农业机械制造行业

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1、,农业机械制造行业发展报告,装备工业处 2012年11月29日,农业机械制造行业（以下简称农机行业）是为农业建设提供技术装备的基础性产业，是现代装备制造业的重要组成部分。近年来，我国农机行业工业总产值年均保持20%以上的增长速度,是机械工业行业最具活力的行业之一。 据中国农机协会统计，截至2011年底，全国共有农机企业8500多家，其中规模以上企业超过2700家，2011年农机工业完成工业总产值2898亿元，同比增长33.7%。,农业机械制造行业发展报告,一、概述 二、国内外农机行业发展现状 三、我省农机行业发展现状 四、我市农机行业发展情况 五、发展农机行业指导思想、目标 六、农机行业发展对

2、策,农业机械制造行业发展报告,（一）农机行业定义 农业机械涉及面广泛，是种植业、畜牧业、林业和渔业等生产应用过程中动力机械和作业机械的总称。中国农业机械工业经过60多年的发展，形成了包含拖拉机、内燃机、耕整种植机、收获机、低速载货汽车、林业机械、渔业机械等11 个子行业，生产3,200 多种产品的完整工业体系。,一、概述,（二）行业代码及分类 按照国家2012年新颁布的统计代码分类，农机行业主要包括在装备制造业中专用设备制造业里，农机行业主要涉及拖拉机制造、机械化农业及园艺机具制造、营林及木竹采伐机械制造、畜牧机械制造、渔业机械制造、农林牧渔机械配件制造、棉花加工机械制造以及其他农、林、牧、渔

3、业机械制造等8个小行业。,一、概述,一、概述,一、概述,一、概述 二、国内外农机行业发展现状 三、我省农机行业发展现状 四、我市农机行业发展情况 五、发展农机行业指导思想、目标 六、农机行业发展对策,农业机械制造行业发展报告,1.整体情况。目前，世界主要农机生产国有美国、德国、日本、法国、英国、意大利、韩国等国家。根据2012年10月10日在莫斯科召开的国际农机工业发展研讨会与会专家预计，2012年全球农业机械总产值将增加至860亿欧元（1100亿美元，折合人民币6842亿元），2013年有望再继续增长5%。,2.1国外农机行业发展情况,2.主要国家和地区,2.1国外农机行业发展情况,（1）美

4、国,（2）德国,（3）日本,美国是世界上农业最发达、技术最先进的国家之一。目前依然在种植业、工厂化畜禽饲养、农产品加工等方面保持着世界先进水平。美国凯斯纽荷兰(CASE NEW HORLLAND)、约翰迪尔（JohnDeere）、爱科 (AGCO)等大型跨国农机公司生产的农业机械生产率高, 性能先进, 达世界先进水平。皮凯德（PICKETT）、满胜（MONOSEM）、阿尔斯波 (OXBO)等公司也是世界知名的专业农机生产厂商。,德国的农机工业也很发达，出口量约占农业机械的50%，出口额占西欧各国前列。农机产品制造水平高，农机企业对市场需求反映及时，适应能力强，因此在世界上占有较高份额。大型农机

5、企业主要有约翰迪尔公司、凯斯万国公司、福特公司和麦赛福格森公司等跨国公司，主要农机产品有：拖拉机系列、农业机械系列。德国道依茨（DEUTZ）联合公司的发动机、拖拉机、农业机械；芬特（Fendt）公司的拖拉机、自走底盘、农业机械；克拉斯（CLAAS）机器制造公司的联合收割机均较有名。克拉斯机器制造公司为欧洲三大收割机公司之一，年产量2000多台。,日本田间作业从耕整地、插秧、植保、收获等全部实现了机械化。水稻育秧、插秧、半喂入联合收获机械居世界领先水平。日本的农机生产企业有近千家, 但小企业多, 农业机械主要生产供应集中在久保田（Kubota）、洋马（YANMAR）、井关（ISEKI）、三菱（M

6、ITSUBISHI）四大农机公司。久保田和洋马等公司生产水稻从育秧到拖拉机、插秧机、植保机械、水稻收获、脱粒、干燥、运输等各类农业机械。井关公司的拖拉机、育秧设备、水稻插秧机、半喂入收割机和收获后加工设备如烘干机、碾米机、计量分选机也较齐全。,1.整体情况 据中国农机协会统计，2011年农机工业完成工业总产值2898亿元，同比增长33.7% 。业内人士普遍预计2012年农机工业总产值将达到3200亿元以上。,2.2我国农机行业发展情况,2.中央财政补贴情况,2.2我国农机行业发展情况,3、重要企业（AAA级企业） 国家农机工业协会自2009年起对优秀农机企业授予A级以上信誉等级。截止目前共授予

7、6批企业，其中AAA级企业共82家。我省仅有4户企业，分别是佳木斯佳联收获机械有限公司、约翰迪尔(佳木斯）农业机械有限公司、xxxx省穆棱福麟机械制造有限公司、xxxx省海伦王农机制造有限公司，占全部优质企业数量4.9%。目前我市尚无一户AAA级农机企业。,2.2我国农机行业发展情况,一、概述 二、国内外农机行业发展现状 三、我省农机行业发展现状 四、我市农机行业发展情况 五、发展农机行业指导思想、目标 六、农机行业发展对策,农业机械制造行业发展报告,（一）我省农机行业发展整体情况 2011年全省农机制造产业规模以上企业实现工业总产值61.9亿元，同比增长40.7%。我省农机装备制造产业与农业

8、大省的地位极不相称，产业规模仅相当于山东的8.8%，约占全国总量的2.1%。本地制造农机装备占省内市场份额不足20%，产业发展与市场需求的快速增长不相适应，与国内发达地区相比还有较大差距。,三、我省农机行业发展情况,（二）我省农机行业重点企业 截至2011年，全省共有农机装备制造企业145户，其中，农机整机企业68户，农机配套企业77户。全省农机装备企业实现工业总产值89.2亿元，同比增长28.6%。主要分布在xxxx、佳木斯、大庆、齐齐哈尔、七台河等地，生产的农机产品主要以大中小型拖拉机、玉米收获机、联合耕整机、播种机、插秧机为主。,三、我省农机行业发展情况,一、概述 二、国内外农机行业发展

9、现状 三、我省农机行业发展现状 四、我市农机行业发展情况 五、发展农机行业指导思想、目标 六、农机行业发展对策,农业机械制造行业发展报告,（一）整体情况 2011年，全市共有农机装备制造企业50户，其中，农机整机企业18户，农机配套企业32户。全市农机装备企业实现工业总产值15亿元，同比增长36.4%。其中，规模以上企业7户，占全省规模以上农机企业的19.4%，实现工业总产值12亿元，同比增长59.2%；实现主营业务收入9.7亿元，同比增长57%。2012年预计产值17亿元。,四、我市农机行业发展情况,锁定培育规上企业5户，2011年实现工业总产值0.8亿元，2012年预计产值6.9亿元。,四

10、、我市农机行业发展情况,（二）行业发展趋势 自2008年我市对中类行业统计以来，我市农机行业发展趋势如下：,四、我市农机行业发展情况,（三）农机装备制造企业在建重点项目 2010-2012年在哈开工建设的亿元重点项目有10项，项目总投资38亿元，其中，2011年完成投资6.4亿元，2012年预计投资7.8亿元。,四、我市农机行业发展情况,（四）农机产业布局 初步形成我市农机装备制造4大产业基地，即：以哈南为中心，建立以约翰迪尔、凯斯纽荷兰、洋马为龙头，以大马力拖拉机、收获机械和水田机械为主打产品的农机装备产业基地；以松北为中心，建立以东金集团为龙头，以青贮收获机、玉米收获机为主打产品的农机装备

11、产业基地；以宾西为中心，建立以西岗齿轮、农垦众荣为龙头，以经济作物机械和配件生产为主打产品的农机装备产业基地；以依兰为中心，建立以福田雷沃为龙头，以大中型拖拉机为主打产品的农机装备产业基地。,四、我市农机行业发展情况,（五）配套企业情况,四、我市农机行业发展情况,（五）配套企业情况 主要配套燃油喷射装置、轴承齿轮及配件、发动机及配件、弹簧、前后桥及配件、机加、钣金等部件。其中，仅有xxxx西岗齿轮有限公司、市弹簧厂、艾瑞汽车排气系统有限公司3户企业为主机企业提供专业联合收割机箱桥总成、齿轮、弹簧、消音器等配套。其余多数配套企业只能为主机企业提供简单的机加配套产品，尚未形成配件专业性强的产业集群

12、，多数农机关键部件，如：内燃机、发动机、底盘及其配件、仪表等部件只能在外省市采购。2011年我市规模以上农机装备制造企业配套总额为2.8亿元，哈市配套额为0.6亿元，本地配套率为22.3%。,四、我市农机行业发展情况,（六）SWOT模型分析,四、我市农机行业发展情况,一、概述 二、国内外农机行业发展现状 三、我省农机行业发展现状 四、我市农机行业发展情况 五、发展农机行业指导思想、目标 六、农机行业发展对策,农业机械制造行业发展报告,（一）指导思想 以市场为导向，用市场换产业，引导农机产业合理布局，引进国内外先进农机制造企业，发展先进适用、技术含量高、节能环保、高效安全、符合我市农业生产需求的

13、新型农机装备，逐步建立起涵括动力机械、收获机械、种植机械等比较完善的农机装备制造产业体系，大大提高产品市场竞争力，促进全市农机产业又好又快发展。,五、我市发展农机行业指导思想、目标,（二）发展目标 2015年底，规模以上新型农机装备制造产业进入稳步发展阶段，实现工业总产值50亿元以上，农机本地产品市场占有率达到50%，产品本地配套率达到30%。,五、我市发展农机行业指导思想、目标,一、概述 二、国内外农机行业发展现状 三、我省农机行业发展现状 四、我市农机行业发展情况 五、发展农机行业指导思想、目标 六、农机行业发展对策,农业机械制造行业发展报告,（一）抓好龙头企业培育工作，带动产业集群发展。

14、 一是推进投产农机整机企业迅速达产，如东金沃尔、凯斯纽荷兰等重点龙头企业，在资金、政策、生产要素保障等方面对企业全方位支持，推动企业提档晋位，快速将他们培养成10亿元以上企业。二是全力保障在建农机整机企业项目顺利投产，如约翰迪尔、福田雷沃、凯斯纽荷兰（二期）、洋马农机、北大荒众荣农机等在建农机项目，专项梳理和解决农机项目建设中土地、融资、煤电气水运等要素保障方面的问题，确保企业如期或提前投（达）产，为产业发展注入新的活力。三是开展银企对接工作，协调银行、担保等金融单位增加对农机龙头企业信贷额度，适当放宽担保抵押条件，缓解农机企业融资难问题。,六、农机行业发展对策,（二）抓好定点招商工作，促进区

15、域内知名品牌集聚。 加强与国际及国内知名农机企业交流与合作，大力开展招商引资，引进国内外先进的农机装备关键技术及管理。一是对世界500强进行梳理，有农机生产资质和经验的企业有美国卡特彼勒（第155名）、美国迪尔公司（第348名，已在我市经开区投资建厂）、日本小松集团（第436名），下步重点对卡特彼勒公司进行定点招商。二是对国内500强进行梳理，有国机集团（第52名，中国一拖集团的母公司）、山东时风集团（第349名），下步对这两户企业进行重点招商。三是对国际知名农机生产经营企业进行定点招商，如美国爱科集团、日本井关株式会社、冈热工业株式会社、韩国大同株式会社、意大利马斯奇奥集团等。四是对国内农机

16、企业50强中主营业务收入超过50亿元的重点企业进行定点招商，如中国一拖、江苏常发集团、山东五征集团、资阳南骏汽车等企业。,六、农机行业发展对策,（三）抓好配套工作，提高本地配套率，形成完善的产业链条。 扶持中小农机零部件企业做大做强，带动配套农机具及零部件产品发展，形成比较完整的主机及配套产业体系。一是对市内机械工程企业和研究院所进行全面统筹，引导部分资质良好且产能闲置企业尤其是汽车配套企业向农机零部件企业转型升级，发展成为主机企业的配套协作企业，重点组织顺源机械、艾瑞汽车排气系统股份公司、电影机厂、哈飞汽车玻璃、金山小岭铸造、正东实业、农机所等企业与本地龙头企业进行对接，形成巩固的配套生产体

17、系。二是加强对国内重点零部件生产企业的引进，如广西玉柴机器股份有限公司、常柴股份有限公司、南昌江铃集团协和传动技术有限公司等企业，完善我市自身产业链条，进一步提升本地产品配套能力。三是对优先采用本地配套产品的龙头企业，在安排新型工业化资金时予以倾斜，对采购本地产品增长部分给予一定的奖励。四是建立农机产业联盟，定期组织农机产业龙头企业和零部件生产企业进行对接，发布产业信息、开展产业培训、组织考察学习，加强内部治理包括价格协调、行业统计、制定行业标准、制定行规及约定、参与质量管理及监督等。,六、农机行业发展对策,（四）抓好产业布局工作，提高产业集聚度。 一是依据农机布局，将大马力拖拉机、中小马力拖

18、拉机、青贮收获机、玉米收收获机械、水田机械、零部件生产等谋划项目分门别类的配置于农机产业基地或园区，进一步提高产业集聚度。二是合理布局配套半径，降低配套成本。三是用政策引导农机产业积聚，提高集聚效应。,六、农机行业发展对策,（五）抓好专业人才培养工作，为农机产业输送优质的产业人才。 一是加强校企对接，开展人才培养工作，重点培养创新型研发设计人才、开拓型经营管理人才、高级技能人才等专业人才和团队。二是鼓励东北农业大学、xxxx农业工程职业技术学院等院校，开设农机专业定向学历教育和中短期培训班，为我市新型农机装备制造产业发展提供技术和人才支持。三是鼓励大学院所联合农机生产企业建立实习基地，派遣农机专业大学生到农机企业进行中长期实习，加速实用人才培养。,六、农机行业发展对策,谢 谢,