤炭行业信贷投放，积极介入大型优质煤炭生产企业，优化现有煤炭行业信贷结构。在客户上，重点支持行业地位优势明显的企业，要充分认识煤炭资源整合的宏观趋势，立足优质大中型煤炭生产企业，做好煤炭生产企业客户的筛选、营销工作”。我分行成成立之初初，行党党委就充充分认识识到煤炭炭

53、行业对分分行经营营管理的的重要性性，动用用各种资资源，积积极满足足煤炭行行业的多多样金融融服务需需求，先先后为五五大煤业业集团、离离柳煤焦焦等优质质煤炭企企业提供供了大量量信贷支支持。分分行对煤煤炭行业业信贷支支持把握握“积极介介入，优优中选优优”原则，取取得了一一定成绩绩。我分行煤煤炭企业业信贷投投放表（20009年99月）单位：万万元客户名称称流动资金金贷款(敞口）表内外敞敞口担保方式式山西汾西西矿业集集团有限限责任公公司00保证山西晋城城无烟煤煤矿业集集团有限限公司300000300000信用山西离柳柳煤焦集集团有限限公司040000信用山西潞安安矿业(集团)有限公公司300000300

54、000信用山西煤炭炭进出口口集团公公司650000750000信用山西普大大煤业集集团有限限公司1500035000保证山西省国国新能源源发展集集团有限限公司3000030000信用山西阳泉泉煤业(集团)有限责责任公司司00信用山西中联联煤业有有限公司司3500035000抵押山西兰花花煤炭实实业集团团有限公公司00信用山西兰花花科技创创业股份份有限公公司0300000（资资产转出出）信用山西煤炭炭运销集集团有限限公司15000001500000信用山西聚义义实业集集团股份份有限公公司1000010000保证晋城市阳阳城公路路煤炭销销售有限限公司2000020000保证合计 286000033

55、20000表内外风风险敞口口余额333.22亿元，表表内信贷贷余额228.66亿元，其中：山西煤炭运销集团有限公司15亿元流动资金贷款系分行8月投放。4.2 信贷投投放风险险分析4.2.1政策策风险分分析产业政策策变动是是信贷投投放面临临的主要要风险之之一。但但通过分析析我们认为为，“煤炭产产业政策策在相当当长的一一段时间间内作出出大的、方方向性的的变化的的可能性性很小”。原因因如下：我国在相相当长的的时间内内以煤炭炭为主的的能源消消费结构构不会改改变，我我国经济济高速发发展对煤煤炭产业业的严重重依赖性性难以替替代，以及我我国与山山西多煤煤少油的的资源禀禀赋，决决定了煤煤炭在国国民经济济中的地

56、地位不会会变。20077年111 月229 日日，国家家发改委委正式公公布中国国第一部部煤炭炭产业政政策，明明确“深化煤煤炭企业业改革，推推进煤炭炭企业的的股份制制改造、兼兼并和重重组，提提高产业业集中度度，形成成以大型型煤炭企企业集团团为主、中中小型煤煤矿协调调发展的的产业组组织结构构”是今后后较长一一段时间间内煤炭炭产业工工作重点点。上述述这两个原原因，预预示着煤煤炭产业业政策在相相当长的的时间内内不会做做出大的的方向性性调整。4.2.2交易易风险分分析交易风险险也是信信贷投放放面临的的主要风风险之一一。交易易风险主主要是由由于交易易过程非非法、违违规、交交易对价价不能满满足利益益相关方方

57、要求或或其他原原因导致致交易失失败，主主要指并并购贷款款投放环环节。具具体到本本次资源源整合来来说，我我们认为为“交易风风险较小小”。原因因如下：一方面，拟拟被并购购的中小小煤矿采采矿证大大多已经经到期或或明年即即将到期期，山西西省政府府对这些些已到期期或即将将到期的的采矿证证进行了了冻结，已已到期的的不再颁颁发新证证，即将将到期的的也采取取了现在在禁止采采挖，到到期不再再续延的的措施，这这样，从从制度层层面能够够保证交交易的顺顺利完成成。另一方面面，并购购主体在在收购中中小煤矿矿时，必必须经过过国资委委认可评评估机构构的评估估、并经经国资委委的批准准后方可可实行。由由于收购购价格高高于评估估

58、价格时时国资委委将不批批准收购购，而评评估价格格本身又又被限制制在低于于市场价价格的范范围内，减减少了并并购交易易的交易易风险。4.2.3市场场风险分分析市场风险险主要来来源于对对煤炭需需求的萎萎缩，导导致煤炭炭企业开开工不足足、盈利利低下，资资金紧张张。分析析认为“市场风风险较小小”，原因因如下：首先，我我国经济济的高增增长对煤煤炭的严严重依赖赖，以及及煤炭资资源的不不可再生生性，决决定了市市场对煤煤炭产品品的持续续高需求求。其次，煤煤炭作为为资源类类产品，具具有刚性性需求，往往往采取取预付款款的方式式进行交交易，煤煤炭企业业拥有了了资源就就意味着着拥有了了话语权权。特别别是在资资源整合合时

59、期，大大量煤矿矿暂时停停产造成成一定程程度的煤煤源紧缺缺，煤价价上涨，煤煤炭企业业有足够够的盈利利保证。最后，资资源整合合将大大大提高煤煤炭产业业集中度度，使资资源主要要集中在在国有大大型煤炭炭企业手手中，这这有利于于通过“供需调调节”影响价价格，减减少无序序竞争，保保证煤炭炭企业的的盈利空空间。220099年上半半年，山山西煤炭炭产业在在产销量量同比大大幅下滑滑的同时时，合理理运用“以需定定产”这一手手段，保保持了盈盈利的增增长。4.2.4经营营风险分分析对于煤炭炭行业，经经营风险险主要是是由于经经营不规规范特别别是安全全事故导导致经营营失败。分析认为“通过本次资源整合，山西煤炭产业的规范性

60、、安全性将极大加强，经营风险降低”，原因如下：煤炭资源源整合的的结果是是使煤炭炭资源主主要集中中在实力力雄厚、管管理规范范、安全全设施齐齐全的大大中型煤煤炭企业业手中，小煤矿通过整合纳入国有煤炭企业和少数实力较强的煤炭企业经营序列中，将更有实力加大对安全与环保的投入，规范经营，有效改善经营环境。4.2.5 信信贷投放放集中度度分析要加大对对煤炭行行业的投投入，势势必加大大信贷投投放集中中度，造造成“单一行行业过高高投放”风险。但但分析认认为“山西煤煤炭行业业的优势势地位决决定了其其相较其其他行业业具有较较强抗风风险能力力”。山西煤炭炭工业一一支独大大、独强强，经济济结构的的高度集集中导致致了社

61、会会各项资资源包括括信贷资资源的高高度集中中，但这这并等同同于高度度风险。山西煤煤炭企业业规模大大，现金金流量充充足，整整体抗风风险能力力强，信信贷风险险低。相相反，投投入到其其他弱势势行业，虽虽然信贷贷投向分分散了，但但风险要要远高于于投入煤煤炭行业业的风险险。综上所述述，我行行要在山山西金融融市场上上获得长长足发展展，就必必须要融融入当地地经济主主流，否否则很快快就会被被边缘化化。在山山西市场场，信贷贷投向集集中于煤煤炭不仅仅是历史史，现状状、更是是为适应应未来发发展的必必然选择择。第五章 山西煤煤炭资源源整合对对我分行行的意义义5.1 煤炭资资源整合合综述5.1.1 煤煤炭资源源整合的的主要内内容山西本次次煤炭资资源整合合是煤炭炭行业深深入落实实山西西省煤炭炭产业调调整和振振兴规划划的重重要举措措，也是是山西调调整产业业结构，确确保煤炭炭行业健健康、可可持续发发展的有有力保障障。按照省政政府部署