触摸屏产业发展分析

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1、T口 CHINA.TFT触摸屏产业发展分析近几年消费性电子信息产品的市场快速成长，配合“人机接口”的设计概念，趋向人机互动模式， 因而带动了触控面板(Touch Panel)的蓬勃发展，最明显的应用市场以信息家电IA，以及各种个 人化以及小型化的便携式电子产品如PDA、e-Book、Handheld PC等为最大宗。一 一、前言：近几年消费性电子信息产品之市场快速成长，配合“人机接口”的设计概念，趋向人机互动模式， 因而带动了触控面板(Touch Panel)的蓬勃发展，最明显的应用市场以信息家电IA，以及各种个 人化以及小型化的便携式电子产品如PDA、e-Book、Handheld PC等为

2、最大宗。如图一所示， 即为全球触控面板技术的应用市场类别，主要为公共信息查询系统、商业应用、便携式专业运算以 及消费性应用等，左图为1998年，右图为2004年。若根据触控面板大厂MicroTouch Systems预 测，2003年触控面板市场值将达20亿美元，约为1998年的4倍。另外，根据富士通预测，2004 年全球市场更可达25亿美元。由右图2004年的市场应用分布得知，触控式面板的最大应用市场 为消费性产品(占触控面板产值60%)，相较于1998年仅占13%大幅提升，而此更为众多厂商所 寄望的市场大饼。在消费性电子产品以外市场的应用比例亦将降低，预估2004年所占比例分别为 商业应用

3、20%、便携式专业运算12%、公共信息查询系统8%。图一、全球Touch Panel市场产品应用类别二、触控面板技术与市场应用:就现今全球在触控面板的技术，依结构大致可分为以日本厂商领军的电阻式（Film on Glass）,以及以美国厂商为首的电容式、音波式、红外线式等，如图二所示。而其中以4线电阻式最为 广泛应用，挟其薄型化、成本低之优势，在信息相关产品市场上随处可见。以下即针对此I种技术， 作一简介以及比较。图二、触控面板技术（一）电阻式：目前市场上曝光率较高的第2代触控面板技术（第1代为纯玻璃技术）主要以电阻式为主，其主 要组成包括一片氧化铟锡导电玻璃ITO Glass，以及一片ITO

4、 Film导电薄膜，中间以间隔球Spacer 分开，加上Tail软式排线、控制IC组成，如图三所示。作用原理为当面板受到外力接触使薄膜 与玻璃接触时导通而传递信号。由于借由压力使两片导电材料接触，触控介质不需导体，可以连续 接触，感应速度很快，在需要书写的环境最适用，目前PDA市场均采用电阻式触控面板。图三、电阻式触控面板的结构简图（二）电容式：主要作用原理是在透明的玻璃表面镀上一层氧化金属，由四角提供电压在玻璃表面形成均匀电 场，一旦有导电体接触时，在接触处产生压降而计算出触控点。电容式触控面板最大要求为要与导 电体接触，如人的手指。优点为产品较为强固，应用场所则以户外或公共场所较为适宜。（

5、三）音波式：工作原理是在面板周围有音波产生器，并在边缘有音波之反射器，当触控到某一点时，靠波形改 变计算出按触处。音波式面板尺寸以10英寸以上为主，适用在公共场所或户外。（四）红外线式：主要是在显示器面板周围装置红外灯，当有物体接触时则会遮断红外灯，进而知道接触区域，优 点是显示屏幕前完全没有任何遮蔽物，透光度绝佳，缺点是分辨率无法达到任何上述技术标准。以 下，即针对电阻式技术（Film on Glass）与纯玻璃技术（Glass）作一比较，如图四所示，主要 分为制造成本、制程难易、耐用度、透光率以及市场应用等5方面。由图中得知，电阻式技术在制 造成本、制程难易方面较具优势，但在耐用度以及透光

6、率方面则呈劣势，而此亦为未来研发改进的 重点。图四、电阻式与纯玻璃技术Film oji QJajHf制造成本高制程难易易耐用度旬口万次a 5000万次透光率即一S5 %90 %市场应用消费,便携式焰花、捋蛛资料来源：突破光电以整个触控面板产业而言，电阻式占整个触控面板市场59%，电容式约占22%，音波式占13%， 而红外线式占4%，如图五所示。其中，电容式的市场有趋于缓步成长的态势，而电阻式随消 费性电子的应用增加，未来成长可期。图五、触控面板的技术比重4%二其他红外线音波式电容式电阻式资料来源：突破光电目前全球触控面板是以美国和日本为主要供货商，美国大量采用电容式以及红外线式为输入方 式，应

7、用在公众情报信息系统、游戏机、办公室用品、以及金融机构使用的ATM上，日本厂商则几 乎独占电阻式市场，主要用途为电子手册、PDA、便携式终端产器及WAP手机等。图六所示， 即为2000全球Touch Panel供货商市场占有率分布。图六、2000全球Touch Panel供货商市场占有率资料来源：突破光电以往美商Micro Touch （已被3M购并），除拥有电阻式技术，亦有电容式触控面板的专利权， 不过目前已过期。另外，若单就电阻式市场而言，日商Gunze与Nissha合计约占近40%的市场， 其它日商则占2530%，三星等韩国厂商约占15%，台湾厂商占有率仍低，未来发展空间大。三、台湾厂商

8、机会：随着PDA、e-Book、Handheld PC、以及GPS等消费性电子信息产品市场快速成长，促使关键零组件的触控面板市场发展可期，台湾厂商亦相当看好触控面板的商机，并已陆续与日本厂商接触， 并借由技术移转的方式合作，以电阻式触控面板所衍生的消费性产品为主攻市场，特别是PDA。虽 然美系产品目前市场销售额占总市场的60%,但销售量却正好与其相反，80%掌握在日系产品手中， 而此现象相当适合以量产取胜的台湾厂商，特别是PDA和便携式终端产品未来需求量仍有很大成长 空间，加上卫星导航系统、数字相机等产品的触控面板使用量亦逐渐增加，更吸引台湾厂商争相投 入电阻式触控面板的市场，目前约有20几家

9、厂商涉入，以制造中小尺寸触控面板为主。另外，若 将触控面板产业的观察期拉长，依照全球产业分工的模式来看，美、日大厂终将因成本考虑逐渐淡 出市场，转而与台湾厂商合作，以技术移转以及委托代工等方式，来延长其市场占有期限，并配合 台湾在PC产业的完整架构，而此更为台湾厂商的潜在优势。（一）台湾厂商投入概况：目前台湾在触控面板产业方面，除既有的早期专业面板厂商，如良英、铭源以及洋华光电之外， 部分STN型LCD厂商包括碧悠、胜华亦陆续投入，各自看好其竞争利基，但相对也产生某种程度 的竞合关系，不过由于台湾厂商原来所占比重不高，因此发展空间值得期待。另外，陆续成立的尚 有中环与富士通合资成立的富晶通、奇

10、菱科技、接口光电、突破通讯转投资的突破光电、力晶半导 体技转工研院成立的天龙视讯以及盐光转投资的研光精密等。天龙视讯，目前以台湾、日本以及大 陆等地之LCM大厂为策略联盟对象，八成客户为台湾LCM厂，市场开发多以承接LCM厂因成本 压力而释出的订单，此部份订单原多属日本以及美国业者所掌握，更重要的是让台湾LCM厂不再受 限于触控面板而影响出货。目前公司资本额2.8亿元新台币，预计2001年营收可达3亿元新台币， 预期2002年营收更将大幅成长至10亿元新台币以上。1、奇菱目前已开始运转PDA用的第一条触控面板生产线，满载月产能为70万片。目前仅止于小量出货 阶段，正积极与日本和台湾厂商洽商OE

11、M订单，产品主要为3.8至12.1英寸以下面板。未来发展 目标为设置至少4条月产能在70万100万片之触控面板生产线，扩充时机将视PDA用产品的稳 定度，以及手机触控面板的市场成熟度而定。突破光电，目前除新店厂拥有1条300mmx400mm 的自动化生产线外，未来主要生产厂房将位于中坜工业区，目前月产能可达100万片（以3.8英寸 计算）。所架设的第一条生产线，优良率由最初不到50%，提升至目前70%，并自行开发完成台 湾第一条自动化生产线，自动化程度逾70%，产能将进一步提升。除上游关键材料的掌握外，该公 司与下游厂商策略联盟亦相当完整。2、洋华光电原以电子零件材料贸易为主要业务，1999年

12、10月正式成立光电事业部，投入新台币3亿元，其 中2亿元建置首条生产线，该生产线基板尺寸为300mmx400mm，全产能为每月7.5万片基板，年 产能为90万片基板，目前月产能达2万片基板。公司初期以中型尺寸产品之4线电阻式触控面板 切入，如WebPad及手写输入板用触控面板等，并接洽台湾以及日本中小尺寸STN-LCD厂商，扩 展订单，产品品质已获美商Handspring的认证。预估2001年单月营收估计为1亿元新台币，全年 可达10亿元新台币，并超越电子事业部的6亿元新台币营收，总计2001年营收达16亿元新台币。 洋华2000年增资后，资本额自6.7亿元新台币成为11亿元新台币。另外，ST

13、N型LCD厂商亦投 入触控面板生产，其中胜华于1999年投入研发，主要技术来自美国，并于2000月7月开始小量出 货，此外，碧悠为解决LCD零组件、特别是PDA部分之短缺问题，亦已规划自行设立触控面板生 产线，预计2002年第一季末试产，至于光联及久立等LCD厂触控面板生产线，亦将陆续量产。（二）触控式面板厂商作一比较：以下即针对洋华光电、突破光电以及富晶通科技作一简单比较。针对洋华光电、突破光电以及富晶通科技作一简单比较成立时间资本额（亿元）主要股东主力产品预计2001营收状况洋华光电1985/0511.38章苗开发、冠增投 资、合机电线电缆、 裕盛投资4线电阻式营收2.4亿元，损益两平突破

14、光电2000/044.00陈鸿均、郭永芳、 突破光电主要经理 人6线电阻式、XGT营收68亿元，税后EPS 1.5 元富晶通科 技2000/115.00富士通、中环4线电阻式营收20亿元，2002年损益两平资料来源：今日周刊四、台湾厂商的挑战：在大环境方面，全球科技产业受到不景气影响，成长普遍趋缓，而触控面板应用最深的PDA、IA 市场亦受到波及，虽有成长但幅度却不如预期，加上全球TOUCH PANEL产能增加的幅度大于需求 成长幅度，因此将相对压缩新加入厂商的生存空间，大部分订单依然由日商所把持，少许订单流向 台湾，在粥少僧多的情况下，台湾厂商产能利用率就普遍不高。就目前台湾厂商现况来看，投

15、入者众，但仍处于试产阶段者居多，真正达到大量量产的厂商仍属少数，在2001、2002年两年技术及 量产成熟后，市场的竞争将愈趋激烈，亦难避免经历一场杀价竞争抢单的情况，因此投入的业者莫 不积极找寻并培养本身的利基，以适应未来市场竞争，而成本控制是不可轻忽的一环。另外，在关 键材料ITO导电薄膜方面，为触控面板产业的另一重要观察风向标。目前导电薄膜尚由日商供应， 但目前仍以日本本土厂商为优先提供，使得台湾在ITO薄膜材料上受限严重，而为使货源能充沛供 应，台湾厂商往上游扎根显然成为必要趋势。目前虽已有剑度以及联享光电等积极投入研发，但产 品品质仍有待观察。因此，台湾投入触控面板厂商，短期虽因成本

16、优势，得到从日商移转过来的订 单，但若技术仅停留在将ITO玻璃及ITO Film贴合的组装层次，缺乏核心技术，将不利未来产业发展。台湾厂商SWOT分析资本投资OEM/ODM-星产能力，垂直整合，关键材料（TT口 Film）缺缺乏核心技术tTUii i liv Ttirvnfv :A产品高需求便携式产品广泛应用新应用开发缺乏专利保护 缺乏品健印象 A缺乏技术改进五、结论：在大者恒大的市场主流趋势下，未来的触控面板市场将竞争更激烈，各厂商能否在市场上占有一 席之地，需观察各厂商在自动化生产技术与设备掌握程度，当然，制造良率的高低更为重要，另外， 成本亦是关键。不过，短期对于台湾厂商而言，也许能否掌

17、握关键材料ITO导电薄膜更胜过其它因 素。触摸屏产业发展分析摘要：全文共4117字，7页刖言近几年消费性电子信息产品的市场快速成长，配合“人机接口”的设计概念，趋向人机互动模式，因 而带动了触控面板（Touch Pane）的蓬勃发展，最明显的应用市场以信息家剧A，以及各种个人化 以及小型化的便携式电子产品如PDA、e-Book、Handheld PC等为最大宗。一、触控面板技术与市场应用：（一）电阻式：（二）电容式：（三）音波式：（四）红外线式：三、台湾厂商机会：（一）台湾厂商投入概况：1、奇菱2、洋华光电（二）触控式面板厂商作一比较：四、台湾厂商的挑战：五、结论：表一、针对洋华光电、突破光电以及富晶通科技作一简单比较资料来源：今日周刊 表二、台湾厂商SWOT分析图一、全球Touch Panel市场产品应用类别资料来源：富士通图二、触控面板技术图三、电阻式触控面板的结构简图资料来源：突破光电图四、电阻式与纯玻璃技术资料来源：突破光电图五、触控面板的技术比重资料来源：突破光电图六、2000全球Touch Panel供货商市场占有率资料来源：突破光电