【规章制度】售楼软件系统管理制度

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1、售楼软件系统管理制度1 目的和范围：为了科学、准确及时记录、反馈销售信息，减少因人为过失及监管漏洞而给公司带来的损失，提高公司的工作效率，规范使用售楼远程管理系统及明确使用软件的工作职责和操作程序，特制定本制度。2 职责：2.1 系统管理员员（财务务部）2.1.1 负责建立新新项目、用用户帐户户及权限限设置，屏屏蔽项目目初始资资料2.1.2 负责变更操操作：按按批件变变更项目目资料2.1.3 负责系统监监控操作作2.1.4 负责系统的的维护、更更新和完完善2.2 经营销售部部2.2.1 负责按批件件进行特特殊预留留操作2.2.2 负责初始资资料及核核定产权权面积的的录入2.2.3 负责楼盘和和

2、预留楼楼盘的定定购工作作、定购购的变更更操作2.2.4 负责催收定定金，并并向财务务部报送送解除定定购协议议客户清清单2.2.5 负责办理理签约手手续并提提供相关关优惠批批件，负负责未签签约客户户的跟踪踪及反馈馈，办理理延迟签签约批准准单2.2.6 负责合同审审核操作作，已审审核合同同的更改改操作及及审核，退退房操作作及退房房款的报报批。2.2.7 负责合同监监证、按按揭收件件送审并并进行电电脑登记记。2.2.8 负责发送交交房通知知书并进进行电脑脑登记，负负责接楼楼申请及及审核操操作，通通知财务务接楼应应收相关关费用，特特殊接楼楼通知书书的送审审和尾款款的催收收。2.2.9 负责发送办办理产

3、权权通知书书并进行行电脑登登记，通通知财务务办理产产权应收收相关费费用，并并签定补补充合同同。2.2.10 负责会员积积分申请请的录入入。2.3 财务计统部部2.3.1 负责项目初初始资料料的审核核2.3.2 负责恶意预预留的通通报，反反馈未及及时签约约情况2.3.3 收取楼款、相相关费用用及相关关变更款款并开具具相应票票据2.3.4 负责合同及及变更合合同的复复核，票票据的换换发工作作，退款款的审核核及支付付2.3.5 负责确定按按揭送审审银行及及协调、跟跟踪工作作2.3.6 负责复核办办理接楼楼、产权权相关费费用，收收取接楼楼尾款2.3.7 负责接楼确确认单复复核，负负责发出出特殊接接楼催

4、款款通知书书给经营营部2.3.8 负责核定面面积增减减款的复复核、补补充合同同的审核核，开具具购房发发票并进进行电脑脑登记2.3.9 负责会员积积分兑换换审核2.3.10 负责违约客客户楼款款的催收收，将恶恶意违约约客户清清单送总总经室律律师处理理。2.4 总经室2.4.1 负责合同、变变更合同同、补充充合同的的审核操操作，盖盖章2.4.2 负责恶意违违约客户户的法律律处理2.5 各部门及人人员负责责正确使使用软件件及保密密工作。3 程序3.1 初始设置管管理3.1.1 新项目开盘盘前3天内，经经营部应应通知系系统管理理员新建建一个楼楼盘项目目，同时时提供一一份经营营部操作作人员名名单，由由系

5、统管管理员建建立用户户账号。3.1.2 经营部根据据楼号、层层次、单单元、建建筑面积积等建立立新项目目楼盘详详细资料料：将公公司已批批准的项项目销售售价目表表、正常常折扣标标准等有有关要素素录入售售楼软件件；3.1.3 经营部录入入公司评评审通过过的商品品房买卖卖合同套套打样本本。3.1.4 财务部根据据批准后后的销售售价目表表原件进进行核对对，核实实无误后后，即由由系统管管理员进进行屏蔽蔽初始资资料，只只允许查查看。3.1.5 因设计施工工变更或或公司销销售策略略变更需需要调整整楼盘销销售资料料和销售售价格时时，由经经营销售售部填写写申请单单报经批批准后，系系统管理理员根据据批准单单日期调调

6、整原价价目表，批批准之后后成交的的楼盘以以调整后后新价目目表为准准。3.1.6 权限管理各操作员按按总经理理批准后后的权限限、工作作职责范范围进行行操作，各各操作员员权限一一览表如如下：部 门门操作人员预留定购定购更改签约签约更改签约审核盖章按揭收件按揭复核监证接楼接楼复核产权产权复核收款对账复核票据总经室总经理副总经理盖章经办经营销售部部销售经理销售副经理理销售主任销售业务员员按揭经办监证经办产权经办接楼经办财务计统部部财务总监销售会计主主任销售会计收款员所有操作权权限人均均有查询询权限，通通过查询询环节进进行操作作。3.2 预留管理预留是指由由有权限限的相关关人员按按口令录录入，电电脑根据

7、据设定的的预留天天数进行行保留，暂暂不对外外销售，超超过预留留天数后后，电脑脑将自动动取消预预留登记记，转作作未售楼楼盘，供供自由销销售。3.2.1 因特殊需要要或公司司销售政政策安排排需预留留较长时时间的，应应形成书书面文件件报经总总经理同同意，批批准后由由经营部部进行特特别预留留操作。3.2.2 因公司关系系需要或或销售现现场需要要，应进进行临时时预留的的，由相相关权限限人员直直接按照照各自口口令录入入预留客客户姓名名、联系系电话。预预留时限限如下图图： 权限人总经理副总经理财务总监 销售经经理销售副经理理销售主任预留天数302077513.2.3 相关权限人人员及销销售主任任应催促促客户

8、及及时办理理正式认认购手续续，预留留楼盘的的认购工工作由销销售主任任操作，当当实际成成交对象象与预留留登记不不符时，销销售主任任应先告告知相关关预留权权限人员员，征得得同意后后才能变变更。3.2.4 项目开盘第第一周，预预留统一一由销售售经理操操作。3.3 定购管理3.3.1 录入定购协协议：与与客户签签订定购购协议时时，置业业顾问应应将相关关信息及及时录入入到售楼楼软件中中。3.3.2 交纳定金：置业顾顾问持定定购协议议文本，带带客户到到收款员员处交纳纳定金，经经收款员员确认后后，才完完成定购购操作。3.3.3 对于已定购购但未按按协议规规定交纳纳定金的的客户，电电脑在112小时时内自动动取

9、消定定购，转转作未售售楼盘。3.3.4 根据已定购购未交足足定金的的客户清清单，置置业顾问问应及时时调查，认认为需保保留协议议的应有有书面说说明原因因并催促促客户及及时补足足定金，需需解除协协议或退退房的，及及时报送送清单给给财务部部，进行行取消定定购没收定定金操作作。3.3.5 更名：在规规定签约约时限之之前，客客户提出出更名或或换房申申请要求求的，由由销售主主任进行行更名或或换房操操作，同同时置业业顾问持持客户申申请书、新新旧定购购协议书书、原楼楼款收据据带客户户到收款款员处换换发收据据，收款款员根据据电脑通通知更名名清单，办办理客户户换发收收据的手手续，才才完成更更名操作作。3.3.6

10、定购退房申申请：在在规定签签约时限限之前，客客户提出出退房申申请要求求，由销销售主任任按照协协议规定定允许退退房的条条款进行行退房操操作，并并填写退退房款申申请单上上报财务务总监批批准，销销售会计计根据批批准单和和电脑通通知退房房清单办办理客户户退款手手续，才才完成退退房操作作。3.4 签约管理项目具备签签约条件件时，置置业顾问问应及时时催促已已交定金金未签约约的客户户办理签签约手续续。3.4.1 正常签约的的普通客客户：置置业顾问问详细录录入合同同条款要要素及客客户信息息。3.4.2 优惠客户签签约：属属于公司司关系户户的，申申请人应应及时填填写“购房优优惠批示示单”，详细细填写优优惠折扣扣

11、、优惠惠原因等等，并按按规定程程序送公公司审批批。置业业顾问根根据已批批准的“购房优优惠批示示单”详细录录入优惠惠单内容容、合同同条款要要素及客客户信息息。购房房优惠批批示单原原件应送送交财务务部存档档。3.4.3 未及时签约约的客户户：销售售主任根根据电脑脑未签约约清单进进行调查查，属于于特殊关关系需延延长签约约时间的的客户，销销售部应应将延迟迟签约（超超过1个个月）客客户清单单报经公公司总经经理批准准，批准准单送财财务部存存档。3.5 合同审核管管理合同的审核核由经营营部销售售主任及及经理对对签约合合同及时时进行审审核，再再由财务务销售主主任及总总监进行行复核，并并完成电电脑签字字确认工工

12、作。 完完成审核核 完成复复核销售主任及及经理 会会计主任任及总监监 完成成电脑签签字 22个工作作日内 2个工工作日内内 （属属于优惠惠折扣合合同，收收到优惠惠批示单单原件11天内，财财务完成成复核）3.5.1 所有审核通通过的合合同电脑脑将自动动列入已已审核清清单，经经营销售售部在11个工作作日内将将合同送送往总经经室秘书书盖章，以以便及时时办理合合同监证证。3.5.2 合同更改：对于已已审核的的合同客客户又提提出申请请更名、换换房等其其他合同同条款，由由置业顾顾问提出出合同更更改并详详细填写写更改内内容，电电脑将其其自动转转入再更更改未审审核清单单，经合合同审核核、复核核人员同同意更改改

13、后，完完成电脑脑签字确确认，电电脑自动动列入已已审核清清单代替替原合同同。如合合同审核核、复核核人员不不同意更更改，不不做电脑脑签字确确认，电电脑仍以以已审核核原合同同为准。3.5.3 申请退房：对于已已审核的的合同客客户又提提出退房房申请，置置业顾问问填写退退房申请请单报经经公司批批准，批批准后由由销售主主任进行行退房操操作，财财务部根根据退房房批准单单和电脑脑通知退退房清单单办理客客户退房房手续。3.6 盖章监证管管理3.6.1 公司公章管管理人员员根据销销售合同同与电脑脑上列入入已审核核清单合合同内容容进行核核对，确确认无误误后方能能盖章，同同时对已已盖章合合同电脑脑签字确确认。3.6.

14、2 经营部监证证经办人人员应在在合同盖盖章及收收到现金金交款单单后2天天内将合合同送到到交易中中心办理理合同监监证，并并将送交交时间进进行电脑脑登记；对于已已监证好好的合同同，应将将合同监监证时间间、登记记编号进进行电脑脑登记。3.7 按揭管理3.7.1 对于选择按按揭付款款方式的的客户，电电脑将自自动列入入申请按按揭客户户清单，置置业顾问问按合同同规定时时间及时时收取按按揭材料料、出具具材料收收取证明明单，并并进行电电脑登记记。3.7.2 销售按揭经经办对置置业顾问问送交的的客户按按揭材料料进行复复核，并并在电脑脑上进行行登记。如如果送交交的材料料不齐全全或不符符合规定定，按揭揭经办将将不做

15、审审核。直直到资料料齐全为为止。3.7.3 由按揭经办办根据已已审核材材料及已已监证合合同的清清单作出出送审银银行决定定，按揭揭经办根根据财务务部安排排，及时时将贷款款申请材材料送交交银行审审核并进进行电脑脑登记，并并及时跟跟踪了解解。3.7.4 对于银行已已通过审审核的客客户，按按揭经办办及时通通知客户户前往签签字，并并将合同同送交易易所办理理抵押监监证，办办妥抵押押监证后后，在电电脑上进进行登记记。3.7.5 对于已完成成抵押登登记的贷贷款合同同，财务务部应负负责催促促银行放放款，财财务部对对银行放放款的楼楼房单元元应及时时进行电电脑登记记。3.8 接楼管理3.8.1 项目具备接接楼条件件

16、时，财财务经办办根据所所有已签签约清单单结清尾尾款、违违约金利利息等各各类款项项后，进进行电脑脑确认后后，电脑脑自动列列入可正正常接楼楼清单；未交清清楼款提提前接楼楼的楼盘盘，财务务部根据据批准单单确认，电电脑自动动列入可可可提前前接楼清清单。3.8.2 经营部接楼楼经办根根据可正正常接楼楼清单、可可提前接接楼清单单与客户户办理接接楼手续续，并录录入通知知接楼日日期、实实际接楼楼日期，经经营部主主任复核核并进行行电脑确确认，电电脑自动动列入已已接楼清清单和已已提前接接楼清单单。3.9 产权管理3.9.1 公司通过产产权总登登记后，经经营部经经办根据据产权处处核定的的建筑面面积录入入到产权权面积

17、表表中，由由经营部部主任复复核，电电脑自动动计算客客户应增增（减）面面积楼款款。3.9.2 经营销售部部根据核核定面积积及其他他各项扣扣减金额额调整原原合同价价，并提提供产权权处核定定面积表表单给财财务部，财财务部复复核无误误后生成成新合同同价，经经营部与与客户签签订补充充合同。3.9.3 财务部根据据新合同同价与客客户进行行结算，所所有款项项收清后后，销售售会计开开出购房房发票，财财务主任任审核确确认后，会会计与客客户办理理换取购购房发票票手续，会会计录入入发票号号码，客客人领走走时间，并并进行电电脑登记记。3.10 会员管理3.10.1 会员持会员员卡在被被推荐到到售楼点点签定商商品房买买卖合同同的同同时，在在置业 顾问引引导下填填写会会员积分分申请书书，并并将会员员积分申申请录入入电脑。3.10.2 财务收款员员收到经经营部经经理已批批准的会会员积分分申请书书原件件后，进进行电脑脑确认登登记。3.10.3 被推荐人付付清800%以上上房款后后，由销销售会计计进行复复核，开开出会员员积分兑兑换单，并并进行电电脑确认认。4. 相关文件4.1 销售过程程管理程程序5. 相关关表单、记记录