战略性新兴产业七大细分领域

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1、一、新一代信息技术：新兴产业的排头兵新一代信息技术是一条长长的产业链，重点子行业在新型平板显示、北斗导航、信息安全等领域。在十二五规划建议中，新一代信息技术被排在首位。随着IT技术的不断升级和应用范围的持续扩大， 该行业覆盖广度和深度都是前所未有，其后是一条长长的产业链，包括信息网络基础设施、新一代移动通 信、下一代互联网核心设备、智能终端、三网融合、物联网、云计算、集成电路、新型显示和高端软件及 服务器。1、新型平板显示在重点子行业中，新型平板显示产业从上游的材料、设备，到下游的电视、笔记本、手机、显示屏 等市场空间巨大。手机触摸屏渗透率猛增，IPAD风靡全球，IPAD-LIKE平板电脑即将

2、推出，我们时时处处 都能感触到这个行业如火如荼的前景。莱宝高科()：股价飞上了天。长信科技()：国内最大的ITO导电玻璃生产商，该公司的ITO玻璃、电容式触摸屏有望在2011年提前 达产，将成为未来两年业绩成长的新动力。2、北斗导航北斗导航领域另一个值得关注的子行业。北斗导航是全球四大卫星导航系统之一，目前国内市场规模 20亿元。据发改委规划，到2020年，北斗系统的市场容量将达到1000亿元，未来10年年均复合增长率 接近50%。四维图新()：巳经建成了覆盖全国的高端导航电子地图数据库，是中国第一、全球第五大导航电子地 图厂商。国腾电子()：作为目前国内唯一具备芯片、终端、元器件生产一体化生

3、产的企业，承担了两项核高基 项目并具有运营的资质，有望成为产业增长的龙头。3、信息安全启明星辰()、卫士通()4、物流网远望谷()5、三网融合与创意产业相关联华谊兄弟()、奥飞动漫()都是市场密切关注的投资标的。二、节能环保：资金投入和政策支持是核心推动力节能环保涵盖6大重点领域，名企和细分行业龙头林立工业和建筑是我国目前能耗最为集中的两个领域，工业节能和建筑节能显得非常重要。环保行业属于 公用事业，政府资金投入和政策支持是核心推动力。十二五期间，我国环保投资额预计将达3.1万亿元， 环保产值将有望超过2万亿元。据悉，国家发改委的节能环保产业发展规划(征求意见稿)提出，十二五”期间，全国新增污

4、水配 套管网建设能力20万吨，新增污水处理规模9000万吨，升级改造污水处理规模5000万吨;新增污泥日处 理能力4.7万吨;新增垃圾填埋日处理能力25万吨，新增垃圾焚烧日处理能力15万吨;新增燃煤电厂脱硝 设施1.8亿千瓦;开展重金属污染治理示范试点;支持建设一批清洁生产的示范工程。碧水源()、万邦达()：是水处理中的名企桑德环境()：固废处理龙头，在行业内实现了业务的全覆盖格林美)：电子垃圾处理龙头，能实现钻镍二次循环利用九龙电力)：脱硝催化剂生产线和核废料处理工艺均是国内独有的龙净环保()、三聚环保()：是工业脱硫脱硝领域的重点企业合康变频()、英威腾()：分别是高压和中低压变频产品的领

5、先制造商泰豪科技()：是建筑节能产业龙头龙源技术()：在电厂节能点火领域处于领先地位三、高端装备制造：五大领域市场表现各不同高铁最热，航空装备、卫星制造巳是昔日黄花，海洋工程装备、智能制造装备仍有潜力可挖十二五规划建议从制造业升级和新兴产业两个角度谈及高端装备制造，这个行业的发展，意味着从 中国制造到中国创造的伟大转变。国务院明确了未来高端装备制造的五大重点领域，包括航空装备、 卫星制造与应用、高铁及城市轨道交通装备、海洋工程装备和智能制造装备。1、高铁：(曾经是市场上最热的概念)我国的高铁建设刚开始进入高速增长期，城际、城轨、地铁都在爆发式增长。预计到2016年，我国 将新建轨道交通89条，

6、总建设里程2500公里，到2020年将达到5000公里。中国南车()和中国北车()：在高铁概念的春风中，两只白马”早巳奋蹄疾飞晋西车轴()：机车轴制造龙头近期股价表现出色太原重工()：业务重点巳转向车轴和车轮片的生产，似乎刚刚启动。辉煌科技)：占据铁路微机信号检测和列车调度系统龙头地位，上市以来股价持续攀升，至今保持在 上升通道之中。2、航空装备：(昔日黄花)西飞国际()、中航精机()：受益于干支线飞机和通用飞机发展。3、卫星制造：(昔日黄花)中国卫星()、北斗星诵()：受益于卫星及应用产业发展。4、海洋工程装备：(有潜力可挖)中国船舶()、中集集团()、海油丁程()、中海油服()：值得关注。

7、5、智能制造装备：(有潜力可挖)重点个股有：沈阳机床()、陕鼓动力()等。从目前股价走势看，航空装备和卫星制造两个领域步入调整期，巳是昔日黄花；海洋工程装备和智能 制造装备两个领域仍有潜力可挖。四、生物产业：高估值风险正在释放中三大领域早就被市场聚焦，产品和技术上的创新或是个股爆发的催化剂最新的新兴产业领域划分中，生物产业涵盖了生物医药、生物育种和海洋生物技术产品3个领域。生 物技术进步事关人类发展，涉及到农业生产、粮食食品、医疗保健等诸多民生大计。到2015年左右，生物 产业总产值将达到1.5万亿元，其中现代生物产业产值达到8000亿元。2020年，全国生物产业增加值突 破2万亿元，占GDP

8、比重达到4%以上。1、生物医药：国家提出大力发展用于重大疾病防治的生物技术药物、新型疫苗和诊断试剂、化学药物、现代中药等 创新药物大品种，提升生物医药产业水平。生物医药类：上市公司众多，且白马股也不在少数，包括华北制药()、恒瑞医药()、华兰生物()、双 鹭药业()、淅江医药()、片仔癀()、天坛生物()、天士力()、云南白药()，等等。同时，先进医疗设备、医用材料等生物医学工程产品的研发和产业化也备受关注，促进规模化发展带 来的盈利预期极具诱惑力。重点公司有乐普医疗()、鱼跃医疗()。2、生物育种：粮食问题是关系国家安全和民生的大事，生物育种产业也将受到重点扶持。国家提出积极推广绿色农 用生

9、物产品，促进生物农业加快发展，推进生物制造关键技术开发、示范与应用。生物育种作为独特的农 业股，早巳被炒翻了天。登海种业()、晨光生物()、星河生物()：股价风险仍未充分释放。3、海洋生物技术：市场对该领域的关注度较小，投资思路可放在新产品研发和产业化上。东方海洋()、獐子岛()、开创 国际()等可以长期关注。生物产业的3大领域备受市场关注，但目前股价风险较高。高估值需要稳定业绩的支撑，同时，产品 和技术上的创新或是个股爆发的催化剂。五、新能源：核能是重头戏核电最靠谱，只是建设周期较长。适应新能源发展的智能电网运行体系建设被提上日程能源是国民经济的发动机，新能源开发决定着未来经济的自主权，因此

10、，市场把新能源概念炒作得登 峰造极。综合机构的观点看，今后重在把握能源开发的关键环节和掌握核心技术的企业。根据十二五可再生能源发展规划，到2015年，我国的风能、核能、太阳能等发电装机容量，将分 别达到1.5亿千瓦、8000万千瓦和2000万千瓦。这将为相关行业的设备和施工商带来巨大商机。1、核电新能源领域的重头戏，预计十二五”期间将是核电领域工程开工的高峰期。中核科技()、沃尔核材()：股价经过快速拉抬后，目前一直横盘整理。东方电气()、浙富股份()：近期，备受机构关注。江苏神通()：核电阀门子行业龙头。近期，备受机构关注。2、智能电网2011年进入二次建设高峰，适应新能源发展的运行体系建设

11、被提上日程。电力自动化市场龙头：国电南瑞()，股价曾经持续攀升变电站母线保护龙头：长园集团()，股价曾经持续攀升直流电龙头：许继电气()，资产注入、智能电网等概念，仍待市场发掘。3、太阳能将加快推广太阳能热利用技术，开拓多元化的太阳能光伏光热发电市场。重点上市公司：南玻A()、风帆股份()、拓日新能()、孚日股份()等。4、风电技术装备水平仍待提高，规模化发展还需有序推进。金风科技()和华锐风电()：在风电行业闻名遐迩。5、生物质能生物质能(biomass energy)是太阳能以化学能形式贮存在生物质中的能量形式，即以生物质为载 体的能量。它直接或间接地来源于绿色植物的光合作。也会得到因地制

12、宜的开发利用。涉及的上市公司：北大荒()、荣华实业()。六、新材料：新兴产业奠基石核心投资价值在于技术壁垒和规模优势，重点领域包括稀土功能材料、合金结构材料、高性能纤维材 料。新材料的应用几乎可以渗透到国民经济的各个领域，也是战略性新兴产业的奠基石。医用、环保、电 子信息、建筑、化工等领域的新材料需求空间不可想象。资料显示，十二五”规划为新材料行业发展确定 了 5大方向，细分应用领域达到12个以上，涉及上市公司近百家。技术壁垒和规模优势是新材料概念股核心投资价值，而资源优势也不可小觑。稀土功能材料、合金结 构材料、高性能纤维材料等，都是值得关注的重点领域。1、稀土功能材料稀土功能材料、高性能膜

13、材料、特种玻璃、功能陶瓷、半导体照明材料等新型功能材料，将得到大力 发展。2010年的稀土概念热火朝天，包钢稀土 ()、广晟有色()等个股牛气十足。而今后若干年，稀土行业的出路巳经不是简单的资源开采， 重点在于稀土功能材料的研发和应用。因此，永磁材料供应龙头：宁波韵升()值得长期关注。2、合金结构材料高品质特殊钢、新型合金材料、工程塑料等是重点。宝钛股份()：占据90%的高端钛材市场云海金属()：是镁合金行业龙头厦门钨业()：是国内最大的钨钥产品生产和出口企业红宝丽()：是异丙醇胺等生态环境材料产品领先制造商烟台万华()：是国内MDI制造龙头企业。其他重点公司还有：大冶特钢()、金发科技()、

14、普利特()等。3、高性能纤维及复合材料：碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等的发展水平将逐步提升。中钢吉炭()：是全国最大的综合性炭素制品生产企业、国际炭素四强企业，具有15万吨以上的炭素 制品产能。烟台氨纶()：现有间位芳纶年产能4300吨，是世界第二大(国内第一大)间位芳纶生产企业。4、国家还提出开展纳米、超导、智能等共性基础材料研究。上市公司：博云新材()、爱仕达()等。七、新能源汽车：动力电池最有油水”利润率最高的是隔膜、正极材料、电池，配件领域的资产重组值得重点关注。新兴产业的概念提出后，最先和炒得最火的是新能源汽车。电池是新能源汽车产业链中最重要也是最 有投资价值的一环。利润率最高

15、的是隔膜、正极材料、电池，而整车的利润是最低的。1、动力电池资料显示，在动力电池中，正极材料、电解液及隔膜分别占据了成本的约50%、15%和20%。目前锂电 池的可用性最强，但锂电池的最大问题在于成品率低、电池一致性差，国内还面临隔膜、六氟磷酸锂等关 键原材料需要进口的问题。电池领域值得关注的上市公司：杉杉股份()、当升科技()、江苏国泰()、多氟多()、佛塑科技()等。锂电池的发展将给碳酸锂带来巨大需求，受益的上游上市公司：西藏矿业()、中信国安()等。2、充电设备凭借新能源汽车产业的发展前景和获批土地带来的综合收益，尚无利可图的充电领域也备受关注，大 型央企纷纷在充电站市场展开圈地运动，充电设备商将受益于投资的加速。奥特迅)：国内最大的直流操作电源制造商，最为惹人眼球。3、整车新能源汽车的整车链条：目前主要靠补贴过日子，但行业前景广阔，整车行业将成为未来看点。相关上市公司：上海汽车()、长安汽车()、福田汽车()和东安动力()。同时，电机、电控等动力系统 企业，也将受益于新能源汽车的长期发展。4、配件最值得关注的当属万向钱潮Q：该公司不但在其主营业务领域占据龙头地位，而且有资产注入预期。 公告显示，大股东万向集团旗下的多项新能源汽车资源，将在合适时机陆续注入该公司。其中，开始战略 合作的万向电动汽车巳经实现盈利，与国内多家汽车厂商有合作关系。