远卓-珠海九丰阿科-战略定位及管理改善报告-

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1、珠海九丰阿科能源有限公司中期报告战略定位及管理改善战略定位及管理改善中中 期期 报报 告（上）告（上）珠 海 九 丰 阿 科 能 源 有 限 公 司珠 海 九 丰 阿 科 能 源 有 限 公 司1珠海九丰阿科能源有限公司中期报告 目录目录一、远卓顾问组前期工作概述二、行业SCP分析三、顾问组对JOVOARCO现有管理问题的诊断四、管理改善的初步建议五、管理改善计划实施方案2珠海九丰阿科能源有限公司中期报告经过两个月的调研、分析，远卓管理顾问组已完成第一经过两个月的调研、分析，远卓管理顾问组已完成第一阶段工作阶段工作Kick-off后续工作后续工作调研、分析调研、分析撰写撰写中期报告中期报告深入

2、研讨深入研讨撰写撰写终期报告终期报告提交中期报告提交中期报告提交终期报告提交终期报告12月中旬1月下旬2月中旬5月下旬小组工作小组工作 内部资料调查外部资料调查现场调查两轮访谈对九丰阿科的管理现状进行初步诊断确定管理改善整体思路和方向制定管理改善方案的初稿中期报告汇报与九丰阿科高层领导进行深入研讨战略与管理改善建议认同与确定根据与高层领导沟通的结果，设计并撰写振九丰阿科运作模式、主要制度、主要流程终期报告汇报后续合作的建议有关的培训3珠海九丰阿科能源有限公司中期报告远卓管理顾问组从企业内部及外部取得、阅读并仔细分析远卓管理顾问组从企业内部及外部取得、阅读并仔细分析了大量有关九丰阿科战略选择及管

3、理现状的资料了大量有关九丰阿科战略选择及管理现状的资料内部资料调查内部资料调查外部资料调查外部资料调查调研事项调研事项完成情况完成情况具体内容具体内容 公司基本资料：经营状况介绍 组织结构与部门职责 人员档案 项目运作制度 资金调配制度 人事管理制度 相关行业的资料：政策、科技、社会环境 产业结构、市场结构、竞争者状况 其他可借鉴的规范管理体系 取得取得 阅读阅读 分析分析 取得取得 阅读阅读 分析分析4珠海九丰阿科能源有限公司中期报告通过访谈和实地考察，远卓管理顾问组更加深了对九丰阿通过访谈和实地考察，远卓管理顾问组更加深了对九丰阿科管理现状的认识科管理现状的认识现场调查现场调查两轮访谈两轮

4、访谈Workshop调研事项调研事项完成情况完成情况具体工作具体工作 实地考察了九丰阿科及其码头：深入访谈了50余位中、高层经理人员：总经理、副总经理 部门经理 主管/其他 了解中、高层管理人员对公司管理现状的看法 业务战略讨论会5珠海九丰阿科能源有限公司中期报告远卓管理顾问针对九丰阿科的战略选择和管理现状，已完远卓管理顾问针对九丰阿科的战略选择和管理现状，已完成中期报告，并将组织成中期报告，并将组织Workshop进行讨论进行讨论行业SCP分析顾问组对九丰阿科现有管理问题的诊断管理改善的初步建议报告结构具体内容 液化石油气行业分析 九丰阿科战略选择和管理现状诊断概述 对九丰阿科现有管理问题的

5、具体分析：管理流程 组织结构 业绩考评与奖惩 基于对管理问题的诊断，提出管理改善的整体思路和方向：战略选择的重新审视 组织结构调整 管理流程改善 业绩考评与奖惩管理体系建立6珠海九丰阿科能源有限公司中期报告 目录目录一、远卓顾问组前期工作概述二、行业SCP分析三、顾问组对JOVOARCO现有管理问题的诊断四、管理改善的初步建议五、管理改善计划实施方案7珠海九丰阿科能源有限公司中期报告生产商生产商企业行为企业行为C绩效模式绩效模式P行业行业行业结构行业结构S需求需求液化石油气市场有近十年的快速增长由于增长过快，在中国形成供不应求的局面民用气占总消费量的结构比在上升，工业用气不仅结构比下降，而且绝

6、对量也在减少汽车用气量从无到有，潜力较大煤制气由于环保原因正在被逐步取代天然气是最理想的替代品供给供给国际市场呈现供大于求的局面国内产能远不能满足需求，进口量已超过50%进口商主要分布在东南沿海国产气主要由炼厂提供，但地域分布不均衡进口气价格较高，且价格不稳定产业链产业链产业链的整合度低国际油气市场集中度高，合谋行为频繁，侃价能力高随着一级批发市场集中度降低，下游环节的侃价地位在提升客户规模较小，分布比较离散市场营销市场营销主要依靠价格竞争，缺乏其他营销手段销售价格的制定主要依靠采购价，并最终在很大程度上受国际价格的影响各企业的采购价差异不大受国产气的挤压，企业进入受地域限制在各企业的有效半径

7、的交叉地带展开激烈竞争产能变化产能变化 炼油厂生产能力闲置较多各企业不断增大库容，以缓解采购价的波动国际大型贸易商进入中国纵向整合纵向整合不断向下游环节延伸一级市场目前的利润水平较高利润受国际价格波动、企业的库容影响极大附加值较低，每个环节靠买卖价差盈利，利润的支撑不足 生产商生产商目前液化石油气行业的目前液化石油气行业的SCP结构结构8珠海九丰阿科能源有限公司中期报告0 02002004004006006008008001000100012001200199119911993199319951995LPG消费量LPG消费量LPG进口量LPG进口量国内液化气产量比消费增幅低7个百分点，导致进口

8、连年大幅增加。现消费量近一半依赖进口。液化石油气在过去十年中需求迅速增长液化石油气在过去十年中需求迅速增长资料来源：中国能源统计年鉴，1991-1996 中国统计年鉴，1999单位：万吨我国液化气需求量十年内年均增幅高达20%1996 1998 1996 1998 9珠海九丰阿科能源有限公司中期报告液化石油气民用部分增长迅速，工业用气不仅比例减少，而且液化石油气民用部分增长迅速，工业用气不仅比例减少，而且绝对数量也稳中有降绝对数量也稳中有降0 0100100200200300300400400500500600600700700800800919192929393949495959696工业工

9、业民用民用单位：万吨液化石油气中民用部分占较大 比例，多年来呈加速度增长态势工业用部分比例逐渐减少，绝对使用量稳中有降国外的液化石油气主要用作化工原料，天然气才是居民用的主导气源。我国的石油气的用途也将随着天然气的替代而有较大变化资料来源：中国能源统计年鉴，1991-199610珠海九丰阿科能源有限公司中期报告广东省的液化石油气需求中民用比例占绝大部分，远远高于广东省的液化石油气需求中民用比例占绝大部分，远远高于全国水平全国水平0 0505010010015015020020025025030030095959696工业工业民用民用广东省的石油气需求构成与全国相比，民用比例更高，工业用比例更低

10、资料来源：中国能源统计年鉴，1991-199611珠海九丰阿科能源有限公司中期报告1996-19981996-1998年广东省城市燃气消费水平及构成年广东省城市燃气消费水平及构成0 050501001001501502002002502503003003503504004004504505005001996199619971997199819980 01010202030304040505060607070808090901001001996199619971997199819980 00.050.050.10.10.150.150.20.20.250.250.30.30.350.350.40

11、.40.450.450.50.5199619961997199719981998LPGLNG煤气煤气单位：万吨标准煤资料来源：中国统计年鉴，1997-1999广东省城市燃气中LPG使用占绝大比例。LPG 增长较快，这种增长的原因之一是煤气的使用在迅速减少。LNG在广东省城市燃气中只占极小一部分，但增长最快12珠海九丰阿科能源有限公司中期报告石油液化气的城市用量在广东省的分布不均衡，不同进口商石油液化气的城市用量在广东省的分布不均衡，不同进口商面临的竞争程度不尽相同面临的竞争程度不尽相同广东省液化石油气市场分布不均衡，珠江三角洲一带占80%以上，其中大部分位于珠江以北地区九丰阿科所占据的地理位置

12、不理想，当地市场需求量中等，又面临岩古的竞争，难以长期支撑激烈的竞争华安地理位置较好，在向其他地区扩张时无后顾之忧加德士虽然远离竞争激烈的广深市场，但当地市场不大，日后也将参与争夺“中心市场”的竞争广州珠海深圳惠州佛山汕头东莞茂名肇庆韶关江门湛江潮州清远揭阳云浮岩古九丰阿科华安加德士国产气1-2万吨2-3万吨3-4万吨4-5万吨5-10万吨10万吨以上资料来源：中国城市统计年鉴，199813珠海九丰阿科能源有限公司中期报告优优 点点缺缺 点点天然气资源丰富，开发条件优于石油国外天然气处于买方市场，厂商在寻找新市场应用领域广阔，可在发电、燃气方面充分利用燃烧充分、清洁，符合环保要求在城市燃气方面

13、符合环保要求，处于主导地位在化工方面应用大有前途初期投入少，对资金、技术要求不高大部分需用管道运输，初期投资大储藏分布不均匀国内天然气开采水平低，不能适应高速增长的需求需用特殊容器运输，周转环节多受到国内原油储量及炼油水平影响国际市场价格波动大液化石油气天然气是一种较具威胁的替代品天然气是一种较具威胁的替代品14珠海九丰阿科能源有限公司中期报告0 050050010001000150015002000200025002500需求量需求量进口量进口量城市燃气城市燃气199819982010201020202020据估计：在未来的20年中，天然气消费量的年均增长率将超过12%其中用于城市燃气的消费

14、量年均增长超过20%，将由目前占天然气使用量的10%增加到2010年的23%资料来源：中石化集团公司信息中心单位：亿立方米未来，天然气在中国将保持两位数的增长水平，并在城市燃未来，天然气在中国将保持两位数的增长水平，并在城市燃气市场上大幅挤占液化石油气的份额气市场上大幅挤占液化石油气的份额15珠海九丰阿科能源有限公司中期报告变化变化部分客户转向天然气业务液化石油气市场容量增长放慢，在华南市场可能面临市场萎缩工业用户的比例将上升市场重心转向较不发达城镇的用户、和远离天然气主干管道的城镇天然气的影响天然气的影响挑战挑战政府鼓励采用天然气，使民用和发电主要用天然气，石油气用于工业华南市场将建立起大型

15、的天然气码头和管网面对天然气的影响，液化石油气行业将发生一定变化面对天然气的影响，液化石油气行业将发生一定变化资料来源：分析16珠海九丰阿科能源有限公司中期报告英国BP兼并阿莫科北非受西方控制较大价格便宜但质量和数量不稳定中东政局不稳定，价格和数量也极不稳定OPEC的控制能够左右世界石油市场德国埃克森和莫尔比合并美国埃克森和美孚合并大量抛售应付千年虫的库存日本三菱和科斯莫合并俄罗斯三大石油公司合并法国道达尔公司兼并比利时菲那石油公司，并准备并购埃尔夫阿奎坦公司 远东亚洲市场规模急剧扩大导致亚洲的油气价格上涨缺少大规模的厂商，竞争力较低国际石油企业规模极大，并通过兼并等方式仍在日益扩大，使得市场

16、集中度提高跨国石油公司在各地寻找新兴市场，中国市场增长迅速，早已引起各大公司的注意我国的石油厂商规模小，管理水平相对较低，竞争力弱，难以阻挡跨国公司进入最近几个月的国际市场风云世界油气市场竞争激烈，变化莫测，各公司进一步扩大规模，世界油气市场竞争激烈，变化莫测，各公司进一步扩大规模，增强竞争力增强竞争力资料来源：石油信息网17珠海九丰阿科能源有限公司中期报告国际大型公司进国际大型公司进入中国石油气行入中国石油气行业的一级市场业的一级市场一级市场获得较高的利润国际市场供大于求，价格持续走低一级进口商数目较少，市场集中度高中国市场的需求增长较快，出现区域性的供不应求现有企业规模相对跨国公司较小，对

17、市场的控制力弱，竞争力并不强国际石油企业在世界各地寻找新兴市场，寻机进入中国即将加入WTO，批零环节的开放已经安排了时间表一级市场利润较高，却并不具备国际竞争力一级市场利润较高，却并不具备国际竞争力18珠海九丰阿科能源有限公司中期报告国际竞争的影响国际竞争的影响中国加入中国加入WTO长期影响长期影响我国油气行业竞争模式将国际化。竞争将日益激烈，利润将降低我国的企业难以长久承受这种低利润，部分企业将退出竞争我国的油气企业将丧失部分市场，并承担多余产能的闲置成本挑战挑战国际大型油气企业具有全球物流系统，采购相对便宜和稳定国际大型油气企业历史较长，具有良好的国际声誉、品牌和服务国际大型油气企业成本管

18、理严格，成本相对较低国际市场的竞争及中国加入国际市场的竞争及中国加入WTO将对液化石油气行业产生长将对液化石油气行业产生长期影响期影响资料来源：分析19珠海九丰阿科能源有限公司中期报告国际大型企业进入中国油气行业的方式及使行业发生的变化国际大型企业进入中国油气行业的方式及使行业发生的变化通过收购、合资、租赁等方式迅速向零售市场延伸，服务竞争加剧，利润并不一定降低通过新建码头和气库挤占一级市场份额，加剧一级市场竞争，降低一级市场的利润通过新建或收购等方式挤占二、三级批发市场，二、三级市场的竞争激烈程度有一定增加，利润会略有降低国内外的企业将在一级市场中短兵相接，都将消耗较大的实力，但国际大型企业

19、仍由余力向下游延伸在向二、三级市场延伸时，国际大型企业将疲于应付各种事务、和各方面的挑战，延伸的进度、力度和广度都将降低在零售市场上，国内企业具有较长时间的准备，能够确立自己的竞争优势，国际大型企业并不能在零售市场上有大的作为20珠海九丰阿科能源有限公司中期报告 11371370269842353783605033204410955151417502745炼厂生产能力炼厂生产能力炼厂实际产量炼厂实际产量单位：万吨国产气主要依靠炼油厂提供炼油厂的分布不均匀导致进口分布也不均匀，进口主要在东南沿海地区随着加入WTO，原油价格降低，政府将鼓励进口原油自行加工，减少成品油的进口。炼厂闲置的生产能力将得

20、到利用，国内气的供应量将增加短期内炼油厂开工不足对一级进口商有利，但从长期看，炼油厂的生产将增加，对进口商不利进口规模进口规模国内炼厂分布不均匀，导致进口分布也不均匀国内炼厂分布不均匀，导致进口分布也不均匀资料来源：石油信息网21珠海九丰阿科能源有限公司中期报告5、竞争者3、购买者4、替代者1、供应商2、新进入者1、供应商的力量、供应商的力量供应商包括炼油厂和国际石油公司，在东南沿海主要是后者供应商规模巨大，具有全球供应及配送能力供应商的集中度高，具有较频繁的合谋行为供应的石油气质量和价格差异小具有较大的后向整合威胁2、进入的障碍、进入的障碍规模经济有求巨额的投资，阻挡了一部分进入者，但对大型

21、企业威慑不大目前品牌和声誉的作用不大，难以建立有效的品牌进入障碍没有向潜在进入者发出将会报复的信号国家逐步开放对外资的批零权限制5、竞争者的力量、竞争者的力量竞争者在扩大规模，不仅加剧销售竞争，而且有可能抬升采购价炼油厂的生产能力将有提升，将会加剧市场的竞争产品之间差异不大，缺乏营销手段，主要依靠价格竞争转换成本较高、退出成本高使得行业在效益不好时会陷入恶性竞争信息较完备使得竞争比较激烈目前在东南沿海集中度较高使得收益较好4、替代的威胁、替代的威胁天然气作为最理想的替代品将占去较大的市场份额液化石油的市场增长减缓，需求由民用为主转向工业用为主3、购买者的力量、购买者的力量购买者的价格敏感性高，

22、使得行业价格竞争较激烈购买者正在兼并整合过程中，侃价能力在不断提升液化石油气行业的五力分析液化石油气行业的五力分析22珠海九丰阿科能源有限公司中期报告液化石油气行业未来产业链分析液化石油气行业未来产业链分析 四级零售四级零售 三级批发三级批发 二级批发二级批发 一级进口一级进口供应商供应商消费者消费者 加入WTO后，原油进口上升，国产气数量将有所提高 国际石油市场的集中度进一步提高，侃价能力提升 国际大型石油公司进入中国一级市场 新建大规模的进口基地，导致国内一级进口商数量增加 炼油厂的生产能力提高将加剧市场竞争 加强采购管理，降低采购成本 竞争导致利润率下降 二级批发商在产业链中的地位将得到

23、削弱，主要发挥物流配送的作用 受一级进口商和三级批发商的双重纵向兼并威胁 孤立经营的二级批发商数目减少，与一级和三级的整合度增加 利润较低 通过购并、联合等方式加以整合，企业数量将减少，规模将扩张 通过合资、合作、租赁等方式整合零售门市和收瓶工，加强对市场的控制 与零售商结成战略同盟 加强内部物流管理将进一步削减成本 利润率将有所提高 市场整合度较大，市场集中度提高 整合收瓶工，收瓶工不再是独立经营的环节 建立配送中心，统一调控门市、收瓶工 游戏规则改变，采用服务营销、品牌营销等方式提升竞争力 相对上游企业和消费者的侃价能力都有所提升 利润率将提高 石油液化汽的需求将一定程度上被天然气所分流

24、消费者日趋理性化，对质量、服务和品牌的要求进一步提高23珠海九丰阿科能源有限公司中期报告外部外部影响影响生产商生产商企业行为企业行为C绩效模式绩效模式P行业行业行业结构行业结构S需求分析需求分析 消费增长势头减缓，在广东省天然气将部分取代液化石油气工业用户比例上升供给分析供给分析供给能力增加，市场转向买方市场进口仍是调节短缺的主要途径价格较低，且与国际市场完全接轨市场集中度降低产业链分析产业链分析产业链整合，企业到终端客户的距离缩短下游企业集中度高，侃价能力高通过规模效应及有效控制成本维持利润水平 企业盈利受到国际市场竞争影响增大通过为客户提供服务增加附加值，提高盈利环保要求不断提高，对绿色能

25、源的要求不断增加消费者对服务、安全和便利性逐渐敏感中国加入WTO，国外产品和厂商大量进入中国政府增强行业监管力度市场营销市场营销采用片区管理方式，针对不同地区的客户采用不同的营销策略通过加强客户管理，提高客户忠诚度采用多种方式进行激烈的营销战产能变化产能变化炼油厂较多进口原油，国产气的供应增加受国际石油市场影响，产能波动大纵向整合纵向整合与下游企业结成战略同盟与国际石油公司整合度高内部管理内部管理加强物流管理，降低物流成本管理接近国际水平未来液化石油气行业的未来液化石油气行业的SCP结构结构24珠海九丰阿科能源有限公司中期报告 目录目录一、远卓顾问组前期工作概述二、行业SCP分析三、顾问组对J

26、OVOARCO现有管理问题的诊断四、管理改善的初步建议五、改善实施建议25珠海九丰阿科能源有限公司中期报告JOVOARCO正面临着经营环境变化带来的重大挑战正面临着经营环境变化带来的重大挑战行业内原有对手的不断壮大行业新入侵者气势汹汹供应商和客户的还价能力越来越强岩古、壳牌深圳华安、福建华星、佳德士、珠海煤气、国产气、行业竞争者的增多使供应商和客户有了更多的选择余地JOVOJOVOARCOARCO替代品开始威胁本行业天然气、城市管道煤气26珠海九丰阿科能源有限公司中期报告九丰阿科九丰阿科SWOT竞争力分析竞争力分析StrengthsStrengths优势WeaknessesWeaknesses

27、劣势OpportunitiesOpportunities机会ThreatsThreats 危机有一定的行业壁垒码头结构及规模仍有优势经营的经营积累拥有一定的客户关系政府关系良好九丰集团的网络会有一定帮助产品差异化小，价格成为竞争决定因素我们并不具备明显的价格优势无明显的服务差异，客户忠实度不高库容量限制国内配送受地理范围的影响大营销力度没有明显优势市场容量在不断扩张有许多市场在等待进入管道液化气、精细化工用气、交通用气市场潜力巨大行业新入者底气还不很足天然气的威胁国家允许国外厂商进入一级批发市场一些政府投资的大油气码头正在建设国产气质量将进一步提高原有竞争者在不断成长27珠海九丰阿科能源有限公

28、司中期报告而而JOVOARCO却没有针对变化的环境制定相应的中长期战略却没有针对变化的环境制定相应的中长期战略 面对岩古和加德士的市场进面对岩古和加德士的市场进入，主动调低了销售目标入，主动调低了销售目标 汕头加德士、珠海岩古将于2000年先后开业经营 2000年第二季度，由于岩古和加德士的开业，引起华安向珠江三角洲一带发展，再加上岩古的冲击，故珠江三角洲区域内的“海运销售将下降6万吨左右”.2000年公司销售目标从99年的90万吨下降到了75万吨被被动动防防御御 对区域市场和重点客户对区域市场和重点客户的管理策略只适合于的管理策略只适合于2000年年.销售政策的制定仅仅根据客户现有的销量和地

29、理位置来确定2000年的政策.没有对公司战略应对、区域市场未来发展前景做深入分析，也没有根据公司经营战略对客户进行评审进而确定重点客户，因此无法根据不同的情况制定长期的销售、管理策略短短视视策策略略28珠海九丰阿科能源有限公司中期报告由于缺乏明确的长期战略指导，导致由于缺乏明确的长期战略指导，导致JOVOARCO对核心能力对核心能力的重心把握不足的重心把握不足采购能力采购能力营销能力营销能力其他能力其他能力采购能力采购能力营销能力营销能力其他能力其他能力？.在竞争日趋激烈的一级市场，为了培养强大的核心能力，必须明确各项能力之间的轻重与整合关系。在当前的竞争格局下，JOVOARCO应以营销能力的

30、发展为重心，辅以采购和储运能力的支持、配合，才能全面提高竞争力.JOVOARCO由于缺少明确的战略导向，各部门都以自我为中心，强调培养本部门功能的重要性，忽略了对重心的扶植及相互之间的配合，甚至产生了互相牵制的严重后果，导致公司整体竞争力相对下降在访谈中，某些采购人员认为销售应该根据采购情况来规划，销售人员则认为采购应在访谈中，某些采购人员认为销售应该根据采购情况来规划，销售人员则认为采购应该为销售服务，而储运中心的某些员工则认为营销和采购都应围着储运转该为销售服务，而储运中心的某些员工则认为营销和采购都应围着储运转29珠海九丰阿科能源有限公司中期报告同时同时JOVOARCO现有的组织、人力资

31、源、系统和领导风格等现有的组织、人力资源、系统和领导风格等方面的问题也阻碍了其核心能力的建立方面的问题也阻碍了其核心能力的建立某些部门功能不完善部门设置不合理组织层级过多缺少人力资源规划与培训缺少合理的考评、报酬体系没有共同价值观，领导风格不统一整体经营流程运作效率不高岗位配置欠合理员工系统组织领导风格30珠海九丰阿科能源有限公司中期报告JOVOARCO目前的组织结构存在一定的问题，目前的组织结构存在一定的问题，影响了公司经营活动的开展影响了公司经营活动的开展董事长总裁高级副总裁执行副总裁代理行政总监财务总监营运总监总裁办经营部行政人事部储运中心总监助理财务部人事科总务科资金科会计科行政科 安

32、全科 调度科采购科 海运销售 陆运销售码头组库区组维修组安全组船务组会计组报关组?市场科?目前的组织结构存在如下问题：.公司高层管理层级过多.市场科虚设，有关市场开拓、策划的功能缺位.海运和陆运销售分设，功能被隔离，缺少整体性.调度科功能不完全，同时地理位置不当也影响了工作的开展.报关组置于总裁办下，影响工作开展.会计科与资金科没有必要分开设置31珠海九丰阿科能源有限公司中期报告.公司的高层管理层级过多，容易引起信息的纵向传递不畅，导致决策效率低下.过多的层级导致高层管理跨度过小，管理者职能化倾向严重，强调本部门的重要性和利益，忽视了与其它部门的协调与合作，导致部门壁垒森严.管理跨度过小导致高

33、层领导只能解决本部门的问题和矛盾，跨部门的冲突不得不层层上升，最后由总裁来协调，严重影响了工作效率高级副总裁代理行政总监营运总监行政人事部储运中心总监助理总裁执行副总裁财务总监总裁办经营部财务部“今后要找本部门员工，必须先向我通报，让我做好有关安排今后要找本部门员工，必须先向我通报，让我做好有关安排”这是在访谈中见到的两位高层领导间的对话，公司内部门间的隔阂由此可见一斑这是在访谈中见到的两位高层领导间的对话，公司内部门间的隔阂由此可见一斑公司高层管理层级太多，管理跨度太小公司高层管理层级太多，管理跨度太小32珠海九丰阿科能源有限公司中期报告市场科虚设，有关市场策划和开拓的功能缺位市场科虚设，有

34、关市场策划和开拓的功能缺位经营部采购科 海运销售 陆运销售 市场科?.目前的市场科是虚设的，而作为其直接领导部门的经营部也没有专业人员在从事市场策划与开拓工作。.对于把营销能力作为核心能力的重点进行培养的JOVOARCO来说，对市场的整体把握与有效管理是至关重要的。市场功能的缺位将阻碍公司中长期发展的规划和销售策略的制定，并容易引起经营行为短期化.由于缺乏市场信息和市场总体规划的指导，经营部对采购和销售的协调缺少足够的信息依据和明确的战略导向33珠海九丰阿科能源有限公司中期报告调度科的功能不完整，公司经营计划与调度有待完善调度科的功能不完整，公司经营计划与调度有待完善经营部储运中心行政科 安全

35、科 调度科采购科 海运销售 陆运销售 市场科.目前的调度科主要承担了采购入库、销售装船等执行性的调度工作，而没有参与采购、销售、储运等方面的事前规划与调度，导致采购与销售、陆运与海运之间的矛盾在调度科汇集，调度成为矛盾的焦点，却没有能力加以解决.公司没有对经营业务进行整体调度的专业部门。库存规划、采购批量的制定、陆运与海运销售的分配等事务缺少主管部门与负责人，容易引起部门间的矛盾难以协调，提高了公司运作总成本?34珠海九丰阿科能源有限公司中期报告海运销售与陆运销售分开设置，影响了销售工作的整体性海运销售与陆运销售分开设置，影响了销售工作的整体性经营部陆运销售科海运销售科?.海运销售与陆运销售都

36、承担了公司的销售工作，在没有设立市场科的情况下，销售部门同时承担了部分市场功能，两科室的职能具有一致性和整体性.目前把具有统一功能的销售科分为两个科室，并以50公里的半径区域作为划分海运销售与陆运销售的标准，两科室分别开展工作，划分各自的区域市场、并制定相应各自的销售策略，而对公司总的市场部署与销售策略缺少规划.各自为政的工作方式，容易引起互相间的利害冲突与策略不一致等现象，削弱了公司整体销售实力.经营部由于缺少足够的市场信息支持，也没有承担起市场策划与部署的工作，从而难以根据市场开拓计划很好地协调海运销售与陆运销售35珠海九丰阿科能源有限公司中期报告其它部门设置不当也影响了核心能力的培养其它

37、部门设置不当也影响了核心能力的培养总裁办报关组储运中心采购科?.报关组报关组的工作将直接影响采购计划的按时完成，同时其谈判能力一定程度上决定了关税支出的高低，所以是与采购业务密切相关的部门。.目前的报关组隶属于总裁办，与直接领导的业务相关性不强；工作地点设置在储运中心，给报关工作带来了一定的难度。.由于缺乏业务相关性，总裁办难以客观、公正地考核报关人员的业绩财务部资金科会计科会计组?会计科与资金科会计科与资金科各自的职能范围都很窄，同时业务量也比较有限，没有必要划分为两个科室36珠海九丰阿科能源有限公司中期报告采购科相关功能有待完善采购科相关功能有待完善 缺乏系统的供应商管理缺乏系统的供应商管

38、理.在访谈中，采购科有关人员认为：现有的供应商都是一些实力雄厚、管理完善的大集团或公司，所以，没有必要、也没有办法对它们进行系统地管理。.事实上，供应商管理是控制采购价格、确定合理的采购结构的基础；所以，加强供应商信息库建设、增进与供应商的沟通与协作是提高采购能力的必要措施 价格预测能力有待提高价格预测能力有待提高.访谈中获悉，目前的采购价格基本上是跟着市场行情而变动，虽然有一些价格跟踪，但是JOVOARCO的采购价格相对于竞争对手并没有明显的优势.价格预测能力对控制采购成本、提高产品的价格竞争力有重要的影响，是提高采购能力的重要内容之一37珠海九丰阿科能源有限公司中期报告销售部门的营销意识和

39、客户管理需全面加强销售部门的营销意识和客户管理需全面加强.由于没有市场科，销售科已不仅是一个销售执行部门，而是承担了部分市场的功能。但目前的销售科坐商意识严重，缺乏营销意识.用50公里的半径范围来划分陆运销售和海运销售，并分别开展销售工作，缺乏整体性.由于缺少公司统一的市场规划，对区域市场的划分和重点客户的选择整体把握不足50公里公里海运销售海运销售陆运销售陆运销售.现有的客户资料卡不够完全：没有完整的交易记录及付款记录，也没有相关交易总结与客户评审.由于缺少全面的客户评审，导致重点户的选择缺少依据，进而无从制定相应的营销政策38珠海九丰阿科能源有限公司中期报告对客户信用额度的评定缺少一致性的

40、标准对客户信用额度的评定缺少一致性的标准公司名称 信用额度 付款期 每月销量 从阿科采购量备注信用情况A650T15天1300T1300T5月份货款至6月底还清良好B1500T5天6000T3000T有担保良好C1000T20天1500T800T到期货款尚未还清良好D2000T10天5000T5000T无欠款现象良好E2000T20天4000T2000T100万货款逾期支付良好（摘自客户资料卡）从上述的客户信用额度有关资料可以看出：.对客户信用状况的评定存在一定的问题，无论是“尚有货款未还清”的客户还是“没有欠款记录”的客户，其信用评定均为良好.对信用额度和付款期的确定也没有统一的标准，各公司

41、的销售政策没有可比性上述D公司无论是信用状况还是采购量优于E公司，但其付款期却比E公司更短，说明信用额度与付款期的确定很大程度上是按照客户的支付能力，而非阿科的信用标准来确定的39珠海九丰阿科能源有限公司中期报告人力资源的管理存在缺陷人力资源的管理存在缺陷组织及岗位设计为各岗位设计清晰的职责目标人才招聘根据人力资源规划，确定清晰的招聘计划和流程人员配置公平，公开，公正的定岗系统。该系统包括提升，淘汰与轮换三种相互影响的机制。绩效评估与报酬完善考评体系和薪资、奖惩制度，并全面评估工作业绩，公平地实施奖惩和淘汰人员发展各级领导与人事部门应帮助员工制定职业发展和培训计划人力资人力资源管理源管理缺少公

42、司发展的长期规划，缺少公司发展的长期规划，导致人力资源规划难以实施导致人力资源规划难以实施过度依赖对外部人才的引进，过度依赖对外部人才的引进，出现大量出现大量“空降兵空降兵”现象现象缺少轮换与淘汰机缺少轮换与淘汰机制，同时不断引进制，同时不断引进外部人才，导致高外部人才，导致高层岗位过度膨胀，层岗位过度膨胀，并阻碍了中低层人并阻碍了中低层人员的提升员的提升缺少公司发展的长期规划，缺少公司发展的长期规划，从而无法根据未来的发展需从而无法根据未来的发展需要制定相应的员工培训和职要制定相应的员工培训和职业发展计划，忽视了对内部业发展计划，忽视了对内部职工的培养职工的培养没有具体的业绩指标作为考没有具

43、体的业绩指标作为考评的依据，导致绩效考评流评的依据，导致绩效考评流于形式于形式薪资及奖惩制度不尽合理，薪资及奖惩制度不尽合理，与考评结果相关度低，难以与考评结果相关度低，难以起到良好的激励作用起到良好的激励作用组织制度不健全组织制度不健全即使有制度也不执行即使有制度也不执行40珠海九丰阿科能源有限公司中期报告空降空降空降空降空降空降忽视对现有员工的培养，大量引进忽视对现有员工的培养，大量引进“外援外援”，同时，同时缺少合理的定岗系统将形成人力资源管理的恶性循缺少合理的定岗系统将形成人力资源管理的恶性循环环操作技术、业务主管大量引进外部人员，补充上层岗位的人才需求，同时未对现有人员进行削减或分流

44、，导致中高级职位迅速膨胀对现有员工知识、技能培训的空对现有员工知识、技能培训的空白阻碍了员工的发展；同时，上白阻碍了员工的发展；同时，上层机构的膨胀限制了员工的提升，层机构的膨胀限制了员工的提升，这些都将削弱现有员工的积极性这些都将削弱现有员工的积极性组织运行效率低下组织运行效率低下在访谈中，许多员工流露出对自己在本企业的发展前景感到模糊与悲观的情绪职位结构的失重职位结构的失重人员流动率低人员流动率低晋升通道阻塞晋升通道阻塞工作热情低落工作热情低落41珠海九丰阿科能源有限公司中期报告考评体系和薪资、奖惩制度的欠缺将严重影响激考评体系和薪资、奖惩制度的欠缺将严重影响激励机制的形成励机制的形成 缺

45、乏完善的考评体系缺乏完善的考评体系.由于缺乏与现有考评项目直接挂钩的业绩指标体系，使考评工作难以展开。如对一般主观人员的考核中有“工作绩效”一项，但是对与绩效有关的指标却不明确（利润？销售量？市场份额？），以至对该项目的评定只能按个人印象作出大致的判断 现有薪资体系和奖惩现有薪资体系和奖惩制度不合理制度不合理.现有的薪资体系对四级以上的管理人员采用协议工资的方式，即无论其工作业绩的优劣均支付一个固定工资，从而使业绩与奖惩完全分离，容易引起工作懈怠.高层人员的工作态度将影响直接下属的工作积极性，进而影响公司整体运作效率42珠海九丰阿科能源有限公司中期报告另外，各部门过分强调自身的运作秩序，导致另

46、外，各部门过分强调自身的运作秩序，导致公司整体经营流程运作效率不高公司整体经营流程运作效率不高 公公 司司 经经 营营 流流 程程采采购购科科陆陆运运销销售售科科海海运运销销售售科科储储运运中中心心.公司没有制订整体的经营流程体系，流程间的相互配合不紧密，部分依赖于操作惯例，由于缺乏规范，实际运作效果不稳定各部门自拟业务流程，公司也未指定部门对流程和程序文件进行审核，导致各业务流程衔接不紧密，缺项、相互矛盾等不正常现象时有发生。流程责任人不明确，引起互相推卸责任，严重影响了经营效率，甚至造成重大经济损失过分强调部门独立性，为完成本部门的工作目标而忽视与相关部门的配合、协调，部门利益至上导致公司

47、经营流程被切断43珠海九丰阿科能源有限公司中期报告以采购流程为例，存在明显的协作性及责任人问题以采购流程为例，存在明显的协作性及责任人问题每月采购计划询价、比较谈判、确认签约、财务安排联系、卸货跟踪、付款.与相关部门的合作关系不明确-采购计划的制定需要销售、库存信息的配合，应与销售科及储运中心进行沟通与协调，这里没有相关提示-与合约有关的财务事项需要财务部的配合参与，包括财务部何时介入、具体参与事项及相关负责人等内容都未注明-联系与卸货工作将涉及报关组、调度科与安全作业科等方面的大量工作，每项工作都与采购科有一定的联系，但在流程中也未体现-跟踪与付款又和财务部产生一定的联系；如果产生理赔或其它

48、冲突将引起许多其它方面的工作，而在本流程中都没有体现.这样的采购流程缺乏每步骤的相关责任人，容易引起互相推诿责任，拖延工作的现象流程不统一流程没有审核流程过时不更正而且，这不能完全说是一个流程，他实际上只是一个业务过程44珠海九丰阿科能源有限公司中期报告由于缺少共同价值观，公司的领导风格不一致由于缺少共同价值观，公司的领导风格不一致.在访谈过程中，几乎没有员工能说出公司的共同价值观是什么。而事实上，由于各部门过分强调本职能的重要性，对公司整体的价值取向并未达成一致意见.由于缺少共同价值观的引导，各职能部门的领导根据本职能的特点和要求领导工作的开展，不同部门的风格差异较大，阻碍了部门间的交流与合作，影响公司整体利益最大化的实现45