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1、 国内人身身保险市市场消费费需求及及品牌认认知状况况分析根据国务务院发展展研究中中心市场场经济研研究所联联合中国国保险监监督管理理委员会会财产保保险监管管部和人人身保险险监管部部组成的的中国城城市保险险市场调调查研究究课题组组所开展展的“中国330城市市保险市市场调查查研究”显示：伴随着着我国城城市居民民人均纯纯收入的的稳步提提升和对对未来经经济增长长的良好好预期，我我国城市市居民的的人身险险保费支支出稳步步增长，预预期投保保态势良良好，但但存在明明显的地地区差异异。 为满足足宏观经经济决策策的需要要和为中中外保险险公司经经营决策策提供依依据，推推动保险险业市场场进一步步发展，国国务院发发展研
2、究究中心市市场经济济研究所所和中国国保监会会合作，自自20001年起起开始对对全国范范围的城城市保险险消费需需求状况况进行全全面量化化研究，220022年完成成了中中国城市市保险市市场调查查研究咨咨询报告告，并并建立起起目前中中国最具具规模的的保险数数据库。220044年继续续开展的的全国330个城城市的调调查研究究进一步步丰富了了该数据据库的内内容。 为了使调调研结果果具有代代表性，我我们采用用了分阶阶段抽样样法：先先在综合合考虑收收入、人人口、金金融指标标后选定定了全国国30个个代表性性城市，然然后在各各城市随随机抽取取了两万万个家庭庭作为调调查样本本。根据据调查数数据，2004中国城市居
3、民保险市场调查研究咨询报告对人身险的需求容量和发展潜力、居民消费行为、人身险销售渠道、居民对保险公司的认知等热点问题进行了研究。 一、 消费者者保费支支出稳定定增长、预预期购买买率旺盛盛 通过对调调查数据据的研究究分析，专专家认为为，我国国人身险险保费支支出的增增长趋势势是长期期的，带带动增长长的因素素主要有有：人均均GDPP、人均均收入、居居民储蓄蓄以及我我国人口口结构的的改变和和城市化化的进程程等。首首先，我我国经济济总量一一直持续续高位增增长，人人民生活活水平日日益提高高，经济济发展预预期良好好，这为为消费者者对保险险产品的的需求增增长打下下了很好好的物资资基础。其其次，伴伴随经济济的增
4、长长，社会会也在进进步，随随之而来来的人口口结构调调整和城城市化进进程的加加速发展展也有利利于消费费者对保保险产品品认知的的进一步步提高。 我们仅以以人均GGDP为为例来说说明其对对人身险险保费支支出的正正向带动动作用。上上图中，人人均GDDP从119966年的3332.85元元一路上上升到了了20003年的的30111元，增增长幅度度达到8800%；与此此同时，人人身险别别费支出出从55576亿亿元发展展到了990300亿元，增增长幅度度为611.9%。人均均GDPP每翻一一番，人人身险保保费支出出就提高高7.77个百分分点。可可以看出出两者之之间的关关系密切切。20004中国国城市居居民保
5、险险市场调调查研究究咨询报报告中中，我们们还对影影响保费费支出的的其它因因素作了了分析，并并列举了了它们的的传导机机制。但但是它们们并不能能动摇保保费增长长趋势的的大局，增增长性是是长期的的、必然然的。 我们们对消费费者在未未来三年年内打算算投保金金额的统统计有力力的证明明了这一一趋势。表表中数据据以万元元为单位位，以居居民表示示肯定投投保金额额为下限限，在这这一基础础上加上上可能投投保金额额为上限限，给出出了未来来三年内内七大城城市人身身险保费费支出的的变动范范围。可可以看到到，以北北京为例例，预期期肯定投投保量达达到了33.477亿元，加加上可能能投保买买量则达达到了227.665亿元元。
6、鉴于于保险是是一种非非寻求性性产品，而而且消费费者预期期的支出出不包括括所在单单位为其其投保的的部分，因因此我们们认为实实际的市市场扩容容情况应应当会高高于市场场对未来来的预期期保险消消费支出出。 二、人人身险支支出态势势下的地地区差异异 国内人人身险市市场扩容容能力巨巨大却存存在极大大的地区区差异，处处于不同同经济地地带、不不同发展展阶段的的城市在在增长潜潜力上的的幅度很很不一。这这是课题题组专家家的一致致看法，这这一点尤尤其值得得保险业业公司细细细揣摩摩。 报报告数据据显示，以以每个地地区的城城市平均均水平为为准，市市场扩容容能力最最大的地地区依次次为：西西南地区区（3个个城市样样本）、华
7、华北地区区（3个个城市样样本）、东东北地区区（4个个城市样样本）、华华东地区区（111个城市市样本）、华华中地区区（3个个城市样样本）、西西北地区区（1个个城市样样本）、华华南地区区（5个个城市样样本）。其其中西南南地区可可能投保保的潜力力也是最最大的。当当然，考考虑到华华东地区区城市样样本多，其其总体的的市场扩扩容能力力也相当当可观。 但是华华南、华华中、西西北地区区城市的的平均预预期投保保量相对对较小，这这一点让让我们有有所思考考。 三方面的的因素限限制了华华南地区区保险需需求的扩扩容。其其一，华华南地区区平均城城镇人口口仅为3384.73万万人，是是七大区区域中最最少的，这这一点大大大影
8、响响了该地地区城市市保费扩扩容的潜潜力。其其二，它它的平均均少年负负担系数数和平均均老年负负担系数数也都是是七大区区域中最最低的，这这就决定定了该地地区城市市居民为为抚养后后代和赡赡养老人人而购买买保险的的动机较较弱。其其三，该该区域现现有的平平均人均均保费较较高，仅仅次于华华北地区区，这就就说明该该地区城城市居民民的保险险需求已已经得到到了较好好的满足足。 而西北北地区，平平均城市市GDPP总量远远远落后后于其他他六大区区域各自自的平均均水平，仅仅为9440.335亿元元。所以以该地区区的保险险需求潜潜力事实实上是受受到对保保险产品品的购买买力的严严重制约约的。在在GDPP水平不不高的同同时
9、，他他们还在在银行储储蓄了大大量的余余额，这这样的银银行储蓄蓄对于保保险产品品具有较较大的替替代作用用。所以以该地区区城市的的预期保保险需求求量相对对也会较较小。 华中中地区似似乎比较较特殊，从从表中的的数据看看很难解解释其城城市居民民预期投投保总额额较低的的现象。但但是课题题组专家家对城市市居民的的不购买买动机进进行的深深入调查查揭示了了这一难难题的答答案。报报告显示示该地区区中两大大主要城城市郑州州和武汉汉的城市市居民对对保险知知识了解解程度最最低，分分别为227.66%和119.66%。这这说明在在该地区区城市预预期不购购买保险险的人群群中很大大比例是是由于不不理解保保险的功功用而做做出
10、不购购买决定定的。商商业保险险公司在在该地区区的推广广以提高高该地城城市居民民认知水水平是一一个不错错的建议议。 三、中中国城市市居民对对保险公公司的认认知分析析 报告显显示，在在毫无提提示的情情况下，被被访城市市居民主主动提及及到的寿寿险公司司主要有有：中国国人寿、平平安人寿寿和太平平洋人寿寿，它们们占领了了第一提提及率的的87.8%。在在总体知知名度上上，这三三家也占占到了前前三甲，其其它众多多保险公公司的得得分相当当低。当当然，我我国保险险市场的的开放时时间较短短是一个个重要的的原因。在在开放之之前，中中国人寿寿、平安安人寿和和太平洋洋人寿就就已经占占有了相相当一部部分市场场，而其其它企
11、业业的进入入时间较较短，产产品较少少，这使使得后进进入者在在品牌建建设上暂暂时处于于劣势地地位。另另一方面面的原因因还在于于广告的的投放量量和效果果上。报报告显示示，555%的调调查对象象表示没没有看过过寿险广广告或是是记忆不不清，仅仅45%表示看看过。给给这455%的人人群留下下较深印印象的也也还是中中国人寿寿、平安安人寿和和太平洋洋人寿，它它们分别别占到336.33%、223.55%和224.77%。 与知知名度同同样重要要的还有有消费满满意程度度，根据据220044中国城城市居民民保险市市场调查查研究咨咨询报告告的数数据显示示，以五五分法为为准，消消费者对对保险公公司总体体满意度度仍然不
12、不是很高高，在一一般与比比较满意意之间。但但是表示示比较满满意的消消费者比比率超过过了600，这这一比例例比20002年年调查的的38.5有有了大幅幅提高。 投保者者对主要要保险公公司的满满意度 从从公司个个体来看看，城市市消费者者对友邦邦的满意意度较高高，而新新华人寿寿和泰康康人寿的的满意度度明显低低于平均均水平。它它们在服服务的周周到性和和产品的的多样性性上都还还存在不不足。在在售前服服务方面面，居民民对它们们的保险险销售人人员不满满意的分分别占到到了233.5%和200%；在在售后服服务方面面，对它它们不满满意的分分别占到到了411.2和和38.7%；在购买买的保险险产品方方面，不不满意的的分别占占到了449%和和48%。与同同样进入入中国市市场较晚晚的一些些外资公公司相比比，这些些中资公公司还须须继续努努力。 人身身险保险险市场容容量的扩扩大是毋毋庸置疑疑的，但但是当蛋蛋糕做大大的时候候，商业业保险公公司如何何找到切切入点，分分得更大大的一块块呢？我我们的建建议是，一一定要了了解全国国各大城城市的消消费者需需求状况况，有的的放矢，及及时调整整广告的的投放量量并且控控制好广广告效果果。这样样才能把把握住增增长的机机遇，搭搭上一班班顺风车车。
国内人身保险市场消费需求及品牌认知状况分析
