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1、佘 弦电约要点一个核心目的创造与客户见面的机会基本流程1、自我介绍2、开场白3、活动回顾（针对老客户）4、道明来意（针对新客户）5、包装邀约理由6、促成见面、转介绍7、录音回顾每天进步一点点，成功就在不远处标准流程话术1、包装自己 话术：您好，我是宜信财富规划部主管XXX。今天冒昧地给您打这个电话，是想耽误您几分钟时间，给您介绍一下我们公司近期的活动，也许对您有些帮助。可能遇到的拒绝问题：（1）现在忙，没时间应对：好的，不好意思，打扰了。那我1个小时后还是下午2点给您打方便呢？（二择一法则）（2）对活动没兴趣应对：您在不了解咱们的活动前，没兴趣是很正常的。但是如果您能稍微给我5分钟时间，让我把
2、这个活动给您简单介绍一下，也许正好可以解决您的一些问题。如果暂时不需要，对您也没有任何损失，您说呢？（释放心理压力）标准流程话术1、老客户（活动回访）话术：之前您参加过咱们公司组织的XXX观影活动（或其他），您还记得吧？首先呢，咱们公司对于每一位参加活动的客户都要求我们进行一次回访，以便后期能持续改善咱们的服务。您觉得上次活动办得怎样？（设置三个问题：好的方面，不足之处，下次是否愿意带朋友一起参加）2、新客户（公司介绍）话术：宜信财富是目前全国第三方理财的龙头企业，除了常规的固定收益理财服务外，我们还能提供私募股权、海外地产、投资移民、海外保险等多种金融服务，不知您过去有没有接触过类似的机构呢
3、？二、道明来意标准流程话术 可能遇到的拒绝问题（1）对宜信不了解 话术：可能是您平时忙于工作，对于这一块没有太关注。我再简单给您介绍一下（公司简介）。很多客户都从咱们公司的活动中吸收了很多专业知识，相信如果您能亲身感受一下，会对宜信有更深的了解。同时您也放心，我们的所有活动都是免费向广大客户推出的，以专业的投资者教育为主，类似于给您免费定制了一个金融进修的学院。（2）对投资没兴趣 话术：我们的活动不仅仅是投资教育，还有很多是亲子厨房、家庭下午茶、少儿财商教育、高尔夫球体验、观影活动等等，可以大大丰富您和家人的休闲生活。正好我们这个周末在XXX将举办一个XXX活动，您有空的话，我可以提前帮您预约
4、一个名额。请问您到时是自己来还是和家人一起来呢？（3）已经在其他财富公司做了投资（别人投资收益比你们高）话术：您真的很有理财观念，相信您平时也是一个很理性的人。但是理财我们最应该关心的是安全性，其次才是收益性，您认为对吗？（介绍宜信的风控和公司规模）标准流程话术1、讲师（专家）要点：介绍专家的背景，强调专家来武汉的机会不多，时间很短，可以获得免费咨询服务（例如股权投资、移民咨询、保单检视、财富规划等）。一定要帮客户做决定，提前预约专家的时间。2、活动内容 要点：简单介绍活动的流程、趣味性和奖品设置，引起客户兴趣。一定要帮客户做决定，提前预定参加名额。3、场地包装 要点：突出活动场地的高大上，简
5、单介绍交通路线，如果客户感兴趣，一定要主动加客户微信，发送具体信息，保持后续联系的可能性。三、包装理由（分类）您是要加1个鸡蛋还是2个鸡蛋的豆浆呢？标准流程话术四、促成见面、转介绍促成的定义 在前期与客户有效沟通的基础上，运用特定的方法与技巧，引导客户作出购买决定，从而完成交易的过程。促成的本质就是帮助客户下决心。促成的时机准客户的情绪曲线情绪注意联想兴趣欲望比较信任决心行动促成的基本方法：1、二择一法 要点：给客户封闭的选项，降低客户做其他决定的可能性。2、推定承诺法 要点：假设客户已经答应，而不去征询客户意见。例如：那周末您是自己开车过来吧，我们这边停车场就在楼下，很方便。3、激将法 要点
6、：利用客户的好胜心，促使客户自行做出决定。例如：这点小事相信您自己就能做主吧。转介绍话术：1、对于邀约成功的客户 您看到时候是否想带朋友一起过来呢？因为咱们的名额有限，如果需要的话，可以先把姓名和联系方式告诉我，我帮您多预留一个席位。2、对于邀约不成功的客户 非常抱歉打扰到您了。下次如果有更加适合您的活动，咱们再联系。您身边还有朋友有类似需求的话，您不妨也帮我推荐一下。放心，我们不会骚扰他，只是在合适的时候邀约他和您一起来我们公司交流一下。坚持不懈 直到成功人有了知识，就会具备各种分析能力，明辨是非的能力。所以我们要勤恳读书，广泛阅读，古人说“书中自有黄金屋。”通过阅读科技书籍，我们能丰富知识，培养逻辑思维能力；通过阅读文学作品，我们能提高文学鉴赏水平，培养文学情趣；通过阅读报刊，我们能增长见识，扩大自己的知识面。有许多书籍还能培养我们的道德情操，给我们巨大的精神力量，鼓舞我们前进。
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